Реферат: Исследование рынка творога
Тольяттинский Государственный Университет
Кафедра Пищевые технологии и товароведение продовольственных товаров
Реферат
по дисциплине Рынок продовольственных товаров
на тему: Исследование рынка творога
Содержание
Введение
1. Маркетинговыеисследования рынка молочной продукции
2. Обзор рынка творога вТольятти
2.1 Портрет потребителя исезонность употребления
2.2 Прогнозы
3. Исследование рынкатворога г.Тольятти
4. Выводы и предложения
Заключение
Список используемыхисточников
Приложение №1
Введение
В настоящеевремя большинство компаний в той или иной форме регулярно осуществляют рыночныеисследования. Рыночные исследования выступают как информационная основадостижения таких целей, как реализация определенного объема продаж, создание ивыведение на рынок новых товаров, увеличение рыночной доли. Постановка этихцелей предполагает, что речь идет о рынке конкретного товара. В данной связи,раскрывая содержание рыночного исследования, в первую очередь необходимоостановиться на изучении товарной структуры рынка. Нужно определить, что и какнеобходимо исследовать и какие задачи должны быть решены в процессеисследования. Анализ рынка предполагает определение и оценку рынков предприятияи внешней среды предприятия с целью выявления привлекательных возможностей,обнаружения трудностей и слабых мест в работе предприятия. Эффективный анализрынка является необходимым условием разработки планов маркетинговых мероприятий,а также он выполняется в процессе их реализации.
Целькурсовой работы – исследование рынка молочной продукции г. Тольятти.
Основнымизадачами являются:
— привестихарактеристику объекта исследования в г.Тольятти;
— рассмотреть положение рынка объекта исследования в России.
В ходенаписания работы использовалась информация, полученная в результатеисследования, личных наблюдений и Интернет ресурсов.
1. Маркетинговые исследования рынкамолочной продукции
Россиявходит в десятку мировых потребителей молока и молочной продукции ипредставляет собой крупный молочный рынок. При этом она остается одним изнаиболее перспективных с точки зрения роста потребления молочной продукции,особенно в сегменте молочных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Объемпотребления молока и молочной продукции в натуральном выражении в Россииустойчиво растет в среднем на 9% в год на протяжении последних пяти лет. Внастоящее время емкость рынка молока составляет около 7,5 млн. тонн иоценивается по различным источникам от 4,5 до 6 млрд. долларов США в год. Объемрынка пакетированных молочных продуктов в России составлял 9,3 миллиардовлитров в 2006 году и 9,5 миллиардов литров в 2007. В 2008 году емкость рынкасократилась за счет беспрецедентного роста цен на сырое молоко в 2007 году. Вкраткосрочной перспективе производители на рынке молока не предвидят увеличенияобъема рынка и скорее прогнозируют возможный незначительный спад из-за кризисавозможных сокращений доходов частных граждан. В тоже время, принимая во вниманиенизкий уровень потребления молока и молочных продуктов в целом по России иотдельно в крупных городах: Петербурге, Москве, Уфе, Новосибирске, Волгограде,Самаре, Ростове и Нижнем Новгороде, эксперты рассматривают сложившуюся ситуациюна рынке как долгосрочную возможность для увеличения емкости рынка и объемапотребления молока и молочных продуктов. В частности, домохозяйства стабильнопоказывают неплохой спрос на йогурты, обогащенные молочные продукты и молочныедесерты. Специалисты также ожидают дальнейшее увеличение потребления продуктовс долгим сроком хранения, включая стерилизованное молоко. Несмотря нанезначительную консолидацию на российском молочном рынке, он является строгосегментированным с присутствием на нем более чем 1400 игроков, включая крупные,средние и мелкие компании. Благодаря такой сегментации, рынок является высококонкурентным в плане формирования цен на молоко и молочную продукцию. Начиная с2000 года и по настоящее время, молочные производители постоянно расширяют своивозможности по дистрибуции и придерживаются маркетинговой стратегии,направленной на сокращение объема продаж оптовым покупателям, увеличиваяпродажи продукции через розничные торговые магазины, привлекая их ксотрудничеству за счет увеличения количества рекламы на телевидении в СМИ ичерез интернет. Так как и производители соков, молочники остаются приверженнымистратегии регионального развития, постоянно увеличивая предложение молока имолочных производных продуктов в регионах по мере роста регионального потребления.Снижение затрат и улучшение качества молочной продукции остается основнымконкурентным преимуществом для большинства молочных компаний, так каккреативные маркетинговые стратегии и увеличение бюджета расходов на маркетингспособствуют улучшению осведомленности о продукте и лояльности со стороныпокупателей по отношению к известным молочным брендам. Стратегическиемероприятия молочных компаний помогут преодолеть трудности текущегоэкономически сложного периода. Переработчики молока также стараются увеличитьпроизводство и реализацию продуктов, которые имеют более презентабельныйтоварный вид за счет высокого качества упаковки товара.
Маркетинговыйанализ конкурентов на рынке молочной продукции
На рынкахтрадиционных молочных продуктов основными конкурентами являются российскиепроизводители, такие как Юнимилк, а также более мелкие компании, работающие нарегиональном уровне. На рынке обогащенных молочных продуктов основным изигроков является компания Данон. На рынке йогуртов и десертов, а также в некоторойстепени на рынке детских молочных продуктов конкурируют зарубежные фирмы,например, Данон, Кампина и Эрман, указанные фирмы продолжают осуществлятьинвестиции в свою хозяйственную деятельность в России.
Таблица1: Сегментация рынкапо молочным компаниямСегментация рынка по производителям молочной продукции Доля на рынке, % Данон 7 Юнимилк 15 Молочный комбинат Воронежский 4 Эрман 4 Вимм Билль Данн 35 Региональные молочные компании 35
Диаграмма1:
/>
Реклама истратегия маркетинга на рынке молока и молочной продукции
Зарубежныекомпании-производители молочных продуктов имеют солидный бюджет рекламнойдеятельности и более совершенные производственные технологии, которые позволяютим предлагать на рынке высококачественную продукцию, реализуемую черезотлаженные системы сбыта. Некоторые из этих компаний, такие как Данон,Пармалат, Кампина и Эрман, начали вкладывать свои средства в покупку российскихпроизводственных предприятий, данный факт может привести к снижениюконкурентоспособности продукции группы Вимм Билль Данн и других участниковрынка. Благодаря возросшему объему производства йогуртов и молочных десертов вРоссии, вышеуказанные зарубежные предприятия стали основными конкурентамигруппы Вимм Билль Данн в данном сегменте рынка.
Структурараспределения молока в России в основных сегментах рынка
Молоко,используемое в животноводстве – 30%; Переработка молока и производство молочнойпродукции – 40%; Производство молочных полуфабрикатов, включая сухое молоко имасло – 25%; Производство мороженого и детского питания – 5%; Диаграмма2:
/>
Сегментациярынка по видам молочной продукции
По даннымМинистерства сельского хозяйства и Росстата средиосновных групп молочной продукции наиболее значительная доля рынка приходитсяна цельное молоко, кисломолочные продукты, йогурты, сметану, творог и сливки.Доля цельного молока на рынке составляет около 84% в количественном выражении.Следующими по значимости для потребления видами молочной продукции являютсясыр, занимаемая доля рынка около 8%, затем масло с долей рынка 5%. При этомважно отметить, что за последние пять лет потребление сыра в России возросло втри раза. На фоне роста всего объема молочного рынка и значительного приростасырного сегмента, потребление масла и цельного молока растет намного медленнее,рост составляет примерно 6-8% в год. В сегменте цельномолочной продукции,увеличение наблюдается в натуральном выражении на 8% в год, наибольшую долюзанимает стерилизованное и пастеризованное молоко, оно занимает долю 60% отвсего рынка молочной продукции. Затем идут кисломолочные продукты, включаяйогурты, этот сегмент рынка составляет более 25%, сметана 7%, творог 5%.
Сегментациярынка по видам продукции из молока
Таблица 2:
Сегментация рынка по видам продукции из молока Доля на рынке, % Стерилизованное и пастеризованное молоко 60 Кисломолочные продукты и йогурты 25 Сметана 7 Творог 5 Другие продукты из молока 3Диаграмма3:
/>
2. Обзоррынка творога в Тольятти
Развитиерынка творога обычно следует за «молочными» тенденциями. По-этомуесли отмечается большой «урожай» молока, то можно заметить рост рынкаи расширение ассортимента творога. Творожная продукция традиционно делится наобычный, развесной, и фасованный нежирный, крестьянский, полужирный и жирныйтворог, сладкие творожные массы с сухофруктами, мягкий творог с фруктовыми иягодными добавками, глазированные сырки и т.д. У каждого из творожных«направлений» есть свои верные поклонники. Хотя можно отметить, чтосладкие творожные массы из-за более благоприятных вкусовых качеств все-такипользуются большей популярностью, чем традиционный творог.
Из-за«скоропортящихся» особенностей (срок хранения обычного, фасованного,творога составляет 36 часов) сегмент обычного творога практически полностьюзанят местными молочными комбинатами и производителями из смежных областей.Рынок обычного творога в Нижнем Новгороде является слабо брендированным. До сихпор 70% рынка фасованного творога дифференцируется не по торговым маркам, а постепени жирности. Еще с советских времен наиболее распространенными стали тритворожных «бренда»: «нежирный», «крестьянский»(5% жирности) и «полужирный» (9% жирности) творог. К низшему ценовомусегменту традиционно относится обезжиренный творог (14-15 рублей за 250 грамм),чуть дороже стоит крестьянский 5% творог (15-17 рублей за 250 грамм). Самымдорогим является полужирный творог (16-19 рублей за 250 грамм).
Нетак давно в сегменте обычного творога на Тольяттинском рынке появились сильныеи интересные локальные бренды, самыми успешными из которых можно назвать«Тольятти — Молоко» и «Простоквашино». Можно сказать, чтоэто два ведущих бренда на Тольяттинском творожном рынке. Остальныемногочисленные производители творога в нашем регионе пока предпочитают«скрываться» под названиями «нежирный»,«крестьянский» и «полужирный». К числу ведущихпроизводителей не брендированного творога в нашем регионе можно отнестиВолжские просторы, Вкуснотеево, Благода. В торговых сетях города можновстретить и интересные творожные позиции из смежных регионов. Наиболее удачнымииз них можно назвать нежирный творог, выпускаемый в Чувашии, и продукцию подпростым и понятным названием «Творог из Мордовии». Можно такжеотметить имеющий давнюю и верную армию поклонников мягкий, диетический,обезжиренный творог «Останкинский», выпускаемый одноименныммосковским молочным комбинатом. Стоит «Останкинский» творог не оченьдорого (16-17 рублей за 250 грамм ), к тому же обладает непривычными дляобезжиренной продукции хорошими вкусовыми ка-чествами, поэтому можно понятьтенденцию к увеличению потребительского спроса на него. Сладкие творожныемассы, представленные на Тольяттинском рынке, делятся, в зависимости отжирности, на 5% и 23%. Есть, правда, еще популярные творожные сырки с изюмом4%.
Самойпопулярной позицией на рынке можно назвать творожную массу с курагой. Этатворожная масса имеет «крестьянскую» жирность (5%) и, главное,недорого стоит в рознице (15-16 рублей). Рынок жирных (23%) творожных масс счерносливом, изюмом и курагой практически полностью брендирован. В отличие отобезжиренного творога, жирные творожные массы содержат небольшое количествобелка (7%) и имеют скорее «десертную», чем диетическуюнаправленность. Среди самых популярных 23%-ых творожных масс с черносливом,курагой и изюмом можно отметить подмосковную «Дмитриевскую» ивыпускаемую как столичными, так и местными производителями «Особую».Помимо творога в рецептуру творожных масс с 23% жирности входит такжезначительное количество сливочного масла, так что к числу «творожных»их можно отнести только наполовину.
Совсемдругая «брендовая» ситуация складывается на рынке глазированныхтворожных сырков и мягкого творога с фруктовыми добавками. Этот рынокпрактически полностью брендирован и занят столичными и транснациональнымикомпаниями, что неудивительно, так как продажи мягкого творога и глазированныхсырков в последнее время значительно опережают продажи традиционного творога. Ктому же глазированные сырки и мягкий творог могут храниться значительно дольшетрадиционного творога.
Средидоминирующих на отечественном рынке мягких творожных масс и глазированныхсырков можно отметить транснациональные (Danone) и столичные комкомпании(«Вимм-Билль-Данн», «Агуна», Очаковский молочный завод).Лидирующими брендами на рынке глазированных сырков являются «РыжийАп!» и «Чудо» («Вимм-Билль-Данн»), «33коровы» и «Пастушка» (Очаковский молочный завод),«Агуна» и Mixi (ООО «Агуна», Москва). Поражает количествовкусов и фруктовых добавок (около 30), с которыми выпускаются глазированныесырки. Считается, что во вкусовом хит-параде в этом сегменте лидируют сырки сванилью, шоколадом, а также со вкусом кокоса. Меньше всего почитателей у сырковс лимонным вкусом.
Нарынке мягкого творога с фруктовыми добавками складывается похожая на«глазированный» рынок ситуация. В том смысле, что лидерские позициизаняты практически теми же производителями. Приятно, что мягкий фруктовыйтворог стоит практически столько же, сколько обычный. При этом он значительновкуснее, правда, не содержит такого же количества полноценного белка, кактрадиционный творог.
Доминирующимина рынке мягкого творога с фруктовыми добавками являются такие ТМ, как«Чудо-йогурт», «Чудо-творожок», «Домик вдеревне», «Фругурт» («Вимм-Билль-Данн»), Dannisimo,«Растишка», «Утренний» (Danone), «Алиса»(Останкинский молочный комбинат), «Пастушок» (Очаковский) и Fruttis(Campina).
Ассортиментнойновинкой на творожном рынке считаются творожные пудинги. Они появились на рынкенесколько лет назад и пока никак не могут завоевать популярности у покупателей.Как показывают маркетинговые исследования, многие потребители вообще невоспринимают пудинги как кисломолочный продукт, относят их, скорее, к числусладких блюд. Этому во многом способствует и упаковка большинства пудингов, вточности копирующая «одежду» йогуртов.
2.1Портрет потребителя и сезонность употребления
Далеконе все любят пить молоко. В диетологии и «пищевой» науке есть дажетакой термин как «индивидуальная непереносимость молока». Совсемдругое дело – кисломолочные продукты и, в частности, творог.«Творожных» противников, в отличие от «молочных»,практически нет. Поэтому в той или иной форме творог входит в рацион около 80%российского населения. Если кто-то, скажем, не очень люлюбит диетический,обезжиренный, творог, то наверняка не откажется от фруктовых творожных масс,сырников или глазированных творожных сырков. Творог обладает великолепными«белковыми» качествами: в 100 граммах нежирного творога содержится 18грамм белка, в 100 граммах крестьянского –17 грамм белка. Стандартная250-граммовая пачка обезжиренного творога на 70% обеспечивает среднесуточнуюпотребность в белке. Творожный белок обладает полноценным аминокислотнымсоставом. Поэтому творогом можно «без потерь» заменять в рационе мясои рыбу. Творожный белок идентичен мясному белку по «аминокислотной»ценности, но при этом он еще и лучше усваивается.
Творожныйассортимент настолько разнообразен, что, перефразируя известное выражение, можносказать: «Скажи мне, какой творог ты ешь, и я скажу, кто ты».Диетический, обезжиренный, творог предпочитают люди, отличающиеся внутреннейдисциплиной, сильной волей, целеустремленностью, спортивным образом жизни, асладкие творожные массы и глазированные сырки выбирают люди, желающие получатьот жизни «всего понемножку»: и удовольствие, и пользу для здоровья.Одно из главных «пищевых» достоинств творога заключается в том, чтоэто полностью готовый к употреблению, полноценный белковый продукт, который ненужно полчаса жарить и варить. Если у вас по какой-либо причине нет времени наприготовление завтрака, обеда или ужина, творог может стать его«быстрой» и полноценной белковой основой. Учитывая то, что творогстоит значительно дешевле мяса, можно понять, почему его употребление нашимнаселением растет год от года. В пользу творога играет и«стоматологическая проблема». Чем меньше зубов остается дляпережевывания мяса, тем больше в рационе появляется творога.
Большинствонаших сограждан предпочитает «среди творога» творожные массы и мягкийтворог, так как сам по себе обезжиренный творог не отличается особыми вкусовымикачествами. Впрочем, наиболее передовые любители обезжиренного творогапредпочитают употреблять его вместе с фруктами и овощами. Недаром обезжиренныйтворог входит практически во все диеты мира, в рацион спортсменов икультуристов. Даже в «легкомысленных» глазированных сырках и сладкихтворожных массах содержится значительное количество белка и кальция.
Также, как и в случае с другими кисломолочными продуктами, говорить о сезонностиупотребления творога не приходится. Творог едят и используют в кулинариикруглый год. Есть определенная категория потребителей, которая предпочитаетрыночный, а не магазинный творог. Нужно отметить, что рыночный творогпрактически всегда отличается большой жирностью и не подходит для«диетических» целей, к тому же молоко, из которого он делается, редкостерилизуется, так что при его употреблении существует определенная опасностьблизкого знакомства с болезнетворными бактериями. Хотя, конечно, можно делатьтворог из пастеризованного молока и в домашних условиях.
2.2 Прогнозы
Таккак рынок мягкого творога и глазированных творожных сырков в настоящее времяпрактически сформирован и «обрендирован» национальными компаниями(относительно свободным и незанятым можно назвать пока лишь сегмент творожныхпудингов), можно предположить, что в ближайшем будущем основная борьба«молокопроизводителей» в Тольятти и Самаре развернется в сегментеобычного творога. Пока немногие самарские производители творога проявляютинтерес к брендостроительству. Поэтому в «обычном твороге» вближайшее время можно ожидать появления значительного количество новых брендов.Впрочем, может быть, творожный рынок в нашем городе так и останется«нежирным», «крестьянским» и «полужирным».
3.Исследование рынка творога г.Тольятти
Цельанализа – исследовать потребительский рынок кисломолочных продуктов вг.Тольятти. Для исследования рынка творога, мною была разработана:
1.Программа проведения опроса
— Маркетинговаягипотеза: Тольяттинский потребитель слабоинформирован о свойствах творога и затрудняется сделать осознанный выбор припокупке. Потребитель неудовлетворен выбором творога с коротким сроком храненияна прилавках магазинов Тольятти.
— Задачи: Определение количественных характеристик по следующим показателямсреди потребителей: степень осведомленности потребителей о свойствах ипотребительских характеристиках творога; уровень требований, предъявляемыхпотребителем к творогу при совершении покупки выявление неудовлетворенныхпотребностей тольяттинских покупателей.
— Методисследования: Опрос.
— Инструменты исследования:
Анкетирование(Приложение №1). Каждый вопрос в анкете был проверен на точность икорректность.
— Целеваяаудитория: Основной инициатор покупки творога:
Преимущественно женщины 25-55 лет,
Покупатели, имеющие в семье детей.
Покупатели, интересующиеся информацией о продукте, в том числе размещенной наупаковке;
Другие покупатели творога
— Количество респондентов:100 человек, посетившихместа продаж творога.
— Формаопроса:Устная, с последующей письменнойфиксацией ответов.
2.Подготовительная работа
Выбор местпроведения опроса был обусловлен следующими требованиями: — Формат торговой точки — Наличие молочного прилавка- Широкийассортимент представленной молочной продукции- География, нахождения торговыхточек.
Разработкаанкет-опросников проводилась поэтапно: — Мониторинг рынка — Создание анкеты- Внесение изменений в первичный образецанкеты, создание окончательного варианта.
Анкеты произведеныв формате А4 в форме, удобной для респондентов, в количестве 100 экземпляров.
3.Реализация проекта
Исследованиепроходило в виде опроса, который проводился на территории ТРК «Парк Хаус».Времяработы – с 16.00 до 20.00 – время покупательской активностиОбработка данных,полученных в результате исследованияПодготовка результатов исследования
4. Результаты опроса.
Анализируяполученные данные, можно сделать вывод о том, что большинство потребителейкисло-молочной продукции составляют женщины 68%, и лишь всего 32% мужчины.
Далее,проанализируем отношение респондентов к качеству продукции.
Для анализапричины покупки творога, я первоначально выяснила, с какой частотой респондентыпокупают творог.
/>
Далеелогичным было узнать, для кого приобретается данный продукт. И из всегоколичества опрошенных 80% респондентов покупают творог для себя и по 10% длядетей и других членов семьи.
/>
Срокхранения творога, как и любой другой продукции для всех респондентов играетсамую важную роль в приобретении товара. И при анализе данных на этот вопросвсе 100% предпочли творог с ограниченным сроком хранения.
Жирностьтворога также занимает не последнее место при выборе творога. Я рассмотрелажирность и в процентном соотношении и в буквенном. Большинство респондентовпредпочитают нежирный 2-5% творог(70%), классический -25%, а также 2%респондентов ответили, что не видят никакой разницы.
/>
При анализеторговой марки, лидерами опроса стали Тольятти – Молоко 50% и Простаквашино40%. Основным критерием выбора этих марок послужила реклама и местноепроизводство продукции. Оставшиеся торговые марки разделили процентноесоотношение по индивидуальным особенностям респондентов.
/>
При покупкетворога, покупатели в основном руководствуются ценой (30 %), срокомхранения(27%) и качеством (23 %).
/>
Выборассортимента творога в магазине также показал интересные результаты. Сперевесом в 10%, наши потребители все-таки довольны выбором продукции творога вмагазинах. Но то что 40% не довольны, это тоже имеет большое значение для тогочтоб реализаторы задумались над этим.
/>
Также оченьинтересная информация для реализаторов продукции получилась из следующеговопроса. Бывает ли так, что приходя в магазин, Вы не видите того творога,который хотели купить?
· Нет, такого не бывает – 0%
· Редко – 70%
· Постоянно -30%
Наиболее популярнымкисло-молочным продуктом, который покупают совместно с творогом «Кефир» и «Сыр»- их предпочитают 18 % респондентов. Далее, на втором месте по популярностипредпочтений находится сметана и молоко — им отдают предпочтение 16 %респондентов. Йогурт покупают 15 % респондентов, масло — 10 %. Ряженкуприобретают 5 % респондентов. Молочные продукты — предпочитают 2 % опрошенных.
Выводы ипредложения
Главное отличие и уникальность продукции состоит в том, чтопредприятие предлагает качественный и натуральный продукт в привлекательной,современной упаковке. Причем для разных сегментов привлекательность одной и тойже группы товаров различна:
1) Город и область: уникальная упаковка; имидж компании, ближайшийкрупный поставщик скоропортящейся продукции.
2) Ульяновская область: цена и ближайший поставщик скоропортящейсяпродукции.
Перспективы развития лежат в следующих плоскостях:
1) естественный прирост, за счет увеличения потребления молочнойпродукции домохозяйствами;
2) расширение ассортиментных линеек и дифференцирование производимойпродукции, выпуск новых видов;
3) производство функциональных продуктов с добавленной стоимостью.Данный рынок практически не освоен;
В 2011 году стратегия маркетинга будет заключаться в дальнейшемразвитии сбытовой деятельности продукции, переход на активные продажи, усилениеконкурентных позиций в основном с местными производителями.
Главное направление стратегии маркетинга будет в сохранении объемагородских продаж, в виду выхода на рынок любого нового производителя.
Усилия по продаже:
1) реклама в местах продаж;
2) реклама на телевидении и в газетах;
3) участие в региональных выставках- ярмарках;
4) развитие системы сбыта на местных предприятиях,
5) выведение новых видов продукции,
6) выведение на рынок продукции, снижающей летний сезонный спадпродаж,
7) расширение собственной торговой сети.
Рекламу на телевидении предполагается давать для «раскрутки»торговой марки и новых продуктов.
В газетах планируется выходы тематических статей и другаякоммерческая информация.
С целью привлечения покупателя, собственные фирменные магазины иотделы имеют минимальную торговую наценку – 10 %. Продавцы получают процент отпродаж.
Переход на активные: продажи позволит получать оперативнуюинформацию о деятельности основных конкурентов.
Выпуск новых продуктов позволит увеличить продажи за счетпривлечения новых групп потребителей и ссаживание сезонного фактора продаж.
Заключение
Принаписании данной работы, самым тяжелым оказалось рассмотрение рынка творога икисломолочных продуктов в России. Информации очень много, она вся разрозненнаяи в очень сжатом виде. А вот проводить исследование рынка в Тольятти оказалосьвесьма легким и интересным.
Я узналакак проводятся маркетинговые исследования, что для этого необходимо и как можноспрогнозировать развитие рынка того или иного вида товара, какие инструменты иметоды воздействия для этого необходимы.
Анализируярынок Тольятти можно смело сказать, что местные производители играют оченьбольшую роль в продвижении товаров в городе. Что большинство покупателейосведомлены как правильно выбрать продукт, в моем случае – творог. Что все-такидля респондентов огромную роль играет цена продукта, срок хранения, ассортименти жирность.
Списокиспользуемых источников
1. Информационно правоваясистема «Техэксперт. Пищевая промышленность»
2. www.znaytovar.ru
3. www.comodity.ru
4. Обзор рынка молока и молочной продукции www.marketcenter.ru/download.asp?r=2599
5. Маркетинговоеисследование рынка молочной продукции oms.ram.ru/mark/research/view/m00636.html
· www.yandex.ru
· www.Google.ru