Реферат: Мировой рынок какао-бобов

Планреферата

1. Мировой рыноккакао-бобов 2

2.

Основныестраны-продуценты и страны-экспортеры 8

3. Регулированиерынка и прогнозы 15

Список использованных источников 19

1.Мировой рынок какао-бобов

Какао означает какао-бобы и какао-продукты; какао-продукты — продукты, изготовленныеисключительно из какао‑бобов, такие, как какао-масса/ликер, какао-масло,неподслащенный какао-порошок, какао-жмых и какао-крупка. Основными продуктамипереработки какао-бобов являются какао тертое, какао-масло и какао-порошок.Какао-продукты являются необходимыми компонентами для пищевой промышленности:какао тертое и какао-масло являются основным сырьем в производстве шоколада ишоколадных изделий, какао-порошок находит широчайшее применение в такихотраслях пищевой промышленности как кондитерская, молочная, хлебопекарная.

Мировойрынок какао-бобов, объем которого составляет около 3 млн. тонн в год,в последние годы целиком и полностью зависит от политической обстановкина западе Африки. Суммарно этот регион производит более 70% мировогообъема какао, а два крупнейших производителя — Кот д’Ивуари Гана — поставляют более половины мировой продукции. Какао —типично колониальный товар. Помимо государств западной Африки эту культурувыращивают также азиатские страны — Малайзия, Индонезия, Шри-Ланка,а также государства Южной Америки — Мексика, Бразилия, Венесуэлаи Эквадор. А вот потребителями какао преимущественно являются северныестраны, причем, здесь практически нет пересечений в списках крупнейшихпроизводителей и потребителей. Потребление намного более равномернопо странам, чем производство.

Важнуюроль в экономической географии какао занимает распределение основных местпереработки какао-бобов. Здесь к крупнейшим странам-потребителямдобавляются Нидерланды. Хорошо развитая промышленность по переработкекакао имеет там многовековую историю. Сложным моментом для прогнозированияситуации на рынке какао-бобов является то, что нет полноценной статистикипо рынку какао. Можно только догадываться, сколько какао будет произведенов этом году. Во-первых, существует очень много факторов, которые труднопрогнозировать, например, процент опыления цветков, во-вторых, во многихобластях Западной Африки нет служб статистики, которые позволяют учестьизменение территорий, отведенных под возделывание какао-бобов, а такжеотслеживать ежегодные колебания урожая для связи их с погодными условиями.В-третьих, политическая нестабильность в Кот-д’Ивуаре, основном производителекакао-бобов, не первые год колеблет цены на мировом рынке в связи с отсутствиемгарантий на поставки.

Высокийспрос на какао-бобы для производства шоколада, а также дляиспользования в косметической, фармацевтической и другихпромышленностях сделали этот продукт полноценным биржевым товаром.

Мировоепроизводство шоколада и шоколадных изделий составляет более 4 миллионов тонн вгод.

Крупнейшими производителями и потребителями шоколадаявляются США, Великобритания, Франция, Германия, Япония. Среднестатистическийшвейцарец потребляет в год 19 килограммов шоколада, американец — 13килограммов, россиянин — 4 килограмма.

Четыреведущих транснациональных компании (американская Hershey Foods, английскаяCadbury

Shweppesи швейцарские Nestle и Interfoods) закупают для промышленного производства 70%мирового урожая какао-бобов. Компания «Каргилл» является одним из мировыхлидеров по переработке какао-бобов, обрабатывая 14 % мирового урожая какао. Всостав компании входят такие производители какао-продуктов, как Геркенс Какао(Нидерланды), «Каргилл» Какао (Бразилия), Микао (Кот д'Ивуар), Вильбур Чоколейт(США), а также Фенемма Б.В. (Нидерланды), являющаяся крупным производителемшоколадных масс и глазурей.

Потребление какао встранах ЕС по сравнению с 2004 г. заметно увеличилось, сообщается в докладеЕвропейской ассоциации какао. Так, за третий квартал 2005 г. потребление какаостранами ЕС составило почти 300 тыс. т, что на 8,7% превысило показатель зааналогичный период 2004 года,. За три квартала 2005 г. потребление какао странамиЕС составило 863,4 тыс. тонн. Это на 5,6% выше показателя за аналогичный период2004 года.

Каки другое сырье, какао покупают не только для нужд реальногопроизводства, но и для спекуляций. Так, например, по даннымFinancial Times, когда цена держалась на уровне $1800 за тонну,а обстановка в Кот-д’Ивуаре была относительно стабильной, появиласьинформация о том, что кто-то из участников рынка скупил около 7%мировых запасов какао-бобов и заключил огромное количество срочныхконтрактов (фьючерсов и опционов). Считается, что этот кто-то былпроинформирован о предстоящих событиях на западе Африки и сумелна этом крупно заработать. Такие примеры говорят о том, чтотрейдерам, торгующим какао, зачастую приходится работать вслепую, без надежныхстатистических данных, по непроверенным сообщениям и сомнительнымслухам. Однако при этом резкие скачки цены на этот товар являютсязаслуженной наградой для тех, кто готов рисковать и умеет выигрывать.Наибольшие объемы торговли этим продуктом — на Лондонской фьючерснойбирже (LIFFE) и Нью-Йоркской бирже кофе, сахара и какао (CSCE).Биржевые цены (котировки) определяются на унифицированный по качествутовар и для одних и тех же условий поставки. Эти характеристикификсируются в типовых биржевых контрактах. Например, стандартный биржевойконтракт Лондонской биржи на какао-бобы предусматривает поставку10 тонн хорошо ферментированных какао-бобов из Кот д’Ивуар, Ганы,Нигерии, Сьерра —

Леоне и Того с числомбобов в 100 граммах не более 120 и поставкойв следующих месяцах: марте, мае, июле, октябре и декабре.

Такимобразом, на можно выделить несколько основных факторов, влияющих наценообразование:

·

концентрация производства в странахЗападной Африки («естественная олигополия» стран-продуцентов какао);

·

в достаточной мере ограниченноепредложение продукции на мировом рынке;

·

колебания поставок, обусловленныезависимостью от погодных условий и политической нестабильностью — конфликтв Кот- д'Ивуаре продолжается уже несколько лет, и периодически ситуация врегионе обостряется, что приводит к сбоям поставок какаона мировые рынки. Всякий раз, когда в Кот д'Ивуаре происходят вооруженныестолкновения, цены на какао растут. Обычно этот рост составляет 10-15%,максимальный рост, который был зафиксирован два года назад, составил 20%. Говоряо последствиях сегодняшнего конфликта в Африке для рынка какао и кондитерскойотрасли, аналитики отмечают, что главную роль здесь играет временной фактор: чембыстрее закончится конфликт, тем безболезненнее переживет его рынок.

·

отсутствие развитой инфраструктурыхозяйствования в районах произрастания какао;

·

традиции переработки какао-бобов, атакже потребления и производства какао-продуктов в развитых странах-импортерах(в Германии, Бельгии и Швейцарии шоколад считают повседневным продуктомпитания).

·

Качество поставляемых какао-бобов илипродуктов их переработки (величина, здоровье и масса какао-бобов; помол,содержание влаги и массовая доля жира какао-порошка, а также его происхождение– европейский какао-порошок дороже американского, малазийского и индонезийского; консистенция какао-масла). Цены на какао-масло и какао-порошок зависят, впервую очередь, от стоимости какао-бобов, соотношения выхода какао-масла икакао-порошка и складывающейся под воздействием спроса и предложенияконъюнктуры рынка в отношении соответствующего вида какао-продукции.
В практике мировойторговли для целей расчета стоимости какао-масла и какао-порошка применяютсятак называемые ценообразующие коэффициенты к биржевой цене на какао-бобы. 
2. Основныестраны-продуценты и страны-экспортеры

В мировом производстве какао-бобов ведущее место сохраняетЗападная Африка. Главными продуцентами какао-бобов выступают Кот-д’Ивуар иГана, в группу продуцентов также входят Нигерия и Камерун. Вместе с тем регионявляется весьма неустойчивым в политическом плане, что дестабилизируетобстановку в стране, нарушает поставки какао-бобов и вызывает рост мировых цен.

Производство какао-бобов в Африке в последние 10 летувеличивалось в среднем на 5% в год. Удельный вес региона в объеме мировыхресурсов в 2003/04 г. достиг 73%, а доля Кот-д’Ивуара – 41%; 60% мировогопроизводства какао-бобов приходится на Гану и Кот-д’Ивуар. В общем экспортедоля Африки была еще выше – 77% (включая какао-продукты), на Азию и ЛатинскуюАмерику приходилось, соответственно, 17% и 6%.

Доля отдельных регионов в мировом производстве и переработкекакао-бобов

199192-199394 гг.

20012-20034 гг.

Производство (%)

100

Африка

55,3

70

Америка

23,9

13

Азия Океания

20,8

17

Переработка

100

Европа

50,4

43

Америка

30

25

Азия Океания

12,2

17

Африка

7,4

15

Источник: БИКИ, №31, 22.03.2005, с. 6-7

Кот-д'Ивуар ежегодно экспортирует около 1 млн. тонн какао-бобов,в то время как Гана, Нигерия и Камерун совместно продают порядка 700 тыс. тоннкакао-бобов. Какао-сырье из Малайзии и Индонезии – около 250 тыс. какао-бобов –потребляется Японией, Китаем, Израилем, Филиппинами, Турцией и Таиландом. Около85 тыс. тонн какао из стран Латинской Америки ввозятся в США и Канаду, которыепотребляют 400 тыс. тонн и 45 тыс. тонн соответственно. Европа ежегодноимпортирует более полутора миллиона тонн какао-бобов, Россия – около 100 тыс.тонн.

В 90-х годах и начале нового десятилетия географическаяструктура мирового производства и потребления какао-бобов претерпела изменения. Повысилась роль Африки в мировомпроизводстве какао-бобов, что связывается с расширением площадей под этойкультурой, ростом продуктивности вследствие обновления плантаций ииспользования генетических биотехнологий, а также увеличения использованияудобрений.

Масштабы обновления плантаций в Кот-д’Ивуаре и Нигериисоставляли 20% и 6%, наряду с увеличением производства возрастал и выпусккако-продуктов, который стимулировался государственной поддержкой, нацеленнойна экспорт продукции с большей добавленной стоимостью. На долю стран,производящих какао-бобы, в 20034 гг. приходилось 36% их мировой переработки(лишь 29% в начале 1990-х годов). В Африке за последние 10 лет переработкакакао-бобов повышалась на 8% в год, а удельный вес региона в ее общем объемеподнялся с 7,4% до 16%. При этом Кот-д’Ивуар стал третьим крупнейшимпереработчиком какао-бобов, опередив Германию и заняв позиции после такихкакаопотребляющих стран, как Нидерланды и США.

Однако, уровень переработки какао-бобов в странах-продуцентахпо-прежнему низок, основной формой экспортируемого продукта остаютсякакао-бобы, что не позволяет странам-продуцентам получать дополнительнуюприбыль.

По прогнозам на 20045 гг. объем производства какао в миреупадет на 9% за счет снижения объемов производства стран-продуцентов ЗападнойАфрики, в то время как объем выращиваемых в азиатских и латиноамериканскихстранах какао-бобов останется неизменным.

Мировое производство какао-бобов

Страна

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05 (прогноз)

Западная Африка

Берег Слоновой Кости

1,218

1,367

1,500

1,275

Гана

371

498

605

530

Нигерия

170

165

170

Камерун

131

155

150

Другие страны Африки

31

37

38

39

Все страны Африки

1,920

2,227

2,458

2,164
(-11.9%)

Азия/Океания

Индонезия

453

430

420

415

Малайзия

15

24

25

26

Другие страны Азии

61

64

65

67

Все страны Азии

528

518

510

508 (-0.5%)

Латинская Америка

Бразилия

124

163

164

Эквадор

83

87

100

93

Другие страны Латинской Америки

163

167

165

170

Всего страны Латинской Америки

370

416

428

427 (-0.4%)

Мир

Всего

2,819

3,161

3,396

3,099
(-8.8%)

Единица измерения: 1000 тонн

Источник

: LMC International, ICCO, Reuters, USDA

Эквиваленты и заменители какао-масла чаще всего вырабатываютсяна основе смеси пальмоядрового масла и других растительных масел (кокосовое,рапсовое и др.) с добавлением «экзотических» масел (масляного дерева,бабасу, шиа, орехового дерева и др.).
Цены на эквиваленты изаменители какао-масла могут быть несколько ниже стоимости какао-масла(примерно на 20-30%) и изменяются синхронно с ценами на какао-масло. При этомцены на конкретные марки заменителей и эквивалентов какао-масла зависят отпроцентного соотношения различных масел и жиров в используемой рецептуре(особенно дорогостоящих «экзотических» масел). В 2000 году цены наэквиваленты и заменители какао-масла колебались в пределах 1000-3000 долл. СШАза тонну (эквиваленты какао-масла обычно несколько дороже заменителей).

В конце 2000 года цена на какао-масло на мировом рынкесоставляла порядка 2500-3000 долл. США за тонну, в марте 2001 года — 2500-2600долл.

Цены на какао-бобы (по показателям

London CocoaTerminal Market и New YorkBoard Of Trade)<table cellspacing=«0» cellpadding=«0» ">

Год

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Всего

2002

1105.14

1198.54

1273.32

1248.77

1256.85

1274.96

1404.51

1484.18

1637.41

1673.48

1362.80

1510.09

1369.17

2003

1599.91

1633.97

1455.88

1408.11

1243.60

1116.24

1115.74

1135.11

1168.83

1034.94

1053.66

1109.38

1256.28

2004

1089.27

1048.61

1021.28

984.03

974.12

960.64

1059.10

1180.44

1051.78

1003.46

1098.04

1070.30

1045.09

2005

1016.36

1077.04

1151.44

1050.04

1008.82

1048.96

1027.12

1010.30

1025.73

1004.95

*

Цены приведены по показателям LCTM и NYBOT сконвертацией долларов США в SDR

Как было замечено, политическая нестабильность в Кот-д‘Ивуаре,основном продуценте какао, имеет огромное влияние на мировые цены накакао-бобы. Кризис в Кот- д’Ивуаре носит довольно затяжной характер.В конце 90-х гг. XX в. беспорядки в Кот-д’Ивуаре подняли ценуна какао-бобы с $1400 до $1700 за тонну. Затемнаступил период относительной стабильности, и стоимость какао упала ниже$900 за тонну. Это спровоцировало правительство Кот-д’Ивуарана шантаж — африканцы пригрозили уничтожить значительную часть урожая(около 30%), чтобы остановить падение цен. К началу 2002 года тоннакакао-бобов стоила более $1500. В сентябре 2002 года в Кот-д’Ивуареслучился путч (неудачная попытка повстанцев свергнуть президента ЛоранаГбагбо), который мгновенно поднял цену до $2000. Тогда воюющие сторонызаключили перемирие: повстанцы контролируют мусульманский север,а правительство — христианский юг. Перемирие в стране былонарушено в ноябре 2004 года, когда Гбагбо приказал войскам«объединить страну» и атаковал французских миротворцев. В ответфранцузы уничтожили все военно-воздушные силы Кот-д’Ивуара. В страненачались погромы против проживающих там иностранцев. События в Кот-д’Ивуаре«взорвали» мировой рынок какао-бобов: с начала ноября 2004 годаих стоимость выросла более чем на 20% и составила$1800 за тонну. Это самое стремительное удорожание шоколадного сырьяза последние пять лет. Эксперты Международной организации производителейкакао уверены, что в ближайшие два месяца стоимость тонны какао-бобов увеличитсяеще на $150-200. В этом их поддерживают участники рынка,и аналитики, которые единодушны в том, что в ближайшее времяснижения цен на сырье ожидать не следует и высокий спросна какао сохранится. Правда, по их мнению, в среднесрочнойперспективе цены могут снизиться: высокие цены будут стимулировать ростпроизводства и экспорта какао-бобов.

3. Регулирование рынка и прогнозы

По оценкам экспертов Союза производителей какао, спрос нашоколад, основной какаосодержащий продукт, растет на 0.5% в год с 1995 года, вто время как цены на какао-бобы и продукты их переработки подверженыфлюктуациям. Мировой рынок какао-бобов является одним из самых нестабильных посравнению с другими рынками сырьевых товаров, что обусловлено двумя группамифакторов: неустойчивостью спроса вследствие колебаний цен и типичными длясельскохозяйственного сырья изменениями предложения, зависящего от урожайности.

В период 1960-2003 гг. были зафиксированы наиболеезначительные колебания мировых цен на какао-бобы (20%-30%), что послужилопричиной первых попыток международного регулирования цен на данный товар шестьюстранами-экспортерами в рамках Союза производителей какао-бобов. Всего в этот период было заключено 6международных соглашений по какао, последнее из которых было подписано в 2001году, однако, ни одно из них не предусматривало эффективных инструментоврегулирования рынка вследствие различия интересов стран-продуцентов истран-экспортеров.

Целью последнего документа, Международного соглашения покакао 2001 году, является содействие развитию сотрудничества на рынке какао,мирового производства какао-бобов, национальной экономики стран-участниц иобеспечения надлежащей основы для проведения переговоров и урегулированияспоров. Соглашение предусматривает содействие развитию устойчивого рынка какао,сбор и анализ данных, проведение исследований, в том числе для обеспечениятранспарентности мирового рынка какао и «поощрение и стимулирование потребленияшоколада и какао-продуктов в целях повышения спроса на какао-бобы в тесном сотрудничествес частным сектором».

Данная программа, кандидатами на участие в которой, кромеРоссии, являются КНР и Индия, преследует цель увеличения потребления какао ишоколада с нынешнего низкого, по оценкам Международной организации по какао (МОКК),уровня. Осуществление программы в России было начато в мае 2001 года,реализация проекта по расширению потребления какао и шоколада могла бы бытьполезной для отечественной кондитерской промышленности. С другой стороны,значительная доля импорта продуктов питания вызывает озабоченность с точкизрения экономической безопасности, и потому пропаганда какао и шоколада в видеготовой продукции целесообразная лишь в отношении продукции российскихпредприятий. Заинтересованность МОКК в российском рынке также объясняется тем,что традиционный российский шоколад – продукт с высоким содержанием какао ималым количеством добавок, что означает большую потребность в импортекакао-бобов и продуктов их переработки. Значительный удар по рынку нанесфинансовый кризис в России 1998 года. До этого страны бывшего СССР потреблялипятую часть какао-бобов, но за последние два года объем помола бобов в Россииупал почти на 30%.

В последние несколько лет страны-продуценты проявляли всебольшую озабоченность по поводу использования в шоколаде заменителей — растительного и пальмового масел вместо какао-масла, в частности в ЕС, который в 1999 году разрешил применение впроизводстве европейского шоколада вместо масла какао других растительных жиров.Производители поспешили воспользоваться возможностью вводить в рецептурушоколадных продуктов более дешевых, чем масло какао, заменителей, что ограничиваетспрос на какао-бобы и является одним из главных, кроме перепроизводства,дестабилизирующих факторов рынка. Европейская комиссия предполагает в 2006 годуподготовить специальный доклад по данному вопросу, хотя признается, чторазработка методологии определения степени замены какао-масла в шоколаде нарастительное масло на уровень потребления какао-бобов является достаточносложной проблемой. Мировое производство и переработка какао-бобов в предстоящиегоды определены МОКК в следующих объемах (тыс. т):

20023

20034

20045

20056

20067

20078

20089

Производство

3143

3452

3292

3267

3279

3327

3387

Переработка

3052

3177

3194

3318

3355

3380

3384

Источник: БИКИ, №31, 22.03.2005

Однако, шоколадные изделия на 90% состоят из какао-порошкаили тертого какао, продуктов, аналогов которым не найдется ни в однойхимической лаборатории мира, что верно и для масла какао.

Исходя их приведенных показателей, можно сделать вывод о том,что соотношение между предложением и спросом в перспективе, как и прежде, будетнеустойчивым, создавая предпосылки для колебания мировых цен. Возможные взлетыцен могут быть также связаны с влиянием неблагоприятных погодных условий,осложнениями политической обстановки в основных странах-продуцентах,изменениями в торговой политике какаопроизводящих и потребляющих стран инекоторыми другими факторами.

Список использованных источников

1.

БИКИ, №5, 6, 17.01.2004, «Орегулировании мирового рынка какао-бобов»

2.

БИКИ, №31, 22.03.2005,«Некоторые тенденции развития мировогорынка какао-бобов»

3.

www.icco.org, International CocoaOrganization, ICCO Monthly and Annual Averages of Daily Prices of Cocoa Beans,1960-2005

4.

www.cargill.ru, Компания«Каргилл»

5.

www.konditer.ru,«Информкондитер»

6.

www.fao.org, United Nations Food and AgriculturalOrganization

7.

www.cbot.org, Chicago Board of Trade

8.

www.globalexchange.org, ‘The News on Chocolate isBittersweet’, June 2005

9.

www.worldcocoafoundation.org, World Cocoa Foundation

10.

www.wto.org, World Trade Organization