Реферат: Цветная металлургия
Московский Психолого-Социальный Институт
г. Электросталь
Цветная металлургия
Выполнил:
Студентгруппы
Проверил:
К.Э.Н.,доцент Кан Э.А.
2001 год
1. Цветнаяметаллургия
Цветная металлургия — это отрасль тяжелой промышленности,занимающаяся добычей, обогащением и переработкой руды цветных металлов. Восновном, цветная металлургия акцентирует свое внимание на следующих видахпромышленности: медной, никелевой и алюминиевой.
1.1. Медная промышленность
1.1.1. Мировыезапасы и производство меди
За последние два десятилетия существенно измениласьгеография добычи и производства меди. На смену традиционным местам добычи, такназываемым «старым медедобывающим районам» (Заир, Замбия, Папуа-Новая Гвинея),где промышленные запасы сильно истощены и дальнейшая их разработка относительнодорога и общая добыча переживает существенный спад, пришли новые региональныепроизводители, прежде всего из Южноамериканского континента, Океании иАвстралии. Кроме того, открытие новых крупных месторождений привело кинвестиционному буму в отрасли и подтолкнуло ее интенсивное развитие. Рядкрупнейших инвестиционных проектов на новых месторождениях в Чили и Индонезии,где добыча ведется открытым способом, сделал эти державы ведущимипроизводителями медной руды. В последние несколько лет Чили обогнала и ушладалеко вперед от США, занимавших ранее первое место по добыче медной руды.Индонезия ворвалась в первую десятку производителей медной руды благодаряинвестициям в разработку лишь одного месторождения Грасберг в провинцииИриан-Джая.
Подробнее производство руды и выпуск меди основнымипроизводителями представлен на графике 3.
/>
График 3
Поскольку содержания меди в руде невелико и в среднемсоставляет от 0,3 до 1%, транспортировка медной руды экономически неэффективна.Это является причиной того, что циклы переработки меди от добычи руды дополучения концентрата обычно территориально связаны и локализованы в районахзалегания медных руд. Вместе с тем концентрат и черновая медь вполне могутперевозиться. К тому же для получения рафинированной меди необходимызначительные затраты электроэнергии. Следствием этого стало то, что толькопоследние десятилетия крупнейшие страны-производители медной руды началиувеличивать долю рафинированной меди в совокупном выпуске. Однако процесс этотидет еще крайне медленно. Например, Чили рафинирует только 60% меди. Ваналогичном положении находятся Мексика, Индонезия и Перу, которые не могутрафинировать всю добываемую медь
1.1.2. Мировоепроизводство меди
По использованию в различных отраслях промышленности медьявляется одним из самых распространенных металлов. Благодаря своим уникальнымсвойствам она нашла свое применение на заре человеческой цивилизации и вот ужене первое тысячелетие помогает человечеству развиваться. В тоже время являясьневосстанавливаемым природным ископаемым медь уже в ближайшие десятилетиясможет превратиться в один из дефицитных материалов. По своейраспространенности в земной коре медь стоит на 25-м месте. По состоянию насегодняшнее время достоверные извлекаемые запасы меди, то есть запасы,разработка которых возможна при современном уровне развития техники итехнологии и с учетом экономической рентабельности добычи, составляют всего 340млн. т. При отсутствии прироста запасов и улучшения технологии добычи и производствамеди, извлекаемых запасов хватит лишь до 2040 г.
Благодаря своим свойствам, среди которых пластичность,коррозионная стойкость, электропроводность, высокие эстетические свойства иотносительно невысокая стоимость производства и извлечения меди, позволяетприменять ее в различных отраслях промышленности, начиная от медицины изаканчивая электроникой. Подробное процентное распределение использования медипредставлено на графике 4.
/>
График 4
Интенсивность использования большинства металлов — то естьрасход металла в зависимости от темпов экономического роста экономики –индивидуальный показатель для каждой конкретно взятой страны. Однако здесьпрослеживаются общие закономерности: первоначально низкий коэффициентиспользования металлов в неиндустриальных экономиках основан на текущемиспользовании металла внутри страны с незначительной экспортной ориентацией,при интенсификации развитии экономики начинается рост коэффициентаиспользования металла – т.к. интенсивная стадия роста, поскольку страны начинаютиндустриализироваться, затем коэффициент использования металла замедляется идостигает стадии насыщения, эквивалентной уровню развития экономики, когдаэкономика достигают зрелой ступени развития (уровень индустриально развитыхстран). На последующих этапах рост потребеления металла если и происходит, тотолько в корреляции с темпами экономического роста, редко превышая значения внесколько процентов в год.
На протяжении нескольких десятилетий рост потребления меди встранах ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ (ОЭСР),согласовывался с этой моделью. В течение тридцатилетнего периода с 1960 до1990расчетный коэффициент роста потребеления меди соответсвовал среднегодовойвеличине в 1.5 % и несколько отставал от темпов роста экономик. Циклическиеколебания на рынках согласовывались с текущем энергопотребелением, стоимостьюэнергоносителей и ростом ВВП внутри конкретно взятой страны, и по определениюбольшинства экспертов к настоящему времени рост использования металла вбольшинстве стран достиг точки насыщения. Незначительные исключения составляютразвивающиеся страны тихоокеанского региона, Китай, некоторые страны ЮжнойАмерики и Африки, т.е. те страны, экономики которых претерпевают существенныеизменения и развиваются (график 5).
/>
График 5
Как уже было отмечено выше, крупнейшие мировые производителимеди сосредоточены, как правило, в районах залегания медных руд. Кроме того,следуя последним тенденциям на рынках, все крупнейшие производители меди втечение конца 90-ых начале 2000 года проводили активные процессы укрупнения иконсолидации. Не обошла стороной данная тенденция и представителей России. Так,после ряда объединений на медном рынке в стране сформировалось устойчивоеравновесие, поддерживаемое двумя крупнейшими игроками – Уральскойгорно-металлургической компанией (УГМК), объединяющей в основном европейскиепредприятия по выпуску и добычи меди в России, и ГМК «Норильский никель»,консолидировавшей в основном северные предприятия отрасли. Обе эти компанииявляются крупнейшими и занимают высокие позиции в мировой табели о рангахмедных производителей.
Лидирует же в отрасли предприятия, подконтрольные чилийскомугосударственному концерну CODELCO. Его суммарный выпуск с учетом совместныхпроектов на начало 2000 года превысил 1.500 млн. т. Ближайшим конкурентомCODELCO является американская компания Phelps Dodge, которая благодаря покупкесвоего основного конкурента – компании Cyprus Amax в 1998 г. – практическидогнала чилийского производителя. Распределение мировых лидеров по объемам производствамеди соответствует представленным на графике 6.
/>
График 6
1.1.3. Процессыконсолидации в отрасли
Низкие цены на медь в 1998 г. и начале 1999-го, достигшиесвоих наименьших отметок за последние 10 лет, стали мощным стимулом дляконсолидации мировых производителей в крупные более интегрированныеконгломераты, что послужило поводом для процессов монополизации и концентрациипроизводства, что в конечном счете привело к росту цен. О своих планах послиянию в течение последних трех лет объявили практически все крупные участникирынка. Ряд таких объединений и поглощений произошел и к 2000 году на рынкесформировался устойчивый пул производителей, контролирующих около 80%производства меди.
Наиболее крупными были две сделки между североамериканскимипроизводителями. Первая из них – покупка американской компанией Phelps Dodgeсвоего конкурента Cyprus Amax. Первоначально планировалось поглощение компаниейPhelps Dodge своих более мелких конкурентов — Asarco и Cyprus Amax – сориентировочной стоимостью в 2,75 млрд. долларов. Эта операция в случае успехадавала возможность PD обогнать по объему выпуска чилийскую компанию CODELCO истать самым крупным производителем меди с годовым выпуском в 1,7 млн. т. меди вгод. Однако консолидированной покупки осуществить не удалось. В самый последниймомент в процесс переговоров вмешалась мексиканская горнодобывающая компанияGrupo Mexico и предложив акционерам Asarco более выгодные условия, сумелапобедить PD. В результате PD присоединила к своим активам за сумму в 1,8 млрд.долл. только акции Cyprus Amax. После этих сделок как Phelps Dodge, так и GrupoMexico значительно усилили свои позиции на мировом рынке, заняв второе и третьеместа среди крупнейших производителей меди.
О не менее крупных планах по объединению в 1999 г. объявлялияпонские и корейские производители: Nippon Mining&Metals Co., MitsuiMining&Smelting Co., Dowa Mining Co и LG Group. Совокупный объем выпускаэтих компаний превышал 1 млн. тонн меди, что давало шанс азиатскимпроизводителям занять 3 место в мире по объемам производства. Помимо этогоюжнокорейская компания LG объединила активы с японской Nikko, что позволилоговорить о стабильных тенденциях к объединению. Подводя итоги этим действиям,можно привести в качестве иллюстрации таблицу, характеризующую процессыинтеграции медеплавильных производств в крупные конгломераты (график 7).
/>
График 7
Данные процессы объединения активно влияли как на стратегиюразвития отдельных участников рынка, так и на отрасль в целом. В этом смысленаибольший интерес представляют стратегические планы китайских медеплавильныхкомпаний. Дело в том, что особенностью китайской медной индустрии являетсясильная раздробленность предприятий: в стране порядка 10 крупных и среднихкомпаний с годовым выпуском порядка 1 млн. тонн меди в год. Соответственно ихконсолидация в один концерн, подконтрольный государству, способна сделать Китайактивным игроком на международном рынке меди. Пока, однако, такие планыкитайцев еще далеки до завершения.
1.1.4. Ситуацияв России
Россия является одним из основных производителей меди, приэтом более 70% рафинированной меди поставляется отечественными предприятиями наэкспорт. По этой причине медь, наряду с основными энергоносителями, алюминием,никелем и черными металлами, является одним из основных экспортных товаровРоссийской Федерации, занимая около 4 – 7% в общем объеме поступающейэкспортной выручки.
Основные месторождения медных руд в России расположены вКрасноярском крае и на Урале. Кроме этого, значительные объемы руды российскиепредприятия получают из Казахстана и Монголии. Однако в отличие от северныхместорождений, залежи медных руд в этих регионах к настоящему временисущественно выработаны, что в совокупности с развитием этими государствамисобственной производственной базы снижает привлекательность казахстанского имонгольского сырья для отечественных переработчиков.
Основные производства меди Российской Федерации, так же каки месторождения, сконцентрированы на Урале и Заполярье. Более 70% общегопроизводства выпускают предприятия вертикально-интегрированной ГМК “НорильскийНикель”. В состав этого акционерного общества входят “Норильскаягорно-металлургическая компания”, “Североникель” и “Печенганикель”. Кромеэтого, в структуру компании входят ряд добывающих и перерабатывающихпредприятий. Оставшуюся часть выпуска обеспечивают предприятия Уральскогорегиона, такие, как АО “Уралэлектромедь” или АО “Кыштымский медеэлектролитныйзавод” см. график 8.
/>
График 8
Процессы консолидации не обошли также и российскиепредприятия. За три прошедших года в России на рынке сформировалось триустойчивые вертикально-интегрированные группы. Крупнейшей из них является ГМК“Норильский Никель”. Структура предприятия сформировалась к концу 1989 г., а впоследующее период компания претерпела многочисленные преобразования,направленные на улучшение структуры управления и обеспечение большейманевренности производтсва. В настоящее время компания активно ведет экспансиюна российском рынке переработки меди (уже приобретены Туимский завод ОЦМ,петербургский «Красный Выборжец»), что позволяет назвать «Норильский Никель»диверсифицированным вертикально-интергированным холдингом с полным цикломпереработки меди. Помимо меди, предприятие является крупнейшим в мирепроизводителем никеля и металлов платиновой группы.
Вторым по величине медным холдингом России является ОАО“Уральская горно-металлургическая компания”. Она была образована в конце 1999года путем объединения в вертикально-интегрированную компанию следующихпредприятий: комбинат “Уралэлектромедь”, Гайский ГОК, Сафьяновская медь,томский завод “Сибкабель”, “Кировоградская металлургическая компания”,Среднеуральский медеплавильный завод, АО “Святогор”. В дополнение к этомувладельцы УГМК получили в управление акции Кировского завода по обработкецветных металлов.
Отдельно в отрасли стоит предприятия сформированные вокругеще одного уральского производлителя — Кыштымского медеэлектролитного завода.Предприятия активно сотрудничают с Карабашский медеплавильный завод,Южно-Уральская горнодобывающая компания и ряд других более мелких производств.
Текущая ситуация характеризуется достаточно устойчивымположением игроков и существенной концентрацией отрасли. Благоприятным факторомявляется то, что практически все ведущие перерабатывающие предприятия либовошли в одну из этих групп, либо являются долгосрочными стратегическимипартнерами, что исключает ценовые войны и передел собственности. Кроме того,доминирующее положение отечественных производителей меди на мировом рынкеспособно существенно влиять на цены на «красный» металл.
1.2. Никелеваяпромышленность
Никель – это один металлов, по объемам производства ипотребления которого судят об уровне развития страны. Относясь к группе тяжелыхцветных металлов никель используется в различных отраслях индустрии, начинаяпроизводством легированной стали и заканчивая высокотехнологичной медициной иэлектротехникой.
Никель – встречающийся в природе элемент, который существуетв виде различных оксидов, сульфидов, силикатов и относится к стратегическимполезным ископаемым. Его важность объясняется разнообразными уникальнымисвойствами: добавка никеля в сплавы увеличивает прочность, износостойкость,коррозионную стойкость, повышает тепло- и электропроводность, улучшаетмагнитные и каталитические свойства. В ряде областей, например, приизготовлении реактивных двигателей, сплавы никеля незаменимы. Все это привело ктому, что никель стал одним из основных металлов, использование которогообусловлено целым комплексом его уникальных свойств и применимостью практическиво всех отраслях промышленности.
1.2.1. Мировыезапасы
На начало 1998 г. подтвержденные мировые запасы никелясоставляли около 50 млн. т. Запасами более 1 млн. т никеля обладало десятьстран: Канада (7.4 млн. т), Россия (6.6 млн. т), Куба (5.5 млн. т), НоваяКаледония (5.2 млн. т), Австралия (3.7 млн. т), Китай (3.7 млн. т), Индонезия(3.2 млн. т), ЮАР ( 2.5 млн. т), Филиппины (1.1 млн. т) и Албания (1 млн. т).
По материалам доклада «Минерально-сырьевая базаникелевой промышленности мира» (авторы Л.В.Игревская, А.П.Ставский) вКанаде, России, Китае и ЮАР от 90 до 100% никеля заключено в сульфидныхместорождениях, в Австралии на них приходится около 50% запасов. В пятиостальных странах запасы никеля связаны с латеритными месторождениями.
Добыча никелевых и никельсодержащих руд осуществляется болеечем в 20 странах мира. Наибольшие объемы горнорудной никелевой продукции изгода в год производятся в России (235 тыс. т никеля в пересчете на металл, или21.9% мирового производства в 1997 г.), Канаде (190.5 тыс. т – 17.8%), НовойКаледонии (137.1 тыс. т – 12.8%), Австралии (123.4 тыс. т – 11.5%), Индонезии(71.1 тыс. т – 6.6%), на Кубе (61.5 тыс. т – 5.7%) и в Китае (46.7 тыс. т –4.4%).
В России основу минерально-сырьевой базы никелевойпромышленности образуют сульфидные медно-никелевые месторождения Норильскогорайона: Норильск-1, Талнахское и Октябрьское. На их долю приходится не менее85% подтвержденных запасов никеля страны. 10% подтвержденных запасов никелязаключено в сульфидных месторождениях Мурманской области. Остальные 5% связаныс силикатными никелевыми рудами месторождений Южного Урала. Мировым лидером впроизводстве никеля и основным производителем его в России является РАО“Норильский никель”, которое добывает и выплавляет около 95% металла страны.Основным объектом разработки в последние годы являются богатые руды Норильскогорайона, со средним содержанием никеля 3.12–3.65%.
В Канаде все подтвержденные запасы никеля сосредоточены всульфидных месторождениях, большая часть которых расположена в провинцияхОнтарио и Манитоба. Наиболее богатые по содержанию никеля руды содержат до 9%никеля, рядовые – 0.7–1.5%. В рудном районе Томпсон (Манитоба) открыто 19месторождений, разрабатываются пока только три. Среднее содержание никеля врудах – 2.77%. Ряд медно-никелевых месторождений разведан на севере Канады(Квебек и Ньюфаундленд): 5 месторождений рудного района Рэглан с суммарнымиподтвержденными запасами 14.4 млн т руды, содержащей 3.17% никеля иместорождение Войси-Бей, ресурсы которого оценены в 116 млн т руды, из них 31.7млн т – подтвержденные запасы со средним содержанием 2.83% Ni. Производствомникеля в Канаде занимаются компании Inco Ltd. и Falconbridge Ltd., SherrittInternational Corp —. На долю Inco Ltd. приходится свыше 70% добываемого встране никеля и до 2/3 производства первичного никеля.
В Новой Каледонии мощности разрабатываемых рудных залежейколеблется от 1.8 до 9 м. Крупнейшей никелевой компанией страны является Ste leNickel (SLN), филиал французской компании Eramet (90%). Компания контролируетдо 55–60% добычи никеля в Новой Каледонии и переплавляет большую часть руд вферроникель. Остальные месторождения разрабатываются рядом небольших местныхкомпаний. Среднее содержанием никеля 2.5–3%. Около половины добытого никелявывозится из страны в виде руд.
На Кубе известен ряд крупных месторождений, локализованных восновном на юго-востоке страны в провинции Ольгин. Наиболее распространенныйтип руд – оксидный с относительно низким содержанием никеля (в среднем около1.3%) и высоким – кобальта (до 0.2%). Месторождения, за исключением одногоотрабатываемого канадской компании Sherritt International Corp., принадлежат иразрабатываются государственной кубинской компанией La Compania General deNiquel S.A. (General Nickel).
В Индонезии открыто известно 11 месторождений силикатныхникелевых руд. Среднее содержание никеля в рудах 1.5–1.8%, Из трехотрабатываемых в стране месторождений два принадлежат госудаственной компанииP.T. Aneka Tambang, одно – канадской Inco Ltd. В Австралии около 40месторождений медно-никелевых руд образуют Западно-Австралийскую никеленоснуюпровинцию. Среднее содержание никеля составляет 2.1%, но в некоторыхместорождениях достигает 9.5%. Большая часть месторождений принадлежит иразрабатывается одной из крупнейших горнорудных компаний мира – Western MiningCorp. Holdings Ltd. (WMC), на долю которой приходится до 85% добытого никеля.Производство первичного никеля осуществляется в стране на трех заводах,принадлежащих компаниям WMC и Queensland Nickel Inc. Подробную информацию пораспределению мировых запасов никеля см. на графике 9.
/>
График 9
1.2.2. Мировоепроизводство и потребление
К началу 1990-х ежегодные мировые мощности по выпуску никеляустановились на отметке в 1200-1300 тыс. тонн, из которых примерно 45%приходилось на страны бывшего СССР. Ежегодное мировое производство вот уженесколько лет сохраняется на уровне в 1 млн. тонн.
По региональному признаку, производство никеля сосредоточенов странах, обладающий наибольшими запасами металла. Так крупнейшийпроизводитель металла в мире – Россия, чей совокупный процент в общемировомпроизводстве достигает 20.4% (на 2000 год).
Более подробно информация по странам производителямпредставлена в табл. 2. и на графике 9.
/>
График 10
Первичный никель подразделяют на два класса: класс I и классII. Первый класс содержит чистого никеля 99.8 %, весь остальной металл попадаетво второй класс. В отличие от первого класса, содержание никеля в сплавахвторого класса сильно различается: от 99.7% в электролитическом никеле, до20-40% в ферроникелевых заготовках. По форме изготовления никель делают как вслитках, так и в порошке и гранулах, в зависимости от формы использования.
Более 80% добытого металла используется при производстверазличных сплавов: легированные и высокопрочные стали, сплавы цвтных металлов ит.п. Из этой массы порядка 60% приходится на стальное производство, вследствиечего рынок никеля существенно ориентирован на конъюнктуру рынка черныхметаллов, как на основного своего потребителя (график 2).
Потребление никеля по регионам тоже диверсифицировано.Наибольший процент потребителей сосредоточен в странах Юго-восточной Азии иЕвропе. Это и послужило причиной резкого снижения мирового потребеления в времяазиатских кризисов (до 10%) и в 1998 году. К настоящему времени потреблениеникеля по регионам соответсвует данным табл. 1 и трафика 10.
Динамика мирового потребления никеля порегионам, тыс. тонн
Регион 1988 1993 1998 Америка 160 155 185 Азия 205 235 335 Европа 270 275 385 Остальной Запад 20 15 35 Страны бывшего Восточного блока 225 105 70 Мир в целом 880 785 1010Потребление по секторам промышленности сплавов никеля такжеразлично. Наибольшим спросом металл пользуется в индустрии, занятойпроизводством товаров народного потребления, инженерии, строительстве(подробнее см. график 11).
/>
График 11
Как можно видеть из графика 11 все же наибольшее применениеникель нашел в секторе индустриального производства. Так автостроители,девелоперы и производители электротоваров потребляют порядка 50-60% чистогометалла, в то время как транспортники не более 10%. В тоже время постоянноувеличивается спрос на никель, в основном благодаря разработке новыхконструкционных материалов, в которые никель входит как основной или легирующийэлемент. В динамике изменение мирового потребления никеля можно проследить потабл. 1.
Так, за последние 10 лет рынок никеля вырос практически начетверть. Такая динамика развития отрасли диктует определенные требования кинновационным технологиям при его производстве, добыче и извлечении руды,расширении сырьевой базы и интенсификации процессов консолидации в отрасли. Какправило конечные потребители никеля – высокоразвитые индустриальные страны насовокупный объем потребления которых приходится практически 90% общемировойпотребности в металле. В таб. 2 представлены данные по основным мировым потребителямникеля и основным его производителям. Точность данных, приведенных в таблице,определяется уровнем раскрытия информации по каждой конкретной стране. Так,например, данные по России взяты из опубликованный за рубежом источников, т.к.внутри России они относятся к служебной информации и не подлежат открытойпубликации.
Потребление и производство никеля в 2000г., тыс. тонн
Страна, регион Потребление Производство Америка 192 213 США 150 - Азия 402 171 Япония 200 161 Китай 40 51 Европа 397 182 Германия 103 - Бывший Восточный блок 97 312 Россия 21 221 Океания - 156 Весь мир 1123 10841.2.3. Мироваяситуация в области рынка никеля
Мировое потребление никеля в I полугодии 2001 г. снизилосьна 8,6% по сравнению с тем же периодом 2000 г. — с 579,9 тыс. т до 529,8 тыс.т. Западные страны потребили в январе — июне 478,4 тыс. т металла, что на 10%меньше, чем за соответствующий период прошлого года. На мировом рынкенаблюдалось снижение поставок лома нержавеющей стали. Рынок никеля былсбалансирован в условиях низкого спроса на этот металл со стороныпроизводителей нержавеющей стали.
Общемировое производство первичного никеля в январе — июне2001 г. увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1% — до 578,7 тыс. т, в том числе в странах Запада — на 5,1% — до 414,2 тыс. т.Основной прирост произошел в Австралии — на 16 тыс. т, Колумбии (тыс. т) -на 4,Венесуэле — на 3,5 и Новой Каледонии — на 3.
К настоящему времени на складах производителей и торговцевскопилось более 20 тыс. тонн наличного металла, так что ожидать дефицитаметалла, характерного для прошлого года, не приходится. Особенно на фонепостоянного снижения спроса со стороны основных потребителей – производителейлегированной стали и сплавов цветных металлов. К тому же в текущем году вэксплуатацию вводятся новые мощности по производству никеля в Австралии и, как- считают в деловых кругах, проблем с обеспечением поставок никеля не будет.
По данным журнала Metal Bulletin, в июле — сентябре текущегогода наблюдалась понижательная тенденция цен на рынке никеля; в серединесентября металл продавался по 5075 долл.за т.
1.2.4. Российскаяситуация в области рынка никеля
Выше было подробно рассмотрена общая мировая ситуация нарынке никеля. Как известно – Россия крупнейший игрок на этом рынке. Российскаякомпания Норильский Никель – контролирует пятую часть мирового производстваникеля и естественно оказывает существенное влияние на мировую конъюнктуруданного металла.
Ежегодно в Российской Федерации производится около 228 тыс.тонн первичного никеля. В стране существует практически монопольный егопроизводитель – ОАО ГМК Норильский Никель, производящая 218 тыс. тонн никеля,390 тыс. тонн меди и белее 4.5 тыс. тонн кобальта в год. В период с 1996 (177тыс. тонн) по 1999 (220 тыс. тонн) год выпуск никеля компанией увеличился болеечем на 22%, что сделало Норильский Никель мировым лидером по выпуску данногометалла и позволило ему установить контроль над 21% мирового производства.Одним из отличительных особенностей компании является то, что в отличие отсвоих западных коллег производственники не владеют недрами: в соотвествии сроссийскими законами все природные ископаемые принадлежат государству, котороедает компании свои минеральные ресурсы в «конфессию» на определенный срок. Вслучае Норильского Никеля это 25-летний срок, окончание которого наступит в2025 году.
Вообще Норильский Никель за последние годы претерпелсущественные изменения, как в структуре собственности, так и в стратегииразвития. Находясь в полярной зоне и обладая огромным штатом сотрудников (поразличным оценкам до 1 млн. человек работает на входящих в холдингпредприятиях), компания вынуждена нести огромные расходы, связанные ссоциальной сферой, обеспечением северного завоза, поддержанием городскойинфраструктуры и т.п… Но направление, выбранное руководством предприятия наподдержание «социалки» с успехом компенсирует эти затраты: работать напредприятиях компании считается чрезвычайно престижным.
10-летняя стратегия развития компании
В ноябре 1998 года новое руководство комбината,представляющее интересы группы компаний ИНТЕРРОС – основных владельцевкомпании, представило на обсуждение общественности новую концепцию развитияпредприятий, входящих в холдинг, и в целом отрасли. Согласно этой концепцииосновной упор в развитии будет делаться на структурные преобразованияпроизводств с целью сокращения издержек и оптимизации технологическихпроцессов. План развития предусматривает улучшение технологий извлеченияметалла из руды, снижении доли энергии в общей структуре себестоимости,сокращении непроизводственных расходов. Также особое внимание уделено впрограмме развитию ресурсно-сырьевой базы.
В соответствии с планами компании на проведение всехмодернизационных мероприятий в ближайшие 5-10 лет потребуется сумма в 3-5 млрд.долларов, которые планируется привлечь от западных инвесторов и частично изсобственных средств. Для создания более привлекательного инвестиционногоклимата в компании была проведена реструктуризация собственности, вычлененынепрофильные производства и убыточные подразделения, проведен переход на единуюакцию. Все это позволило сделать компанию более управляемой и привлечькредитные ресурсы.
Сырьевая база комбината сосредоточена на Таймырском иКольском полуострове. Более 35% мировых никелевых запасов сосредоточено на двухместорождениях на севере Таймыра – Октябрьском и Талнахском. Октябрьскоеместорождение никелевых руд начало разрабатываться в 1974 году и разработку нанем ведут на глубине 1000 – 1500 метров. Наиболее старый и разработанный рудник– Медвежий ручей в Талнахском месторождении – начал промышленноэксплуатироваться в 1948 году. Переработку никелевого сырья осуществляют наНорильском комбинате, построенном в 1981 году и имеющим проектные мощности дляпереработки 9 млн. тонн руды в год. В настоящее время используется лишь 40% егопроектной мощности.
Другое направление для развития рудной базы – обустройстворудных месторождений, эксплуатируемых компанией Печенганикель. В настоящеевремя около 85% запасов никелевой руды сосредоточено на руднике Центральный наКольском полуострове, который производит около 2.5 млн. тонн руды в год. Впланах развития компании увеличить производство рудника до 4 млн. тонн в год до2015 года.
Столь существенное увеличение возможной производственноймощности предприятий в долгосрочной перспективе обусловлено крайнеблагоприятными прогнозами по увеличению потребления никеля.
В этом росте потребления никеля основное влияние оказываетвозрастающее использование в различных отраслях науки и техники легированныхсталей. В последние 2-3 года аустенитные легированные стали применяются встроительстве все возрастающими темпами. Благодаря различным вариантам для ееприменения и обладая рядом уникальных свойств эти стали становятся все болеевостребованными при строительстве, как во внутренних (интерьерных) работах, таки во внешних (экстерьерных). Так, например, сталь хромоникелевая (вамериканской классификации тип 300) широко применяется для кровельных работ,изготовления оконных карнизов, сливов и т.п. В обустройстве интерьеров даннуюсталь используют при оборудовании ванных, столовых и кухонных помещений, приизготовлении стеновых панелей и отделочной фурнитуры.
1.3. Алюминиеваяпромышленность
Среди многообразия промышленности цветных металловалюминиевая индустрия крупнейшая, как по объемам выпуска продукции, количествузадействованных в производстве людей, так и по безусловной важности для мировойэкономики.
Схема получения готовой продукции из сплавов алюминия сложнаи включает в себя различные операции, начиная от добычи исходного сырья –бокситов – до процессов получения готового проката. Сами технологическиепроцессы производства алюминиевого проката состоят из последовательныхпроцессов электролиза, плавки и дальнейшей обработки давлением для полученияготового изделия. Это делает производство алюминия чрезвычайно энергоемким, чтопредполагает расположение предприятий, производящих первичный алюминий в местахлокализации источников энергии и сырья. Как правило, ведущие мировыепроизводители алюминия – Канада, Америка, Россия – обладают достаточнымизапасами сырья и имеют относительно дешевые источники электроэнергии дляорганизации соответствующих производств.
Известно, что, обладая рядом характеристик, таким как,например, легкость, прочность, доступность, относительная дешевизна, уникальныеэксплуатационные свойства, алюминий и его сплавы нашли широкое применения вразличных отраслях промышленности, начиная от аэрокосмической и заканчиваямедициной.
1.3.1. Мировойрынок
По оценкам Европейской Алюминиевой Ассоциации использованиеалюминия на континенте в 2000 году было следующее (график 12).
/>
График 12
Таким образом, основными потребляющими отраслями данногометалла являются сектора экономики, связанные с общественным производством:строительство, автомобилестроение, производство товаров народного потребления ит.п.
Именно столь сильная зависимость отрасли от общественногопотребления и стала причиной некоторого снижения объемов производства,потребления и цен на алюминий и его сплавы в этом году, из-за ухудшенияобщемировой экономической ситуации.
Как один из базовых параметров, характеризующих общийуровень развития экономики страны, многие исследователи используют коэффициент,характеризующий среднедушевое потребление алюминия из расчета кг металла начеловека в год. Распределение стран по регионам по этому показателюпредставлено на графике 13.
/>
График 13
Столь низкое потребление металла в России наряду ссуществующими явно избыточными мощностями по производству алюминия делают этуотрасль изначально экспортоориентированной. А так как на экспорт поставляется восновном первичный алюминий, а не его прокат, то это снижает возможные прибылипроизводителей и укрепляет связь промышленности с внешнеторговой конъюнктурой,что чревато кризисными ситуациями и падением объемов производства. Желаниеоставить в стране большую добавленную стоимость, заставило крупнейшихотечественных производителей развернуть крупную агитационную кампанию,оцениваемую в сумму в несколько миллионов долларов и направленную на пропагандуиспользования в быту изделий из алюминия и его сплавов (упаковочной тары,пищевой фольги и т.п.). Но все же результат этой кампании пока незаметен;потребление продукции высокого передела внутри России все еще остается нанизком уровне (график 2). Однако отечественные производственники связываютнадежды на изменение ситуации с наметившимся ростом экономики. Так, попредварительным прогнозам, до 2005 года потребление алюминия и его сплавоввнутри России утроится, а к 2010 году достигнет величин в 16-20 кг/чел.
Всего в мире в 2000 году было потреблено более 24.4 млн.тонн алюминия. Это больше аналогичного показателя 1999 года на 2.5%. Еслипосмотреть структуру потребления по регионам, то она также коррелирует собщеэкономической ситуацией (график 3). Если после кризиса 1997-98 гг. в азиатскихстранах потребление было резко снижено (на 2%), то после восстановленияэкономики в 1999 году эти страны показали наибольший рост (Азия, за исключениемЯпонии – на 25%, Китай – на 19%, другие восточные страны – на 5%) (см. график3). В то же время в этом году положение в странах Латинской Америки и Океаниирезко ухудшилось (отголоски азиатского кризиса), и, как следствие, ростпотребления в странах Океании – 0.5%, а в Латинской Америке – снижение на 18%.В то же время общемировое потребление алюминия постоянно увеличивается и какожидают аналитики в течение этого года вырастет еще на 3%. Этому будетспособствовать увеличение производства, потребления и относительное снижениецен, наблюдаемое последние несколько месяцев.
Вопрос с ценами на металл остается довольно острым. Всепоследние годы цена на алюминий постоянно увеличивалась, следуя за кривойпотребления. Во время кризисов, что вполне естественно, цены снижались, но наобщем фоне ухудшения экономической ситуации это не воспринималось, какстагнация. Ситуация последних месяцев в корне противоположна. Общее похолоданиеэкономики привело к резкому ограничению выпуска продукции в смежных отрасляхпромышленности. В США – крупнейшем потребителе алюминия – резко были сниженытемпы строительства, снизились объемы выпуска автомобилей, что ограничилопотребление. Это привело к снижению цен на металл на 20% за первый кварталтекущего года. С другой стороны на североамериканских производителей сталидавить высокие цены на энергию.
Это вынудило крупнейших североамериканских производителейснижать объемы производства, а в ряде случаев и вовсе закрывать их. Так,например, за первые 6 месяцев текущего года крупнейшие производители Alcoa иAlcan сократили выпуск первичного алюминия более, чем на 15%.
Более подробная информация по производству алюминия внекоторых регионах мира представлен в таблице:
Период Производство первичного алюминия (в тыс. тонн) Дневное производство в мире Регион Африка Северная Америка Латинская Америка Азия Западная Европа Восточная Центральная Европа Океания Весь мир 1997 1106 5930 2116 1910 3297 3316 1804 19479 53.4 1998 1043 6086 2075 1843 3549 3419 1934 19949 54.7 1999 1095 6169 2093 1966 3720 3584 2028 20655 56.6 2000 1178 6041 2167 2221 3801 3689 2094 21191 57.9 Янв-Май 2000 461 2596 895 908 1566 1523 859 8808 57.9 Янв-Май 2001 567 2203 897 916 1602 1533 878 8596 56.9 /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />Отчетливо прослеживается тенденция: сокращают производствостраны, у которых цены на электроэнергию высоки; страны же с низкимиэнерготарифами – наоборот увеличивают.
1.3.2. Российскаяалюминиевая промышленность
Известно, что доля России в мировом выпуске алюминиядостаточно велика, чтобы считать отечественных производителей реальной силой,способной оказывать существенное влияние, как на мировую ценовую конъюнктуру,так и на формирование рынков каждого вида алюминиевого проката. Существующие вРоссии и странах СНГ мощности способны производить до 20% мирового выпускаалюминия. Вот уже на протяжении 5 последних лет доля России на мировом рынкесоставляет около 15-16% (см. график 14) при общем объеме выпуска в 3.25 млн.тонн в год.
/>
График 14
Прошедший год остался, пожалуй, самым успешным для отрасли впоследнем десятилетии, а возможно и в ближайшей перспективе. В 2000 году выпускпервичного алюминия увеличился на 2.5% по сравнению с 1999 годом и составил3.25 млн. тонн. При этом действующие мощности предприятий были загружены на99.7%. Рост наблюдался также и в отрасли производства бокситов – основногокомпонента при производстве первичного алюминия. В том же 2000 году ростпроизводства бокситов составил 4.1% и достиг уровня в 2.46 млн. тонн. Этогоколичества глинозема, естественно, не хватает для производства такогоколичества первичного алюминия, поэтому Россия является нетто-импортеромглинозема, ввозя его, в частности, из Гвинеи, Австралии, Бразилии и т.д.Производство алюминия из собственного сырья в России не превышает 40% от общихобъемов выпуска и это наиболее сильное ограничение сдерживающее рост мощностейвнутри страны.
Столь впечатляющие темпы роста были продиктованы с однойстороны чрезвычайно благоприятной мировой ценовой конъюнктурой (см. график 4 изпредыдущего обзора), так как эта отрасль промышленностиэкспортоориентированная. С другой стороны благоприятное влияние оказал роствнутреннего потребления алюминия, чему способствовала девальвация и ростпромышленного производства в России. Так в 2000 году рост внутреннегопотребления по сравнению с предыдущим годом составил 17% и достиг уровня в 700тыс. тонн.
В ближайшей перспективе следует ожидать роста потребленияалюминия внутри России еще на 10-15%, что связано с ростом промышленногопроизводства в смежных отраслях, так и низкими ценами на металл,установившимися с начала текущего года. Рост внутреннего производства вряд лидостигнет 1.5-2%, чему препятствуют проблемы с сырьем, низкие цены, приводящиек снижению доходности и вялый спрос на металл на внешнем рынке.
На графике 14 представлены сравнительные данные попроизводству алюминия и глинозема в России, странах СНГ и общемировоепроизводство, а также доля России на рынке.
За три последних года при общем росте мирового производствадоля России неуклонно снижалась, несмотря на увеличение выпуска, и связано этобыло с постоянным вводом новых мощностей крупнейшими мировыми производителями –в частности, Alcan и Alcoa – и различными ограничениями на поставку на западныерынки. Тем не менее, внутрироссийское производство постоянно росло, до 2-5%ежегодно. К тому же весь прошедший год в России активно формировались альянсы вотрасли, что привело к значительной экономии издержек и позволило повыситманевренность и эффективность производства металла внутри России. Кроме Россииэкспансия отечественных металлургов распространилась и в сопредельныегосударства – Украину, Армению, Румынию, а также и страны дальнего зарубежья –в частности в Гвинею, где не так давно один из операторов рынка приобрелместного производителя глинозема. Рассмотрим подробнее положение основныхигроков на рынке.
Как известно производство алюминия включает в себяпервоначальные операции по добыче глинозема, производству бокситов иэлектролизном производстве первичного алюминия. Таким образом, технологическипредприятия можно разделить на три группы: предприятия по добыче глинозема,предприятия-производители первичного алюминия, обрабатывающие предприятия.
Всего в России существует 6 крупных производителя глинозема:Уральский, Богословский и Волховский алюминиевые заводы, Ачинский горныйкомбинат, ПО «Глинозем» и Бокситогорский глинозем. В совокупности этипредприятия выдают порядка 3.5 млн. тонн глинозема, что покрывает около 40%российской потребности в алюминиевом сырье. В СНГ производство глинозема такжедостигает 3 млн. тонн в год.
Среди 11 заводов-производителей первичного алюминия двапредприятия – крупнейшие в мире Братский и Красноярский алюминиевые заводы –выпускают более половины от общего объема производства металла в стране. К томуже данные заводы наиболее современные и оснащены передовыми технологиями, какроссийского (ВАМИ), так и иностранного (Pechiney) авторства.
Как уже было отмечено выше, процессы консолидации в отраслик настоящему времени практически завершились и на сегодня производство алюминияи его сплавов в России контролируют практически два игрока – альянс компаний«Русский Алюминий» и СУАЛ-Холдинг. На долю первого приходится 70%произведенного первичного алюминия и сплавов, а также около 50% глинозема,производимого в России.
Русский Алюминий
Компания была сформирована путем объединения алюминиевыхактивов различными собственниками в марте 2000 года, и сразу вырвалась напервые места в мировой табели о рангах. Получив контроль над двумя крупнейшимив мире производителями первичного алюминия – Братским и Красноярскималюминиевыми заводами, а также над одним из самых современных и технологическиоснащенных предприятий – Саянским алюминиевым заводом – компания стала всостоянии поставлять на мировой рынок порядка 2 млн. тонн первичного алюминия,что составляет приблизительно 10-12% мирового производства. Кроме того,компания обладает мощностями по производству товарного проката и упаковки, чтопозволяет получать продукцию более высокого передела и повышает долюпереработки первичного металла. На компанию работает более 75 тыс. сотрудников,годовой оборот холдинга превышает 4 млрд. долларов.
Производство бокситов осуществляется на: Николаевскомглиноземном заводе и Ачинском глиноземном комбинате, которые находятся наУкраине и России соответственно. Основным поставщиком сырья для НиколаевскогоГЗ является государственная компания «Государственное общество бокситовКиндиа» (Гвинея). Ачинский глиноземный комбинат использует собственнуюсырьевую базу. В свете подорожания ж/д тарифов на перевозку сырья цветныхметаллов необходимо отметить, что транспортная составляющая в структурерасходов компании Русский Алюминий не столь велика, как у его конкурента –СУАЛ-Холдинга, из-за использования первой компанией преимущественно водноготранспорта.
Технология Николаевского глиноземного завода быларазработана специалистами французской компании Pechiney – многолетнего партнерароссиян. Проектная мощность завода более 1 млн. тонн глинозема в год, вближайшей перспективе компания планирует нарастить мощность до 1.5 млн. тонн.На Ачинском ГК используют отечественную технологию; проектная мощностьпроизводства 900 тыс. тонн.
Производимый глинозем поступает на алюминиевые заводы:Братский, Красноярский и Саянский заводы. Эти предприятия расположены околокрупных генерирующих мощностей, что позволяет существенно экономить наэнерготарифах. Производимый на этих предприятиях первичный алюминий на 80%экспортируется. Остальной перерабатывается на принадлежащих холдингу заводах:Саянском алюминиевом, «Саянской Фольге», «Ростаре», и БКМПО (Белая Калитва). Изобщего выпуска проката 46% составляют листы и ленты, 30% плиты и прессованныеизделия, а также фольга и консервная лента. Специалисты компании определяютсектор производства продукции высокого передела, как чрезвычайно перспективныйи планируют в будущем развивать именно это направление.
СУАЛ-Холдинг
Другой крупный участник рынка – СУАЛ-Холдинг. Активыхолдинга охватывают в основном предприятия уральского региона. Общий объемвыпуска на предприятиях группы составил в 2000 году более 595 тыс. тоннпервичного алюминия, 1.65 млн. тонн глинозема, что приблизительно на 5% больше,чем за аналогичный период 1999 года. Структура холдинга представлена на графике4.
Как видно структура холдинга довольно сбалансирована;практически все встроенные в структуру предприятия являются технологическимицепочками для других предприятий. Это существенно снижает расходы на транзакциии позволяет проводить сбалансированную финансовую политику. Кроме того,относительная локализация структур холдинга в пределах одного региона такжепозволяет более гибко приспосабливаться к изменяющимся условиям, как-то рыночнаяконъюнктура или изменения спроса. Одним существенным недостатком являетсянеобходимость транспортировки глинозема с Тиманского месторождения (Коми), чтопосле повышения тарифов вызвало рост транспортной составляющей в структуресебестоимости. Так, по мнению топ менеджеров компании в настоящее время этадоля в себестоимости достигла 60%, что вызвало активизацию переговоровруководства компании и Единого тарифного органа об изменении порядкаопределения стоимость транспортировки.
Другие не задействованные в двух группах участники –Волховский Алюминий (30 тыс. тонн алюминия в год), Пикалевского объединенияГлинозем (240 тыс. тонн глинозема) и Волгоградский алюминиевый завод (130 тыс.тонн металла) с начала года вели переговоры о слиянии, присоединении и консолидацииактивов с СУАЛ-Холдингом, но окончательное решение так и не было принято. Вначале июля появились сведения об утвержденном решении собрания акционеров«Волховского Алюминия» и «Пикалевского Глинозема» (оба Ленинградская область)об объединении в единую компанию «Металлург» на правах филиалов.Новообразованную компанию планируют зарегистрировать осенью 2001 года. Средиосновных акционеров Aimet UK /Великобритания/ — 44,1%, РФФИ – 20% и ShantonInternational /Мальта/ — 19,54%. Однако перспективы такого объединения покатуманны, т.к. сразу же после решения собрания акционеров против руководства«Волховского Алюминия» было возбуждено уголовное дело с обвинениями вмошенничестве и процесс объединения пока приостановлен. Очевидно, что за борьбунад предприятиями включились сторонние силы и, по всей видимости, эти заводы вскором времени будут консолидированы с одним из двух крупных участников рынка.Это подтверждает высказываемый ранее многими аналитиками прогноз о создании вРоссии двух сильных игроков на рынке и вовлечении в их структуры более мелкихучастников.
Таким образом, в результате интеграционных процессов вроссийской алюминиевой отрасли сформировались устойчивые группы предприятий,производящие 15% мирового алюминия. Столь крупные структуры находятся подпостоянным пристальным вниманием со стороны крупнейших мировых производителей,время от времени инициирующих антидемпинговые расследования и подающие иски вамериканские суды. Тем временем отечественные производители последние нескольколет увеличивают количество произведенного первичного алюминия и выпуск прокатавысокого передела, в основном за счет увеличения внутреннего спроса. Присохранении таких темпов и в дальнейшем очевидно, что данная отрасльпромышленности станет одной из доходообразующих для российской экономики ивсесторонняя поддержка алюминиевых производителей в ближайшее время крайненеобходима, особенно на фоне ухудшающейся мировой конъюнктуры.
1.3.3. Тенденциии прогнозы развития
Помимо внешнеконъюнкутрных факторов на рынок алюминия существеннымобразов влияют и энергетический и политический факторы, что было подтверждено,например, в ходе недавних террористических акций в Америке.
Проблемы алюминиевой индустрии начались не вчера. Уже напротяжении нескольких последних лет наблюдается явное перепроизводство металла,не подкрепленное ростом потребления. Так, например, в США в 2000 году снижениедостигло 1% по сравнению с 1999 годом, а по результатам этого года снижениепрогнозируется на уровне 5-5.5%.
Основным стратегическим направлением развития алюминиевойотрасли в последнее время стала тенденция увеличения в общей структурепроизводства продуктов высокого уровня обработки (прокат, профили, упаковочныематериалы). Например, крупнейшие мировые производители алюминия – Alcoa и Alcan– только 20% произведенного металла продают в виде полуфабрикатов; остальные80% поставляются на рынок в качестве конечного проката с высокой добавленнойстоимостью. В России же ситуация противоположная: потребление металла внутристраны слишком низко, что заставляет порядка 80% первичного алюминия поставлятьна экспорт. На фоне снижающегося потребления металла, это приводит ксущественным потерям возможной прибыли и заставляет активизироваться участниковна этом направлении. В последнее время основные производители алюминия в Россиипроводят беспрецедентную акцию по популяризации использования алюминиевойупаковки внутри страны. Бюджеты кампаний существенны, но вот изменить структурупотребления алюминия внутри страны это не помогло.
Вообще по оценкам экспертов в текущем году общемировоепотребление алюминия существенно сократиться, правда, неодинаково в различныхрегионах мира. Наибольшее падение потребления ожидается в США, что наблюдаетсяуже на протяжении двух последних лет. Наименьшее снижение ожидают в странахАзии, в основном за счет Китая и Тайваня, что подтверждает тезис о том, чтоазиатские экономики наконец-то вышли из кризиса и продолжают увеличиватьпроизводство и потребление изделий из алюминия.
2001 году второй важной общемировой тенденцией явилось повсеместноесокращение производственных мощностей.
В течение этого года производство в США и Бразилиисократилось на величину в 1.2 млн. тонн металла в год. Однако это не привело кизменению понижательной тенденции, начало которой было положено в серединепрошлого года. В июле котировки на металл на Лондонской бирже металлов были на20% ниже январских. Даже самые отчаянные пессимисты удивлены масштабом ипродолжительностью падения рынка и не ожидают изменения ситуации в ближайшеевремя.
Наибольшее снижение спроса наблюдалось в секторахавтостроения и телекоммуникаций, что обусловлено вялой конъюнктуройпотребительского рынка. Сектор производства конструкций, напротив, пребывал наподъеме, так же как и производство аэрокосмической техники. Однако по потребляемомутоннажу данные секторы не способны были оказать сколь либо существеннойподдержки при общих негативных тенденциях на рынке и вследствие этого рынок всеравно просел.
По статистике Алюминиевой Ассоциации отгрузки в США запервые полгода составили 1.99 млн. тонн, что практически на 15% нижеаналогичного показателя предыдущего года.
С другой стороны, важно отметить, что на тех позициях, накоторых находится сейчас рынок, баланс спроса-предложения достаточно стабилен ине претерпит серьезных изменений. По аналогии с предыдущим годом растетколичество наличного металла на складах.
Ситуация в Азии складывается по другому сценарию.Практически все страны показывают стабильный и устойчивый рост потребления, чтосвидетельствует о восстановлении региональных экономик после кризисов 1998-1999гг. Япония, например, увеличила потребление на 1% по сравнению с 2000 годом;аналогичная ситуация в Китае и Тайване. Основной проблемой этих стран являетсято, что их экономики слишком экспортоориентированы на внешние рынки. Проблема,с которой столкнулись США, привела к снижению потребления, что сократилоэкспортные возможности азиатских стран. Характерная ситуация сложилась всекторе IT. Закончив предыдущий год с успешными финансовыми результатами,многие производители прогнозировали продолжение роста и в 2001 году, чтопривело к значительным накоплениям сырья у них. Однако с началом года ситуациярезко изменилась и многие производители остались с излишками товара и сырья наруках из-за резкого сокращения спроса со стороны импортеров.
В Европе спрос на алюминий все первое полугодие находился надостаточно высоком уровне. Однако после июля многие производители сталивысказывать опасения по поводу дальнейшего развития ситуации и высказалипредположение о возможных трудностях со сбытом в ближайшие месяцы. Так Pechineyсообщила об ухудшении положения на рынке прессованных изделий в Германии, и,вслед за тем, во Франции. Norsk Hydro отметил замедление в спросе в Италии иИспании. Рынок проката, однако, все еще на высоте, но изменение ситуациипредсказывают и здесь.
Ни для кого не стало неожиданностью такое положение нарынке. Цены на металл приблизились вплотную к наименьшим за последние 2 года.Напомним, что в марте 1999 года цена на алюминий на LME достигала 1140$/тонна.До того времени на рынке не видели подобной цены с конца 1993-начала 1994 гг.,когда тонна металла стоила 1100 $/тонна. Очевидно, что в настоящее время ценавновь приближается к этим отметкам, несмотря на постоянное сокращениепроизводящих мощностей.
Так с начала года уже было объявлено сокращение производствакрупнейшим в мире производителем алюминия – компанией Alcoa. На ее заводахWenatchee и Ferndale производство было сокращено в первом квартале на 80 и 70тыс. тонн в год соответственно. Во втором квартале было остановленопроизводство на заводе Columbia Falls. В марте также было остановленопроизводство на заводе Longview. И в заключении, в июле этого года былостановлен полностью завод Wenatchee. По общим оценкам общее сокращениемощностей в этом году может достигнуть 1 млн. тонн алюминия в год. С недавнеговремени были повышены тарифы на электроэнергию основным поставщиком энергии дляалюминиевых производителей в США, что и привело к снижению объемов выпуска изакрытию производств.
По мнению аналитиков Metal Bulletin для многихпроизводителей переломной является цена в 1500 $/тонна, до тех пор, пока ценыниже тенденция повсеместного снижения мощностей будет сохраняться. И даже еслиучитывать возможные цены по фьючерсам на уровне 1500 о чем свидетельствуют вновьзаключенные контракты, то нет оснований полагать, что производители начнутиспользовать простаивающие мощности.
Проблемы многих производителей имеют различные причины. Так,например сокращение выпуска алюминия в Бразилии имеет под собой следующее обоснование.С начала года в стране наблюдается одна из сильнейших засух за последние 40лет, что привело к снижению выработки энергии многими гидроэлектростанциямивследствие измельчания гидрорезервуаров. Правительство объявило с начала мая овводе квот на использование энергии, что привело к сокращению объемов выпускаалюминия на 25%. С начала июля бразильские производители Albras и Alumar,должны были также сократить использование энергии более на 15 %. Из-за этогоснижение годового выпуска в стране составит 130 тыс. тонн, что составляетпримерно 10% от общего выпуска. И хотя данная ситуация находится под постояннымконтролем правительства нет никаких оснований ожидать ее улучшения до середины2002 года, т.к. эта засуха носит затяжной характер.
Другой проблемой, оказывающей серьезное влияние на рынокявилось увеличение мощностей по выпуску первичного металла в Китае. Это привелок снижению импорта в эту страну. По оценкам общее увеличение мощностей в этомгоду составит более 500 тыс. тонн, что уже привело к увеличению выпуска на 231тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Если впоследние 5 лет увеличение внутреннего спроса компенсировалось импортнымипоставками, то в этом году рост потребления будет компенсирован в основномвводом новых мощностей. Это, безусловно, оказывает давление на рынок и отчастисдерживает цены на металл.
Когда в начале 2000 года рынок испытывал дефицит наличногометалла, российские производители могли увеличивать выпуск и компенсироватьнедостаток металла. В этом году ситуация противоположна. Если выпуск продукциив первом полугодии и увеличился на 1.7%, то поставки на внешние рынкисократились на 4%. Утверждения главных производителей относительносохранившихся объемов выпуска свидетельствуют о том, что алюминий запасаетсяиз-за неустойчивой ситуации на рынке, и производители ожидают смены тенденций.И хотя такое сокращение предложения со стороны России вселяет оптимизм (т.к.Китай стал закупать на внешних рынках значительно меньше), но нет сомнений, чтопо смене тенденции этот металл будет выброшен на рынок, что в перспективесможет привести к очередному снижению цены.