Реферат: Оценка состояния конкурентной среды рынка (на примере ТЦ "Магнит", ТЦ "SPAR" и ТЦ "Патэрсон")

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

Пензенский Государственный университет

Юридический факультет

Кафедра “Коммуникационный менеджмент”


Курсовая работа

по дисциплине:

“Маркетинговые исследования в ПР".

Тема: “Оценка состояния конкурентной среды рынка (на примереТЦ “Магнит”, ТЦ “SPAR" и ТЦ “Патэрсон”)”.

Выполнил: студентка гр.04юж2

Юрмашева В.А.

Проверил: Медушевская Е.Е.

Пенза 2007


Содержание

 

Введение

Глава I.Теоретические основы оценки состояния конкурентной среды рынка

1.1 Историко-методологический анализ состояния конкурентнойсреды рынка

1.2 Конкурентоспособность супермаркетов в условиях городаПенза

1.2.1 Показатели конкурентоспособностисупермаркетов в Пензе

1.3 Анализ вторичных данных по сходной тематике.Исследование конкурентоспособности сетевых магазинов

1.4 Комплексное маркетинговое исследование торговых центровг. Киева, август 2007 (N005)

1.4.1 Маркетинговый отчет по исследованию торговых центровг. Киева

1.5 Маркетинговое исследованиеторговой недвижимости г. Киева

1.6 Центрально-Чернозёмное агентство маркетинговыхисследований

Глава II.Исследования по заявленной проблематике

2.1 Подготовка рабочей документации для проведенияисследования

2.2 Программа маркетингового исследования

2.3 Анализ результатов исследования и разработкапрактических рекомендаций

Заключение

Список использованной литературы

Приложения


Введение

Сегодня невозможно представить рынок товаров, услуг илисупермаркетов без конкуренции. Поэтому очень важно проводить исследования иоценивать состояние конкурентной среды рынка в той или иной сфере. В своейработе я проводила исследование состояния конкурентной среды рынка на примеренекоторых Пензенских супермаркетов. Вообще конкурентами считаются субъектымаркетинговой системы, которые своими действиями влияют на выбор фирмой рынков,поставщиков, посредников, формирование ассортимента товаров и на весь комплексмаркетинговой деятельности (что и влечет за собой необходимость их изучения). Рассматриваяконкурентов как субъектов маркетинговой системы более подробно, можно датьследующее определение. Конкурирующими организациями называются фирмы, имеющиеполностью или частично совпадающую фундаментальную нишу. Под фундаментальнойрыночной нишей здесь понимается совокупность сегментов рынка, для которыхподходят товар и/или услуга, производимые данной организацией.

Очень важно для выявления желаний потребителя, определениянедостатков проводить маркетинговые исследования.

Цель данной курсовой работы — провести маркетинговоеисследование по оценке состояния конкурентной среды рынка на примере некоторыхПензенских торговых центров, в данном случае это ТЦ “Магнит", ТЦ “SPAR" и ТЦ “Патэрсон".

Задачи курсовой работы:

ознакомится с основными понятиями, связанными с заявленнойтематикой: конкуренция, конкуренты, конкурентоспособность;

выяснить основные факторы конкурентоспособностисупермаркетов;

изучить вторичные данные по сходной тематике;

подготовить рабочую документацию для проведения исследования;

провести опрос респондентов;

провести анализ результатов исследования;

разработать практические рекомендации и предложения поусовершенствованию вышеуказанных торговых центров.


Глава I. Теоретическиеосновы оценки состояния конкурентной среды рынка1.1 Историко-методологический анализ состояния конкурентнойсреды рынка

Конкуренция как важнейший механизм.

Конкуренция — (от лат. Concurrere — сталкиваться) — борьбанезависимых экономических субъектов за ограниченные экономические ресурсы. Этоэкономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающимина рынке предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своейпродукции, удовлетворяя разнообразные потребности покупателей. На мировом рынкепостоянно существует острая конкуренция товаропроизводителей. Для успешноговыступления на внешних рынках требуется существенное повышениеконкурентоспособности предлагаемых отечественных товаров. При импорте жеиспользование конкуренции иностранных продавцов позволяет достигать болеевыгодных условий закупок.

Но понятие конкуренции настолько многозначно, что оно неохватывается каким-либо универсальным определением. Это и способ хозяйствования,и такой способ существования капитала, когда один капитал соперничает с другимкапиталом. В конкуренции усматривается как главная сущностная черта, свойствотоварного производства, так и способ развития. Кроме того, конкуренциявыступает в роли стихийного регулятора общественного производства.

Следствием конкуренции является, с одной стороны, обострениепроизводственных и рыночных отношений, а с другой — повышение эффективностихозяйственной деятельности, ускорение НТП.

Конкуренция относится к неконтролируемым факторам, которыевоздействуют на деятельность организации и которые не могут управлятьсяорганизацией.

Конкуренция — соперничество между участниками рыночногохозяйства за лучшие условия производства, купли и продажи товаров. Такоестолкновение неизбежно и порождается объективными условиями: полнойхозяйственной обособленностью каждого субъекта рынка, его полной зависимостьюот хозяйственной конъюнктуры и противоборством с другими претендентами занаибольший доход. Борьба за экономическое выживание и процветание — закон рынка.Конкуренция (как и её противоположность — монополия) может существовать толькопри определённом состоянии рынка. Разные виды конкуренции (и монополии) зависятот определённых показателей состояния рынка. Основными показателями являются:

Количество фирм (хозяйственных, промышленных, торговыхпредприятий, имеющих права юридического лица), поставляющих товары на рынок;

Свобода вхождения предприятия на рынок и выхода из него;

Дифференциация товаров (придание определённому виду товараодного и того же назначения разных индивидуальных особенностей — по фабричноймарке, качеству, цвету и др.).

Современная рыночная экономика представляет собой сложнейшийорганизм, состоящий из огромного количества разнообразных производственных,коммерческих, финансовых и информационных структур, взаимодействующих на фонеразветвленной системы правовых норм бизнеса, и объединяемых единым понятием — рынок.

По определению рынок — это организованная структура, вкоторой существуют производители и потребители, продавцы и покупатели, где врезультате взаимодействия спроса потребителей (спросом называется количествотовара, которое потребители могут купить по определенной цене) и предложенияпроизводителей (предложение — это количество товара, которое производителипродают по определенной цене) устанавливаются и цены товаров, и объемы продаж. Прирассмотрении структурной организации рынка определяющее значение имеетколичество производителей (продавцов) и количество потребителей (покупателей),участвующих в процессе обмена всеобщего эквивалента стоимости (денег) накакой-либо товар. Это количество производителей и потребителей, характер иструктура отношений между ними определяют взаимодействие спроса и предложения.

Конкуренция — это центр тяжести всей системы рыночногохозяйства, тип взаимоотношений между производителями по поводу установления цени объемов предложения товаров на рынке; конкуренция между потребителями поповоду формирования цен и объема спроса на рынке. Стимулом, побуждающимчеловека к конкурентной борьбе, является стремление превзойти других. Всоперничестве на рынках речь идет о заключении сделок и о долях участия врыночной сфере. Конкурентная борьба — это динамический (ускоряющий движение) процесс.Он служит лучшему обеспечению рынка товарами.

Рассмотрим положение предприятия и его поведение в условияхразличных структур рынка. Под структурой рынка понимается его характеристика сточки зрения воздействия как рынка на положение и поведение отдельныхтоваропроизводителей, так и отдельных предприятий на состояние рынка.

При этом решающее значение имеет количество продавцов имасштабы их предложения, характер продукции, легкость входа на рынок и выходаиз него, доступность информации и т.п. Знание структуры рынка необходимо длятого, чтобы определить возможные объемы продаж при различных уровнях цен, и какповедут себя фирмы-конкуренты под воздействием предпринимаемых шагов.

Можно сказать, что структура рынка определяет степень егоконкурентности. В настоящее время по данному критерию выделяют следующие типырынков: чистой конкуренции, чистой монополии, монополистической конкуренции иолигополии. За исключением чистой или совершенной конкуренции, все другиеструктуры характеризуют рынок несовершенной конкуренции.

Рассмотрим подробнее их особенности.

Рынок, на котором преобладает чистая конкуренция — состоитиз множества продавцов и покупателей какого-либо схожего товарного продукта,например, пшеницы, меди, ценных бумаг. Ни один отдельный покупатель илипродавец не оказывает большого влияния на уровень текущих рыночных цен товара. Продавецне в состоянии запросить цену выше рыночной, поскольку покупатели могутсвободно приобрести любое необходимое им количество товара по этой рыночнойцене. Не будут продавцы запрашивать цену и ниже рыночной, поскольку могутпродать все, что нужно по существующей рыночной цене. Спрос абсолютно эластичен.Рынок для каждой фирмы невелик. Новым фирмам легко внедриться на рынок,невозможны ограничительные преимущества, так как товары и цены одинаковы. Важнуюроль играет надежная репутация фирмы. Продавец на этих рынках не тратит многовремени на разработку стратегии маркетинга, ибо, до тех пор, пока рынокостается рынком чистой конкуренции, роль маркетинговых исследований,деятельности по разработке товара, политики цен, рекламы, стимулирования сбытаи прочих мероприятий минимальна.

Каждый товаропроизводитель полностью подчиняется действиюрыночных механизмов, т.е. власти рынка, который выявляет наиболее эффективныеотрасли и сферы хозяйственной деятельности для приложения капитала и другихресурсов. Немаловажным обстоятельством является то, что для рынка чистойконкуренции характерна стандартная, т.е. однородная продукция.

С экономической точки зрения, конкуренция — экономическийпроцесс взаимодействия, взаимосвязи борьбы продуцентов и поставщиков приреализации продукции, соперничество между отдельными производителями илипоставщиками товара и/или услуги за наиболее выгодные условия производства [2].Таким образом, конкуренция в общем смысле может быть определена, каксоперничество между отдельными лицами и хозяйствующими единицами,заинтересованными в достижении одной и той же цели. Если эту цельконкретизировать с точки зрения концепции маркетинга, то рыночной конкуренциейназывается борьба фирм за ограниченный объем платежеспособного спросапотребителей, ведущаяся фирмами на доступных им сегментах рынка. С точки зрениямаркетинга, важными в этом определении являются следующие аспекты: Во-первых,речь идет о рыночной конкуренции, то есть о непосредственном взаимодействиифирм на рынке. Оно касается только той борьбы, которую ведут фирмы, продвигаяна рынок свои товары и/или услуги. Во — вторых, конкуренция ведется заограниченный объем платежеспособного спроса. Именно ограниченность спросазаставляет фирмы конкурировать друг с другом. Ведь если спрос удовлетворентоваром и/или услугой одной фирмы, то все остальные автоматически лишаютсявозможности продавать свою продукцию. А в тех редких случаях, когда спроспрактически неограничен, отношения между фирмами, предлагающими однотипнуюпродукцию, часто бывает больше похожа на сотрудничество, чем на конкуренцию. Такоеположение, например, наблюдалось в самом начале реформ в России, когданебольшое количество начавших поступать с Запада товаров сталкивалось спрактически ненасытным внутренним спросом. В-третьих, рыночная конкуренцияразвивается только на доступных сегментах рынка. Поэтому один израспространенных приемов, к которым прибегают фирмы, чтобы облегчить давлениена себя конкурентного пресса, состоит в уходе на недоступные для другихсегменты рынка.

Так как конкуренцию в маркетинге принято рассматривать вотношении потребителя, то и различные виды конкуренции соответствуютопределенным этапам потребительского выбора.

В соответствии с этапами принятия потребителем решения опокупке можно выделить следующие виды конкуренции:

1) желания-конкуренты.

Этот вид конкуренции связан с тем, что существует множествоальтернативных способов вложения потребителем денежных средств;

2) функциональная конкуренция.

Этот вид конкуренции связан с тем, что одну и ту жепотребность можно удовлетворить различными способами (существуют альтернативныеспособы удовлетворения потребности).

Это базовый уровень изучения конкуренции в маркетинге.

3) межфирменная конкуренция.

Это конкуренция альтернатив доминирующих и наиболееэффективных способов удовлетворения потребности.

4) межтоварная конкуренция.

Это конкуренция товаров фирмы между собой. Она конкуренциейпо сути не является, а представляет из себя частный случай ассортиментногоряда, целью которого является создать имитацию потребительского выбора.

1.2 Конкурентоспособность супермаркетов в условияхгорода Пенза

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ супермаркетов — их способность отвечатьтребованиям конкурентного рынка, запросам покупателей в сравнении с другимианалогичными товарами, представленными на рынке. Конкурентоспособностьопределяется, с одной стороны, качеством товара, его техническим уровнем,потребительскими свойствами и, с другой стороны, ценами предложения,устанавливаемыми продавцами товаров. Кроме того, на конкурентоспособностьвлияют мода, продажный и послепродажный сервис, реклама, имидж производителя,количество конкурирующих продавцов, ситуация на рынке, колебания спроса.

Также конкурентоспособность — способность товара или услугивыдержать сравнение с аналогичными товарами и услугами других производителей присохранении среднерыночной цены.

1.2.1 Показатели конкурентоспособностисупермаркетов в Пензе

ЕДИНИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ — численнаяоценка, показывающая отношение конкретного технического параметра супермаркета,характеризующего его потребительские качества, к экономическому показателю.

ГРУППОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ — обобщающий, сводныйэкономический показатель, объединяющий, синтезирующий частные показатели ихарактеризующий всю группу показателей в целом. Например, групповой показательпотребления овощей населением Пензы характеризует одновременно в целомпотребление капусты, огурцов, свеклы, моркови и других овощей.

ПОКАЗАТЕЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ — обобщеннаячисленная характеристика конкурентоспособности товара; отношение группового,интегрированного показателя качества или технических параметров изделия (например,мощность, энергопотребление) к сводному показателю экономических параметров,включающему, например, цену, величину издержек производства и обращения.

1.3 Анализ вторичных данных по сходной тематике. Исследованиеконкурентоспособности сетевых магазинов

Для того, чтобы провести маркетинговое исследованиесостояния конкурентной среды супермаркетов, необходимо ознакомится сматериалами и вторичными данными по сходной тематике.

Целью проведения маркетинговых исследований позиции супермаркетав конкурентной борьбе и конкурентоспособности его отдельных продуктов являетсясбор и анализ информации, необходимой для выбора конкурентных стратегий.

Приведем примеры маркетинговых исследований, которыепроводились в разных городах, а также отчетов по проведению маркетинговыхисследований.

 

1.4 Комплексное маркетинговое исследование торговыхцентров г. Киева, август 2007 (N005)

Компания “Соцмарт” провела исследование, в ходе которогобыло изучено 323 действующих и 36 строящихся торговых центров в г. Киеве. Этоисследование будет интересно консалтинговым компаниям по недвижимости,инвесторам, арендаторам торговых центров (для изучения конкурентной среды,арендных ставок, арендаторов и занимаемой ими площади, перспективной ситуации сторговыми центрами на ближайшие 3года).

Период сбора информации: 15 июля — 8 августа 2007года. (18.10.2007- добавлен паспорт ТЦ “Материк”).

Сбор информации:

1. Полевые исследования Действующие объекты — посещениеобъектов, расчет площадей всех арендаторов ТЦ по специальной методике — mysterycaller (телефонные интервью представителей ТЦ и агентов по аренде площадей какпотенциальные арендаторы) Строящиеся объекты — посещение всех стройплощадок,сбор информации на месте нахождения объекта — mystery caller (телефонныеинтервью представителей будущих ТЦ и агентов по аренде площадей какпотенциальные арендаторы)

2. Кабинетные исследования — анализ документов (Интернет ипечатные СМИ)

Содержание исследования:

1. Аналитика

1.1 Основные тенденции и закономерности развития рынкаторговой недвижимости в Киеве

1.2 Структура рынка торговой недвижимости г. Киева

1.3 Характеристики предложения — в настоящее время и прогноз(распределения торговых центров Киева по площадям, количеству, районам, годамввода в эксплуатацию — до 2010 года, перекрестные таблицы)

1.4 Характеристики спроса (заполняемость ТЦ, якорныеарендаторы)

1.5 Структура площадей в торговых центрах по товарнымгруппам (распределения площадей и количества торговых точек по районам ипоразличным товарным группам — одежда, обувь, развлечения, рестораны, т.д.)

1.6 Арендные ставки в торговых центрах (распределения взависимости от года, по районам)

1.7 Ведущие ритейл-операторы, которые вышли или планируютвыйти на киевский рынок (описание ритейл-оператора, планы в Киеве)

1.8 Прогнозы и выводы

2. Паспорта 33 действующих ТЦ (ТЦ Материк, ТЦ Комод,ТЦ Большевик, УнивермагУкраина, Караван, Квадрат на Лукьяновке, Квадрат наБорщаговке, Ультрамарин, Городок, ПроменадаЦентр, Интервал Плаза, Детский мир,Глобал UA, Метрополис, Макрос, Пирамида, Аладдин, Альта Центр, VMB, Плазма,Навигатор на Дружбы народов, Метроград, Глобус. Линия 1, Глобус. Линия 2,Глобус. Линия 3, Магеллан, Арена Сити, Мандарин Плаза, ЦУМ, Олимпийский,Европорт, Ритм, Терминал) — по таким параметрам: название, вид, фотографияобъекта, адрес, контактные данные (иногда с контактными лицами), район,инвесторы, владельцы, общие и арендные площади, дата начала работы, этажность,время работы ТЦ, количество арендаторов, заполняемость, вид паркинга иколичество паркомест, арендные ставки с условиями, эксплуатационные расходы,якорные арендаторы, ВСЕ арендаторы и занимаемые ими площади, типы торговыхточек, товарные группы, направления торговых точек — карта действующих ТЦ 3. Паспорта36 строящихся ТЦ (Днепровская Пристань, Маджестик, Тельбин, Квадраты,Мультиплекс Плаза, Мега Сити, Троицкий, Эспланада, и многие другие) — по такимпараметрам: название, вид, фотография объекта (стройка, визуализация), адрес,инвестор/владелец (+контакты), генподрядчик игенпроектировщик (+контакты),район, общая и торговая площади, этажность, вид паркинга, количество паркомест,планируемый год ввода в эксплуатацию, описание объекта.

Несомненными преимуществами данного исследования являются:

арендные ставки за последние 4 года, наличие в 80% ТЦарендных ставок за август 2007г. с условиями — наличие паспортов недавнооткрывшихся комплексов — Большевик и Комод — везде по всем арендаторомприводятся размеры торговых точек, которые они занимают — наличие действительностроящихся ТЦ (мы столкнулись с ситуацией, что многие из заявленных к сдаче ужев этом году ТЦ еще не начали даже строить).

1.4.1 Маркетинговый отчет по исследованию торговыхцентров г. Киева

Компания “Соцмарт” провела маркетинговое исследование, вкотором изучила 32 функционирующих и 36 строящихся торговых центров.

Несмотря на то, что Украину нельзя отнести к стабильноразвивающимся странам в связи с политической ситуацией в стране, она все равноявляется одной из самых интересных с точки зрения вложения инвестиций вВосточной Европе. Сферы экономики демонстрируют показатели роста, развиваетсяжилая и коммерческая недвижимость, в том числе и торговая. В 2006 годурозничный товарооборот предприятий Киева занимал 19,2% в товарооборотепредприятий Украины. Розничный товарооборот предприятий города составил в 2006году более 23,7 млрд. гривен, что почти на 51% превышает показатель 2005 года. Врасчете на 1 жителя Киева в 2006 году пришлось 8,7 тыс. грн. официальногорозничного товарооборота.

В первой половине 2007 года объем операций с коммерческойнедвижимостью в Украине составил примерно $293,75 млн. Львиная доля этой суммы- $231,25 млн. — пришлась на офисную недвижимость, остальная часть — наторговую. Для сравнения, согласно данным специализированного консультационногоагентства Jones LangLaSalle, за весь прошлый год объем операций с недвижимостьюсоставил $497,2млн., а в 2005 — всего $22 млн. Более 90% сделок заключено встолице страны, Киеве.

Структура рынка торговой недвижимости г. Киева. Рынокторговой недвижимости Киева представлен такими форматами, как торговые центры,гипермаркеты (и супермаркеты), street reteil. Сейчас в Киеве и пригородефункционирует 32 профессиональных ТЦ (ТЦ Комод, ТЦ Большевик, УнивермагУкраина,Караван, Квадратна Лукьяновке, Квадрат на Борщаговке, Ультрамарин, Городок,Променада Центр, Интервал Плаза, Детский мир, Глобал UA, Метрополис, Макрос, Пирамида,Аладдин, Альта Центр, VMB, Плазма, Навигатор на Дружбы народов, Метроград, Глобус.Линия 1, Глобус. Линия 2, Глобус. Линия 3, Магеллан, Арена Сити, МандаринПлаза, ЦУМ, Олимпийский, Европорт, Ритм, Терминал), площадью более 556 тыс. кв.м. К небольшим ТЦ можно отнести Навигатор на Шулявке, Навигатор напл. Славы,Самсон, Сириус, Дом Одежды. К крупным гипермаркетам и супермаркетам можноотнести как зарубежные торговые сети, представленные в Киеве — Метро, Билла,так и украинских операторов — Эпицентр, Велика Кишеня, Фоззи групп, Фуршет. Основныестрит-ритейл в Киеве, это Крещатик, Красноармейская, бул.Т. Шевченко, пр. КрасныхКазаков.

Предложение рынка торговых центров. На данный моментраспределение торговых центров в Киеве как по количеству, так и по площадям,неравномерное.

К 2010 году в Киеве будет более 68 профессиональных торговыхцентров, или более 1421тыс. кв. м. торговых площадей. Бум по вводу вэксплуатацию торговых центров намечается на 2008 г. — более 340000кв. м. (МегаСити, Днепровская Пристань, Мультиплекс Плаза, Квадрат Аврора, т.д.)

Арендные ставки. В связи с большим спросом на торговыеплощади, арендные ставки увеличиваются в геометрической прогрессии. Средняязаполненность торговых центров по столице 98%. В Киеве можно выделить два местасосредоточения торговых комплексов — Петровка и Центр города. В центральныхуспешных торговых центрах АС приблизились к 200 долларам за метр. Такая жестоимость в месяц квадратного метра и в успешных окраинных торговых центрах (Магеллан,Караван). В менее успешных ТЦ арендные ставки значительно ниже (50 долларов вокраинных, 100-150 в центральных). В одном из самых удачных ТЦ даже используютинтересную практику, узнала компания “Соцмарт” — как только появляетсясвободная площадь (что бывает крайне редко), между потенциальными арендаторами,которые заблаговременно заполнили анкету арендатора начинается тендер попринципу торгов, где минимальная ставка за метр — 157 долларов.

Структура площадей в торговых центрах по товарным группам. Болеевсего в торговых центрах Киева представлена группа «Одежда и обувь» (более40процентов по количеству точек), потом следуют «товары для дома» и«развлечения».

1.5 Маркетинговое исследование торговойнедвижимости г. Киева

Компания “Соцмарт” провела исследование рынка торговойнедвижимости г. Киева. Было изучено 52 действующих и 70 заявленных торговыхцентров. Киев является одним из самых привлекательных с точки зрения вложениякапиталов городов в Восточной Европе. Одним из самых инвест привлекательныхявляется рынок торговой недвижимости — в связи с более низкой себестоимостьюстроительства (чем в странах Западной Европы или США), и значительно болеекоротким сроком окупаемости строительства и более высокой прибыльностью. Пикцен, а соответственно и рентабельности, жилой недвижимости проходит. Этотсегмент в 2007г. характеризуется стагнацией цен как на первичную, так ивторичную недвижимость. Постепенно привлекательность инвестирования встроительство «коротких денег» (с окупаемостью год-два) уходит навторой план, более выгодным становится вложение «длинных денег» — аэто торговая, офисная, складская, гостиничная недвижимость.

Основными тенденциями рынка торговой недвижимости можноназвать: стабильный рост арендных ставок (около 30-35% в год).

Недостаток качественных площадей, практически полноеотсутствие торговых центров класса А. Если говорить о классе С, он занимаетоколо половины рынка, но это обычно непрофессиональные помещения (отреконструированныеили нет садики, школы НИИ), которым скорее можно дать класс D.

Класс Кол-во обьектов Проценты A 8 10,7% B+ 8 10,7% B 42 56,0% C 17 22,7%

На данный момент отмечаетсянесколько микрорайонов, где сосредоточено большое количество торговых площадей.Это, в первую очередь, центр города и Петровка. Правый берег может похвастатьсязначительно большим объемом офисных площадей.

Район Площади Проценты Правый 862688кв. м. 94,6% Левый 69207 кв. м. 7,4%

Одним из негативных моментовявляется несоответствие торговых центров заявленному классу. Это возможно всвязи с отсутствие четкие критериев классификации торговых центров а такжесвоеволием арендодателей, которые, заявив более высокий класс, начинаюттребовать непомерную арендную плату

Если все заявленные объекты будутреализованы в намеченный срок, Киев ожидает «пришествие» болеемиллиона торговых площадей в ближайшие 2-3 года. Что, впрочем, маловероятно — еще одной тенденцией нашего рынка недвижимости в целом является задержка сроковокончания строительства на пару лет

Среди строящихся и проектируемыхобъектов нет класса С (что связано с его более низкой рентабельностью, меньшейвостребованностью на рынке) И если строящиеся объекты — это преимущественнокласс В+ и В (около 70%), то проектируемые в большинстве своем класс А (около65-70%)

Если анализировать проекты,представленные на градостроительном совете Киева, торговые помещения частоявляются лишь одной из составляющих многофункционального комплекса.

 

1.6 Центрально-Чернозёмное агентство маркетинговыхисследований

Центрально-Чернозёмное агентствомаркетинговых исследований (ЦАМИ) было создано из супервайзерской группы в 1992году. До 1989 года группа выполняла заказы Института Социологии Академии Наук (ИСАН)и компании ГФК. В 1993 году группа была реорганизована в филиал МеждународногоАгентства Социологических и Маркетинговых Исследований (МАСМИ). С 1999 годаЦАМИ стало независимой исследовательской компанией, оставаясь единственнымпартнёром МАСМИ в Центрально-Чернозёмном регионе, Краснодарском крае,Ростовской, Волгоградской, Самарской и Ульяновских областях. Основной виддеятельности — организация и проведение всех типов маркетинговых исоциологических исследований в Центральном и Южном федеральном округе.

Сотрудники компании — высококвалифицированные социологи, психологи и маркетологи, которые имеютзначительный опыт работы (более 15 лет) в сфере количественных и качественныхисследований, проводимых по самым различным методикам

Цель

Целью компании является обеспечение клиентов максимально надежной и качественной информацией.

Специализация

Агентство специализируется на проведении полевых работ (организация сбора и ввода первичной маркетинговой информации) на территории, Центрального и Южного федеральных округов по заказам российских компаний. Качество предоставляемой информации обеспечивается многоступенчатой системой контроля работы интервьюера, систематическим обучением и ротацией интервьюерского корпуса. Число постоянных супервайзеров, интервьюеров и контролёров насчитывает более 200 человек.

Особое внимание уделяется качественным исследованиям, для проведения которых имеется фокус-комната и комната для клиентов с односторонним зеркалом. Последним новшеством стала возможность трансляции фокус — групп по Интернету в режиме он-лайн.

Стратегия

Сотрудничество с клиентами на постоянной и долгосрочной основе, при неукоснительном соблюдении Кодекса ICC/ESOMAR.

География исследований:

Проводимые ЦАМИ регулярныерегиональные исследования, позволяют поддерживать собственную сеть интервьюерови супервайзеров, действующую в Центральном и Южном федеральных округах России.

Интервьюерская сеть компанииохватывает города и сельские населенные пункты регионов России.


/>

/>

Интервьюерский корпус компании насчитывает 8 внештатныхсупервайзеров и более 200 интервьюеров. В городах и сельских населенных пунктахЦентрального и Южного федеральных округах России ЦАМИ имеет собственныхрегиональных представителей, которые регулярно обучаются, и инструктируютсясотрудниками агентства. Штат опытных интервьюеров в состоянии выполнятьинтервью различных уровней сложности, включая глубинные и экспертные интервью.

Каждый новый опрос предполагает проведение инструктажа сдетальным изучением анкеты и особенностей отбора респондента, выяснением всехвопросов связанных с проведением интервью.

Контроль качества работы интервьюеров предусматриваетзаполнение в ходе опроса сведений о состоявшихся интервью, а после выполненияполевого этапа работ — проведение телефонного, адресного или почтового контроля.


Глава II. Исследования позаявленной проблематике2.1 Подготовка рабочей документации для проведенияисследования

В современном городе появление большого количества торговыхцентров, супермаркетов уже не является редкостью. Причем случается это даже втаких маленьких городках, как Пенза. Местные жители уже давно пересталиудивляться и задумываться, почему в каждом районе города есть универсам“Патэрсон" или “Магнит". С чем это связано? Борьба за свой “кусок",за свою долю? Конкуренция на рынке всегда была, есть и будет. Главная задачасупермаркетов и торговых центров — удовлетворение потребностей покупателей, асредством удовлетворения потребностей, как известно, является товар. О каком бытоваре ни шла речь, будь то предмет потребления или товар, необходимый дляпродолжения производственного процесса, его количество и цена определяются врезультате конкурентной борьбы на рынке. Отсюда очевидно, что планируя выход нарынок, следует иметь информацию о различных возможных способах деятельности сих выгодами и потерями с тем, чтобы удовлетворение потребностей было бы повозможности лучшим. Вот и борются магазины за своих покупателей, стараясьпредложить им самые лучшие и качественные товары.

Конкуренция представляет собой ведущее звено рыночногохозяйства. Она способствует творческой свободе личности и создает условия дляее самореализации в сфере экономики. Главная роль в этих процессах принадлежитразработке и созданию новых конкурентоспособных товаров и услуг. Нужно иметь ввиду и то обстоятельство, что в условиях развития процессов глобализации иинтернационализации проблемы международной конкуренции выходят на первый план. Большинствостран мира не только приняли законы о конкуренции, но и создали специальныенациональные структуры, которые организуют работу в этой сфере. Конкурентоспособностьявляется сложной экономической категорией, которую можно рассматривать наследующих уровнях: конкурентоспособность товаров, товаропроизводителей (предприятий),отраслей и стран. Для глубокого понимания процессов конкуренции необходимоиметь четкое представление об основных факторах, влияющих наконкурентоспособность. Первостепенное значение имеет учет в практическойдеятельности основных факторов, определяющих конкурентоспособность товаров. Анализположения дел в реальной действительности позволяет сделать вывод: конкурентоспособностьтоваров представляет собой комплекс потребительских, ценовых и качественныххарактеристик, которые определяют успех этого товара на внутреннем и внешнемрынках. Для оценки указанных характеристик проводят сравнение выпускаемоготовара с товарами-аналогами. Среди множества факторов, определяющихконкурентоспособность товара, важное значение имеют расходы на производство,производительность и интенсивность труда, которые оказывают влияние на цену икачество изделия.

Особенностью современного этапа развития мировой экономикиявляется повышение роли неценовых факторов конкурентоспособности товаров, изчисла которых необходимо выделить такие, как качество товара и его новизна (особуюроль при этом играет наукоемкость изделий). В большинстве стран, обеспечивающихповышение конкурентоспособности своих товаров, имело место внедрение инноваций,разработка высокотехнологических товаров, производство которых стало возможнымблагодаря использованию научно-технического потенциала. Важное значение в делеобеспечения конкурентоспособности товаров приобрел экологический фактор. Вомногих странах экологические затраты включаются в себестоимость выпускаемойпродукции и исключаются из налогооблагаемой базы. Каждое предприятие должноглубоко анализировать свое положение на рынке и определить, как добитьсяувеличения преимуществ по сравнению с конкурентами. Для этого необходимо: хорошознать предприятия конкурентов; выделять сегменты рынка, на которых происходитконкуренция; обосновывать ценовую политику предприятия в свете конкуренции; сравниватьматериально-технические условия предприятия и конкурентов.

Проблема исследования заключается в том, чтобы выявитьпредпочтения покупателей вышеуказанных торговых центров, устраивает ли ихместорасположение магазинов. Также необходимо выяснить у посетителей основныенедостатки и преимущества супермаркетов, их мнение о ценах и проводимых акцияхв ТЦ“Магнит", ТЦ“SPAR" и ТЦ“Патэрсон".

2.2 Программа маркетингового исследования

 

Объектом маркетингового исследования в моей работевыступают покупатели ТЦ “Магнит”, ТЦ“SPAR" и ТЦ“Патэрсон".

Предмет маркетингового исследования — это отношениепотребителей (покупателей) к товарам и вышесказанным торговым центрам в целом.

Цель моей исследовательской работы заключается в том,чтобы выявить долю торговых центров “Магнит”, “SPAR"и “Патэрсон" на рынке.

Задачи исследовательской работы:

выявить преимущества и недостатки торговых центров “Магнит”,“SPAR" и “Патэрсон”;

выявить отношение покупателей к вышеуказанным торговымцентрам;

выявить цены на те или иные товары в данных торговых центрах;

выявить отношение покупателей к ценам на товары в торговыхцентрах.

Выявить проводимые рекламные акции в данных торговых центрахи отношение к ним покупателей;

Выявить, удобное ли месторасположение у торговых центров;

Выяснить, устраивает ли покупателей сервисное обслуживаниеторговых центров;

Разработать рекомендации по усовершенствованию торговыхцентров.

Гипотеза. Мы предполагаем, что наиболеераспространенным среди данных торговых центров является ТЦ “Патэрсон" (60%),ТЦ “SPAR" (15%) и ТЦ “Магнит" (25%) ". Кпричинам популярности ТЦ “Патэрсон" можно отнести:

1) удобное месторасположение магазина;

2) приемлемые цены по сравнению с другими торговыми центрами;

3) качественное сервисное обслуживание, проводимые рекламныеакции.

Планирование выборочной совокупности.

Характеристика

Генеральная

совокупность

Выборочная

совокупность

чел., тыс. % чел. % до 25 лет мужской 59 40 8 12, 5 женский 89 60 8 12, 5 26 — 35 лет мужской 65 40 8 12, 5 женский 97 60 8 12, 5 36 — 45 лет мужской 69 40 8 12, 5 женский 103 60 8 12, 5 46 — 55 лет мужской 66 40 8 12, 5 женский 99 60 8 12, 5 56 — 65 лет мужской 45 40 8 12, 5 женский 68 60 8 12, 5 свыше 65 лет мужской 44 40 8 12, 5 женский 67 60 8 12, 5

По данным Росстата население городаПензы примерно составляет 512,9 тысяч человек. При чем в возрасте до 25 27,7%,от 26 до 35 — 30,2%, от 36 до 45 — 32,2%, от 46 до 55 — 31%, от 56 до 65 — 21,1% и свыше 65 — 20,9%. Выборочная совокупность — 96 человек.

Метод исследования — опрос. Используетсядвуступенчатая квотированная выборка. Выборочная совокупность — 96 человек.


2.3 Анализ результатов исследования и разработкапрактических рекомендаций

По результатам проведенного исследования мы выявили основныепредпочтения жителей города Пензы в отношении крупных торговых центров ТЦ“Магнит", ТЦ “SPAR" и ТЦ “Патэрсон”.

Теперь подробнее рассмотрим ответы респондентов по каждомувопросу и процентное соотношение.

На первый вопрос “Какой из следующих торговых центров Вамизвестен? (возможно несколько вариантов ответа) ” отвечали все 96 человек,вариант ТЦ “Магнит" выбрали 40 человек (41,6% опрошенных), вариант ТЦ “SPAR" — 37 человек (38,5%), вариант ТЦ “Патэрсон" — 85 человек (88,4%). Вариант другое отметило 7 человек (7,3%).

На второй вопрос отвечали 96 человек (табличный вопрос,степень посещаемости торговых центров). В ТЦ “Магнит" часто ходит 18человек (18,7%), редко — 36 человек (37,4%), никогда — 42 человека (43,7%). ТЦ“SPAR" часто посещают 22 человека (22,9%), редко — 16 (16,6%), никогда — 58 человек (60,3%). ТЦ “Патэрсон" часто посещают 74респондента (77%), редко — 15 человек (15,6%), никогда — 7 человек (7,3%). Вдругие известные торговые центры часто ходят 6 человек (6,2%), редко — 1человек (1%).

На третий вопрос отвечали все 96 респондентов. Нужно быловыбрать из предложенных причин, по которым респонденты посещают торговые центрыне более 3 вариантов ответов. Вариант “хороший выбор продуктов" выбрали 60человек (62,4%), вариант “доступные цены” выбрали 62 человека (64,5%), вариант“интересные рекламные акции" выбрали 3 человека (3,1%), вариант “удобноеместорасположение" выбрали 35 человек (36,4%), вариант “качественноесервисное обслуживание” выбрали 11 человек (11,4%), другие причины отметил 1человек (1%).

На четвертый вопрос “Принимали ли вы участие в рекламныхакциях? ” отвечали 96 респондентов, из них ответили “да" 20 человек (20,8%),“нет” — 76 человек (79%).

На следующий пятый вопрос про виды рекламных акций (возможнонесколько вариантов ответа) отвечали только 20 допущенных человек, из них 15 человек(75%) выбрали вариант “дегустация", 5 человек (25%) — вариант “промоакция",8 человек (40%) — “подарок за покупку", свои варианты отметили 2 человека(10%).

На шестой вопрос (“Испытывали ли Вы интерес, участвуя врекламных акциях”) отвечали также 20 человек, из них вариант “да" выбрали19 человек (95%), “нет” — 1 человек (5%).

Седьмой вопрос был открытым, респондентам нужно былонаписать, какие рекламные акции им запомнились и в каком торговом центре онипроводились. Свои варианты ответов представили 19 человек (95%).

На восьмой вопрос “Какими качествами должен обладатьпродавец — консультант" отвечали все 96 респондентов. По мнению 70 человек(73%) он должен обладать справедливостью, не обязательно — ответили 23 человека(24%), не должен — ответили 3 человека (3,1%); отметили, чтодоброжелательностью 90 человека (93,6%), не обязательно — 6 человек (6,3%); ответственностьюдолжен — 89 человек (92,6%), не обязательно — 7 человек (7,3%); профессионализмом- 89 человек (92,6%), не обязательно — 6 человек (6,3%), не должен — 1 человек(1%); эгоизмом должен — 9 человек (9,4%), не обязательно — 40 человек (41,6%),не должен — 47 человек (48,9%); целеустремленностью должен — 66 человек (68,7%),не обязательно — 22 человека (22,9%), не должен — 8 человек (8,3%); эмоциональностьюдолжен — 48 человек (49,9%), не обязательно — 28 человек (29,1%), не должен — 20 человек (20,8%); настойчивостью должен — 41 человек (42,6%), не обязательно — 25 человек (26%), не должен — 30 человек (31,2%) и коммуникабельностью должен — 93 человека (96,7%) и не обязательно — 3 человека (3,1%).

Целью девятого вопроса было выявление лидера среди указанныхторговых центров по качеству сервисного обслуживания. ТЦ “Магнит" выбрали11 человек (11,4%), ТЦ “SPAR" — 17 человек (17,7%),ТЦ “Патэрсон" — 68 человек (70,7%). Другие торговые центры отметили 4человека (4,2%).

Целью десятого вопроса было выявление предложений (изменений),которые хотели бы внести жители Пензы в работу торговых центров (возможнонесколько вариантов ответа). Вариант “изменить дизайн помещений" выбрали 5человек (5,2%), вариант “улучшить качество сервисного обслуживания” — 41человек (42,6%), вариант “расширить ассортимент продукции" — 22 человека (22,9%),вариант “снизить цены на продукцию" — 50 человек (52%).

Вопрос одиннадцатый. В исследовании принимало участие равноеколичество мужчин и женщин: мужчин 48 человек (49,9%) и женщин — 48 человек (49,9%).

Вопрос двенадцатый. В исследовании принимали участиепредставители 6 возрастных групп:

1) до 25 лет (8 мужчин и 8 женщин) — 16 человек (16,6%),

2) от 26 до 35 — 16 человек (16,6%),

3) от 36 до 45 — 16 человек (16,6%),

4) от 46 до 55 — 16 человек (16,6%),

5) от 56 до 65 — 16 человек (16,6%),

6) свыше 65 лет — 16 человек (16,6%).

Принадлежность к той или иной профессии можно увидеть врезультатах тринадцатого вопроса. Из числа опрошенных респондентов рабочимиоказались 4 человека (4,2%), служащими — 31 человек (32,2%), руководителямипредприятия или подразделения — 5 человек (5,2%), частными предпринимателями — 6 человек (6,2%), военнослужащими — 2 человека (2,1%), студентами — 14 человек(14,6%), 3 домохозяйки (3,1%), пенсионерами — 29 человек (30,2%), безработными — 2 человека (2,1%).

В четырнадцатом вопросе мы прослеживали уровень образованияреспондентов. Общее среднее оказалось у 2 человек (2,1%), начальноепрофессиональное (ПТУ) — у 2 человек (2,1%), среднее профессиональное — у 25человек (26%), незаконченное высшее — у 17 человек (17,7%), высшее — у 47человек (48,9%), послевузовское профессиональное (аспирантура) — у 3 человек (3,1%).

Пятнадцатый вопрос. Семейное положение респондентов. Из 96опрошенных человек 47 (48,9%) холосты/замужем, 49 человек (51%) женаты/замужем.

На шестнадцатый вопрос о составе семьи отвечали все 96респондентов.

Семнадцатый вопрос о доходе на одного человека в месяц.3человека (3,1%) имеют доход менее 5 тыс. руб., 58 человек (60,3%) — от 5 до 10тыс. чел., 27 человек (28%) — от 11 до 20 тыс. руб., 1 человек (1%) — от 21 до30 тыс. руб. и 7 человек (7,3%) — свыше 30 тыс. руб. на одного человека в месяц.


Заключение

По результатам проведенного исследования гипотезаподтвердилась. Лидером среди указанных торговых центров оказался ТЦ “Патэрсон".Из 96 опрошенных респондентов ТЦ “Патэрсон" отметили 85 человек (88,4%),ТЦ “Магнит" отметили 40 человек (41,6%) и ТЦ “SPAR"отметили 37 человек (38,5%).

На основе проведенного исследования можно сделать следующиевыводы:

жители города Пензы из перечисленных торговых центров чащевсего посещают ТЦ “Патэрсон"; в качестве основных причин, на основекоторых потребители посещают торговые центры: хороший выбор продуктов,доступные цены и удобное месторасположение; продавцы — консультанты в торговыхцентрах должны обладать следующими качествами: справедливостью,доброжелательностью, ответственностью, профессионализмом, коммуникабельностью именьше — эмоциональностью, целеустремленностью и настойчивостью.

На основе проведенного маркетингового исследования и анализаполученных результатов можно разработать следующие практические рекомендации:

Так как по результатам исследования выяснилось, что жителейгорода Пензы больше устраивает сервисное обслуживание в ТЦ “Патэрсон", тоТЦ “Магнит" и ТЦ “SPAR" следует улучшитькачество сервисного обслуживания;

Кроме того, пензенским торговым центрам необходимо:

Снизить цены на продукцию;

Расширить ассортимент продукции;

Изменить дизайн помещений;

Повысить конкурентоспособность можно путем проведенияинтересных рекламных акций (дегустаций). Это привлечет дополнительныхпокупателей и улучшит узнаваемость новых товаров.


Список использованной литературы

1.        Благоев И.А. Маркетинг в определениях и примерах. СПб, 1993 г.

2.        Божук С.Б. Маркетинговые исследования. СПб, 2003г.

3.        Вихтель Е. Практический маркетинг. М., 1996г.

4.        Голубков Е.П. Маркетинговые исследования. Теория и практика. М., 1998 г.

5.        Горшков И.К. Как провести социологическое исследование. М., 1998г.

6.        Ковалев А.И. Маркетинговый анализ. М., 1996г.

7.        Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг. М., 1998г.

8.        Радугин А.И. Социология. Воронеж, 1994г.

9.        Руденко Р.И. Практикум по социологии. М., 1996г.

10.     Токарев В.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации. М., 2001г.

11.     Фролов С.С. Социология.М., 1996г.

12.     Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. СПб., 2000г.

13.     Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М., 1999г.

14.     Журнал “Практический маркетинг", декабрь 2006г.

15.     Журнал “Маркетинг в России и за рубежом”, № 4, 2007, с.43-48

16.     Журнал “Маркетинг в России и за рубежом”, № 3, 2006, с.70-75

17.     Журнал “Маркетинг", № 5, 2005 г., с.56-61.

18.     Журнал “Маркетинг в России и за рубежом”, № 3, 2005 г., с.90-102.


Приложения

Приложение 1. Простое одномерное распределение

Вопрос. Какой из следующих торговых центров Вам известен?

01 ТЦ “Магнит”;

02 ТЦ “SPAR”;

03 ТЦ “Патэрсон”;

04 Другое.

ТЦ “Магнит” 42% ТЦ “SPAR” 39% ТЦ “Патэрсон” 89% Другое 7,3%

/>


Приложение 2. Сложное одномерное распределение

Вопрос. Какие предложения Вы хотели бы внести в работу торговыхцентров Пензы?

01 изменить дизайн помещений

02 улучшить качество сервисного обслуживания

03 расширить ассортимент продукции

04 снизить цены на продукцию

Изменить дизайн помещений 5,2% Улучшить качество сервисного обслуживания 42,6% Расширить ассортимент продукции 22,9% Снизить цены на продукцию 52%

/>

/>


Приложение 3. Двумерное распределение

Вопрос 1. Ваш пол

01 мужской;

02 женский.

Вопрос 2. Какой из торговых центров Вам известен?

01 ТЦ «Магнит»;

02 ТЦ «SPAR»;

03 ТЦ «Патэрсон».

Торговый центр 1.01 (м) 1.02 (ж) Итого: 2.01 ТЦ «Магнит» 25 чел (30%) 15 чел (19%) 40 чел (24%) 2.02 ТЦ «SPAR» 18 чел (22%) 19 чел (24%) 37 чел (23%) 2.03 ТЦ «Патэрсон» 39 чел (47%) 46 чел (58%) 85 чел (51%) Итого: 82 чел (100%) 80 чел (100%) 162 чел (100%) Торговый центр Мужчины Женщины ТЦ “Магнит” 30% 19% ТЦ “SPAR” 22% 24% ТЦ “Патэрсон” 47% 58%

/>

еще рефераты
Еще работы по маркетингу