Реферат: Маркетинговое исследование предпочтений потребителей при выборе АЗС РТ

Содержание

Введение

1     Состояние и специфика рынка автозаправочных станций

1.1 Обзор состояниярынка автозаправочных станций в РТ

1.2 Теоретическиеосновы маркетинговых исследований

1.3 Исследованиеспецифики автозаправочного бизнеса

2    Маркетинговоеисследование рынка автозаправочных станций РТ

2.1 Изучение предпочтенийпотребителей автозаправочных станций

2.2 Оценка емкости ипотенциала рынка автозаправочных станций РТ

2.3 Анализ уровняконкуренции на рынке АЗС

3    Обоснованиецелесообразности создания автозаправочной станции

3.1 Сегментацияпотребителей автозаправочных станций

3.2 ПозиционированиеАЗС на рынке РТ

3.3 Сущность и оценкаэффективности проекта

Заключение

Библиография


Введение

Актуальность рассматриваемой темы обусловленатем, что современный человек не может существовать без потребления большогоколичества энергии. Исторический прогресс мирового сообщества был предопределенв первую очередь тем, что человечество сумело использовать в практических целяхископаемые энергоносители: нефть и природный газ.

На сегодняшний деньмаркетинговые исследования предпочтений потребителей составляют важную частьдеятельности любого предприятия. Отношения с потребителем стали приоритетнымнаправлением деятельности организаций в развитых странах. Нередко именно этонаправление деятельности занимает больше всего времени и усилий компаний.Хорошие отношения с потребителями позволяют продавать продукты и услуги болееуспешно. Многие успешные компании помнят, что удовлетворенность потребителяпродуктом или услугой – приоритет в деятельности производителя на рынкепокупателя.

Целью работы является исследование предпочтенийпотребителей при выборе автозаправочной станции. Для достижения поставленнойцели необходимо решить ряд задач:

-     рассмотреть теоретические основымаркетинговых исследований;

-     провести обзор состояния рынкаавтозаправочных станций в Республике Татарстан;

-     изучить предпочтения потребителейавтозаправочных станций;

-     оценить емкость и потенциал рынкаавтозаправочных станций РТ;

-     провести сегментацию потребителейавтозаправочных станций;

-     произвести оценку эффективностипроекта создания автозаправочной станции.

Объектом исследования в работе является рынок автозаправочныхстанций и особенности его функционирования. Предметом в работе выступаетвыявление предпочтений потребителей при выборе автозаправочной станции сиспользованием маркетингового исследования.

Работа состоит из введения,трех глав, заключения, списка использованной литературы.

Во введении обосновываетсяактуальность темы исследования, цель и задачи, объект и предмет.

В первой главе рассматриваютсясостояние и специфика рынка автозаправочных станций, в частности, проводитсяобзор состояния рынка автозаправочных станций в РТ, рассматриваютсятеоретические основы маркетинговых исследований и производится исследованиеспецифики автозаправочного бизнеса.

Во второй главепроводится маркетинговой исследование рынка автозаправочных станций РТ. Вданном разделе автором изучаются предпочтения потребителей автозаправочныхстанций, оценивается емкость и потенциал рынка автозаправочных станций РТ, атакже проводится анализ уровня конкуренции на рынке АЗС.

В третьей, заключительной,главе, производится обоснованиецелесообразности создания автозаправочной станции. В частности, осуществляетсясегментация потребителей автозаправочных станций, проводится позиционированиеАЗС на рынке РТ и оценивается эффективность проекта создания автозаправочнойстанции.

Сведения об объеме: 76 страниц, 15 иллюстраций, 15 таблиц, 6 приложений, 42использованных источника.

Степень разработанноститемы. В настоящее время проблема исследования предпочтений потребителей сталаобъектом изучения многих специалистов. Интерес к данной теме в современныхусловиях растет, многие ученые работают в этом направлении, разрабатывая и реализуяновые подходы к исследованию предпочтений потребителей.

Научная новизна работы. Автором в работе было проведено маркетинговоеисследование предпочтений потребителей при выборе АЗС РТ, проведена сегментацияпотребителей автозаправочных станций и предложен проект по созданиюавтозаправочной станции.

Эмпирическаябаза исследования:

-     материалыобщероссийских и республиканских маркетинговых исследований и социологическихопросов;

-     результатымаркетингового исследования, проведенного Камским центром социальных и бизнес-технологий «Развитие» позаказу компании ООО «Автодорстрой».

Для выполнения поставленных задач автором был использованбольшой объем специальной литературы по теме исследования.

Практическаязначимость работысостоит в возможности использования полученных результатов:

-   при исследовании специфики автозаправочного бизнеса;

-   при сегментации потребителейавтозаправочных станций;

-   при оценке емкости и потенциала рынкаавтозаправочных станций;

-   при оценке эффективности проектасоздания автозаправочной станции.

Теоретико-методологическаяоснова работы. Цель, задачи, предмет исследования определили методологическуюбазу как сочетание общетеоретических, специально-научных и эмпирическихметодов, позволяющих получить достоверное знание об объекте исследования.

В процессе работы надтемой были использованы следующие методы и подходы. Эмпирико-теоретическийобщенаучный метод – описание. Логико-теоретические общенаучные методы –сравнение и логический, позволяющий проследить процесс развития рынкаавтозаправочных станций. Комплексный подход, предполагающий использованиесубъектно-объектного анализа, выявляющий природу и сущность маркетинговыхисследований.

Получить достовернуюинформацию об объекте исследования и определить практические рекомендациипозволил эмпирический метод – опрос респондентов с помощью анкетирования.


1.    Состояние и специфика рынкаавтозаправочных станций

 

1.1 Обзор состояниярынка автозаправочных станций в РТ

Современный человек не может существовать безпотребления большого количества энергии. Исторический прогресс мировогосообщества был предопределен в первую очередь тем, что человечество сумелоиспользовать в практических целях ископаемые энергоносители: нефть и природныйгаз [1].

В 60-е годы позапрошлого столетия примерно тричетверти мирового потребления топлива покрывалось дровами и растительнымисуррогатами, почти четверть – углем. На долю нефти и газа приходилось около 1%.Прогресс в переработке нефти — изобретение в конце ХIХ в. способа сжиганиямазута и двигателей внутреннего сгорания — вызвало бурное развитиенефтедобывающей промышленности.

Нефть и нефтепродукты обладают высокой теплотворнойспособностью. При сжигании 1 кг нефти выделяется столько же тепла, сколько пригорении 3,1 кг бурого угля. А теплотворная способность ряда производных нефтиеще больше, чем у самой нефти: у этана в 1,5 раза, пропана – в 2,2, бутана – в2,9 раза и т. д. [2]

Нефть проявила себя как важнейшее стратегическоесырье в годы Первой мировой войны. Уже после нее Анри Беранже, комиссар поснабжению французской армии нефтью, писал: “Кто владеет нефтью, будет владетьмиром, потому что благодаря мазуту он будет господствовать на море, благодаряавиационному бензину – в воздухе, благодаря автомобильному бензину иосветительному керосину – на суше. И в дополнение он будет править своимисобратьями в экономическом отношении, обладая фантастическим богатством,которое он извлечет из нефти – этого удивительного вещества, за которымохотятся больше, чем за золотом, и которое гораздо ценнее, чем само золото”[3]. Таким образом, на сегодняшний день нефть и продукты ее переработки,особенно бензин, стали неотъемлемой частью функционирования любой сферыэкономики.

На сегодняшний день натерритории Республики Татарстан действует 809 автозаправочных станций (далее — АЗС) и 110 нефтебаз [4]. Розничный рынок бензина в Татарстане, по мнениюбольшинства экспертов, близок к своему насыщению. Это заставляет многиенефтяные компании, производящие и реализующие автомобильный бензин, покупать истроить заправки за пределами республики [5].

Необходимоотметить, что емкость татарстанского рынка бензина составляет 1,1 млн. тоннбензина и 1,2 млн.тонн дизельного топливав год. Бензин вТатарстан поставляется из Уфы, Самары и Перми. Крупнейшими топливнымиоператорами являются ОАО «Татнефть» (153 АЗС, 19,1% рынка) и ОАО «Татнефтепродукт»(159 АЗС, 19,7% рынка). 41% рынка приходится на частные АЗС (356 шт.), чутьболее 20% рынка занимают ведомственные заправки (рис. 1.1.) [6].

/>

Рис. 1.1. Структура рынка автозаправок, % .


Отметим, что в Республике Татарстан по развитостиинфраструктуры и обороту торговли топливом эксперты выделяют города Казань,Набережные Челны и Нижнекамск. Рынок АЗС в Республике Татарстан в настоящеевремя растет быстрыми темпами, он еще в течение нескольких лет будет интересендля развития автозаправок.

Эксперты отмечают, что сложившийся за последнеедесятилетие территориальный принцип развития рынка поставок нефтепродуктовфактически привел к возникновению монополий в большинстве регионов страны иразделу рынка по территориальному принципу. И рынок республики не являетсяисключением.

Участникиреспубликанского рынка бензина считают, что независимо от потребности вколичестве АЗС, скупать земельные участки на городском топливном рынке могутпозволить себе крупные предприятия (ЛУКОЙЛ, Татнефть и др.). Причем, выход нататарстанский рынок независимых компаний возможен, но при грамотноймаркетинговой политике [7].

В 2008 году в рамкахгосзаказа были проведены обследования субъектов, занятых производствомнефтепродуктов, их хранением и реализацией. Так, по результатам 400обследований было выявлено 759 нарушений [8].

По поручениямПремьер-министра РТ в 2009 году были проведены: «месячник по качеству» ГСМ (336обследований, 491 нарушение); обследование контейнерных и передвижных АЗС (45обследований, 511 нарушений); обследование объектов ОАО «ВАМИН Татарстан» и ОАОХК «Татнефтепродукт» (7 обследований, 119 нарушений); проверка производстванефтепродуктов на ОАО «ТАИФ-НК» и реализации нефтепродуктов ОАО «ТАИФ-НК».

По «горячей линии» в ГУ«Управление по обеспечению рационального использования и качестватопливно-энергетических ресурсов в РТ» поступили 72 обращения по качествумоторного топлива (подтвердилось только два обращения).

Кроме того, в 2008 годубыло отобрано и испытано 3 164 пробы нефтепродуктов, проведен их анализ влабораториях с оформлением протокола испытаний (не соответствовало качеству 97проб, или 3,1%).

Отметим, что главным образомнарушения связаны с несоблюдением требований нормативных документов, следованиекоторым должно обеспечивать должное качество моторного топлива при его хранениии реализации. Иными словами, на многих автозаправочных станциях неконтролируется техническое состояние резервуаров, не проводится ихпериодическая чистка, не берутся пробы для анализа и т.д. А это значит, чтозаправлять транспорт на данных объектах может быть небезопасно. Обследованияпоказали, чаще всего нарушают правила на ведомственных АЗС – на одну проверкупришлось по три нарушения, и на АЗС, принадлежащих индивидуальнымпредпринимателям, – полтора нарушения. Кроме того, на 44 из них продавалинекачественное топливо.

Не совсем безупречны и предприятия,принадлежащие «Татнефть» и «Татнефтепродукт», — на одну проверку было выявлено0,6 нарушений, правда, несоответствие продукции по качеству не обнаружено.Также в ходе проверок было зафиксировано 49 фактов обмана покупателей – либо имне доливали бензин, либо обсчитывали [9].

Таким образом, в процессе анализабыло выявлено, что на рынке автозаправочных станций в РТ действует несколькокрупных игроков, являющиеся олигополистами. Однако конкуренция на рынкедостаточно высока, в связи с чем представляется целесообразным изучитьпредпочтения потребителей автозаправочных станций, оценить емкость и потенциалрынка автозаправочных станций РТ, а также провести анализ конкурентов. Все этопозволит провести сегментацию потребителей автозаправочных станций, определитьособенности позиционирования АЗС на рынке РТ и обосновать целесообразностьсоздания автозаправочной станции.

 


1.2 Теоретическиеосновы маркетинговых исследований

Маркетинг представляет собой процесс планирования и воплощения замысла,ценообразование, продвижение и реализацию идей, товаров и услуг посредствомобмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций.

Масштабы маркетинга чрезвычайно широки. Он связан с ценообразованием,складированием, упаковкой, созданием торговой марки, сбытом, управлением торговымперсоналом, кредитом, транспортировкой, социальной ответственностью, выбороммест для различных магазинов, изучением потребителей, оптовой и розничнойторговлей, рекламой, отношениями с общественностью, рыночными исследованиями,планированием товаров и предоставление гарантий.

Маркетинг — это процесс,некоторая предпринимательская деятельность, ориентированная на удовлетворениепотребностей людей. Можно выделить следующие основные составляющие этойдеятельности:

-  определение целей маркетинга;

-  маркетинговые исследования;

-  выбор целевых рынков;

-  организация маркетинга;

-  разработка комплекса маркетинга;

-  разработка стратегии и планамаркетинга;

-  управление маркетингом.

В современных условияххозяйствования маркетинговые исследования являются важным элементом веденияэффективной рыночной деятельности.

Существует несколькоопределений маркетингового исследования. В научной литературе наиболее частоприменяется широкая трактовка термина «исследование маркетинга», всоответствии с которой последние могут представлять собой как раздельные, так икомплексные исследования рынка и маркетинговой деятельности фирмы.

Принципиальнойособенностью маркетингового исследования, отличающей его от сбора и анализавнутренней и внешней текущей информации, является его целевая направленность нарешение определенной проблемы или комплекса проблем маркетинга. Этацеленаправленность и превращает сбор и анализ информации в маркетинговоеисследование — комплексное понятие, которое включает все виды исследовательскойдеятельности, связанные с управлением маркетингом.

К основным принципампроведения маркетинговых исследований относятся объективность, точность итщательность.

Принцип объективностиозначает необходимость учета всех факторов и недопустимость принятияопределенной точки зрения до завершения анализа всей собранной информации.

Принцип точности означаетчеткость постановки задач исследования, однозначность их понимания и трактовки,а также выбор инструментов исследования, обеспечивающих необходимуюдостоверность результатов исследования.

Принцип тщательностиозначает детальность планирования каждого этапа исследования, высокое качествовыполнения всех исследовательских операций [10].

Выделяют следующие методыпроведения маркетинговых исследований:

-  разведочное;

-  описательное;

-  казуальное.

Разведочное исследование- маркетинговое исследование, проводимое с целью сбора предварительнойинформации, необходимой для лучшего определения проблем и выдвигаемыхпредположений (гипотез), в рамках которых ожидается реализация маркетинговойдеятельности, в также для уточнения терминологии и установления приоритетовсреди задач исследований.

Описательное исследование- маркетинговое исследование, направленное на описание маркетинговых проблем,ситуаций, рынков. При проведении данного исследования обычно ищутся ответы навопросы, начинающиеся со слов: кто, где, когда и как. Как правило, такаяинформация содержится во вторичных данных или собирается путем проведенияобследования.

Казуальное исследование — маркетинговое исследование, проводимое для проверки гипотез относительнопричинно-следственных связей.

Определение проблем иформирование целей исследования является очень важным этапом в процессемаркетингового исследования. Во — первых, рынок можно исследовать по сотнямразличных параметров, и поэтому надо четко определится их числом, чтобыограничится реальным объемом работ. Во-вторых, сбор информации — занятиедостаточно дорогостоящее, и неточное формирование проблемы приведет к большимнепроизводительным затратам. В-третьих, нечетко сформулированная проблема непозволит верно определить цели исследования [11].

Цели маркетинговыхисследований можно разбить на три группы:

-     поисковые — предусматривают сбор каких-либо предварительных данных, помогающих прояснитьпроблему и выработать ряд рабочих гипотез;

-     описательные — предусматривают описание отдельных явлений и фактов;

-     экспериментальные- проверку рабочих гипотез, например о наличии и формах причинно-следственныхсвязей между спросом на товары, характеристиками товара и самого потребителя.

Хорошо выявленнаяпроблема — это наполовину решенная проблема. Перечень целей маркетинговогоисследования трудно составить, потому что меняющаяся ситуация, влияние разногонабора факторов, различный потенциал авиакомпаний и пр. приводят к большому разнообразиюконкретных исследовательских задач, выдвигаемых перед маркетинговой службойавиакомпании. Приведем примеры возможных направлений исследований:

-    анализ влияния глобальных сил ифакторов макросреды маркетинга на деятельность авиакомпании и ее результаты;

-    оценка и анализ конъюнктуры рынка,расчет емкости рынка, характеристика и прогнозирование спроса, анализ егоэластичности;

-    оценка собственных возможностейавиакомпании, ее потенциала и конкурентоспособности;

-    анализ возможностей и поведения конкурентов;

-    информационно — аналитическоеобоснование сегментации рынка;

-    информационно — аналитическоеобеспечение разработки стратегии маркетинга;

-    информационно — аналитическоеобеспечение ценообразования и регулирования тарифов;

-    характеристика эффективностимаркетинга и маркетингового исследования и другие [12].

Выделяют два типамаркетинговой информации: первичные и вторичные данные.

Сбор первичной информацииимеет место, когда вторичной информации оказывается недостаточно. Получениепервичной информации — своего рода высший пилотаж маркетинга. Особенно этоотносится к условиям в нашей стране, где чрезвычайно трудно получить доступ кфирменной или отраслевой информации, отсутствует развитая инфраструктурамаркетинга, не привита культура маркетинга и не накоплен опыт использованиямаркетинга подавляющим числом производственных и коммерческих предприятий.

Под вторичной информациейпонимаются данные, собранные ранее из внешних и внутренних источников дляцелей, отличных от целей маркетингового исследования.

Внешними источникамиявляются данные международных организаций, правительства, официальнойстатистики, периодической печати, научных исследований и др., которые могутпринадлежать и частным организациям. Внешнюю информацию можно подразделить наофициально опубликованную, доступную для всех, и так называемую синдикативнуюинформацию, недоступную для широкой публики и издаваемую отдельнымиорганизациями.

Сбор вторичной информацииобычно предшествует сбору первичной информации. Первичной называется информация,полученная впервые для решения конкретно поставленной проблемы. Такого типаинформация собирается специально для конкретных маркетинговых потребностейавиакомпании, обычно это так называемые полевые исследования.

Известно четыре методаполучения первичной информации: наблюдение, эксперимент, фокусирование иинтервью.

Наблюдение — один изнаиболее простых и дешевых методов исследования, осуществляемого в реальныхусловиях — заключается в проведении непосредственного наблюдения за людьми иокружающей обстановкой в районе интересуемого объекта.

Эксперимент позволяетвыявить реальную реакцию потенциальных потребителей или иных групп людей наопределенные факторы или их изменения. Например, для определения реакциипокупателей на товар-новинку можно разместить его на прилавке рядом саналогичным товаром и выяснить, как на него реагирует покупатель, можноиспользовать и такой прием — ставить за прилавок молодых или опытных продавцов,мужчин или женщин. Эксперимент может применяться и при изучении таких проблеммаркетинга, как определение наилучшего способа обучения торгового персонала илиуровня цен.

Фокусирование заключаетсяв целенаправленном отборе специальных фокус-групп, обычно в количестве от 7 до15 человек, и обсуждение в их кругу интересующей проблемы под руководствомпрофессионального психолога. Такие фокус-группы могут состоять из реальных илипотенциальных потребителей товара, представителей определенных социальныхслоев, экспертов или авторитетных людей. Обычно метод фокусирования хорошоподходит для поисковых исследований оценки продукции, организации рекламнойкомпании.

Интервью — наиболееуниверсальный и эффективный метод проведения маркетинговых исследований,особенно когда речь идет о сборе первичной информации. Фирмы проводят опросы,чтобы получить сведения о знаниях, убеждениях и предпочтениях людей, степени ихудовлетворения, отношения к имиджу фирмы и т.д [13].

Определившись с методамиисследования, необходимо выбрать соответствующее орудие исследования.Существует два типа орудий: механические устройства (разного рода фиксирующиеприборы) и анкеты.

К фиксирующим приборамотносятся диктофоны, фото — и видеокамеры, тонометры, тахистопы.

Для определения наиболеевыгодного места размещения рекламы в печатных изданиях используют специальныйаппарат, фиксирующий движение глаз. Для составления рейтинга телевизионныхпрограмм используют электронные устройства, называемые аудиометрами.

К сожалению, информацию,полученную с помощью таких устройств, нельзя считать полностью достоверной. Этообъясняется тем, что люди, находящиеся под наблюдением, как правило, склоннысознательно или подсознательно менять свое поведение и реакции. Кроме того, всеэти устройства достаточно дороги и не пригодны для привлечения большойаудитории, поэтому их обычно используют в качестве вспомогательных средств.

Одним из наиболееэффективных орудий исследования является анкета. Это не просто переченьвопросов, а весьма тонкий и гибкий инструмент, требующий тщательной проработки.Для фиксации ответов используется анкета или вопросник, т.е. опросный лист дляполучения каких-то сведений. Вопросник обычно состоит из введения, реквизитнойчасти и основной части. Главная цель введения — убедить респондента принятьучастие в опросе. Оно должно содержать цель проводимого опроса и показать,какую пользу получит респондент, приняв участие в опросе. Кроме того, извведения должно быть понятно, кто проводит данный опрос.

В реквизитной частиприводится информация, касающаяся респондента: пол, возраст, принадлежность копределенному классу, род занятий, семейное положение, имя и адрес для частныхлиц и для организаций: размер, местоположение, направлениепроизводственно-хозяйственной деятельности, положение респондента ворганизации, его имя. Кроме того, необходимо идентифицировать сам вопросник, тоесть дать ему название, указать дату, время, место проведения опроса, фамилиюинтервьюера. При разработке основной части вопросника следует обращать вниманиена содержание вопросов, их тип и число, последовательность представлениявопросов в анкете, наличие контрольных вопросов [14].

Содержание вопросовопределяется тем, что мы желаем узнать в результате ответов на поставленныевопросы.

Выделяют два типавопросов: открытые и закрытые. Открытый вопрос — вопрос анкеты, с помощьюкоторой собирается первичная маркетинговая информация; он позволяетопрашиваемому на вопрос отвечать своими словам, что дает ему возможность приответе на вопрос достаточно свободно приводить примеры, иллюстрации. В такихвопросах отсутствует предвзятость, стремление навязать определенный ответ.Однако ответы на открытые вопросы требуют достаточно больших затрат времени.Кроме того, полученные ответы могут быть интерпретированы по-разному.

Закрытый вопрос — вопросанкеты, с помощью которой собирается первичная информация, включающий всевозможные варианты ответов, из которых опрашиваемый делает свой выбор.

Что касаетсяпоследовательности представления вопросов в анкете, то не рекомендуетсяначинать вопросник с трудных или персональных вопросов, вопросов, не интересныхдля респондентов, такие вопросы следует ставить в середине или конце анкеты.Первый вопрос, по возможности, должен заинтересовать опрашиваемых. Желательно,чтобы вопросы излагались в определенной логической последовательности,позволяющей как можно полнее рассматривать отдельные темы.

Обычно для составленияанкеты требуется достаточно высокая квалификация. Самые распространенныеошибки, встречающиеся в анкетах — это формулирование таких вопросов, на которыетрудно ответить или не хочется отвечать, либо отсутствие вопросов, на которыеследовало бы обязательно получить ответы. Составитель анкеты долженпользоваться простыми недвусмысленными словами, не содержащими наводящихэлементов. Очень важно правильно устанавливать последовательность вопросов.Первый из вопросов должен пробудить интерес у опрашиваемого. Трудные или личныевопросы следует ставить в конце анкеты.

Текст анкеты долженсостоять из четырех блоков: преамбулы, паспортички, “рыба" и детектор. Впреамбуле указывается цель исследования и кто его проводит, подчеркиваетсяанонимность опроса и, если необходимо, приводится инструкция по заполнениюанкеты. При проведении личного анкетирования преамбула убирается; в этом случаеинтервьюер должен лично озвучить.

Паспортичка состоит извопросов, призванных охарактеризовать самого опрашиваемого. Обычно сюдавключают вопросы о возрасте, поле, семейном положении, образовании, профессии,доходах и т.д. Паспортичку помещают либо в начале анкеты (после преамбулы),либо в самом конце.

Рыбой называется основнаячасть анкеты, которая включает в себя вопросы, ради которых и проводитсяисследование. Детектор включает вопросы, призванные проверить внимательностьзаполнения анкеты, откровенность опрашиваемых, а также порядочность ипрофессионализм интервьюеров [15].

Следующим этапом, послеопределения метода исследования и сбора данных, типа требуемой информации иисточников ее получения, является разработка выборочного плана и определенияобъемы выборки.

На данном этапе возникаетнеобходимость получить информацию о параметрах «группы», среди членовкоторой будет проводиться маркетинговое исследование. Такая «группа»по статистике называется популяцией. Поскольку выборка является частьюизучаемой популяции, полученные от выборки данные, скорее всего, не будут вточности соответствовать данным, которые можно было бы получить от всех членовпопуляции. Различие между данными, полученными от выборки и истинными данными,называется ошибкой выборки.

Существуют три главныепроблемы формирования выборки. Прежде всего, исходя из сути рассматриваемойпроблемы, необходимо определить, кто является членом выборки. Далее необходимоуказать, что рассматривается в качестве элемента выборки. И, наконец,необходимо решить вопрос о размере выборки, которая определяет число изучаемыхэлементов выборки.

Существует два основныхтипа выборок: случайная и неслучайная выборки. При проведении устных опросовцелесообразно использовать метод случайной бесповторной выборки. Формулачисленности выборки такова:

n = (t2 σ2N) / (∆2N+t2σ2),                                                             (1.1)

где

n — число единиц, которые следуетотобрать для опроса,

t — коэффициент доверия,

σ2 — выборочная дисперсия (ее обычноопределяют на основе эксперимента, пробного обследования или же по аналогам),

∆ — предельная(задаваемая) ошибка выборки,

N — численность генеральной совокупности[16].

Интерпретация полученныхрезультатов — важная часть маркетингового процесса. На основе проведенногоанализа формулируются основные выводы, принимаются или отвергаются рабочиегипотезы и даются рекомендации заказчикам маркетингового исследования илидругим заинтересованным лицам.

Представление полученных результатов исследования чаще всего предполагает письменное изложение результатов. Его объемнепосредственно зависит от масштабов исследования, количества и сложностирассматриваемых проблем и может составлять от нескольких до ста и болеестраниц. Обычно, чтобы не перегружать текстовую часть отчета, рекомендуетсятаблицы, графики, диаграммы, тексты анкет и различные справочные данныепомещать в приложении к отчету.

Результаты маркетинговыхисследований можно представлять в виде доклада, состоящего из письменногоотчета и устного выступления, обзора или статьи для публикации в научныхжурналах или в средствах массовой информации.

Ценность маркетинговойинформации равна нулю до тех пор, пока менеджеры не используют ее для принятияконкретного решения. Поэтому очень важно, чтобы собранная в процессеисследования информация дошла до менеджеров своевременно. Большие компанииимеют централизованные маркетинговые информационные системы, снабжающиесотрудников данными о текущей работе, последними данными маркетинговойразведки, отчетами о проведенных исследованиях [17].

1.3     Исследованиеспецифики автозаправочного бизнеса

Рынок автозаправочныхстанций в России продолжает принимать все более цивилизованные формы. Если вцентральных районах России сеть заправочных станций в основном сформировалась иможно ожидать их технического совершенствования и расширения функциональности,то в других регионах процесс формирования разветвленной сети станций тольконачался. Признаками этого являются пути консолидации сетей и проникновения налокальные рынки именитых игроков, таких как ТНК-ВР и Shell. Последние вступаютв игру главным образом не путем скупки действующих станций, а через строительствоновых «фирменных» станций на приобретенных или взятых в арендуучастках земли (хотя варианты купли действующих станций в целях их модернизациитакже предусматриваются).

Объективная необходимость расширения сетизаправочных станций в регионах России обусловлена следующими причинами:

1.            Согласно методикеМирового банка, в России при темпах роста ВВП на уровне 7% в год должноежегодно вводиться порядка 17 тысяч километров новых дорог, фактически в 10 разбольше, чем строится в настоящее время. По мере роста экономики страны следуетожидать в ближайшем будущем расширение объемов строительства новыхавтомобильных дорог, включая федеральные, межрегиональные и региональные шоссе.Очевидно, что появление новых автомобильных дорог потребует строительство вдольних автозаправочных станций с дополнительными услугами, как-то магазинами, кафеи ресторанами, мотелями и т.д.

2.            После распадаСоветского Союза парк легковых автомобилей России вырос более чем в 3 раза.Темпы его роста составляли в среднем более 25 процентов в год. Для сравнения: встранах Восточной Европы — 5,4%, а Западной — всего 2%. По прогнозам,среднегодовые темпы прироста числа автомобилей в стране в предстоящие годысоставят, несмотря на влияние экономического кризиса, 20 процентов. Если в 2008году общее число единиц автомобильного транспорта составляло ориентировочно 30млн., из которых около 26 млн. единиц — легковые автомобили, более 3 млн.единиц — грузовые автомобили и чуть меньше 1 млн. единиц — автобусы, то в 2012году ожидается увеличение их числа до 38-42 миллионов. Ускоренный рост числаавтомобилей вызовет столь же стремительный рост числа заправочных станций.

3.            Насыщенностьавтомобильными станциями в России недостаточна и отстает от ведущих стран мира.В настоящее время в России функционирует 40 тыс. станций, тогда как, например,в США — 195 тыс. АЗК.

4.            Большаятерритория страны также вызывает необходимость размещения новых станций дляобеспечения розничных продаж топлива вдоль дорог различного уровня.

5.            Количествоавтомобилей, приходящихся в среднем в расчете на одну российскую АЗС,составляет 670 автомобилей, тогда как в США этот показатель превышает 1000.Столь существенная разница обусловлена относительно низким техническимоснащением большинство станций в России, их недостаточной мощностью, а такжеотсутствием сопутствующих сервисных услуг. Кроме того, большинство станций нерасполагают техническими возможностями заправок газом и биотопливом, что вусловиях дальнейшего роста цен на бензин и дизельное топливо, ограничиваетвозможности АЗС по обслуживанию все возрастающего числа автопарка,приспособленного для работы на газе и биотопливе. В этих условиях гораздо болеепредпочтительным является приобретение пустых участков земли и строительствоновых многотопливных заправочных станций вместо модернизации и реконструкциистарых станций [18].

В западных странахсуществует чрезвычайно плотная и разветвленная сеть автозаправочных станций.Довольно частой является ситуация, когда на одном перекрестке, но в различныхнаправлениях движения автомобильного транспорта, располагаются двеконкурирующие станции.

Генеральной тенденцией развития сети заправочных станций в развитыхстранах является расширение их функциональности, иными словами — дополнениепродажи топлива различными сопутствующими услугами. В настоящее время типоваястанция включает в себя помимо топливно-раздаточного комплекса, также мойкумашин, магазин сопутствующих товаров, кафе или ресторан быстрого питания,пункты попутного технического сервиса, как-то пылесос и подкачка шин. Многиезаправочные станции включают в себя также пункты заправки газом (пропаном) дляавтомобилей, оснащенных двигателями, работающими на газу. Большинство станцийоснащено санитарными узлами, доступными для клиентов, телефонами, банкоматами.В США некоторые заправочные станции имеют пункты технического обслуживания,осуществляющие мелкий ремонт (шиномонтаж, замену масла и т.п.).

Заправочные комплексы,расположенные на трассах, как правило, предлагают более широкий перечень услуг.Некоторые из них имеют в своем составе одновременно как кафе быстрогообслуживания, так и рестораны. Стало обычным видеть рядом со станцией мотель,где можно за небольшую плату отдохнуть, принять душ, посетить кафе и бар. Впоследнее время АЗС, расположенные на трассах, включают в круг предоставляемыхуслуг, также, информационные услуги и подключение к Интернету, в том числебеспроводное [19].

В целях привлечениядополнительного числа клиентов владельцы АЗС используют нетрадиционные методы.Например, на шоссе в Канаде, по пути из Торонто в Монреаль можно встретитьзаправочную станцию, к которой примыкает маленький зоопарк, так что водители сдетьми стараются заправиться именно на этой станции. К другой станции,расположенной на этом же шоссе, примыкает пекарня, предлагающая огромныйассортимент выпечки из яблок. Отличительным атрибутом этой станции, видимымиздалека, является огромный муляж яблока. Важными компонентами маркетинговойстратегии станций являются идеальная чистота и аккуратный вид на их территории,а также стелы с указанием расстояний до ближайших станций, размещаемые нарасстоянии нескольких километров вдоль хайвэев.

Практически все АЗСпредлагают гибкие формы оплаты с использованием наличных денег, дебетовых икредитных карточек, и даже специальных чип-брелков, слинкованных с кредитнымикарточками. Причем оплата может быть осуществлена непосредственно нараздаточном пункте без необходимости посещения кассы в магазине илиоператорском помещении. Это создает удобства для водителей в зимнее время и приненастной погоде.

В качестве стимула дляклиентов станций используют специальные поощрительные программы. Они построенытаким образом, что за каждый доллар, потраченный на приобретение топлива,автоматически начисляются монетизируемые премиальные очки. Клиент может получитькомпенсацию за накопленные очки в соответствие со своими пожеланиями иприоритетами. Дополнительные доходы приносят станциям различные рекламныеуслуги, например прокрутка рекламных роликов на дисплеях, размещенных на ТРК инепосредственно над кассой.

Основной тип конкуренциимежду заправочными комплексами базируется на качестве обслуживания клиентов,хотя ценовой фактор в периоды резких колебаний цен на нефть и топливо такжеиграет определенную роль в конкурентной борьбе. Система стимулирования продаж занимаетдалеко не последнее место в привлечении клиентов станциями, входящими вразличные сети с известными брэндами.

Таким образом,современные АЗС в развитых странах превратились в многофункциональныекомплексы, которые помимо заправки топливом, предлагают перечень сопутствующихуслуг для удобства водителей и пассажиров. При этом наблюдается тенденцияувеличения доли услуг в общей сумме чистых доходов, получаемых станциями. Ростоптовых цен и уменьшение маржи в составе розничных цен на топливо в сочетании срасширением перечисленных услуг приводит к тому, что суммарные чистые доходы отоказания этих услуг во многих случаях превышают чистые доходы, получаемые отпродажи топлива [20].

До последнего времениосновными игроками на розничном рынке топлива были вертикально-интегрированныенефтяные компании и независимые предприниматели, которые оперируютсамостоятельно или в рамках договоров франчайзинга. Характерной чертойнынешнего этапа развития этого рынка стало интенсивное вступление крупныхторговых сетей, для которых автозаправочные станции представляют собой лишьдовольно незначительный по доходам компонент операционной деятельности, главноепредназначение которого способствовать привлечению покупателей в сетевыемагазины. Учитывая это, крупные розничные торговцы устанавливают минимальныерозничные цены на топливо, отвлекая часть клиентов от традиционных заправочныхстанций. Такая ситуация усиливает конкуренцию и ведет к сокращению уровнямаржи. В результате, часть станций не выдерживают усложняющихся рыночныхусловий.

В последние годы числоАЗС в США и большинстве европейских стран сокращается при одновременномувеличении объемов розничных продаж топлива, приходящихся в среднем на однустанцию. Выживают те АЗС, которые способны осуществить следующие меры:

-     увеличитьабсолютные объемы продаж, что позволяет компенсировать снижение уровня маржи иполучать ту же массу прибыли;

-     инициироватьновые виды деятельности, которые могут обеспечить дополнительные доходы,например, рекламу на топливно-разливочных комплексах и в помещенияхоператорских, магазинов и кафе;

-     существенноулучшить качество обслуживания клиентов путем введения новых гибких формрасчетов, специальных программ поощрения клиентов, обеспечения чистоты ипривлекательного вида заправочных станций;

-     организовать илирасширить платные сервисные услуги, такие как розничные продажи сопутствующихтоваров, работу точек быстрого питания и ресторанов, экспресс мойку машин, ит.д.

В современных условияхединственным шансом для выживания и развития действующих АЗС становитсяпревращение их в мультитопливные станции с широким перечнем услуг, привлекающихклиентов, которые все более ориентируются в своем выборе на высокое качествообслуживания [21].

Отметим, что рынокавтозаправочных станций в России еще не сформировался. Как было отмечено ранее,расширение сети происходит преимущественно путем приобретения (аренды)земельных участков и строительства на них новых станций. Продажа действующихстанций или их сетей является относительно редким явлением, хотя информацию отаких сделках можно встретить в печати все чаще и чаще. Тем не менее,отсутствие развитого рынка АЗС делает довольно сложным задачу оценки реальнойрыночной стоимости отдельных станций или их сетей.

Известно, что любаякомпания, оперирующая на рынке, имеет свою стоимость. Различают номинальную(бухгалтерскую) стоимость компании (book value), которая определяется на основеостаточной стоимости имущества, отраженной в отчетных бухгалтерских балансах завычетом долговых обязательств, и справедливую рыночную стоимость (marketvalue), которая определяется рынком на основе потенциала генерации доходов вбудущих периодах. В сущности, рыночная стоимость бизнеса имеет мало общего сбухгалтерской стоимостью его имущества. Первое определяется на основе способностигенерировать доходы, второе — на основе исторических данных, рассчитываемыхбухгалтерией. В том случае, когда АЗС предлагается к продаже, важныминдикатором, вокруг которого ведутся переговоры, является соотношение marketvalue / book value. Разность между этими двумя параметрами представляет собойреальную стоимость нематериальных активов, включающих в себя целую гаммукомпонентов, как-то:

-    брэнд;

-    месторасположение станции;

-    клиентскую базу;

-    опыт и мастерство коллективауправленцев и работников, и др.

Предложение сети АЗС сединым дизайном и концепцией, при прочих равных условиях, существенноувеличивает рыночную стоимость каждой станции. В связи с этим, особый интереспредставляет оценка сетевой составляющей рыночной стоимости АЗС. Иными словами:задача состоит в том, чтобы определить надбавку к рыночной цене станции в томслучае если продается целая сеть. Логично предположить, что сеть, усиленнаяединым брэндом, вызывает большее доверия покупателей, и, соответственно,дополнительный поток доходов. Если определение номинальной стоимости станции побухгалтерским данным не представляет сложностей, то оценка рыночной стоимостиявляется задачей довольно сложной. В развитых странах, где существуетсложившийся рынок, имеется возможность выявления реальной рыночной цены наоснове ближайших прецедентных трансакций с определенными поправками наконкретный объект. В России такой возможности пока нет. Оценка рыночнойстоимости АЗС в России затруднена в связи со следующими обстоятельствами:

1.        Неразвитостьюрынка

2.        Недостаточностьстатистических данных

3.        Отсутствиепрозрачности в бизнес процессах, доходах и расходах

4.        Высокий уровеньинфляции

Однако рынок постепенно развивается и поэтому задачаопределения реальных измерителей рыночных цен на АЗС приобретает все большуюактуальность [22].

Рассматривая вопрос озатратах на строительство и ввод в эксплуатацию АЗС, следует сразу жеоговориться, что расходы на строительство и ввод в эксплуатацию станцийсущественным образом варьируются в зависимости от следующих изначальнозадаваемых параметров:

-  количества топливно-раздаточныхкомплексов;

-  наличия газозаправочного терминала;

-  включения предполагаемых сервисныхкомпонентов, как-то магазина, кафе, мойки и др.;

-  наличия пунктов технического сервиса,таких как шиномонтаж, пылесос и подкачка шин и т.п.

Также очевидно, чтоконечная сумма затрат предопределяется местоположением станции, ибо стоимостьземельного участка или величина арендной ставки может отличаться в разы.Стоимость земельных участков в Московской области, например, есть функциярасстояния до столицы и пересечения важнейших трасс. Расходы на строительствоАЗС колеблются в зависимости от близости и доступности основных коммуникаций исетей: электричества, газа, канализации, телефона.

Основные тенденции вразвитии сети автозаправочных станций в России корреспондируют с мировыми.Такая ситуация обусловлена, прежде всего, широким наступлением западныхкомпаний, которые исповедуют агрессивную стратегию проникновения на российскийрынок. Как и во всех развитых странах, в России основным направлением вразвитии автозаправочного бизнеса стало создание многофункциональныхкомплексов, обеспечивающих обслуживание клиентов в соответствие с лучшимимировыми стандартами.

Широкое распространениеотносительно дорогостоящих автомобилей импортного производства, чувствительныхк качеству горючего, предопределяют особое внимание, которое уделяют ихвладельцы выбору заправочной станции. На психологическом уровне предпочтениеотдается сетевым станциям вертикально-интегрированных нефтяных компаний, атакже крупных и известных розничных торговцев. Предполагается, что качествотоплива у них должно быть выше. Отсюда брэндовая составляющая приносит большуюрыночную стоимость.

Автозаправочные станции,расположенные на трассах вблизи провинциальных городов, часто становятсясвоеобразными мини центрами культуры для их жителей. Например, жители такихгородов посещают кафе и магазины, которые функционируют круглосуточно, вотличие от других торговых и развлекательных заведений, располагающихся внепосредственной близости от станций. Следовательно, при проектировании истроительстве трассовых автозаправочных станций необходимо учитывать этообстоятельство, предусматривая большую площадь, вместимость и пропускнуюспособность кафе и ресторанов.

В долгосрочнойперспективе, по мере широкого проникновения на российский рынок АЗС западныхкомпаний, привносящих свои стандарты качества топлива и услуг, он, этот рынок,все более будет похожим на рынки развитых стран, также как и ценообразующиекритерии, применяемые для определения рыночных цен [23].


2.  Маркетинговое исследование рынкаавтозаправочных станций РТ

2.1 Изучениепредпочтений потребителей автозаправочных станций

Исходя из того, чтообъектом изучения в работе является сеть АЗС “Автодорстрой”, решено былопровести исследование предпочтений потребителей именно этой сети автозаправок.

В ноябре-декабре 2007года и марте 2008 года Камским центром социальных и бизнес-технологий«Развитие» по заказу компании ООО «Автодорстрой» было проведено маркетинговоеисследование предпочтений потребителей горюче-смазочных материалов иавтозаправочных станций в городах Республики Татарстан (Казань, НабережныеЧелны, Нижнекамск, Елабуга, Бугульма, Заинск) [24].

Исследование проводилось в местах скопления автомобилистов – в торговыхцентрах, на рынках, возле гипермаркетов, на автостоянках. Во избежаниеискажения мнений относительно атрибутов опрос намеренно не проводился наавтозаправочных станциях городов. />

Приведем результаты опроса потребителей ГСМ и начнем с анализа />/>/>/>/>/>/>/>/>/>социально-демографическиххарактеристик респондентов.

Входе реализации этапа массового опроса в соответствии с расчетом выборки былопроведено в общем 2148 интервью. Из них потребителями услуг «Автодорстроя»оказались 246 респондента. По городам Татарстана эта группа распределиласьследующим образом (таблица 2.1).

Таблица 2.1 — Предпочтения потребителей услуг ООО«Автодорстрой» Город Потребители Доля, % Казань 76 30,9 Набережные Челны 39 15,8 Нижнекамск 54 21,9 Елабуга 15 6,1 Бугульма 21 8,5 Заинск 41 16,7 Итого 246 100

Пополовой принадлежности потребителями «Автодорстроя» являются в основноммужчины: в Казани – 96%, в Набережных Челнах – 92%, в Нижнекамске – 96%, вЕлабуге – 100%, в Бугульме – 100% и в Заинске – 98%.

Повозрастным показателям респондентов можно разделить на три группы: «молодежь» –респонденты в возрасте до 30 лет, «средний возраст» – от 30 до 50 лет, даннаягруппа является самой большой по составу (в Казани – 64,5%, в Набережных Челнах– 48,7%, в Нижнекамске – 51,8%, в Елабуге – 66,7%, в Бугульме – 57,1% и вЗаинске – 46,3%); и «старший возраст» – свыше 51 года. Возрастной составпредставлен на рисунке 2.1 и на рисунке 2.2.

/>


Рисунок2.1. Характеристики респондентов в разрезе возрастов по городам, %


/>Рисунок 2.2 — Возрастныехарактеристики респондентов в разрезе

городов,%

Наибольшее числореспондентов (в Казани – 36,8%, в Набережных Челнах – 41%, в Нижнекамске –42,6%, в Елабуге – 60%, в Бугульме – 33,3% и в Заинске – 39%) имеет средне –специальное образование, следующая группа по численности – высшее (в Казани –32,9%, в Набережных Челнах – 28,2%, в Нижнекамске – 35,2%, в Елабуге – 20%, вБугульме – 52,4% и в Заинске – 22%). Более подробная информация представлена нарисунке 2.3 и рисунке 2.4.

/>

Рисунок 2.3. Уровень образования респондентов, %


/>Рисунок 2.4. Уровень образованияреспондентов в разрезе городов, %

Уровень образования вцелом соответствует занятости респондентов, которая представлена на рисунке2.5. Самой большой является группа занятых по рабочим специальностям: в Казани– 48,7%, в Набережных Челнах – 51,3%, в Нижнекамске – 37%, в Елабуге – 60%, вБугульме – 28,6% и в Заинске – 63,4%.

/>

Рисунок 2.5. Род деятельности респондентов, %

 


Одним из важныхпоказателей является уровень дохода на одного члена семьи в месяц, которыйпредставлен на рисунке 2.6. Значительное большинство опрошенных (в Казани –36,8%, в Набережных Челнах – 48,7%, в Нижнекамске – 63%, в Елабуге – 86,7%, вБугульме – 71,4% и в Заинске – 75,6%) отметили уровень месячного дохода наодного члена семьи до 10 тыс. рублей.

/>

Рисунок 2.6. Уровень дохода респондентов, %

Большинствоучастников опроса имеют отечественный автомобиль эконом класса: в НабережныхЧелнах – 43,6%, в Нижнекамске – 44,4%, в Елабуге – 60%, в Бугульме – 61,9% и вЗаинске – 53,7%. Только в Казани отечественный новый (46%) опережаетотечественный эконом класса (31,6%).

Распределениереспондентов по предпочтениям автомобилей представлено на рисунке 2.7 и рисунке2.8.


/>

Рисунок 2.7. Предпочтения по маркам автомобиля, %

/>

Рисунок 2.8. Предпочтения по маркам автомобиля в разрезегородов, %


/>/>/>/>/>/>/>/>/>Представим основные результаты исследования. Анализ видов используемого топлива показывает, чтозначительное количество респондентов в качестве топлива используют бензин: вКазани – 92,1%, в Набережных Челнах – 84,6%, в Нижнекамске – 77,8%, в Елабуге –80%, в Бугульме – 95,2% и в Заинске – 90,2% (рисунок 2.9 и 2.10).

Превышение 100% связано суказанием в ряде анкет 2-х видов заправки (и бензином и газом).

/>

Рисунок 2.9. Предпочтенияпо видам топлива, %

/>

Рисунок 2.10.Предпочтения по видам топлива в разрезе городов, %


В свою очередь, бензинмарки АИ-92,93 пользуется наибольшим спросом у респондентов: в Казани –81,6%, вНабережных Челнах – 76,9%, в Нижнекамске – 64,8%, в Елабуге – 66,7%, в Бугульме– 57,1% и в Заинске – 73,2%. Такая структура потребления связана с темфактором, что среди опрошенных были владельцы частных легковых автомобилей.Распределение по предпочтениям марок бензина представлено на рисунке 2.11 и2.12.

/>

 

Рисунок 2.11.Предпочтения по маркам бензина, %

/>

 

Рисунок 2.12.Предпочтения по маркам бензина в разрезе городов, %


Рассмотримпричины выбора АЗС.Отдавая предпочтение той или иной АЗС, респонденты мотивировали выборпо-своему. Более наглядно причины предпочтения АЗС представлены на рисунке2.13.

 

/>Рисунок 2.13. Причины выбора АЗС, %

Такойкритерий как «месторасположение» является ключевым при выборе АЗС«Автодорстрой»: в Казани –72,4%, в Набережных Челнах – 66,7%, в Нижнекамске –48,2%, в Елабуге – 26,7%, в Бугульме – 66,7% и в Заинске – 63,4%.

Ещеодин немаловажный критерий предпочтения – «качество топлива» у АЗС«Автодорстрой» отметили в Казани –35,5%, в Набережных Челнах – 51,3%, вНижнекамске – 35,2%, в Елабуге – 53,3%, в Бугульме – 47,6% и в Заинске – 26,8%.

Анализ частотыпотребления ГСМ представлен на рисунке 2.14 и 2.15.


/>Рисунок2.14. Частота потребления ГСМ, %

/>

Рисунок2.15. Частота потребления ГСМ в разрезе городов, %


/>Проанализируем объем потребленияГСМ. Как показали результаты исследования, у большей половиныопрошенных в г. Казань (59,2%), в г. Набережные Челны (64,1%), в г. Нижнекамск(64,8%), и в г. Бугульма (57,1%) объем потребления ГСМ меняется в зависимостиот сезона. А в г. Елабуга 26,7%, и в г. Заинске 63,4% данный показатель чутьниже половины: 46,7% и 48,8 соответственно.

Всводных таблицах 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 показано, как изменяетсяпотребление ГСМ в зависимости от сезона.

Таблица2.2 — Потребление ГСМ взависимости от времени года в г. Казани, %

Теплый сезон Доля респондентов, % Холодный сезон Доля респондентов, % 5 литров 3,2 5 литров 10 литров 16 10 литров 5,4 15 литров 27 15 литров 15,6 20 литров 21 20 литров 28,5 25 литров 14 25 литров 20 30 литров 9,1 30 литров 14 35 литров 2,4 35 литров 7,3 40 литров 0,3 40 литров 2,2 более 45 литров 7 более 45 литров 7 /> 100 100

 

Таблица2.3 — Потребление ГСМ взависимости от времени года в г. Наб. Челны, %

Теплый сезон Доля респондентов, % Холодный сезон Доля респондентов, % 5 литров 4,3 5 литров 2,3 10 литров 27,5 10 литров 23,4 15 литров 11,6 15 литров 10,2 20 литров 27,5 20 литров 23,4 25 литров 5,1 25 литров 15,6 30 литров 8,0 30 литров 10,2 35 литров 3,6 35 литров 6,3 40 литров 6,5 40 литров 7,8 более 45 литров 5,8 более 45 литров 0,8 /> 100 /> 100

Таблица2.4 — Потребление ГСМ взависимости от времени года в г. Нижнекамск, %

Теплый сезон Доля респондентов, % Холодный сезон Доля респондентов, % 5 литров 3,2 5 литров 0,9 10 литров 22,1 10 литров 17,9 15 литров 10,8 15 литров 11,7 20 литров 27,0 20 литров 24,7 25 литров 4,5 25 литров 7,6 30 литров 13,5 30 литров 13,0 35 литров 1,8 35 литров 6,3 40 литров 9,9 40 литров 9,9 более 45 литров 7,2 более 45 литров 8,1 /> 100 100

Таблица2.5 Потребление ГСМ взависимости от времени года в г. Елабуга, %

Теплый сезон Доля респондентов, % Холодный сезон Доля респондентов, % 5 литров 4,3 5 литров 2,3 10 литров 27,5 10 литров 23,4 15 литров 11,6 15 литров 10,2 20 литров 27,5 20 литров 23,4 25 литров 5,1 25 литров 15,6 30 литров 8,0 30 литров 10,2 35 литров 3,6 35 литров 6,3 40 литров 6,5 40 литров 7,8 более 45 литров 5,8 более 45 литров 0,8 /> 100 /> 100

Таблица2.6 — Потребление ГСМ взависимости от времени года в г. Бугульма, %

Теплый сезон Доля респондентов, % Холодный сезон Доля респондентов, % 5 литров 8,0 5 литров 3,0 10 литров 23,9 10 литров 16,3 15 литров 16,4 15 литров 11,6 20 литров 24,3 20 литров 26,6 25 литров 9,8 25 литров 10,3 30 литров 8,4 30 литров 17,2 35 литров 1,4 35 литров 2,8 40 литров 2,3 40 литров 5,6 более 45 литров 5,6 более 45 литров 7,0 /> 100 /> 100

Таблица2.7 — Потребление ГСМ взависимости от времени года в г. Заинск, %

Теплый сезон Доля респондентов, % Холодный сезон Доля респондентов, % 5 литров 10,6 5 литров 3,1 10 литров 29,5 10 литров 29,0 15 литров 15,9 15 литров 15,3 20 литров 21,2 20 литров 19,1 25 литров 6,8 25 литров 9,2 30 литров 5,3 30 литров 9,2 35 литров 3,0 35 литров 3,8 40 литров 3,8 40 литров 5,3 более 45 литров 3,8 более 45 литров 6,1 /> 100 /> 100 Таким образом, на основе проанализированной информацииможно составить портрет потребителя АЗС«Автодорстрой». По итогам исследования потребителем АЗС «Автодорстрой» являетсямужчина среднего возраста, имеющий средне – специальное образование, владеющийотечественным автомобилем эконом класса, заправляющийся 92 бензином 1-2 раза внеделю. Доход потребителя составляет в месяц на одного члена семьи меньше 10т.р. И в большинстве случаев при выборе АЗС для него главным фактором являетсяместорасположение заправочной станции.

2.2 Оценкаемкости и потенциала рынка автозаправочных станций РТ

Повышениеконкурентности территориальных рынков нефтепродуктов является одним изприоритетных направлений экономической политики государства ввиду егоопределяющего воздействия на конкурентоспособность большинства отраслейэкономики, обороноспособность страны, уровень и качество жизни населения [25].

Основнойцелью развития конкуренции на рынке нефтепродуктов Республики Татарстанявляется наиболее полное обеспечение экономических и социально-экологическихинтересов потребителей нефтепродуктов на основе конкурентоспособного,инновационного развития рынка нефтепродуктов. Это предполагает созданиенеобходимых условий для появления и развития компаний малого, среднего икрупного бизнеса по всей цепочке создания и реализации нефтепродуктов, развитиевсех составляющих рынка нефтепродуктов на передовом мировом уровне.

Рынокнефтепродуктов Республики Татарстан включает в себя следующие видыдеятельности:

-    производствонефтепродуктов,

-    оптовую торговлюмоторным топливом,

-    розничнуюторговлю моторным топливом.

Общаячисленность занятых составляет свыше 11 тысяч человек, из них 47% работают впроизводственном секторе, 53% — в секторе нефтепродуктообеспечения.

Производственныйсектор нефтепродуктов Республики Татарстан представлен порядка 80организациями. Тем не менее, эту сферу деятельности в регионе можноохарактеризовать как высококонцентрированную. Крупнейшим производителемнефтепродуктов является ОАО «ТАИФ-НК», входящее в группу компаний «ТАИФ». В2008 году предприятием переработано 7,9 млн.тонн углеводородного сырья,получено более 630 тыс.тонн автобензина, порядка 2 млн.тонн дизельного топлива.Компания занимает лидирующие позиции в общем объеме поставок нефтепродуктов нареспубликанский товарный рынок (более 20% в сегменте автобензинов, 33% в сегментедизельного топлива).

Реализациянефтепродуктов потребителям производится через нефтебазы (оптовый рынокнефтепродуктов) и автозаправочные станции (розничный рынок нефтепродуктов)[26].

Основнымипотребителями нефтебаз являются предприятия промышленности, сельскогохозяйства, транспорта. Согласно проекту «Концепции развития топливозаправочногокомплекса Республики Татарстан», на территории республики расположены 38нефтебаз, большая часть которых принадлежит дочерним предприятиям и филиаламОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» — 23 нефтебазы или 60,5%(рис.2.16). Помимо нефтебаз, в республике имеются резервуарные парки,топливохранилища, мазутохранилища, склады горюче-смазочных материалов итоварные парки, принадлежащие различным организациям.

Суммарнаярезервуарная емкость всех нефтебаз в республике составляет 707,8тыс.куб.метров. При этом резервуарные емкости нефтебаз ОАО «Холдинговаякомпания «Татнефтепродукт» и ОАО «Татнефть» составляют 562,7 тыс.кубометров(79,5%).

Поданным государственного учреждения «Управление по обеспечению рациональногоиспользования и качества топливно-энергетических ресурсов», на розничном рынкенефтепродуктов Республики Татарстан по состоянию на 10 августа 2009 годафункционирует 819 автозаправочных станций (далее – АЗС).

/>

Рис. 2.16. Распределение нефтебаз в РеспубликеТатарстан


Наибольшеечисло объектов АЗС принадлежит ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» иОАО «Татнефть» (152 и 151 объект соответственно). Кроме того, на рынкепредставлены 150 ведомственных автозаправочных станций и 366 независимыхучастников (индивидуальные предприниматели, общества с ограниченнойответственностью, акционерные общества). Доля независимых предприятий на розничномрынке нефтепродуктообеспечения составляет 45%.

Такимобразом, по числу и структуре участников автозаправочного бизнеса розничныйрынок нефтепродуктов можно считать конкурентным.

Вмалом и среднем бизнесе отрасли нефтепродуктообеспечения республики занятосвыше 3 тыс.человек, или более 50%. Наиболее сильные позиции малый бизнес имеетв крупных городах республики: Казани, Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске[27].

Представимраспределение розничного рынка нефтепродуктов по направлениям специализации (рисунок2.17).

/>/>

еще рефераты
Еще работы по маркетингу