Реферат: Анализ рынка металлов Украины (2006г.)

Содержание

Вступление……………………………………………………………………..………...3

Заработатьна полуфабрикатах………………………………………………………….3

Замкнутьцепочку………………………………………………………………………...5

Большиеи очень большие……………………………………………………………….6

Неэкспортировать, а формировать рынок……………………………………………..7

Минимизаторыи лоббисты……………………………………………………………...8

Списокиспользованной литературы…………………………………………………..11

Вступление

<img src="/cache/referats/23291/image001.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1027">В ближайшеевремя Украина может стать крупнейшим экспортером металла в мире. Этиммы еще больше увеличим зависимость от внешних рынковв краткосрочной перспективе, однако получим возможность окончательноизбавиться от устаревших советских технологий.

Украина покавыпала из обоймы всеобщей консолидации, хотя отечественныеметаллургические группы вызывают интерес мировых стальных баронов.Но несмотря на видимые трудности, желания продать предприятияи выйти из бизнеса у украинских металлургов покане возникало: металлургия имеет огромные резервы прочности, будучиполностью обеспеченной сырьевыми ресурсами. Наши предприятия вполне способныпроводить самостоятельную экспортную политику и зарабатывать деньгина внешних рынках, конкурируя с глобальными сталелитейными группами.Однако для этого нужно перестать лелеять мифы о высоком стальном переделе,максимально снизить издержки за счет энергосбережения и гибкореагировать на конъюнктуру рынка стали.

Заработатьна полуфабрикатах

Нынешнееконкурентное преимущество украинской металлургии — качественныеи относительно дешевые полуфабрикаты. Это не хорошои не плохо — это наша специализация в мировом разделениитруда. Концентрация на этом сегменте не столько осознанный выбор,сколько наследство советских времен. «Конечная продукция должна былапроизводиться в России, а ее компоненты и полуфабрикаты— в остальных республиках СССР. Такая партийная установкав полной мере отразилась на украинской металлургии»,— рассказывает заместитель министра промышленной политики Владимир Грановский.

Однако дажев этом сегменте металлургам нужно срочно укреплять позиции. То, что они могутлегко пошатнуться, видно на примере китайского рынка, которыйза последние два года Украина полностью потеряла. Еще в 2004−ммы поставляли в Китай до четверти всей стальной продукции,сегодня поставки туда — мизерные. Несмотря на то чтов последние годы Китай и близлежащие азиатские страны сталнетто-экспортером металла в сопредельные страны, тем не менеекитайское руководство настроено максимально снизить импорт стали в странуза счет переориентации экспорта на внутренний рынок. То, чтосокращение импорта в КНР прежде всего сказалось на украинскихметаллургах, имеет и субъективные причины. Как рассказывают близкиек переговорам люди, китайцы предложили нашим металлургам добровольноограничить поставки, которые шли бы через полугосударственных китайскихметаллотрейдеров. Однако украинцы отказались от этой схемы, сделав ставкуна самостоятельное освоение рынка. И проиграли.

Несмотряна потерю Китая и частично рынка Юго-Восточной Азии, отечественныекомбинаты не только не снизили, но и нарастили объем стальногопроизводства и экспорта. По предварительным данным Министерствапромышленной политики, в январе-июне этого года по сравнениюс аналогичным периодом 2005−го предприятия металлургическогокомплекса увеличили производство чугуна и стали на четыре процента.Потерю азиатских рынков компенсировали Ближний Восток и Северная Африка.Сегодня это металлодефицитные регионы, которые запускают большие национальныепроекты в экономике, пользуясь высокими ценами на нефть. Из-заотносительно слаборазвитой промышленности (за исключением нефтяной)по сравнению со странами Запада, эти регионы не нуждаютсяв дорогих марках стали, украинский металл — идеален для нихпо соотношению цена/качество.

В ближайшеевремя Украина может стать крупнейшим экспортером металла в мире. Политикатаких крупных продавцов, как Россия, Япония и Китай, направленана стимулирование внутреннего металлопотребления. У этих государствдостаточно накопленных финансовых ресурсов для того, чтобы дать толчок развитиюмашиностроения и других отраслей — основных потребителей сталина государственном уровне. К примеру, в РФ огромныйстабилизационный фонд постепенно начинает финансировать считавшиеся до сихпор нерентабельными проекты в жилищно-коммунальном хозяйстве. Украинатаким избытком средств не обладает. Разговоры о необходимостиразвивать внутренний рынок ведутся уже десять лет, но ни одногомасштабного проекта ни в энергетике,ни в жилищно-коммунальном хозяйстве так и не стартовало— нет денег. Значит, нужно продолжать зарабатывать на иностранцах, покаэто возможно.

Если Японияэкспортирует свыше 30% произведенной стали, и это уже вызывает опасенияу местного правительства, то Украина отправляет на внешние рынкиболее 70% продукции горно-металлургического комплекса и будет отправлятьеще больше. «Рассмотрев программы развития, реализуемые компаниями CКM, ИСДи Mittal Steel в Украине, мы увидим, что производство сталиувеличивается», — говорит эксперт госпредприятия «Держзовнішінформ» Александр Сирик. По его мнению,при этом растет выпуск именно полуфабрикатной продукции (сейчас соотношениемежду полуфабрикатами и готовыми металлоизделиями примерно 50:50). Прислабом внутреннем спросе компании не готовы инвестироватьв высокопередельные активы внутри страны. Кроме того, на поставкахполуфабрикатов отбить огромные инвестиции быстрее и легче.

Замкнутьцепочку

Однакоговорить, что Украина превращается в сырьевой придаток Запада,некорректно. Украинские стальные группы просто хотят быть ближек потребителю. Большая часть полуфабрикатов поступает для дальнейшейпереработки на заводы тех же ИСД и CКM в Венгрии,Польше и Италии. Очевидно, что украинцы продолжат экспансию на этирынки: не исключено, что местные металлурги станут владельцами ещенескольких предприятий в Европе, США и России. «В отличиеот мировых стальных корпораций, которые покупают активы в другихрегионах с целью получить доступ к сырью и ресурсам, дляотечественных металлургов это способ улучшить условия выхода на рынкисбыта», — считает Александр Сирик. Украинская металлургия практическиполностью обеспечивает себя сырьем. У нас в избытке железной руды,кокса и металлолома. Все эти виды продукции страна экспортирует, значит,есть куда развиваться сталелитейным мощностям. Наша основная проблема— нехватка оборотных средств на реализацию проектов.

Но естьи еще одна проблема. Просто наращивать производство полуфабрикатовне получится. Резкое подорожание газа и электроэнергии показало, чтовечно использовать данные советской экономикой конкурентные преимуществанельзя. «Наша металлургия остается конкурентоспособной только за счеттого, что в структуре себестоимости продукции удельный вес зарплатыне превышает семи процентов, тогда как на Западе этот показательдостигает двадцати-двадцати пяти процентов. Хотим мы того или нет,но увеличение стоимости энергоресурсов в конечном итоге повлечетза собой рост заработной платы», — говорит Владимир Грановский.Переложить дополнительные затраты на потребителя украинские металлургине могут (иначе их вытеснят с рынка), придется поступатьсяприбылями.

По мнениюспециалистов, реальная рентабельность металлургических предприятийдо повышения цен на газ была значительно выше декларируемой. Поэтомупосле того как стоимость топлива для предприятий выросла в полтора раза(с 75–80 до 115–125 долларов за тысячу кубометров), никакогокризиса, о котором говорили металлурги, не произошло. По итогамчетырех месяцев средняя рентабельность украинских металлургических комбинатовза исключением «Mittal Steel Кривой Рог» составила 7%, тогда каку Криворожского меткомбината она достигла 30%. Миттал — единственный,кто реализовал программу энергосбережения, рассказывают в Минпромполитики.Эффект, как говорится, налицо.

Дальнейшееподорожание энергоресурсов еще больше осложнит ситуацию. В принципеметаллурги могут выдержать цену газа и в 200 долларов,но рентабельность у такого бизнеса будет невелика. Допустить этогонельзя. Наращивая полуфабрикатное производство, металлурги должны позаботитьсяо снижении его затратности и прежде всего за счетэнергосбережения. Уникальную возможность для этого предоставляет Киотскийпротокол: продажа избыточных квот по вредным выбросам будет дополнительнымфинансовым ресурсом в деле модернизации металлургии.

Большиеи очень большие

На нынешнийгод пришелся пик активности слияний и поглощений в мировой металлургии.Самое яркое событие — объединение Mittal Steel и Arcelor, чтоотразится на всех производителях стали. Для Украины куда больше рисковнесло возможное объединение Arcelor и «Северстали». Выбор европейскогогиганта в пользу россиян означал бы усиление их позицийна тех рынках и в тех товарных сегментах, где работаюти украинские сталевары. Альянс с Mittal Steel в этом смысле дляУкраины безвреден. Более того, поскольку объединение двух стальных гигантовобязательно повлечет за собой продажу части мощностей в Европеи Америке (чтобы не противоречить антимонопольному законодательству),отечественные металлурги смогут попробовать купить эти активы.

Несмотряна поражение владельца «Северстали» Алексея Мордашова, импульс к консолидации российской металлургииуже задан. Аналитики заговорили о возможности слияния крупнейших игроковрынка, таких как «Северсталь», Магнитогорский и Новолипецкийметаллургические комбинаты, а также активов «Уральской стали».Не исключено, что такие настроения перекинутся и на Украину.Причем это необязательно должно быть слияние и поглощение. Есть много формсотрудничества, например, активно практикуемые в мире стратегическиеальянсы. Наиболее договороспособными стальными группами в Украинесчитаются три: «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова, «Индустриальный союз Донбасса» Сергея Таруты и Виталия Гайдука, а такжеМариупольский меткомбинат им. Ильича ВладимираБойко. Все они — из Донецкой области и имеют общиеинтересы в отрасли. Причем у первых двух общие бизнес-корни:несколько лет назад ИСД и СКМ совместно владели несколькимиметаллургическими предприятиями.

Украинскаяэкономика сильно завязана на металлургии. Альянс Mittal Steelи Arcelor еще больше усиливает ее зависимость от сильных игроковмировой сталелитейной отрасли. Это имеет негативные тенденции. Едвали мы хотим быть похожими на Парагвай, по экспорту кофеполностью зависящий от корпорации Nestle. Украина не готоваи не хочет становиться жертвой транснациональных корпораций.Единственный способ сопротивления — консолидироваться изнутри. Продолжитсяструктурирование рынка. С него могут уйти такие несистемные игроки, какгруппа «Приват», бизнес которой не сбалансирован: слишком много сырьевыхактивов (горно-обогатительные комбинаты «Сухая Балка», Южный ГОК,Днепродзержинский коксохим и др.) и слишком мало сталелитейныхмощностей (небольшой Днепропетровский метзавод им. Петровского). Часть этихактивов «Приват» уже выставил на продажу.

Украина ещеимеет возможность получить сильную стальную транснациональную корпорацию.«Вопрос не в том, сколько компания работает на рынке,а какую стратегию развития она реализует. Тот же Mittal Steel ещев 1997 году производил столько же, сколько сегодня СКM»,— отмечает Александр Сирик. Если металлурги перестанут вставлять другдругу палки в колеса и скоординируют усилия, мы сможемэффективно конкурировать с международными стальными группами. Пусть дажепоначалу нашим сегментом рынка будут полуфабрикаты. С чего-то ведь надоначинать.

Не экспортировать,а формировать рынок

<img src="/cache/referats/23291/image003.jpg" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1031">Мало ктоиз украинских металлургов задумывается об особенностях того рынка,куда поставляется продукция. Принцип «продаем туда, где покупают» давноустарел. Чтобы успешно работать на рынке той или иной страны, сегодняпроизводителю необходимо принимать участие в его формировании, поддержкебаланса между спросом и предложением. Ведь на каждом развитом рынкесуществуют ассоциации производителей и импортеров, которые постоянно ведутанализ состояния внутреннего рынка. Они находят возможности его регулированияс тем, чтобы и «овцы были целы, и волки были сыты». Другимисловами, никто не будет сопротивляться импорту той продукциии в том количестве, если не видит ущерба национальномупроизводителю.

Стремлениепонять рынок, на котором работаешь, уже появилось у некоторыхотечественных производителей. Однако до сих пор такие действия были скореевынужденным шагом, а не результатом долгосрочного маркетинговогопланирования. К примеру, расследование против импорта труб в Россиидля предприятий, связанных с группой «Интерпайп», в 2005 годузакончилось подписанием соглашения о добровольных ограничениях.Предложения «Интерпайпа» были полностью поддержаны Фондом развития трубнойпромышленности (ассоциация производителей труб в РФ) — обычнонепримиримым врагом украинских трубников. Это говорит о том, чтокомпромисс всегда может быть найден. В отличие от заводов«Интерпайпа», другие украинские производители получили высокие пошлиныи ныне вынуждены искать альтернативные рынки для сбыта своей продукции.

Сегодня такойдиалог с учетом взаимных интересов выстраивается между Euroferr,европейской конфедерацией производителей стали, и ассоциацией «Укрчермет».Последние переговоры в июне 2006 года дали позитивный результат— согласована квота на поставки стали в ЕС из Украиныв объемах, которые были запрошены украинской делегацией.

Выстраиваяпрофессиональные связи с иностранными производителями, отечественныеэкспортеры имеют возможность оперативно получать сигналы об угрозевозбуждения антидемпинговых расследований. Это помогает им своевременнореагировать путем определения соответствующей ценовой политики, а такжевозможного ограничения поставок в определенный период. Подобными действиямиможно эффективно предотвращать возбуждение антидемпинговых процессов илисущественно снижать риски негативных последствий в результатеих проведения.

Минимизаторыи лоббисты

Большинствоукраинских предприятий до сих пор используют непрозрачные схемы продаж.Причины понятны — отсутствует желание платить налоги или делитьсяс миноритарными акционерами. Выстраиваются каскады посредников, которыепомогают производителям использовать несовершенство украинскогозаконодательства в целях налогового планирования и аккумулированияфинансов в более дружественных компаниях. При реализации подобных схемпрактически нет возможности доказать отсутствие демпинга. Товарс завода-производителя уходит на экспорт по заниженной цене,которая на десятки процентов ниже, чем цена реализации аналогичнойпродукции на внутреннем рынке. А это и есть демпинг.

Чем прощесхема осуществления продажи, тем проще контролировать риски примененияантидемпинговых санкций. При существовании сложных многоуровневых схем продажпрактически невозможно отстроить программу контроля антидемпинговых рисковввиду высокой погрешности таких расчетов.

Многиепроизводители, которые попадают в антидемпинговые расследования, надеютсяна свои лоббистские возможности с целью минимизации рисков негативныхрезультатов антидемпинговых расследований. Действительно, практика показывает,что правильно организованные и скоординированные лоббистские усилияпомогают в проведении расследований. Однако производителине понимают, что лоббизм не может прекратить расследование,а только способствует минимизации негативных последствий.

Антидемпинговыерасследования имеют четкую процедуру, которая прописана в законе. Болеетого, лоббистским ресурсом обладает также национальный производитель, которыйподал жалобу, и зачастую такой ресурс преобладает по сравнениюс возможностями иностранного производителя. В таких условиях лоббизмможет помочь либо в более либеральном отношении органов расследованияк конкретному производителю и тем самым определить для негодемпинговую пошлину, которая действительно соответствует его уровню демпинга,либо в принятии добровольных ограничений для конкретного производителя.

<img src="/cache/referats/23291/image005.jpg" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1028">Так случилосьс отечественными производителями бесшовных труб, которые пытались убедитьправительства стран ЕС в том, что антидемпинговые пошлиныне должны применяться против Украины. Несмотря на многочисленныевстречи, эти попытки ни к чему не привели, и высокиепошлины были вновь введены. А ведь в ЕС поставляется свыше 11%производимых в Украине бесшовных труб, и потеря этого рынка крайненегативно отразится на трубной отрасли.

С 2002 годав отношении украинских труб действовала пошлина 38,5%, на тогда этоне сильно ударило по отечественным производителям, поскольку мерыне касались низколегированных труб. Поставки из Украины в ЕС дажеувеличились. Теперь такой возможности нет. У нас нет проблемс производством, но есть проблемы с маркетингом. Так,за январь-июнь этого года производство труб выросло более чем на 8%по сравнением с аналогичным периодом прошлого года. Санкции Европы могутне только сломить эту позитивную динамику, но и заставитьтрубников сократить производство, поскольку быстро переориентироватьсяна альтернативные рынки сбыта у них едва ли получится ввидувысокой конкуренции на них.

Эти примерыпоказывают, что лоббистские усилия обычно не приводят к закрытиюантидемпинговых процессов. Максимум, что они могут дать, — это смягчитьнегативные последствия антидемпинга. Подписание соглашений о добровольныхограничениях импорта в виде квот с целью избежать применения антидемпинговыхпошлин были эффективны в прошлые годы. Тот же «Интерпайп» фактическивскочил на последнюю ступеньку уходящего поезда. С признаниемрыночного статуса за Украиной применение этого механизма невозможно.Теперь можно брать на себя только ценовые ограничения, при этом СШАи ЕС стараются уйти от этой практики, посколькуадминистрирование подобных соглашений сложное, а уровень ценовыхограничений не всегда позволяет решить проблему демпинга. Куда легчеустановить заградительную пошлину.

Необходимозадумываться о более сложных, но более эффективных механизмах защитыв антидемпинговых процессах. Такие механизмы должны предотвращатьвозбуждение антидемпинговых расследований, а не боротьсяс их последствиями.

Предприятие,которое знает свою ценовую политику и эффективно контролирует продажи,может успешно защищать свои интересы в антидемпинговых расследованиях.Такие возможности усилились после признания Украины страной с рыночнойэкономикой. Теперь каждое предприятие может запросить пересмотр существующихмер или же принять решение об участии во вновь открывшемсярасследовании. Поскольку размер демпинга — понятие математическое,то «политическое» влияние, даже если оно имеет место, не можеткардинально изменить положение вещей. Если размер демпинговой маржи — пятьпроцентов, то сделать из него десять процентов будет практическиневозможно. Более того, все введенные меры могут быть оспорены в судах.И если предприятие абсолютно уверено в своей правоте, у негоесть возможность эффективно защитить свои интересы. А значит, результатрасследования далеко не всегда предрешен.

Список использованнойлитературы:

1.<span Times New Roman"">                

Вымывание металла. Денис Седлецкий, «Сейчас»№95(244)/ 29 мая,2006.

<a href=«times.liga.net/TEHNO/l_arch_now2.nsf/AllDocAct2/9B0103B75912E912C225717C00432CCB?OpenDocument&curr_date=»29.05.2006">times.liga.net/TEHNO/l_arch_now2.nsf/AllDocAct2/9B0103B75912E912C225717C00432CCB?OpenDocument&curr_date=29.05.2006

2.<span Times New Roman"">                

Рискнуть и выиграть. Глеб Простаков,  «Эксперт Украина» №26(77)/10 июля 2006

www2.expert.ru/printissues/ukraine/2006/26/eksport_metalla/

3.<span Times New Roman"">                  

Между математикой и политикой. Олег Рябоконь,«Эксперт Украина»

№26(77)/10июля 2006

www2.expert.ru/printissues/ukraine/2006/26/antidempingovye_rassledovaniya/print