Реферат: Проблемы маркетинговой деятельности винодельческого предприятия

УНИВЕРСИТЕТЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

КафедраЭкономической теории

КУРСОВАЯРАБОТА

по дисциплине« Маркетинг »

Тема: «Проблемы маркетинговой деятельности винодельческого предприятия »


Выполнил: студент

Хохлов Е. А.,

группа № 306

Научный руководитель:

_____________________

Результат защиты:

 

«____»___________2007

г.Симферополь, 2008г.


СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. МАРКЕТИНГ В ВИНОДЕЛИИ.

1.1. Цели и задачи маркетинга в виноделии

1.2. Планирование товарного ассортимента

1.3. Стратегия и тактика маркетинга

РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВО.

2.1. Обзор производства тихих вин

2.2. Обзор производства игристых вин

2.3. Борьба за качество вина. Фальсификат

РАЗДЕЛ 3. ОБЗОР РЫНКА ВИНА.

3.1. Развитие и темпы роста

3.2. Анализ винного рынка

3.3. Дистрибьюция

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

РЕЦЕНЗИЯ.


ВВЕДЕНИЕ

Михаил АфанасьевичБулгаков устами своего вымышленного, но такого реального героя ФилиппаФилипповича Преображенского утверждал: «разруха — в головах». И был абсолютноправ. Все дело в том, что вопрос, о котором пойдет речь ниже – не простоочередное исследование, коих достаточно, а изучение довольно щекотливой темы –винного вопроса, который почти так же, как и квартирный, испортил людей.Точнее, разобраться сейчас, кто кого испортил – люди вино или наоборот, — сложно.

Процессы, в которыхучаствуют оба фигуранта, уже давно замкнулись в круг. В общем, речь пойдет овинных предпочтениях украинского народа, состоящего из миллионов отдельновзятых конечных потребителей, для которых, собственно, и работают виноградари,виноделы, технологи и маркетологи.

Но прежде чем перейти ксамой сути означенного выше вопроса, уделим немного внимания тому предмету, накотором носят шапку, которым думают, — голове. Неподражаемый профессорПреображенский был, упомянут не случайно: поступки человека – проекция егомыслей. Несмотря на то, что в винодельческой отрасли Украины много проблем какзаконодательного, так и экономического, технического, технологическогохарактера, самым больным вопросом для всех отечественных производителей,работающих в данной сфере, остается проблема «разрухи в головах». Причем поэтой причине страдают все.

Проблемы формированиярыночного механизма тесно связаны с насыщением отечественного рынка товарами иуслугами высокого потребительского свойства, созданием структурной и ассортиментнойсбалансированности между спросом и предложением. Виноградарско-винодельческомуподкомплексу принадлежит весомая доля в структуре продовольственного рынка. Этообъясняется тем, что его основными продуктами являются виноград и винодельческаяпродукция, имеющих высокую потребительскую ценность. В условиях рыночнойэкономики существенная роль отводится маркетингу, который охватывает все стадиипроизводства и движения товара к потребителю.

Вопросами маркетинговойдеятельности субъектов рынка занимались многие зарубежные и украинские ученые: Г.Аберле,М. Армстронг, А.Н. Бузни, П.И. Гайдуцкий, В.Г. Герасимчук, Д. Карич, Ф. Котлер,С.В. Мочерный, Б.И. Пасхавер, М. Портер, А.Н. Романов, В.А. Рыбинцев, Д.Хоффманн, Л.М. Худолий.

В данной работе, мной будутперечислены и изложены далеко не все методы маркетинговой деятельности, но не этоявляется её целью, а определение и анализ существующих и возможно будущихпроблем деятельности винодельческих предприятий, проблем винного ритейлаопираясь на деятельность маркетологов ведущих винодельческих компаний Украины.


РАЗДЕЛ 1. МАРКЕТИНГ В ВИНОДЕЛИИ

1.1 Цели и задачи маркетинга ввиноделии

В настоящее время, ввиноградарско-винодельческом подкомплексе первоочередным становится применение системымаркетинговой деятельности хозяйства, винзавода или объединения, направленнуюна установление и поддержание прямых контактов с клиентами с целью достиженияпотребительской удовлетворенности, а также сохранения и повышения уровнядоходности винодельческого предприятия в условиях рыночной среды.

Данная система предусматриваетрешение таких задач, как: выбор вида продукции и услуг; определение емкостирынка; установление цены на продукт или услугу; продвижение их на рынок; определениеместа продажи продукции или оказания услуг.

Производителивиноматериалов и вина могут заниматься вопросами товародвижения, изучатьемкость рынка и его сегментов, устанавливать цену на свою продукцию илиопределять только нижний их предел, реализовать свою продукцию непосредственнопотребителю или продать ее заводам вторичного виноделия, а также оптовикам.

Основная задача службымаркетинга предприятия заключается в проведении анализа и конкретизации проблемвинодельческого рынка по всей цепи разработанной системы организациипроизводства и сбыта, с учётом нестабильной фискальной политики государства,не сформированной законодательной базы, климатических особенностей и меняющимисясезонными и погодными условиями.

При этом следуетустановить тенденции спроса по каждому типу винодельческой продукции, решитьвопросы ценообразования, сырьевого и технического обеспечения, переработки,хранения, транспортировки и рациональной доставки вина потребителям, увязав всефакторы с возможностями перерабатывающего предприятия. Проводимая работа должнанаправляться на достижение соответствия размеров производства платежеспособномуспросу населения.

Таким образом, рольмаркетинга состоит в подборе постоянного контингента, с которым следуетподдерживать и укреплять взаимоотношения, а также в обосновании организационныхизменений внутри предприятия, необходимых для формирования цепочкивзаимодействия.

Эта стратегияпредоставляет специалистам по маркетингу особую значимость и ставит их в центрпредпринимательской деятельности. В основе предлагаемых экономистами концепциймаркетинговой деятельности лежит уровень развития товарноденежных отношений.Профессор Ф. Котлер выделил в связи с этим пять основных концепций маркетинга[1, с. 59–68]:

1) концепциясовершенствования производства;

2) концепциясовершенствования товара;

3) концепцияинтенсификации коммерческих усилий;

4) концепция маркетинга;

5)концепция социально-этичногомаркетинга.

Концепция маркетинга, по утверждению Ф. Котлера, – “этоориентация на нужды и потребности клиентов, подкрепленная комплексными усилиямимаркетинга, нацеленными на создание потребительской удовлетворенности вкачестве основы для достижения целей организации” [1, с. 64].

Товаропроизводители врусле этой концепции призваны зарабатывать прибыль за счет удовлетворенияспроса по всей цепи горизонтальной интеграции. Это направление нельзя смешиватьс концепцией интенсификации коммерческих усилий, направленной на нужды самогопродавца. Конечной целью последней считается получение прибыли за счет объемареализации, а концепции маркетинга – получение прибыли за счет удовлетворениянужд потребителей. В широком смысле, цели маркетинговой деятельностивинодельческих предприятий могут быть разбиты на три группы: собственномаркетинговые; распределение и реализация продукции и услуг; коммерческие.

1.2 Планированиетоварного ассортимента

Достижение максимальногоуровня доходности обеспечивает предприятию разработка предложения широкого испециального винодельческого ассортимента и сопутствующих ему услуг. Широкийассортимент предполагает большую совокупность вин различных направлений исопутствующих им товаров. К ним мы относим вина из многих виноградарскихрайонов Украины различных вкусовых направлений.

Такое предложениепотребители наблюдают в продовольственных и специализированных магазинах,торговых домах с прямой продажей вина. Его преимуществом считается возможностьприобретения покупателями вин различных вкусовых направлений и по различномуповоду. Кроме того, при прямой продаже облегчен контакт с потребителем, большевероятность определить его предпочтения и платежеспособный спрос.

Углубленным следует называтьтакой ассортимент, когда число отличающихся друг от друга винодельческих продуктовневелико, но “предложение характерных отличительных признаков с оттенениемтонких различий создает обширный диапазон ” [2, с. 147]. В ряде случаев, маркетологиуглубленный ассортимент называют специальным.

В качестве примераспециального ассортимента может служить продукция Национальногопроизводственно-аграрного объединения “Массандра”: столовое красное „Алушта”,портвейн красный „Ливадия”, херес „Массандра”, мадера„Крымская”, кокурдесертный „Сурож”, „Ай-Серез”, мускат белый „Красного Камня” и другие маркивина. К специальному ассортименту винодельческой отрасли относятся, например,наряду с южнобережными вина из Судакской, Севастопольской и Шабской зоныУкраины, из Прасковеи (Россия), Вюрттемберга, Франкена и Мозеля (Германия),Бордо (Франция). Готовность состоятельной части населения заплатить заоригинальный товар или услугу (дегустации) повышает в перспективе шансы на сбытспециального ассортимента.

Культура винограда ивина, уходящая корнями в прошлое, позволяет разграничить винодельческие регионыУкраины, сконцентрировав внимание при формировании предложения на ихотличительных особенностях и достопримечательностях. Широкий и углубленныйассортимент предприятия целесообразно дополнить несколькими продуктами издругих виноградарских регионов или стран, если это дополнение не вступает вконкурентное противоречие с собственным предложением.

Обеспечение участникамирынка максимально возможного разнообразия вин и услуг является одним из компонентовважнейшей цели общества достижения высокого уровня жизни, который определяетсяне только количеством и качеством продуктов в потребительской корзине, но и доступностьюдругих благ для большинства населения, возможностью удовлетворить потребностилюдей в образовании, культурном и физическом развитии.

 

1.3Стратегия и тактика маркетинга

Реализация предприятиемтех или иных целей зависит от стратегии и тактики, которые наряду с другимисоставляющими объединены в единую схему управления [3, с.222] на принципахмаркетинга:

1) ситуационный анализ;

2) оценка возможностей ивыбор целей;

3) стратегическоепланирование;

4) тактическоепланирование;

5) маркетинговыйконтроль.

Стратегия маркетинга,заключающаяся в формировании и реализации целей по каждому типу и марке вина, атакже отдельному виду услуг с определением конкретных потребителей и сегментовсырьевого и продовольственного рынка на обозримую перспективу, воплощается встратегическом плане, который предназначен:

1) нахождения,как перспективных направлений развития, так и решения вопросов “выживания”субъекта хозяйствования в связи с кризисным положением в виноделии;

2) оценкисобственных возможностей с учетом конкурентной среды;

3).определенияальтернативных действий, которые предприятие противопоставляет складывающимсяобстоятельствам.

На винном рынке, гденаблюдается жесткая конкуренция товаров, стратегия предприятия осуществляется внаправлении, характеризуемом как близость к потребителю, и базируется на трехсоставляющих:

1) рынок обрабатываетсядифференцированно: винодельческое предприятие производит несколько товаров сразными свойствами, разного качества и в разноплановом оформлении;

2) в отношении клиентовпроводится целевой маркетинг, когда на основе изучения рынка выбирается одинили несколько его сегментов, а винодельческая продукция и мероприятияразрабатываются для каждого из них; при этом допускается варьированиесредствами стимулирования сбыта, ценами и каналами распределения;

3) установлениенепосредственного контакта с клиентами, выявление потребительских предпочтенийпозволяет добиться структурной гибкости производства в направлении средне – идолгосрочных изменений на рынке.

Затем приступают ктактическому планированию. Под тактикой маркетинга понимают разработку иреализацию целей по каждому виду товаров и услуг с учетом анализа рыночнойситуации и их корректировку по мере изменения конъюнктурных факторов. Такоепланирование опирается на анализ внутреннего состояния предприятия и егоокружающей среды; разработку целей всех уровней; формирование ассортиментавинодельческой продукции, а также производство; выбор каналов товародвижения,средств стимулирования сбыта; контроль за выполнением маркетинговых решений.

Параллельно проводитсяоценка предполагаемых рисков предприятия, предусматривающая расчет возможныхпотерь и прибылей на основе выявленных альтернатив. Тактический планразрабатывается, как правило, на 1-2 года, являясь гибкой программой действий,которая постоянно корректируется в соответствии с рыночными изменениями.

Разработкой стратегииразвития предприятия, тактики его поведения на рынке продовольствия и ресурсовзанимаются управленческие и маркетинговые структуры. Размер маркетинговойслужбы, ее структура и направления деятельности в решающей степени зависят отвозможностей виноградарско-винодельческого предприятия, его стратегическихзадач и тактических целей.

Такая структурамаркетингового подразделения адекватна рыночным условиям, в которыхфункционирует предприятие, а скоординированная работа его групп способствуетэффективному удовлетворению запросов потребителей, на основе рациональногоиспользования имеющихся и привлекаемых ресурсов.

Практикой установлено,что при широком ассортименте винодельческой продукции и предоставляемых услугиспользование функциональной организации несколько затруднено. Ее могутдополнить в винодельческих объединениях и крупных предприятиях маркетинговыеслужбы по реализации конкретных товаров и видов услуг, а также погеографическому признаку в зависимости от количества покупателей и объемовпотребления продукта.

Важной составляющей маркетингаявляется информация, обработкой которой занимаются маркетологи для составлениякраткосреднесрочных и перспективных прогнозов. Завершает систему ревизиямаркетинга, которая осуществляется по трем направлениям [2, с. 265–266]:

1) сопоставление плановыхпоказателей и фактических результатов;

2) определениенаправлений производственно-коммерческой деятельности предприятия;

3) оценка работымаркетинговых служб, работоспособность которых проверяется через призмуэффективности взаимодействия с производственными, коммерческими, финансовыми идругими подразделениями предприятия.

Описанная системамаркетинга в виноградарско-винодельческом подкомплексе позволяет провестикомплексное исследование целей и результатов деятельности хозяйствующихсубъектов, конкурентной среды предприятия; выявить его возможности иподготовить базу для анализа, а также осуществить стратегическое и тактическоепланирование.


РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВО

 

2.1 Обзорпроизводства тихих вин

Виноделы утверждают: длятого, чтобы получить настоящее хорошее вино, надо замешивать его на любви. Бытьможет, именно поэтому на романтические встречи мы покупаем именно вино. Толькооно одно из всех алкогольных напитков в состоянии отразить и передать всюпалитру чувств человека. Тихое, головокружительно пьянящее десертное вино.Яркое, искристое, радостное, «взрывоопасное» шампанское — игристоевино. Сдержанное, «немногословное», многообещающе надежное, каксолидный человек — коллекционное крепленое вино. Утонченно равнодушное – сухое.

Все вина можно разделитьна группы по нескольким показателям.

По используемому сырью — виноградные и плодово-ягодные. Посвоему составу виноградные вина делят на сортовые и купажные (сортовыевырабатывают из одного сорта винограда, а купажные — из смеси разных сортов). Взависимости от качества вина бывают ординарные, марочные иколлекционные. Разница заключается во времени выдержки. Если ординарные винавыпускают уже через три месяца после переработки винограда, то марочныевыдерживают в дубовых бочках, бутах, эмалированных сосудах с дубовой клепкой неменее полутора лет. Коллекционные же вина отличаются от марочных тем, что послевыдержки в дубовых емкостях и розлива в бутылки их не отправляют в торговыеточки, а выдерживают еще не менее трех лет. По категории (и процентномусоотношению сахара) вина делятся на сухие, полусухие, полусладкие, крепленые идесертные. По виду (характеру) – на тихие и игристые. Кроме того, поспособу производства вина бывают натуральные и порошковые. Названия говорято себе сами. Первые изготавливают из свежего сырья (винограда), причем смомента сбора ягод до начала их переработки по правилам должно пройти не болеедвух часов. Вторые восстанавливают из порошка, полученного методом сублимационнойсушки готового продукта. Себестоимостьтаких напитков гораздоменьше, чем произведенных из натуральных виноградных материалов. И что быни говорили о непростой технологии производства, коллекционных порошковых винне бывает. К тому же данная технология изготовления вин в Украине нелегализована. Основной проблемой для украинскихвинодельческих предприятий в 2007 году стал поиск сырья. Специалисты ищутварианты диверсификации поставок виноматериалов и снижения импортозависимостиотрасли. Итоги прошлых лет (да и результаты первых месяцев работы украинскихвиноделов в этом году) внешне выглядят весьма обнадеживающими. Приростпроизводства тихих вин достиг 7,4 процента — до 16.52 млн. дал [диаграмма2.1]. Однако обращает на себя внимание тот факт, что из 79зарегистрированных в 2006г. производителей только 16 производят более 400 тыс. далв год. При этом доля предприятий с меньшим объемом производства тает на глазах— если в 2005г. они выпустили 42.3 процента от общего объема тихих вин, то в2007г. — всего 27,3 процента. Более того, цена оптовых лицензий (500000грн.в год) фактически ставит крест на существовании винодельческих предприятийс объемом производства до 100 тыс. дал в год». Таких в 2006 году насчитывалось54, т.е. около 70 процентов ныне работающих. Логично предположить, что уже в2008г. на рынке останутся лишь немногие из этих виноделов[диаграмма 2.2]. Конечно, столь высокая стоимостьлицензирования не влияет на работу предприятий, входящих в состав крупныхкорпораций и холдингов. Но не все могут попасть под их опеку — нерешенностьвопроса относительно частной собственности на землю обусловливает весьма низкуюзаинтересованность крупного бизнеса в приобретении винодельческих предприятий.Что касается предприятий с полным циклом, но ограниченным финансовым ресурсом,то, сегодня предприятия, всегда имевшие полный цикл производства, превращаютсяв предприятия первичного виноделия. Вместе с тем, рассматривая общую картинупроизводства, можно заметить, что на рынке нет производителей с долей, превышающей10 процентов общего объема производства. Все это, говорит о том, что в Украинене сформировался ни вариант европейского рынка вина (четкое позиционированиемассы небольших производителей по признаку местности), ни вариант производстваНового Света (мощные производители, ориентированные на выпуск сортовых вин,проводящие собственную экспансию на внешние рынки). Причиной такой ситуациистал хронический дефицит сырья для винодельческой отрасли. Большая частьвиноделов вынуждена импортировать (или покупать в других регионах Украины)предлагаемое сырье и не способна поддерживать четкое сортовое позиционирование.Те же предприятия, которые используют «стабильные» отечественныевиноматериалы, не могут нарастить производство до значительного уровня ввидунедостатка сырья.

Нарадость украинским виноделам, зима 2007 года ничем не напоминала зиму 2006-го —не было уже ставших привычными потерь части плодоносящей лозы из-занепродолжительных резких спадов температуры. Правда, столь«тепличные» условия могут способствовать активному размножениювредителей, но эта проблема в конечном итоге может быть решена посредствомдополнительной обработки ядохимикатами. Пока виноградари не заявляли о нехваткепестицидов. В результате валовой сбор винограда в 2007г. ожидался на уровне2005г. (440-450 тыс.т). При этом стоит отметить, что растущий в последние годыспрос на виноматериалы стал причиной столь же постоянного увеличенияпромпереработки урожая для нужд виноделия. Однако виноделы справедливо обращаютвнимание на то, что описанные условия окажут благоприятное влияние на винныйрынок лишь вначале 2008г., когда новые виноматериалы пройдут предварительнуювыдержку. Поэтому проблемы дефицита сырья, обозначившиеся еще в 2006 году,пришлось решать весь 2007г. Дефицит отечественного сырья дляпроизводства тихих виноградных вин сегодня составляет до 70 процентов от общейпотребности отрасли. Виноделы в массе своей просто не рискуют инвестировать впосадку виноградников, пока в Украине отсутствует частная собственность наземлю (в Молдавии, где рынок земли уже функционирует, только лизинговыхопераций по сельхозтехнике для виноградарства в 2006г. проведено примерно на$100 млн). Поэтому, даже при успешных результатах сезона виноградарства-2007 сырьеваяимпорто — зависимость украинского виноделия все равно сохранится.

Проблемудиверсификации поставок сырья (и, как следствие, поиска однородных качественныхвиноматериалов) можно решить путем уменьшения ввозных пошлин на виноградноевино и виноматериалы". Ныне действующая пошлина (EUR2 за 1л)приводит к тому, что отечественные производители вина или вынужденыпользоваться молдавским сырьем, или закупать случайные партии европейскихвиноматериалов с последующим их беспошлинным ввозом через Молдавию и Грузию.Соответствующий законопроект, предусматривающий снижение пошлины до EUR0,2, ужезарегистрирован (№3310) в парламенте, но при нынешней политической ситуации егосудьба остается туманной, хотя он и поддержан профильным комитетом ВР.

Помимовышеперечисленных проблем украинского виноделия, вначале 2007 г. резкоусилилась отрицательная динамика экспорта отечественных тихих вин.Так,за февраль-март 2007г. экспорт украинских вин в РФ составил 103 тыс. дал, в товремя как за аналогичный период 2006г. — 204тыс. дал.

Впервые в законодательномпорядке введено понятие о зонах виноградарства и о том, какой виноград можеттам расти, то есть о районированном винограде для каждой конкретной украинскойзоны виноградарства.

Определен порядоксодержания виноградников, введено положение о государственной переписивиноградников, определены требования к качеству сырья, регламентируется самопроизводство вина. Важно то, что устанавливается строгий учет количествавыращенного винограда и произведенного из него виноматериала.


2.2 Обзорпроизводства игристых вин

Главным напитком встречиНового года на всем постсоветстком пространстве остается шампанское. Правда,французские виноделы по-прежнему отстаивают мнение, что игристые (содержащиеуглекислый газ) вина, произведенные за пределами провинции Шампань, не имеют правоносить это гордое имя. Однако жителям бывшего Союза вряд ли кто-либо в силахзапретить именовать всенародно любимый напиток шампанским. Даже в годытотального дефицита каждая семья добывала к празднику бутылочку этого напитка.Сегодня ситуация изменилась: потребители получили возможность выбиратьшампанское среди продукции множества компаний, а производители стали ломатьголову, каким образом привлечь внимание покупателей именно к своему продукту икак сделать продажи регулярными в течение всего года.

На Украине рынокшампанского сегодня весьма развит – на нем работают более 10 производителей.Наиболее известные из них – это ЗАО «Завод шампанских вин» (г. Артемовск), ГП«Завод шампанских вин «Новый Свет» (г. Судак, Крым), ЗАО «Киевский заводшампанских вин «Столичный», ЗАО «Одесский завод шампанских вин». Все вместе онивыпускают свыше 160 наименований продукции.

Кромепредприятий-старожилов с богатым советским прошлым на рынке активно работают икомпании смежных отраслей, диверсифицировавшие свой бизнес. Наглядный пример –ЗАО «Одессавинпром» и его «молодая» торговая марка «Французский бульвар». Этопредприятие многие годы успешно выпускало тихие вина, а 12 лет назад обратилосвое внимание на рынок шампанского и установило линию для производства этого напитка.Еще один новичок рынка – ООО «Агрофирма «Золотая балка» (г. Севастополь, Крым)с одноименной продукцией, появившейся на прилавках несколько лет назад.

Поистине переломным дляукраинских производителей шампанского стал 2004 год, когда, по сравнению с2003-м, прирост продаж составил 22 процента. С тех пор прогнозируют скорыйпередел рынка и увеличение долей основных игроков за счет поглощения болеемелких. Однако наступлению этого момента постоянно что-нибудь мешает. Так, в2005 году прирост продаж шампанского находился на уровне 18 процентов[диаграмма 2.3].

Прежде всего, шампанскоевсе еще продолжает быть продуктом «особого потребления»: в динамике его продажзаметны сезонные колебания, когда шампанское покупается под особые праздники,например под Новый год, – вслед за новогодним всплеском продаж в январетрадиционно следует значительный спад спроса. Хотя в последние годы этаситуация несколько меняется, добиться ее перелома можно будет только путемпоследовательной просветительской работы и немалых маркетинговых усилийпроизводителей.

Еще одной характернойособенностью украинского рынка шампанского является так называемый региональныйразброс потребления. Так, сегодня основной объем продаж большинствапроизводителей приходится на «материнский» регион. Кроме того, львиную долюпродаж традиционно обеспечивает Киев и Киевская область.

Закон «О внесенииизменений в закон «О винограде и виноградном вине», изрядно усложнил жизньпроизводителям шампанского. В свете все того же вступления в ВТО им былозапрещено именовать свою продукцию шампанским. Таким образом, вместо привычногодля потребителя и приносившего немалую прибыль предприятиям «Советскогошампанского» появилось «Шампанское Украины». Однако ходят упорные инебезосновательные слухи, что и это послабление скоро будет отменено, а всеигристые вина навсегда станут игристыми без каких-либо претензий на родство сШампанью. Помимо морального ущерба, борьба за «чистоту крови» означает дляпроизводителей и существенные финансовые потери. В результате принятия закона«О внесении изменений в закон «О винограде и виноградном вине» операторы рынкашампанского вынуждены вносить изменения в названия своих вин и внешнееоформление своей продукции, а также предпринимать дополнительные маркетинговыешаги по продвижению новой категории «Шампанское Украины».

Сдерживающим факторомразвития производства шампанского на Украине, как и тихих вин, остаетсясырьевая база, которая до сих пор до конца не оправилась от последствийантиалкогольной кампании середины 1980-х годов. В стране выпускается примернополовина виноматериалов от реальной потребности производителей шампанского.Сегодня крупные производители увеличивают площади своих виноградников, однако,это происходит медленными темпами, что объясняется дефицитом посадочного материалаи длительным периодом возврата инвестиций – полноценный урожай можно получитьлишь спустя 5 лет после посадки.

Чтобы ослабить дефицитвиноматериалов, некоторые крупные украинские производители шампанского ввозятимпортное сырьё из Молдавии и с Кавказа. Однако и здесь есть свои сложности.Новые правила импорта продукции, в соответствии с которыми шампанскиевиноматериалы классифицируются при ввозе в страну как готовое вино, делают ихимпорт нерентабельным, поскольку акциз взимается такой же, как с аналогичнойпродукции внутреннего производства, то есть 2,5грн. за декалитр. Таким образом,стоимость шампанских виноматериалов зависит от импортных поставок сырья. Еслипредприятия в достаточной мере обеспечат себя виноматериалами и получатвозможность и в будущем пополнять свои запасы за счет импортных виноматериалов,цена на отечественное сырье не будет резко расти. Пока же уровень дефициташампанских виноматериалов на украинском рынке можно оценить как критический.Дефицит сказывается на цене шампанских виноматериалов: в прошлом году ихстоимость повысилась на 50 процентов – до 3,5–4грн. за литр. При этом на ростцены влияет также инфляция и подорожание горюче-смазочных материалов. В 2007году увеличение стоимости шампанских виноматериалов составило более 20процентов. Причем в первую очередь подорожали высококачественные виноматериалы,что объясняется стремлением производителей развивать более высокие ценовыесегменты. Такая обстановка не может не сказаться и на ценах на конечнуюпродукцию. К росту цен на шампанское также привело и подорожание тары: выпускстеклянной тары – очень энергоемкий процесс, и в свете роста цен наэнергоресурсы ее себестоимость существенно увеличилась.

2.3 Борьбаза качество вина. Фальсификат

Приступая к работе надзаконом «О винограде и виноградном вине», исходили из того, что производство ипродажа вин во всех винодельческих странах мира регламентируется специальнымизаконами, которые принимаются для гарантии качества вин и защиты их отфальсификации.

До 1917 года такой законбыл и в царской России, а в 1987 было принято европейское законодательство попроизводству вин и виноторговле. Общеизвестно, что в мировой практике виноявляется единственным пищевым продуктом, качество и подлинность происхождениякоторого защищается законом. Пока не существует объективных способовподтверждения происхождения вина по химическому составу. И потребителю небезразлично, откуда происходит вино.

Например, рислинги изСевастополя, и мускаты с Южного берега Крыма в несколько раз дороже аналогичныхвин из Евпатории или Джанкоя. Но если произойдет их подмена, то нет объективныхметодов, чтобы доказать это, так же, как невозможно доказать и сроки выдержкимарочных вин, сортовой состав винограда, который использован для производстваопределенной марки вин, способ насыщения углекислотой игристых вин и многихдругих возможных способов подделки, которые имеются в арсенале фальсификаторов.

Нет этих проблем вликероводочной и других отраслях, где подделка легко обнаруживается с помощьюрутинных химических методов анализа. А «вино» часто полностью соответствуетвсем показателям стандартов, а в рот его взять невозможно. И доказать в суде,что это фальсификат, тоже нельзя. Этим и пользуется криминалитет.

Поэтому подлинность винаможет обеспечить только государственный контроль на всех этапах егопроизводства, начиная от винограда и кончая продажей потребителю. Закон долженбыть нормативно-правовой базой для осуществления государственного контроля.

По завершению работы надзаконом было проигнорировано мнение виноделов-профессионалов, и поэтомудопущено в нем целый ряд серьезных технологических ошибок, неточностей ипринципиально неверных положений. Стоило бы, прежде всего, учитывать положениянашего отечественного закона о вине, который по предложению ГосударственногоСовета и Государственной Думы был утвержден царем Николаем II 24 апреля 1914года. Из этого закона и законодательства других стран следовало быпозаимствовать систему государственного контроля над его исполнением. Если небудет контроля, закон так и останется бездействующим, ситуация в отрасли неулучшится. Из «Закона о винограде и виноградном вине» исключено ряд важныхстатей, которые были в проекте закона.

Например, для того, чтобыпрекратить вакханалию на рынке сырья при закупке винограда для промышленнойпереработки, предлагали узаконить порядок расчетов за виноград, используемыйдля виноделия по аналогии с принятым порядком в развитых винодельческихстранах, что отвечает условиям цивилизованной рыночной экономики, которая непризнает как спекулятивно завышенных, ажиотажных цен, так и искусственнозаниженных демпинговых цен в целях обойти конкурента. Однако статью эту иззакона полностью исключили, ссылаясь на «свободные» цены на рынке. Но ведьложно понимаемые, так называемые «свободные цены» являются не признаком рынка,а признаком базара.

Настоящий рынок вцивилизованных странах — это не ценовой беспредел, а регулируемый государствомпроцесс, тонкий балансовый механизм между спросом и предложением, который чуткореагирует на всякие внешние обстоятельства. Анархии цен он не терпит.

И вообще, тут уместноотметить, что рыночная экономика — это не анархия, а система хозяйственныхвзаимоотношений, управляемых государством. И путаница между рынком и базаромуже привела нас к тому, что мы, как говорил известный политик «маємо те, щомаємо».

В Законе «О винограде ивиноградном вине» есть много необходимых, долгожданных статей, в первуюочередь, установлены правила для производства качественного вина, создаетсяГосударственная инспекция по виноделию и виноградарству, призваннаяосуществлять функции технологического контроля над производством. А это ужедает нам право надеяться, что в перспективе мы будем избавлены от массовогопроизводства вина из суррогатов, что на сегодняшний день, к сожалению, имеетместо.

Также, на мой взгляд,очень важным является раздел о коллекционных винах, в котором предложеносделать знаменитые коллекции наших винзаводов, таких как «Массандра» и«Инкерман», национальным достоянием, потому что сегодня эти бесценные коллекциинаходятся практически в частном владении.

Есть еще раздел, которыйпризван осуществлять контроль наименований вин по происхождению, что обеспечитпроизводимым винам стабильное предсказуемое качество. Такие вина будутутверждаться Министерством аграрной политики по представленным на рассмотрениеобразцам.

В целом жезаконодательное решение — это, безусловно, прогресс, следствием которого будетуменьшение количества фальсифицированных и низкокачественных вин. Легальныепроизводители вынуждены будут пересматривать применяемые технологии и стандартыкачества. Потребитель от этого только выиграет.


РАЗДЕЛ 3. ОБЗОРРЫНКА ВИНА

3.1 Развитиеи темпы роста

После тотальногоэкономического кризиса начала девяностых годов мы имели возможность наблюдатьпоследовательное возрождение различных алкогольных рынков. Ренессанс переживалии водка, и коньяк, и пиво. Лишь рынок вина долгое время оставался в неразвитомсостоянии. Более того, лучшие украинские хозяйства пребывали в упадке, и этонаводило на самые грустные размышления.

Низкая потребительскаякультура в сочетании со слабым менеджментом винных проектов приводили к тому,что винный рынок скатывался к уровню базара, на котором по преимуществупродается низкопробное пойло. Многие производители работали практически как«бабушки» в южных регионах, предлагая потребителю некую жидкость, содержащуюспирт и намек на виноматериалы, без лишних рекламных затрат и с той жебаснословно низкой ценой.

Разумеется, для тогочтобы сохранить свое лицо, рынок просто обязан был эволюционировать. И постепенноон начал развиваться. Появились сильные компании, на рынок выходили мощныемарки, увеличивалось количество ценовых сегментов, открывались новые ниши. Скакого – то момента мы получили возможность даже осторожно говорить о ростекультуры потребления вина в нашей стране.

Медленно, но уверенноначали восстанавливать свои рыночные позиции «классики» отечественноговиноделия. Более того, попытки выйти на «классическое поле» предпринялиотносительно молодые компании.

Несмотря на впечатляющийотносительный рост производства, рост продаж в абсолютном денежном выраженииочень сильно уступает аналогичным показателям рынка пива и слабоалкогольныхнапитков, и на самом деле похож на ситуацию в стране в целом. Внутреннеепроизводство за последние годы упало в несколько раз, и даже стремительный ростс 2004 года не подходит к показателям «благополучных» лет. При этом многиекомпании сделали ставку на покорение внешних (и, в первую очередь, российского)рынков. Особо следует отметить, что наметившийся рост носит не случайный, асистемный характер [диаграмма 3.1].

Таким образом, состатистической точки зрения, обнаруживается, что на винном рынке существуетстройная «пирамида» производителей, которая должна обеспечивать его нормальноеразвитие. Ведь именно «пирамида» позволяет лидерам насыщать рынок ординарнымивинами в нижнем и среднем ценовом сегментах, а компаниям нижних эшелоновнаходить свои ниши.

Если раньше ведущиепредприятия конкурировали между собой «по старинке», воюя за представленность втех или иных регионах, то сейчас для успеха на рынке необходим комплексныйподход, стандартный для украинского алкогольного рынка. Естественно, привносяновые стандарты конкуренции и обладая значительным инвестиционным потенциалом,алкогольные холдинги получают преимущество перед традиционными лидерами.

3.2 Анализ винного рынка

Ситуация с вином вУкраине уже давно стала самым большим парадоксом в истории современногопроизводства алкогольных напитков. Действительно, по меньшей мере, странно,когда в стране при наличии давних сложившихся традиций, благоприятныхклиматических условий, мастеров-виноделов, способных изготовить первоклассныйпродукт, предприятий с мировым именем и славой, винодельческая отрасльнаходится в состоянии упадка, а украинский потребитель воспитывается, вбольшинстве своем, на винных напитках, имеющих весьма отдаленное отношение квину. Дальше хуже — год от года база отечественного виноделия продолжаетстремительно сокращаться, темпы старения и раскорчевки лозы значительнопревышают темпы посадки. И как следствие всего этого — производствоненатурального вина.

Как ни странно, будучиуместным практически во всех ситуациях, вино значительно уступает впопулярности водке и пиву, оставаясь в сознании украинцев продуктом «дляособого случая». Хотя справедливости ради стоит отметить, что в течениепрошедших 10-15 лет у нас все меньше стали пить «огненную воду», а популярностьвина постепенно увеличивается. И все же эксперты соответствующегомеждународного рынка оценивают Украину как страну с низкой культурой потребленияданного продукта. Так, украинец выпивает в среднем всего 4,5 литра вина в год.Для сравнения: среднестатистический француз — 40л, причем для Европы это немаксимум, а средний показатель [диаграмма 3.2].

Именно «отставание» отводки и пива в популярности во многом тормозит развитие винного сегмента, ростемкости которого ежегодно составляет около 5-6%. Причем эта небольшая прибавкаобеспечивается за счет развития мощностей основных производителей, которыемодернизируют свое производство и увеличивают объемы розлива. Можно сказать,что рынок вина развивается, не столько количественно, сколько качественно, чтоособенно заметно в сегменте тихих. Проследить динамику производства вина вУкраине можно по данным, предоставленным организацией СОПАТ и ГоскомстатомУкраины [диаграмма 2.1].

Верность определеннымлюбимым маркам хранит небольшой процент потребителей — до 10 процентов, чтовынуждает отечественных виноделов и дистрибьюторов делать ставку на популярныеи хорошо известные покупателю сорта вин, представляя их в своем варианте и подсвоим брендом. Так, к востребованным десертным винам относятся; кагор, мускат,портвейн. Среди столовых особым спросом пользуются «Шардонне», «Совиньон»,«Мерло», «Каберне». Успех этих вин можно объяснить одним словом — традиция.Вкус «с историей», к которому у потребителя сложилось определенное доверие, даеще личные ассоциации, доминируют над новинками винного рынка.

Впрочем, не только тихиевина дороги украинскому сердцу. При взгляде на перечень самых популярныхотечественных брендов нельзя не заметить большую долю игристых, на которыеприходится половина попавших в топ-десятку позиций. Это явление объясняетсятем, что «игристые бренды» воспринимаются многими украинцами как отечественноедостояние, продукт с гарантированным качеством. Основная позитивная тенденциясегмента игристых вин — рост грамотности потребителя, который стал лучшеориентироваться в методах производства шампанского и понимает разницу междуклассической и акратофорной технологиями. Наиболее популярным стилем игристоговина по-прежнему остается полусладкое, и, несмотря на увеличение потреблениябрюта, оно будет занимать лидирующее положение в дальнейшем.

Как отмечают эксперты,главная отличительная черта ценообразования на украинском винном рынке — размытые критерии ценовых составляющих. Порой можно только догадываться, почемупо одной цене продаются известные вина именитых производителей «с историей»(как украинских, так и зарубежных) и их аналоги от новичков рынка, еще неуспевших толком заявить о себе. Возможно, причина в том, что «динозавры»отечественного виноделия довольно долго имели пассивную маркетинговую позицию,что позволило гиперактивным «новеньким» занять свое место в сознаниипотребителя. Раскрученный имидж новых марок существенно отражается на цене ихпродукции, особенно если целью молодых компаний становится премиальный сегмент.Безусловно, маркетинговые кампании должны окупаться прибылью от реализованногопродукта. Но зачастую ценообразование на представленное у нас вино напоминаетформулу «себестоимость плюс ожидаемая прибыль плюс амбиции». Тогда как цена — далеко не единственный критерий премиальности. Принадлежность к элитеопределяют, прежде всего, качество вина, а также фирменная бутылка,персонифицированная этикетка, соответствующая пробка и т.д.

Впрочем, эти проблемыкасаются не только премиум класса. Сегодня все сложнее удержать демократичныецены, привлекательные для потребителя. За весь путь вина от производителя донаших столов стоимость первого растет как снежный ком, на каждом этапе обзаводясьновыми накрутками. Начнем с того, что на цене отражаются используемые дляпроизводства технологии, квалификация персонала и прочие расходные статьи,многие из которых (плата за энергоносители, например) растут с каждым годом.Нельзя не упомянуть и акцизный сбор, ставки которого после принятия изменений кЗакону «О Государственном бюджете Украины на 2004 год» были повышены: в четырераза — на полусухие и полусладкие, и в восемь раз на крепленые вина. Такойуровень акцизных ставок заставил почти половину предприятий (в основном,небольших) закрыть свои производства.

К себестоимостидобавляются ожидания производителей относительно прибыли. Здесь учитываются иобщая ценовая политика предприятия, и мода на каждый конкретный стиль вина.Добавим, что средняя розничная наценка супермаркетов составляет около 30процентов, а в специализированных бутиках и HoReCa-сегменте она может доходитьи до 50 процентов. В результате невольно проникаешься уважением кпроизводителям качественных напитков, которым удается сделать свое винодоступным для большинства украинцев.

Перспективыценообразования выглядят неоднозначно, и основной причиной для беспокойстваостается вступление Украины в ВТО. Сегодня у отечественных виноделов получаетсявести прибыльный бизнес, но если рынок заполнит продукция зарубежных компанийпо демпинговым ценам, работа отечественных производителей может стать ещесложнее.

В любом случае, с ВТО илибез, прогнозы для украинского рынка вина тесно связаны с ужесточениемконкурентной борьбы и противостоянием отечественных и зарубежных брендов.Поэтому главной «свежей» тенденцией является консолидация основныхпроизводителей с целью защиты собственной доли рынка.

Некоторые экспертысчитают тягу операторов к объединению признаком вступления отрасли в зрелуюфазу. Но, прежде всего, это следствие «страха перед импортом», который уже непервый год бродит по украинскому рынку. Тогда как секрет успеха предельно прост- это сочетание действительно качественного продукта с эффективноймаркетинговой политикой.

И те компании, которыеследуют этому правилу, никогда не потеряют своего потребителя, будь то любительчарующего национального колорита или знаток прекрасных вин зарубежья.

3.3 Дистрибьюция

Что касается организацииэффективной сбытовой системы, то доминирующей моделью дистрибьюции вина ишампанского являются прямые продажи. Причем в последнее время наметиласьтенденция к фокусному продвижению продукции через филиалы в городах «миллионниках».

Организуя сбытовуюсистему, производители борются с двумя уже упоминавшимися факторами,ограничивающими рост продаж их продукции: сезонностью и региональнымпотреблением. В связи с этим на рынке в последнее время отмечается тенденциярасширения географии прямых продаж, создания филиалов на всей территорииУкраины.

Не последнюю роль здесьиграют растущие торговые сети. Например, в Киеве на их долю приходится около 50процентов продаж вина и шампанского. Осмысленное построение дистрибьюции иотказ от неупорядоченных оптовых продаж позволяют производителям увеличить сбытв «мертвые» месяцы и, таким образом, сглаживать сезонные перепады продаж.

На продажи подконкретными торговыми марками влияет также и тот факт, что в последнее времярозница (даже сетевая) при формировании ассортимента отступила от принципарискованного изобилия и вернулась к принципу разумной достаточности. Сегоднянет резона держать ассортиментную линейку, в которой была бы представленапродукция всех заводов, достаточно сделать ставку на проверенныхпроизводителей.

Учитывая такой подходрозницы к выбору поставщиков, компании стараются также находить для себяпроверенных сбытовых партнеров и планомерно выстраивать долгосрочные отношенияс ними. Например, ЗШВ «Новый Свет» в настоящее время работает с пятьюдистрибьюторами, три из которых распространяют продукцию предприятия внутристраны, а еще два – по Европе и СНГ. Следует особо отметить, что с двумя изэтих компаний завод плодотворно сотрудничает 9 лет.

Все большую популярностьв плане реализации своей продукции у производителей набирает сегмент HoReCa,предприятия которого также не стремятся к широкому ассортименту, стараясьограничиваться продукцией известных украинских производителей.

Соотношение продаж всегменте HoReCa отличается и по странам-производителям. Отечественных«счастливчиков» в винных картах ресторанов гораздо меньше, чем импортнойпродукции. Исключение составляют игристые вина (в особенности коллекционныебрюты), а также тихие крымских торговых марок – «Массандра», «Инкерман»,«Коктебель» и других. Заведения с нарочито украинским колоритом, рассчитанныена иностранцев, желающих ознакомиться с дарами местных виноградников, могутпредставить и более широкий спектр отечественных брендов.

При этом основнымкритерием для формирования винной карты рестораном служит количество денег,которое производитель готов заплатить за «присутствие».

Таким образом, украинскийобщепит предлагает конечному потребителю ограниченное количество торговыхмарок.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

2006 год ознаменовалсярядом скандалов в винодельческой отрасли. Все они тем или иным способом касалисьпроблемы качества продукта. Эта тенденция будет иметь свое логическоепродолжение. В Украине должен быть создан единый орган, с функциями защиты интересоввиноделов и контроля над выполнением отраслевых законов и нормативов. Чемотвечает сегодня недобросовестный производитель перед потребителем? По большомусчету ничем: серьезных наказаний в законодательстве не предусмотрено, ипрактики возбуждения уголовных дел по факту нарушений не существует: все делаютвид, что ничего не происходит… В Германии, например, действует закон, следуякоторому, не имея виноградников, лицензию на производство вина получить нельзя.В Украине собственные виноградники имеют считанные производители, а из чегоделается все остальное, откуда привозится сырье, — никто не знает и неконтролирует. Система разделения на первичное и вторичное виноделие былазаложена еще в советские времена, но тогда существовала налаженная структуравзаимоотношений, производителей было мало, и все были на виду. Сегодня вУкраине необязательно перенимать немецкий опыт, но остро необходимо отстроитьвсю цепочку производства с четким контролем, какое количество винограда былосдано на переработку, где он приобретен, какой выход виноматериала по итогупереработки, какое количество вина разлито. Схема производства должна статьпрозрачной, чтобы не оставить места махинациям.

Для решения задач поборьбе с фальсификацией винодельческой продукции необходимо создать такойэкономический мостик между виноградарством и виноделием, как это имеет место вцивилизованных винодельческих странах. Для борьбы с фальсификацией должны бытьвключены не только правовые, нормативно-технические и технологические меры, нои обязательно экономические.

В дальнейшемпотребительские предпочтения продолжат смещаться в сторону потребления сухих,полусухих вин, шампанского брют. При повышении цен на спирт, дорожает крепкийалкоголь, украинцы переходят на потребления вина. Более дешевая продукцияпереводится в Tetra Pak. Верховная Рада, скорее всего, запретит наружную и ТВ– рекламу алкоголя и табака. В дальнейшем коммуникации с покупателем будутсохранены лишь в специализированных СМИ и местах продаж алкоголя.

По-прежнему большаяпроблема развития винного рынка – отсутствие культуры потребления вина.Потребители не всегда выбирают тот продукт, который хотят. Сегодня значительнаячасть людей не может четко определить, чем отличаются сухие вина, скажем, отполусухих, марочные от ординарных и т.д. Более того, незнание элементарных азоввиноделия делает потребителей слепыми, зачастую им все равно, виноградное лиэто вино, натуральный данный продукт или нет. Нужна образовательная программа,которая знакомила бы людей с азами виноделия. Безусловно, она потребуетбольших капиталовложений, и ни один из производителей сам ее не потянет,поэтому из этой ситуации выход может быть один – коалиция продуцентов,стремящихся выпускать качественный продукт.

Перспективыценообразования выглядят неоднозначно, и основной причиной для беспокойстваостается вступление Украины в ВТО. Сегодня у отечественных виноделовполучается вести прибыльный бизнес, но если рынок заполнит продукция зарубежныхкомпаний по демпинговым ценам, работа отечественных производителей может статьеще сложнее.

В любом случае, с ВТО илибез, прогнозы для украинского рынка вина тесно связаны с ужесточениемконкурентной борьбы и противостоянием отечественных и зарубежных брендов. Поэтомуглавной «свежей» тенденцией является консолидация основных производителей сцелью защиты собственной доли рынка. Некоторые эксперты считают тягу операторовк объединению признаком вступления отрасли в зрелую фазу. Но, прежде всего, этоследствие «страха перед импортом», который уже не первый год бродит поукраинскому рынку. Тогда как секрет успеха предельно прост — это сочетаниедействительно качественного продукта с эффективной маркетинговой политикой. Ите компании, которые следуют этому правилу, никогда не потеряют своегопотребителя, будь то любитель чарующего национального колорита или знатокпрекрасных вин зарубежья.

Создать хорошее вино безкачественного винограда невозможно, поэтому, сырьевой вопрос для виноделовактуален всегда. В нашей стране он актуален вдвойне: количество посадок с лозойежегодно сокращается, те же хозяйства, которые ценой невероятных усилийсохранили старые угодья, новые виноградники не сажают вовсе или в небольшихколичествах. История стара, как мир: не хватает денег, а создать виноградник –дело довольно затратное, медленно окупаемое (лоза начинает плодоносить на 4-йгод после посадки черенка).

В нашей стране земля – нетовар, следовательно, и банки под такой залог не кредитуют. Круг замкнулся. Покадействует мораторий на частную собственность на землю, наше сельское хозяйство,и виноградарство в том числе, будет находиться в таком плачевном состоянии, вкаком оно сейчас. Поэтому нужно снять запрет на продажу земли, чтобы те, ктоработает на земле, получили возможность развивать свое дело, то есть получатьбанковские кредиты под залог земли, покупать землю под посадку виноградников иснять зависимость отрасли от импортных виноматериалов.


ЛИТЕРАТУРА

 

1. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: Прогресс,1992. – 736 с.

2. Рыбинцев В.А. Маркетинг винограда и вина. – К.: ИАЭ, 2000.– 347 с.

3. Маркетинг. Принципы и технология маркетинга в свободнойрыночной системе: Учеб-ник для вузов / Под ред. Н.Д. Эриашвили. – М.: Банки и биржи(ЮНИТИ), 1998. – 255с.

4. Шевченко Л.С. Введение в маркетинг: Учебно-практическоепособие. – Харьков: Консум, 2000. – 672 с.

5. Тимонин А.М. Маркетинг: Курс лекций. – Харьков:Издательский Дом «ИНЖЭК», 2003. – 76 с.

6. Иванец В.М. Основы маркетинга. Опорный конспект лекций. –Симферополь: ЧП «Элинньо», 2003. – 144 с.

7. Иванец В.М. Основы маркетинга. Практикум. – Симферополь:КГМУ, 2002. – 166 с.

8. Гончарова С.Ю. Маркетинг: Курс лекцій. – Х.: Видавничий Дім“ІНЖЕК”, 2003. – 140 с.


ПРИЛОЖЕНИЕ1

Диаграмма 2.1

/>

Диаграмма 2.2

/>

 


ПРИЛОЖЕНИЕ2

Диаграмма 2.3

/>

Диаграмма 3.1

/>

Диаграмма 3.2

/>

еще рефераты
Еще работы по маркетингу