Реферат: Международный рынок туристических услуг

Костромскойгосударственный технологический

университет.

РЕФЕРАТ

 на тему:  

Международныйрынок туристических

услуг.

Выполнили:  Кухтенко А.С.

Пушкарёва Н.С

Проверил:Магнитский А.М.

Кострома 1998 г.

 

 

 

 

 

 

 

План.

I   Вступление.

       

        1 Актуальность выбранной темы.

        2 Что такое рынок?

IIОсновная часть.

      

        1 Индустрия международного туризма еёразвитие в современных условиях.

        2 Экономическое значениемеждународного  туризма.

        3Экономика туристической фирмы:маркетинговая стратегия.

        4 Расчёт цены туристического продукта.

        5 Бухгалтерские операции вмеждународном туризме.

        6 Организация и техника исполненияопераций международного туризма.

                 а.) Основные участникиопераций туризма и система взаимоотношений.

                 б.) Договорное оформлениеопераций  международного туризма.

        7 Приложение.

IIIЗаключение.

IV Список литературы.           

Во многих государствах мира туризм развивается каксистема, которая предоставляет все возможности для ознакомления с историей,культурой, обычаями, духовными и религиозными ценностями данной страны и еёнарода, и даёт доход в казну. Не говоря уже о том, что “кормит” эта системаочень много физических и юридических лиц, так или иначе связанных с оказаниемтуристических услуг. Помимо значительной статьи дохода  туризм является ещё и  одним из мощных факторов усиления престижа страны, роста её значения в глазахмирового  сообщества и рядовых граждан.

Туристическая деятельность в развитых странахявляется важным источником повышения благосостояния государства. В 1995 годуСША от реализации туристических услуг иностранным гражданам получили 58 млрд. $,Франция и Италия — по 27 млрд. $, Испания -25 млрд.$

   В России туристический бизнес развивается спреимущественной ориентацией  на выезд.Подавляющее большинство действующих у нас туристических фирм предпочитаютзаниматься направлением своих соотечественников за рубеж, и лишь небольшая ихчасть работает на привлечение гостей в РФ- т.е. всё делается так, что капиталот тур. бизнеса уплывает за рубеж. Какова же картина международного рынка тур.услуг сейчас, как он в перспективе изменяется? В создавшихся условиях этивопросы представляются актуальными, именно поэтому нами была выбрана темаданного реферата.

В научном понимании рынок- это органическая частькапиталистической системы товарного хозяйства, основой которого являетсяпроизводство продукта как товара.

При рассмотрении предмета экономической теории быливыделены 4 сферы производственных отношений:

производство — распределения —обмен — потребление.

Общественное производство имеет своей цельюпотребление. Но прежде, чем продукт товарного производства дойдёт допотребления, он подлежит распределению и обмену. Распределение — это результатпроизводства, не только с точки зрения формы, но и содержания, ибораспределяться могут только продукты

труда,капитала и земли. Распределение ведёт к образованию денежных доходов общества ввиде заработной платы, прибыли и ренты.

Туризм какспецифическая форма международной торговли услугами.

Индустриятуризма и её развитие в современных условиях.

В настоящее время индустрия туризма является однойиз наиболее динамично развивающихся форм международной  торговли услугами. В последние 20 лет среднегодовыетемпы роста числа прибытий иностранных туристов в мире составили 5,1%, валютныхпоступлений — 14%. Согласноданным всемирной туристической организации, в 1995году в мире было зарегистрировано 576 миллионов прибытий туристов, поступленияот международного туризма  достигло 372миллиарда долларов (без учёта поступлений от международного транспорта). Вцелом объёмы валютных поступлений от туризма за период с 1950 по 1995 годвыросли в 144 раза.

По прогнозам экспертов, бурное развитиемеждународного туризма будет продолжаться и далее. По разным подсчётам, к 2000году эта отрасль станет ведущей экспортной отраслью в мире. Ожидается, что присохранении сложившихся темпов роста число международных путешествий к 2005 годудостигнет 900 млн. человек,  а к 2010 годуувеличится и составит порядка 937 млн. человек.

По мнению различных аналитиков, в основе развитиямеждународного туризма лежат следующие факторы:

1. Экономический рост  и социальный прогресс привели к расширениюобъёма деловых поездок и поездок с познавательными целями.

2. Совершенствования всех видовтранспорта удешевило поездки.

3. Увеличение числа наёмныхрабочих и служащих в развитых странах и повышение их материального и культурногоуровня.

4. Интенсификация труда иполучение трудящимися более продолжительных отпусков.

5. Развитие межгосударственныхсвязей и культурных обменов между странами привело к расширению межличностныхсвязей между и внутри регионов.

6. Развитие сферы услугстимулировало развитие сферы перевозок и технологический прогресс в области телекоммуникаций.

7. Ослабление ограничений навывоз валюты во многих странах и упрощение пограничных формальностей.

Значение туризма в мире постоянно возрастает, чтосвязанно с возросшим влиянием туризма на экономику отдельной страны. Вэкономике отдельной страны международный туризм выполняет ряд важных функций:

1. Международный туризм — источник валютныхпоступлений для страны и средство для обеспечения занятости.

2. Международный туризмрасширяет вклады в платёжный баланс и ВНП страны.

3. Международный туризмспособствует диверсификации экономики, создавая отрасли, обслуживающие сферы туризма.

4. С ростом занятости в сферетуризма растут доходы населения и повышается уровень благосостояния нации.

    Развитиемеждународного туризма приводит к развитию экономической инфраструктуры страныи мирных процессов. Таким образом международный туризм следует рассматривать,сообразуясь с экономическими отношениями отдельных стран.

Международный туризм входитв число трёх крупнейших отраслей, уступая нефтедобывающей промышленности иавтомобилестроению, удельный вес которых в мировом экспорте 11% и 8,6% соответственно. В 1991 году суммарныйдоход стран мира от международного туризма составлял 7% от общего объёмамирового экспорта и 3% от мирового экспорта услуг.

Значение туризма какисточника валютных поступлений, обеспечения занятости населения, расширениямежличностных контактов возрастает.

Международный туризм в мирекрайне не равномерен, что объясняется в первую очередь разными уровнямисоциально-экономического развития отдельных стран и регионов.        

Наибольшее развитиемеждународный туризм получил в западноевропейских странах. На долю этогорегиона приходится свыше 70% мирового туристического рынка и около 60% валютныхпоступлений. Примерно 20% приходится на Америку, менее 10% — на Азию, Африку иАвстралию вместе взятые.

Всемирная организация потуризму в своей классификации выделяет страны, являющиеся преимущественнопоставщиками туристов (США, Бельгия, Дания, Германия, Голландия, Новая Зеландия,Швеция, Канада, Англия) и страны являющееся, в основном, принимающими туристов(Австралия, Греция, Кипр, Италия, Испания, Мексика, Турция, Португалия,Франция, Швейцария).

Подобное развитиемеждународных туристических связей повлекло за собой создание многочисленныхмеждународных организаций, содействующих улучшению работы этой сферы мировойторговли. В их число входят: специализированные учреждения системы ОрганизацииОбъединенных Наций (ООН), организации, где вопросы развития международноготуризма обсуждаются эпизодически и не являются главными в сфере деятельности;неправительственные специализированные, международные коммерческие,национальные и региональные организации по туризму.

Согласно Уставу ВОТ, целямиеё деятельности являются поощрение туризма как средства экономического развитияи международного взаимопонимания для обеспечения мира, благосостояния, уваженияи соблюдения прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии, атакже соблюдение интересов развивающихся стран в области туризма.

ВОТ приняла ряд деклараций вобласти международного туризма, среди которых:

— Манильская декларация о туризме в мире (1980);

           — Документ Акапулько (1982);

— Хартия по туризму и Кодекс поведения туриста(София, 1985);           

— Гаагская декларация по туризму (1989).

К числу организаций ООН,занимающихся вопросами развития международного туризма эпизодически, относятсяКонференция ООН по туризму и путешествиям, экономический и социальный Совет(ЭКОСОС). Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки икультуры (ЮНЕСКО), Международная организация труда (МОТ), Международная ассоциациятранспортной авиации (ИАТА).

Под туристической индустриейпонимается совокупность производственных, транспортных и торговых предприятий,производящих и реализующих туристические услуги и товары туристического спроса.

С развитием массовогоорганизованного туризма и переходом его на новую основу, опирающуюся наразвитую туристическую индустрию и современные средства транспорта, произошлинекоторые изменения в формах организации международного туризма.

Во-первых, существенновозросло число розничных фирм, предлагающие туристические услуги турагентов илишённых зачастую юридической и хозяйственной независимости.

Во-вторых, изменилсяхарактер деятельности туристических оптовых фирм, которые превратились втуроператоров, предлагающих полный комплекс услуг в виде инклюзив — туров.

В-третьих, появились крупныекорпорации, основанные на капитале транспортных, торговых, страховых компаний ибанков, осуществляющие операции по представлению туристических услуг клиентам.

Все вышеназванные категориифирм отличаются друг от друга по функциям и характеру деятельности.

Туристические агентства —это розничные фирмы, выполняющие роль посредников между туроператорскимифирмами и обслуживающими предприятиями, с одной стороны, и клиентами-туристами,с другой. Турагенства либо организуют туры, предлагаемыми туроператорскимифирмами, либо занимаются предоставлением отдельных видов услуг индивидуальнымтуристам или группам лиц, устанавливая непосредственные связи с транспортнымиорганизациями, гостиничными корпорациями, экскурсионными бюро. Продажа туровосуществляется по ценам, устанавливаемым туроператорами и указанным  в их проспектах. За реализацию  инклюзив-туров турагенства получаютопределённое комиссионное вознаграждение от туроператоров.

Реализация отдельных видовуслуг осуществляется по ценам, устанавливаемым их производителями, а заоказание разрозненных услуг турагенства могут устанавливать определённыенаценки к розничным ценам производителя. Большинство турагенств находится всфере влияния крупных туристических оптовых фирм, авиационных компаний,гостиничных корпораций и торговых фирм.

Туроператорские фирмы — этопрежде всего оптовые фирмы, выступающие посредниками между предприятиямитуристической индустрии и турагенствами. Они реализуют туры от своего именичерез турагенства либо непосредственно клиентам. В процессе организации поездоктуроператоры устанавливают связи с предприятиями размещения, питания, транспорта,культурно- просветительскими учреждениями и экскурсионными бюро. Частотуроператоры арендуют на основе долгосрочных контрактов гостиницы и другиесредства размещения, самолёты, автобусы, обеспечивая их максимальную загрузку иполучая значительные скидки.

Туроператорские фирмы взависимости от используемого вида транспорта подразделяются наспециализирующиеся на организации туров с использованием специальнооборудованных самолётов; автобусных экскурсий; железнодорожных экскурсий;морских круизов и путешествий в какую-либо одну страну или специализированныхтуров.

Туристические корпорации —это крупные предприятия, которые путём участия объединяют широкий круг фирм,представляющих различные виды туристических услуг. Они в значительной степенимонополизировали рынок и превратились в мощные межотраслевые производственно-хозяйственныекомплексы, включающие предприятия самых различных отраслей промышленности, обслуживающихтуристический бизнес, транспортные банковские, страховые и другие компании иреализующие туры через широкую сеть туроператоров и турагенства в разных странах.

Оснащение самымисовременными автоматизированными системами управления и связи позволяет имоперативно изучать и удовлетворять потребности и интересы туристов. Наибольшегоразвития подобные крупные компании достигли в развитых капиталистическихстранах. Во Франции, например,  на долю13 крупнейших туристических корпораций приходится 50% реализуемых туров, вгермании 3 крупнейшие туристические корпорации “TUI”,“Nekkerman”и “ITS”сосредоточили в своих руках 70% рынка.

Помимо крупных корпораций, внастоящие время получили широкое развитие гостиничные комплексы, которыепредоставляют туристам услуги не только по их размещению, но и широкий комплексдругих услуг, например, питание в ресторане при отеле, предоставление залов дляпроведения совещаний, приобретение билетов на транспорт, вызов такси,экскурсионное обслуживание, организация развлечений, торговля сувенирами ипрочими товарами.

Крупнейшие гостиничныекомплексы объединяются через автоматизированные системы управления ираспределения гостиничного фонда в так называемые “цепи”, что позволяет быстрои точно учитывать каждую индивидуальную сделку и  с минимальными затратами времени производитьрезервирование мест в гостиницах, на транспорте без задержки выдавать всюрасчётную документацию и осуществлять платежи. Всего в мире насчитывается околоста таких гостиничных “цепей” с общим числом номеров 1,6 млн. Ведущие из них — “Holiday Inn”, “Sharaton”, “Hilton”.

Важной особенностью современногоэтапа развития международного туризма и изменения его организационных формявляется проникновение в туристический бизнес транспортных, торговых,банковских, промышленных, страховых компаний. Транспортные компаниипредоставляют как отдельные виды услуг, так и самостоятельные разработанныетуры на основе гостиничной базы. Такие фирмы организуют обслуживание на основеделовых отношений с гостиничными и другими предприятиями на обычных условияхтуроператора. Торговые фирмы стали активно заниматься реализацией туристическихуслуг примерно с начала 70-х годов. Это относится, в основном, к крупнымрозничным концернам и к торгово-посылочным фирмам.

Первоначально универсальныемагазины, стремясь улучшить обслуживание клиентуры, сдавали в аренду своипомещения для деятельности турагенств. В дальнейшем, по мере спроса, ониперешли к практике организации в своём составе формально не зависимыхтуристических фирм с ограниченной ответственностью, которые затем стали ихдочерними фирмами.

В целях быстрого и прочногозавоевания рынка эти компании начали калькулировать цены на туры с расчётомлишь на минимальную прибыль, что было возможно благодаря громадному капиталуторговых фирм. Промышленные фирмы, представляющие в первую очередь отрасли,обслуживающие туристический бизнес, на основе системы участия стали приобретатьи включать в свою структуру туристические фирмы. Заметно усилилосьпроникновение банков и страховых компаний в сферу международного туризма путёмприобретения всего или части контрольного пакета акций. Обладая разветвлённойсетью филиалов и обширным штатом страховых агентов, банки и страховые компаниистали успешно осуществлять эти операции, получая дополнительную прибыль за счётэкономии на комиссии,  выплачиваемойтурагенту. Туры, предлагаемые банками, как правило, дешевле, чем у турагентов.Кроме того, банки и страховые компании имеют собственные автоматизированныесистемы учёта и управления, в памяти которых заложены все основные данные овкладчиках и застрахованных лицах. Это позволяет им осуществлять целенаправленнуюрассылку рекламы и информации, предлагая клиенту такие туры, которые могутсоответствовать его интересам и средствам.

Дисконтные карточки,выпускаемые банками, в отличие от кредитных и дебетовых пластиковых, являющихсяплатёжным средством, не предназначены для оплаты, но дают своим владельцамправа на самые разнообразные скидки. В мире существует несколько глобальныхсистем дисконтных карточек. Лидирующее положение занимают “ETN”, “IAPA”, “COUNTDOWN”.

В условиях, когдаконкуренция в туристском бизнесе и индустрии отдыха и развлечений очень высока,владельцы отелей принимают участие в дисконтных программах, так как бесплатнаяинформация о скидках,  которая даётся вкаталогах для владельцев карточек, привлекает потенциальных клиентов.Банковские структуры также заинтересованы в распространении карточек. Онивыдают их как дополнение к эмитируемым кредитным карточкам бесплатно илигораздо дешевле розничной цены, тем самум расширяя спектр услуг для своихклиентов.

География дисконтныхкарточек очень разнообразна, наиболее популярно “ETN-CARD”.Для путешественников этасистема является клубом, членство в котором позволяет уменьшать дорожныерасходы. К преимуществом использования карточек “ETN”относят :

— скидки для владельцев от 20 до 50% стоимости вдесяти тысячах отелей в 175 странах мира, в том числе в Российской Федерации ив странах СНГ. В США в 400 отелях владелец карточки заплатит 50% от стоимости номера;

— широкую систему скидок  в ресторанах (от 20 до 50%);                         

— снижение (до 1/3)тарифов при оплате аренды автомобиля;             

— скидка при покупке авиа-,железнодорожных, автомобильных билетов в размере 3-10%;

— возможность бесплатнополучить карточки “ETN- Telecard” и  “Sprint Fonecard”, позволяющие вестителефонные переговоры по льготным тарифам.

При получении карточкивладельцу выдаётся иллюстрированный каталог с адресами сервисных служб,входящих в систему. Выбрав отель, владелец заказывает скидку на резервированиеномера. Часто эту процедуру берёт на себя сама дисконтная система.

Кроме распространениядисконтных карточек, банки реализуют дорожные чеки. Система дорожных чековсхожа с системой аккредитивов, но, в отличие от последних, можно не толькообменивать в банке на деньги, но ими можно расплачиваться в магазинах, которыеих принимают.

Дорожные чеки позволяютобезопасить деньги от кражи, так как платёжный документ становитсядействительным только после сличения подписи владельца с подписью на корешкекнижки. В отличие от пластиковых карточек, для приобретения чека не обязательноиметь счёт в банке.

Дорожный чек ещё называюттуристским чеком, под которым понимается платёжный документ, денежноеобязательство выплатить обозначенную в нём сумму валюты его владельцу.

В Европе с 1968 года широкуюпопулярность приобрёл еврочек — чек вевровалюте, который выписывается банком без предварительного взноса клиентомналичных денег в счёт банковского кредита сроком до месяца. Чек оплачивается влюбой стране-участнице соглашения “Еврочек”, к которым относятся страны ЕС.

На мировом рынкесравнительно недавно появился новый вид размещения — тайм-шер. Это не продажа стандартной недвижимости и не размещение вгостинице, а среднее между ними — собственность, ограниченная по пользованию вовремени. За единицу времени принимается одна неделя.

Сегодня тайм-шер-индустриясостоит из двух частей:

— продажа клубов илиапартаментов, разделённых на недели;

—обмен этих недель черезединый центр по обмену, называемый клубом для отдыха, где собственники могутобменяться своими неделями.

В мире насчитывается пятьобменных организаций, среди которых лидируют “RCI”и “II” (IntervalInternational).

Индустрия тайм-шеранеуклонно развивается с начала семидесятых годов. С 1989 года мировое числокурортов, работающих по системе тайм-шер, возросло на 600%, годовой объёмпродаж недель увеличился на 300%. К 1994 году в мире было продано тайм-шеров начетыре миллиарда долларов.

С ростом популярноститайм-шеров менялась и сама индустрия. Если в годы формирования она привлекала восновном мелких предпринимателей, то сейчас ею занимаются такие корпорации как“Хилтон”, “Марриот”, “Дисней”, “Шэратон”, “Баррат”, “Вамли”.

Сегодня тайм-шер являетсяодной из наиболее быстро развивающихся отраслей индустрии отдыха. Он считаетсясамой современной технологией в области между туризмом и недвижимостью.

Курорты тайм-шер есть в 75странах. Европа занимает второе место по развитию тайм-шера после США. Многиепринимающие страны рассматривают тайм-шер как существенный элемент всей системыорганизации отдыха. В большинстве регионов он расширяет сезон каникул,способствует продолжительному экономическому росту, улучшает перспективы дляинвестиций, повышает занятость.

Как и любая другая сферахозяйственной деятельности, индустрия туризма является весьма сложной системой,степень развития которой зависит от степени развития экономики страны в целом.

На промышленно развитыестраны приходится свыше 60% всех прибытий иностранных туристов и 70-75%совершаемых в мире поездок. При этом на долю ЕС приходится около 40% прибытийтуристов и валютных поступлений

Распределение туристов идоходов

от их пребывания в 1994году. 

<img src="/cache/referats/842/image001.gif" v:shapes="_x0000_s1044 _x0000_s1050">


Страна

посещения

Принято туристов

(млн. человек)

Доход

(млн. долларов)

 Соотношение к 93 г.

(%)

Прибытия      Доход

Весь мир

Европа

Америка

Восточная Азия

Африка

Ближний Восток

Южная Азия

528,4

315,0

108,5

74,4

18,6

7,9

3,7

321,446

153,295

97,405

59,988

5,675

3,672

2,431

 3,0                   5,1

 1,9                   0,6

 4,05                 8,9

 7,6                  14,0

 1,5                  -4,0 

-4,0                  -12,0

 7,0                   11,2 

 По замечанию канадскихспециалистов, функционирование экономик индустриально развитых стран, с однойстороны, делало объективно необходимым укрепление мирохозяйственных связей ирост производственных издержек на предпринимательские перемещения, а, с другойстороны, — создавало работникам материальные возможности для досуговыхперемещений, в том числе и за границу.

Качественный рост индустрии туризма в отдельныхстранах отражён в таблице. Для оценки применяется метод рейтинговых оценок. Вкачестве параметров взяты как абсолютные (числотуристов, размер доходов и трат), таки относительные (доходы и затраты в расчёте  на одного туриста, посетившего страну)показатели.

Рейтинг стран по показателям туристского сервиса.       

     

Страна

Принято туристов

Доходы

Затраты

Удельные доходы

Удельные затраты

Итоговый показатель

Австралия

27

15

14

2

3

9

Австрия

6

6

8

22

17

8

Багамы

29

28

29

12

22

29

Бельгия

22

16

11

5

4

7

Бермуды

35

33

32

6

20

31

Бразилия

30

29

23

3

12

20

Великоб-

ритания

8

5

3

15

7

2

Венгрия

5

31

25

35

31

32

Венесуэла

36

35

20

10

20

30

Германия

7

7

2

20

5

3

Гонконг

16

11

20

13

20

17

Греция

11

22

19

33

24

26

Египет

26

26

30

23

28

34

Индия

28

25

20

11

20

23

Ирландия

24

27

18

24

16

25

Испания

3

4

13

27

23

14

Италия

4

3

4

19

14

4

Канада

9

9

6

31

13

12

Однако в этом анализе следует учитывать рядфакторов, прямо не связанных с туристической сферой, но без учётов которойневозможна объективная оценка показателей таблицы.К таким факторам относятсявеличина страны, численность населения и экономический потенциал страны.

Конечно, важнейший фактор, определяющий географиютуризма в мире, — экономический. С точки зрения окупаемости капиталовложенийтуристская индустрия входит в число экономических форвардов, дающихвнушительную величину добавленной стоимости. Туристские услуги на мировом рынкевыступают как “невидимый” товар, характерной особенностью которого является то,что значительная часть этих услуг производится с минимальными затратами наместе.

Обобщая деятельность многих развитых стран в сферетуризма, Комиссия ЕС опубликовала прогноз основных тенденций развития туризмана период 1995-2000 г.г. В частности, в нём отмечается, что:                                          

1.ВЕвропе придётся выдерживать жёсткую конкуренцию за доходы от туризма, котораяпотребует от европейской индустрии туризма повышения качества предоставляемыхуслуг.

2.Расходына все виды путешествий и, в первую очередь, расходы на транспорт, будутувеличиваться быстрее, чем другие статьи семейного бюджета. Путешествия станутболее частыми, но менее продолжительными, так как расходы на одну поездку снизятся.В целом же затраты на путешествия возрастут за счёт потребления более качественногоотдыха.

3.Числопоездок будет увеличиваться за счёт межконтинентальных путешествий из Европы вАмерику, Азию и Океанию.

4.Сезонныеизменения рыночной конъюнктуры в ближайшем будущем перестанут быть проблемойдля индустрии туризма, так как удачный маркетинг будет способствовать ихвыгодному использованию. Для этого потребуется активное сотрудничество междугосударствами и частными туристскими структурами.

5.Использованиевоздушного транспорта будет расширяться быстрее благодаря увеличению числаудобных прямых рейсов.

6.Группы,включая семейные, будут уменьшаться и выбирать всё более гибкую программуотдыха.

7.Помере всё более активного внедрения компьютерных систем бронирования будут уменьшаться сроки бронирования.

8.Активнее  других будут путешествовать две возрастныегруппы: люди пожилого возраста и молодёжь.

9.Будетпродолжать расти спрос на туризм, связанных с посещением культурныхдостопримечательностей, а также с активным отдыхом.

10.Состояниеокружающей среды станет одним из доминирующих факторов в привлечении туристов,особенно в сельских и прибрежных районах.

11. Маркетинговоесегментирование рынка станет более чётко выраженным. Предложение необходимобудет подстраивать под потребности каждой группы потребителей.

              

География же международного туризма будетопределяться приоритетным для туристов факторами привлекательности тех или иныхрегионов/стран.

Факторы роста привлекательности для туристов

отдельных регионов мира

Наиболее популярные страны региона.

Факторы роста привлекательности

Южно-американский регион

Бразилия

1. Широкое развитие экологических туров по Амазонии.

2. Экзотическая природа.

3. Современная архитектура и дизайн столицы страны

Европейский регион

Франция

Англия

Германия

Финляндия

Швеция

<td
еще рефераты
Еще работы по международным экономическим и валютно-кредитным отношениям