Реферат: Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)
Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)
Торговельний огляд українського ринку автомобілів
Криза, що розпочалася на ринку нерухомості СШАв 2007 році та за короткий проміжок часу охопила фінансові ринки практично всіхрозвинутих країн світу, поступово перетворилася на глобальну фінансову кризу.
Україна, яка станом на 2008 рік мала досить розвинутуринкову економіку та зазнала економічних інтеграційних процесів, гостро зазналавпливу світової економічної кризи. ЇЇ вплив обтяжувався такими факторами, як внутрішняполітична і економічна криза. Падіння світового попиту на експортну продукцію України,загострення ситуації на готівковому ринку іноземної валюти, енергозалежність Україниспричинили глибокі кризові явища в економіці країни.
Автомобільний ринок, що впродовж 2002-2008 роківдемонстрував позитивну динаміку розвитку, зазнав катастрофічного впливу фінансовоїкризи. Якщо наприкінці 2008 року автомобільні імпортери мали можливість коригуватиціни своєї продукції за рахунок курсових різниць і таким чином підтримувати прийнятнийрівень продажів, то вже на початку 2009 року практично всі автомобільні компаніївідчули різке скорочення попиту.
Серед причин, що мали вирішальний вплив на станавтомобільного року на початку 2009 року, варто зазначити:
Зростання рівня безробіття в країні та, як наслідок,зменшення доходів домогосподарств;
Повне призупинення автомобільного кредитування- якщо у 2008 році в кредит було реалізовано майже 45% нових автомобілів, то в 2009році цей показник склав лише 5%;
Відсутність державної підтримки автомобільногоринку (в той час, як у більшості провідних країн Європи діяли компенсаційні програмипри придбанні нового автомобіля та утилізації старого, в Україні на державному рівніне було вжито заходів для відродження автомобільного кредитування чи стимулюванняпопиту на автомобілі);
Зростання курсу долару та євро призвели до підвищенняцін на автомобілі, що в умовах зниження рівня доходів населення спричинило скороченняпопиту.
Серед основних наслідків впливу кризи на автомобільнийринок України варто зазначити наступні:
В загальному європейському рейтингу за результатами2009 року ринок України зайняв 14-е місце при 162 291 реалізованих нових автомобілях.Обсяги продажів нових автомобілів можна порівнювати з продажами в Чехії (161 659автомобілів) та Португалії (160 996 автомобілів), в той час як чисельність населенняУкраїни більше ніж в чотири рази перевищує населення кожної з зазначених країн.Падіння ринку нових автомобілів в Україні є одним з найбільших у Європі — воно склало74%. Більше скорочення обсягів реалізації автомобілів спостерігалося лише в Ісландії(-78%) та Латвії (-80%). Фактично обсяги реалізації автомобілів в України знизилисядо рівня 2003 року, за результатами якого було продано майже 155 тисяч автомобілів.
Кризові явища, що охопили практично всі сфери економічноїдіяльності, вплинули на перерозподіл структури продажів нових автомобілів в регіональномурозрізі. Через значне скорочення обсягів попиту на продукцію індустріального Східногорегіону, майже всі області в даному регіоні втратили свою частку продажів на внутрішньомуринку України (винятком стала лише Харківська область, частка якої зросла на 0,5%).Найбільше падіння спостерігалося в Дніпропетровській і Донецькій областях. Порівняноменшим був вплив кризи на автомобільний ринок Південного регіону, частка якого зрослау 2009 році. Частка Західного регіону залишилася фактично на рівні 2008 року.
Розглядаючи продажі у різних цінових сегментах(за класифікацією Autoconsulting), слід зазначити, що найбільша кількість продажіввідбулася в ціновому сегменті 6,5-10 тисяч євро. В той же час цей частка цього ціновогосегменту зменшилася на 1,9% при зростанні частки більш високих цінових сегментів.До скорочення обсягів реалізації в ціновому сегменті 6,5-10 тисяч євро призвело,перш за все, майже повне призупинення автомобільного кредитування.
Змін зазнав і перелік лідерів ринку. Якщо російськийбренд ВАЗ за рахунок цінового позиціонування зміг зберегти перше місце за кількістюреалізованих автомобілів (32447 проданих авто), то друге місце вдалося зайняти Hyundai(за рахунок того, що автомобілі збираються в Україні, вартість їх нижча за основнихяпонських та європейських конкурентів). Лідером серед імпортних брендів вперше заостанні 5 років стала Toyota (8560 шт.), випередивши Mitsubishi Motors. Оскількиконкуренція в 2009 році змістилася в цінову площину, то лідерами стали ті автомобільнікомпанії, що змогли забезпечити максимально прийнятні умови придбання власного продукту.
Зазнали зміни і стратегії автомобільних імпортерівта виробників. Практично призупинився розвиток дилерських мереж, в країну не імпортувалисянові автомобілі (імпортери змушені були розпродавати склади, що були в наявностіна початок 2009 року), практично не відбулося автомобільних прем’єр (змушені розпродаватисклади, імпортери не замовляли у виробництво та не завозили нових, більш актуальнихмодифікацій та моделей). На 69% скоротилися інвестиції автомобільних компаній урекламу, оскільки утримання витрат на рекламу не мало сенсу — вони не могли створитидодаткових продажів.
Як наслідок різкого падіння продажів автомобіліву 2009 році, рівень автомобілізації України залишається на рівні 175 автомобілівна тисячу населення, в той час як в Росії цей показник складає 255 автомобілів,Болгарії — 272, Угорщині — 300, Польщі — 383 автомобілі.
Прогнози щодо розвитку автомобільного ринку Українив 2010 році залишаються досить песимістичними. Експерти ринку прогнозують зростанняобсягів реалізації нових автомобілів на рівні 5%. Більш значний ріст кількості проданихавтомобілів можливий лише за умови відновлення автомобільного кредитування, спрощеннямитного режиму (що призведе до зниження вартості автомобілів 2010 року, яка порівняноз вартістю автомобілів 2009 року зросла в середньому на 15-20%, що пояснюється зміноювалютних курсів, інфляцією тощо), запровадження державних програм стимулювання реалізаціїнових автомобілів тощо.
Імпорт та національний виробник автомобілів на ринку УкраїниЗа десять місяців на українському ринку реалізовано132 тисячі 891 машина.
Лідером продажів в Україні залишається марка Lada/ВАЗ, яка в жовтні продала 3047 автомобілів — на 13,7% більше, ніж у попередньомумісяці і зайняла 17,7% українського ринку. Такими є дані Асоціації автовиробниківУкраїни «Укравтопром».
Друге місце утримує Hyundai, який реалізував 1427автомобілів (-2,7% до вересня). На третє місце вийшла Toyota, чий результат склав1309 машин (+11,6%).
Таким чином, місцевий бренд ЗАЗ другий місяць підрядвтрачає позиції, опустившись на четверту сходинку з показником 1277 проданих автомобілів(-10,9%).
Замикає «п'ятірку» лідерів Ford — реалізаціяамериканської марки склала 1013 машин (+19,9%).
Можна зробити порівняння жовтня 2010 і січень- лютий 2010 року. (рис.1)
/>
Рисунок 1 — Продажі нових легкових автомобілів,од за січень — лютий 2010 року.
Виробництво легкових автомобілів Україні (рис.3)
/>
Рисунок 2 — Виробництво легкових автомобілів вУкраїні
Продажі вантажних автомобілів в Україні в жовтнісклали 1 тисяча 986 машин, а за підсумками дев'яти місяців — 14 тисячі 431 одиниць.На автобусному ринку України в минулому місяці реалізовано 292 машини, за січень-жовтень- 2 тисяч 117 штук.
Легкових комерційних автомобілів в Україні зареєстровано943,5 тисячі штук, вантажівок — 1 млн.428 тисяч одиниць.
У 2009 році в Україні було продано 12,5 тис. комерційнихавтомобілів, що на 67% менше в порівнянні з 2008 роком. У 2009 році в сегменті комерційнихавтомобілів найбільш затребуваними були моделі з вантажопідйомністю до двох тонні ціною 6,5-10 тис. євро. У теж час, продажі вантажної техніки в минулому році склали5,2 тис. автомобілів, що на 72% менше проти 2008 року. Найбільш популярні автомобілі- вантажопідйомністю 3,6-8 тонн і більше 16 тонн. У «ціновому питанні»домінували автомобілі ціною 10-20 тис. доларів і 20-40 тис. доларів. У новому 2010року об’єм продажів комерційних і вантажних автомобілів істотно не зміниться, прогнозуютьексперти. Сьогодні все ще відчутно вплив кризи на економіку України. Проте його«дно» вже позаду, гривна стабільна, банки пропонують кредитні і лізинговіпрограми. Тому в 2010 році буде продано близько 12 тис. комерційних автомобіліві близько 5 тис. вантажних автомобілів, вважають в Групі компаній «АЇС».В2009 року продажу комерційних автомобілів різко впали, оскільки істотно знизивсяприбуток у приватних підприємців, невеликих компаній і фірм — основних покупцівкомерційних автомобілів. Також в 2009 році кількість кредитних і лізингових пропозиційскоротилася, а процентні ставки по ним виросли. На ринок негативно вплинули різківалютні скачки і «відкладений попит» із-за нестабільності в країні. «Автомобилисімейства „Газель“ і „Соболь“ — лідери ринку легких комерційнихавтомобілів. У 2009 році було продано 4 930 комерційних автомобілів ГАЗ, — відзначивСергій Боровік, керівник дистриб’юторської компанії ГАЗ Групи компаній „АЇС“.В2009 року в мережі „АЇС“ дебютували автомобілі ГАЗ з двигуном УМЗ і модель»Газель-Економ". Це ті моделі, які були покликані підтримати попит нанедорогі комерційні автомобілі, а також в кризовий час підтримати підприємців, неготових віддавати великі гроші на необхідний автопарк. Що стосується причин падіння«вантажного» ринку, то це перш за все скорочення вантажних перевезеньна 30% (знизився попит на тягачі), зменшення об’ємів будівництва (знизився попитна будівельну техніку). Виросли продажі сельхоз самоскидів, оскільки сільське господарстводемонструвало позитивну динаміку." В 2009 року було продано 648 вантажних автомобілівКАМАЗ. У їх числі — і новий сельхоз самоскид КАМАЗ АС-10. За підсумками року КАМАЗзайняв 12,5% «вантажного» ринку", — відзначив Вадим Козирь, керівникдистриб’юторської компанії КАМАЗ Групи компаній «АЇС». Существенно вирослачастка ринку у вантажних автомобілів ГАЗ — до 22% за підсумками 2009 року, проти16% в 2008 році. Всього продано 1 143 автомобілі Газ. Продажі автомобілів мазкіМАЗ склали 623 одиниці (12,1% ринку). В цілому мазкі ГАЗ, КАМАЗ і МАЗ зайняли лідируючіпозиції в своїх класах на українському ринку вантажних автомобілів.
У 2009 році ринок уживаних автомобілів в Україніскоротився лише на 19,4% в порівнянні з рекордним 2008 роком, у той час як збутнових авто впав більш ніж на 74%.
За інформацією www.autoconsulting.com.ua, риноквживаних автомобілів утримав свої позиції через більш гнучке реагування на кризовіявища, а також завдяки великій пропозиції «свіжих» автомобілів. Однакпід кінець року криза стала добиратися і до даного сегмента, скоротивши збут майжена 20%. Проте в грудні на вживаному ринку реалізували більш ніж в 2 рази більшеавтомобілів, ніж на ринку нових авто. Сегмент ж «свіжих» автомобілів,придбаних в період буму 2002-2008 років, сьогодні вже перевищує ринок нових автомобіліві продовжує збільшуватися.
Продаж вантажних автомобілів, за січень — лютий2010 року (рис.3).
/>
Рисунок 3 — Продажі нових вантажних автомобілів,од за січень — лютий 2010 року.
Виробництво вантажних автомобілів в Україні (рис.4)
/>
Рисунок 4 — Виробництво вантажних автомобілів Україні
Продажі нових автобусів, за вересень 2010 року(рис.5).
/>
Рисунок 5 — Продажі нових автобусів, одиниць завересень 2010 року.
Виробництво автобусів Україні (рис.6).
/>
Рисунок 6 — Виробництво автобусів Україні.
Зростання відбувається за рахунок колишніх кредитнихавтомобілів. Але ситуація з попитом далеко не однорідна. Так, іномарки продовжуютькористуватися популярністю, у той час як збут ВАЗів та інших російських авто впавмайже на 40%. Українці віддають перевагу перевіреним брендам. Продажі Volkswagen,Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Skoda, Mitsubishi, Hyundai, Kia демонструють істотнезростання. Однак лідерство продовжують утримувати ВАЗ (30% ринку), Daewoo (6,7%),Volkswagen (5%).
Самою популярною моделлю, що продається на ринкузалишається Daewoo Lanos, але їй буквально на «п'яти» настає VolkswagenPassat. Skoda Octavia змогла випередити такі хіти, як «Daewoo Sens, до якоговже підбирається і Chevrolet Aveo. У сегменті off-Road дуже близькі результати зафіксованіу Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero Wagon. У комерційномусегменті колишньою популярністю користується: Volkswagen Caddy, Transporter, RenaultKangoo, Mercedes-Benz Vito. У грудні стала мінятися і вікова картина, так найбільшимпопитом користуються 3-5-річні автомобілі, а власники 6-7-літніх охочіше торгувалися.
Якщо розглядати ситуацію в областях, то спад продажіввідзначений майже на всій території України, за винятком західних областей. Схоже,що тут вже почав змінюватися стереотип стосовно придбання вживаних авто, і споживачів першу чергу стали вивчати пропозиції ненових автомобілей. Ще не надто розглядаютьвживані авто, як альтернативу новому в Києві і областях Центральної України. Тутзбут вживаних авто впав на 24-40% в останні місяці 2009 року, вважаючи за кращеще пошукати авто на розпродажах в автосалонах. У 2010 році ринок вживаних автомобілівпродовжить падіння, але темпи все ж таки менші, ніж на ринку нових авто.
Крім того, ринок вживаних автомобілів буде трансформуватисяв слід за скороченням платоспроможного попиту, в бік все більше недорогих авто.У 2010 році на ринку очікується зростання пропозиції щодо „заставних“автомобілів, тому що банки посилять роботу з неплатниками автокредитів. Якщоу 2009 році такі авто взагалі не робили погоду на ринку, то в 2010 році вони можутьвплинути на кількість пропозицій.
Загальна структура автомобільного ринку України на 2010 рік
/>
Рисунок 7.1 — Загальна структура легкових автомобілівна ринку України на 2010 рік
/>
Рисунок 7.2 — Загальна структура автобусів на ринкуУкраїни на 2010 рік
/>
Рисунок 7.3 — Загальна структура вантажних автомобілівна ринку України на 2010 рік
/>
Рисунок 7.4 — Загальна структура всіх транспортнихзасобів на ринку України на 2010 рік
Сегментація національного ринку авто будування на 2010 рік/>
Рисунок 8 — Сегментація національного ринку автобудування на 2010 рік.
Порівняння виробництва автомобілів за лютий 2009 і лютий 2010
/>
Рисунок 9.1 — Порівняння виробництва автомобілівза лютий 2009 і лютий 2010.
/>
Рисунок 9.2 — Порівняння виробництва автомобілівза лютий 2009 і лютий 2010.
Обсяги та динаміка виробництва автотранспортних засобів в Україні
Таблиця1— Обсяги та динаміка виробництва автотранспортних засобів в Україні січеньлютий 2010 року (шт.).
/>
/>
Обов'язкове автострахування
Найбільше із всіх видів страхування від кризи уминулому році постраждав ринок автострахування, скорочення обсягів якого досягло30%. Не просто для цього ринку розпочався і 2010 рік. Стрімке падіння упродовж першогопівріччя спостерігається насамперед у сфері добровільного автострахування (КАСКО),причому за основними параметрами діяльності: обсягом зібраних премій, рівнем таобсягами страхових виплат (Табл.2).
/>
Надходження валових премій при страхуванні наземноготранспорту КАСКО за І квартал 2010 року скоротилися на 11,5% у порівнянні з аналогічнимперіодом 2009 року, і склали 745,6 млн. грн. Обсяг валових виплат при страхуванніКАСКО за І квартал 2010 року становив 488,6 млн. грн., що на 28,3% менше, ніж затой самий період 2009 року. Рівень валових виплат зі страхування КАСКО досяг 65,5%(при 80,9% на 31.03.09). На початок другого кварталу 2010 року розмір чистих страховихпремій, що надають послуги з КАСКО, склав 661,9 млн. грн., а розмір чистих страховихвиплат — 468,3 млн. грн. Рівень витрат на ведення автострахового бізнесу в Україніу 2010 році зріс майже у півтора рази.
За даними Держфінпослуг, витрати автостраховиків(у тому числі комісійні) стали зростали, як тільки почав знижуватися потік страховихплатежів. За таких умов страховики змушені вдаватися до демпінгу — знижувати своїтарифи (деякі на 30%) та збільшувати розміри агентських винагород. В результатіусе більше компаній стають неплатоспроможними і залишають цей ринок.
Позитивну динаміку у поточному році продемонструвавпоки що тільки ринок обов'язкового страхування цивільної відповідальності власниківназемних транспортних засобів (ОСЦПВВНТЗ). Цей ринок є досить збитковим, однак вінзалишається пріоритетним напрямком страхового бізнесу для класичних компаній, оскількидозволяє залучати нових клієнтів. Більш високі витрати на врегулювання справ тастрахові виплати у порівнянні з іншими видами страхування окуповується за рахунокпродажу супутніх страхових продуктів. Крім того, на позитив в автострахуванні працюєтакож суттєве зниження кількості ДТП внаслідок високих штрафів за порушення правилта посилення адміністративної відповідальності за відсутність полісів ОСЦПВВНТЗ.
Саме цими обставинами можна пояснити зростанняпродажу страхових послуг з автоцивілки у першому півріччі 2010 року. За перші п’ятьмісяців він зріс на 18% — до 3,417 млн. грн. За даними МТСБУ, страхові компаніїУкраїни в січні-травні 2010 року збільшили збір страхових премій по полісах ОСЦПВВНТЗна 15% у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року — до 627,046 млн. грн. Сумастрахових відшкодувань, здійснених по ОСЦПВВНТЗ за п’ять місяців, збільшились на41% — до 295,064 млн. грн. Кількість урегульованих справ склала 39570 штук, що на34% більше, ніж за минулий період, 2009року.
Загалом, прогнози аналітиків щодо розвитку ринкуавтострахування на 2010 рік оптимістичні. Очікуване зростання премій по КАСКО таОСЦПВВНТЗ коливається на рівні 10-25% від рівня 2009 року. Цілком ймовірним сценаріємрозвитку цього ринку, на думку деяких експертів, буде відновлення обсягів бізнес-активності2008 року.
Прогнози на майбутнє на автомобільному ринку
Згідно із попередніми прогнозами маркетологів компанії,в 2011 році ринок легкових автомобілів може збільшитись на 52% в порівнянні з 2010роком — до 348,1 тис. од., у 2012 році — ще на 40%, до 489 тис. од., а в 2013 роціз врахуванням 28% -го приросту досягне показників 2008 року — 624 тис. од. Потімдинаміка приросту сповільниться, і протягом 2014-2017 рр. ринок, як очікується,демонструватиме 13-17% щорічний приріст.
Як зазначила Кубишина, основними передумовами розвиткуавторинку в Україні стануть декілька чинників. Зокрема, на початок поточного рокув Україні лише 7% займали нові автомобілі „вік“ до одного року, тоді якбільше 66% — автомобілі старші за вісім років.
Крім того, в 2008 році в Україні на 1 тис. жителівприпадає лише 152 автомобілі (у 2007 році — 137), тоді як в інших країнах цей показникістотно більший. У Росії, зокрема, на 1 тис. жителів в 2008 році припадало 229 автомобілів.
За прогнозами маркетологів „Єврокара“,в 2017 році очікується, що в Україні цей показник досягне 271 тис. од.
Ще одним чинником, що створює передумови для зростанняавторинку, в компанії вважають чисельність населення України (у 2008 році воно склало46,1 млн осіб.).
В той же час Кубишина вважає, що динаміка авторинкубагато в чому залежить від сценарію розвитку ситуації, у тому числі дій державиіз захисту автовиробника і стимулювання споживчого попиту, відновлення кредитування,коливань курсу валют.
»Сьогодні передбачається багато різних сценаріїв,у тому числі і те, що в 2010 році ринок автомобілів залишиться на рівні поточногороку, а приріст почнеться з 2011 року, — тоді можна говорити про те, що наш прогнозвідкладається на один рік", — резюмувала директор департаменту.
Аналізуючи сьогоднішню ситуацію на авторинку, Кубишинанагадала, що за підсумками січня-вересня авторинок в Україні скоротився на 74%,тоді як Європа продемонструвала 7% падіння ринку. При цьому якщо в 2008 році основнийспоживчий попит припадав на ціновий сегмент $14 тис. — $30 тис., то в поточномувін змістився у бік дешевих автомобілів і авто вартістю більше $30 тис.
В той же час в кінці поточного року спостерігаєтьсятенденція повернення до колишнього діапазону.
Вона також відзначила, що в структурі авторинкуспостерігається перерозподіл сегментів на користь вторинного ринку, доля якого взагальній структурі поступово зростає, і падіння якого складає 55%. При цьому найбільшийпопит мають автомобілі віком до 2 років і від трьох до п'яти років.
В цілому ж присутні на конференції експерти автомобільногоринку України розійшлися в оцінках ринку автомобілів в поточному році і його динамікив наступному.
Так, на думку глави наглядової ради ЗАТ "Єврокара"Олега Бояріна, в поточному році ринок легкових автомобілів може скласти 150 тис.од., а в 2010 році зрости до 170 тис. од. У свою чергу, президент корпорації«Богдан» Олег Свинарчук вважає, що в 2010 році ринок автотранспортнихзасобів (з врахуванням вантажних авто і автобусів) не лише не зросте, але і скоротитьсяна 10-15% — до 140-150 тис. од.
В той же час експерти сходяться на думці, що зростанняавторинку наступного року може бути невеликим, і залежить від безлічі чинників,які сьогодні важко спрогнозувати.
Ринок легкових автомобілів в Україні, який в 2001році складав 71,2 тис. од., до 2008 року виріс до 542,33 тис. од., демонструючищорічний приріст від 25% до 52%
Список використаної літератури
1. Котлер Ф.И., Армстронг Г., Сандерс Дж., Вонг В., Основымаркетинга: Пер. с англ. — К.; М.; СПб.: 1998 — 1056 с.
2. Клюкач В.А., Маркетинг сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия. — М., 1998, 208 с.
3. Маркетинг в АПК / Г.П. Абрамова, М.М. Жигалин Е.И.Семенова и др.: Под ред. Г.П. Абрамовой. — М.: Колос, 1997. — 240 с.
4. Цыпкин Ю.А., Люкшинов А.И., Агромаркетинг. — М:. Колос,1999.
5. Азоев Г.Л. Анализ деятельности конкурентов. Учебноепособие. М.: ГАУ, 1995. -75 с.
6. АзоевГ.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика.М.: ЦЭИМ, 1996. -207 с.
7. Афанасьев М.П. Маркетинг. Стратегия и практика фирмы.М.: Финстатинформ, 1995-120 с.
8. Баззел Р.Д., Комс Д.Ф., Браун Р.В. Информация и рисквмаркетинге. М.: Финстатинформ, 1993. — 95 с.
9. Баззел Р.Д., Кокс Д.Ф. Браун Р.В. Информация и рискв маркетинге / Пер. с анг. под ред. М.П. Ефимовой — М.: Финстатинформ, 1993.
10. Бакетт М. фермерское производство: организация, управление,анализ. — М.: Агропромиздат, 1989.
11. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческоедело. — М.: Внешторгиздат, 1991.
12. Диксон П.Р. Управление маркетингом. — Москва: ЗАО«Издательство БИНОМ», 1998 — 560 с.
13. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. М.1995 г
14. www.nempump.com.
15. www.rada.com.ua./rus/catalog/? id=/156568back.
16.www.nasosenergo.ru.