Реферат: Исследование рынка установки систем вентиляции и кондиционирования в Санкт Петербурге на вторую половину 1999 года

Цели и задачи данной работы

Целью данной работы является отображение результатовисследования рынка вентиляции и кондиционирования с элементами теории иметодологии дисциплины “Маркетинг”.

Для выполнения работы перед автором были поставленыследующие задачи:

·    Дать обзор рынка вентиляции и кондиционирования (СВиК) за 1999 г.

·    Провести анализ ситуации на рынке СВиК для Бюро вентиляции иохлаждения

·    Дать Бюро конкретные рекомендации для успешного продвижения услуги товаров.

Ситуация на рынке/>Российский рынок СВиК  и тенденции его развития

Развитие рынкаСВиК на территории России исторически разделено на несколько этапов: периодпромышленных и военных госзаказов и с 1990 г появление частных фирм попредоставлению услуг по установке СВиК. Испытав ряд кризисов (в том числе икризис 1998 года) в данный момент наблюдается следующая картина на рынке СВиК:

·        Крупные фирмы (Петроспек, Климат проф и т.п.) пережившие кризисыи заработавшие себе имя в определенном смысле монополизировали рынок СВиК, т.е.заняли большую долю рынка (по определенным данным доля таких крупных фирм суниверсальным набором услуг  доля известности составила ок.80% )

·        Развитие рынка СВиК для большинства крупных фирм шло сувеличением географического сегмента (открытие филиалов в  городах с населениемок. 1 млн. жителей и хорошо развитой промышленной инфраструктурой, таких какМосква, Ростов-на-Дону, Новосибирск и т.д.)

·        Универсальность предлагаемых услуг сыграла не последнюю роль вовремя августовского кризиса 1998 года – диверсификация услуг и товаров спаслиименно крупные фирмы, в то время, как мелкие фирмы, являясь преимущественнодилерами товаров и услуг фирм производителей СВиК и строительных фирм,  простоисчезли.

Для успешногорегулирования конъюнктуры спроса и предложения на рынке СВиК необходимоиспользовать методологию маркетинга. Главный тезис маркетинга — это ориентацияна потребителя, производство того, что пользуется спросом, что можно выгоднореализовать.

Возможны дватипа конъюнктуры рынка СВиК: дефицит услуг по установке СВиК и состояниеравновесия рынка. В экономике большинства стран каждый из этих типовоказывается одновременно представлен на уровне отдельных сфер и отраслихозяйства, регионов. Сочетание множества локальных ситуаций создает общуюкартину, характеризующую рынок СВиК в целом в национальной экономике (народномхозяйстве).

Для четкогоопределения положения продукта (СВиК) на рынке необходимо знать его положение вЖизненном Цикле Товара. По оценкам экспертов рынок СВиК находится в стадиизрелости. В литературе эту стадию определяют следующим образом:

“Зрелость(Стабилизация) – это стадия постепенного насыщения спроса на данный товар.Начинаются снижаться темпы роста спроса, стабилизируются объемы продаж. На этойстадии становится необходимым увеличение расходов на рекламу, повышениекачества товара, расширение послепродажного обслуживания; возможно и снижениецен для поддержания большего объема продаж. Прибыльность на этой стадии  можетбыть сохранена на прежнем уровне только путем уменьшения производственныхиздержек. Может появиться некоторый избыток производственных мощностей. Товарвыпускается крупными партиями. Идет насыщение рынка, структура цен ираспределение долей рынка между конкурирующими фирмами стабильные.

В конце этой стадиипринимается решение по товару – определяются пути его совершенствования,модификация, модернизация или перехода на новую модель”

Надо отметить,что среди крупных фирм произведено негласное разделение между собой мароккондиционеров: у Бюро-LG, у Климат проф – Panasonic,Mitsubishi,у Петроспек – Fujitsu.

Важнейшимихарактеристиками конъюнктуры рынка СВиК являются показатели, отражающие текущеесоотношение спроса и предложения в количественном (объем продаж, доля рынка) икачественном (структурном, профессиональных) аспектах.

/>Тенденции в отрасли и их влияние

Наформирование рынка СВиК в России оказывают влияние следующие макрофакторысущностного характера:

·        становление и развитие системы рыночных отношений — осуществлениеразгосударствления, приватизация собственности, развитие новых формхозяйствования, сферы частного и индивидуального бизнеса в условиях кризисасоциально-экономической и политической независимости;

·        развертывание структурной перестройки (конверсия военногопроизводства, изменение структуры хозяйства в связи с интеграцией России вмеждународный рынок, предстоящие изменения технического бизнеса, освоениесовременных технологий);

·        нынешняя экономическая ситуация в России, которая привела ксокращению рабочих мест, падению товарооборота, снижению заработных плат (и,следовательно, снижению покупательской способности).

Как ужеотмечалось выше, развитие производства в целом и рынка СВиК в частностивплотную связано с политическим курсом государства. Как показала историяразвития экономических отношений, любое насильственное вмешательствогосударства в рыночную экономику, применение методов государственногорегулирования приводит к незначительной стабилизации (во время кризиса) илиневольному нивелированию рыночной конъюнктуры. Именно поэтому уже сейчасвмешательство государственных структур в рыночные отношения вызывает резонанс(преимущественно негативный) в среде промышленников (см прил. N3).

Поэтому можнопредположить несколько путей развития рынка СВиК в зависимости от политическогоклимата России:

·    При развитии политической линии в управлении государством в сторону благоприятнуюразвитию рынка

1.               Появлениеблагоприятных условий для размещения  иностранных инвестиций

2.               Развитиерегиональной промышленности и, соответственно, выход фирм по СВиК на новыегеографические рынки (промышленное производство преимущественно воздухоемкое)

3.               Расширениефедеральных и отраслевых целевых программ развития отрасли или программымодернизации и т.д.

·    Припереходе государственного режима в “левую” сторону

1.               Применениеметодов государственного регулирования

2.               Взяточничество,коррумпированность (гораздо большие, чем при потворствующем рыночным отношениямрежиме)

3.               Потерядоверия западных инвесторов (российские инвесторы попросту перестаютсуществовать, а государственные инвестиции см. п.2 становятся “подачковыми”субсидиями)

Кондиционированиеи вентиляция воздуха.

Технологические процессыпромышленных предприятий, функционирование офисной техники и бытовых приборовсопровождаются выделением теплоты и влаги, а также различных веществ,ухудшающих состояние воздушной среды. Избыток теплоты, влаги, вредные пары,газы, пыль называются вредными выделениями .

При проектировании системвентиляции производственных помещений определяются количество выделяемойтеплоты и влаги, вредных паров, газов и пыли и составляются тепловлажностныебалансы помещений.

Для поддержания заданныхпараметров воздушной среды в помещении необходимы подача свежего и удалениезагрязненного воздуха. В зависимости от направления потоков воздуха в помещениивредные выделения переносятся в горизонтальном и вертикальном направлениях ираспространяются по всему помещению.

Кондиционированием воздуханазывается достижение и автоматическое поддержание в помещении постоянных илиизменяющихся по определенной программе параметров температуры, влажности,чистоты и подвижности воздуха, наиболее благоприятных для пребывания людей, атакже функционирования оборудования и осуществления технологических процессов.По основному назначению кондиционирование воздуха можно разделить на комфортноеи технологическое.

Задача комфортногокондиционирования — поддержание в помещениях климатических параметров,отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, то есть создание комфортныхусловий для жизнедеятельности человека.

Технологическое кондиционированиесоздает в помещениях, предназначенных для размещения оборудования, параметрывоздушной среды, необходимые для функционирования оборудования или ведениятехнологического процесса. В то же время технологическое кондиционированиедолжно обеспечивать выполнение санитарно-гигиенических требований, создаваяблагоприятные условия для людей, работающих в помещениях, где оноосуществляется.

Дадим более подробное описаниеосновных особенностей систем комфортного кондиционирования для офисныхпомещений и технологического — для непроизводственного оборудования(вычислительной, телекоммуникационной техники и т.п.), широко применяемого вдеятельности современной организации. Поскольку это оборудование предъявляетвесьма жесткие требования к климатическим параметрам воздуха, будем говорить опрецизионном  технологическом кондиционировании.

·  Комфортное кондиционирование

Задача кондиционирования воздуха в небольших офисныхпомещениях и квартирах решается, как правило, с применением комфортныхкондиционеров типа сплит или мультисплит. Эти кондиционеры получили своеназвание от английского слова "split", что означаетраздельный. Сплит-система состоит из наружного и внутреннего блоков. Многиемодели сплит-систем могут не только охлаждать воздух, но и нагревать его.Сегодня сплит-система является фактически стандартом «дешевого»решения, которым ранее были оконные кондиционеры.

Сплит-системы состоят издвух блоков — внутреннего, расположенного в помещении и наружного, вынесенногона улицу. Теплообмен реализуется по механизму вынужденной конвекции — воздухчерез испаритель прогоняется вентилятором. Наружный блок предназначен дляотвода тепла в окружающую среду. Благодаря такому разбиению кондиционерперестал быть привязан к оконному проему, поскольку внутренний блоксплит-системы можно разместить практически в любом удобном месте. Посколькунаиболее шумный узел — компрессор — вынесен во внешний блок, шум создаваемыйсплит-системлй существенно меньше чем у оконника. И, наконец, большим преимуществомсплит-системы является большой выбор типов внутренних блоков. Они бываютнастенными, напольными, потолочными, колонными и встраиваемые в подвеснойпотолок — канальными и кассетными. В квартирах и небольших офисных помещенияхобычно используют сплит-системы настенного типа. Если же требуемая мощностьохлаждения больше 7 кВт, чаще всего используют сплит-системы других типов: впомещениях сложной формы — кассетные и канальные, при стеклянных перегородках — потолочные, в залах ресторанов и больших холлах — колонные. Стоит учесть, чтобольшинство сплит-систем кассетного и канального типа допускает подмес свежеговоздуха с улицы.

Если с одним внешним блокомработает сразу несколько внутренних, такой кондиционер называетсямультисплит-системой. Если количество внутренних блоков становится большешести, а максимальные расстояния между блоками достигают 100 метров, такиесистемы начинают называть мультизональными (зонально-модульными) илиVRF-системами. Мультисплит — системы разумно использовать в томслучае, когда стоит задача кондиционировать несколько соседних помещений, аесли нужно создать комфорт на целом здании или на всем этаже разумноиспользовать VRF-системы

1. НАСТЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ СПЛИТ-СИСТЕМ 

Это наиболее популярный типкондиционеров. Они удовлетворяют Заказчика в абсолютном большинстве случаев.

Состоят из внутреннего блока(испарителя), который монтируется на стене внутри помещения, и внешнего(компрессорно-конденсаторного) блока, монтируемого на фасаде зданияспециальными кронштейнами, на чердаке, в подвале, в подсобном помещении.

Соединяются эти блоки двумятонкими медными трубками в теплоизоляции. Трубки проводятся в подвесныхпотолках, за панелями и т.д. или закрываются декоративными пластиковымикоробами сечением 40-70 мм.

При кондиционировании несколькихсоседних комнат часто используются  мультисплит-системы с одним внешним инесколькими внутренними блоками. Управление работой кондиционера производится спульта дистанционного управления. На пульте можно установить следующие режимыработы:

— режим обогрева, охлаждения,вентиляции, осушения воздуха помещения;

— определение температуры впомещении;

— задание температуры, которую Выхотите поддерживать в помещении;

— выбор одного из четырехвозможных режимов работы вентилятора;

— задание рабочей программы(например, можно запрограммировать включение кондиционера за некоторое время доначала рабочего дня и к приходу сотрудников заданная температура в помещениибудет создана);

— установку экономичного ночногорежима работы;

— автоматическое регулированиеположения шторок раздачи воздуха

(изменение направления воздушногопотока).

Кондиционеры производяттрехступенчатую очистку воздуха за счет воздушного, угольного иэлектростатического фильтров. В этих моделях тепло/хладопроизводительностьобычно составляет 1,8-6 кВт.

 

2. НАПОЛЬНО — ПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Напольно-потолочные модели попринципу действия аналогичны настенным кондиционерам и используются в техслучаях, когда нежелательно устанавливать кондиционеры на стене.

Внутренний блок имеет несколькоиной внешний вид и устанавливается на полу или под потолком. Пульт управления  может   быть  дистанционным   или располагаться на самом внутреннем блоке. Вэтих моделях хладо/теплопроизводительность обычно составляет 3-8 кВт.

3. НАПОЛЬНЫЕ (КОЛОННОГО ТИПА)

Данные модели также состоят из внешнего блока и внутреннегоблока в виде колонны.

Внутренние блоки хорошо смотрятся в больших помещениях:залах, ресторанах, холлах. Управление осуществляется с пульта дистанционногоуправления или с панели управления на колонне. Хладо/теплопроизводительностьсоставляет обычно 6-14 кВт.

4. КОНДИЦИОНЕРЫ КАССЕТНОГО ТИПА

Кассетные кондиционеры имеютпроизводительность по холоду и теплу (8-14 кВт) и используются в помещениях сподвесными потолками: в супермаркетах, магазинах, ресторанах, холлах и в залах,офисах.

Они прекрасно вписываются винтерьер и во многих случаях их использование — единственное решение проблемыкондиционирования помещения.

Кассетные кондиционеры такжесостоят из внешнего и внутреннего блока. Внутренний блок монтируется впространстве за подвесным потолком. 

Кассетные кондиционеры имеютследующие особенности:

— распределение воздуха почетырем направлениям, что обеспечивает равномерный воздухообмен в помещении;

— возможность раздачи воздуха отвнутреннего блока через дополнительные вентиляционные решетки.

·          Классификация систем вентиляции

По способу перемещения воздуха  различаютсистемы естественной и механической вентиляции. При естественнойвентиляции воздух перемещается под действием гравитационного давления,возникающего за счет разности плотностей холодного и нагретого воздуха и поддействием ветрового давления.

При механической вентиляции воздух перемещается поддействием вентилятора.

Существуют смешанные системы.

По способу подачи и удаления  воздуха системыделятся на приточные, вытяжные, приточно-вытяжные и системы с рециркуляцией.

Проточная система — это система, при которойвоздух подается в помещение после его подготовки в кондиционере или приточнойкамере. В помещении при этом создается избыточное давление, за счет котороговоздух уходит наружу через окна, двери или в другие помещения.

Вытяжная система предназначена для удалениявоздуха из помещения, при этом в помещении создается пониженное давление ивоздух соседних помещений или наружный воздух поступает в данное помещение.

Приточно-вытяжные системы являются самымираспространенными.

Системы рециркуляции воздуха — это системы, вкоторые к наружному воздуху подмешивается часть вытяжного воздуха. Послетермовлажностной обработки смесь поступает в вентилируемое помещение. Системырециркуляции применяются для снижения расхода теплоты в холодный период годаили для снижения расхода холода в системах кондиционирования воздуха в теплыйпериод года.

Приточные вентиляционныеустановки

Эффективное решение вентиляциипомещений — это использование приточных вентиляционных установок. Приточнаявентиляционная установка осуществляет фильтрацию свежего воздуха, принеобходимости его нагрев (в холодное время года) и подачу в систему воздуховодовдля раздачи по помещениям.

Приточные вентиляционныеустановки состоят из корпуса, в котором смонтированы следующие устройства:

1) фильтр;

2) калорифер (что необходимо взимних условиях);

3) вентилятор;

4) система автоматики;

5) звукоизоляционный материал(различной степени звукоизоляции).

Основные характеристики приточныхвентиляционных установок:

1) Производительность по воздуху(м3/час). Изменяется от нескольких десятков до нескольких десятков тысячм3/час.

2) Мощность подогревателя (кВт).(Должна обеспечивать подогрев в зимнее время свежего воздуха от -26°С дотемпературы подачи в помещения 18-20°С).

3) Напор или внешнее статическоедавление (кПа).

4) Уровень шума (дБ).

Условно можно разделить приточныевентустановки на несколько типов: 

а) по типу нагревателя:

— с электрическим калорифером;

— с водяным калорифером;

б) по расходу воздуха:

— до 200-3000 м3/ч — миниприточные установки;

— более 3000м3/ч — центральныеприточные установки;

в) по различному исполнению:

— для вертикального монтажа;

— для горизонтального монтажа;

— универсальные.

Автоматика в вентустановкахобычно регулирует мощность эл. калорифера ступенчато или плавно, что определяетвыходную температуру воздуха из установки при зимнем режиме работы. Также существуетвозможность подключения таймера для изменения ночных температурных параметров.

Если в установке используетсяводяной калорифер, то при этом автоматика имеет более сложное исполнение, таккак надо обеспечить защиту от замораживания зимой.

При разработке системы вентиляциис использованием приточных установок используются следующие элементы:

-воздухозаборные решетки;

— клапан на приточный воздух (сэлектроприводом или ручным приводом);

— непосредственно сама приточнаяустановка;

— воздуховоды для раздачи воздухапо помещениям (жесткие или гибкие). Обычно размещаются за фальш-потолками;

— в некоторых случаяхшумоглушители;

— если необходимо, то устройствадля регулировки расхода воздуха по помещениям;

— устройства распределениявоздуха (диффузоры, решетки, плафоны).

При проектировании системывентиляции и подборе приточной установки необходимо:

1) Определить количествоприточного воздуха по помещениям, исходя из СНиПов. (Подача свежего воздуха впомещения должна обеспечивать приток на 1 человека 20-80 м3/час для помещенийразличных типов).

2) Определить сечениевоздуховодов, исходя из расхода и скорости воздуха.

3) Определить типы и размерывоздухораспределительных устройств.

4) Исходя из п.1-3 подобратьприточную установку с необходимой производительностью по воздуху и напором,позволяющим преодолеть сопротивление сети воздуховодов ивоздухораспределительных устройств.

Для создания баланса поступающегои удаляемого из помещения воздуха также должна быть предусмотрена вытяжнаявентиляция. Работу по проектированию всей системы должен выполнять специалистпо вентиляции.

Многочисленные объекты длярешения проблем вентиляции и кондиционирования оборудуются чиллерами.

Чиллер — это холодильная машина,используемая в центральных системах кондиционирования. Она охлаждает илиподогревает теплоноситель (тосол, вода) и подает его по системе трубопроводов вфанкойлы или другие теплообменники.

Фанкойлы — это теплообменники свентиляторами. Они забирают тепло или холод от теплоносителя и нагревают илиохлаждают помещение.

Система чиллеров-фанкойлов имеетзначительные преимущества при кондиционировании объектов с большим количествомпомещений, так как к одному чиллеру можно присоединить большое количествофанкойлов. При этом можно задать не только общий тепловой режим всей системы,но и регулировать режим работы каждого фанкойла с пульта, смонтированного нанем, поддерживая при этом в каждом помещении необходимую температуру.

Расстояние между чиллером ифанкойлами не лимитируется. Для монтажа данной системы используются обычныегазо-водопроводные трубы с теплоизоляцией типа «Armaflex».

В случае монтажа на одном объектенескольких чиллеров их можно с помощью автоматизации связать в одну систему ипроизводить управление с одного пульта.

 

Основные параметры чиллера:

1 )Холодопроизводительность (отединиц до 1500 кВт). 

2) При наличии теплового насоса-теплопроизводительность (кВт).

Основные характеристикифанкойлов:

1 ) Холодопроизводительность (отединиц до десятков кВт). 

2) Производительность по воздуху(м3/ч).

Чиллеры можно разделить на дватипа:

1 ) с воздушным охлаждениемконденсатора. 2) с водяным охлаждением конденсатора.

Оба типа чиллеров могут быть:

а) чиллеры со встроенной насоснойстанцией (гидравлическим контуром); б) чиллеры без гидравлического контура. Кним необходимо подобрать нужную насосную станцию.

Чиллеры с воздушным охлаждениемможно разделить на три группы по их расположению:

а) чиллеры с осевым вентиляторомдля охлаждения конденсатора. Устанавливаются вне помещения: на балконах, улице,плоских крышах; 

б) чиллеры с центробежнымвентилятором для охлаждения конденсатора. Могут устанавливаться в замкнутыхпомещениях внутри зданий (подвалах, чердаках, служебных помещениях). Дляохлаждения они соединены с улицей с помощью воздуховодов;

в) чиллеры с выноснымконденсатором (их также можно устанавливать в замкнутых помещениях, аконденсаторный блок выносить вне помещения). 

Фанкойлы монтируются на полу, настене (на расстоянии 20-30 см от пола) или на потолке. Также существуютбезкорпусные фанкойлы, которые монтируются за подвесными потолками,декоративными панелями. 

фанкойлы производятся с одним илидвумя теплообменниками. В соответствии с этим система может быть:

— двутрубная — в ней используютсяфанкойлы с одним теплообменником, в который поступает холодный или горячийтеплоноситель (от чиллера с тепловым насосом);

-четырехтрубная -фанкойлы с двумятеплообменниками. В один при этом подается теплоноситель от чиллера, а вовторой — горячая вода из системы центрального отопления. При использованиичетырехтрубной системы фанкойлы зимой работают как радиаторы центральногоотопления (поэтому их надо устанавливать под окнами).

При проектировании системычиллер-фанкойлы производятся следующие расчеты:

1) Определяются теплоизбытки покаждому помещению и подбираются в каждое помещение фанкойлы необходимойхладопроизводительности.

2) По сумме теплоизбытковподбирается чиллер необходимой хладо-теплопроизводительности.

3) Проводится гидравлическийрасчет системы для определения диаметров трубопроводов каждого участка, а такжевыясняется: а) Если используется чиллер со встроенной насосной станцией(гидравлическим контуром), то достаточно ли его давления для нормальной работысистемы.

б) Если используется чиллер безвстроенной насосной станции (гидравлического контура), то по данным расчетаподбирается необходимая насосная станция.

Расчет гидравлической системыдолжен делать специалист с образованием инженер-теплотехник.

 Система чиллер-центральный кондиционер-фанкойлы

Центральный кондиционер — это приточная вентиляционнаяустановка, которая снабжена двумя теплообменниками. В один теплообменникподается теплоноситель от чиллера, а во второй — горячая вода из системыцентрального отопления (для подогрева приточного воздуха в зимний период).

Основные характеристики центральных кондиционеров:

1. Производительность по воздуху (от десятков до тысячм3/ч).

2. Производительность по холоду и теплу (кВт).

3. Внешнее статическое давление, развиваемое вентилятором(кПа)

 

Система чиллер-центральныйкондиционер-фанкойлы используетсяв зданиях с большим количеством помещений, которые имеют различныетеплоизбытки. При этом необходимое по санитарным нормам количество свежеговоздуха подается от центрального кондиционера по системе воздуховодов в каждоепомещение, а окончательное регулирование температуры в отдельных помещенияхпроисходит за счет работы фанкойлов. При этом фанкойлы могут иметьразнообразное расположение:

— под окнами, вместо радиаторов центрального отопления (еслиони с двумя теплообменниками);

— за фальш потолкам и;

— настенного или потолочного расположения.

В мировой практике система чиллер-центральныйкондиционер — фанкойлы используется очень широко. При этом система обладает тремясущественными достоинствами:

1) Температура регулируется по желанию пользователя в любомпомещении автономно за счет использования фанкойлов.

2) Достигается минимальное сечение воздушных каналов, таккак количество необходимого воздуха по санитарным нормам меньше, чем количествовоздуха, которое необходимо подавать в помещение для кондиционирования безиспользования фанкойлов.

3) Если используется чиллер с тепловым насосом, тообеспечиваются охлаждение помещения летом и обогрев в межсезонье, когда системацентрального отопления не работает.

Информацияо “БЮРО ТЕХНИКИ кондиционирования и охлаждения”

БЮРО ТЕХНИКИ кондиционирования и охлаждения образовано в апреле 1991 года. БЮРО занимается всемкомплексом вопросов, связанных с обеспечением микроклимата в объектахразличного профиля: от промышленных предприятий, больниц,научно-производственных учреждений со сложными специальными требованиями квоздушной среде до квартир, офисов и банковских помещений.

ЗАО “Мир Холода” создано вфеврале 1996 г как дочернее предприятие ответственное в первую очередь завыпуск и организацию сбыта компонентов для систем вентиляции икондиционирования и рекламу услуг, как  ЗАО “Мир холода”, так и Бюро.

В сферувопросов, за решение которых берётся БЮРО, входит:

·    обследование и наладка существующих систем вентиляции икондиционирования воздуха (СВ и СКВ);

·    разработка проектов новых систем;

·    поставка и монтаж оборудования;

·    изготовлениеэлементов и узлов систем (элементы систем вентиляции и кондиционирования:регулируемые приточные решетки и диффузоры любых размеров, витые воздуховодыдиаметром от 100 до 1250 мм, фильтры, шумоглушители, обратные клапаны и пр.), изготовление и монтаж технологических сетей и сдачаобъекта Заказчикам “под ключ”;

·    гарантийное и сервисное обслуживание СВ и СКВ.

БЮРОявляется коллективным членом Международной Академии Холода (МАХ) и Всесоюзнойассоциации инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха,теплоснабжению и строительной теплофизике.

В составе ЗАО “Мир холода”технический отдел, проектный отдел, производственный сектор, отдел гарантийногои сервисного обслуживания, отдел маркетинга.

В активе ЗАО такие объекты, какцехи АО “Каравай” и ОАО “Петмол”, технологические помещения и залы ресторанов“Валхалл”, “Адамант”, пивного бара “Шериф”, казино “Конти” и “Гудвин”, кафе “Барракуда”,торговых комплексов фирмы “Адамант”, кафе “Баскин-Роббинс”, многочисленныеэлитные офисы, коттеджи и квартиры Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Сегментация рынка

Главной цельюпредприятия является, как известно, получение прибыли и решение социальныхпроблем путем своевременной и выгодной реализации изготовленного товара. Длядостижения этой цели предприятию приходится устанавливать и реализовывать своиконкурентные преимущества, производить конкурентоспособную продукцию иопределять свою нишу на рынке, конкретную группу потребителей.

Работа поопределению группы потребителей по целевым сегментам рынка, количества, цен исроков поставки товаров и технологий удовлетворения потребностей называетсясегментацией рынка.

По вопросамсегментации рынка опубликовано много работ. Одной из последних является«Стратегический маркетинг» Жан-Жак Ламбена. Остановлюсь на некоторыхположениях из этой работы.

Критерии выбора сегментов

Оценка и выбор сегментоврынка включает согласование возможностей рынка с программами маркетинга. Присегментировании рынка используют четыре критерия: измеряемость сегмента,доступность воздействия на сегмент, объемность сегмента и сходствопредставителей сегмента.

Измеряемость определяетсятой информацией, которую можно получить о размерах, природе и поведениисегмента рынка. Потребители могут вести себя одинаково, но если нет способаизмерения их поведения, то будет трудно сфор­мулировать и выполнить действия помаркетингу.

Доступность воздействия —это степень достижимости сегментов для мар­кетинговых воздействий.

Объемность предполагаетдостаточные размеры сегментов рынка. Сегмент, состоящий из одного илинескольких человек, вряд ли привлечет фирму, которая собирается работать нарынке долгое время. Обычно, чем боль­ше сегмент, тем он привлекательнее, однаконебольшие фирмы иногда предпо­читают работать на малых сегментах из-за меньшейвероятности конкуренции со стороны крупных фирм.

Сходство представителейподразумевает необходимость определенного со­ответствия друг другу членовотдельного сегмента рынка. Этот фактор отра­жает правомерность классификацииповедения группы.

Этот критерий помогает впрогнозировании характера реакции сегментов на программы маркетинга. Задачасегментирования состоит в том, чтобы найти группы потребителей, одинаковореагирующих на определенные товары и фор­мы маркетинговых воздействий. Найдядостаточное количество таких предста­вителей, фирма может рассчитывать насоответствующий спрос

На стадии стратегическогомаркетинга и стратегического планирования формируется стратегия фирмы,прогнозируются нормативы конкурентоспособности товаров, определяется стратегияохвата базового рынка. На стадии реализации этой стратегии для потребительскихтоваров проводится микросегментация по следующим этапам:

разбиение рынков товара наоднородные сегменты с точки зрения желательных достоинств товара и отличные отдругих сегментов;

выбор целевых сегментов, исходяиз задач фирмы и ее специфических возможностей, позиций конкурентов;

позиционирование товара в каждомцелевом рынке;

разработка целевой маркетинговойпрограммы.

Первый этап — разбиение рынковтовара на однородные сегменты — может выполняться следующими способами:

на основесоциально-демографических характеристик потребителей(социально-демографическая, или описательная сегментация);

на основе выгод, которые ищут втоваре потенциальные потребители (сегментация по выгодам);

на основе стиля жизни, описанногов терминах активности, интересов и мнений (социально-культурная сегментация);

на основе характеристик поведенияпри покупке (поведенческая сегментация).

Каждый из этих методовсегментации имеет свои достоинства и недостатки, которые рассматриваются ниже.

Социально-демографическаясегментация — это косвенный метод сегментации, базирующийся на гипотезе,что различия социально-демографических профилей определяют различия в искомыхдостоинствах и в предпочтениях покупателей.

Наиболее употребительнымипеременными социально-демографической сегментации являются местоположение, пол,возраст, доход, общественный класс и др.

В последние годы в промышленноразвитых странах произошли существенные социально-демографические изменения, ккоторым можно отнести: снижение уровня рождаемости, рост продолжительностижизни, увеличение числа работающих женщин, более поздние браки, рост числаразводов, рост числа неполных семей с одним родителем. Эти изменения оказываютпрямое воздействие на стиль жизни и формы потребления. Они создают новыесегменты рынка и одновременно обусловливают изменения требований в существующихсегментах.

К этому методу обращаютсянаиболее часто, в основном по причине легкости измерениясоциально-демографических переменных, доступности необходимой информации.

Вместе с тем прогнознаяспособность социально-демографической сегментации в промышленно развитыхстранах имеет тенденцию к снижению в связи с растущей стандартизацией стилейпотребления для различных общественных классов. Поэтому, чтобы иметьвозможность объяснять и предсказывать поведение покупателей,социально-демографическая сегментация должна быть дополнена другими методамисегментации.

Сегментация по выгодамфокусируется на различиях в системе ценностей людей, а не ихсоциально-демографических профилей. Два человека, идентичные в терминахсоциально-демографического профиля, могут иметь совершенно различные системыценностей. Более того, один и тот же человек может приписывать различнуюценность товарам в зависимости от их типа.

При сегментации по выгодампокупатели чаще всего отдают предпочтение одной из трех ценностей: качеству,цене или символике (престиж, дизайн, эмоциональность и т.п.). Например,потребители зубных паст в США желают получить следующие выгоды: приятный вкус ивнешний вид — гурманы (много молодежи, которая широко пользуется мятнымипастами); белизну зубов — компанейские (молодые семейные пары и лица с уровнемкурения выше среднего, ведущие активный образ жизни); предотвращение кариеса — озабоченные (чаще семьи с детьми, озабоченные проблемой кариеса); низкая цена — независимые (преимущественно мужчины, не находящие существенных различий междупредлагаемыми марками).

Главная трудность применениясегментации по выгодам, особенно для рынка потребительских товаров, заключаетсяв отборе атрибутов для анализа. Если аналитик просто спрашивает у потребителей,какие выгоды они ищут в товаре, у него мало шансов узнать что-то новое,поскольку потребители не склонны к самоанализу в отношении потребления. К томуже сбор первичной информации — дорогостоящая операция.

Поведенческая сегментацияоснована на использовании следующих критериев: статус пользователя, уровеньпользования товарам, уровень лояльности потребителей, чувствительность кфакторам маркетинга.

Статус пользователя — предполагает разграничение между потенциальными пользователями,непользователями, впервые ставшими пользователями, регулярными и нерегулярнымипользователями. Для всех этих категорий могут быть разработаны различныестратегии коммуникации.

Часто 20-30 % клиентовобеспечивают 70-80 % продаж. Крупные, или ключевые, пользователи заслуживаютсоздания для них специальных условий. Поэтому следует анализировать уровеньпользования товаром.

Потребители повторно закупаемыхтоваров могут быть разделены на безусловно лояльных, умеренно лояльных инелояльных. Могут быть предприняты действия по продвижению товаров и покоммуникации с целью поддержания лояльности, например, путем создания благоприятныхусловий для эксклюзивности. Обеспечить лояльность клиентов — это задачамаркетинга взаимоотношений.

Определенные группы потребителейособенно чувствительны к таким маркетинговым переменным, как цена илиспециальное предложение. Чтобы товар отвечал их ожиданиям, могут быть принятыспециальные меры, например, выпущены упрощенные «немарочные» товары.

/>

  Социально-культурная сегментация, как и сегментация по выгодам,исходит из идеи о том, что лица, сильно различающиеся всоциально-демографических терминах, могут демонстрировать весьма схожееповедение, и наоборот. Задача заключается в создании более человеческого образапокупателей, который не исчерпывается только их социально-демографическимпрофилем, но несет также информацию об их системе ценностей, активности,интересах и мнениях. Сегментация по стилю жизни, называемая такжепсихографической,

Рис. 1. Типология стилейжизни в Европе.

пытается идти еще дальше, вобласть мотиваций и индивидуальности. Стиль жизни используется как индикаториндивидуальности.

Система ценностей присоциально-культурной сегментации:

активность личности — еехарактерное поведение, манера проводить время

1. Осторожные

(пенсионеры, примирившиеся с судьбой, стремящиеся к стабильности)

9. Бизнес (акулы)

(расточительные, хорошо образованные амбициозные молодые волки, стремящиеся к лидерству)

2. Обороняющиеся

(молодые жители небольших городов, ищущие защиту и поддержку в традиционных семейных структурах)

10. Протест

(интеллектуальные молодые критики, стремящиеся революционизировать общество)

3. Бдительные

(неудовлетворенные промышленные рабочие, стремящиеся сохранить свою индивидуальность)

11. Пионеры

(молодые, обеспеченные, крайне терпимые интеллектуалы, стремящиеся к социальной справедливости)

4. Забытые

(пенсионеры и домохозяйки, ощущающие заброшенность и ищущие защиту)

12. Скауты

(терпимые пожилые консерваторы, стремящиеся к социальному прогрессу)

5. Романтики

(сентиментальные, молодые «строители гнезда», стремящиеся к прогрессу и стабильной жизни в семье)

13. Граждане

(организаторы общественной жизни, стремящиеся к лидерству в социальной сфере)

6. Команда

(молодые пары из пригородов, стремящиеся к стабильной жизни, спорту и досугу группами)

14. Моралисты

(спокойные, религиозные граждане)

7. Новобранцы

(рабочая молодежь малообразованная, ощущающая себя оторванной и стремящаяся к интеграции в общество через «делание денег / потребление»)

15. Благородные

(сторонники законности)

8. Денди

(группа гедонистов — «показушников» с умеренным доходом, озабоченная впечатлением на окружающих)

16. Строгие

(репрессивные пуритане)

интересы личности — еепредпочтения и то, что она считает для себя важным в окружающей среде;

мнения личности — ее идеи, мненияо себе, окружающей среде, политике, экологии и т.д.;

главные социально-демографическиехарактеристики личности — фаза жизненного цикла семьи, доход, образование ит.п.

Основной метод исследования — социологический, 300-500 вопросов.

Пример общего анализа стилейжизни в Европе приведен на рис. 8.2.

В концептуальном смысле несуществует фундаментальных различий между сегментацией рынков товаровпромышленного и потребительского назначения, хотя применяемые критериисегментации весьма различны.

Сегментация по выгодамнепосредственно опирается на специфические потребности промышленногопокупателя, который ищет в товаре различные достоинства, функции или показателиэффективности.

Описательная сегментацияопирается на описательные критерии профиля промышленного клиента:географическое положение, размер и имидж фирмы, состав акционеров, объем продажи др.

Поведенческаясегментация осуществляется по следующим критериям:

·          среда (сектор промышленности, размер фирмы, географическоеположение);

·          рабочие характеристики (применяемая технология, использованиеданного товара, технические и финансовые ресурсы);

·          метод совершения закупки (наличие центра закупки, иерархическаяструктура, отношения покупатель-продавец, общая политика закупок, критериизакупки);

·          ситуационные факторы (срочность выполнения заказа, применениетовара, размер заказа);

·          личные качества покупателя.

Послеразбиения рынков товара на однородные сегменты осуществляется уточнениевыбранных на стадии стратегического маркетинга целевых сегментов.Уточнение(выбор) целевых сегментов может осуществляться с применением:

недифференцированного маркетинга,когда не учитываются различия между сегментами рынка, он рассматривается какединое целое. Унифицированный для всего рынка товар дает экономию на цене засчет эффекта масштаба. Чтобы удержать позиции на рынке требуется выпусквысококачественного товара;

дифференцированного маркетинга,нацеленного на полный охват рынка, но адаптированного к каждому сегменту (длякаждого «кошелька, назначения и личности»);

концентрированного, илисфокусированного маркетинга, нацеленного на удовлетворение потребностей одногоили нескольких сегментов.

Метод выбора целевых сегментовопределяется имиджем фирмы, ее конкурентоспособностью и имеющимися ресурсами.

После выборацелевых сегментов фирма проводит позиционирование товаров в каждомсегменте. «Разработка и создание имиджа товара таким образом, чтобы онзанял в сознании покупателя достойное место, отличающееся от положения товаров- конкурентов». На данной стадии возникают следующие типичные вопросы:

каковы отличительные свойстваи/или выгоды, действительные или воспринимаемые, на которые благоприятнореагируют покупатели?;

как воспринимаются позицииконкурирующих марок и фирм в отношении этих свойств или выгод?;

какую позицию лучше всего занятьв данном сегменте с учетом ожиданий потенциальных покупателей и позиций, ужезанятых конкурентами?;

какие маркетинговые средствалучше всего подходят для того, чтобы занять и защитить выбранную позицию?

Послепозиционирования товара разрабатывается оперативная маркетинговая программапродвижения товара на рынок, которая уточняет бизнес-план фирмы в частиреализации товара.

 

Практическая часть:

Предварительныйанализ рынка, основанный на опросе ряда экспертов области строительства,показал, что в Санкт-Петербурге на момент проведения исследованиясформировались несколько относительно устойчивых сегментов покупателей системкондиционирования и вентиляции, включающий как юридических лиц (организации,осуществляющие строительство производственных помещений воздухоемкого свойства,переоборудование старых СВиК, заботящиеся о создании микроклимата в офисныхпомещениях, занимающихся генподрядами и т.п.), так и физических лиц сдостаточно высокими доходами. Доля последних на момент  опроса по экспертнойоценке составляет от 2% до 3,5% по сведениям Справочника “Аудитории ирейтинги”, официальной статистике Госкомстата и данным исследовательской группы000 «Крона Корсинто».

            По мнениюспециалистов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), этакатегория населения по номенклатуре покупаемых товаров и потребляемых услугсоответствовала “низшему высшему” и “высшему среднему” классу США. Величинаспроса данного сегмента на СВиК можно считать достаточно устойчивым. Рынокустановки систем кондиционирования и вентиляции для частного жилья напрямуюзависит от рынка недвижимости, поэтому основные показатели (доля рынка,периодичность покупки, социодемографические данные, зависимость от политическойситуации и т.д.) можно косвенно оценить именно через эту сферу.

Расчет емкости рынка

Определения емкости рынка служитдля уточнения критериев сегментации. Если менеджер по маркетингу столкнулся свопросом: “Достаточна ли емкость данного целевого рынка для потребленияпродукции или услуг нашего предприятия?”, то следующим шагом становится сборинформации для определения емкости рынка.

Емкость рынка – это объемреализуемого в регионе (стране) товара, аналогичного тому, который производитпредприятие, в течение одного года, рассчитанный на основе данных национальнойпромышленной и/или внешнеторговой статистики (в физических единицах или постоимости).

Входными данными для расчетаемкости рынка для какой-либо производимой модели или услуги являются: общеечисло изделий (или услуг), проданных на определенном географическом сегменте,доля этого сегмента этого продукта на данном географическом сегменте рынка.

Представим это в виде формулы:

/>

, где i – 1,2,…m – индекссегмента рынка по продукту, модели изделия, выделенный по какому-то признаку; j – 1,2,…n – индексгеографического сегмента рынка; d – общее числоизделий на j-м сегменте; bji – доля i-го сегмента на j-м географическом сегменте рынка; ЕР – емкость i-го сегмента по продукту.

Умножив общееколичество изделий, проданных в каждом географическом сегменте, на долю каждогоценового сегмента и просуммировав полученные значения по всем географическимсегментам рынка, можно определить сколько изделий и какой модели должнопроизвести предприятие, чтобы продать в каждом из географических сегментов.Затем надо сопоставить емкость рынка по каждой модели со своимипроизводственными возможностями.

В случае срынком СВиК автору пришлось столкнуться с определенными трудностями при расчетеемкости рынка: к статистическим сведениям по продажам СВиК не было доступа, аРоссийская Межрегиональная Ассоциация инженеров по отоплению, вентиляции,кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике (АВОК)отказалась на безвозмездной основе снабдить необходимыми данными. Поэтому пришлосьиспользовать так называемую “вторичную информацию”, расчет емкости рынка СВиКбыл заменен на расчет количества потенциальных покупателей СВиК.

Для расчетапотенциального объема продаж были использованы данные исследования ООО«Крона Корсинто» (см. прил. N4) и материалыисследовательской фирмы “Гортис” (см. прил. N1).

Исходнымиданными стало количество семейств, планирующих ремонт во второй половине 1999года и определенный половозрастной контингент.

Таблица 1

Исходные данные

Количественный показатель

Количество человек, проживающих в 13 городских районах в возрасте старше 15 лет (на 1 января 1996 г.) 3540 тыс. человек

Процент населения от 30 до 50 лет в

С-Петербурге

27 % Процент населения со среднедушевым доходом занимающий наивысшую строку по доходности 2% Количество семейств, проживающих в                С-Петербурге 1500 тыс. Количество семейств, планирующих ремонт 350 тыс. Количество семейств, планирующих комплексный ремонт 19,3 тыс.

*Используяприведенные в таблице данные, получаем, что:

1.   Потенциальный объем продаж, выраженный в количестве человек, составил ок.19,1 тыс. человек

2.   Потенциальный объем продаж, выраженный в количестве семейств,планирующих сделать комплексный ремонт, составил 19,3 тыс. семейств

*Примечание: Расчет производился с учетом, что понятие “комплексный ремонт”включает установку в квартире СВи/илиК.

Порезультатам исследования рынка СВиК исследовательской фирмой Гэллап лтд

/>

1.   Фабрика+Климат

2.   Мир холода

3.   Ксения

4.   Сирокко

5.   Климат Стандарт

6.   Кондиционер сервис

7.   Арго

8.   Петроспек

9.   Бюро техники и кондиционирования

10.  Климат проф

11.  Другое                                      12. Нет ответа

Таким образом, мы можемпредположить, что Бюро техники и кондиционирования может рассчитывать на 8 % отопределенного выше количества потенциальных потребителей, на 1,5 тыс. частныхзаказчиков.

Исследование рынка

Анализ ситуации является вмаркетинге основой для принятия решений. Задача исследований заключается вподготовке данных как об условиях, влияющих на деятельность предприятия, так ио возможных последствиях различных мероприятий маркетинга. Предметом анализаявляются рынок, ситуация в стране и мир, а также возможности предприятия.

Для получения информации овнутренних и внешних условиях работы предприятия применяются методы анализа.

Предметом исследования могутвыступать как предприятие, так и окружающая его среда (конкуренты, потребители,политико-экономическая ситуация в стране).

            Получить достаточно полную информацию поинтересующей проблеме можно лишь имея хорошо продуманную концепцию сбораданных.

          Фазыпроцесса исследования ситуации :

1.   Определение проблемы

·    Описание работы

·    Структурирование проблемы

·    Определение цели сбораинформации

·    Формулирование гипотез

2.   Выработка концепции сбора информации

·    Построение проектаисследования(источники информации, кто проводит)

·    План исследований (затратывремени, стоимость)

·    Определение метода сбораданных. Выбор и развитие инструментов сбора

·    Определение объектаисследования и объема выборки

·    Разработка детального планасбора данных

3.   Полевые исследования

·    Организация проведение иконтроль сбора данных

·    Документирование

4.   Анализ данных

·    Предварительная проверкасобранной информации

·    Обработка материала

·    Интерпретация результатов

5.   Презентация

·    Подготовка исследовательскогоотчета

·    Презентация полученныхрезультатов. Передача лицам, принимающим решения

Практическаячасть

Для Бюро вентиляции и охлажденияисследования проводилось фирмой ГЭЛЛАП ltd. В данномисследовании были использованы методы личного полу структурированного интервью,фокусных групп и телефонного интервью с использованием системыавтоматизированных телефонных интервью CATI.

В соответствии с поставленнымизадачами были даны следующие рекомендации:

Для рынкаустановки систем кондиционирования и вентиляции при реконструкции частногожилья

• Частныезаказчики плохо ориентируются на рынке систем вентиляции и кондиционирования. Вбольшинстве случаев они не могут вспомнить ни одной фирмы, устанавливающейподобные системы (либо вспоминают лишь ту, которая вела работы на их объекте).

• При выборе определенных системчастные заказчики ориентируются в большей степени на страну—производителясистемы, нежели на марку.

• Работы по установке системвентиляции и кондиционирования изначально не связываются с общим ходомреконструкции. Человек начинает задумываться о них  обычно в конце либо поокончании реконструкции. При этом люди не осознают те сложности, которые могутвозникать при подобном подходе и считают, что несложно установить подобныесистемы уже на готовом объекте.

• общие экологические факторы(загрязнения окружающей среды, содержание тех или иных элементов в атмосфере)практически не влияют на решение об установке систем вентиляции и/иликондиционирования. Гораздо более значимыми являются факторы частной экологии (проходящаярядом магистраль, тополиный пух и т.д.).

• Кондиционеры в частном жилье вобщем не рассматриваются как элемент престижности (даже при дорогойреконструкции часто отказываются  от  кондиционеров).   В   основном  кондиционеры рассматриваются в качестве необходимой техники, для обеспеченияудовлетворительных условий проживания.

• Большая доля людей принимаетрешение об установке систем вентиляции и кондиционирования, ищет и выбираетподрядчиков под воздействием рекомендаций строителей и архитекторов, проводящихосновной объем работ по реконструкции частного жилья. В таких случаях длячастного клиента цена не является существенным фактором

при выбореподрядчика. На первый план выходят мотивы надежности и ответственности.   Вэтот же сегмент попадают те люди, которые устанавливают системы в основном подвлиянием друзей и знакомых.

• Отдельная  (относительно менеемногочисленная)  группа людей предпринимает самостоятельные усилия при поискеподрядчика на проведение работ по установке систем кондиционирования и/иливентиляции. Эта группа людей пользуется рекламными объявлениями, размещенными вобщих рекламных изданиях (например, “Реклама Шанс”, “Рекламные объявления”) ирекламными проспектами, взятыми в магазинах.

• При выбореподрядчика для частного заказчика важно, чтобы продажа, установка и дальнейшееобслуживание ложилось на одну фирму. Однако

большинствочастных клиентов не готовы платить за дополнительные  долгосрочные  гарантии.  Вполне  нормальным  сроком  гарантии считается— один год.

• Архитекторы—дизайнеры частногожилья оказываю существенное влияние на выбор определенных материалов,конструкций или технических систем, устанавливаемых при проведенииреконструкции. Однако они редко рекомендуют своим заказчикам использоватьсистемы вентиляции и/или кондиционирования. В основном это происходит в силунедостаточной осведомленности и компетентности архитекторов в вопросахвентиляции и кондиционирования и слабой ориентации на рынке.

• Система центральной пылеуборкизаинтересовала частных клиентов. Большинство из них ране не слышали о такойсистеме. В основном считается, что такая система предназначена скорее длякоттеджей и частных домов, чем для квартир. Однако при дальнейшем выясненииоказалось, что практически никто не согласи бы устанавливать такую систему усебя на даче, в загородном доме, коттедже. Вероятно, рынок систем центральнойпылеуборки в ближайшее время не может стать относительно массовым,  и получениекаждого  заказа требует существенных индивидуальных усилий при работе склиентом.

Для рынкаустановки систем кондиционирования и вентиляции корпоративными клиентами

• Основными  причинами  установки   систем   вентиляции   и/или кондиционирования ворганизациях служат невыносимые условия работы (слишком жарко) либо убежденностьработодателя в том, что оптимальные    условия    труда    способствуют   наибольшей работоспособности сотрудников.

• На рынке корпоративных заказовсреди причин установки систем вентиляции и/или кондиционирования факторычастной экологии (рядом стройка, слишком жарко) также значительно превышаютвлияние фактора общей экологической обстановки в городе.

• В целом те лица в организациях,которые непосредственно ответственны за установку систем вентиляции и/иликондиционирования достаточно слабо ориентируются на рынке. При том, чтобольшинство из них представляют    чем    различаются    системы   вентиляции    и кондиционирования и знают, что они могут быть совмещены, ониобычно не могут вспомнить ни одной компании в Петербурге, устанавливающейподобные системы.

• При установке систем вентиляции икондиционирования в организациях наиболее важным фактором выбора подрядчикаявляется качество работ профессионализм. И если профессионализм выявляется входе бесед клиента с подрядчиком, то качество работ может быть проверено толькона уже сделанных объектах. Поэтому для большинства клиентов полезно иметьобразцы выполненной работы.

• Достаточно важными при выборекомпании подрядчика и конкретных систем являются марка и страна—производительэтих систем. Наиболее популярны системы производства США и Германии, анаименьшими симпатиями пользуются отечественные системы.

• В основномкорпоративные заказчики не готовы платить за дополнительный   срок   гарантии  на   системы   вентиляции   и кондиционирования. В качестве своей основнойгарантии они видят марку и страну — производитель и готовы платить больше заизвестную марку.

• Не все организации согласны стем, что проектированием и установкой систем  кондиционирования  и  вентиляции должны  заниматься специализированные фирмы. Некоторые корпоративные клиенты (адля частных это проявляется в еще большей степени) считают, что особыхсложностей в проектировании и установке таких систем не существуют.

Для рынкастроительных организаций- генподрядчиков, работающих с субподрядчиками поустановке систем вентиляции и/или кондиционирования

• Всего в городедействует около 600 строительных организаций, способных выполнять субподрядныеработы. Из них около 400 генподрядчиков работали с субподрядчиками по установкесистем вентиляции и кондиционирования в 97—98 году.

• Люди в генподрядных организациях,работающие с субподрядчиками, устанавливающими системы вентиляции и/иликондиционирования часто используют в своей работе специальную литературу. Самыепопулярные специализированные издания — Строй Прайс и Строй Инфо — их читают по20% таких людей. Лишь одна пятая часть тех людей, которые работают ссубподрядчиками не используют в своей работе специальные издания.

• Неспециализированные изданияиспользуются незначительно. Самую массовую среди этого круга лиц газету —Деловой Петербург используют в своей работе 11%, в то время как почти 60% неиспользуют неспециализированные издания вообще.

• За 97—98 годы генподрядныеорганизации установили с помощью субподрядчиков системы вентиляции и/иликондиционирования более чем на полутора тысячах объектов. Две трети из этихобъектов — это объекты нежилого фонда.

• Известность компаний,устанавливающих системы вентиляции и кондиционирования среди людей вгенподрядных организациях работающих с субподрядчиками в этой области оченьнизкая. Спонтанно (без подсказки) около 40% из них не смогли вспомнить ни однойкомпании, а около 30% не смогли вспомнить ни одной даже при зачитывании имсписка самых крупных компаний.

• Лидирующие позиции (но все равнос низкой известностью) по известности занимают компании Климат Проф иКондиционер Сервис. Мир Холода находится в средней группе компаний, по названиюкомпанию Мир Холода смогли вспомнить около 20% людей работающих с субподрядчиками  по  установке  систем  вентиляции  и/или кондиционирования.Таким образом 80% таких людей не знают о существовании компании “Мир Холода”.

• По известности условий работыкомпания “Мир Холода” находится в нижнем эшелоне организаций, устанавливающихсистемы вентиляции и/или кондиционирования. В этих условиях необходима болееактивная прямая работа с людьми в генподрядных организациях по разъяснениюусловий работы (и самого факта существования) компании Мир Холода. На данномэтапе развития рынка (низкой осведомленности) простое повышение числа контактовс целевыми группами (даже без особых ухищрений и рекламных ходов) вероятноспособно привести к увеличению числа заказов.

• Более половины генподрядныхорганизаций пользуются при выполнении работ по вентиляции и кондиционированиюуслугами постоянных партнеров. Однако более трети из этих генподрядчиков моглибы сменить своего постоянного партнера, если бы им предложили более выгодныеусловия сотрудничества.

• При  этом  под  более  выгодными условиями  сотрудничества подразумеваются более низкие цены. На втором позначимости месте стоит качество работ, но при этом практически не существуетгенподрядчиков, которые способны при хорошем качестве работ не обращать особоговнимания на цену.

/>

/>

Немаловажнымявляется также анализ ценовых преимуществ различных марок кондиционеров,учитывая такие параметры, как цена и производительность по воздуху. Для примераприведу совмещенный график сравнения марок кондиционеров (настенныесплит-системы, работающие на охлаждение и нагрев). Для примера примем, что Бюроторгует -LG, Климат проф – Panasonic.

/>

Как видно из графика,кондиционеры марки LG по параметруцена-производительность превосходят кондиционеры марки Panasonic.Таким образом Бюро получает преимущества продаж (заложенной самой маркой) передКлимат проф, если сможет правильно позиционировать свой товар, сделатьконкурентоспособные преимущества видимыми для потребителя.

Анализ возможностей ипроблем

Прирассмотрении вопросов, связанных с сегментацией и выборе стратегии поведения нарынке используют так называемый SWOT-анализ. Автором был произведенSWOT-анализ, используя методологию, предложенную для составления бизнес-плана.

/> SWOT-анализ/>Анализ сильных/слабыхсторон

Описание

Сильная/слабая сторона

Планируемый отклик

Штат конструкторов-профессионалов

Сильная

·     Удовлетворенность заказчика качеством работ

·     Повышение шансов на победу в тендере

Отсутствие квалифицированной клиентской службы

Слабая

·     Потеря контакта с частными и корпоративными клиентов и,  как следствие, снижение продаж Стандартный перечень услуг без четкого позиционирования

Сильная

 

Слабая

·     Действие на несколько сегментов одновременно

·     В глазах частных клиентов и генподрядчиков нивелирование имиджа фирмы с другими фирмами в данной области услуг

Собственное производство комплектующих компонентов для вентиляционных систем в дочерней фирме

Сильная

·     Снижение затрат на закупки

·     Выход на соответствующий рынок производителей

Положительный имидж (в основном по откликам корпоративных клиентов)

Сильная

·     Установление прочных связей с возможным продолжением сотрудничества

·     Продвижение услуг через корпоративных клиентов посредством так называемых “дружеских рекомендаций”

Небольшой рекламный бюджет

Слабая

·     Присутствие информации о фирме в специализированной литературе и других рекламных носителях без желаемого объема и периодичности (что уменьшает потенциальную емкость рынка и неблагоприятно отражается на имидже фирмы) Преобладание маркетинга личных продаж

Сильная

Слабая

·     Активное взаимодействие с руководящими должностями фирм –корпоративных клиентов

·     Потеря определенной части частных клиентов

Отсутствие исследовательского отдела

 

Слабая

Незнание предпосылок для стратегического планирования Анализвозможностей и угроз

Описание тенденций

Угроза/возможности

Планируемый отклик

Активная пропаганда неэкологичности кондиционеров

Возможность

·     Создание антикризисной ассоциации предприятий напрямую связанных с производством и предоставлением услуг по вентиляции и кондиционированию

·     Проведение антипропаганды (в прессе, рекламных листовках )

·     Организация широкомасштабных PR-акций(конференций, освещение в прессе и телевидении результатов исследований )

Применение к услугам по установке СВиК (систем вентиляции и кондиционирования) методов государственного регулирования

* (см. прил. N 3)

Угроза

·     Налаживание или упрочение связей с российскими производителями кондиционеров и компонентов для СВиК

·     Развитие собственного производства и увеличение объемов сбыта компонентов

Появление ноу-хау заменяющих СВиК

Возможность

·     Активное участие в разработке и внедрению такого рода ноу-хау

·     Покупка лицензии на него и переорганизация производства

Проведение конкурирующими фирмами мощных рекламных кампаний

Угроза

Проведение работ для более четкого позиционирования на рынке (в том числе, если это будет стратегически значимо в данный момент, увеличение расходов на рекламу) /> Конкуренция

Факторы, определяющие конкурентоспособность компании поустановке систем вентиляции и кондиционирования

Комплексность и диверсификация предоставляемых услуг

Компании можно условно разделить на два вида:

— компании с полным циклом услуг (Занимающиеся продажей в розницу кондиционеров, установкой СВиК, систем центральной пылеуборки, работа на объектах любой сложности: от частной квартиры до завода)

— компании, специализирующиеся на одном направлении деятельности

Индивидуальный подход к каждому клиенту (с позиции принципа Паретто) Организация клиентской службы максимально ориентированной на выбранный сегмент потребителей Проведение “пробных” рекламных кампаний, Организации исследовательского отдела, в ведении которого бы находилась работа по связям с общественностью, проведение опросов, работа с рекламациями, ведение статистики продаж и пр. Данный фактор имеет важное практическое значение. Таким образом, оценив свои возможности организация сможет более точно планировать свою деятельность и наиболее “осознанно” подходить к определению своих собственных конкурентных преимуществ, позволит выявить недостатки в работе и выработать наиболее эффективную стратегию позиционирования на данном рынке.

Безусловно, для каждого изделия,будь то настенная сплит-система или комплексная система вентиляции,кондиционирования и очистки воздуха следует составлять свой листконкурентоспособных качеств. В данной главе будет рассмотрен лишь общий планразбора конкурентоспособных качеств и дана приблизительная оценка обобщенныхкачеств продукта и сервиса по двум основным конкурентам.

Анализ оценкиконкурентоспособности нашего предприятия (Бюро техники кондиционирования ивентиляции) относительно выявленных конкурентов лучше всего систематизировать ввиде следующей таблицы:

Факторы конкурентоспособности Бюро техники кондиционирования и вентиляции Конкуренты Климат-проф Петроспек Качество, предоставляемых, товаров и услуг 5 5 5 Стиль 4 5 5 Престиж торговой марки 4 4 5 Гарантийный срок 5 5 5 Срок службы 5 5 5 Срок платежа 4 5 5 Формы сбыта 5 5 5 Степень охвата ранка (С Петербург) 4 5 5 Упоминание об изделиях в средствах массовой информации 4 4 5

По приведенной выше таблицеможно сделать следующие выводы:

По сумме набранных балловбесспорное лидерство занимает фирма Петроспек

Основными недостатками встратегии продвижения товара и услуг Бюро являются нечеткое позиционированиетовара и слабо развитая система маркетинговой информации

Выводы

                В соответствии с целями работы былпроведен обзор рынка вентиляции и кондиционирования (СВиК) за 1999 г,рассмотрен ряд вопросов, касающихся положения Бюро на рынке.

Исследования рынка показали, что Бюро по своимпотенциальным возможностям превосходит понятие “среднего показателя поотрасли”, но для успешного продвижения своих услуг и товаров, Бюро должно пойтина более решительные меры по преодолению барьера незнания потребителемпредлагаемых Бюро услуг: массовая реклама, увеличение информационнойактивности.

 

ПриложениеN1Домашние хозяйства меняютсантехнику

Каждая пятая петербургскаясемья планирует какой-либо вид ремонта во второй половине 1999 года.

            К ним можетприсоединиться почти 90 тыс. семей (6% от 1500 тыс. семейств, насчитывающихся вПетербурге), которые еще не решились на подобный подвиг. Остальные, согласноопросу исследовательской фирмы “Гортис”, заниматься покраской или клейкой обоевв ближайшее время не собираются.

            Владельцев квартир идомов, планирующих летом или осенью этого года сделать ремонт, примерно столькоже, как и в предыдущие годы. Однако в первую половину 1999 года приведением впорядок жилища занялось на 50% больше семей, чем за тот же период 1998 года.

По данным компании “Гортис”, с1996 по 1999 год спрос на обои не изменился, а на кафель и напольные покрытиянемного снизился. За это время увеличилось число желающих сменить сантехнику.

Куда податься

             Жители города хорошознают бренды в сфере торговли хозяйственными и строительными товарами. Только7% представителей семей, запланировавших ремонт, не смогли назвать ни одногофирменного магазина, торгующего хозяйственными товарами, расположенные около дома,назвали 17%. Всего было упомянуто 18 фирменных магазинов, торгующих товарамидля ремонта.

            Похоже, все тенденциии ожидания в российской экономике связаны с большой политикой.

            “Возможно, оживлениена строительном рынке связано с предвыборной ситуацией в стране. В будущемзначительный рост объемов в этом секторе экономики возможен только прифинансовой стабильности. Трудно предсказать, как скажется предвыборная кампанияна рынке, но скорее этот период станет отличным шансом для отечественныхпроизводителей”, -рассуждает менеджер отдела информации ООО “Текс” НатальяМасютина.

Запланированные виды ремонта

Тип ремонта

Кол-во семей (тыс.).

% от всех семей

% от планирующих ремонт

Косметический ремонт 232,3 16,3 80,8 Только сменить сантехнику 48,5 3,4 16,9 Только кафель, теплые полы 22,8 1,6 7,8 Комплексный ремонт 15,7 1,1 5,5 Только пол, двери или потолок 27,0 2,0 9,7

Другое

3,0 0,2 1,2

Дмитрий Желвицкий

 

Приложение N2

 

Кондиционерысоревнуются в качестве.

Хороший кондиционер – эторепутация его производителя плюс срок гарантии (от 1 до 5 лет) и наличиесервисных центров.

            О надежности техникиразличных производителей продавцы дают противоречивые сведения. Правда, почтинет плохих отзывов о кондиционерах марок Carrier, Hitachi и Daikin. Относительно Panasonic, Fujitsu, DeLonghi,Samsung, Sharp, “Элемаш”отрицательные мнения звучат чаще, но в основном от тех, кто не работает с ними.Продавцы, как правило, хвалят свой товар, не упуская случая уколотьконкурентов.

            Кондиционер любоймарки хорош, поскольку производство климотехники во всем мире достигло высокогоуровня. Московский машиностроительный завод “Элемаш” в 1996 году началвыпускать бытовые кондиционеры Samsung на оборудованиии из комплектующих корейкой фирмы, а с 1997 года под собственной маркой.

            Петербург – самыйсложный город для продаж кондиционеров  “Элемаш”. Это объясняется активностьюевропейских, американских и азиатских фирм и их дилеров, многие из которыхработают на высоком уровне.

            <…> Монтаж иэксплуатация

            Фактическимпоказателем качества кондиционера является статистика, показывающая, какаятехника и как часто попадает в ремонтные мастерские. Основной причиной поломокновой техники является некачественный монтаж.

            Но в ремонт поступаютв основном кондиционеры, проданные более 3 лет назад. Первые 2 года любойкондиционер работает безотказно, независимо от марки. ООО “Сокол” предоставилоинформацию о прохождении через его мастерские в этом году около 50кондиционеров Mulinex, Panasonic,Fujitsu, DeLongi со срокомслужбы 3-5 лет. Основная масса – кондиционеры БК (бакинского производства),проработавшие 5-10 лет. Их число не поддается точному подсчету.

            Статистиканеисправностей различных моделей новых кондиционеров, проданных исмонтированных в этом году, предоставленная Михаилом Меджидовым, техническимдиректором ООО “Радикал-климат”: Fujitsu-0%, Carrier-0%, Panasonic-1%, Samsung-5%, Элемаш-5%, York-10%.

            Самая большаяпроблема для любого кондиционера в Петербурге – тополиный пух: если вовремя несчистить его с компрессора, кондиционер скоро выйдет из строя. Специалистыговорят о необходимости как минимум 2 раза в год делать профилактическийремонт. Без технического обслуживания уже через 2-3 года требуется заменакомпрессора. Раз в 3-4 года нужно добавлять фреон.

Знаю, но не скажу

            Первым признаком качества кондиционера являетсяналичие сертификата соответствия. В Петербурге он выдается производителю илипродавцу организациями, которые имеют аттестат аккредитации. Одна из них – ГУ“ТЕСТ – Санкт-Петербург”. Официальную информацию о качестве бытовыхкондиционеров специалисты испытательной лаборатории “ТЕСТ – Санкт-Петербург”отказались. По неподтвержденным данным, за последние 3 года инцидентов сбытовыми кондиционерами здесь не зафиксировали. Руководитель лаборатории СергейПолойников заметил, что покупатель не застрахован от покупки изделия с браком.Но для этих случаев существует гарантия.

            Сравнивая российских и других производителейбытовой техники, главным отличием Сергей Полойников назвал культурупроизводства. “Лучшим кондиционером является тот, на который у Вас хватилоденег”.

Андрей Ситников

 

Приложение N3

Подрядчики купят отечественное.Валерий Грибанов

Подрядчики, работающие на объектах,возводимых за счет средств бюджета Петер­бурга,  должны предпочитатьотечественное.

Отныне использова­ние всехстроительных материалов, произведен­ных не отечественными компаниями, требуетдо­полнительного согласования в Комитете экономики и про­мышленной политики.

Согласно Распоряжению губернатора№881-р от 03.09.99, отраслевым и тер­риториальным органам ад­министрацииПетербурга при проектировании, строитель­стве, ремонте и реконструк­цииобъектов, финансируе­мых за счет средств бюдже­та города, предписано ис­пользоватьматериалы и обо­рудование, изготовленные отечественными производи­телями. Вслучаях, если без иностранной продукции не обойтись, заказчик должен передприобретением согла­совывать ее в Комитете эко­номики и промышленной по­литики.

Благодарны,но...

Строители, одобряя доку­мент впринципе (за попытку поддержать местного про­изводителя), делали оговор­ку:производитель стройма­териалов выбирается исходя из производственной необхо­димостии здравого смысла и дополнительного регулиро­вания здесь не нужно. Пристроительстве объектов, фи­нансируемых из бюджета, рассказывают специалисты, итак используется отече­ственная продукция, потому что чаще всего она дешевле.Поэтому появление требова­ния о необходимости согла­совывать приобретение зару­бежныхстройматериалов со­здает лишь дополнительные трудности.

Опрошенные производителистроительных материалов вос­приняли решение губернатора со скупой наизлишние востор­ги благодарностью.

“У всего есть две сторо­ны.Хорошо, что город при­знает: надо поддерживать отечественного производите­ля, —говорит Дмитрий Скворцов, коммерческий ди­ректорООО  “Текс” по про­изводствукраски “Текс”. — Но главное, чтобы оно не приняло извращенные фор­мы: приказали— отече­ственное, значит, только оте­чественное, даже если оно плохогокачества. Мы хотим, чтобы подрядчики пользова­лись нашей продукцией неблагодаря какому-то дополни­тельному регулированию, а потому что онакачественная”.

У поставщиков зарубеж­ныхстройматериалов доку­мент также не вызвал особых эмоций. “Поставки на объектыбюджетного строитель­ства занимают у нас столь небольшую часть, что распо­ряжениена нашем присут­ствии на этом рынке никак не скажется, — говорит Сер­гейГригорьев, заместитель генерального директора ЗАО “Оннинен СПб” — компа­нии,занимающейся постав­кой зарубежного оборудова­ния для инженерных сетейотопления, водоснабжения и электрификации.

Большинство руководите­лейкомпаний и организаций, выступающих от имени горо­да заказчиком на объектыбюджетного строительства, заявляли, что они не контроли­руют, какиестройматериалы закупает подрядчик. “Нам ведь главное, чтобы он уло­жился всмету, — рассказы­вает Марк Карпов, главный специалист отдела техни­ческогонадзора ЗАО “Уником”, — а строитель сам решит, где ему выгод­нее приобретатьматериа­лы. К примеру, белорус­ский линолеум дешевле, а качеством не хужероссий­ского — какой смысл под­рядчику покупать отече­ственный? Но, раз естьпри­каз, теперь будем контроли­ровать стройматериалы”.

Виталий Вотолевский, ге­неральныйдиректор ОАО “Петербургстрой” — еще одной компании, выступаю­щей в ролизаказчика на объекты бюджетного строи­тельства, заявил: “Исполне­ние документабудет проис­ходить в соответствии со здравым смыслом”.

“Не надо городской администрацииввязываться в такие вопросы, — говорит генеральный директор компании,выступающей в роли подрядчика на строительстве объекта, финансируемого избюджета Петербурга. — Всегда выбираешь то, что выгоднее; какое-то искусственноерегулирование может лишь навредить, ведь это же ограничение конкуренции”.

Распоряжение — это не закон

Недавно Законодательное собраниеприняло Закон “О заказе Санкт-Петербурга”, который опротестовала прокуратурагорода. Причина — закон накладывал существенные ограничения на закупкипродукции в других регионах. “Мы пока не видели распо­ряжение. Но законограничивал закупки у производителей из других регионов, а здесь идет речь обиностранной продукции, а преимущество российских фирм предусматривается дажефедеральным законодательством”, — заявил Юрий Смирнов, начальник отдела понадзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы прокуратурыПетербурга.

Приложение N4

Петербургские жители и их доходы (октябрь-ноябрь-96)

Настоящее исследование былопроведено с целью оценки роли различных форм торговли в удовлетворении спросагорожан на товары повседневного потребления и основных мотивов (факторы)обращения к мелкорозничной торговле. В данной публикации излагается часть полученныхрезультатов, характеризующих доходы жителей города. Опрос носилпредставительный характер, т.е. 1500 опрошенных из разных демографических исоциальных групп были отобраны в той же пропорции, в которой они имеются средигорожан. Методика опросов была построена так, чтобы вопросы выявляли преждевсего реальные факты, поступки, а не субъективизировано обобщенные оценки,очень часто формируемые штампами общественного мнения и средств массовойинформации. Оценочные суждения выяснялись особо. Конкретность вопросовобеспечивалась тем, что людей спрашивали о случаях приобретения, местах иобстоятельствах покупок конкретных групп товаров, выбранных как индикаторы всеймассы товаров повседневного спроса, которые могут приобретаться в различныхформах торговли. Для этого были отобраны товары-индикаторы повседневныхпокупок (десять товарных групп: молочные и хлебные продукты, бакалея,овощи, одежда /без костюмов и верхней одежды/, мелкие электротовары, пиво,мясопродукты /без разрубного мяса и полуфабрикатов/, фрукты, бытовая химия),список которых предъявлялся опрашиваемым. Специально были исключены спиртныенапитки, как товар, который в мелкорозничных формах с большей вероятностьюможет быть фальсифицирован, т.е. конкурировать на несравнимой базе.
Использование товаров-индикаторов требует осторожности в трактовке полученныхрезультатов. Строго говоря, все показатели покупательской активности (и вцелом, и по видам торговли), полученные в настоящем исследовании, характеризуюттолько покупки по указанному кругу товаров, за пределами которого остается ещемножество других товаров. Экспертная оценка позволяет лишь считать, чтовыбранные товары составляют большую часть приобретений повседневного спроса, апотому обобщения, сделанные на основе полученных материалов, характеризуютосновные тенденции по всему кругу повседневных покупок.
Представительность и достоверность опроса горожан обеспечивалась жесткимустановлением квот выборки по полу, возрасту, району проживания (с несколькимиточками опроса в каждом районе) в сочетании со специальными процедурамиповышения случайности выборки и максимальной анонимностью, достигаемой проведениемопроса на улицах вблизи мест проживания. Большей «откровенности» вответе на вопрос об уровне среднедушевого дохода в семье способствовалспецифический прием — вопрос предварялся предъявлением карточки с перечнемвидов доходов, которые может получать семья. Ответ на этот вопрос иногда даже непроизносился — опрашиваемый просто указывал пальцем на соответствующие строки вкарточке. Признав наличие у семьи ряда видов доходов (в т.ч.предпринимательских, «левых» и иных) опрашиваемый уже легче говорилоб общей их сумме и величине, приходящейся на одного члена семьи.
К опросу привлекались все, кто подтверждал, что он/а/ проживает в пределахпешеходной доступности к месту опроса, в возрасте старше 15 лет. По причинамтрудности соблюдения единых правил выборки обследование охватило 13 городскихрайонов (без пригородных и городов в составе) Санкт-Петербурга, в которых на 1января 1996 г. проживало 3540 тыс.человек указанного возраста.

ПОЛОВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ОБСЛЕДОВАННЫХ.

Состав опрошенных в ходеисследования благодаря реализованным правилам выборки соответствуетполовозрастному составу населения города в возрасте старше 15 лет. 54,4 /осоставили женщины, 45,6% — мужчины; по возрасту: до 20 лет -7,8%, 20.29 лет — 19,3%, 30.39 лет — 19,0%, 40-49 лет — 17,9%, 50-59 лет -14,2%, 60-69 лет — 12,1%, 70 лет и старше — 9,7%.

ОПРОШЕННЫЕ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕМЕЙ.

Поведение человека как покупателяво многом определяется составом его семьи и многие характеристики позволяютрассматривать его как представителя семьи. Показатели семейности фиксировались,поэтому специально.

Таблица 1. Состав опрошенных ипредставляемого ими населения
по численности семьи, в%

Число людей в семье (Ni)

один

двое

трое

четверо

пять и больше

Доля среди опрошенных (Qi)

15,6 26,1 29,0 19,3 10,0

Доля населения, живущего в таких семьях (Pi)*

5,7 19,3 31,2 27,1 16,7

15,6 % опрошенных живут одни(среди мужчин их 13,5%, среди женщин 17,4 %). По расчету получаем, что вовзрослом населении они составляют около 7 %, во всем населении, соответственно,еще меньше. Остальные живут в семьях, т.е. имеют общее домашнее хозяйство еще содним или большим количеством людей.
В составе семей (двух и более человек, имеющих общее хозяйство) 39,4% имеютодного ребенка, 14,2% — двух детей, 3,3% — трех и более детей. 42,7% семей неимеют в своем составе несовершеннолетних детей.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОПРОШЕННЫХ ПОВЕЛИЧИНЕ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА в семье оказалось очень близким краспределению, представленному в очередном бюллетене Петербургкомстата порезультатам обследования 1025 семей жителей С.-Петербурга

Таблица 2. Распределение семей (включая одиночек) по
величине среднедушевого дохода, в %

Среднедушевой доход, тыс.руб.

до 200

200-300

300-400

400-500

500-600

600-700

700-800

800-900

900-1000

св. 1000

В сентябре-октябре 1996г. по данным обследования 4,7 11,7 20,5 16,0 12,8 9,6 7,3 3,9 3,0 10,5 В сентябре 1996г. по данным ПКГС [1] 5,6 12,5 20,1 18,1 14,2 10,7 6,5 3,3 3,0 6,0

Такое совпадение данных(коэффициент парной корреляции = 0,954) служит дополнительным подтверждениемпредставительности проведенного исследования. Существенным является толькорасхождение в величине группы с месячным доходом свыше 1 млн. руб. на человека.Думается, что при анонимном обследовании люди более откровенно говорят о своихдоходах и эти данные лучше отражают реальное положение дел.
В среднем одна семья имеет 1,7 вида доходов. Естественно, что чаще всего (72,5%семей) называлась заработная плата; в составе 40,8% семей имеется какой либопенсионер (по старости, по выслуге лет, по инвалидности, по случаю потерикормильца и т.д.); 15% назвали различные доходы от собственности (проценты навклады, дивиденды, плата за сдаваемую жилплощадь, прибыль от собственного делаи т.п.); 12,2% имеют в своем составе стипендиатов разных типов. 7,3% указали наполучение «левых» доходов. Этот источник доход не был строгоформализован каждый респондент вкладывал свое понятие в этот термин.Объединение разных называвшихся респондентами видов дохода в одну группу левыхдоходов делалось на основании их собственной оценки таких доходов как«неофициальных», получаемых помимо основного места работы.

Таблица 3. Распределение населения(включая одиночек) на группы с разным уровнем среднедушевого дохода и доляобщего дохода населения, приходящегося на этугруппу (сентябрь-октябрь 1996 года), в %

Среднедушевой доход, тыс. руб.

до 200

200-300

300-400

400-500

500-600

600-700

700-800

800-900

900-1100

1100-1500

1500-2000

св. 2000

Доля населения с таким доходом 4,0 11,0 19,5 17,4 13,6 10,3 7,2 4,4 5,5 2,6 2,6 2,0 То же, нарастающим итогом 4,0 15,0 34,6 51,9 65,5 75,9 83,0 87,4 92,9 95,5 98,0 100 Доля общего дохода у этой группы населения 0,7 4,4 11,3 13,7 12,6 11,6 8,7 6,2 8,4 5,2 7,1 10,2* То же, нарастающим итогом 0,7 5,1 16,4 30,1 42,6 54,3 62,9 69,1 77,6 82,7 89,2 100

*) Данная величина минимальная,т.к. максимальная величина месячного дохода на одного члена семьи, названная вопросе, составила 5,5 млн.руб. Семьи с более высоким доходом в опрос не попали;они составляют сейчас доли процента от всего населения и не могут составлятьстатистически устойчивой величины в представительном опросе.

Расчеты сводных характеристик подоходам показывают, что средний душевой доход составлял в сентябре-октябре вС.-Петербурге 600 тыс.руб. (± 5 тыс.руб. в зависимости от способа расчета),т.е., примерно, 2 прожиточных минимума [2].
Как видим, 15% населения имели душевой доход ниже прожиточного минимума, аполовина — до 400 тыс.руб. на человека в месяц. Обеспеченность семьи вышесредней имели немногим более трети всех жителей. Если использовать методикуВЦИОМ, то средний достаток (уровень дохода от 0,75 до 1,25 среднего дохода)имели, приблизительно, 35%, а состоятельными (по той же методике ВЦИОМ, сразмерами среднедушевого дохода в 2 и более раз выше среднего, т.е. в нашемслучае от 1,2 млн.руб. и выше) были, приблизительно, 7% населения, имевшиебольше 22% в общей сумме доходов населения.
Среди «одиночек» около 25% имеют уровень доходов до 300 тыс.руб.,т.е. ниже прожиточного минимума. Доля социально ослабленных семей практическине зависит от числа членов семьи — их примерно 13-15% во всех группах. Семей жес душевым доходом свыше 1,2 млн.руб., примерно, одинаковая доля среди семей сразным числом членов семьи. Немного больше их среди семей из 3-х человек изаметно меньше (4,8%) в семьях из 4-х человек. Колебания среднедушевого доходав семье в зависимости от числа членов семьи, как видно из нижеприводимойтаблицы, невелики.

Таблица 4. Доход в семьях разнойчисленности

Число человек в семье

один

двое

трое

четверо

пять и больше

Среднедушевой доход, тыс.руб. 543,7 617,9 624,6 561,6 717,7 Доля общего дохода населения, приходящаяся на семьи этой группы *), % 5,2 19,9 32,5 25,4 17,1

*) Расчетаналогичен расчету в таблице 1.

Исключение — большие семьи, которые в настоящее время чаще оказываютсянеразделившимися семьями, где много взрослых работающих людей, чем многодетнымисемьями, которых мало.
Зависимость душевого дохода от того, сколько в семье детей до 18 лет, видно изследующей таблицы.

Таблица 5. Величина душевого дохода всемьях с разным количеством
взрослых и детей до 18 лет
(округленно, данные по группам, для которых статистика представительна), тыс.руб.

 

Количество взрослых

Количество детей

нет

один

двое

трое

 

 

один 551 457 439 ...

 

два 637 604 538 618

 

три 667 556 571 ...

 

четыре 673 599 ... ... /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Выявленные различия достаточнотривиальны: наличие в семье детей снижает среднедушевой доход, особенно, есливзрослый (как правило, мать) один. Нетривиальны только более высокий душевойдоход в семьях с тремя детьми и небольшая разница в доходах семей, которыеотличаются только вторым ребенком. Если доход семьи «один взрослый + одинребенок» в среднем составляет 914 тыс.руб., то добавление еще одногоребенка в среднем связано с наличием дохода 1317 тыс.руб. Такие значениясредних величин позволяет считать ошибочным использование характеристикидетности как общего индикатора социальной незащищенности (большей уязвимости).
Демографические характеристики сами по себе влияют на доходы достаточноумеренно. В проведенном обследовании самым сильным влиянием на душевой доход всемье выделился один индикатор социального статуса — социально-профессиональнаяпринадлежность. Конечно, многие из групп являются очень обобщенными, однакодифференциация среднего уровня доходов по группам весьма существенна.
К числу наиболее высокодоходных групп относятся предприниматели более 35,7 %которых имеют доход свыше 1 млн.рублей. Наиболее низкодоходные группы — безработные, пенсионеры, а среди работающих — учителя, врачи, рабочие.

Таблица 6. Доход на одного члена семьи
в различных социально-профессиональных группах

Социально-профессиональные группы

Доля опрошенных с таким доходом (тыс. руб.), в %

Средний доход по группе, тыс. руб.

до 300

300-400

400-500

500-600

600-700

700-800

800-900

св. 900

Рабочие 16,3 15,1 18,4 10,0 14,2 6,3 8,8 5,4 576 Служащие без высшего образования 11,9 12,7 21,2 18,6 8,5 9,3 11,9 1,7 561 Служащие высокой квалификации 2,7 1,4 4,4 3,8 9,5 9,7 7,0 9,4 768 ИТР 7,5 15 20 11,7 13,3 5 13,3 4,2 579 Научные работники 9,1 15,9 22,7 11,4 9,1 6,8 13,6 9,1 633 Врачи 15 15 15 12,5 12,5 10 12,5 7,5 608 Учителя 13 21,7 21,7 23,2 10,1

-

7,2

-

481 Работники силовых ведомств 4,5 9,1 6,8 18,2 11,4 18,2 13,6 6,8 731 Руководители

-

2,9 2,9 17,6 17,6 14,7 23,5 11,8 852 Предприниматели* 4,4

-

1,5 11,8 7,4 7,4 16,2 50,0 1364 Домохозяйки 7,4 14,7 7,4 17,6 5,9 7,4 19,1 17,6 817 Учащиеся 9,9 19,9 18,5 12,6 2 8,6 3,3 2,0 528 Пенсионеры 24,6 37,8 12,6 9 4,5 3 4,5 0,9 423 Безработные 34,1 18,8 11,8 4,7 8,2 4,7 2,4 3,5 436

*) К «предпринимателям»относились как собственники предприятий и фирм, так и лица, ведущие своюдеятельность в одиночку, на свой страх и риск, без найма других лиц; поэтомусреди них были и лица, торгующие «с рук» мелочным товаром и т.п., снизкими доходами.

На уровне душевого дохода социально-профессиональной группы сказывается нетолько доходность того или иного занятия в современной социально-экономическойситуации, но и другие факторы. При этом легко впасть в заблуждение онепосредственном влиянии какого-либо фактора.
Рассмотрим для примера как распределяются по показателю «детности»различные профессионально- квалификационные группы. Еще раз заметим, чтобольшая часть этих групп объединяет в себя представителей весьма различных посоциальному статусу профессиональных групп.

Таблица 7. Распределение представителейразличных социально-проыессиональных групп по наличию и количеству детей всемье, в %

Социально-профессианольные группы

С 1 ребенком

С 2 детьми

С 3 и более детьми

Не имеющие детей

Рабочие 35,9 14,5 3,0 46,6 Служащие без высшего образования 35,1 16,7 4,3 43,9 Служащие высокой квалификации 40,5 12,2 4,1 43,2 ИТР 35,6 15,3 3,3 45,8 Научные работники 33,3 11,9 7,1 47,6 Врсчи 35,9 15,4 5,1 43,6 Учителя 43,3 19,4 3,0 34,3 Работники силовых ведомств 36,4 20,5 2,3 40,9 Руководители 50,0 11,8 ... 35,3 Предприниматели 36,9 3,1 3,0 56,9 Домохозяйки 65,7 19,4 1,5 13,4 Учащиеся 40 14 2,7 43,3 Пенсионеры 13,9 2,4 0,6 82,4 Безработные 35,7 16,7 4,8 42,9 В СРЕДНЕМ 33,7 11,9 2,9 51,5

Естественно, что выше всехуровень «детности» у домохозяек. При этом среди них выше всего доля семей,в которых только один ребенок. Это позволяет думать, что в основном эта группаформируется за счет молодых мам, родивших первого ребенка, и поддерживаемых,вероятно, родственниками, что и обуславливает относительно более высокийдушевой доход в их семьях.
Но почему «предприниматели» выделяются самой высокой«бездетностью» — около 57% из них не имеют детей? Объяснения скрыты виных факторах — от возрастных до включения в эту категорию, как отмечалосьвыше, лиц, ведущих свой «бизнес» в одиночку в форме торговли «срук». Точно так же, несколько более высокая «детность»безработных, конечно, вызывает тревогу, но она не является следствием этогофактора.
Многофакторным оказывается процесс формирования такого обобщающего показателякак душевой
доход на одного члена семьи и насколько рискованно, видя эти различия по одномупризнаку (та же «детность» или социально-профессиональный статус),сразу считать, что она именно этим признаком обусловлена. В действительностиона может складываться под влиянием третьего (например, возраст), четвертого идругих факторов.

Что же в итоге?

Опрос представителен дляподавляющего большинства населения (кроме группы с особо большими дохода — свыше 5 млн.руб душевого месячного дохода).
Среднее число членов семьи по опросу — 3,16 человек (без учета одиночек).
Децильный коэффициент дифференциации доходов (соотношение средних величиндохода горожан, образующих группы в 10% с минимальными и максимальнымисреднедушевыми доходами) был в сентябре-октябре 1996 г. равен 12.
50 % населения имели в указанный период душевой доход от 1 до 2 прожиточныхминимумов (принят показатель прожиточного минимума Комитета по занятости), а65% населения имели душевые доходы ниже средней величины.
По классификации ВЦИОМ население распределено по уровню жизни на группы: 3% — нищета, 12% — бедность, 29% — нуждаемость, 35% — средняя обеспеченность, 14% — относительный достаток, 7% — состоятельность. Таким образом, большинствогорожан по уровню доходов являются либо бедными, либо им угрожает бедность, т.к.потеря доходов одного члена семьи (например, из-за потери работы) в большинствеслучаев приводит к падению уровня душевого дохода ниже прожиточного минимума.Эта часть граждан в силу ограниченности средств очень чувствительна к колебаниюцен товаров первой необходимости, небольшие повышения которых сразу жесокращают объем потребления.
Дифференциация среднедушевого дохода по демографическим факторам (число членовсемьи, в т.ч. детей до 18 лет) практически вся сжата в зоне среднейобеспеченности. Исключение — семьи, где один взрослый и двое детей. Они всреднем находятся в группе нуждаемости. Однако по всем демографическим группамвыделение части нуждающихся в социальной защите по формальным показателям(например, многодетность) несправедливо. Нужен учет более широкого кругапараметров для организации строго адресной помощи.

ИСПОЛНИТЕЛИ

1. Безденежных Т. И. — к. э. н.
2. Вейхер А. А. — к. э. н.

разработка методик, анализ данных, написание отчетов 3. Васильев И. Г. организация и обеспечение работ 4. Кременицкая И. В. расчеты выборок, руководство опросами

5. Васильева Т. Е.
6. Кременицкий С. Г.

техническая поддержка и ввод информации в
ЭВМ

Е

- — явление (такой вариант ответов) отсутствует

… — данные статистическине представительны

0,0 — небольшая величина

© Исследовательская фирма«Крона Корсинто», 1997 г. При перепечатке всего произведенияполностью или по частям ссылка на исполнителей обязательна в следующейформулировке: «Исследование проведено 000 „Крона Корсинто“ поинициативе С.-Петербургского территориального управления ГосударственногоКомитета по антимонопольной политике РФ

/>

1. См.: „Уровень жизнинаселения С.-Петербурга.“ Бюллетень № 6(17) (июнь-сентябрь 1996 г.).С.-Петербург, 1996, с. 18. Издание С.-Петербургского комитета государственнойстатистики.

2. По данным Комитета позанятости С.-Петербурга прожиточный минимум составлял в октябре 1996 г. 305тыс.руб.

/>