Реферат: Бизнес-план создания элитной гостиницы

Федеральное агентство пообразованию РФ

Филиал Государственногообразовательного учреждения высшего профессионального образования «Сочинскийгосударственный университет туризма и курортного дела» в г. Ейске Краснодарскогокрая

Кафедрасоциально-культурного сервиса и туризма

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Маркетинг»

Тема:

«Бизнес-план созданияэлитной гостиницы»

Ейск — 2010 г


Содержание

1.  Резюме

2.  Описание отрасли

3.  Характеристикаорганизации

4.  Производственный иорганизационный план

5.  Маркетинговый план

6.  Финансовый план и расчетэффективности проекта

7.  Анализ рисков

Заключение

Приложения


1. Резюме

Основныесведения о проекте

Характерпроекта

Проведениевсего комплекса мероприятий, связанных со строительством гостиницы элитноготипа.

Описаниепроекта

В новомрекреационном микрорайоне города Ейска (район поселка Морской) будет построенаэлитная гостиница, отвечающая основным характеристикам гостиниц подобногоуровня в современном понимании. Параметры гостиницы сформированы на основемониторинга спроса на рекреационные услуги в Российской федерации и за рубежом.

Продукция

· Кэксплуатации предлагаются комфортабельные номера, отвечающие основнымхарактеристикам элитной гостиницы и комплекс дополнительных услуг (баня-сауна,бильярд, парикмахерская, бассейн, магазин, охраняемая автостоянка и т.д.) всовременном понимании;

· Предлагаемыеуслуги являются аналогами лучших разработок в области гостиничного бизнеса;

Выбор услуги объясняется:

· наличиемопыта руководителей будущей гостиницы предприятия;

· потребностямирынка, обеспечивающими высокие прибыли, рентабельность 67.72 %;

· ориентациейна потенциального потребителя корпоративного типа, наличие которого обоснованонастоящим бизнес планом.

Направленияиспользования инвестиций

Выполнение строительно-монтажных работ.

Основаниявыбора данного проекта

Уверенность участников проекта в выгодностиданного капиталовложения и развитии данного направления деятельности(реализации данного проекта) основывается на:

· уровнеспроса, превышающим уровень предложения;

· тенденцияхповышения уровня спроса в связи с уникальностью предлагаемой продукции,заключающейся в том, гостиниц подобного типа в Ейске пока не существует;

· наличиенежёсткой конкуренции;

· возможностьюпутем массированного агрессивного проникновения стать лидером в регионе Ейска,в данный момент времени.

Расчеты по проекту, представленные в главе“Финансовый план” показывают, что проект является экономически выгодным ипривлекательным для финансирования.

Финансово-экономическийанализ проекта, приведенный в настоящем бизнес плане, показывает, чтоустановленный уровень цен на услуги, привлекателен для потребителей, повышенноекачество услуг позволят достичь расчётного уровня рентабельности.

Выборпоставщиков и подрядчиков для участия в реализации проекта будет проводиться наконкурсной основе.

Реализацияпроекта, представленная в настоящем бизнес плане, включает в себя следующиеэтапы:

· Проведениемонтажно-строительных работ;

· закупкаи монтаж оборудования;

· организацияфинансовой деятельности;

· организацияпродаж услуг гостиницы.

Маркетинговыеисследования

n  Характеристика рынка

· известенобъем спроса и предложения;

· известныосновные потребители;

· известныцены на аналогичные услуги;

· имеетсявозможность дать прогноз перспективного развития данного рынка.

n  Обеспеченность сбытапродукции (услуг)

· разработаныметоды привлечения потребителей, в качестве основного потребителяпредполагается клиенты — корпоранты.

n  Программа развития ипроизводственные издержки

· определенобъем строительно-монтажных работ;

· выполненпостатейный расчет издержек.

n  Конкуренция

· проведенанализ основных конкурентов.

n  Значение проекта

· региональное.

n  Источники финансированияпроекта

Реализация проекта строительства требует капиталовложений вразмере 44417,250 тысяч рублей.

Эти средства предполагается получить за счет инвесторов.

n  Источники возвратаинвестиций

Возвратинвестиций будет осуществляться за счёт продажи услуг гостиницы в течение пятилет после начала продаж.

2. Описаниеотрасли

Многочисленныетуристические и курортно-оздоровительные возможности Ейска создаютблагоприятные условия для строительства гостиниц и отелей. Потенциал г. Ейска вэтом отношении огромен – не опасаясь каких-либо существенных ограничений(пограничных, визовых и прочих формальностей), характерных для посещения такихзарубежных государств и территорий, как Турция, Болгария, Абхазия его можноувеличивать и дальше.

О благоприятных условиях для строительствагостиниц в городе свидетельствуют прогнозы Международной Организации поТуризму, которая подтверждает то, что развитие туризма в нашей стране имеетдостаточно хорошие перспективы. Потоки туристов в Россию, также как и из нее,должны значительно возрасти. Развитию туристического сектора будетспособствовать, в первую очередь, рост международного туризма в Россию,обладающей обширным культурным наследием и богатой историей.

В городеЕйске гостиничные услуги такого объема и уровня оказываются в водноспортивномклубе «Торнадо» (ИП Бабенко В.В.) и бизнес-отеле «Бристоль» (ИП Чижов А.В.).

Водноспортивныйклуб «Торнадо», владельцем является индивидуальный предприниматель БабенкоВиктор Васильевич. ВСК «Торнадо» предоставляет услуги по размещению, питанию,организации водноспортивных развлечений, кроме того, в вечернее время натерритории летнего кафе проводятся различные шоу: цирковые; хореографические;театрализованные; пенные вечеринки.

Гостям дляпроживания предлагаются 30 номеров: 7 номеров класса «Люкс» и 23 стандартныхдвух- или трехместных номеров, кроме того, есть один номер оснащенныйгидромассажной ванной.

Все номера выполнены в оригинальной цветовой гамме, номера на 2 и 3этажах имеют балкон с видом на море.

Номера «Люкс» — это 2-3х-местные номера с выделенными спальной игостиной зонами. Все комнаты оснащены балконом, телевизором, телефоном,холодильником, сплит-системой, удобной туалетной комнатой и душевой кабиной.

Перед отелем расположена автостоянка. В стоимость проживания включензавтрак.

Питаниеосуществляется в ресторанном комплексе включающем: летний ночной клуб, летнийзал «Тропиканка», два малых зала в здании и открытую террасу, где могутразмещаться только гости отеля.

Бизнес-отель«Бристоль» расположен в административном и историческом центре, рядом сосновными достопримечательностями города. Удачное расположение, завоеваннаярепутация и возможность обслуживать большие потоки гостей позволяет этойгостинице занимать лидирующее положение в гостиничном бизнесе города.

Отдел номерногофонда состоит из таких подразделений, как служба бронирования, административнаяслужба, служба горничных, служба безопасности.

Услуги иоборудование номерного фонда бизнес-отеля, в том числе и включенные в стоимостьпроживания стоянка и завтрак, аналогичны оборудованию и услугам вводноспортивном клубе «Торнадо».

3.Характеристика организации

Форма икраткая характеристика предприятия.

ООО «Амира-Юг»организовывается как общество с ограниченной ответственностью.

ДеятельностьООО «Амира-Юг» регистрируется в государственных органах в соответствии сзаконодательством РФ для получения необходимой разрешительной документации илицензии.

ООО «Амира-Юг»выступает исполнителем проекта описанного в данном бизнес плане.

Основной виддеятельности

Основным видом деятельности являетсястроительство.

В целом ООО «Амира-Юг» можно охарактеризоватькак производитель, имеющий производственную базу.

Отраслеваяпринадлежность

Отраслевая принадлежность планируемогопредприятия:

Строительство.


4. Производственный и организационный план

Согласно СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительствапредприятий, зданий и сооружений», а также Изменений № 4 к СНиП 1.04.03-85продолжительность строительства подобного рода объектов в г.Ейске, при учетесейсмичности в районе строительства, составляет в среднем 6,5 месяцев.

Общаястоимость строительства объектов по бизнес-проекту составила 44417,250 тыс.руб.

Таблица 1. Объектная смета на строительство 3х-этажногоздания курортной гостиницы на 24 места

п/п

Наименование работ и затрат Сметная стоимость, тыс. руб. Строительных работ Монтажных работ Всего 1 Общестроительные работы подземной части (включая земляные работы и возведение подпорных стен) 4388,42 4388,42 2 Общестроительные работы надземной части (включая кровлю) 24251,82 24251,82 3 Заполнение проемов 6200,47 6200,47 4 Полы, отделочные работы, лестницы, ограждения 5774,42 5774,42 5 Санитарно-технические работы 2887,12 2887,12 6 Электромонтажные работы 541,9 541,9 7 Устройство связи 373,1 373,1 И т о г о п о с м е т е 43502,25 915,0 44417,25

В стоимостистроительства величины комплексных статей затрат составляют (в тыс. руб.):материальные затраты – 27938,45, расходы на оплату труда рабочих-строителей –4153,01, расходы на эксплуатацию и содержание строительных машин и механизмов –5663,20, накладные расходы – 4441,73, сметная прибыль – 2220,86.

Кроменазванных статей предполагаются расходы на строительство мини-бассейна –626,158 тыс. руб., а также на отвод и приобретение земельного участка, проектныеработы – 15675 тыс.руб., в т.ч. долевое участие – 800 тыс. руб.

Расчетныйизмеритель единичной стоимости – 44417250: 2078 м2<sup/>= 21375 руб/м2.

Административныйсостав предприятия.

Руководящий состав ООО «Амира-Юг»:

· Генеральный директор……………………………..1

· Заместительдиректора по общим вопросам……..1

· Финансовыйдиректор……………………………..1

· Главныйинженер…………………………………..1

· Главныйбухгалтер………………………………....1

· Начальникпланово-производственного отдела….1

5. Маркетинговыйплан

Проведенные маркетинговые исследования позволили выявитьосновные предпосылки дальнейшего развития сети гостиниц повышенного класса(категории) в г. Ейске.

1)Облегченная доступность Ейска для россиян. Успешному развитию сети гостиничных комплексов способствуетобщая благоприятная конъюнктура Ейска на российском рынке как единственногоуникального многопрофильного курорта, который можно посещать, не обременяясьтаможенными, визовыми, паспортными и пр. формальностями (по сравнению сТурцией, Крымом, Абхазией, Болгарией).

2)Возникновение класса престижных гостиниц на курорте Ейске сформирует новыйоблик курортно-туристского комплекса и значительно повысит имидж уникальногокурорта.

3)Неудовлетворенный спрос на возросшие потребности российских туристов на высоко комфортныйотдых (особенно в летние месяцы) и неразвитость в существующих учрежденияхотдыха ряда предложений для отдыхающих, присущих курортам высокого уровня(прокат автомобилей, условия для детского отдыха и др.).

4) Явнаядиспропорция между отелями высокого класса и другими, с учетом поддерживаемойадминистрацией города концепции превращения Ейска в курорт современного типа сувеличенной сезонностью и возможностью круглогодичной загрузки (не более 2-хполностью или частично удовлетворяют стандарту элитного уровня).

5)Несоответствиеподавляющего большинства гостиничных и санаторно-курортных учрежденийсовременным требованиям качества обслуживания туристов и отдыхающих, по причинеустаревшей и изношенной материальной базы, слабости подготовки персонала, нехваткивысоко комфортных номеров, сложившегося местного профессионального менталитетапренебрежительного отношения к применению современных методов маркетинга дляпродвижения своего гостиничного предложения.

6)Перспективность для привлечения иностранной клиентуры не только из Германии иСкандинавских стран, традиционно проявлявших интерес к России, но и другихрегионов, в т.ч. из Турции. Значение этого фактора особенно возрастет срешением проблемы облегченной транспортной доступности курорта Ейск.

Требования к курортнойгостинице

Выявленные впроцессе маркетингового исследования особенности существующей и перспективнойклиентуры Ейска определили наиболее конкурентоспособные виды туризма, в которыхэта клиентура будет участвовать:

– семейныйотдых с детьми

– активныйотдых, включающий спортивные занятия

– отдых сакцентом на развлечения

– пляжныйотдых

–лечебно-оздоровительный туризм

– инсентив — туризм (тур, предоставляемый группе сотрудников какого либо предприятия — ввиде поощрения их работы, и полностью оплаченный этим предприятием)

–конгресс-туризм (в т.ч. конференции, клубные встречи) и другие.

Все эти видытуризма и прямо, и косвенно влияют на тип гостиницы, который проявляется:

– в составе помещений,который отражает интересы клиентуры определенного вида туризма (например, длясемейного отдыха с детьми нужны игровые комнаты, детское кафе со специальноймебелью и меню и площадки с детскими аттракционами);

– в режимеработы предприятий питания, развлечений;

– винтерьерах номеров и общественной зоны;

– вколичестве спортивных объектов;

– в набореосновных и дополнительных услуг.

Наборперечисленных услуг четко определяет тип гостиницы как «курортной гостиницы» помеждународному стандарту.

Согласномировой типологии существует определенный тип – «курортная гостиница», онпредполагает значительно более полный набор услуг, чем в городской гостинице (сооружениядля отдыха, спорта, развлечений, торговли, питания, лечения).

Особенностькурортной гостиницы — большая продолжительность проживания: 10-14 -20 дней;правда, она характерна для «высокого» сезона, в другое время — широкопривлекается и клиентура конгресс туризма — на 4-6 дней, и организацияуик-энда. Это обстоятельство диктует необходимость многообразного предложенияуслуг, как для взрослых, так и для детей. Курортная гостиница должна иметьсистемы само обеспечения, включая службу безопасности, противопожарную имедицинскую службу, складское и транспортное хозяйство.

Средняязагрузка для курортных гостиниц — 67% (годовой коэффициент). Многие мировыекурорты обращают внимание на конгрессный и деловой туризм (2-й и 3-й позначению сегмент рынка), что вызвано потребностью выравнивания загрузки вмежсезонье. Совмещение с бизнес — и конгресс -туризмом увеличивает времяпребывания и стимулирует повторные приезды — с целью отдыха.

В сегментахклиентуры обычно бывает такое соотношение: 55,5% -летний отдых на море, 24%-конгресс туризм; 20,5 %- другие виды.

Одной изважнейших характеристик курортной гостиницы является то, что на подобныхтерриториях обычно создается так называемый «клубный комплекс». Потакому принципу работают всемирно известные гостиничные цепи: система Club Med(ее курорты размещаются в 33 странах), Le Meridien и другие. Отличительнымичертами «клубного комплекса» являются:

1) своя специфика,ориентация на определенную клиентуру (семья с детьми, молодежь, пожилые люди); взависимости от этого строится система обслуживания.

В нашемслучае акцент делается на семейный отдых с детьми, спорт и развлечения;конгрессный и лечебный туризм для корпоративных клиентов, при этом возникаетвозможность оптимизации прибыли у предприятий, поставляющих клиентуру дляподобного вида отдыха. Начиная с 2003 года предприятия, заключив договор состраховой компанией и перечислив ей, соответствующий договор на оздоровительноелечение имеют право относить вышеуказанные суммы на затраты. При этом размерналогооблагаемой прибыли соответственно уменьшается. Необходимым условиямреализации этой модели является либо наличие медицинской лицензии у сомойгостиницы, либо совместная с медицинско-оздоровительным учреждением эмиссияпутёвок установленного образца..

2)предоставление услуг по принципу «все включено» (all-inclusive):

– приобретаятур в «клубный комплекс», клиент оплачивает проживание, трехразовоепитание, участие в спортивных мероприятиях, бассейны, прокат инвентаря(спортивного и пляжного), услуги инструкторов, дневные и вечерниеразвлекательные мероприятия и клубы для детей;

– при этом невключены в стоимость и оплачиваются дополнительно: экскурсии, услуги фитнес-центра,услуги по присмотру за детьми, определенные виды спорта (водные лыжи, дайвинг,парусный спорт, серфинг, верховая езда);

3) территорияпредставляет собой автономный «городок»:

– номернойфонд размещается в одном главном корпусе;

– все остальныеобъекты «разбросаны» по территории, при этом строго, соблюдаетсяединый архитектурный стиль (соответствует индивидуальности гостиницы,национальным особенностям).

Рекомендации по комплексу основных и дополнительных услуг,предоставляемых в гостиницах

Сегодня ужетривиальным звучит вопрос о предоставлении просто хорошего сервиса. Актуальныйакцент — удержать постоянного клиента, предложить ему новые услуги гостиницы, иполучить новый срез потенциального рынка. Известно, что цена привлечения новыхклиентов обходится в 4-5 раз выше, чем полное удовлетворение потребностей-постоянных.

Надоотчетливо понимать, что главными особенностями высококлассных отелей, резкоотличающими их от других гостиниц являются:

А –обеспечение полной и абсолютной безопасности клиентов (причем нужна современнаясистема, которой нет пока в гостиницах Ейска);

Б –водоснабжение гостиницы — только на уровне мировых стандартов (вода берется изгородской сети, но проходит полную адаптацию);

В – гостиницаимеет автономную систему энергоснабжения, которая позволяет (если в городенеполадки с подачей электроэнергии) 2-3 дня обеспечивать все потребности.

Отмечается,что именно благодаря особенностям (А) и (Б) в Москве происходит «бум»элитных отелей — они пользуются постоянным повышенным спросом. Естьуверенность, что и в Ейске существует в них острая потребность. И надо заниматьэту нишу рынка как можно быстрее.

Основныетребования к элитным гостиницам приведены в Приложении 2.

Некоторые рекомендациипо ценовой стратегии менеджмента и маркетинга Ценовая стратегияменеджмента и маркетинга строится с учетом:

– спецификикурортных приморских гостиниц: максимизация доходов в сезон; минимизация — в несезон;

– глубокойдифференциации цен по сезонам;

– гибкихсистем скидок;

– разнойсистемы продаж (где-то – туры, где-то – номера);

– цены тура,которую формирует сам клиент, выбирая из широкой гаммы предложения, состоящуюиз примерно 50-ти видов услуг.

6. Финансовый план и расчет эффективности реализации проекта

Расчет эффективности инвестиционных проектов в международнойпрактике осуществляется на основе таблицы (формы) «Поток реальных денег»(Кэш-Фло, Cash Flow).

В качестве основных интегральных показателей эффективностианализируемого инвестиционного проекта будем использовать:

· срококупаемости проекта (PBP) (payback period);

· индексприбыльности (PI) (profitability index);

· чистыйприведенный доход (NPV) (net present value);

· внутренняянорма рентабельности (IRR) internal rate of return).

Срок окупаемости проекта PBP (то жесамое — период окупаемости) — время, за которое поступления от производственнойдеятельности предприятия покроют все затраты, связанные с реализацией проекта,включая затраты на инвестиции, согласования, налоги и рекламу. Срок окупаемостибудем измерять в месяцах.

Индекс прибыльности PI (то жесамое — индекс доходности (ИД) или коэффициент чистого дисконтированного дохода(КЧДД)).

Чистый приведенный доход NPV (то же самое чистый дисконтированныйдоход (ЧДД)) — приведенная стоимость будущих прибылей или денежных потоков,дисконтированных с помощью соответствующей процентной ставки за вычетомприведенной стоимости инвестиционных затрат.

Внутренняя норма рентабельности IRR (тоже самое — внутренняя норма доходности (ВНД), предельная эффективностькапиталовложений, процентная норма прибыли, дисконтированный поток реальныхденег или финансовая норма прибыли) — норма дисконта, для которойдисконтированная стоимость чистых поступлений от проекта равна дисконтированнойстоимости инвестиций, то есть NPV равен нулю. В этом проявляется экономическийсмысл IRR как дисконтированной «точки безубыточности».

Дисконтирование — приведениеразновременных экономических показателей к настоящему (текущему) моментувремени, в связи с тем, что ценность денежной единицы в настоящее время выше,чем в будущем.

-Прямыепроизводственные издержки строительного этапа осуществляются равномерно втечение всего нормативного срока строительства;

- Длярасчета основных показателей проекта срок его жизни условно равен 10 годам, изкоторых 9 месяцев составляют период строительства, согласования и оформлениядокументов, остальные 9 лет и 3 месяца — период получения дохода.

- Налогина ФОТ и НДС, уплачиваемые в период строительства, включены при расчете сметнойстоимости строительства, кроме этого, предполагается возврат НДС после ввода вэксплуатацию объектов и начала получения дохода;

- Налогна имущество и арендная плата на землю посчитаны в соответствии сзаконодательством РФ и Краснодарского края (ставка налога на имущество — 2,2%,ставка арендной платы по состоянию на текущий момент – 32,97 руб/м2.);

- Предполагаетсяприменение упрощенной системы налогообложения по ставке 15% от доходов,уменьшенных на величину расходов. Поэтому в расчете нет налогов, заменяемыхупрощенной системой;

- Себестоимостьодного койко-места принимается равной 280 руб. (по аналогии с ужефункционирующими подобными отелями). При этом в стоимость проживания включензавтрак;

- Нормудисконта принимаем 0%, так как реализация проекта предполагается за счетсобственных средств;

- В периоддействия бизнес-проекта предполагаются следующие виды доходов (при этомкоэффициент загрузки и стоимость услуг рассчитаны с учетом рыночной стратегии икорпоративных программ, планируемых заказчиком):

— выручка отпродажи основных койко-мест;

— выручка отпродажи дополнительных койко-мест;

— выручка отдополнительных услуг: кафе и сауны.

В таблице 2 представлены прогнозируемые финансовые результатыреализации бизнес-проекта за весь период его действия.

Согласнотаблице 2 общий финансовый результат по бизнес-проекту после компенсации затратна подготовительном этапе и на строительство, а также текущих расходов поэксплуатации и налогов является положительным и составляет 155 567 тыс.руб.


Таблица 2.

Прогнозфинансовых результатов по бизнес-проекту, срок 10 лет, тыс. руб.

  итого ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД эксплуатация гостиниц, включая дополнительные места 164 466 дополнительные услуги (кафе и сауна) 39 770 Валовой доход 204 236 Собственный капитал 71 851 Итого доходы 276 087 Расходы (I + II + III) 96 473  Инвестиции 71 823  приобретение, отвод земельного участка, проектные работы 14 875  долевое участие в развитии инфраструктуры города 800  строительство мини-бассейна 626  прямые материальные затраты 27 938  расходы на оплату труда рабочих-строителей, включая налоги на ФОТ 4 153  расходы на эксплуатацию и содержание строительных машин и механизмов, а также оснастка объекта спец. оборудованием и инвентарем 5 663  накладные и прочие расходы по смете 6 663  расходы на оснастку 11 104  Текущие расходы по эксплуатации гостиницы 9 441  Налоги и сборы 15 209  Налог на имущество 14 616  Налог на землю 593 ПРИБЫЛЬ 179 614 Налог по УСН 24 046 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 155 567

Анализпроведенных расчетов дисконтированных (приведенных) денежных потоков (см.Приложение № 1) после компенсации всех инвестиционных и текущих затрат говорито следующем:

- Индексприбыльности по бизнес-проекту больше единицы и равен 1,71;

- Чистыйприведенный доход является положительным и составляет 85 706,89 тыс. руб.;

- Внутренняяставка рентабельности составляет 67,72%, что значительно превышает существующиесреднерыночные условия по долгосрочным кредитам;

- Срококупаемости при описанных выше нормативных сроках строительства, а такжеусловий загрузки номеров и стратегии продаж составил 57 месяцев или 4 года и 9месяцев.

9. Анализ рисков

Главными факторами, порождающими, основные риски реализациипроекта и создающими реальную угрозу существованию гостиницы являются:

1. Изменчивостьцены на строительные материалы и оборудование.

2. Изменчивостьспроса на услуги;

3. Быстрыетемпы инфляции, что может привести к увеличению стоимости на оборотныесредства;

4. Освоенныйрынок услуг, множество конкурентов.

Меры по снижению риска

· Заблаговременноеприобретение строительных материалов;

· разработкамаркетинговой стратегии;

· разработкасистемной рекламной компании;

· проведениеуглубленной проблемной диагностики проекта;

· формированиеимиджа гостиницы.


Заключение

Привыполнении условий, отраженных в настоящем бизнес-плане, данный проект можнопризнать эффективным как для всего проекта в целом, так и для отдельных егопрограмм, так как индекс прибыльности больше 1, IRR выше нормы процентнойставки по долгосрочным кредитам, сроки окупаемости приемлемы, величина чистогоприведенного дохода положительна.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу