Реферат: Мировая экономика

     

Международный университет природы, общества, человека«Дубна»

Филиал «Угреша»

Кафедра «Менеджмент»

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

(КУРС ЛЕКЦИЙ)

                                                                                                     Преподаватель:

                                                                          доцент кафедры «Менеджмент»,

                                                                                 к.х.н.  А.Ф. Свиридов

2006 г.

      Настоящий курс лекцийподготовлен в соответствии с Государственными требованиями к обязательномуминимуму содержания основной обязательной программы по направлению «Экономика»специальностям «Менеджмент» и «Финансы и кредит» подготовки бакалавра(дипломированного специалиста)

      Предлагаемый  дляизучения студентам лекционный материал представляет собой базовый курс теориимировой экономики. В нем рассматриваются такие ключевые проблемы, как теориямеждународной торговли, система национальных счетов и ее показатели,международная мобильность факторов производства, транснационализация какведущая тенденция мирового хозяйства, глобальные проблемы в мировой экономике.Исследуются особенности экономического развития ведущих стран и их роль вмировой экономике, особенности эволюции экономик развивающихся стран и местоРоссии в современном мировом хозяйстве.

Рекомендуемая литература

1.   Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. – М., 1992.

2.   Киреев А.П. Международная экономика: в2-х ч. – М., 1997.

3.   Кругман П.Р. Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика. –М., 1997.

4.   Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. – М.,1996.

5.   Портер М. Международная конкуренция. – М., 1993.

6.   Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика. – М., 2000.

      Введение

      Курс теории мировойэкономики, наряду с микроэкономикой и макроэкономикой, является одной изсоставляющих общей экономической теории. И хотя отдельные разделы теориимеждународной экономики иногда включаются в курсы микро- или макроэкономики, вцелом мировая экономика представляет особый предмет исследования, посколькуразвитие мирохозяйственных связей сопряжено с действием целого рядаспецифических факторов.

      Преждевсего, в международных экономических отношениях особую роль играет политическийфактор, поскольку эти отношения складываются между сувереннымигосударствами, причем в разных странах исторически сложились разные системыэкономического регулирования. Кроме того, важной особенностью экономическихотношений в рамках мирового хозяйства является отсутствие единой денежнойсистемы, и каждая страна использует свою валюту. Наконец, на мировом рынкеиначе действуют механизмы конкуренции и ценообразования, поскольку степеньмеждународной мобильности факторов производства – труда, капитала и т.д. –значительно меньше, чем в масштабах отдельных национальных хозяйств.

      Изучениетеории мировой экономики приобретает особую актуальность в современныхусловиях, поскольку углубляющаяся интернационализация товарных и финансовыхрынков, усиливающаяся взаимосвязь и взаимозависимость национальных экономикоказывают все большее воздействие на развитие каждой отдельной страны.

     Экономические спады, финансовые и валютные кризисы, первоначально возникнув вотдельных странах или регионах, неизбежно приобретают глобальный характер. Учетэтого обстоятельства является необходимым условием проведения эффективноймакроэкономической политики. Более того, сегодня становится все болееочевидным, что ни одна из стран не может успешно решать экономические проблемы,не координируя свою национальную политику с политикой, проводимой другимистранами. Все это тем более справедливо для стран с переходной экономикой,успешное проведение экономических реформ в которых невозможно безполномасштабного участия этих стран в системе мирохозяйственных связей.

      Кизучению мировой экономики необходимо подходить как к новой, совершенносвоеобразной, целостной сложной системе, которую нельзя рассматривать толькокак совокупность взаимодействующих национальных экономик. Здесь как бызавершается понятийный ряд взаимосвязанных экономических наук: микроэкономика,макроэкономика, мировая экономика.

      Мироваяэкономика выделилась как самостоятельная наука с возникновение совершенно новыхэкономических явлений – самостоятельного и независящего от национальныхгосударств вышедшего из под их юрисдикции транснационального капитала и единогомирового финансового рынка, основанного на принципиально новых сетевыхкомпьютерных технологиях, не только обеспечивающих качественно иной уровеньэкономических взаимосвязей, но и обусловливающих появление новогоинформационного способа производства и самого общества.

      Этиновые объекты и процессы требуют изучения и в дальнейшем регулирования винтересах всего мирового сообщества. Мировая экономика призвана в перспективевыработать методы и инструменты регулирования экономикой на надциональномуровне мегауровне, подобно тому, как макроэкономика во времена Кейнса и новогокурса Рузвельта выработала первые механизмы регулирования национальныхэкономик.

      Предлагаемый  дляизучения студентам лекционный материал представляет собой базовый курс теориимеждународной экономики. В нем рассматриваются такие ключевые проблемы, кактеория международной торговли, система национальных счетов и ее показатели,международная мобильность факторов производства, транснационализация какведущая тенденция мирового хозяйства, глобальные проблемы в мировой экономике.Исследуются особенности экономического развития ведущих стран и их роль вмировой экономике, особенности эволюции экономик развивающихся стран и место Россиив современном мировом хозяйстве.

 

     Лекция 1.  Теории международной торговли

 

1.1. Теориясравнительного преимущества    

Случай абсолютного преимущества

 

                                                                           Какая-либо страна обладает абсолютным преи-                     

                                                                     муществом,  если  есть  такой  товар,  которого  на

единицу затратона может производить больше, чем другие страны.

     Рассмотрим условный пример: две страны (Аргентина и Бразилия) производят дватовара (зерно и сахар). Пусть, например, Аргентина на единицу затрат можетпроизвести 50т зерна или 25т сахара, а Бразилия при аналогичных затратах – 40тзерна или 100т сахара (см. рис. 1.1 и1.2).

                             Аргентина                                                                  Бразилия

Зерно                                                                         Зерно   

Линии

торговых

возможностей

 

Линия

производственных

возможностей

  />/>/>                                                                                100    

/>/>/>/>/>50

/>


Линии

торговых

возможностей

 

Линия

производственных

возможностей

                      

/>/>/>                    А/                                                               40                          В/

/>         А

/> /> /> /> /> /> <td/> /> />

                                                                                                         В

/>/>0                   25                 50                  Сахар        0                                                   100         Сахар       

                            Рис. 1.1                                                                          Рис.1.2    

      Для упрощения анализапредполагаем, что издержки замещения остаются постоянными, и поэтому эти линии– прямые.

      В нашемпримере Аргентина обладает абсолютным преимуществом по зерну (то есть наединицу затрат в Аргентине можно произвести больше зерна), а Бразилия посахару. Эти абсолютные преимущества могут, с одной стороны, порождатьсяестественными факторами – особыми климатическими условиями или наличиемприродных ресурсов.

      С другойстороны, преимущества в производстве различной продукции (прежде всего вотраслях обрабатывающей промышленности) могут быть и приобретенными, то естьобусловленными развитием технологии, повышением квалификации работников,совершенствованием организации производства и т.д. 

      Вусловиях, когда внешняя торговля отсутствует, каждая страна может потреблятьтолько те товары и только то их количество, которое он производит, аотносительные цены этих товаров на внутреннем рынке определяются относительнымииздержками их производства. В нашем примере эти цены составят: 1 т зерна = 0,5т сахара в Аргентине и 1 т зерна = 2,5 т сахара в Бразилии.

      То естьмы видим, относительные цены на одни и те же товары в разных странах всегдаразличны (в результате различий в обеспеченности факторами производства,используемых технологиях, в квалификации рабочей силы и т.д.). Если эта разницапревышает затраты на транспортировку товаров из страны в страну, то имеетсявозможность получать прибыль от внешней торговли. Так, в нашем примерепроизводитель зерна в Аргентине при реализации его на внутреннем рынке может вобмен получить только 0,5 т сахара, а в Бразилии этот же товар стоит в 5 раздороже (2,5 т сахара).

      Этотусловный пример показывает, что после установления торговых отношений междустранами направления внешнеторговых потоков будут определяться разницей всоотношениях издержек производства. Аргентине будет выгодно экспортироватьзерно и импортировать сахар, а Бразилии наоборот будет выгодно экспортироватьсахар и импортировать зерно.

      ВЫВОД:Чтобы торговля была взаимовыгодной, цена какого-либо товара на внешнем рынкедолжна быть выше, чем внутренняя цена равновесия на тот же товар встране-экспортере, и ниже, чем в стране-импортере. Для нашего примера мироваяцена на зерно должна устанавливаться в пределах:

0,5 т сахара  <  1 т зерна  <  2,5 т сахара

      Если цена на мировомрынке установится, например, на уровне 1 т сахара = 1 т зерна, то максимальныеобъемы потребления сахара и зерна уже будут определяться линиями торговыхвозможностей (пунктирные  линии на рис. 1.1 и 1.2) Наклон этих линийопределяется соотношением цен на зерно и сахар на мировом рынке.

      Выгода, получаемаястранами от внешней торговли, будет заключаться в приросте потребления, которыйможет быть обусловлен двумя причинами:

-     изменением структуры потребления;

-     специализацией производства.

      В первом случаеспециализация не происходит и сложившаяся в странах структура производства,определяемая прежде всего структурой спроса, остается неизменной. Пусть,например, структура производства в Аргентине определяется точкой А на ее кривойпроизводственных возможностей (см. рис. 1.1), а в Бразилии – точкой В (см. рис.1.2). Продавая на внешнем рынке часть продукции, по которой она обладаетпреимуществом, страна в обмен может теперь получить гораздо больше другоготовара.

      Изменяя таким образомструктуру потребления, страна увеличивает его общий объем, выходя за пределыграницы производственных возможностей (тонкая пунктирная линия, выходящая източки А на рис. 1.1 и из точки В на рис. 1.2).

      Еще больший выигрыш можнополучить, если обе страны будут полностью специализироваться на производстветого товара, по которому они обладают преимуществом, и торговать между собой. Вэтом случае обе страны могут увеличить объемы потребления и зерна и сахара(например,, точка А’ для Аргентины и точка В’ для Бразилии).

      Покажем это на простомцифровом примере (табл. 1)

                                                                                                                                    Таблица 1.

До специализации

Страна Производство

Экспорт (-)/

Импорт (+)

Потребление

Прирост

потребления

Аргентина

зерно

сахар

20

15

20

15

Бразилия

зерно

сахар

12

70

12

70

После специализации

Аргентина

зерно

сахар

50

-20

+20

30

20

+10

+5

Бразилия

зерно

сахар

100

+20

-20

20

80

+8

+10

 

Случай сравнительного преимущества

                                                                                 

                                                                                        Дажетогда, когда  страна ни в чем  не распо-                                 

                                                                                   лагает абсолютным преимуществом, торговля остается выгодной для обеих сторон.Изменим наш условный пример. Пусть Аргентина на единицу затрат по-прежнемуможет производить 50 т зерна или 25 т сахара, но Бразилия при аналогичныхзатратах теперь производит 67 т зерна или 100 т сахара (рис. 1.3 и 1.4).

                             Аргентина                                                                  Бразилия

Зерно                                                                         Зерно   

/>

Линии

торговых

возможностей

 

Линия

производственных

возможностей

  />/>                                                                                100    

/>


/>/>/>/>/>/>50                                                                             67   

Линии

торговых

возможностей

 

Линия

производственных

возможностей

                      

/>/>                   А/                                                                                           В/

/>         А                                                                                               

/>/>/>                                                                                                               В

                                                                                                         

/>/>0                   25                 50                  Сахар        0                                                   100         Сахар       

                            Рис. 1.3                                                                         Рис. 1.4    

      Другимисловами, Бразилия теперь обладает абсолютным преимуществом и по сахару, и позерну. Однако до тех пор, пока в соотношениях внутренних цен между странамисохраняются различия, каждая страна будет располагать сравнительнымпреимуществом, то есть у нее всегда найдется такой товар, производство которогобудет более выгодно при существующем соотношении издержек, чем производствоостальных.

      В нашем примере хотяАргентине производство обоих товаров обходится абсолютно дороже, чем Бразилии,но зерно оказывается относительно дешевле: 1 т зерна = 0,5 т сахара с 1 т зерна= 1,5 т сахара в Бразилии.

      Такимобразом, по зерну Аргентина обладает сравнительным преимуществом и можетэкспортировать зерно в обмен на сахар. В свою очередь, Бразилии будет выгодноэкспортировать сахар и импортировать зерно.

      Еслистрана специализируется на производстве того вида продукции, по которому онаобладает сравнительным преимуществом, то это позволяет ей расширить объемыпотребления. Более того, увеличится и совокупный объем выпуска продукции вмасштабах всей мировой экономики. Он будет наибольшим тогда, когда каждый товарбудет производиться той страной, в которой ниже альтернативные издержки.

      Выигрышстран от внешней торговли при наличии сравнительных преимуществ можнопроиллюстрировать на цифровом примере (табл. 2).

     Сравнение ситуаций абсолютного преимущества и сравнительного преимуществапозволяет сделать важный ВЫВОД: в обоих случаях выигрыш от торговлипроистекает из того факта, что соотношение издержек в отсутствие торговли(наклоны линий производственных возможностей) в разных странах различны, тоесть направления торговли определяются относительными издержками независимо оттого, имеет страна абсолютное преимущество в производстве какого-либо продуктаили нет.

                                                                                                                                    Таблица 2.

До специализации

Страна Производство

Экспорт (-)/

Импорт (+)

Потребление

Прирост

потребления

Аргентина

зерно

сахар

20

15

20

15

Бразилия

зерно

сахар

16

76

16

76

После специализации

Аргентина

зерно

сахар

50

-20

+20

30

20

+10

+5

Бразилия

зерно

сахар

100

+20

-20

20

80

+4

+4

/> <td/>

Торговля в условиях возрастающих издержек замещения

 

                                                                                             Ранее  мы   предполагали,  что  издержки                                        

                                                                                     замещения  остаются неизменными при любых объемах производства. Из этогоупрощающего допущения следовало, что страна максимизирует свой выигрыш овнешней торговли, если полностью специализируется на производстве продукта, покоторому она обладает сравнительным преимуществом.

      Вреальной действительности такой полной специализации не происходит посколькуиздержки замещения, как правило, возрастают по мере роста объемов производства.В этом случае, то есть при возрастающих издержках, во-первых, не выгодна полнаяспециализация и, во-вторых, в результате конкуренции между странами предельныеиздержки замещения выравниваются.

      Предположим,что, как и в предыдущем примере с постоянными издержками, Аргентина занимаеттакое положение на кривой своих производственных возможностей, что соотношениеиздержек составляет 1 т зерна = 0,5 т сахара (точка А на рис. 1.5) Но сейчасресурсы уже не взаимозаменяемы для альтернативного использования (криваяпроизводственных возможностей выпуклая).

                                                            Аргентина   

                                    />   Зерно

/>


/>                                             

                                       50

/>                                                    А/

                                                            А             

                                                                         25

/>                                                                                                                 Сахар

                                                           Рис. 1.5                       

      По меретого, как Аргентина будет специализироваться на зерне и расширять егопроизводство, соотношение издержек 1 т зерна = 0,5 т сахара будетувеличиваться. Ей понадобится пожертвовать более 0,5 единицы сахара дляпроизводства дополнительной единицы зерна и, следовательно, каждая последующаяединица зерна будет стоить дороже/

      Отсюдаследует, что по мере специализации и увеличения производства зерна будетдостигнута точка А/, в которой соотношение издержек на производствосахара и зерна сравняются с мировой ценой (1 т зерна = 1 т сахара). В этомслучае основания для углубления специализации (ввиду различий в соотношениииздержек) исчерпают себя и дальнейшая специализация поэтому будет экономическинецелесообразной.

      Такимобразом, теория сравнительных преимуществ при предположении о возрастающихиздержках замещения приводит к более реалистичному ВЫВОДУ: максимизациявыигрыша от внешней торговли происходит при частичной специализации.

 

1.2.   Теориямеждународной торговли Хекшера-Олина    

      Теориясравнительных преимуществ объясняет направления международной торговлимежстрановыми различиями в относительных издержках, но оставляет в сторонеключевой вопрос: в силу чего возникают эти межстрановые различия?

      Стремясьответить на этот вопрос шведский экономист Эли Хекшер и его ученик Бертиль Олинсформулировали новую теорию международной торговли. По их мнению, межстрановыеразличия в относительных издержках, или в форме кривых производственныхвозможностей, объясняются главным образом тем, что:

1)   в производстве различных товаров факторы используются в различныхсоотношениях;

2)   неодинакова относительная обеспеченность стран факторами производства.

Согласно теории Хекшера-Олина, страны будут  стремиться экспортировать  товары, требу-

щие для своегопроизводства значительных затрат факторов производства, которыми онирасполагают в относительном избытке, и небольших затрат дефицитных для нихфакторов, в обмен на товары, производимые с использованием факторов в обратнойпропорции.

      Такимобразом, в скрытом виде экспортируются избыточные факторы и импортируютсядефицитные факторы производства, то есть передвижение товаров из страны встрану компенсирует низкую мобильность факторов производства в масштабахмирового хозяйства. Необходимо подчеркнуть, что речь здесь идет об абсолютномколичестве имеющихся у стран факторов производства, а об относительнойобеспеченности ими (например, о количестве пригодной для обработки земли,приходящейся на одного работающего).

      Если вданной стране какого-либо фактора производства относительно больше, чем вдругих странах, то цена на него будет относительно ниже. Следовательно, иотносительная цена того продукта, в производстве которого этот дешевый факториспользуется в большей степени, чем другие факторы, будет ниже, чем в другихстранах. Таким образом, и возникают сравнительные преимущества, которыеопределяют направления внешней торговли.

Парадокс Леонтьева        

                                                    Известный американский экономист В. Леонтьев в середине 50-х              

                                                  гг предпринял попытку эмпирической проверки основных выводов теорииХекшера-Олина и пришел к парадоксальным выводам. Использовав модельмежотраслевого баланса «затраты-выпуск», построенную на основе данных поэкономике США за 1947 г., В. Леонтьев показал, что в американском экспортепреобладали относительно более трудоемкие товары, а в импорте – капиталоемкие.

     Учитывая, что в первые послевоенные годы в США, в отличие от большинства ихторговых партнеров, капитал был относительно избыточным фактором производства,а уровень заработанной платы был значительно выше, этот, эмпирически полученныйрезультат, явно противоречил тому, что предполагала теория Хекшера-Олина, и потомуполучил название «парадокс Леонтьева». Последующие исследования подтвердилиналичие этого парадокса в послевоенный период не только для США, но и длядругих стран (Япония, Индия и др.).

     Многочисленные попытки объяснить этот парадокс позволили развить и обогатитьтеорию Хекшера-Олина путем учета дополнительных обстоятельств, влияющих намеждународную специализацию, среди которых можно отметить следующие:

-     неоднородность факторов производства, прежде всего рабочей силы, котораяможет существенно различаться по уровню квалификации. С этой точки зрения вэкспорте промышленно развитых стран может отражаться относительная избыточностьвысококвалифицированной рабочей силы и специалистов, в то время какразвивающиеся страны экспортируют продукцию, требующую значительных затратнеквалифицированного труда;

-     значительная роль природных ресурсов, которые обычно могут участвовать впроизводственных процессах только в ассоциации с большим количеством капитала(например, в отраслях добывающей промышленности). Это в определенной мереобъясняет, почему экспорт из многих развивающихся стран, богатых природнымиресурсами, является капиталоемким, хотя капитал в этих странах и не являетсяотносительно избыточным фактором производства;

-     влияние на международную специализацию внешнеторговой политики,проводимой государством, которая может ограничивать импорт и стимулироватьпроизводство внутри страны и экспорт продукции тех отраслей, где интенсивноиспользуются относительно дефицитные факторы производства.

      

      1.3. Альтернативные теориимеждународной торговли.

 

      В последние десятилетия внаправлениях и структуре мировой торговли происходят существенные сдвиги,которые не всегда поддаются исчерпывающему объяснению в рамках классическойтеории торговли. Это побуждает как к дальнейшему развитию уже существующихтеорий, так и к разработке альтернативных теоретических концепций.

      Средитаких качественных сдвигов следует прежде всего отметить превращениетехнического прогресса в доминирующий фактор в мировой торговле, всевозрастающий удельный вес в торговле встречных поставок сходных промышленныхтоваров, производимых в странах с примерно одинаковой обеспеченностью факторамипроизводства, резкое увеличение доли мирового товарооборота, приходящейся навнутрифирменную торговлю.

/> <td/> Теория жизненного цикла продукта  

                                                                                  В середине 60-х годов американский экономист           

                                                                             Р. Вернон выдвинул теорию жизненного цикла продукта, вкоторой попытался объяснить развитие мировой торговли готовыми изделиями наоснове этапов их жизни.

      Циклжизни продукта охватывает четыре стадии – внедрение, рост, зрелость и упадок.На первой стадии происходит разработка новой продукции в ответ, как правило, навозникшую потребность внутри страны. Поэтому на этой стадии производство новогопродукта носит мелкосерийный характер, требует высокой квалификации рабочих иконцентрируется в стране нововведения (обычно это промышленно развитая страна),а производитель занимает почти монопольное положение, и лишь небольшая частьпродукта поступает на внешний рынок.

      Настадии роста спрос на продукт растет и его производство расширяется ипостепенно распространяется на другие развитые страны, продукт становится болеестандартизованным, увеличивается конкуренция между производителями ирасширяется экспорт.

      Настадии зрелости преобладает крупносерийное производство, в конкурентной борьбепреобладающим становится ценовой фактор, и по мере расширения рынков ираспространения технологий страна нововведения уже не обладает конкурентнымипреимуществами. Начинается перемещение производства в развивающиеся страны, гдедешевая рабочая сила может быть эффективно использована в стандартизованныхпроизводственных процессах.

      По меретого как жизненный цикл продукта переходит в стадию упадка, спрос, особенно вразвитых странах, сокращается, производство и рынки сбыта концентрируются преимущественнов развивающихся странах, а страна нововведения становится чистым импортером.

      Теорияжизненного цикла продукта достаточно реалистично отражает эволюцию многихотраслей, однако не является универсальным объяснением тенденций развитиямеждународной торговли. Если научные исследования и разработки, передоваятехнология перестают быть основным фактором, определяющим конкурентныепреимущества, производство продукта будет действительно перемещаться в страны,располагающие сравнительным преимуществом по другим факторам производства,например, дешевой рабочей силе.

      Однакосуществует много товаров (с коротким жизненным циклом, высокими затратами натранспортировку, имеющих значительные возможности для дифференциации покачеству, узкий круг потенциальных потребителей и т.п.), которые не вписываютсяв теорию жизненного цикла.

Теория эффекта масштаба                                                                        Вначале 80-х годов П. Кругман и К. Ланкастер предло-                                                              

                                                           Жили альтернативное классическому объяснение междуна-родной торговли,основанное на так называемом эффекте масштаба. Суть этого эффекта заключается втом, что при определенной технологии и организации производства долговременныесредние издержки сокращаются по мере увеличения объема выпуска продукции, тоесть возникает экономия, обусловленная массовым производством.

      Согласноточке зрения авторов этой теории, многие страны, (в частности, промышленноразвитые) обеспечены основными факторами производства в сходных пропорциях, и вэтих условиях им будет выгодно торговать между собой при специализации в техотраслях, которые характеризуются наличием эффекта массового производства. Вэтом случае специализация позволяет расширить объемы производства и производитьпродукт с меньшими затратами и, следовательно, по более низкой цене.

     Международная торговля играет в этом решающую роль, поскольку позволяет сформироватьединый интегрированный рынок, который больше, чем рынок любой, отдельно взятойстраны, и, таким образом, делает возможным предложить потребителям большепродукции и по более низким ценам.

      Вместе стем реализация эффекта масштаба, как правило, ведет к нарушению совершеннойконкуренции, поскольку связана с концентрацией производства и укрупнением фирм,которые становятся монополистами. Соответственно меняется структура рынков,которые становятся либо олигополистическими  с преобладанием межотраслевойторговли однородными продуктами, либо рынками монополистической конкуренции сразвитой внутриотраслевой торговлей дифференцированными продуктами. В этомслучае международная торговля все больше концентрируется в руках гигантскихмеждународных фирм, транснациональных корпораций, что неизбежно приводит квозрастанию объемов внутрифирменной торговли, направления которой частоопределяются не принципом сравнительных преимуществ или различиями вобеспеченности факторами производства, а стратегическими целями самой фирмы.

/> <td/> Теория конкурентных преимуществ  

                                                                                            Разработана  американским  экономистом                        

                                                                               М. Портером. Суть теории заключается в том, что в современных условияхзначительная часть мировых товарных потоков связана не с естественными, априобретенными преимуществами, целенаправленно формируемыми в ходе конкурентнойборьбы.

      Исходяиз того, что на мировом рынке конкурируют фирмы, а не страны, М. Портерпоказывает, как фирма создает и удерживает конкурентное преимущество и каковароль правительства в этом процессе.

     Конкурентные преимущества фирмы зависят:

1)   правильно выбранная конкурентная стратегия;

2)   соотношение факторов (детерминантов) этих конкурентных преимуществ.

Выбор фирмой конкурентной стратегии зависит от двух главных фактоов:

1)   структура отрасли, в которой действует данная фирма;

2)   позиция в отрасли, которую занимает фирма в своей отрасли.

Рыночная  структура  отрасли,  то  есть  характер конкурентной  борьбы в ней, определяется

количествомконкурирующих фирм и возможностью появления новых конкурентов, наличиемтоваров-субститутов, конкурентными позициями поставщиков сырья и оборудования ипотребителей конечной продукции данной отрасли. Все это влияет на степеньмонополизации в отрасли (несовершенство конкуренции), а значит, и наприбыльность (конкурентоспособность) фирмы.

      Позиция,которую фирма занимает в отрасли, определяется тем, за счет чего фирмаобеспечивает свою прибыльность (конкурентное преимущество). Прочность позиций вконкурентной борьбе обеспечивается либо более низким, чем у конкурентов,уровнем издержек, либо дифференциацией производимого продукта (повышениемкачества, созданием продукции с новыми потребительскими свойствами, расширениемвозможностей послепродажного обслуживания и т.д.).

      Дляуспеха на мировом рынке необходимо соединение правильно выбранной конкурентнойстратегии фирмы с конкурентными преимуществами страны.

      М.Портер выделяет четыре детерминанта конкурентного преимущества страны:

1)       обеспеченность факторами производства (в современных условиях это – научно-техническиезнания, высококвалифицированная рабочая сила, инфраструктура), целенаправленносоздаваемые страной;

2)       параметры внутреннего спроса на продукцию данной отрасли, который взависимости от своего объема и структуры позволяет использовать эффектмасштаба, стимулирует нововведения и повышение качества продукции, подталкиваютфирмы к выходу на внешний рынок;

3)       наличие в стране конкурентоспособных отраслей-поставщиков (чтообеспечивает быстрый доступ к необходимым ресурсам) и родственных отраслей,производящих взаимодополняющую продукцию (что дает возможностьвзаимодействовать в сфере технологий, маркетинга, сервиса, обмениватьсяинформацией и т.д.). Выражение Портера: «Формируются кластеры национальных конкурентоспособных отраслей»;

4)       конкурентоспособность отрасли зависит от национальных особенностейстратегии, структуры и соперничества фирм, то есть каков характер конкуренциина внутреннем рынке.

М. Портер  подчеркивает, что страны имеют наибольшие шансы на успех втех отраслях или

их сегментах,где все четыре детерминанта конкурентного преимущества (так называемыйнациональный «ромб») имеют наиболее благоприятный характер. Причем национальный«ромб» — это система, компоненты которой взаимно усиливаются и каждыйдетерминант влияет на все остальные.

      Такимобразом, согласно теории М. Портера, конкуренция, в том числе и на мировомрынке, — это динамичный развивающийся процесс, в основе которого лежатинновации и постоянные обновления технологии.                    

Задачи и упражнения

      1.Предположим, что страны А и Б производят только два товара – сахар и сталь,уровень затрат на их производство характеризуется данными, приведенными втаблице, а предельные издержки замещения остаются неизменными при любых объемахпроизводства.

Затраты на выпуск

1 тонны стали

Затраты на выпуск

1 тонны сахара

Страна «А»

Страна «Б»                                        

150

120

100

120

      а)  Имеет ли А абсолютное преимущество в производствестали?

      б)  Имеет ли Б сравнительное преимущество впроизводстве сахара?

      в) Какие товары будутэкспортировать и импортировать А и Б в условиях свободной торговли?

      г)  В каких пределах должноустановиться соотношение мировых цен на сталь и сахар в условиях свободнойторговли?

Ответы

 

а) нет;

б) нет;

в) А – экспортирует сахар,импортирует сталь; Б – экспортирует сталь, импортирует сахар;

г) 1 т сахара < 1 т стали <1,5 т сахара, или

    0,67 т стали < 1 т сахара < 1 т стали 

      2.  Ниже представленытаблицы производственных возможностей стран «Х» и «Y».Предположим, структура спроса такова, что при отсутствии внешней торговли встране Х производится и потребляется 8 тыс. автомобилей и 3 тыс. т риса, а встране Y – 8 тыс. автомобилей и 9 тыс. т риса.

Продукт Производственные возможности страны  Х

Автомобили (тыс. шт.)

Рис (тыс. т)

10

8

3

6

6

4

9

2

12

15

 

Продукт Производственные возможности страны  Y

Автомобили (тыс. шт.)

Рис (тыс. т)

20

16

3

12

6

8

9

4

12

15

      а)  На производстве каких товаров выгодноспециализироваться странам Х и Y?

      б)  Каков будет приростобщего производства автомобилей и риса, полученный в результате такойспециализации?

      в)  В каких пределах можетустановиться мировая цена одного автомобиля?

      г)  Предположим, чтомировая цена устанавливается на уровне 1 автомобиль за 1 т риса и, что объемывнешней торговли составляют 10 тыс. автомобилей и 10 тыс. т риса. Каким будетвыигрыш от специализации и торговли для каждой страны?

Ответы

 

      а) стране Х выгодноспециализироваться на производстве риса, а стране Y –на производстве автомобилей;

      б)  4 тыс. автомобилей и 3тыс. т риса;

      в)  0,75 т риса < 1 автомобиля < 1,5 т риса;

      г)  страна Х увеличиваетпотребление на 2 тыс. автомобилей и 2 тыс. т риса; страна Y увеличивает потребление на 2 тыс. автомобилей и 1 тыс. т риса.

Лекция 2.  Классификация стран по социально-эконо-мическомуразвитию и региональная интеграция

 

Переходим  к  рассмотрению отдельных стран и государств в мировойэкономике. Несмотря

на кажущуюсяполную синономичность терминов «страна» и «государство», они все же имеютнекоторые значительные различия.

      Страна– это определенная исторически обособившаяся территория, обычно обладающаянекоторым государственным суверенитетом.

      Государство– аппарат власти, управляющий делами общества.

      Вбольшинстве случаев понятия «государство» и «страна» употребляют как синонимы.Особенно это характерно для России с ее обостренным государственнымменталитетом населения.

      Напрактике же страны отнюдь не всегда совпадают с государствами. Например,Шотландия или «страна басков», без сомнения, являются странами, но негосударствами. Индия, будучи долгое время английской колонией, оставаласьстраной. Страна может менять государства, оставаясь единым целым. ЦарскаяРоссия, Советский Союз и современная Россия являются одной и той же страной,хотя существовавшие в различные периоды государства не имели практически ничегообщего.

     Рассматривая экономику различных стран мира, мы будем четко выделять вопросыгосударственного устройства и анализировать влияние государств на экономическоеразвитие стран

 

2.1.Классификация стран

 

Страны  можно  классифицировать,  исходя из  различных  классификационных  признаков.

При этом основнымиклассификационными признаками для группировки стран в мировой экономикеявляются:

1.  Типцивилизации и имеющиеся цивилизационные ресурсы. Страна на протяжении всейсвоей истории принадлежит, как правило, к определенной цивилизации(православной, мусульманской и т.п.), межцивилизационные переходы встречаютсякрайне редко и связаны скорее с возникновением новой страны на базе старой.

2.Институциональные ресурсы и государственное устройство. Типзаконодательства (общего, континентального, шариатского и иного права), системавласти, взаимоотношения государства и бизнеса, степень вмешательствагосударства в экономику и традиции делового оборота часто оказывают решающеевоздействие на экономическое развитие страны.

      Пополитическим признакам страны, в основном, делят на:

а) монархические, конституционно-монархические и республиканские;

б)тоталитарные, где власть фактически узурпирована группой лиц, возможно, сиспользованием системы контролируемых выборов, и демократические;

в)  унитарные(с жесткой централизованной властью), федеративные (с разграничением властимежду центром и регионами при главенствующей роли центра) и конфедеративные (спрактически самостоятельными регионами);

г) президентские и парламентские в зависимости от того, кому принадлежит реальнаявласть в стране.

      Наклассификации государств по их роли в экономике мы остановимся в следующемпараграфе главы.

3.  Природныересурсы и эффективность их использования. Основными показателями для оценкиприродных ресурсов могут служить:

а) эффективная территория, получающаяся при вычитании из общей территории странытой ее части, где по природно-климатическим условиям эффективная хозяйственнаядеятельность невозможна (среднегодовая температура ниже -2°С). По эффективной территории на первомместе среди стран мира оказывается Бразилия, а Россия отодвигается на болеесоответствующее ее природным ресурсам скромное пятое место;

б)  количествоприродных ресурсов, приходящихся на душу населения. Эта оценка должна даватьсяв стоимостном выражении с учетом затрат на введение этих ресурсов вхозяйственный оборот;

в)  количествоэнергоресурсов на душу населения с учетом их доступности.

      Эффективностьиспользования природных ресурсов в данной стране определяется:

а)  отношениемстоимости материалов к стоимости всей конечной продукции страны;

б)  затратамиэнергоресурсов на производство единицы ВВП страны;

в) продуктивностью экономики, измеряемой отношением конечной продукции к общейваловой продукции страны.

4. Соотношение основных экономических укладов в экономике. По главенствующемуэкономическому укладу страны можно разделить на:

а) аграрно-сырьевые;

б) индустриальные;

в) постиндустриальные;

г)  страны спромежуточными структурами  укладов.

5. Социально-экономическое развитие определяется, в основном, по следующей системепоказателей:

а)  отношениеВВП страны к мировому ВВП. Этот показатель определяет экономическую мощьстраны.

     Рассмотрим соотношение стран по экономической мощи. На 2003 г. (более свежихданных еще нет) мировой ВВП составил 36,5 трлн долл. США. При этом на долю:

-     США приходится 10,8 трлн долл.;

-     стран ЕС (объединяющих большинство стран Западной Европы) – 10,9 трлндолл.;

-     Китая – 1,7 трлн долл.;

-     остального мира – 6,9 трлн долл.

Основной вклад в ВВП европейского экономического сообщества вноситГермания – 2,4 трлн долл., Франция – 1,75 трлн долл., Великобритания – 1,79трлн долл. и Италия – 1,47 трлн долл.

     Четвертый полюс экономической мощи – Япония (ВВП – 4,3 трлн долл.). 

      Кстранам с ВВП в районе 0,7-1,0 трлн долл. относятся Канада (853,8 млрд долл.),Индия (591,5 млрд долл.), Испания (838,6 млрд долл.), Мексика (615,1 млрддолл.).      Общее представление об относительной мощи отдельных стран можнополучить из следующей таблицы.

                                                                                                                               

 Таблица1.

Оценкадоли крупнейших стран в мировых и экономических и военных показателей в конце90-х годов


 

ВВП по

ППС*

Населе-ние Инвести-ции Экспорт Импорт

Внешняя

торговля

Внешняя

задолжен-

ность

Ядерное оружие

Весь мир

США

Китай

Япония

Германия

Индия

Франция

Англия

Италия

Бразилия

Индонезия

Мексика

Канада

Корея

Россия

Турция

Иран

Пакистан

100,0

20,6

10,7

7,7

4,7

4,1

3,4

3,2

3,2

2,9

2,2

2,0

1,8

1,8

1,6

1,1

1.1

1,0

100,0

4,6

21,1

2,2

1,4

16,4

1,0

1,0

1,0

2,8

3,4

1,6

0,5

0,8

2,6

1,1

1,1

2,3

100,0

16,1

16,6

9,8

4,7

3,8

2,8

2,2

2,6

2,7

3,4

1,5

1,5

2,7

1,0

1,1

1,4

0,8

100,0

11,7

2,6

8,7

10,4

0,6

5,3

4,9

4,7

0,9

0,9

1,1

3,8

2,5

1,6

0,4

0,4

0,2

100,0

15,5

2,2

6,1

9,1

0,8

5,2

5,3

3,9

1,0

0,9

1,0

3,4

2,6

1,3

0,7

0,3

0,2

100,0

13,6

2,4

7,4

9,8

0,7

5,3

5,1

4,3

1,0

0,9

1,0

3,6

2,6

1,4

0,6

0,3

0,2

100,0

23,6

3,5

нет данных

10,3

3,4

0,4

2,4

нет данных

5,2

3,3

4,4

2,6

1,9

3,2

2,3

0,8

1,0

100,0

45,0

1,3

0,0

0,0

0,1

1,4

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,1

* ППС – паритет покупательной способности

 

б)  ВВП надушу населения, взятый по рыночному обменному курсу валюты и по паритетупокупательной способности. Замечено, что ВВП, исчисленный по обменному курсувалюты и по ППС, для развитых стран совпадает, а вот для развивающихся странВВП по ППС в 2-5 раз превосходит ВВП по обменному курсу. Для экономическихсравнений чаще используется ВВП по обменному курсу валют, а для социальных –ВВП по ППС.

      Именнопо этому показателю производится классификация стран на:

-     развитые, с высоким ВВП на душу населения (обычно к развитым относятстраны с месячным ВВП на душу населения в 1 тыс. долл. в месяц);

-     развивающиеся, с меньшим, чем 1 тыс. долл. в месяц. В эту группу всечаще включают так называемые страны с переходной экономикой, в которую входилибывшие страны народной демократии Восточной Европы, страны бывшего СССР иазиатские социалистические страны (Китай, Вьетнам, КНДР).

      Сейчасобозначилось четкое разделение стран с переходной экономикой. Многие страныВосточной Европы, такие как Чехия, Словения, Венгрия, Польша, вплотнуюприблизились к развитым странам и вскоре войдут в эту группу. Другие страны,включая Россию, уже по всем параметрам соответствуют группе развивающихсястран.

6.  Социально-демографическоеразвитие определяется следующими основными показателями:

-     абсолютным и относительным приростом населения;

-     коэффициентами рождаемости и смертности;

-     показателями миграции населения;

-    ожидаемой при рождении продолжительностью жизни и связанными с нейпоказателями

-     уровнями образования, здравоохранения и культуры.

       

      2.2.Классификация государств по их месту в экономике

 

Из многих возможных классификационных признаков, по которым можновыстроить после-

довательностимоделей государств, широко используют следующие:

-     «удельный вес» государства в экономике;

-     социальная направленность государства;

-     открытость государства для внешних рынков и направленность еговнешнеэкономи-ческой политики;

-     роль государственного сектора в экономике;

-     степень бюрократизации и коррупции в государственном аппарате.

      Удельныйвес государства в экономике чаще всего определяют по доле государственныхрасходов в ВВП. Здесь имеется одна важная закономерность, получившаянаименование «закон возрастающей активности», или закон Вагнера, которыйконстатирует неизменный рост государственных расходов с развитием страны.Действительно, с 1870 г. по наши дни государственные расходы, взятые в среднемпо 17 развитым странам, выросли с 9 до 47% ВВП. В развивающихся и относительнобедных странах  доля государственных расходов в ВВП гораздо ниже и находится науровне 20% ВВП.

      При этомважно отметить, что в «либеральных», в основном англоязычных странах (США,Австралия, Новая Зеландия), доля государственных расходов в ВВП заметно ниже(порядка 30-35% ВВП), чем в странах с социально ориентированной экономикой(почти во всей Западной Европе эта доля составляет около 50%, а в Швеции свыше60%). Постсоциалистические страны с переходной экономикой разделились на тригруппы Страны Восточной и Центральной Европы пошли, в основном, позападноевропейскому пути с долей госрасходов в ВВП около 50%, азиатские страныимеют 20-30% ВВП, и они уже пополнили список бедных развивающихся стран; Россия,Белоруссия и Украина имеют долю госрасходов 30-35% ВВП, и пока не ясно, то лиони осознанно пошли по американскому пути, то ли постепенно спускаются в группуразвивающихся стран.

      Однако, наряду с долейгосрасходов в ВВП для более детального и достоверного анализа необходиморассматривать структуру этих расходов.        

      Анализструктуры государственных расходов позволяет оценить социальнуюнаправленность государств, которую можно количественно охарактеризоватьдолей общественных благ в ВВП, производимых государством, социальныхтрансфертов в ВВП. Здесь первенствует Швеция (по 25% общественных благ итрансфертов), за ней следуют другие западноевропейские страны, за нимилиберальные страны ОЭСР и далее более бедные развивающиеся страны.

      Степеньсоциальной направленности государства отражает также децильный коэффициент,показывающий, во сколько раз 10% наиболее богатых людей имеют большие доходы,чем 10% наиболее бедных. На одном из первых мест по этому показателю – Бразилия(73 раза), имеющая, кстати, всего 7% ВВП, расходуемых на социальные блага и 4%трансфертов. У США этот показатель равен 15, у западноевропейских стран около3-7.

      Открытостьгосударства для внешних рынков может быть охарактеризована средним уровнемимпортных тарифов, импортными тарифами по группам товаров и другими мерамипротекционистской политики. Важным показателем является также доля экспорта вВВП. Высокая степень протекционизма характерна для стран, по различным причинамнеспособных на равных конкурировать на мировых рынках (невыгодныеприродно-климатические условия, технологическая отсталость, традиционно высокаяоплата труда, делающая некоторые группы товаров неконкурентоспособными).

      Причиныпротекционизма разнообразны, поэтому довольно высокую степень защиты по рядутоваров демонстрируют как развитые европейские страны и Япония (например, попродовольственным товарам), так и развивающиеся страны Южной Азии (среднийуровень тарифа – 52,7%) и Африки (36,6%). Классическими примерами либеральных ипредельно открытых экономик  оставались в конце 20 века Гонконг и Сингапур.Одной из самых отрытых является в то же время социально ориентированнаяэкономика Швеции, которая зато тратит значительные средства на поддержку своегонеконкурентоспособного сельского хозяйства.

      Россия впервые годы реформ вообще обходилась без импортных пошлин, то есть былаабсолютно открыта. Сейчас эти пошлины в среднем составляют 15%. С точки зренияэкспорта экономика России относится также к весьма открытым. Наша странаэкспортирует 43% добываемой нефти, 34% газа, более 60% проката черных металлов,70-90% цветных металлов, около 80% минеральных удобрений, треть пиломатериалови почти 90% целлюлозы.

     Государственный сектор, включающий полностью или частично государственные предприятия,играет заметную роль в большинстве стран. В одних странах госсектор возник, восновном, в результате национализации предприятий и целых отраслей (Франция,Италия, Великобритания, Австрия), в других государство строило или приобреталоразоряющиеся объекты (ФРГ, США, Япония, Швеция). В постсоциалистических странахгоссектор сохранился как наследие от социалистического прошлого.

     Необходимость госсектора обусловлена, прежде всего, внерыночным характеромнекоторых, в основном стратегических, целей, которые рынок без государстваосуществить не в состоянии. Роль госсектора определяется его долей в ВВП идолей занятых в нем людей от всех трудоспособных. В настоящее время в странахЕС на государственных предприятиях занято более 8 млн чел., что составляетоколо 11% всех работающих по найму. На них приходится 12,5% ВВП и 20%капиталовложений. Максимальный вклад госсектора в ВВП у Греции (23,3%),минимальный у Нидерландов (8,3%). На государственных предприятиях энергетикизанято 70% работающих в отрасли, на транспорте и связи – 60%, в финансовомсекторе – 30%. Традиционно большое влияние имеют госсекторы Франции, Италии,Австрии, Испании, Португалии в металлургии, авто- и судостроении, химии,пищевой промышленности, авиастроении, атомной энергетике и космическойпромышленности

     Государственные концерны «Рено» во Франции и «Фольксваген» в ФРГ дают примерыэффективного использования госсобственности.

      Однакорасширение госсектора и непомерное увеличение роли государства в экономикесоздают предпосылки для бюрократизации и коррупции. (Россия здесьзанимает одно из первых мест в мире). Одним из объективных показателейбюрократизации страны, являющейся одной из причин коррупции, может служитьотношение доли госаппарата к числу всех трудоспособных к доле госрасходов вВВП. Например, для стран ОЭСР госрасходы в ВВП составляют 51%, отношениезанятых на госслужбе к занятым в экономике – 19,2%, отношение второго к первому0,37. Для Египта те же показатели равны14%, 17,9% и 1,28. Отсюда степень«бюрократизации» Египта в 3,46 раза выше, чем в странах ОЭСР.

      Анализразличных моделей взаимодействия государств с экономиками своих стран позволяетсделать вывод о постепенной конвергенции моделей, что объясняется, преждевсего, глобализацией экономики. Крайние случаи сверх социально ориентированныхи сверхлиберальных стран постепенно приближаются к центру спектра, а весьспектр моделей становится со временем все более узким.

     

      2.3. Классификация интеграционныхобразований

 

      Эволюция форм межстрановойинтеграции, так же как и интеграция между отдельными предприятиями, идет ототносительно простых и «мягких» форм к более сложным и жестким. Например,интеграция между предприятиями начиналась со стратегических альянсов, затемпоявились картели и синдикаты и, наконец, тресты и концерны. После появленияболее сложных форм относительно более простые, появившиеся на более раннихэтапах эволюции, не отмирают, а лишь утрачивают свое былое доминирующеезначение и занимают определенную нишу.

      Интеграционныеобъединения на уровне стран проходят следующие эволюционно сменяющиедруг друга формы:

      1. Зоны свободнойторговли. С организации таких зон начинается интеграция. При этом междустранами заключаются соглашения о снижении или отмене таможенных пошлин на всеили определенные группы товаров. Общее направление на либерализацию внешнейторговли соответствует общим тенденциям и вектору усилий ВТО.

      2. Таможенный союз.В таможенном союзе вырабатывается единая таможенная политика по отношению ктретьим странам.

      3. Общий рынок.Общий рынок предполагает полную либерализацию межгосударственных рынковтоваров, услуг, капиталов и рабочей силы. Эти рынки становятся едиными для всехстран общего рынка.

      4. Валютный союз.Валютный союз дополняет уже имеющиеся договоренности об общем рынке единойвалютной политикой. Постепенно осуществляется переход к единой валюте.Организуется единый центральный банк или система центральных банков,осуществляющих согласованную валютную и эмиссионную политику.

      5. Экономический союз.Экономический союз является высшей формой экономической интеграции, при которойобщий рынок и валютный союз дополняются общей экономической политикой.Возникают надгосударственные экономические органы, решения которых становятсяобязательными для экономических субъектов стран союза.

      6. Политический союз.Политический союз – это уже переход от интеграционной формы к единомуконфедеративному государству.  

      К настоящему времени вмировой экономике насчитывается уже несколько десятков региональныхинтеграционных объединений со всеми перечисленными ыше формами интеграции. Нарис. 2.1. изображены основные интеграционные объединения, расположенные вразличных частях света.

/> <td/> Интеграционные объединения  

/>

/>/>/>/>/>

1. Европа

/>

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

2. Америка

/>

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

3. Азия

/>

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

/>/>4. Африка.

1.1. Европейский

союз (ЕС)

2.1. ОАГ 3.1. АТЭС

/>4.1. ОАЕ

1.2. ЕАСТ 2.2. КАРИКОМ 3.2. АСЕАН

/>4.2. ЮДЕАК

1.3. ЕЭП 2.3. НАФТА 3.3. САЭЕ

/>4.3. ЭКОВАС

1.4. СНГ 2.4. МЕРКОСУР 3.4. ОЭС

/>4.4. САДК

1.5. ЧЭС

2.5.Андская

группа

/>4.5. КОМЕСА

/>4.6. УЭМОА

/> /> /> /> /> /> /> /> />

      Рис. 2.1. Системамежгосударственных интеграционных объединений

                                 

Интеграционные объединения Европы  

                                                                                1.1.  Европейский союз (ЕС) является самымразвитым                                                          развитыминтеграционным образованием в мире

и представляетсобой высшую форму экономической интеграции. ЕС последовательно прошел всевышеназванные формы интеграции и в настоящее время находится на стадииполитического объединения. Сейчас состояние этого объединения можно определитькак промежуточное между самой высокой ступенью экономической и политическойинтеграции и начальной стадией образования единого конфедеративногогосударства.

      Историяразвития ЕС чрезвычайно поучительна, особенно для нашего СНГ. Вот ее краткаялетопись.

      1952 г.– образование Европейского объединения угля и стали с участием ФРГ, Франции,Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Экономическая необходимость иэкономические интересы подтолкнули недавних врагов (только 7 лет назадкончилась война) к объединению.

      1957 г.– создание по Римскому договору Европейского экономического сообщества (ЕС),фактически зоны свободной торговли.

      1968 г.– фактическое образование таможенного союза. За эти годы ЕС «обросло»множеством вспомогательных организаций, таких как аграрный фонд ЕС (ФЕОГА),призванный координировать аграрные политики стран Содружества.

      1979 г.– создание Европейской валютной системы на базе единой расчетной единицы – ЭКЮ.

      1985 г. –окончание создания полностью интегрированного общего рынка. Вообще-то, ЕС сначала его образования называли Общим рынком, но окончательно он оформилсяпосле подписания Единого европейского акта в 1985 г.

      1991 г.– подписание Маастрихтского договора об образовании Европейского союза,предусматривающего единое гражданство ЕС (параллельно с национальнымгражданством), формирование валютного, экономического и политического союзов.

      1999 г.– начало перехода к единой валюте – евро.

      Кнастоящему времени уже создана система надгосударственных органов ЕС,включающих Европейский Совет, Европейский парламент, Совет Европейского Союза,Европейскую комиссию и Европейский суд.

     Европейский совет состоит из глав государств или правительств государств-членов.В него входят также председатель Европейской комиссии, министры иностранных дели один из членов Комиссии. Он определяет основные стратегические направлениядеятельности Союза и принимает решения на сессиях, которые проводятся минимумдважды в год.

     Европейский парламент избирается на 5-летний срок и состоит из 626 депутатов,число которых от каждой страны зависит от численности населения. Совет иПарламент принимают решения совместно по ряду наиболее важных направлений. ЕслиСовет и Парламент не могут прийти к соглашению по какому-либо постановлению илидирективе, предусматривается достижение компромисса путем созданиясогласительного комитета.

      СоветЕвропейского Союза (Совет министров) состоит из министров правительствгосударств-членов и несет ответственность за принятие основных политическихрешений Сообщества на основе предложений, выдвигаемых Европейской комиссией.Совет министров обладает реальной властью – принимает окончательные решения повсем аспектам законодательства ЕС.

      Европейскаякомиссия является исполнительным органом и несет ответственность за соблюдениевыполнения Договора. Ее полномочия заключаются в законодательной инициативе иконтроле за правильностью применения положений Договора и решений институтовЕС. Она может поставить вопрос о нарушении каким-либо государством-членом ЕСусловий Договора и решений ЕС и передать дело в Европейский суд. Комиссияразрабатывает и проводит в жизнь политику ЕС.

     Европейский суд призван обеспечивать, чтобы при интерпретации и примененииДоговора соблюдался закон. Он выступает в качестве высшего апелляционного судаЕС.

     Резюмируявышесказанное, Европейская комиссия готовит предложения, Европейский парламентвысказывает мнение о предложениях, Совет министров принимает окончательныерешения, Европейская комиссия отвечает за осуществление принятых решений.Европейский парламент совместно с Советом и Европейская комиссия принимаютпостановления и решения, а также дают рекомендации и делают заключения.

     Постановления, имеющие общее применение, являются юридически обязывающими иимеют характер прямого действия для всех государств-членов, заменяясоответствующие элементы национального законодательства.

     Директивы являются обязательными для определенных государств-членов и касаютсяцели, которая должна быть достигнута. Выбор форм и методов осуществления целейостается за национальными органами власти. Решения касаются конкретных вопросови являются обязательными для государств-членов, которым они непосредственноадресованы.

     Заключения и рекомендации относятся к тенденциям развития и направлениямполитики и не имеют обязательной силы.

      Внастоящее время ЕС представляет собой мощнейший экономический блок, способныйреально конкурировать с США и Японией. Его членами являются 15 государств:Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания,Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, Швеция.Европейский союз – это крупнейший в мире экономический блок с населением 325 млнчеловек, ВНП в 8900 мрд долл. США (40% стран ОЭСР). На его долю приходится 21%мировой торговли (США – 20%).       

      1.2.СНГ – Содружество независимых государств создано в 1991 г. бывшимиреспубликами Советского Союза за исключением стран Балтии. Первоначально СНГвоспринимался как некоторая новая более свободная конфедеративная форма СССР.

      В 1993г. государства-члены подписали Соглашение о создании Экономического Союза,которое предусматривает:

— свободноедвижение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы;

— осуществление согласованной политики в таких областях, как денежно-кредитныеотношения, бюджеты, цены и налогообложение, валютные вопросы и таможенныепошлины;

— поощрениесвободного предпринимательства и инвестиций, поддержка производственнойкооперации и создание прямых связей между предприятиями и отраслями;

— согласованиехозяйственного законодательства.

      Такимобразом, фиксировалась организация общего рынка и ставилась цель перехода кболее высоким ступеням интеграции – валютному и экономическому союзам.

      Однакоцентробежные тенденции в СНГ превалировали, и общий рынок не состоялся. Тогдабыло сделано некоторое отступление, и в 1994 г. был подписан Договор о созданиизоны свободной торговли. В 1995 г. был образован таможенный союз России,Белоруссии и Казахстана, к которым позднее присоединились Киргизия иТаджикистан. В рамках этого союза был создан платежный союз на мультивалютнойоснове, который по идее организаторов должен постепенно перерасти в валютныйсоюз.

      Украина,Азербайджан, Грузия и некоторые другие страны заняли по отношению к интеграциивесьма сдержанную позицию. Они участвуют в совещаниях СНГ, но фактическиблокируют все решительные меры по развитию надгосударственных структур СНГ.

     Объективно пробуксовка интеграции в рамках СНГ обусловлена глубокимирасхождениями технико-экономических характеристик отдельных стран и различиямив их экономических приоритетах.

      ИсторияСНГ – это постепенная дезинтеграция. Торговля между странами, особенно послекризиса 1998 г., стала сокращаться. Страны находят все новых партнеров внесодружества и ориентируют на них свою внешнеэкономическую политику.

      С 1996г. была провозглашена политика разноскоростной интеграции. Она заключается втом, что вместо общих соглашений по СНГ стали ориентироваться на системучастных договоров с теми странами, которые готовы к более решительнойинтеграции. В 1996 г. был подписан договор об углубленной интеграции междуРоссией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. В перспективе здесь планируетсясоздание «сообщества интегрированных государств». 

      Самоебыстрое, хотя зачастую больше декларативное продвижение по пути интеграциинаблюдается между Россией и Белоруссией, уже подписавших Союзный договор иидущих на организацию конфедеративного государства.

      1.3.ЧЭС – Черноморское экономическое сотрудничество включает 11 членов:Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, РоссийскаяФедерация, Румыния, Турция, Украина. Официально ЧЭС учреждено в начале 1998 г.Фактически ЧЭС функционирует с 1992 г. Секретариат ЧЭС находится в Стамбуле.

      В рамкахЧЭС осуществляется сотрудничество в сфере банков и финансов; по вопросамизбежания двойного налогообложения, по защите инвестиций, по передачестатистических данных и экономической информации. В 1995 г. было приняторешение о создании Черноморского банка торговли и развития. Учрежден Совет ЧЭС,состоящий из представителей предпринимательских объединений и торговых палатстран-членов.

 

       Лекция 3. Система национальных счетов и еепоказатели

 

      Чтобы получить полнуюкартину макроэкономических связей между хозяйствами стран, участвующих вмеждународной торговле, необходимо овладеть двумя взаимосвязанными и важнымиинструментами. Первый из них – счет национального дохода, в которыйзаписываются все расходы, связанные с выпуском продукции и созданием доходастраны. Второй инструмент – счет платежного баланса, который помогаетотслеживать как изменения в задолженности страны иностранным государствам, таки доходы ее отраслей, конкурирующих в области экспорта и импорта. Счетаплатежного баланса показывают также связь между сделками с зарубежнымипартнерами  национальным предложением денег.

     

      3.1. Счета национального дохода и национальногопродукта.

     Центральным объектом макроэкономического анализа является валовойнациональный продукт страны (ВНП) – стоимость всех конечных продуктов иуслуг, производимых  ее факторами производства и продаваемых на рынке в течениеопределенного периода. ВНП исчисляется сложением рыночной стоимости всех затратна конечный выпуск. Поскольку продукция не может производиться без учетафакторов производства, расходы, составляющие ВНП, тесно связаны сиспользованием труда, капитала и других факторов производства.

      Чтобыпровести различие между разными типами расходов, входящих в ВНП страны,экономисты и статистики государственных учреждений, составляющие счетанационального дохода, подразделяют ВНП по четырем возможным целямиспользования, по которым покупается выпускаемая в стране продукция: 1)потребление – количество продукции, потребляемое жителями страны; 2)инвестиции – количество продукции, накапливаемое частными фирмами, чтобыпостроить новые заводы и создать (приобрести) оборудование для будущегопроизводства; 3) государственные закупки – количество продукции,используемое Правительством и 4)  баланс текущих операций – величиначистого экспорта товаров и услуг иностранным государствам. Для описания этойчетырехзвенной классификационной системы используется термин «счетанационального дохода», а не счета «национального выпуска», потому что доходстраны фактически равен ее выпуску. Таким образом, счета национального доходаклассифицируют каждую сделку, вносящую вклад в создание национального дохода, всоответствии с типом расходов, которые обеспечивают его рост.

      Один из главных доводовделения ВНП на потребление, инвестиции, государственные закупки и баланстекущих операций состоит в том, что невозможно понять причину конкретного спадаили бума, не зная, как изменились основные статьи расходов. А без такогопонимания нельзя дать рекомендации в отношении разумной ответной политики.Кроме того, счета национального дохода предоставляют информацию, существеннуюдля исследования причин того, почему одни страны богаты, то есть имеют высокийуровень ВНП по отношению к численности населения, в то время как другие –бедны.

Национальный продукт и национальный доход  

       

                                                                                                     Основанием утверждения, чтоВНП,                                         

                                                                                                  созданный страной за определенный период, равен ее национальному доходу,является то, что каждый рубль, израсходованный на покупку товаров и услуг, вконечном счете автоматически попадает в чей-либо карман. Пример –  визит вмастерскую по ремонту обуви. Те 200 рублей, которые вы платите мастеру, представляютрыночную стоимость предоставляемых вам услуг, поэтому наш визит в мастерскуюувеличивает ВНП на 200 рублей. Но 200 рублей, уплаченные мастеру, увеличиваюттакже его доход. Поэтому национальный доход возрастает на 200 рублей.

      Принцип,согласно которому выпуск продукции и доход – это одно и то же, применим и ктоварам, которые производятся с использованием многих факторов производства.Например, когда мы покупаем у издательства новую книгу, стоимость нашей покупкивходит в ВНП. Но наш платеж включает доход от факторов производства,участвовавших в создании книги. Поэтому издательство должно посредством продажоплатить услуги этих факторов. Во-первых, существуют авторы, редакторы,художники и наборщики, трудовые вклады которых необходимы для создания книги.Во-вторых, существуют акционеры издательской компании, получающие дивиденды запривлечение капитала, используемого в производстве. Наконец, существуютпоставщики бумаги и типографской краски, обеспечивающие промежуточнымиматериалами, применяемыми при выпуске книги.

      Бумага икраска, купленные издательством для выпуска книги, не учитываются в ВНПотдельно, так как их вклад в стоимость национальной продукции уже включен вцену книги. Именно во избежание подобного повторного счета мы включаем вопределение ВНП только продажу конечных товаров и услуг. Заметим также, чтопродажа учебника, бывшего в употреблении, в ВНП не учитывается, поскольку онуже был учтен, когда был продан впервые.

      Однакопрежде чем категории  ВНП и национального дохода стали тождеством в определениеВНП  необходимо внести некоторые уточнения.

      1.Категория ВНП не учитывает экономических потерь, связанных с тенденцией машин,зданий и сооружений подвергаться по мере использования износу. Эти потери,именуемые амортизацией, уменьшают доход владельцев капитала. Чтобы исчислитьнациональный доход за заданный период, следует из ВНП вычесть амортизациюосновного капитала за этот период. ВНП за вычетом амортизации именуется чистымнациональным продуктом.

      2. Доходстраны может включать  дары от нерезидентов, именуемые одностороннимипереводами. Примерами односторонних переводов являются выплаты пенсийгражданам, работавшим за рубежом, репарационные платежи и иностранная помощь.Чистые односторонние трансферты являются частью дохода страны, но не частью еепродукта и при исчислении национального дохода должны прибавляться к ЧНП.

      3. Национальный доход зависит от цен, получаемых производителями за своитовары, ВНП – от цен, уплачиваемых покупателями. Эти два набора ценнеобязательно должны совпадать. Например, налоги с продаж вынуждают покупателейплатить больше, чем получают продавцы, что ведет к завышению оценкинационального дохода при подсчетах ВНП. Поэтому при подсчете истинной величинынационального дохода сумма этого налогового «клина», именуемого косвенныминалогами на предпринимательскую деятельность, должна вычитаться из ВНП.

     Национальный доход равен ВНП за вычетом амортизации основного капитала плюсчистые односторонние переводы, минус косвенные налоги на предпринимателей.Разность между ВНП и национальным доходом ни в коей мере не является величинойнезначительной, но макроэкономическая теория мало что может о ней сказать,поскольку она мало значила для макроэкономического анализа. Поэтому в рамкахцелей, поставленных в нашем курсе лекций, мы будем использовать понятия «ВНП» и«национальный доход» как взаимозаменяемые, подчеркивая различия между нимитолько тогда, когда это существенно.

Счета национального дохода в закрытой экономике

                                                                                                

                                                                          Прежде чем обсуждать счета национального дохода                           

                                                                       дляоткрытой экономики, то есть для такой, которая осуществляет торговлю с другимиэкономиками, обсудим гипотетический случай закрытой экономики, не вступающей вторговлю с внешним миром. Поскольку резиденты закрытой экономики не могутпокупать продукцию за рубежом или продавать свою продукцию иностранцам, вэкономике, закрытой для международной торговли, существует только три типарасходов, создающих национальный доход:

-     потребление;

-     инвестиции;

-     государственные закупки.

     Четвертая составляющая  затрат на выпуск продукции в открытой экономике –баланс текущих операций – не вносит вклада в национальный доход в закрытойэкономике, так как в ней экспорт и импорт должны равняться нулю.

      Дадимопределения вышеперечисленным счетам национального дохода.

      Потребление.Доля ВНП, покупаемая частными лицами для удовлетворения текущих нужд,называется потреблением. Покупка билетов в кино, продовольствия, услугзубного врача, стиральной машины, пылесоса, холодильника и т.д. – все этопопадает в указанную категорию. Расходы на потребление – крупнейшаясоставляющая ВНП в экономике большинства стран. В США доля ВНП, идущая напотребление, колеблется в диапазоне 62-66%, в России – 60-65%.

      Инвестиции.Доля продукции, используемая частными и государственными предприятиями длябудущего производства, называется инвестициями. Расходы на инвестициимогут рассматриваться как доля ВНП, используемая для увеличения основногопроизводственного капитала нации. В составе инвестиционных расходов учитываютсятакже закупки фирмами запасов, так как создание и поддержание запасов – лишьиной способ для фирм переключиться с текущего на будущее использованиепродукции. Инвестиции     обычно  подвержены большим  изменениям, чемпотребление.

      В   США  в последние  годы  инвестиции  (валовые) варьировали в  диапазоне  от 12до 19%  

ВНП.  В России этот показатель в1997 г. соответствовал величине 8,9%.

      Государственныезакупки. Любые товары или услуги, закупаемые федеральным правитель-ством,администрациями регионов или местными органам власти, в счетах национальногодохода проходят по статье «государственные закупки». В государственныезакупки включаются федеральные военные расходы, правительственная поддержкаисследований в области медицины, правительственные расходы на здравоохранение,образование, поддержание общественного порядка, строительство дорог и т.д.Правительственные односторонние (трансфертные) платежи являются, конечно,частью совокупных, правительственных расходов, но в случае одностороннихплатежей не требуется ответной передачи их получателем каких-либо товаров илиуслуг правительству. Таким образом, односторонние платежи, такие, как пособияпо социальному страхованию, безработице и социальному обеспечению, вправительственные закупки не включаются.

      На 1997г. правительственные закупки в США составляли около 20% ВНП. Для России этотпоказатель по данным 1999 г. составил 21%.

      Длязакрытой экономики разделение ВНП на потребление, инвестиции и государственныезакупки является исчерпывающим. Любой конечный продукт и услуга, которые непокупаются домохозяйствами или правительством, должны быть использованы фирмамидля создания новых заводов, оборудования и запасов. Товары потребительскогоназначения, не проданные конечным потребителям или государству, производящие ихпредприятия добавляют к своим наличным запасам, тем самым увеличиваяинвестиции.

      Такимобразом мы приходим к основному тождеству закрытых экономик:

                                                               Y= C + I + G ,                                      (3.1)

где Y обозначает ВНП, С – потребление, I– инвестиции и G – государственные закупки.

      При всейсвоей простоте тождество ВНП имеет много важных приложений. Чтобы объяснитьодно из наиболее важных, определим понятие «национальные сбережения».

     Национальные сбережения – это часть продукции Y, неидущей ни на потребление хозяйств С, ни на государственные закупки G. В закрытой экономике национальные сбережения всегда равныинвестициям. Из этого следует, что экономика в целом может наращивать своебогатство лишь путем накопления нового капитала.

      Пусть S обозначает национальные сбережения. По определению:

                                                               S  = Y – C – G                                      (3.2)            

 

      Поскольку тождество ВНП, Y = C + I + Gможно записать также в виде I = Y– C – G, тогда мы имеем:

                                                                     S = I                                               (3.3)                                                       

 

      Этоозначает, что национальные сбережения в закрытой экономике должны равняться инвестициям.

Счета национального дохода

для открытой экономики

                                                                                   

                                                                                 В открытой  экономике, то есть когда  возможна

                                                                          внешняя торговля, часть продукции закупается иностранцами, в то время как частьрасходов страны идет на покупку товаров и услуг, произведенных за рубежом. ТождествоВНП для открытых экономик показывает, каким образом национальный доход,полученный в результате реализации произведенных в стране товаров и услуг,делится между продажами внутренним потребителям и продажами иностранцам.

      Чтобынайти часть внутренних расходов, образующую внутренний национальный доход,следует из совокупных расходов страны  C  +  I  +  G   вычесть стоимость импорта  IM. Импорт из-за рубежа увеличивает валовой национальныйпродукт иностранных государств, но не увеличивает непосредственно внутреннегоВНП.

     Аналогично товары и услуги, проданные иностранцам, образуют экспорт страны.Экспорт  ЕХ – это величина, которую добавляют к национальному доходу внутреннейэкономики покупки, сделанные нерезидентами.

     Национальным доходом в открытой экономике, таким образом, является суммавнутренних и зарубежных расходов на товары и услуги, произведенных с участиемнациональных факторов производства. Таким образом, тождество национальногодохода  в открытой экономике имеет вид:

                                                        Y = C + I+ G  +  EX  –  IM  ,                    (3.4)   

      В реальной действительности внешняя торговля страныбывает сбалансирована редко. Разность между экспортом и импортом товаров иуслуг известна как баланс текущих операций (или сальдо счета текущихопераций):

                                                             CA =  EX  –  IM                                    (3.5)     

      Когда импорт страны превышает экспорт, говорят, что у страныимеется дефицит или отрицательное сальдо счета текущих операций. Странаимеет положительное сальдо счета текущих операций, когда ее экспортпревышает импорт.

     Тождество ВНП  (3.4)  указывает на одну из причин, почему баланс текущихопераций играет важную роль в мировой экономике. Поскольку правая сторонауравнения  (3.4)  –  это совокупные расходы, связанные с внутреннимпроизводством, изменения в балансе текущих операций могут быть связаны сизменениями в этом производстве и, таким образом, с занятостью.

      Баланстекущих операций важен также потому, что с его помощью измеряются объемы инаправления международной задолженности. Страна может импортировать больше чемэкспортировать только в случае, если она сумеет занять на покрытие разности соответствующуюсумму у иностранцев, то есть страна с дефицитом баланса текущих операций должнаувеличивать свою задолженность на величину указанного дефицита.

     Аналогично страна с положительным сальдо счета текущих операций получает заэкспорт больше, чем тратит на импорт. Эта страна финансирует дефицит счетатекущих операций своих торговых партнеров, кредитуя их. Зарубежные активыстраны с положительным сальдо баланса текущих операций растут, так какиностранцы оплачивают любой импорт, не покрытый их экспортом, посредствомвыпуска долговых обязательств, которые они в конце концов должны будутвыкупить. Таким образом, баланс текущих операций страны равняется величине,на которую изменяются ее чистые активы за рубежом.

      Мыопределили баланс текущих операций как разность между экспортом и импортом.Уравнение (3.4) показывает, что сальдо счета текущих операций равно такжеразности между национальным доходом  Y  и расходамивнутренних резидентов  C  +  I +  G:

                                                     Y  =  (C  +  I +  G)  =  CA

Сбережения и баланс текущих операций  

                                                                                        В закрытой экономике сбережения иинве-                                     

                                                                                   стиции всегда должны быть равны. В открытой

экономикесбережения и инвестиции могут, однако, различаться. Помня, что национальныесбережения  S  равны  Y – C – G  и  что  CA = EX – IM, мы должныпереписать тождество ВНП в виде:

                                                                          S = I + CA

      Данноеуравнение выявляет важное различие между открытой и закрытой экономиками:

      Открытаяэкономика может сберегать либо путем увеличения объема капитала, либо путемпокупки иностранных активов, а закрытая экономика может осуществлятьсбережения, лишь увеличивая собственный капитал.

      Вотличие от закрытой, открытая экономика с выгодными инвестиционнымивозможностями не нуждается для их использования в увеличении собственныхресурсов. Можно единовременно увеличивать и инвестиции и займы за рубежом, неизменяя размеров сбережений. Например, если Новая Зеландия решит построитьновую электростанцию, она может импортировать из США необходимые ей материалы,а для их оплаты занять американские средства.

      Этасделка увеличит внутренние инвестиции Новой Зеландии, поскольку импортируемыематериалы увеличивают накопленный капитал страны. Сделка также увеличит дефицитсчета текущих операций Новой Зеландии на сумму, равную приросту инвестиций.Сбережения же Новой Зеландии меняться не должны, хотя инвестиции иувеличиваются. Чтобы это стало возможным, резиденты США должны захотетьсберегать больше, чтобы высвободить ресурсы для использования их НовойЗеландией на строительство электростанции. Описанная ситуация – примермежвременной торговли, в ходе которой Новая Зеландия импортирует сегодняшнеепотребление (беря займы у США) и экспортирует будущее потребление (выплачиваязаем).

     Поскольку сбережения одной страны могут быть взяты взаймы другой страной сцелью увеличения накопленного капитала этой другой страны. Положительное сальдоее счета текущих операций часто именуют чистыми иностранными инвестициями.

      Конечно,когда одна страна одалживает другой средства финансирования инвестиций, частьдохода, создаваемыми этими инвестициями, в последующие годы должны пойти навыплаты кредитору. Внутренние инвестиции и иностранные инвестиции – дваразличных способа, которыми страна может использовать текущие сбережения дляувеличения своего будущего дохода.

Частные и государственные        

сбережения

   

                                                             Частные сбережения  определяются как  часть  располагае-

                                                         мого дохода, которая не потребляется, а сберегается.        

     Располагаемый доход – это национальный доход  Y за вычетом чистых налогов  T, собранныхправительством с домохозяйств и фирм. Частные сбережения, обозначенные Sp, можно выразить как

                                                                Sp =  Y  –  T  –  C

     Государственные сбережения определяются подобно частным сбережениям. «Доход»государства – это его чистый доход от налогов  (Т),  а его «потребление»- это государственные закупки  G. Еслиобозначить через  Sg  государственныесбережения, то

                                                          

                                                                 Sg =  T  –  G

 

      Определенныенами два типа сбережений – частные и государственные – в сумме образуютнациональные сбережения. Чтобы понять, почему это так, вспомним определениенациональных сбережений  S, представленных как Y  –  C  –  G. Тогда

S  =  Y  –  C  –  G  =  (Y  –  T  – C)  +  T  –  G  =  Sp  +   Sg     

 

      Можноиспользовать определения частных и государственных сбережений, чтобы переписатьтождество национального дохода в форме, полезной для исследованиявзаимодействий решений относительно государственных сбережений на открытуюэкономику.

     Поскольку  S  =  Sp<sup/> +   Sg    =  I  +  CA, то

Sp  =  I  +  CA  –  Sg   =  I  +  CA  – (T –G)  =  I  +  CA  + (G – T)     (*)

 

     Уравнение связывает частные сбережения с внутренними инвестициями,положительным балансом текущих операций и государственными сбережениями.

      Чтобыраскрыть смысл уравнения (*), определим бюджетный дефицит государства как G – T, то есть какгосударственные сбережения со знаком минус. Бюджетный дефицит государстваявляется показателем того, как правительство финансирует свои расходыпосредством займов. Тогда из уравнения (*) следует, что частные сбережениястраны могут принимать три формы: инвестиций в национальный капитал (I), приобретения активов у иностранцев (СА) иприобретения вновь выпущенных долговых обязательств своего государства (G – T).

3.2.   Счета платежного баланса.

 

      Кромесчетов национального дохода экономисты и статистики соответствующихгосударственных учреждений ведут также счета платежного баланса, детальнуюзапись структуры баланса текущих операций и многих сделок, их финансирующих.

      В счетахплатежного баланса страны ведется как учет ее платежей иностранцам, так ипоступлений, получаемых ею от них. Любая сделка, приводящая к платежуиностранцам, вносится на дебет счетов платежного баланса и  записываетсяс отрицательным (-) знаком. Любая сделка, приводящая к получению платежей отиностранцев, вносится как кредит и записывается с положительным (+)знаком.

      В платежномбалансе учитываются международные сделки двух типов:

1.  Сделки,подразумевающие экспорт или импорт товаров или услуг и потому прямо входящие вбаланс текущих операций. Когда, например, французский потребитель импортируетамериканские джинсы, эта сделка вносится в счета платежного баланса США каккредит счета текущих операций.

2.   Сделки,  подразумевающие  покупку  или  продажу  активов.  Актив– это  любая из форм, в

которой можнодержать богатство, будь то деньги, акции, фабрики, государственный долг, земляили какие-либо раритеты (книги).

      Счетдвижения капитала платежного баланса учитывает все международные сделки попокупке или продаже активов. Когда американец покупает французский замок, этасделка вносится в платежный баланс США как дебет на счете движения капитала.

      Разностьмежду экспортом и импортом страной активов называется ее балансом движениякапитала или балансом капитала.

      Каждаямеждународная сделка (также как и в бухучете) автоматически указывается вплатежном балансе дважды, один раз как кредит, а второй – как дебет.

     Поскольку любая международная сделка автоматически порождает в платежномбалансе две взаимоуравновешивающие записи, сальдо счета текущих операций исальдо счета движения капитала автоматически дают в сумме ноль:

сальдосчета текущих операций + сальдо счета движения капитала  =  0

      Этотождество можно понять также, если вспомнить отношение, связывающее сальдосчета текущих операций с международным кредитованием и заимствованием.

     Поскольку счет текущих операций – это изменение в чистых активах страны зарубежом, сальдо счета текущих операций с необходимостью равен разности междупокупкой страной активов у иностранцев и продажей им активов, то есть счетудвижения капитала предшествует знак минус.

                                                     

Счет текущих операций

                                                         

                                                      Баланс текущих операций показывает чистый экспорт товаров и 

услуг страны.Из данных табл. 3.1 следует, что в 1991 г. экспорт США составил 704,6 млрддолл., в то время как импорт 716,6 млрд долл. Поскольку импорт вызываетплатежи  иностранцам, он, как показано в табл. 3.1, входит в счета сотрицательным знаком.

      В счетахплатежного баланса экспорт и импорт подразделяются на три более мелкихкатегории. Первая – это торговля товарами, то есть экспорт или импорт товаров.Вторая категория – доход на зарубежные инвестиции – включает международныеплатежи процентов и дивидендов и возвращаемые на родину доходы действующих заграницей фирм, находящихся в собственности данной страны.

     Последняя категория – другие услуги – включает такие статьи, как платежи заюридическую помощь, расходы туристов и плата за услугу по фрахту.

      Передисчислением баланса текущих операций следует рассмотреть один дополнительный вид международных сделок, который нами в значительной мере игнорировался. Приобсуждении зависимости ВНП и НД мы определили односторонние переводы между странамикак международные дары, которые не соотносят покупке какого-либо товара, услугиили актива. Чистые односторонние переводы считаются частью баланса текущихопераций, равно как и частью НД, и тождество

Y  =  C  +  I  +  G  +  CA

 

остается всиле, если интерпретировать  Y  как ВНП  плюсчистые переводы.

      В табл.3.1. показан баланс текущих операций для 1991 г. – 704,9 млрд долл. – 716,6млрд долл. + 8,0 млрд долл. =  — 3,7 млрд долл., то есть дефицит. Отрицательныйзнак означает, что текущие платежи превысили текущие поступления и чторезиденты США использовали больше продукции, чем произвели. Поскольку этисделки, проходящие по счету текущих операций, так или иначе оплачивались, мызнаем, что эта записанная с отрицательным знаком сумма в 3,7 млрд долл. должнабыть уравновешена записью в 3,7 млрд долл. со знаком «+» в другой частиплатежного баланса, на счете движения капитала.

Счет движения капитала

 

                                           Подобно  тому  как баланс текущих операций представляет собой раз-

                                      ность между продажами товаров и услуг иностранцам и покупками у них товаров иуслуг, баланс движения капитала показывает разность между продажами иностранцамактивов и покупками активов, размещенных за рубежом. Когда США занимают у

 

                                                                                                                                            Таблица 3.1

                          Счета платежного баланса США за 1991 г. (млрд. долл.)

Кредит Дебет

     

Счет текущих операций

(1)  Экспорт

          в том числе:

      Экспорт товаров

      Доход от зарубежных инвестиций

      Другие услуги

(2)  Импорт

          в том числе:

      Импорт товаров

      Доход на иностранные инвестиции в США

      Другие услуги

(3)  Чистые односторонние переводы     

      Баланс текущих операций

             [(1) +  (2) + (3)]

      Счет движения капитала

(4)  Активы США за рубежом

       (прирост -)

           в том числе:

      Официальные резервные активы

      Другие активы

(5)  Иностранные активы в США

       (прирост +)

           в том числе:

       Официальные резервные активы

       Другие активы

       Баланс движения капитала

                    [(4) +  (5)]

     

       Статистические погрешности

       [сумма от (1) до (5) с противоположным знаком]

+704,9

+416,0

+125,3

+163,6

+8,0

+5,8

+67,0

+18,4

+48,6

+4,8

-716,6

-489,4

-108,9

-118,3

-3,7

-62,2

-68,0

-1,1

иностранцев1$, они продают им актив-обещание, что в будущем им будет выплачен 1$ спроцентами. Такая сделка входит в счет движения капитала с положительнымзнаком, потому что заем сам является платежом Соединенным Штатам, или притокомкапитала. Но когда США кредитуют заграницу, платеж производитсяиностранцам, и это записывается на дебет счета движения капитала. Эта сделкапредполагает покупку актива у иностранцев и именуется оттоком капитала.

      Чтобыпокрыть существовавший в 1991 г. дефицит баланса текущих операций в размере 3,7млрд долл., Соединенным Штатам потребовался чистый приток капитала в 3,7 млрддолл. Другими словами их чистые займы или платежи иностранцев Америке должныбыли составить 3,7 млрд долл.

      Заглянувв табл. 3.1, увидим, что именно представлял собой этот чистый приток капитала.В таблице отдельно указаны приросты активов  США, размещенных за рубежом(представ-ляющие собой оттоки капитала и учитываемые с отрицательным знаком), иприросты размещенных иностранцами активов в Соединенных Штатах (притокикапитала, учитываемые с положительным знаком).

      Согласноданным табл. 3.1 активы США за рубежом возросли в 1991 г. на 62,2 млрд долл.,что вызвало запись  — 62,2 млрд долл. в платежном балансе США. Иностранныеактивы, размещенные в США, возросли в указанном году на 67,0 млрд долл., и этипокупки показаны с положительным знаком. Рассчитываем баланс движения капиталакак 67,0 млрд долл. – 62,2 млрд долл.  =  4,8 млрд долл. – положительноесальдо.

Статистическая

погрешность

 

                                                 В итоге мы получили положительный баланс движениякапитала в

                                            4,8 млрд долл., а не меньше, как ожидали по балансу текущих операций в 3,7 млрддолл. Как возможна такая разница, если каждая статья кредита платежного балансаавтоматически порождает уравновешивающую ее статью дебета, и наоборот?

      Причинав том, что информация об уравновешивающих друг друга статьях дебета и кредита,связанных с данной сделкой, может быть собрана из разных источников. Например,отражающая импорт статья дебета, которая появляется с отгрузкой видеокамер изЯпонии, может иметь своим источником отчет таможенного инспектора США, асоответствующая статья кредита счета движения капитала – отчет банка США, в которыйпомещен чек в уплату за видеокамеры. Поскольку данные, поступающие из разныхисточников, могут различаться по надежности, точности и срокам, на практикесчета платежного баланса редко уравновешиваются подобно тому, как это должнобыть в теории. Бухгалтеры, ведущие счета, заставляют обе стороныуравновешиваться путем прибавления к счетам статистической погрешности. В 1991г. неучтенные (или неверно учтенные) международные сделки породилибалансирующий дебет в размере 1,1 млрд долл.

      Чащевсего «виновником» статистической погрешности бывает счет движения капитала,так как чрезвычайно трудно проследить сложные финансовые сделки междурезидентами разных стран. Но мы не можем заключить, что чистые оттоки капиталабыли на 1,1 млрд долл. больше, чем указывалось в отчетности, так как счеттекущих операций – тоже «подозреваемый». Лица, ведущие счета платежногобаланса, считают данные о товарной торговле относительно надежными, но данныеоб услугах таковыми не являются. Такие сделки с услугами, как продажи финансовыхконсультаций и помощь в компьютерном программировании, могут быть не учтены.Особую трудность представляет точное измерение международных поступлений повыплате процентов и дивидендов.

Сделки с официальными

резервами

                                        

                                                              Официальные  международные  резервы – это иностранные

                                                      активы, которые держит Центральный банк в качестве буфера, предохраняющегострану от экономической катастрофы.

     Центральный банк страны – учреждение, отвечающее за управление предложениемденег. Например, в США центральным банком является Федеральная резервнаясистема (ФРС).

      Когда-тоофициальные резервы состояли в основном из золота, но сегодня они включаютзначительные иностранные финансовые активы, в особенности долларовые активыСША, такие как казначейские векселя. Сама ФРС держит у себя лишь малую долюофициальных резервных активов, отличных от золота. Ее собственные запасыдолларовых активов не считаются международными резервами.

     Центральные банки часто покупают и продают международные резервы на частныхфондовых рынках, чтобы оказать воздействия на макроэкономические условия вэкономике своих стран. Официальные сделки этого типа именуются официальнойвалютной интервенцией

                                                                                                                                            Таблица 3.2

            Исчисление баланса официальных платежейза 1991 г. (млрд. долл.)

Кредит Дебет

     

Счет текущих операций

(1)   Экспорт

(2)   Импорт

 (3)  Чистые односторонние переводы     

 (4)  Баланс текущих операций

             [(1) +  (2) + (3)]

Счет нерезервного капитала

(5)   Активы США за рубежом

       (исключая официальные резервы США)

       (прирост -)

(6)  Иностранные активы в США

      (исключая иностранные официальные резервы)

       (прирост +)

(7)  Баланс нерезервного капитала

       [(5) +  (6)]     

(8)  Статистические погрешности

(9)  Баланс официальных платежей

             [(4) +  (7) + (8)]

Сделки с официальными резервами

(10)  Официальные резервные активы США за рубежом

         (прирост -)

                 Из них:

         Золото

         Специальные права заимствования

         Резервные активы в МВФ

         Иностранная валюта

(11)  Иностранные официальные активы в США

         (прирост +)

                  Из них:

        Ценные бумаги правительства США

        Другие обязательства правительства США

        Обязательства банков США, не включенные где-либо еще

        Другие

(12)  Баланс официальных резервов

               [(10) +  (11)]     

+704,9

+8,0

+48,6

+5,8

+6,3

+18,4

+17,1

+1,6

+1,4

+24,2

-716,6

-3,7

-68,0

-19,4

-1,1

-24,2

-0,2

-0,4

-1,7

      Когда ЦБпокупает или продает иностранные активы, эта сделка отражается на счетедвижения капитала его страны точно также, как если бы та же сделка былаосуществлена частным лицом.

     В табл.3.1 показаны размеры и направления сделок с официальными резервами с участиемСША. Официальные резервные активы США, то есть международные активы, имеющиесяу ФРС, сократились на 5,8 млрд долл. (вспомним, что положительный знакозначает здесь сокращение имеющихся у США заграничных активов, то есть«экспорт» активов иностранцам). Иностранные Центральные банки закупили 18,4млрд долл., которые они добавили к своим резервам. Чистый прирост требований кСША по увеличению иностранных официальных долларовых резервов за вычетомчистого прироста официальных резервов США образует баланс сделок с официальнымирезервами, который в 1991 г. составил:

18,4млрд долл.  –  (– 5,8 млрд долл.)  =  24,2 млрд долл.

      Можно считать, что этосальдо в 24,2 млрд долл. измеряет степень, в которой кредитно-денежныеучреждения США и за рубежом объединились с другими кредиторами, чтобы покрытьдефицит баланса текущих операций США.

     Бухгалтерская проводка сальдо сделок с официальными резервами называется балансофициальных платежей или (менее официально) баланс платежей. Этот баланс естьсумма баланса текущих операций – неотъемлемой части баланса движения капитала –и статистических погрешностей. Он указывает на разницу в платежах, котораядолжна быть покрыта сделками с официальными резервами. Так, в 1991 г. балансплатежей США  был равен – 24,2 млрд долл., то есть равен балансу официальныхрезервов, взятому с обратным знаком.

      В табл.3.2 основные категории табл. 3.1 преобразованы таким образом, чтобы подчеркнутьроль баланса официальных резервов в формировании разницы между дефицитомбаланса текущих операций и нерезервной частью положительного баланса движениякапитала.           

     Платежный баланс сыграл важную историческую роль как показательнесбалан-сированности международных платежей и для многих стран он все еще этуроль играет. Дефицит платежного баланса может быть сигналом кризиса, так какозначает, что страна в данный момент истощает свои международные резервныеактивы или влезает в долги, взятые у международных финансовых организаций.

       Лекция 4. Международное движение факторовпроизводства.

 

      4.1.  Международное движение капитала.

 

      Международное движение капитала –одно из характерных явлений современной мировой экономики.

      Когда мыговорим, например, о миграции капитала из США в Мексику, мы не имеем в виду,что оборудование буквально подвергается демонтажу и перевозится в Южномнаправлении, а подразумеваем, что имеет место финансовая операция.

      Например, американский банк даетссуду мексиканской фирме, американские граждане покупают ценные бумаги вМексике или американская фирма осуществляет инвестирование через своймексиканский филиал.

     Приведенные примеры показывают, что американцы предоставляют мексиканцам заем, чтоозначает для последних возможность потратить сегодня больше, чем онизарабатывают, в обмен на обещание выплатить компенсацию в будущем.

     Необходимо отметить, что финансовые операции происходят не только на бумаге,они имеют последствия в реальной жизни. Международное перемещение финансовыхсредств можно трактовать как особый род международной торговли. Эта торговляпредставляет собой  не обмен товара на товар, а как бы товар сегодня на товар вбудущем. Такое явление, как мы уже об этом говорили, называется межвременнойторговлей.

Межвременные производственные

возможности и торговля

   

                                                                              Представим себе  экономику, которая  потребляет

                                                                        только один товар и существует только в двух периодах, которые назовем«настоящее» и «будущее». В таких условиях встает проблема выбора междупроизводством потребительских товаров в настоящем и будущем, который можновыразить в виде так называемой границы производственных возможностей во времени(см. рис. 4.1).

Будущеепотребление

/>


/>                                Текущее потребление

      Рис. 4.1Граница межвременных производственных возможностей.

      Рисунокимеет следующую интерпретацию: страна может продавать текущее потребление вобмен на будущее, подобно тому, как она может увеличить производство одноготовара посредством уменьшения производства другого.

      Дляразных стран эта кривая имеет разную форму. Некоторые из них имеют большуювыпуклость в сторону выпуска в настоящем, другие – в сторону выпуска в будущем.

     Предположим, что имеется две страны: Отечество и Заграница с различнымимежвременными производственными возможностями. Кривая для Отечества имеетбольшую выпуклость в сторону текущего потребления, кривая для Заграницы – всторону потребления в будущем.

      Вотсутствие международного кредита предположительно относительная ценапотребления в будущем будет выше в Отечестве, чем за границей. И, такимобразом, если ввести возможность торговли во времени, по нашему предположению,Отечество будет «экспортировать» текущее потребление и «импортировать»потребление будущее. Встает вопрос, что это за относительная цена будущегопотребления и как можно торговать во времени?

      Ответ наэтот вопрос дает рассмотрение новой экономической категории – реальнойпроцентной ставки.   

Реальная процентная

ставка

 

                                                 Рассмотрим, что происходит, если человек берет взаймы. Он обре-

                                               тает возможность тратить сумму, превышающую его доход, или, другими словами,потреблять больше, чем он производит. Однако в дальнейшем ему предстоитвыплатить занятую сумму плюс процент, поэтому в будущем он потребит меньше, чемпроизведет. Беря взаймы, он, тем самым, продает потребление в будущем напотребление в настоящем. То же самое справедливо в отношении страны –заимодавца.

      Чтобы неусложнять анализ, связанный с возможностью изменения общего уровня цен,предположим, что займы осуществляются в «натуральной форме».

      В этомслучае, когда страна берет взаймы, она получает право, она получает правокупить некоторое количество потребляемых благ при условии выплаты несколькобольшего  количества в будущем. Количество благ, предназначенных к выплате вбудущем, будет равно величине потребления в настоящем, умноженной на величину  (1+r) .  Таким образом,  представляетсобой реальную процентную ставку по кредиту. Очевидно, что посколькупроисходит обмен единицы потребляемых благ в настоящем на  (1+r)  единиц в будущем, относительная цена будущегопотребления равна  1/(1+r).

      Есливозможны кредитные отношения, относительная цена будущего потребления и,соответственно, мировая реальная процентная ставка определяются мировымотносительным предложением и спросом на потребление в будущем.

     Отечество, кривая производственных возможностей для которого имеет большуювыпуклость в сторону потребления в настоящем, будет давать взаймы Загранице впервом периоде и получать платежи во втором.

Межвременное сравнительное

преимущество во времени

                                                                      Причины появления сравнительных преимуществ вовремени                                                    времени  отличаются от  причин, вызывающих  обычные                    

                                                                 торговые отношения. Страна, которая имеет сравнительное преимущество в будущемпроизводстве потребительских товаров в условиях отсутствия международногокредита будет иметь сравнительно низкую цену будущего потребления, то естьвысокую реальную процентную ставку. Она соответствует высокой доходностиинвестиций, то есть высокой доходности на ресурсы, отвлекаемые от текущегопроизводства потребительских товаров ради производства капитальных товаров,строительства и других видов деятельности, которые обеспечивают будущуюспособность страны к производству. Поэтому страны, которые берут взаймы зарубежом, имеют хорошие инвестиционные возможности относительно текущихпроизводственных возможностей, в то время как страны-кредиторы такихвозможностей не имеют.

     Проиллюстрируем на примере. В 1970-е годы вследствие значительного роста цен нанефть экспортирующие ее страны, например, Саудовская Аравия, стали получатьбольшие текущие доходы. В то же время в их экономике не появилось новыхвозможностей вложения капитала. В условиях малочисленного населения,ограниченности ресурсов, кроме нефтяных, и отсутствия сколько-нибудьзначительного опыта в области производства, их естественной реакцией быловложение доходов за рубежом. Наоборот, динамично развивающиеся страны типаБразилии и Кореи ожидали больших доходов в будущем, в их промышленностиоткрывались большие инвестиционные возможности.

Прямые иностранные капиталовложения

и многонациональные фирмы

                                                                                                 Выше мы рассмотрели относительно простйвид                                                                       простой  вид  экономических  отношений -              

                                                                                       международные заимствования – случай, когда заимодавец выдвигает к заемщикутолько одно требование – выплатить долг.

     Существенная часть международной миграции капитала происходит в другой форме –в форме прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Под прямыми иностраннымиинвестициями подразумевается такой вид перемещения капитала, при которой фирмаиз одной страны создает или расширяет дочернее предприятие в другой стране.

     Важнейшая черта ПИИ в том, что они охватывают не только движение ресурсов, но ипередачу контроля. Дочернее предприятие не просто имеет финансовыеобязательства перед материнской компанией, но и составляет часть ееорганизационной структуры.

      ПИИявляются альтернативой международному движению ссудного капитала в той мере, вкакой международные фирмы финансируют свои дочерние предприятия. В то же времяпризнавая, что международные фирмы действуют как движущая сила межстрановогоперемещения капитала, ошибочно рассматривать ПИИ как альтернативу выходу тойили иной страны на рынок ссудного капитала. Главная цель ПИИ облегчить созданиемеждународных корпоративных структур, тем самым способствуя расширению зоныконтроля.

      Почемуфирмы стремятся расширить эту зону контроля? Ответ дает рассмотрение теориимногонациональной компании.

Теория многонациональной

компании

                                                                      

                                                                     Прежде всего ответим на вопрос, почему существуетта                                                             такой порядок,когда одни и те же фирмы осуществляют производство в разных странах?

     Современная теория многонациональной компании разделяет поставленный намивопрос на два более частных.

     Во-первых, почему товар производится в двух или нескольких различных странах, ане в одной? Эта проблема получила в теории название проблемы размещения

     Во-вторых, почему при размещении в разных странах производство осуществляетсяодной фирмой, а не разными?  

      Этотмомент составляет основу так называемой проблемы интернационализации.

      Теорияразмещения разъясняет, почему, например, Мексика, не импортирует автомобили изСША. Теория интернационализации дает ответ на вопрос, почему иностранцыпоставили мексиканскую промышленность под свой контроль.

      Теорияразмещения достаточна проста. По существу она составляет продолжение теорииторговли, которую мы с Вами ранее изучали. Размещение производства зачастуюупирается в наличие ресурсов (Примеры: добыча алюминия должна размещаться там,где имеются месторождения бокситов, а выплавка алюминия – где дешеваяэлектроэнергия; производство процессоров – в Силиконовой долине, гдереализуются наукоемкие конструкторские разработки и есть соответствующиетехнологии, а трудоемкие сборочные предприятия размещаются в Сингапуре и ЮжнойКорее с их дешевой рабочей силой и т.д.). С другой стороны, транспортныерасходы или другие препятствия на пути развития торговли (импортные квоты,другие протекционистские меры) могут влиять на размещение.

      Стеорией интернационализации не все так просто. С одной стороны, междудеятельностью многонациональных компаний в различных странах всегда имеетсяопределенная взаимосвязь. Продукция одного филиала фирмы может служить ресурсомдля другого. Технология может разрабатываться в одной стране, а применяться вдругой. Управление предприятиями, расположенными в разных странах, можетэффективно осуществляться из одной страны. Эти связи формируют каркаскорпоративной структуры, да и сама фирма существует, главным образом, для того,чтобы облегчить установление таких связей.

      Однакомеждународные связи не обязательно бывают внутрифирменными: узлы и детали могутпродаваться на рынке, а технология передаваться по лицензионным соглашениямдругим фирмам.

     Напрашивается вывод, многонациональные компании существуют благодаря тому, чтотакие связи легче устанавливать внутри одной фирмы, а не между разными фирмами.Именно поэтому движущую силу создания многонациональных фирм называютинтернационализацией. Однако встает вопрос, почему?

      Отметимздесь две важные предпосылки для объединения деятельности, проводимой в разныхстранах, в рамках одной фирмы.

1)  Согласнопервой точки зрения интернационализация открывает возможности для передачитехнологий. Технология, то есть в экономическом смысле все виды знания,имеющие экономическую ценность, может быть продана или передана полицензионному соглашению. Однако, права на такой вид интеллектуальнойсобственности установить трудно. Если европейская фирма продает технологиюамериканской, другие американские компании могут перенять ее на законныхоснованиях. Все эти проблемы можно частично решить, если вместо продажитехнологии подумать об извлечении дохода при помощи образования заграничногофилиала.

2)  Согласнодругой точки зрения, интернационализация позволяет реализовать потенциал вертикальнойинтеграции. Если одна фирма, стоящая в начале производственной цепочки,выпускает изделия, которые служат ресурсом для другой фирмы, соответственно,стоящей в конце, то может возникнуть ценовая война, если фирмы обе являютсямонополистами в своих сегментах. Объяснение простое: фирма, стоящая в конце,будет стремиться сбить цену, в то время как фирма, стоящая в начале – ееповысить. Могут возникнуть проблемы, связанные с координацией деятельностисуществующей производственной цепочки, с неопределенностью спроса ипредложения. Наконец, колебания цены могут подвергнуть одну из сторондополнительному риску. Если же обе фирмы объединить в одну вертикальноинтегрированную корпорацию, эти проблемы будут полностью или частичноразрешены.

Мировые компании в практике

мировых экономических отношений

   

                                                                               Многонациональные компании играют большую роль                                                                   роль в мировой торговле и инвестициях. Например,   

половинаамериканского импорта  приходится на торговлю между «родственными»предприятиями. Под этим выражением мы подразумеваем, что предприятие-продавец,как и покупатель в большей степени принадлежит одному и тому же владельцу иконтролируется им.

В то же время24 % американских активов за рубежом принадлежит зарубежным филиаламамериканских фирм.

      Важноуяснить, что нового привносит появление многонациональных компаний. Все, чтоделают многонациональные компании, может быть сделано и без них, хотя избольшими усилиями. Примером может служить перемещение трудоемких производств изпромыленно развитых стран в страны, в избытке наделенные трудовыми ресурсами, иперелив капитала из стран с перенакоплением капитала в государства,испытывающие его нехватку. Многонациональные компании являются агентами такихперемещений, способствуя, наряду с простой международной торговлей иперемещением факторов, интегрированию национальных экономик в единое целое.

Лекция 5. Транснационализация как ведущая тенденцияразвития мирового хозяйства

 

     Транснационализация представляет собой перелив капитала из стран, где имеетсяего относительное избыточное количество, в страны, где он находится в дефиците,зато в избытке имеются другие факторы производства (труд, земля, полезныеископаемые), которые не могут быть рационально использованы ввоспроизводственных процессах из-за нехватки капитала. В принципе она выгоднакак для стран, корпорации которых осуществляют прямые инвестиции (страныбазирования), так и для стран, принимающих инвестиции.

      ОднакоТНК, желая обезопасить свои инвестиции и снизить политические и экономическиеинвестиционные риски, естественно пытаются влиять на ситуацию в принимающихстранах. Наращивание влияния ТНК в развивающихся странах вызываетпротиводействующую реакцию со стороны национальных предпринимателей и обычноподдерживающих их правительств.

      С другойстороны, с позиций стран базирования, транснационализация часто можетвосприниматься как вывоз капитала из страны и ослабление ее собственныхнациональных экономических возможностей. Поэтому транснационализация, несмотряна свое объективно благотворное влияние на экономику принимающих стран и странбазирования, почти всегда наталкивается на сопротивление определенных круговкак в тех, так и в других странах.

      Именноборьба этих интересов служит сейчас основной действующей силой развития мировойэкономики.

      5.1.  Основные категории транснационализации.

 

      Ключевым термином в проблеметранснационализации являются инвестиции – вложения капитала в организации ипредприятия различных отраслей экономики.

      Посрокам инвестиции делят на краткосрочные, со сроком вложения капитала догода и средне- и долгосрочные – с вложениями больше года.

      Понаправлениям вложений различают инвестиции в:

1)  физическийкапитал – машины, оборудование, здания и инфраструктуру;

2) фиктивныйкапитал, выраженный в ценных бумагах и нематериальных активах (торговая марка,патенты, лицензии и т.д.);

3) человеческий капитал (обучение сотрудников предприятия, развитие персонала,повышение качества жизни работников);

4) технологический капитал в форме финансирования НИОКР.

      Инвестициимогут производиться как национальными операторами, которых принято называтьрезидентами, так и иностранными (нерезидентами). В частности, само предприятиепроизводит амортизационные отчисления и вкладывает собственные средства вразвитие, то есть осуществляет самоинвестиции.

     Примеждународном движении капитала различают официальные (государственные) ичастные инвестиции.

     Иностранные инвестиции делятся на прямые и портфельные. Прямые иностранныеинвестиции – это вложение средств предприятием одной страны в предприятиедругой страны с целью приобретения определенной степени долгосрочного влиянияна него.

      Вотличие от прямых портфельные инвестиции – вложения капитала в ценныебумаги – не дают инвестору реально контролировать объект инвестирования.Портфельные инвестиции часто являются краткосрочными, а прямые – всегдадолгосрочными инвестициями.

      Прианализе ПИИ важную роль играет эффективный контроль. В большинстве странвладение 10 % акций считается уже достаточным для осуществления контроля ирассмотрения этого пакета акций в качестве ПИИ. Этого же мнения придерживаютсяи международные организации. В Германии и Великобритании этим порогом являются20 %. Все вложения меньше порогового считаются портфельными инвестициями.

      Если,скажем, к портфельной инвестиции в 5 % ТНК доинвестировала еще 5 до 10 %, то вмеждународной статистике только последние 5 % будут учитываться как ПИИ.

     Определение ПИИ и их отделение от портфельных инвестиций имеет практическоезначение, так как в зависимости от типа инвестиций к ним применяются различныеправила валютного регулирования и налогообложения.

      Сейчасимеется четко выраженная тенденция значительно более быстрого роста портфельныхинвестиций по сравнению с прямыми. Так, если еще 10-12 лет назад их объемы былипрактически равны, то теперь портфельные инвестиции втрое больше прямых. Этоговорит о том, что международное движение капитала становится все более быстрыми спекулятивным по целям.

     Предприятия с иностранным капиталом могут иметь формы:

1)  филиала –предприятия, полностью принадлежащего инвестору-нерезиденту;

2)  дочернейкомпании – в которой нерезидент владеет более 50 % капитала;

3) ассоциированной компании, в которой инвестор владеет от 10 до 50 % капитала.

      Международнаякорпорация – форма организации крупной компании, осуществляющей прямыеинвестиции в различные страны мира. Выделяют два вида международных корпораций:

1.Транснациональная корпорация (ТНК) – головная компания принадлежит однойстране, а прямые инвестиции осуществляются во многие страны.

2.Многонациональная корпорация (МНК) – головная компания принадлежит капиталудвух или более стран, и ПИИ также проводятся по всему миру.

     Подавляющее большинство современных международных корпораций имеет форму ТНК,поэтому транснационализацию связывают в основном с этой формой.

      Одной изобщепринятых характеристик деятельности ТНК является индекстранснациональности, представляющий собой среднее из отношений объемазарубежных активов к совокупным активам, зарубежных продаж к общему объемупродаж, и числа занятых в зарубежных филиалах ТНК к общему числу занятых.

5.2. Генезис и эволюция ТНК. Роль и место ТНК.

 

     Исторически развитие ТНК прошло ряд этапов. С периода зарождения первых ТНК(конец XIX в.) они претерпели весьма существеннуюэволюцию. Деятельность ТНК первого поколения в значительной мере быласвязана с разработкой сырьевых ресурсов бывших колоний, что дает основаниеопределить их как «колониально-сырьевые ТНК» По своей организационно-экономическойформе и механизмам функционирования это были картели, синдикаты и первыетресты.[1]

      ТНК второгопоколения – это ТНК преимущественно трестового типа, связанные спроизводством военно-технической продукции. Появились между двумя мировымивойнами. Для ТНК первого и второго поколений характерны инвестиции с «нуля»,так как основным конкурентным преимуществом являлось наличие физическихпроизводственных мощностей в различных странах.

      В60-годы все более заметную роль стали играть ТНК третьего поколения,деятельность которых основывалась на широком использовании достижений НТР. Вкачестве организационно-экономической формы этих ТНК выступали уже концерныи конгломераты.[2]

      ТНКтретьего поколения способствовали распространению достижений НТР в периферийныезоны мирового хозяйства и, самое главное, создали экономические предпосылкипоявления международного производства с единым рыночным и информационным пространством,международным рынком капитала и рабочей силы, научно-технических услуг. В связис ужесточением борьбы за рынки сбыта ТНК третьего поколения всячески стремилиськ получению преимуществ в ценовой конкуренции, что обусловило широкоеиспользование сборочных производств в качестве главенствующей формы ПИИ,поскольку они помогали ТНК обойти импортные пошлины этих стран.

      В начале80-х годов постепенно появлялись и утвердились глобальные ТНК четвертогопоколения. Их отличительными чертами являются:

1) Планетарное видение рынков и осуществление конкуренции в мировом масштабе.

2)  Дележмировых рынков с немногими такими же глобальными ТНК.

3) Координация действий сети своих филиалов на основе новых сетевых информационныхтехнологий, гибкая организация каждого отдельного производственного узла,адаптивность и гибкость всей организационной структуры корпорации,единообразная организация бухгалтерского учета и аудита.

4)  Интеграциясвоих филиалов, заводов и совместных предприятий в единую международную сетьуправления, которая, в свою очередь, интегрирована с другими сетями ТНК.

5) Осуществление экономического и политического влияния га государства, в которыхразмещен бизнес ТНК. 

      Именно вэпоху ТНК четвертого поколения широко были задействованы такие формы ПИИ, какстратегические альянсы, слияния и поглощения. В указанных формах ПИИ в данныйпериод участвовали в основном производственные компании, а бум слияний ипоглощений в 80-е годы также был спровоцирован развитием новых финансовых инструментовна международном рынке.

      Внастоящее время можно говорить о возникновнии (90-е гг XXв.) и развитии ТНК пятого поколения. Их отличительные черты связаны,прежде всего, с глобальными экономическими и политическими условиямифункционирования современных ТНК, которые стали и становятся по своейфинансовой и экономической мощи самостоятельными игроками в мировой экономикенаряду с национальными государствами. Данной тенденции способствует илиберализация деятельности ТНК во многих странах. Только в 1999 г. по всемумиру было принято 136 поправок в законодательство, благоприятных для ТНК, впротивовес девяти неблагоприятных.

      Более 50% ПИИ крупнейших ТНК в середине 90-х годов направлялись в сектор услуг, включаяНИОКР и маркетинговые исследования. Для ТНК пятого поколения характерноусиление значения технологий в конкурентной борьбе как с другими ТНК, так и смалым и средним бизнесом. Это выражалось в росте затрат на экспортвысокотехнологичных капиталов в зарубежные филиалы, покупку технологий,обучение персонала, а также оплату роялти и лицензий.[3] Рост затрат на технологии связан с тем, что ТНК все больше и больше вовлекаютсяв технологии интенсивного производства, что дает им возможность поддерживать иулучшать свои конкурентные преимущества на рынке.

      Всебольшую роль для ТНК пятого поколения играют инновации и НИР.  Компании всехотраслей вынуждены увеличивать затраты на НИР с целью получения конкурентныхпреимуществ.

     Существенным аспектом деятельности ТНК является небывалый бум в развитиителекоммуникационных технологий. Телекоммуникации служат целям укрепления иразвития управленческой структуры ТНК, увеличения скорости информационныхпотоков внутри корпорации и темпов информационного обмена с внешним миром.

     Ускорение глобализации финансового сектора и интеграция мировых финансовыхрынков привели к возникновению огромных транснациональных финансовыхконгломератов. Развитие международной финансовой  интеграции служит усилениюпозиций ТНК в мире.

      Впоследние годы усиливается тенденция к укрупнению ТНК. Она связана, преждевсего, с процессом слияний и поглощений, объем которых которых в 1998 г.составил 544 млрд долл. США.

      Отметимосновные причины слияний и поглощений ТНК:

1) самыйбыстрый путь установления присутствия ТНК на принципиально новых мироывх рынкахи доступ к всевозможным ресурсам;

2) в условияхглобализации размер корпорации является важнейшим параметром ее деятельности.Крупные корпорации в современных условиях имеют мощную финансовую,управленческую и производственную структуры, что делает их  менее подверженнымиэкономическим кризисам в отдельно взятом регионе или стране. Размер корпорациитакже важен при использовании экономии от масштаба для той или иной фирмы;

3) крупныекорпорации имеют возможность привлекать достаточное количество производственныхи финансовых ресурсов для поддержания технологической среды на производстве,что является наиболее важным в современной экономике, а также для обеспечениявсе возрастающих затрат на НИР;

4)  стремлениезанять доминирующее положение на рынке и в некоторых случаях расчет накраткосрочный рост капитала, вызванный повышением цен на акции.

      Внастоящее время в развитых странах доминирующее положение в каждой отраслизанимает всего два-три супергиганта, конкурирующие между собой на рынках всехстран.

      5.3.  Роль и место ТНК.

 

      ТНКсегодня – это примерно 60 тыс. основных (материнских) компаний и более 500 тыс.их зарубежных филиалов и аффилированных (зависимых) компаний по всему миру. Ониконтролируют до половины мирового промышленного производства, 63 % внешнейторговли, а также примерно 4/5 патентов и лицензий на новую технику, технологиии ноу-хау.

      Подконтрлем ТНК находится 90 % мирового рынка пшеницы, кофе, кукурузы,лесоматериалов, табака, джута и железной руды, 85 % рынка меди и бокситов, 80 %чая и олова, 75 % бананов, натурального каучука и сырой нефти. Половинуамериканского экспорта осуществляют американские и иностранные ТНК ВВеликобритании эта доля составляет 80 %, в Сингапуре – 90 %. В США доля ТНК втрансфертах технологий составляет 80 %, в Великобритании – 90 %.

      Общийобъем накопленных ПИИ превышает 4 трлн долл. США, а объем продаж ТНК составляет25 % мировых, причем 1/3 продукции ТНК выпускается аффилированными зарубежнымиструктурами. Объем продаж заграничных структур уже превышает весь мировойэкспорт. Причем объем продаж этих структур возрастает на 20-30 % быстрее, чемпрямой экспорт ТНК.

      Ростмеждународного производства ТНК иллюстрируется табл. 5.1.

                                                                                                                       Таблица 5.1.

Динамикапроизводства транснациональных ТНК

 

Страна 1990 г. 2000 г.

млрд долл.

США

% от ВНП

млрд долл. США

(среднемировые)

% от ВНП

США

Япония

Великобритания

ФРГ

Франция

1478

497

235

507

129

23

12

44

17

6

3378

2602

406

2164

455

25

24

48

24

7

Всего 2846 17 9005 22

      Впоследние годы иностранные прямые инвестиции ТНК увеличивались в 3 разабыстрее, чем внутренние инвестиции, хотя на их долю приходится 6 % ежегодныхинвестиций в промышленно развитых странах. 70 % всех международных платежей,связанных с кредитами и лицензиями, представляют платежи между материнскимикомпаниями и их загарничными филиалами.

      3/5 всехПИИ направляются в развитые страны и лишь 2/5 – в развивающиеся страны. Вамериканских ТНК из каждых 5 долл., полученных ими от продаж товаров и услуг заграницей. 4 долл. – это либо продажи их зарубежных филиалов, либо экспорт,направленный в эти филиалы.

     Азиатские страны «захватывают» примерно 2/3 общего объема ПИИ во всехразвивающихся странах. В то же время большинство африканских стран, несмотря наих богатые природные ресурсы, почти не привлекают иностранный капитал.

     Существует четко обозначившаяся тенденция – чем более развита страна, тембольше она не только вкладывает в ПИИ, но и принимает их. Эта тенденциянепосредственно выражается в таком показателе, как отношение всего объеманакопленных данной страной прямых инвестиций за границей к иностранныминвестициям в этой же стране. В табл. 5.2 приведены значения этого отношения в90-е годы в разных странах.

                                                                                                                       Таблица 5.1.

Отношениепрямых инвестиций из страны к инвестициям, осуществляемых в стране.

Страна Коэффициент Страна Коэффициент

Дания

Франция

ФРГ

Нидерланды

Великобритания

США

Швеция

1,14

1,46

1,60

1,59

1,19

1,05

3,40

Швейцария

Япония

Италия

Испания

Австралия

Канада

Бельгия-Люксембург

2,03

16,86

0,97

0,36

0,37

0,69

0,79

      Изтабл.5.2 видно, что в США, Великобритании, Италии и Дании этот коэффициентблизок к единице (то есть они вкладывают примерно столько, сколько получают), вФРГ и Франции примерно на уровне 1,5, в Испании – только 0,36. На общем фонерезко выделяется рекордсмен по вывозу капитала – Япония.

      Развитиетранснациональных корпораций оказывает непосредственное влияние на рост мировойэкономики по нескольким направлениям:

1. ТНК вомногом определяют динамику и структуру, уровень конкурентоспособности намировом рынке товаров и услуг.

2. ТНКконтролируют международное движение капитала и ПИИ. Они являются основнымиинвесторами в развивающиеся страны и активно влияют на уровень ихэкономического развития, в то же время имея обширные сферы влияния в развитыхстранах. Это позволяет говорить о том, что современные ТНК способны влиять науровень экономического развития целых регионов.

3.  ТНК играютбольшую роль в передаче технологий и знаний, концентрируя НИОКР в своих научныхцентрах. Благодаря производственным и финансовым возможностям ТНК, именно онисосредоточивают в своих руках наиболее наукоемкие производства. ТНКразрабатывают новейшие виды продукции с наиболее востребованнымипотребительскими свойствами, тем самым способствуя процессу технологическогоразвития производства.

4.  ТНК являютсястимулятором международной трудовой миграции. Они способствуют распространениюпрофессиональных знаний, процессу обмена опытом между сотрудниками из различныхстран. Тем самым, создается международный рынок труда, для которого характерныпроцессы конвергенции профессиональной подготовки персонала из разных стран. 

5.  ТНКспособствуют развитию производственных, научных и технологических связей междупредприятиями в разных странах и регионах. Они играют определяющую роль впроцессе международной конкуренции, сотрудничая и соперничая с малым и среднимбизнесом.

      В то жевремя интересы ТНК часто вступают в противоречия с национальными государствами,малым и средним бизнесом. Корпорации начинают функционировать подобноправительствам.

      Транснациональныйкапитал, представленный, прежде всего, ТНК и ТНБ, в силу объективныхзакономерностей своего развития стремится к расширению экономической, но всеболее явственно также и политической и идеологической власти.

     Противоборствование этих основных сил носит диалектический характер и принимаетразнообразные формы от прямого противостояния до вполне конструктивного ивзаимовыгодного сотрудничества.

      В техслучаях, когда интересы транснационального капитала объективно совпадают синтересами определенных национальных государств, он может обеспечить имзначительные и даже решающие преимущества в межстрановой экономическойконкуренции. Для передовых стран, входящих в так называемый «золотой миллиард»их двоевластие приняло скорее характер симбиоза.

      Этигосударства практикуют разнообразные меры поддержки транснациональногокапитала, среди которых можно выделить:

1. Предоставление государственных гарантий и страхование прямых инвестиций.Например, в США действует Государственная корпорация по страхованию игарантированию инвестиций.

2. Поддержка вурегулировании инвестиционных споров. Создание специализированных институтовмеждународного арбитража в инвестиционной сфере. Действует Международнаяконвенция по урегулированию инвестиционных споров, подписанная 115 странами.

3. Созданиесправедливых и недискриминационных инвестиционных условий как дляотечественных, так и для иностранных инвесторов.

4.  Исключениедвойного налогообложения.

5. Административная и дипломатическая поддержка своих международных корпораций приосвоении новых иностранных рынков.

      Однаково взаимодействии ТНК со своими государствами возникают и негативные моменты. Кчислу основных можно отнести:

1.  Увеличениеоттока капитала из страны базирования через каналы прямого инвестирования, чтооказывает неблагоприятное влияние на динамику занятости и безработицы,производительность труда, темпы роста промышленного производства и,следовательно, объем ВНП.

2. Вмешательство во внешнюю политику своих стран в своих интересах, что поройвтягивает сами государства в дорогостоящие конфликты.

3.  ПИИ могутвполне нести побочные технологические преимущества, которые могут бытьприсвоены субъектами принимающей страны.

      Сложнеескладываются отношения ТНК с менее развитыми государствами, в число которыхвходит и Россия. Здесь интересы крупных международных корпораций часто входят впротиворечие с национальным капиталом и через него с государственнымиинтересами.

      К числунегативных моментов влияния ТНК на национальные, главным образом развивающиесягосударства, можно отнести:

1. СозданиеТНК мощной конкуренции местным компаниям и вытеснение их с внутреннего рынка.

2.  Подрывнациональных валют в результате свободного перемещения транснациональногокапитала внутри принимающей страны, что создает для них угрозу национальнойбезопасности.

3.Проникновение ТНК в отрасли, связанные с национальной безопасностью, что можетоказывать негативное влияние на их развитие.

4. Подавлениенеокрепшей государственности развивающихся стран идеологией космополитизма,часто противоречащей интересам развития национального бизнеса.

5.  Мощноеполитическое давление ТНК на принимающие страны в направлении, не совпадающем снациональными интересами.

      5.4.  Транснациональные банки.

 

     Становление транснациональных банков шло постепенно, в целом следуя эволюцииТНК. Основными побудительными мотивами транснационализации банковского капиталабыли:

1)  егоконцентрация;

2)  связаннаяс этим усиливающаяся конкуренция на национальных рынках;

3)  необходимостьобеспечения финансовыми ресурсами ТНК;

4) образование рынка евровалют[4] и других глобальных финансовых рынков;

5)  созданиеглобальных информационно-финансовых сетей, революционно облегчающих процессыперемещения капитала.

      Внастоящее время сложились три основных региона, где сконцентрированы международные банки: США, Западная Европа и Юго-Восточная Азия. Рольмеждународных финансовых центров закрепилась за такими городами, как Нью-Йорк,Лондон, Цюрих, Токио, Люксембург, Гонконг, Франкфурт-на-Майне. Фактически внастоящее время имеется 13 финансовых центров, охватывающих примерно 1000филиалов и отделений иностранных банков, как правило, промышленно развитыхстран.

      Сложилсясвоеобразный международный финансовый механизм, который, используяспециализированные электронные сети (SWIFT, Global Costadien),действует круглосуточно и регулирует движение мировых финансовых потоков имировых валютных рынков.

      Банкиподдерживают тесные отношения с зарубежными банками в качестве корреспондентов.Возникает система взаимного ведения счетов, которые получили название «лоро» — их у нас и «ностро» — наш у них.

      ТНБ,которые в основном сформированы на базе крупнейших коммерческих банковпромышленно развитых стран, господствуют на национальных и международных рынкахссудных капиталов.

      Остраяконкурентная борьба подталкивает ТНБ к слияниям и поглощениям. Например, в 1998г.  произошло слияние второго по величине американского банка Citicorpи Travelers Group,интересы которого распространяются от страхования имущества до паевых фондоввзаимного страхования. Они образовали Citigroup сактивами 648 млрд долл. США (для сравнения совокупная капитализация всех нашихкоммерческих банков составляет 80 млрд долл. США).

      Однаконаиболее грандиозные изменения грядут в японском банковском секторе. Позавершению процесса объединения трех банков Dai-Ichi Kangeo Bank, Industrial Bank of Japan и Fuji Bank – вближайшем будущем будет создана  крупнейшая в мире единая структура с тремяосновными направлениями деятельности: кредитование корпораций (новый банк будеткредитовать каждую третью корпорацию в мире), розничные операции (15 % всегорынка подобных операций) и инвестиционное банковское дело.

      Внастоящее время огромное распространение получили оффшорные банки. Без них необходятся операции практически ни одного ТНБ.

     Оффшорный банк имеет следующие особенности:

1. Он не имеетправо работать с резидентами страны регистрации банка.

2. Требуемаявеличина оплаченного уставного капитала для регистрации гораздо меньше, чем вдругих странах.

3. Банк имеетпрактически полное освобождение от налогов.

4. Требованияпо резервированию и другим банковским нормативам в оффшорах, как правило,гораздо менее строгие, чем в других странах, а валютный контроль за операциямивне страны отсутствует.

     Оффшорные банки создали еще один важный слой транснациональных банков, а всовременных условиях практически ни одна финансовая схема в миретранснационального капитала без них не обходится.

/>

Компания в

принимающей стране

  /> Филиал ТНБ в

принимающей стране

  /> Оффшорный филиал ТНБ   /> Филиал ТНБ, находящийся в одном из

финансовых центров мира

  Рынок

капиталов

        Механизм использования оффшорных банков при движении капиталачерез структуры ТНБ упрощенно представлен на рис. 5.1.

      Рис.5.1. Финансовые потоки в структурах ТНБ.

      Договорымежду тремя подразделениями ТНБ составляются таким образом, чтобы почти всяприбыль оказалась в оффшорном банке, который практически не платит налогов.

      Врезультате всех действий компания получает кредит все же под более низкийпроцент, чем могут предоставить ей местные банки, не имеющие прямого выхода намировые рынки капитала и обязанные платить все налоги данной страны. ТНБвыигрывает конкуренцию, реализуя преимущества, полученные от рациональногоразмещения своих подразделений.

      5.5.  ТНК и организационные формы.

 

     Институциональной основой большинства крупных ТНК является холдинговая система,основанная на контроле головной компании над дочерними. Контроль можетосуществляться как через права собственности, так и через договорныеобязательства по отношению к материнской компании.

      Одной изважнейших характерных особенностей современной организации ТНК является ихспособность гибко переносить свой центр управления и штаб-квартиру из одногоузла корпоративной сети в другой, легко меняя основную «страну прописки» сцелью получения налоговых и других выгод.

     Поскольку в настоящее время превалирует сетевая система организации,терминальные звенья современных ТНК представляют собой своеобразные «порты»,открытые для подсоединения к корпоративной сети взаимосвязей новых элементов,через механизм межфирменных транснациональных стратегических альянсов (ТСА).

     Благодаря этим механизмам все менее четкими становятся границы компаний ипромышленных групп, все чаще приобретающих форму «созвездий», включающихсвязанные между собой, но до известной степени независимые компании различныхразмеров и отраслей.

      Быстроеувеличение ТСА – один из самых существенных феноменов изменения среды, вкоторой действуют предприятия в последнее время.

      Выделяютпять основных этапов и форм интеграции, встречающихся в стратегическихальянсах:

1.«Стратегическая интеграция» с постоянным контактом высшего руководствапартнеров для решения стратегических вопросов.

2.«Практическая интеграция», основанная на взаимодействии среднего звенаменеджеров по проблемам совместной деятельности.

3.«Оперативная интеграция», обеспечивающая взаимный доступ рядовых сотрудников кобщим информационным ресурсам.

4.«Межличностная интеграция».

5. «Культурнаяинтеграция», предполагающая взаимное стремление находить пути для преодоленияразличий в традициях, языке и т.д.

     Большинство факторов, стимулирующих стратегические альянсы, относятся к сфереорганизации и использования результатов НИОКР. Это вполне естественно в эпоху,инновации стали основным конкурентным преимуществом фирм.

     Традиционная модель поведения ТНК, при которой инновационные продуктысоздавались в основном в стране происхождения, а затем экспортировались в зарубежныефилиалы, уступает место более рациональному территориальному размещениюисследовательских работ с переносом  части разработок в страны с лучшимиусловиями проведения работ данного вида или с дешевыми и достаточноквалифицированными кадрами.

      Постепенноруководители передовых ТНК стали понимать, что инновации являются лишь видимойвершиной айсберга социально-культурных институтов и для обеспечения ихнепрерывного и успешного производства необходимо научиться переносить крупныеинституциональные модули в принимающие страны.

      Впоследнее время в мировой практике получили развитие так называемыетранснациональные оболочные или пустотелые фирмы (hollow firms), спецификой которых являетсяпередача на контрактной основе части предпринимательских функций, прежде всегопроизводственных, сторонним подрядчикам из различных стран. Возникли они втаких отраслях, которые производят потребительские товары под своей ужеизвестной торговой маркой, не занимаясь его производством.

      Примеры:фирма Nike (спортивная обувь), США; Esprit de Corp. (США) – производство и реализация одежды.

  

      Лекция № 6.  Место России в современном мировомхозяйстве

 

      Вконечном счете, изучение мировой экономики с практической точки зрения должнодать ответ на важнейший для каждой страны вопрос: а каково же собственно ееместо в мировой экономике. В условиях глобализации поиск места страны вмегаэкономике равносилен определению путей развития.

     Немаловажную роль в решении этой задачи дает анализ имеющихся у Россииприродных, цивилизационных и институциональных ресурсов. 

     

      6.1. Природные ресурсы России.

 

      Россия – самая большая по территориистрана планеты, она занимает примерно 1/8 часть суши, или около 17 млн км2.Если исключить из российской территории земли, на которых вести хозяйственнуюдеятельность невозможно или экономически нецелесообразно, то ее территориясократится до весьма скромных – 5,5 млн км2. И Россия окажется лишьна пятом месте по эффективной территории, уступив Бразилии (8,05 млн км2),США (8,00), Австралии (7,68) и Китаю (5,95). Велики природные богатства России.Так, у нас много нефти и газа, но их запасы лежат в основном в труднодоступныхлесах и болотах Западной Сибири. Есть золото и алмазы, но их нужно добывать извечной мерзлоты Якутии и Колымы, а не их податливых красноземов Южной Африки.

      Кнастоящему времени выявлены, разведаны и предварительно оценены запасы полезныхископаемых России, денежная ценность которых  в текущих мировых ценахсоставляет 30 трлн долл. Из них 32,2% приходится на долю газа, 23,3% – на угольи горючие сланцы, 15,7% – на нефть, 14,7% – на нерудное сырье, 6,8% – на черныеметаллы, 6,3% – на цветные и редкие металлы, 1,0% – на золото, платину, сереброи алмазы. 

     Значительно выше – примерно 140,2 трлн долл. – оцениваются прогнозные запасыполезных ископаемых. Здесь доминирует уголь (79,5%), колоссальные запасыкоторого расположены в основном в Сибири. Доля газа сокращается до 6,9%, нефти– до 6,5%, всех других полезных ископаемых – до 7,1%. Если соотносить богатствастраны с числом жителей, то Россия займет одно из первых мест в мире.     

      Россияявляется, безусловно, самой крупной газовой державой, обладающей почти 40% егозапасов. Россия обеспечивает около 30% общемировой добычи (более 2 трлн м3),США, к примеру только 25%. Крупнейшие запасы газа в России находятся в ЗападнойСибири (месторождение Уренгойское, Заполярное, Южно-Ямальское, Васюганское,Харасавейское.

      В Россиидействует развитая Единая система газоснабжения (ЕСГ), позволяющаятранспортировать около 600 млрд м3 природного газа в год. Онавключает разрабатываемые месторождения, сеть газопроводов и компрессорныхустановок (для сжатия газа и подачи его под давлением), подземных  газохранилищи других сооружений. Протяженность трубопроводов в России – около 140 тыс. км.

      В Россииимеется около 7 млрд т доказанных запасов нефти, а мы добываем последние годыоколо 300 млн т в год. Прогнозные извлекаемые запасы нефти оцениваютсянекоторыми экспертами в 30 млрд т, то есть ее может хватить на 100 лет присовременнойдобыче.                                                                                                                                                                            

     Практически вся нефть (95%) транспортируется по нефтепроводам. Системанефтепроводов составляет по протяженности более 50000 к и по мощности,измеряемой возможной пропускной способностью, превосходит не толькозападноевропейские, но и американо-канадские.

      Нашастрана полностью обеспечена сырьем для черной металлургии (кроме марганцевыхруд). Разведанные запасы для черной металлургии оцениваются суммойприблизительно в 2 трлн долл. Причем руды в основном богатые (до 60% Fe), не требующие обогащения, хотя разрабатываются  и бедныеместорождения с содержанием железа 20-30%. Основные запасы коксующихся углейсосредоточены в Кузбассе и Печорском бассейне.

      Запасыруд цветных металлов России оцениваются в 1,8 трлн долл. Потенциал отрасливесьма высок, однако серьезную озабоченность вызывает продолжающееся сокращениеприроста разведанных запасов по отношению к объемам добычи важнейших цветныхметаллов. Обеспеченность добычи руд разведанными запасами уменьшилась посравнению с 1991 г. по меди почти в 2 раза, а свинцу – почти в 9 раз. Все этоможет осложнить ситуацию в сырьевой базе отрасли.

      Важнымпоказателем обеспеченности страны запасами полезных ископаемых служитколичество лет, на которые их хватит при прогнозной выработке. Некоторые данныепредставлены в табл. 6.1.

Таблица6.1

ОбеспеченностьРоссии разведанными запасами полезных ископаемых

 

Полезные ископаемые

Количество лет

Нефть

Природный газ

Уголь

Железные руды

Медь
Никель

Цинк

Свинец

Золото

35

81

100

42

40

40

18

15

37

 

      Россияотносительно хорошо обеспечена водными ресурсами. На одного жителя Россииприходится в среднем 30 км3 воды в год или 76 м3 / всутки. Для сравнения на одного жителя в Европе – 4,6 км3 /год, вАзии – 5,2 км3/год, а в среднем на жителя Земли – 9,0 км3 /год.

      Еслиговорить о земельных ресурсах, то из имеющихся земель 13% занимаютсельхозугодия, а это 210 млн га, что очень много. Так, чтобы прокормитьчеловека в изобилии, достаточно 1 га земли, а Россиян меньше 150 млн человек.Такими ресурсами обладают только США и Индия, имеющие гораздо большуючисленность населения.

      ОднакоСША превосходят нас по биоклиматическому потенциалу в 3 раза, а Западная Европа– в 2,5 раза. Только 1,5% сельхозугодий получает более 700 мм осадков в год, тоесть обычной нормы любой развитой в аграрном отношении страны. Примерно на 50%(32,3 млн га) площадей пашни тепловые ресурсы не достаточны для возделываниясахарной свеклы, кукурузы на зерно, подсолнечника и многих других культур.

     Сочетание достаточной теплообеспеченности с более или менее удовлетворительнымувлажнением имеется менее, чем на 10% пашни. Из общего количества сельхозугодийРоссии более половины заболочены, переувлажнены, имеют повышенную кислотность,засолены или содержат солонцовые компоненты. Около 113 млн га сельхозугодийподвержены водной и ветровой эрозии. В целом, около 80% пашни нуждается вулучшении, то есть в проведении мелиоративных работ.

      Огромнымбогатством страны является лес. Россия располагает 20% мировых запасов древесины(82 млн км3 или 0,5 км3 на человека). В среднем на жителяземли приходится только 70 м3 запасов древесины. Подсчитано, чтотолько лесное хозяйство может обеспечить 20% жителей России работой с оплатой на уровне развитых стран.

     Российские власти за многие века привыкли работать в условиях не толькоогромных природных, но и демографических ресурсов.

      В 1992г. население достигло максимума за время существования страны, но оносоставляло менее 2,5% мирового (для сравнения: в конце XIXвека – 67,5 млн человек или 4% мирового населения). С 1992 г. населениеубывает. Несмотря на возвращение наших соотечественников из стран СНГ и Латвии,к 1999 г. население уменьшилось до 146 млн человек. Если существующие тенденциипревышения смертности над рождаемостью сохранятся, то к 2010 г. населениестраны сократится до 135-142 млн человек.

      Ещеодной важной демографической проблемой является старение населения. Опасныетенденции нехватки средств для пенсионного обеспечения быстрорастущей старшейгруппы населения проявятся практически с 2005 г. После 2006 г. естественнаяубыль трудоспособного населения примет буквально обвальный характер – свыше 3,0млн человек за 2005-2010 гг и свыше 5,0 млн человек – за 2010-2015 гг.

      6.2. Ресурсы русской цивилизации.

 

      Русскаяили российская цивилизация существует уже более 1000 лет. Это одна из самыхсеверных цивилизаций человечества. Русские сумели построить крупные города инаучились получать вполне приличные урожаи в тяжелейших климатических условиях.Они переселялись на северные земли с берегов Днепра, уходя от постоянных удароввоинственных кочевников, населявших соседнюю с Русью Великую Степь. А затемчерез века двинулись на юго-восток, тесня эти кочевые народы, покоряя их ивключая в великое Российское государство.

      Можносказать, что современная Россия – это новые «колониальные» земли, заселенныевыходцами с территории современной Украины. Поэтому Россия занимает поотношению к Украине примерно такое же положение, как США по отношению к Англии.И хорошо, если бы у нас сложились сходные экономические и политическиевзаимоотношения.

     Анализируя потенциал русской цивилизации, можно отметить следующие еехарактерные черты, оказывающие значительное влияние на экономическое развитие:

1. Русской православнойцивилизации свойственно стремление к святости. Такая святость, а нетрудолюбие и созданное им богатство, как у протестантов, всегда считалосьпропуском в православный рай… Воля к власти, столь необходимая для достиженияуспеха в современной экономике, считается в православии «душевной болезнью»,изъяном, от которого нужно очиститься. Такие цивилизационные ценности, конечно,отнюдь не способствовали и не способствуют победе в конкурентной борьбе иэкономическому развитию.

2. Православие ставит перед человеком необычайно высокие требования нравственнойчистоты, близкой к святости. Однако же оно дает возможность искупить своигрехи искренним покаянием. Русские, мало способные к ритмичной спокойнойтрудовой жизни и прирученные суровой природой к резким сменам ритма жизни отмечтательной и спокойной зимы к невероятно напряженному короткому лету, когда«день год кормит», смогли приспособить это свойство своей религии кпрактической жизни.

     Чередование периодов греховной деятельности и покаяния глубоко и органичновошло в русскую деловую культуру. Оно придает специфику российскому бизнесу,который сперва способен перешагнуть через общепринятые нравственныеограничения, выйти за рамки  существующих законов, совершить опасные иэкономически эффективные операции, а затем заняться филантропией иблаготворительностью во искупление грехов.

      Такаятрадиция способствует успеху российского бизнеса, придает ему наступательныйхарактер, создает конкурентные преимущества. Но она же создает почву для коррупциии криминального бизнеса.

3. Воспитаннаяна православных ценностях русская цивилизация также довольно консервативна.Реформы трудно проходят на российской почве. Национальное сознание инстинктивнопротивится существенным переменам уклада жизни. Быть может поэтому наша странастоль болезненно переживает переломные моменты, мучительно проходитреволюционные этапы. Проблемы выбора, отход от привычного, возникающие изпроисходящих в мире революционных изменений, будь то военные новшества илисмена технологического способа производства, вызывают во всех слоях обществапочти наркотическую «ломку», приводящую зачастую к хорошо известным жуткимпоследствиям, иногда «бессмысленным», но всегда «беспощадным».

4.Традиционализм и неприятие к переменам в образе жизни удивительным образомсочетаются с пытливым умом и необычайной любознательностью россиян. Сочетаниесуровой зимы, дающей время на размышления и обобщения, и короткого, до пределанасыщенного авральной работой лета, когда без быстрых решений и сметки не обойдешься,создали условия для развития необычайных инновационных способностей русских.Однако их инновационная активность ограничивается технологической сферой.Быстрые институциональные инновации противоречат цивилизационным основам иплохо принимаются обществом.

5. Русскаяцивилизация проникнута духом государничества. Религия и собственныйисторический опыт подняли государство на необычайно высокий пьедестал. Этопородило самодержавный характер власти в России независимо от того, является лиона в данный исторический момент монархией, социалистической  или современнойпрезидентской республикой. Народ привык персонифицировать власть, и она этимпользуется. Государство привыкло отождествлять себя со страной и постоянноподминает под себя общество. В российских условиях для успешного развития рынкагосударство должно идти на большие самоограничения, чем в странах с инымицивилизационными ценностями.

6.  Русскойцивилизации в большей степени присущ коллективизм. Кооперация усилийбыла постоянно необходима при авральном летнем труде. Православие провозглашалообщинный, коллективный метод общения с Богом при посредничестве церкви. Этоцивилизационное свойство было удачно использовано коммунистами пристроительстве социалистического общества. По существу Кодекс строителякоммунизма повторял известные православные ценности и поэтому в целом былпринят народом.

7.  Русскийнарод на протяжении всей истории проявлял исключительную национальнуютерпимость. Приходя на новые земли, русские обычно оставляли названия рек игор на местных наречиях, инстинктивно пытались абсорбировать инородныекультуры, не чуждались межнациональных браков. Поэтому русские органичновпитали в себя множество наций и народностей. Это один из самых генетическибогатых народов мира. Возможно, этим вызваны и его выдающиеся инновационныеспособности. Российская политическая и экономическая элита всегда быламногонациональна.

      Великаястрана никогда не боялась заимствований и, может быть, потому и оставаласьвеликой. Она всегда умела привлекать к себе на службу лучших представителейразличных наций, впитывать чужеродные обряды и традиции, сочетать в себеэлементы разнообразных культур, без теоретизирования и пафоса осуществляяконвергенцию экономических и хозяйственных укладов. Это замечательное,проверенное историей качество, востребовано на сегодняшнем, крутом виражеистории, когда способность адаптации к новым быстро меняющимся условиям можетоказаться решающей для развития цивилизации.

8. В Россиивсегда было сильно  мнение об особом пути, особой миссии и дажебогоизбранности русского народа. Отсюда постоянный поиск совершенно особенных,нигде не апробированных, лежащих вне поля действия общемировых закономерностей,чисто российских путей экономического развития. Грандиозные экономические исоциальные эксперименты ХХ столетия по поиску своего особого пути принеслинародам России неисчислимые бедствия. В ходе двух мировых и гражданской войн,беспрецедентных по масштабам репрессий и социальных катаклизмов генетическийпотенциал русского народа был во многом подорван. Продолжение подобныхэкспериментов может привести к гибели русской цивилизации.

6.3.    Российская экономическаямодель.  

      Ввозникшей в 90-е годы очень своеобразной  и противоречивой экономической моделиРоссии проявились многие исторически присущие нашей стране и российскомуобществу черты.

      Какизвестно, Россия запаздывала в своем историческом развитии. Например,крепостничество было отменено лишь в 1861 г., почти на два века позже, чем воФранции, и на семь веков – чем в Англии. Последний российский император былубит в 1918 г. Французы же казнили своего короля в 1793 г., а англичане – в1649 г.

     Самодержавный тип правления, основанный на всемогущих спецслужбах, действующийфактически вне рамок закона по личному повелению государя, был создан ИваномГрозным с его опричниной и оказался необычайно живуч. Практически он, в большейили меньшей степени, сохранялся при всех российских монархах и советскихгенсеках, власть которых была столь же неограниченна.

      Историястраны необычайно кровава, террор, во-первых, захватывал ее сверху донизу, а,во-вторых, в отличие от развитых стран Запада, проходил гораздо позже. Поэтомуроссийский народ до сих пор живет под страхом возвращениясамодержавно-террористических форм власти, и это существенно отражается наэкономике.

      Законы вРоссии никогда не были последней инстанцией в принятии решений. В отличие,скажем от Англии, суд не стал самостоятельной ветвью власти. Исполнительнаявласть обычно ориентировалась не на закон, а на волю государя, партийныедирективы или президентские указы последних лет. Даже сейчас, когдапровозглашена «диктатура закона», существует сотни законов, которыеисполнительная власть не считает обязательными для исполнения и попросту неисполняет их.

      Послереформ Петра Великого Россия стала величайшей чиновничьей страной, и с тех порчиновничество фактически не выпускает власть из рук. Не выделяя этотмогущественный класс, не учитывая его интересы, нельзя до конца понять движущиесилы российской экономической истории и успешно  реформировать экономику.

     Вышеназванные исторические черты оказали значительное влияние на современнуюисторическую модель и еще долго будут влиять на развитие российской экономики.Характеризуя эту модель, можно отметить следующее:

1.  Всовременной России сложилась структура власти, внешне демократическая,но по механизмам близкая к авторитарной. По Конституции 1993 г. наша странаявляется президентской республикой, при этом президент обладает почти монаршейвластью – и это полностью согласуется с исторической традицией.

2. В Россиисохранилось традиционное дублирование функций различными органамиполитической и экономической власти. Если, например, в США президентодновременно является и главой правительства, которое практически сливается садминистрацией президента, то у нас правительство существует отдельно отадминистрации президента. Правительство несет всю полноту ответственности заэкономику страны, но делит власть с находящейся в тени президентской администрацией,в значительной мере дублирующей его функции. Такая же ситуация была и вСоветском Союзе, где каждое министерство находилось под опекой соответствующегоотдела ЦК КПСС.

3. Несмотря нато, что реформы проходили под лозунгом уменьшения численности чиновников,реально их число только выросло, даже по сравнению с почти вдвое большим понаселению Советским Союзом. Чиновники полностью контролируют все центры доходовстраны и получают от этого немалую личную прибыль. Коррупция достиглаколоссальных масштабов. Спецификой российской коррупции, придающей ейособую опасность, является то, что она не просто заняла место в пограничномслое между государством и рынком, как это происходит в большинстве развитыхстран. У нас она сумела отвоевать и у государства, и у рынка изрядноепространство, организовав на нем специфическую коррупционно-криминальную,теневую экономику, действующую по своим собственным законам. По данным Rand Corporation,изучавшей этот вопрос, российские государственные чиновники берут взятки в 90%случаев выдачи экспортных и импортных лицензий, 85% случаев выделениятелефонных линий, 80% случаев ускоренного пересечения границы и неофициальнойаренды помещений, 75% случаев доступа к банковским кредитам и полученияразрешения пожарной инспекции.   

4. Экономическая власть в нашей стране имеет клановый характер и прочносвязана с властью государственной. Поскольку президент обладает практическинеограниченной властью, благополучие отдельных экономических групп во многомзависит от его благорасположения или немилости. Поэтому экономические группытесно связаны с конкретными личностями в системе власти и в президентскомокружении.  Прошедшая приватизация была крайне поспешной и сопровождаласьмногочисленными ошибками и злоупотреблениями. Поэтому приобретенное в еерезультате право собственности не ощущается населением страны как «священное».Это придает российской экономической модели нестабильность.

5.  В нашейстране действует мощнейший теневой рынок. Россия занимает шестое местопо объемам теневой экономики, уступая лишь Нигерии, Египту, Грузии,Азербайджану и Македонии. Теневой сектор оценивается примерно на уровне 40%ВВП. Собственно криминальные группировки составляют только 3% теневого сектора,но они сумели в значительной мере навязать свои правила и «понятия» всемутеневому сектору и отчасти даже государству, быстро его коррумпировав.Коррупция не дает возможности полноценно развиться рыночной экономике,тормозит каждое движение участников рынка, создает огромные и неоправданныетрансакционные издержки.

  

6.  Дляфинансовой системы современной России характерны малая насыщенность деньгами– монетизация экономики, огромные задолженности предприятий бюджету,внебюджетным фондам и естественным монополиям и значительные безденежные формыоборотов рынка. Бартерные сделки составляют около 30% всех рыночных оборотов.Неденежные и наличные обороты  служат прекрасной почвой для теневого рынка икоррупции. Многие финансовые организации специализируются на незаконном«обналичивании» средств предприятий. Государство вынуждено закрывать на этоглаза, поскольку прекращение наличного оборота может привести к мощномуэкономическому кризису и сворачиванию в значительной мере базирующегося на«наличке» рынка.

7.  ЭкономикаРоссии сильно долларизирована. Из-за вполне обоснованного недовериянаселения к государству, банковским и финансовым организациям, не раз егообманывавшим и обворовывавшим, в России не удалось создать стимулов кпривлечению накоплений населения в экономику. Граждане предпочитают хранить своисбережения в форме наличных долларов. Около 60 млрд долларов вращаются втеневой экономике или лежит «в чулках» наших соотечественников. В то же времястрана испытывает колоссальный инвестиционный голод.

 

8.  Оченьвелик внешний долг нашей страны. До 1985 г. долг СССР был равен  только 25 млрддолл. Перестройка экономики 1985-1991 гг обошлась в значительную прибавку долгадо 95 млрд долл. Этот долг перешел к России. В 90-е годы он достиг 150 млрддолл. Несмотря на то, что все 90-е годы мы отдавали по 7-8 млрд долл. вкачестве платы за проценты и уже отдали кредиторам около 80 млрд долл., суммавнешнего долга практически не изменилась и составляет сейчас около 20% ВВП.

9.  Россия – федеративноегосударство. Однако в связи с непоследовательностью реформ и слабостьюцентральной власти многие регионы стали себя чувствовать почти независимыми.Они приняли множество собственных законов, противоречащих федеральным.Региональные элиты почувствовали вкус власти и превратили некоторые регионы всобственные вотчины, что также соответствует российским историческим традициям.

     Региональные власти, пользуясь тяжелым финансовым положением многихпредприятий, почти полностью подчинили их себе. Они воздвигли на границерегионов торговые барьеры жестче, чем межгосударственные. Неплатежеспособностьпредприятий и слабость бизнеса – основа власти региональных элит.

10. Содружествонезависимых государств так и не стало эффективным экономическим блоком.Торговые барьеры между государствами содружества не стали меньше. Межстрановаяторговля уменьшается из года в год. Не создан не только валютный союз, но иудобный рынок мягких валют. Это существенно препятствует развитию торговли.

11. Экономикасовременной России опирается в основном на топливно-энергетический комплекс.Высокотехнологичные отрасли сильно деградировали. Общее состояние основныхфондов почти всех отраслей экономики очень тяжелое. Почти везде износ достигболее 60%. Государственные инвестиции многократно сократились, а доходыпредприятий не позволяют им проводить технологическую модернизацию. На наукуотпускается только 0,4-0,5% ВВП. При таком объеме финансирования она неизбежнопогибнет.

12. Несформированность формальных институтов рынка, незащищенность правсобственников и кредиторов, а также политическая нестабильность до сих порпрепятствуют крупномасштабным прямым иностранным инвестициям.

13.  Капиталпродолжает активно покидать Россию. Бегство капитала составляет около15-20 млрд долл. в год. Таким образом, остро нуждающаяся в инвестициях Россияне может удержать собственный капитал.

14. Внешнеэкономическая стратегия России ориентирована на продажу энергоресурсов,сырья и низкотехнологичной продукции. Из высокотехнологичной продукциипродается   в основном вооружение. Пока цены на нефть и другие ресурсы высоки,наша страна имеет хороший платежный баланс. Однако такая односторонняяориентация может служить причиной будущей нестабильности всей российскойэкономики.

     

      6.4. Структура Российской экономики.

     Экономика России еще не достигла уровня постиндустриального развития. Ееосновные параметры отражены в табл. 6.1.

Таблица 6.2

Основные социально-экономические показатели России в2002 г.

 

п/п

Показатели

2001 г.

млрд руб.

2002 г.

млрд руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Население, млн чел.

Валовой внутренний продукт (ВВП)

в т.ч. на душу населения ( руб. )

Основные производственные фонды (баланс. стоим.)

Промышленность

Сельское хозяйство, в т.ч.

— продукты земледелия;

— животноводства

Оборот розничной торговли

Производство услуг

Доходы консолидированного бюджета, в т. ч.

в %  к  ВВП

Расходы консолидированного бюджета, в т.ч.

в %  к  ВВП

Профицит, в т.ч.

в %  к  ВВП

Предложение денег (М2), в т.ч.

— денежная наличность (М0);

— депозиты на счетах в банках

Индекс потребительских цен (инфляция), в % к предыдущему году

Оборот внешней торговли,  без стран СНГ, млрд долл. США,

в т.ч.:    экспорт

              импорт

Оборот внешней торговли со странами СНГ, млрд долл. США,

в т.ч.:    экспорт

              импорт

144,0

9039

62448

20241

5881

961,4

509,5

451,9

3063

824

2683,7

29,7

2419,4

26,8

264,3

2,9

1602,6

584,3

1018,3

118,6

 

127,1

86,4

40,7

28,2

15,2

13,0

145,2

10863

75497

21495

6868

1049,8

553,7

496,1

3754

1070

3515,6

32,4

3403,7

31,3

111,9

1,1

2119,6

763,3

1356,2

115,1

 

138,9

90,7

48,2

28,6

16,2

12,3

 

      Сельское хозяйство дает6,6% ВВП, промышленность – 31,9%, а 55,1% ВВП приходится на сферу услуг.

      Порасчетам экспертов, если рост ВВП будет составлять ежегодно 5-6%, то к 2010 г.страна выйдет на уровень 1992 г. А если ежегодный рост ВВП составит 10%, то к2010 г. Россия сможет выйти на уровень таких стран, как Франция и Англия, новсе равно по развитию экономики будет отставать от США и Японии.

     Рассмотрим более подробно развитие отдельных отраслей экономики.

      Сельскоехозяйство и АПК за 90-е годы примерно наполовину сократило производствоосновных видов продукции К настоящему времени из сельскохозяйственного оборотавыведено около 30 млн. га земель. Вынос питательных веществ из почвы в среднемв 4 раза превосходит их внесение с удобрениями. Приходят в упадок мелиоративныесистемы, растут площади закисленных почв.

      Большаячасть земли – 140 млн га уже находится в частной собственности, и только 80 млнга – в государственной. Опыт свободного рынка земли в ряде регионов России(Саратовская, вологодская обл., Татарстан) и стран СНГ (Казахстан) показал, чтоспрос и цены на земли сельскохозяйственного назначения пока находятся на низкомуровне (цена 1 га земли в Саратовской обл. составляла в среднем 283 руб./га приобъеме продаж 2,6 тыс. га в 1999 г.), а издержки на оформление сделок(трансакции) очень высоки (в Саратове – более 8000 тыс. руб. за оформление).

      Выбытиеосновных фондов также в 4 раза превышает их ввод. Около 60% всей используемойтехники из-за износа имеет нулевую балансовую стоимость. Значительная частьпредприятий является безнадежными должниками, и без внешнего инвестора ониподняться не смогут.

     Потребление основных продуктов питания и общая калорийность значительноснизились, однако в статистике практически не учитывается значительноувеличившийся ассортимент предложения и расширение рациона питания большейчасти населения, а также влияния теневого рынка продовольствия, составляющегооколо 40% общего объема.

      Послекризиса российским компаниям удалось существенно потеснить импортеров нанекоторых продовольственных рынках. В 4 раза уменьшился импорт мяса птицы,вдвое – импорт муки, круп, водки, вина и сливочного масла. Страны импортерыпредприняли быстрые и эффективные меры для удержания своими компаниями позицийна рынке мяса, предоставив им субсидии, составившие около 50% к цене продукта.Поэтому импортозамещения на рынке мяса не произошло.

      В 1999г. были резко увеличены мощности ряда отраслей перерабатывающей промышленности(колбасного производства – в 1,6 раза, крупяных предприятий – в 3,2 раза).Перерабатывающая промышленность, по официальным источникам, получила 28 млрдприбыли, что дает возможность оценить реально полученную прибыль в 80-90 млрдруб.

      Всовременной российской промышленности, безусловно, доминирует топливно-энергетическийкомплекс.

      Внефтяной промышленности практически всю нефть добывают 13 крупнейшихкомпаний: ЛУКойл, ЮКОС, Сургутнефтегаз, Татнефть, Сиданко, ТНК, Сибнефть,Башнефть, Роснефть, Восточная нефтяная компания, ОНАКО и Коми ТЭК.

      Запрошедшее десятилетие объем эксплуатационного бурения в России сократился в 4раза. Обеспеченность доказанными запасами ограничивается 20-25 годами, унекоторых компаний – 15 годами. Это привело к абсолютному падению добычи нефтис 516 млн т в год в 1990 г. до 304,8 млн т в 1999 г. при потребности 285-335млн т. Параллельно растут затраты на добычу, которые передаются в ценах по всейресурсно-технологической цепочке, формируя мощный инфляционный потенциал.

      В Россиисложился переизбыток мощностей по первичной переработке. Это привело к высокойдоле мазута в производстве и экспорте нефтепродуктов, к необходимостиимпортировать большие объемы высокооктановых сортов бензина. Это обрекаетРоссию вывозить только сырье, консервируя тем самым технологическую отсталость.

      Неменьшее значение для России имеет газовая отрасль. Последние годы добываетсяоколо 550 млрд м3 газа. Протяженность трубопроводов в России – около140 тыс. км. Вся Единая система газоснабжения России (ЕСГ) находится всобственности и эксплуатации РАО «Газпром», созданного на начальном этапереформ на базе Министерства газовой промышленности. Газпром является сейчасодной из ведущих высокоориентированных газовых компаний мира, на долю которойприходится около 94% добычи природного газа в России. В состав Газпрома входятдочерние предприятия и общества, крупнейшие из которых – «Уренгойгазпром»,«Надымгазпром», «Ямбурггазодобыча», «Сургутгазпром».

      Проблемыотрасли те же, что и у нефтяной: недостаточность инвестирования, изношенностьоборудования. Россия экспортирует около 40% добываемого газа, то есть около 220млрд м3 газа, транспортируемого в основном в страны СНГ и ЗападнуюЕвропу по трубопроводам. Цены на газ тесно связаны с ценой на нефть. Поэтомусейчас внешнеэкономическое благополучие и сальдо платежного баланса страныпочти полностью определяются конъюнктурой мирового рынка нефти.    

     Электроэнергетика России производит 840 млрд кВтч электроэнергии, занимая4-ое место вслед за США (3,7 трлн кВтч), Китаем (1081 млрд кВтч) и Японией(1036 млрд кВтч). Около 70% всего вырабатываемого в стране электричества (590млрд кВтч) производят тепловые  и гидроэлектростанции, входящие в холдинг РАО«ЕЭС России». Еще 15% электричества приходятся на долю электростанций, невходящих в РАО «ЕЭС» — «Иркутскэнерго» и «Татэнерго», находящиеся в ведениирегиональных властей. Оставшиеся 15% электричества производятся на 9 атомныхэлектростанциях, 8 из которых входят в госконцерн «Росэнергоатом».

      Весьманеплохо работает добывающая промышленность России. По международнымоценкам, из общего объема мировой добычи полезных ископаемых на долю Россииприходится: апатитов – 55%, алмазов – 26%, никеля – 22%, калийных солей – 16%,железной руды – 14%, цветных и редких металлов – 13%, каменного угля – 12%.

      Чернаяметаллургия занимает третье место в мире. Она производит 48 млн т стали и37 млн т чугуна. Для сравнения Япония – 110 млн т стали и чугуна, США – 79 млнт, ФРГ – 42 млн т. В России более 100 металлургических заводов, из них 3крупных, 6 средних и десятки мелких… Если на крупнейших заводахпроизводительность труда составляет 45 % от американской, то на мелких всреднем всего 10%. Основным сектором продаж проката черных металлов стал внешнийрынок (54% общего объема поставок).

      Цветнаяметаллургия также в основном работает на экспорт, куда уходит около 80%произведенной продукции. Так как наша страна не богата бокситами, тоалюминиевая промышленность в 90-е годы использовала в основном схему толлинга,когда на российские заводы завозилось сырье, а затем вывозился готовый металл.В 2000 г. создан крупнейший алюминиевый холдинг, который контролирует 80%производства российского алюминия и занимает второе-третье место в мире попроизводству алюминия. Сейчас Россия занимает второе после США место попроизводству первичного алюминия.

      Россияявляется сейчас вторым после Чили экспортером меди (0,5 млн т). Мы лидируем вмире по производству никеля (224 тыс. т), занимаем второе место по производствукобальта, вольфрама и ванадия и пятое – по производству свинца.

      Химическаяпромышленность также во многом ориентирована на экспорт. Россия занимаетпятое место в мире по производству удобрений (9,5 млн т в пересчете надействующее вещество). Примерно 80% всех удобрений идет на экспорт. 

      Машиностроениебольше других отраслей пострадало в процессе реформ. Неплатежеспособностьпредприятий практически свела на нет внутренний спрос, а внешний рынок оказалсятруднодоступен из-за низкой конкурентоспособности большинствамашиностроительных отраслей. Конкурентоспособность на уровне мировых образцовсохраняют лишь авиакосмическая и оборонная промышленность.

      В 2000г. продолжилось наращивание производства машиностроительной продукции, обусловленныеростом спроса внутреннего рынка на важнейшие виды машин и оборудования вусловиях перехода к этапу активного обновления основных производственныхфондов. Удельный вес продукции машиностроения и металлообработки в объемепродукции всей промышленности возрос до 21%. При этом вес продукциимашиностроения, полученной с применением прогрессивных наукоемких технологий,составил 35%, а в автомобилестроении – соответственно 45%. Основным источникомфинансирования в машиностроении остаются собственные средства предприятий,удельный вес которых в общем объеме инвестиций в основной капитал составитболее 86%.

      Всфере услуг России по всем показателям лидирует торговля. При этом встране пока преобладают низкотехнологичные и малопроизводительные формы торговли– всевозможные палатки, ларьки и так называемые оптовые рынки, которые на самомделе являются скоплением мелких палаток и ничего общего с настоящими оптовымирынками не имеют. В то же время уровень производительности труда в российскихсупермаркетах составляет 78% среднего уровня в розничной торговле США, но доляих рынка – только 1%, в то время как в том же США она превышает 70%.

      Россияимеет хорошие перспективы в наращивании производства информационных услуг.Производительность труда в сфере оказания информационно-консультационных услуг– самая высокая среди всех отраслей и равна 72% уровня США. В нашей странебыстро развивается оффшорное программирование.

     Серьезнейший ущерб в ходе реформ понесла наука. Численность занятых в обороннойпромышленности уменьшилась на 12% по сравнению с 7% в среднем попромышленности. В результате, как считают эксперты, в 1997-1998 гг обороннаяпромышленность была окончательно дезорганизована. Фактически произошел распадуникальных коллективов. За последние годы отток квалифицированных кадровсоставил 2 млн человек (около 60%). По данным экспертов Министерства юстиции РФв течение последних лет фирмами и правительственными ведомствами США полученосвыше 800 патентов по технологиям, созданным российскими авторами приисполнении оборонного заказа. Повышенный интерес для Запада представляют впервую очередь российские ядерные и космические технологии, сверхпрочныесплавы, лазерная техника, устройства и специальные программы по сжатиюинформации.

      Поданным государственной статистики за 1986-1999 гг число занятых в отрасли«Наука и научное обслуживание» сократилось с 3,4 до 1,2 млн чел. В развитыхстранах расходы на науку не опускаются ниже 2% ВНП. В реформируемой России онисоставляют менее 0,5%. Происходит отток высококвалифицированных кадров в другиесферы деятельности и за рубеж. По экспертным оценкам из общего снижениячисленности кадров науки и образования на долю миграции за рубеж приходитсяпримерно 10%. Ежегодно Россию покидают примерно две тысячи ученых ипервоклассных специалистов. Общий ущерб от «утечки мозгов» оценивается в 50-60млрд долл. США.

      Оченьслаба финансовая система России. Совокупные собственные средства всейбанковской системы оцениваются в 6 млрд долл. США. Совокупные чистые активы икапитализация  всех наших банков не превышает 60-80 млрд долл. США, то естьменьше половины рыночной стоимости корпорации «Кока-кола». Фондовый рынок так ине оправился от кризиса 1998 г. В то же время постоянный приток валютнойвыручки от продажи сырья и энергоносителей позволяет ЦБ РФ быстро наращиватьсвои золотовалютные резервы (62 млрд долл. США на конец 2003 г.) и поддерживатьстабильным валютный рынок. При этом осуществляется значительная денежнаяэмиссия, идущая на покупку валюты у экспортеров и вызывающая усилениеинфляционных процессов.

      В целомотносительно модели и состояния российской экономики можно сказать следующее:

1. Всовременной Росси возникла весьма своеобразная экономическая модель с огромнойвластью, сконцентрированной в руках президента, с чиновничеством,контролирующим все центры прибыли экономики, с гигантской коррупцией и теневымрынком, с большим грузом внешнего долга и неплатежей, с несформированнымирыночными институтами и слабой финансовой системой. Однако уже сей час имеетсямодель рыночной экономики со свободой предпринимательства, с доминирующимчастным сектором, с отсутствием планового диктата в экономике.

      В  структуре   российской   экономики    преобладает   топливно-энергетический  комплекс,

дающий большуючасть доходов в бюджет и экспортной выручки. Развитие большинства отраслей –черной и цветной металлургии, химической промышленности, оборонных отраслей –ориентировано на внешние рынки и существует за их счет. Отрасли,ориентированные на внутренний рынок, значительно снизили производство. Наука иинвестиционный комплекс практически лишены инвестиций и находятся у опаснойчерты, после которой восстановление уже не возможно.

6.5.  Состояние и перспективы российского бизнеса

      За первые 13 лет реформ впромышленности сложились основные финансово-промышленные группы и холдинги,которые схематично изображены на рис 6.1:

/>


/>

Государственный                                                                                  Холдинг

Минфин РФ 

ЦБ РФ

(Росзагранбанки)

АРКО

Сбербанк РФ

Внешторгбанк

Международный

московский банк    

«Еврофинанс»

«АвтоВАЗбанк»

АКБ «СБС-АГРО»

                  

                         

                                      

                                              

 

ЕБРР

                       

/>


     Рис. 6.1. Основные группы и холдингироссийской экономики

      Сейчас российский капиталеще очень слаб, и перед серьезной экспансией на мировые рынки товаров икапитала ему необходимо решить ряд внутренних проблем. Среди них на первомместе – развитие внутреннего товарного и финансового рынков.

      На этом этапе необходимопривлечь в российскую экономику прямые иностранные инвестиции, развитьсовместное предпринимательство, стимулировать создание филиалов иностранных ТНКв определенных областях, всемерно поощрять привлечение ПИИ для реализации инвестиционныхпроектов, модернизации, научно-технического сотрудничества и т.д.

      Сегодня для большинствароссийских предприятий остро  стоят проблемы противостояния иностраннымконкурентам на отечественном рынке. Действительно, отечественные производителипо целому ряду товаров (особенно технически сложным), по сути, потеряли свойсобственный рынок из-за неконкурентноспособности по сравнению с аналогичнойимпортной продукцией.

      В долгосрочном планегосударство должно перейти от регулирования импорта посредством девальвациирубля, при котором вся прибыль достается экспортным отраслям (нефтяной, газовойи т.д.), к тарифному регулированию и квотированию импорта. Изменяя системуимпортных и экспортных тарифов и квот, можно не только регулировать товарныепотоки, но и ПИИ, делая их более или менее привлекательными.

      Общим принципомвнешнеэкономического регулирования должно быть установление низких пошлин наввоз технологии и оборудования, более высоких на сырье и полуфабрикаты идостаточно высоких на готовую продукцию. При этом тарифы и квоты на готовуюпродукцию должны выбираться таким образом, чтобы примерно 60% неплохоработающих предприятий оставались бы достаточно рентабельными. Более высокиепошлины устранят иностранную конкуренцию и принесут больше вреда  отечественнойпромышленности, чем пользы. Импортная политика должна постоянно и гибкоподдерживать конкурентную среду, стимулирующую развитие. Такая политикастимулирует иностранные ТНК перенести существенные части воспроизводственныхпроцессов и Россию.

      К сожалению, показначительных успехов в  привлечении ПИИ нашей стране достичь не удалось.В целом накопленные ПИИ, поступившие в Россию за годы реформ, к настоящемувремени составили около 15 млрд. долл., или по 100 долл. на человека. Это в 6раз меньше, чем в Польше, и в почти в 14 раз меньше, чем в Венгрии (на душунаселения). Следует отметить, что в 1999 г. часть ПИИ и полученной ТНК прибылив разной форме была вывезена из страны. В то же время  ПИИ в 1999 г.увеличились по сравнению с 1998 г. почти на 60%, но все еще отстают отрекордного 1997 г., когда в страну поступила 9,1 млрд долл. инвестиций, включая3,9 млрд долларовых ПИИ.

      Обрисуем контурыучастия иностранных ТНК по отраслям российской промышленности.  Разумеется,наибольший интерес для иностранных  инвесторов представляет наштопливно-энергетический комплекс. Влияние иностранного капитала особенно сильнов нефтяных компаниях (НК). Например, основными акционерами НК «ЛУКойл» являютсяBank of New York (21,1% акций) и стратегический партнер «ЛУКойла» американская нефтянаякомпания  ARСO (8%). British Petroleumимеет 10% акций НК «СИДАНКО» и право голосования пакетом в 20%, что обошлосьему в 571 млн долл. 29,2% акций НК «Пурнефтегаз принадлежит иностранным фирмам,из которых 16,2% — CS First Boston.Кстати, CS First Boston проявляет значительныйинтерес и к электроэнергетике, эта корпорация вместе с Crawford Holdings владеет 7,3% Иркутскэнергои является одним из наиболее влиятельных  акционеров этой крупнейшейэнергетической компании.

      Именно в областиэнергетики иностранные ТНК решаются участвовать в крупномасштабных проектах.Здесь следует упомянуть добычу нефти на шельфе Сахалина с общим объемоминвестиций по проекту 28 млрд долл. («Эксон», «Содеко», «Макдермотт», «Шелл», идр.), добычу  и транспортировку газа Якутии с инвестициями 17-29 млрд долл.(«Пепко») и строительство газопровода «Газпрома» Ямал – Берлин (инвестицииконсорциума 27 немецких и других европейских банков и ТНК – 14 млрд долл.)

      В сфере металлургиииностранные ТНК заняли уже во многом доминирующее положение. Особенно сильны их позиции в цветной металлургии. Братский алюминиевый завод (мощностью 820тыс. т) – лидер по объемам производства и экспорту  продукции – контролируетсянебезызвестной Trans Word Group (TWG)  через различные зависимые структуры владеет свыше 50%уставного капитала. TWG через оффшорные компаниискупила крупные пакеты акций других алюминиевых заводов (Саянского иПавлодарского алюминиевого завода), а также внедрилась в другие отраслиметаллургии. TWG принадлежат акции следующих российскихпредприятий: Братский алюминиевый завод – 54%, Новокузнецкий алюминиевый завод– более 20, Саянский алюминиевый завод – 18, Магнитогорский металлургическийкомбинат – 13,4, Красноярский алюминиевый завод – 11, Новосибирский электродныйзавод – 12%. Сейчас находящаяся во владениях TWG и еероссийских партнеров (Дерипаска, братья Черные, Абрамович, Березовский) группа«Сибирский алюминий» контролирует 80% алюминиевой промышленности и начинает захватсвязанных с ней энергетических компаний и потребителей алюминия(авиакосмический комплекс) Эта же группа лиц владеет около 30% меднойпромышленности и 40% черной металлургии.

      Немецкая корпорация«Шлеман-Зимаг Аг» вложила  в Магнитогорский металлургический комбинат около 1млрд марок.

      В конце 1997 г. АО«Ависма», производящая пятую часть мирового титана, перешла практически вполную собственность австрийского банка «Кредитанштальт», который приобрел 71%акций этого стратегически значимого предприятия в основном у прежнего хозяинаФПГ «Роспром».

      В области машиностроенияможно упомянуть инвестиции в размере 1 млрд долл. «Юнайтед технолоджиз», «Праттэнд Уитни» и «Рокуэл-Коллинз» в Воронеже, Москве и Перми в производствоавиадвигателей, другой авиационной и космической техники. Хорошо известныпроекты по строительству автомобильных заводов «Дженерал моторс» в Елабуге(инвестиции 1,4 млрд долл.) и «Фиата» в Нижнем Новгороде (850 млн долл.)

      Голландская корпорация«Филлипс»  осваивает предприятия российского ВПК. В частности, она организует вРоссии производство современного медицинского оборудования. Проект оцениваетсяв 615 млн немецких марок. Компания «Мерлони» строит в Подмосковье заводэлектробытовых товаров на сумму 100 млн долл.

      Крупные инвестиции вбыстрорастущую фармацевтическую промышленность осуществляет немецкая ТНК«Байер». Более 100 млн долл. уже инвестировала американская компания «Ай-Си-эйФармасьютикалз инк.», которая владеет пятью крупными российскими фармацевтическимипредприятиями и намерена расширять свое присутствие.

      Весьма высок интерес иностранных ТНК к перерабатывающей промышленности, которая  получила по итогам1999 г. около 1 млрд долл. прибыли. Например, на рынке молока успешно действуютряд мощных иностранных фирм: Parmalat (заводы вБелгороде и Липецке) (заводы в Тольятти и Подмосковье), немецкий Ehrmann и голландский Campina(производство  в Подмосковье). Эти фирмы  прочно укореняются на российскоммолочном рынке и являются крупными производителями.

      Всем известная«Кока-Кола» построила в России несколько заводов по производствупрохладительных напитков, общей стоимостью более 500 млн долл. За нейнеотступно следует ее вечный и глобальный конкурент «Пепсико».

      Здесь важно  отметить,что правительства западных стран оказывают своим ТНК значительную помощь.Американское правительственное агентство ОПИК страхует инвестиционные риски иснабжает финансовыми ресурсами заинтересованные в прямых инвестициях за рубежкорпорации. Под эгидой ОПИК организован вышеупомянутый проект по добыче золотана Дальнем Востоке, создание мясокомбината в Московской области и осуществлениетелекоммуникационного проекта в «коридоре» Санкт-Петербург – Москва. 

      Прямые накопленныеинвестиции следующим распределяются по странам (в %):

США – 30%;

Швейцария – 15%;

Великобритания – 12%;

ФРГ – 9%;

Другие страны – 34 %.  

     Достаточно большое числопримеров прямых инвестиций иностранных ТНК в Россию не должно вводить взаблуждение. Во-первых, объемы их по сравнению с инвестициями в другие страны сучетом размеров России вовсе невелики, и, во-вторых, многие примеры относятся кчислу перспективных проектов, т.е. реальные инвестиции по ним тольконачинаются.

      Кроме того, нужноотметить, что прямые инвестиции отнюдь не равномерно распределены по регионамстраны: около 60% сосредоточены в Москве, еще 20% — в 9 других инвестиционнопривлекательных регионах, а оставшиеся 20% приходятся на почти 80 субъектовРоссийской Федерации.

      Российские финансово-промышленныегруппы. Могли бы стать своеобразными «очагами» привлечения иностранныхинвестиций. Через взаимодействие с ФПГ иностранные инвесторы могут получитьдоступ к сырьевым ресурсам, дешевой рабочей силе, во многом уникальномунаучно-техническому потенциалу. Условия Соглашения о разделе продукции  (СРП)приняты во всем мире как инвестиционный механизм, обеспечивающий стабильныеправовые финансовые условия. Инвестор в этом случае получает обычно 25%прибыли. О своей заинтересованности в работе на российском нефтегазовом рынкепо схеме СРП заявили американские компании «Эксон», «Маратон», «МакДермотт»,«Мобил», «Тексако», «Амоко», «Файбро энержи», «Англо-Свисс», японские –«Мицуи», «Мицубиси», «Содеко»; французские – «Тоталь», «Эльф-нефтегаз»;немецкие – «Веба Ойл», РВЕ-ДЕА; норвежская «Норск гидро»; австралийская«Би-Эйч-Пи»; нидерландская «Юралс-АРА»; австрийская ОМБ и англо-нидерландскийальянс «Роял-Датч/Шелл». Сейчас законодательная база СРП в значительной мересоздана, и многие проекты начали осуществляться.

      Привлекая иностранные ТНКк разработке наших месторождений и осуществлению других крупномасштабныхпроектов, государство, кроме  значительных поступлений в бюджеты всех уровней,сможет привлечь новые технологии и вызвать устойчивый многолетний спрос на российскиетовары и услуги.

      Таким образом, российскиепредприятий и их интеграционные объединения смогут накопить капитал и, что неменее важно, опыт международной деятельности, необходимый для выхода на мировыерынки.

      Кроме того, цельюгосударства, которое должно поощрять этот процесс и управлять им, должно бытьсоздание механизмов перераспределения рентных прибылей корпорацийтопливно-энергетического комплекса в перспективные направлениямашиностроительного и информационного секторов экономики. Это особенно важно всовременной ситуации на мировых рынках, когда повышение цен на нефть, газ идругие российские товары дало дополнительно экспортерам около 17 млрд долл.Вопрос об использовании этого потенциала для развития всей экономики страныстановится сейчас важнейшей тактической задачей.

 

 

 

 

еще рефераты
Еще работы по международным отношениям