Реферат: Исследование конкурентной среды товарного рынка
ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫТОВАРНОГО РЫНКА
Введение
Передроссийскими регионами остро стоит проблема развития конкурентной среды вотраслях народного хозяйства. Конкурентная среда, как объективная научнаякатегория, относится к числу почти неразработанных российской экономическойнаукой в теории и на практике. В дореформенный период развития российскойэкономики обращение к этой научной категории не было востребовано, что связанос особенностями развития планового хозяйства. В рыночной системе важноезначение имеет конкуренция, и категория «конкурентная среда» является ееотражением, характеристикой во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов,ключевой фигурой, поскольку в ней концентрированно выражаются экономические,научно-технические, производственные, маркетинговые возможности не толькоодного предприятия, но и экономики в целом.
Одними изпервых исследовали особенности становления конкурентной среды в России ипредложили пути ее оценки Г.Л. Азоев, А.В. Барышева, В.Н. Богачев, М.А.Бокарева, А.Я. Лившиц, Ю.В. Сухоруков, А.Н. Никифорова, Н.И. Цуканова, А.И.Яковлев и другие.
Состояниеоценки конкурентной среды, применение антимонопольного регулирования в отрасляхотражено в работах зарубежных теоретиков Э. Гелхорна, Э. Дж. Доллана, Дж.Каттана, Дж. Кейнса, К. Макконела, М. Портера, Д. Риккардо, Дж. Робинсона, А.Смита, П. Самуэльсона и многих других авторов.
Несмотря надостаточно большое количество научной и методической литературы, посвященнойпроблемам оценки конкурентной среды, ряд вопросов в части спецификивозможностей применения инструментов развития конкурентной среды, специфики ееанализа в маркетинговых исследованиях остается нерешенным.
Текст лекциипредназначен для студентов экономических специальностей.
1 Понятие,сущность, структура конкурентной среды. Инструменты развития конкурентной среды
Конкурентнаясреда отраслевого рынка – совокупность сложившихся условий, в которых действуютхозяйствующие субъекты, предлагающие либо приобретающие специфическую илиблизкую по составу продукцию, сырье для ее производства и их отношений вопределенный период времени по поводу соперничества за наилучшее приложениекапитала.
Важноотметить, что конкурентная среда — категория временная, на которуювоздействуют конкретные участники конкурентной борьбы, а расстановка сил ихарактер их взаимодействия определяют интенсивность конкуренции; о развитииконкурентной среды судят по уровню концентрации предложения на отраслевом рынкеили степени концентрации производства в отрасли.
Все разнообразиеконкурентных отношений, возникающих в сфере экономики, ряд экономистовпредлагают подразделить на три агрегатных уровня: микроуровень (конкретные видыпродукции, производства); мезоуровень (отрасли, группы предприятий);макроуровень (народнохозяйственные комплексы). Причем микро- и мезоуровеньмогут иметь как национальный, так и международный уровень масштаб. Такимобразом, выделяют также масштаб международной конкуренции предприятий(микроуровень), международной конкуренции отдельных отраслевых объединений(мезоуровень), а также международной конкуренции отдельных стран(макроуровень).
В этой связи дляцелей исследования нами предлагается также ввести понятие «уровни» в отношенииконкурентной среды, выделив три уровня (по признаку масштаба конкуренции)(рисунок 1):
1. микроуровень(конкурентная среда предприятия),
2. мезоуровень(внутриотраслевая конкурентная среда на национальном уровне),
3. макроуровень(международная конкурентная среда отраслей на мировом уровне).
Выделениерассмотренных агрегатных уровней конкурентной среды представляется важным инеобходимым для дальнейшего исследования, так как позволяет структурироватьфакторы и инструменты, определяющие конкурентные взаимоотношения:
1. микроуровневые (доля рынка),
2. мезоуровневые (интенсивностьконкуренции в отрасли),
3. макроуровневые (отражающие общеесостояние конкуренции промышленности).
Масштаб конкуренции
Национальный
Международный
Микро Конкурентная среда отдельных предприятий Международная конкурентная среда отдельного предприятия на мировых товарных рынках Мезо Внутриотраслевая конкурентная среда. Положение предприятия на отраслевом национальном рынке Внутриотраслевая конкурентная среда на основе международной конкуренции. Положение предприятия на отраслевом мировом рынке. Макро Конкурентная среда промышленности на национальном уровне (межотраслевая) Международная конкурентная среда промышленностей, использование отраслевых и общехозяйственных национальных преимуществРис. 1 Матрицаконкурентной среды субъекта.
Таким образом,конкурентная среда, на наш взгляд представляет собой многоуровневое понятие,анализ, оценку и управление развитием которой необходимо увязывать с ееконкретным уровнем.
При детальномисследовании конкурентные отношения имеют свою специфику. Являясь наиболее«чувствительным» индикатором активности предприятия, они определяют многиемаркетинговые характеристики: объемы продаж, цены, условия реализации и т.п.Степень развития рынка, сложность работы на нем во многом диктуютсяособенностями конкурентного окружения. Кроме того, через призму взаимоотношениймежду предприятиями наиболее быстро проявляются изменения, происходящие нарынке, т.к. именно соперничество является основным двигателем рыночныхпроцессов. Конкурентная среда является частью микросреды предприятий, посколькухарактер конкуренции в отрасли, по мнению известного ученого М. Портера,основывается на взаимодействии конкурентов, поставщиков, покупателей, образуясилы конкуренции (рис. 2).
/> /> /> /> /> /> /> /> <td/> />Рис. 2. Пять сил,определяющих конкуренцию в отрасли по М. Портеру.
Пять силконкуренции формируют прибыльность отрасли, потому что они влияют на цены,которые могут диктовать фирмы, на расходы, которые приходится нести, и наразмеры капиталовложений, необходимые для того, чтобы конкурировать в этойотрасли. Угроза появления новых конкурентов снижает общий потенциалприбыльности в отрасли, потому что они привносят в нее новые производственные мощности и стремятся заполучить долю рынка сбыта, тем самым снижая позиционнуюприбыль. Крупные покупатели или поставщики, торгуясь, извлекают выгоду иснижают прибыль фирмы. Ожесточенная конкуренция в отрасли уменьшаетприбыльность, поскольку за то, чтобы сохранить конкурентоспособность,приходится расходовать средства на рекламу, организацию сбыта, НИОКР или жеприбыль уходит к покупателю в виде снижения цен. Наличие товаров-заменителейограничивает цену, которую могут запросить фирмы, конкурирующие в этой отрасли;более высокие цены побудят покупателей обратиться к заменителю и снизят объемпроизводства в отрасли.
Наиболееполно, на наш взгляд, проблема структуры конкурентной среды поднята в трудахроссийского ученого Г.Л. Азоева: «Конкурентная среда предприятия, что неслучайно, часто отождествляется с его маркетинговой средой, включающейсовокупность субъектов и факторов рынка, влияющих на отношения междупроизводителем (продавцом) и потребителем продукции». Маркетинговая среда,будучи изменчивой, глубоко затрагивает деятельность предприятия, в т. ч. еговзаимодействие с конкурентами (рис.3).
Навзаимоотношения конкурентов в отрасли сильное влияние оказывает с одной стороны– предприятие, а с другой – макросреда. Механизмы и инструменты развития такихвзаимоотношений частично отражены на схеме маркетинговой среды предприятия,разработанной Г.Л. Азоевым (рисунок 4), и более полно нашли свое отражение впредлагаемой нами трехуровневой вертикали конкурентной среды (рисунок 5).
Подинструментами развития конкурентной среды, по нашему мнению, следует пониматьсредства воздействия на взаимоотношения и поведение хозяйствующих субъектов сцелью создания в отрасли условий, приближенных к рыночной модели совершеннойконкуренции. В соответствии с предлагаемой кластеризацией нами выделенымеханизмы, действующие на уровне государства, на уровне субъекта федерации иотдельных предприятий.
/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> <td/>
Инструменты развития конкурентной среды промышленной отрасли
/> /> /> /> /> /> /> /> /> <td/> /> <td/> /> /> />Рисунок 4 – Механизмы и инструменты развитияконкурентной среды отраслей
2Методические подходы к оценке конкурентной среды товарных рынков
При оценкеконкурентной среды отрасли используется разработанный нами алгоритм анализаконкурентной среды (рисунок 5).
Процедураоценки включает в себя этапы в соответствии с моделью изучения конкурентнойсреды отрасли пищевой промышленности (рисунок 6).
1-й этап. Анализфакторов, формирующих конкурентную среду отрасли
В результате изучениямежотраслевых и специфических факторов, воздействующих на состояние и развитиеконкурентной среды отрасли, выявляется перечень наиболее значимых показателей,оценивается степень их важности для определенного отраслевого рынка и времяпроявления (продолжительность воздействия). Среди межотраслевых факторовследует выделить экономические, административные, организационные.
Кэкономическим факторам, влияющим на уровень конкуренции в отрасли региона, относятнесовершенство налоговой и кредитной системы, ценовой политики государства,ограничения по спросу со стороны населения, высокие сроки окупаемостикапиталовложений, неплатеж, высокую инфляцию и финансовую нестабильность.
Организационныефакторы зависят от степени развитости рыночной инфраструктуры отрасли, особенноее материально-технического комплекса (складское и тарное хозяйство,транспортные системы, объекты сервисного обслуживания, ремонтно-строительныеорганизации) и информационно-коммуникационного комплекса, являющегося узловым вформировании единого информационного поля отраслевого рынка.
Административныефакторы, как уже отмечалось выше, связаны с образованием хозяйствующихсубъектов и с сопутствующими этим образованиям процедурами регистрации предприятий.
Специфичнымидля отраслей пищевой промышленности будут социально-демографические,природно-климатические, ресурсные факторы, размещение производительных сил, атакже географические и продуктовые границы отраслевого рынка, по нашему мнению,также относятся к числу специфичных факторов, поэтому нецелесообразно выделятьих в отдельный этап оценки конкурентной среды и анализировать в комплексе состальными факторами.
Продуктовые границырынка устанавливают объект изучения — товар или товарную группу, исходя изпринципов сопоставимости потребительских свойств, возможностейвзаимозаменяемости товаров по производству и потреблению, предполагаемойконкуренции товаров между собой. Продуктовые границы отраслевого рынка невсегда совпадают с перечнем товаров, производимых в рамках отрасли. В основеопределения продуктовых границ должно лежать мнение потребителей оравнозначности потребительских свойств товаров, условий их эксплуатации, уровнядоступности, цене.
Определениетоваров-заменителей, включаемых в определенную товарную группу, осуществляетсяпо критерию взаимозаменяемости товара, который может проявляться в двухаспектах: взаимозаменяемость по потреблению (спросу) и взаимозаменяемость попроизводству. В теории взаимозаменяемости товаров используют понятие«гипотетического монополиста»: если гипотетический монополист не мог повыситьцены на товар Х выше предполагаемого конкурентного уровня из-за того, чтопотребители переключатся на потребление конкурирующего товара Y,то товары Y и X входят в продуктовые границы одного товарногорынка.
Одним из наиболееточных критериев взаимозаменяемости по потреблению является перекрестнаяэластичность спроса. Этот показатель означает процентное изменение объемареализации конкретной продукции, необходимого для удовлетворения спроса,которое происходит в результате процентного изменения в цене другой(аналогичной) продукции. Концепция перекрестной эластичности спроса применяетсяпри классификации товаров на взаимозаменяемые и дополняющие, а также в вопросахопределения рынка для классификации групп товаров, реально или потенциальноконкурирующих друг с другом.
В условияхнесбалансированности спроса и предложения на рынке расчеты коэффициентовперекрестной эластичности нередко приводят к искаженным результатам. На практикевзаимозаменяемость товаров определяется при помощи экспертных оценок, интервьюпокупателей и специалистами в той или иной области.
Критериямивзаимозаменяемости товаров являются также:
1. Функциональная взаимозаменяемостьразличной продукции, устанавливаемая путем сопоставления цели потребленияданного товара и его предполагаемых заменителей;
2. Сходство потребительских свойствтовара и его заменителей, которое устанавливается в результате сопоставленияфизических, технических, эксплуатационных, ценовых характеристик товара и егопредполагаемых заменителей.
В условияхдефицитности рынка степень взаимозаменяемости товаров значительноувеличивается. Но только до границы, определяемой функциональным назначениемтовара.
Оценкавзаимозаменяемости товара с точки зрения их производства предполагает:выявление наличия свободных производственных мощностей, которые могут бытьиспользованы для производства одного из товаров, входящих в рассматриваемуюгруппу, определение технологических возможностей переключения производственныхмощностей на выпуск рассматриваемой товарной группы с производства другихгрупп.
Кроме учетасопоставимости потребительских свойств, возможности взаимозаменяемости товаровпо производству и потреблению, важную роль в определении продуктовых границрынка играют различного рода классификаторы промышленности, продукции, услуг идр. Наиболее удобен для анализа границ рынка Российский классификаторпродукции, который представляет собой систематизированный свод множествапродукции, распределенной по отдельным группировкам в соответствии соспецифическими признаками. В ОКП для продукции каждой отрасли промышленности исельского хозяйства установлены экономические признаки, наиболее характерныедля данной классификации, а ОКП построен на основе жесткой иерархии, котораяпозволяет однозначно отнести любой классифицируемый элемент множества копределенной классификационной группировке и взаимосвязан с общесоюзнымклассификатором отраслей народного хозяйства. Основным недостатком ОКП являетсяего возраст (введен в действие в 1976 году) поскольку, несмотря на ежегодныевнесения изменений и поправок в ОКП, расширение ассортимента выпускаемойпродукции не полностью нашло в нем своего отражения.
Географическиеграницы рынка определяются по возможности потребителя участвовать в обращениитовара и по наличию экономических, технологических и административных барьеров,ограничивающих эту возможность. При установлении географических границ рынкаучитываются следующие факторы:
- Доступность транспортных средств для перемещения покупателя к продавцу;
- Незначительность транспортных расходов при реализациитовара;
- Сохранность уровня качества и потребительских свойствтовара в процессе его транспортировки;
- Отсутствие на изучаемой территории административныхограничений на ввоз-вывоз товаров;
- Сопоставимый уровень цен на соответствующие товарывнутри границ этого рынка.
Географическиеграницы рынка, как и продуктовые, непостоянны, на их расширение или сужениеоказывает воздействие величина издержек, затрачиваемых покупателями наприобретение продуктов. Развитие рыночных отношений, товарообмена междуразличными регионами увеличивает возможности покупателей, соответственно,расширяются и географические границы отраслевых рынков.
2 этап.Определение состава продавцов и покупателей, которые, действуя на рынке, ограничивают друг друга в возможностяхустановления контроля за созданием условий реализации товара. Для достоверногоанализа выявляются все продавцы, функционирующие на данном товарном рынке врегионе. Затем определяются группы покупателей, приобретающие товар уконкретного продавца. Состав выделенной группы покупателей уточняется последующему критерию: возможность каждого из покупателей выделенной группыприобрести товар у любого из продавцов, реализующих свою продукцию наопределенном товарном рынке.
3 этап. Оценкаинтенсивности конкуренции в отрасли по существующим коэффициентам
Оценка должнапроизводиться в первую очередь на базе информации о доле рынка производителей сучетом данных о поставщиках, а также с учетом корректировки на эмпирическиеданные. Результаты анализа на практике позволяют установить, что данные обобъемах производства в разрезе предприятий для расчета коэффициентовотносительной концентрации, четырехдольного показателя концентрации, индексовГерфинделя, Розенблюта, Барышевой, показателей энтропии не могут быть в полноймере применимы для оценки концентрации отрасли.
При их расчетеразумнее брать за базу информацию не только об объемах выпуска продукции, а ещеи информацию о величине поставок и реализации товара на соответствующихотраслевых рынках. Однако статистическими учреждениями такая информация неотслеживается и не может отслеживаться из-за несовершенства системыстатистической отчетности. Как правило, исследователям приходится иметь дело сданными об объемах продаж, учитываемых в общем виде и стоимостном выражении,данными о ввозе и вывозе, которые также приводятся по видам товаров и вденежном выражении, но никак не по производителям.
4 этап выявлениекачественных показателей структуры отрасли, установление наличия барьеров входа на отраслевой рынок дляпотенциальных конкурентов, степени их преодолимости и открытости рынка длямежрегиональной и международной торговли.
Барьеры входа наотраслевой рынок потенциальных конкурентов (таблица 1) могут значительнозатруднять их доступ и, соответственно ограничивать конкуренцию в отрасли.
Таблица 1
Виды входныхбарьеров и уровень их значимости для отраслей пищевой промышленности
Виды барьеров Содержание барьера Уровень значимости и краткая характеристика для пищевой промышленности Красноярского края А Б В Экономические Государственная политика в области инвестиций, кредитов, цен, налогов, поддержки малого бизнеса. Величина срока окупаемости капитальных вложений, уровень среднеотраслевой нормы прибыли. Практика антимонопольного контроля отраслевого рынка. Высокий. Отсутствует действенная программа по поддержке малого предпринимательства, срок окупаемости достаточно велик, налоговое бремя, в области антимонопольного регулирования не выиграно ни одного дела относительно преувеличения власти предприятий пищевой промышленности за 1999 – 2000 годы Административные Лицензирование отдельных видов деятельности, квотирование, противоречивость законодательства, решения органов власти и управления по ограничению ввоза и вывоза определенного товара с территории региона. Высокий. Имеются препятствия бюрократического характера при регистрации новых предприятий, велико влияние органов СЭС, госпожнадзора и прочих. Ограничений по ввозу и вывозу в настоящее время не существуетОрганизацион
ные
Неразвитость рыночной инфраструктуры: наличие или отсутствие необходимых средств коммуникации, служб по оказанию информационных, консалтинговых, лизинговых услуг, транспортная доступность отраслевого рынка для потенциальных конкурентов. Высокий. Рыночная инфраструктура развита недостаточно, невелико число предприятий, занимающихся сбором деловой информации, районы Крайнего Севера труднодоступны в плане транспортировки продукции. Экологические Запрет на строительство новых производственных и складских объектов, расширение масштабов производства, транспортных коммуникаций по природоохранным соображениям. Средний. В пищевой промышленности Красноярского края строгих запретов не существует. Барьеры, связанные с эффектом масштаба Более высокая величина затрат у вновь входящих на отраслевой рынок фирм для достижения ими объемов производства уже действующих компаний с поточным или массовым производством. Средний. Представлен действиями предприятий близ расположенных регионов (Новосибирский мясокомбинат) Продолжение таблицы 1 Ограничения по спросу Высокий уровень удовлетворения спроса, достигнутый в результате насыщения рынка товарами или при низкой платежеспособности покупателя. Средний. Отраслевой рынок не в полной мере насыщен, уровень доходов жителей крупных мегаполисов позволяет выказывать разнообразные потребительские предпочтения.К косвеннымподтверждениям наличия входных барьеров относятся факты редкого появления нарынке новых продавцов за определенный период времени. Если в результате анализаситуации за последние 3-5 лет выявляется редкое появления на рынке новыхпродавцов, несмотря на высокую норму прибыли, то это говорит о наличии высокихвступительных барьеров. Возможность входа на рынок продавцов из других регионовсущественно снижает рыночную концентрацию, сокращает долю занимаемую на рынкеместными продавцами. Ориентировочно степень открытости рынка для участия вмеждународной или межрегиональной торговли можно оценить по доле импортнойпродукции в общем объеме реализации на конкретном товарном рынке:
/>,
где И- объем импорта;
П- объем внутреннегопроизводства;
Э- объем экспортаданного товара в течение определенного времени.
Этот показатель такжеявляется отправной точкой в решении вопросов, связанных с защитными мерами дляотечественных товаропроизводителей. Пограничным числом для оценки угрожающейдоли импорта считается 10-35 % по различным товарам.
Сопоставление ианализ количественных и качественных показателей, характеризующих структурутоварного рынка, позволяет более точно определить, к какому типу рыночныхструктур принадлежит изучаемый товарный рынок и оценить степень развитостиконкуренции на нем. В зависимости от различного уровня концентрации товарныхрынков дифференцируются действия антимонопольных органов по отношению кразличным рынкам и действующим на нем фирмам.
5 этап. Оценканеравнозначности конкурентов и определение границ олигополии. Этап включает всебя расчет показателя неравнозначности конкурентов, действующих наотраслевом рынке и индекс Линда.
6 этап. Оценкарыночного потенциала и построение конкурентной карты рынка. Для выявленияусловий, способствующих возникновению монополии на товарном рынке необходимопроанализировать поведение хозяйствующих субъектов, занимающих наибольшую долюна рынке по отношению к своим существующим и потенциальным конкурентам, чтопозволит выявить наличие или отсутствие у них рыночного потенциала. Подрыночным потенциалом понимается возможность хозяйствующего субъекта, необязательно связанная напрямую с его долей на рынке, оказывать решающее влияниена общие условия обращения товара на соответствующем рынке и (или) затруднятьдоступ на него другим хозяйствующим субъектам [92, с. 61].
При измерениирыночного потенциала могут применяться три подхода:
-анализ динамикиположения хозяйствующего субъекта на товарном рынке;
-эффективностьдеятельности хозяйствующих субъектов и использование ими производственныхмощностей;
-политикуценообразования хозяйствующих субъектов.
Анализ динамикиположения хозяйствующего субъекта на товарном рынке включает расчет долейкрупнейших хозяйствующих субъектов на рынке за последние 3-5 лет и выявлениескладывающихся тенденций. Сравнение компаний может производиться путемсопоставления темпов роста их объемов продаж и удельного веса на рынке заисследуемый период, с последующим построением конкурентной карты рынка. А такжепрогнозирование места каждого крупнейшего участника рынка в последующие 2-3года с учетом среднегодового темпа роста. При выявлении тенденций к более высокомуросту объемов продаж по сравнению с конкурентами можно говорить о наличиирыночного потенциала у такого предприятия.
Результаты анализаконкурентного потенциала могут быть положены в основу построения конкурентнойкарты отрасли, основанной на перекрестной классификации конкурентов позанимаемой ими позиции на рынке и динамике их рыночных долей по конкретномутипу продукции. Она позволяет определить 16 типовых положений предприятий,отличающихся степенью использования конкурентных преимуществ и потенциальнойвозможностью противостоять давлению конкурентов (таблица 3).
Распределениерыночных долей позволяет выделить ряд стандартных положений предприятия наотраслевом рынке: лидер рынка, предприятие с сильной конкурентной позицией,предприятие со слабой конкурентной позицией, аутсайдер. В научной литературерекомендуется определять принадлежность хозяйствующего субъекта к той или инойгруппе по граничному значению долей рынка. Впервые в отечественной литературе отакой классификации упомянул Филип Котлер, однако его рекомендации не могутбыть использованы в существующих рыночных условиях по вполне понятным причинам.Более развернутую схему построения конкурентной карты рынка приводитотечественный экономист Г.Л. Азоев. Схема определения границ представленных группвключает ряд последовательных процедур:
1. Расчет среднего арифметическогозначения рыночных долей;
2. Разделение всей совокупностирассматриваемого рынка на два сектора, для которых значения долей больше илименьше среднего значения;
3. Расчет среднеквадратическогоотклонения в каждом из секторов, которое по своим минимальным и максимальнымзначениям выявляет границы представленных групп.
Г. Л. Азоев доказал,что существует тенденция распределения долей между конкурентами близкая кнормальному закону. Причем особенностью данного распределения является наличиеопределенной асимметрии, когда большее количество долей концентрируется вокругнекоторого среднего значения, меньшего или большего 50 %. Такое распределение вматематической статистике называют логнормальным.
Для выявленияпроизводственного потенциала предприятия можно использовать анализ изменениявеличины таких показателей, как основные средства, производственные запасы инезавершенное производство в стоимостном выражении и в процентах к имуществу. Вэтих же целях возможно использование анализа эффективности деятельностихозяйствующих субъектов и использование ими производственных мощностей. Приэтом подходе определяются отклонения показателей рентабельности от основнойдеятельности предприятия, затратности на рубль готовой продукции отсреднеотраслевых значений.
Анализ степенииспользования производственных мощностей следует проводить с помощьюкоэффициента использования мощностей, который рассчитывается как отношение показателя использования мощностей в среднем по отрасли к индивидуальномупоказателю использования мощностей хозяйствующим субъектом. Значение больше 1свидетельствует о недоиспользовании мощностей по сравнению со среднеотраслевымпоказателем. Выявление высокой рентабельности и высокого значении коэффициентаиспользования мощностей указывает на искусственное снижение объемовпроизводства и реализации, наличие рыночного потенциала у такого объекта.
В дополнение канализу эффективности деятельности рекомендуется рассматривать политикуценообразования, которой придерживается хозяйствующий субъект: высокоекачество- низкая цена, высокое качество- высокая цена, низкое качество- высокаяцена, низкое качество- низкая цена. Если цена на товары исследуемого объектавыше, чем у конкурентов, и не обоснована более высокими возможностями товара.Качеством, лучшим гарантийным и сервисным обслуживанием, то это косвенно можеттакже указывать на наличие у хозяйствующего субъекта рыночного потенциала.
Свидетельствомрыночного потенциала также может служить постоянное извлечение прибыли вышенормальной в данной отрасли; превышение фактического уровня издержек надотраслевыми; более высокий уровень технологического прогресса, значительноопережающий среднеотраслевые показатели; уровень использования прав наинтеллектуальную собственность; условия использования прав на интеллектуальнуюсобственность; появление в структуре издержек таких статей расходов, какоплата услуг на создание в органах исполнительной и законодательной властиорганизованной поддержки интересов хозяйствующего субъекта, чрезмерныепредставительские расходы.
3 Способы оценкиэкономической концентрации товарного рынка
Мониторингконкурентной среды на отраслевых рынках проводится в соответствии с ПриказомГКАП Российской Федерации № 169 от 20 декабря 1996 года и должен включать всебя следующие этапы:
Основнымиисточниками информации для исследования конкурентной среды региональногоотраслевого рынка являются данные государственной статистики о количествехозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, об объемахпроизводства продукции (услуг) в натуральном и стоимостном выражении, о ценахна продукцию.
Такое исследованиерынков может проводиться самими производителями и продавцами, объединениямипроизводителей, продавцов, специальными научно-исследовательскими организациямии др. Кроме того, такой анализ проводят федеральные органы исполнительнойвласти (Министерство Российской Федерации по антимонопольной политики иподдержке предпринимательства), органы исполнительной власти субъектовРоссийской Федерации, органы местного самоуправления.
Объективной основойдля оценки конкурентной среды отраслевого рынка является положениехозяйствующего субъекта в отрасли либо на соответствующем товарном рынке,определяемое объемом товарных ресурсов предприятия.
Количественнойхарактеристикой объема товарных ресурсов рынка считается общий объем реализации(производства) товара в географических границах рынка выделенной группепокупателей в стоимостных и натуральных показателях. Общий объем реализации(производства) определяется как сумма продаж (выпуска) товара в отрасли или насоответствующем товарном рынке всеми производителями (продавцами):
/>
Где Vn-общийобъем производства (реализации) товара;
Vi-общий объем производства (реализации) i-мпредприятием товара;
n-количество предприятий отрасли
В случае, еслиобъем соответствующего отраслевого рынка в значительной степени подверженвлиянию импорта и экспорта рассматриваемой продукции, целесообразней применятьследующий метод расчета объема рынка:
/>,
где Vn-общий объем реализации товара;
Vp- объем производства товара местными производителями;
Vim- объем ввоза на территорию изучаемого рынка;
V ex- объем вывоза за пределыизучаемого рынка.
В том случае, еслигеографические границы рынка совпадают с административными границами региона,при определении объема товарных ресурсов рынка фактически устанавливаетсярегиональное предложение.
Оценка конкурентнойсреды товарного рынка в основной своей части является исследованием степениконцентрации производства. Динамика изменения уровня концентрации производствапозволяет определить тенденцию развития экономики страны, сферы, отрасли,региона, рынка определенного товара. При этом следует различать показатели,характеризующие уровень монополизации в отраслевом и продуктовом аспектах.Производственная или рыночная концентрация, известная как концентрацияпродавцов, характеризует сравнительное положение хозяйствующих субъектов на конкретном рынке или в отрасли. Оценочными инструментами мониторингаконкурентной среды (характера распределения рыночных долей) могут быть:
Совокупностькоэффициентов и способов их расчета представим в таблице 2:
Таблица 2
Оценочные инструментымониторинга степени концентрации отраслевого рынка и методика их расчета
Наименование показателя Способ расчета Трактование значения коэффициента А Б В Четырехдольный показатель концентрации/>
Доля четырех первых предприятий отрасли. По шкале Бейна при значении более 65 % рынок считается высококонцентрированным Индекс Герфинделя/>I n=/>I2
или I n= 10000 />i2
Пороговое значение 0,18. При его превышении интенсивность конкуренции считается низкой. Индекс Розенблюта (Холла-Тайдмана)/>
Чем выше значение коэффициента, тем больше концентрация отраслевого рынка Показатель энтропии/>
Коэффициент достигает своего максимального значения, если все предприятия одинаково представлены на отраслевом рынке Коэффициент относительной концентрации/>
При значении 1 степень концентрации высокая, более 1 – концентрация в отрасли отсутствует Коэффициент Джини/>
Прямо пропорционален уровню концентрации отраслевого рынка Показатель локализации/>
Индекс может принимать значения больше и меньше 1, прямо пропорционален показателю сосредоточенности работников в отрасли Коэффициент вариации рыночных долей/>
Чем ниже значение коэффициента, тем равномернее распределены объемы производства или продаж между предприятиями и ниже концентрация Коэффициент дисперсии рыночных долей/>
Чем больше значение, тем более неравномерен и концентрирован отраслевой рынок Коэффициент Лернера/>
Для совершенно конкурентного рынка равен нулю, для монополистического находится в диапазоне 0,3-0,5, для олигополии — 0,6-0,8.Исходным в процессе анализарыночной структуры является показатель рыночной концентрации (характеризуетсячисленностью фирм на рынке и характером распределения долей их участия):
/>,
где ОР- общийобъем реализации продукции заданного ассортимента, тыс. руб.
ОР1-объемреализации 1-го предприятия, тыс. руб.
Иначе говоря,CR-4 представляет собойобщую долю четырех первых предприятий рынка, реализующих максимальные объемыпродукции на рассматриваемом рынке. С 1968 по 1984 гг. этот показательиспользовался Департаментом юстиции США и Франции для 4, 8, 20, 50,100 ведущихпредприятий рынка. В Германии, Англии и Канаде –для 3, 6, 10. С середины 80-х CR стал использоваться и встранах Восточной Европы, в частности в Польше и Венгрии.
Использованиев его расчете долей участия фирм устраняет влияние общего укрупненияпроизводства. При этом также снижаются помехи, вызванные ростом цен: чаще всеготакой рост происходит во всей отрасли, и тогда при расчете он элиминируется;если же быстрее растут цены ведущих компаний, то можно предполагать, что этосвязано с использованием ими своего исключительного положения, тогда повышение CR-коэффициента не будетсущественно искажать реального состояния конкуренции.
Простейшаяоценка концентрации производится на основе одно-порогового 50 % критерия CR-4. При его превышениирынок характеризуется как концентрированный, а при меньшем уровне- какнеконцентрированный. Однако, в последнее время широкое распространение получилатрехпороговая оценочная шкала Бейна. В соответствии с ней выделяют 4 типа рынкана основе определенных значений коэффициента концентрации
1.-высококонцентрированнойолигополии (СР-4-больше 65 %, СР-8 больше 85%).
2.-умеренно-концентрированнойолигополии (50% СР-4 65 %, 70% СР-8 85%).
3.- низкоконцентрированной олигополии при 35% СР-4 50% и 45% СР-8 70%.
4.-неконцентрированный рынок СР-4 меньше 35%, СР-8 меньше 45%.
Показательконцентрации рынка чрезвычайно прост в применении, однако прямолинейное егоиспользование (особенно при сравнении отраслей) чревато ошибкой, т.к. результатзависит от природы отрасли и числа фирм. Еще одним существенным недостаткомпоказателя является его нечувствительность к различным вариантам распределениядолей между конкурентами.
Другимизвестным подходом, частично лишенным этого недостатка и применяемым в оценках,проводимых ГКАП РФ, является оценка распределения рыночных долей с помощьюсуммы квадратов рыночных долей конкурентов — индекса Херфиндала:
/>I n=/>I2 или I n=10000 />i2 при Di =ОРi /ОР, i=1, …., n.
где Di–доляпредприятия в общем объеме реализации продукции заданного ассортимента, котораярассчитывается следующим образом:
/>,
где Vi – объем реализации i-продавцом товара,
V общ. - общий объемреализации товара.
Значенияиндекса Херфиндала увеличивается по мере роста концентрации в отрасли идостигает 1 при чистой монополии. В отрасли (на рынке), где действует 100равномощных предприятия с равными долями индекс равен 0.01.
Начиная с1984 года этот показатель с некоторыми уточнениями Хершмана используется впрактике антимонопольной деятельности США. Уточнения касаются количествапредприятий, доли которых используются в формуле. Для модифицированного индексаХерфиндала-Хершмана суммы квадратов долей рассчитываются только для первых 50наиболее крупных предприятий, работающих на анализируемом рынке. Если егозначения превышают 0.18, речь идет о низкой интенсивности конкуренции и овысокой концентрации рынка, что требует вмешательства государства длянормализации ситуации на рынке. Если в этой ситуации слияние предприятий ведетк увеличению индекса на 0.05 (50 пунктов), то такое объединение запрещаетсязаконом. Также в качестве границ интервалов, на основании которых принимаетсярешение о степени рыночной концентрации могут использоваться значения 1000 и1800, Значения индекса, большие 1800, говорят о высокой концентрации рынка.Значение 1000 означает, что при таком уровне концентрации на рынке действуетминимальное возможное число хозяйствующих субъектов. На рынках, где на импортприходится значительная доля продаж, индекс будет завышать степень концентрациирынка, если только доля рынка, принадлежащая иностранным продавцам, невключается в расчет индекса.
ИндексХерфиндала-Хершмана не учитывает ранга предприятия, в следствии чего может бытьприменение его может быть неоднозначным. В этой связи рядом исследователейпредлагается проводить дополнительную оценку экономической концентрации поразличным коэффициентам, позволяющим с разных позиций судить об уровне развитияконкуренции. Этот недостаток частично устраняет индекс Розенблюта, которыйрассчитывается с учетом порядкового номера предприятия, полученного на основеранжирования долей от максимума к минимуму:
/>, для I от 1 до n,
где i – ранг предприятия.
В некоторых случаяхпри оценке распределения долей представляется показатель энтропии,характеризующий степень беспорядка и неуверенности на рынке. Коэффициентдостигает своего максимального значения, если все фирмы будут одинаковопредставлены на рынке. Его исключительное преимущество в возможностидекомпозиции — измерении энтропии внутри групп отрасли и между ними (составляяобщий индекс из средневзвешенных групповых).
/>,
где Е- коэффициентэнтропии,
Si –доля продаж i-фирмы на рассматриваемомтоварном рынке,
n- число хозяйствующих субъектовна рынке.
По иному вариантурасчета:
/>/>
Абсолютные значениякоэффициента энтропии, полученные при различных методиках расчета,экономического смысла не меняют и позволяют не только анализировать тенденции,происходящие на одном и том же товарном рынке за определенный период, но исопоставлять различные типы рынков.
Коэффициент энтропиихарактеризует степень деконцентрации рынка и позволяет более глубокоисследовать уровень и динамику концентрации: чем больше Е, тем большеэкономическая неопределенность, тем ниже уровень концентрации продавцов нарынке.
Дисперсия логарифмоврыночных долей и коэффициент вариации характеризуют распределение объемовпродаж между предприятиями:
/>,
где Si- доля продаж i- предприятия на рынке,
Sср- средняя доля одногопредприятия на рынке, равная 1/n,
n- числохозяйствующих субъектов на рынке.
Дисперсия определяетвозможную рыночную власть предприятий через неравенство их размеров. Чем большедисперсия, тем более неравномерен и более концентрирован рынок, тем слабееконкуренция и сильнее рыночная власть крупных предприятий на рынке.
Чем неравномернеераспределены доли между предприятиями, тем заметнее будут различия двухвариантов концентрации. При анализе этих колебаний и изучении условий созданияконкурентной среды важное место занимает коэффициент вариации:
/>
Чем ниже коэффициентвариации, тем равномернее распределение объема производства или продаж междупредприятиями и ниже уровень концентрации. Вариация, а следовательно, и уровеньконцентрации выше при большем отклонении от среднего крайних значений ряда.
Однако дисперсия икоэффициент вариации не отражают средних размеров предприятий. Для рынков сдвумя и со 100 предприятиями одинакового размера дисперсия будет одинакова иравна нулю, но уровень концентрации будет различным, а за низким коэффициентомвариации может скрываться монопольное предприятие. Поэтому данные показатели,скорее, следует применять только в качестве вспомогательного средства дляоценки неравенства фирм.
Коэффициент Джинипредставляет собой количественную интерпретацию графика Лоренца, прямопропорционален уровню концентрации рынка:
/>,
где Аi – накопленное значение долей i крупнейших предприятий рынка.
Геометрическикоэффициент Джини представляет собой отношение площади, ограниченнойфактической кривой Лоренца и кривой Лоренца для абсолютно равномерногораспределения рыночных долей (так называемой «кривой абсолютного равенства»), кплощади треугольника, ограниченного кривой Лоренца для абсолютно равномерногораспределения долей и осями абсцисс и ординат. Чем выше коэффициент Джини, тембольше неравномерность распределения рыночных долей между продавцами и,следовательно, при прочих равных условиях выше уровень концентрации.
Коэффициент Лернераопределяется как разница между ценой товара и предельными издержками егопроизводства, отнесенная к цене:
/>, где
Р- отпускная ценатовара,
МС- предельныеиздержки производства товара.
Этот показательотражает отклонение цены от предельных затрат, связанных с неэффективнымразмещением ресурсов в условиях монополии. Чем больше цена реализациипредприятия отклоняется от конкурентных цен, тем выше коэффициент Лернера.
Этот коэффициент длясовершенно конкурентного рынка равен нулю, для рынка монополистическойконкуренции находится в диапазоне 0,3-0,5, для рынка олигополии – в диапазоне0,6-0,8 в зависимости от числа предприятий (чем их меньше, тем, скорее всего,будет больше коэффициент Лернера). Для рынков с доминирующим предприятием онможет достигать 0,8-0,9, а для рынка монополии — приближается к 1.
Некоторымиотечественными экономистами, в частности А. В. Барышевой разработан свой методоценки концентрации производства, учитывающий долю крупнейших предприятий в ихобщем числе. Данный коэффициент, по мнению авторов, является показателемотносительной концентрации, так как «речь идет не об абсолютных размерахпроизводства на предприятии, а о том, насколько сосредоточено производствоопределенного товара на крупнейших предприятиях»:
/> ,
где Кок – коэффициентотносительной концентрации производства;
/> — доля крупнейшихпредприятий в общем количестве предприятий, %;
/> — доля продукциипредприятий в общем объеме выпускаемой продукции, %
Если коэффициентотносительной концентрации производства меньше или равен единице, то степеньконцентрации производства высокая. Если же коэффициент больше единицы, токонцентрация в отрасли отсутствует. Применение данного коэффициента авторыобуславливают так: «О воздействии крупнейших предприятий на рынок можноговорить тогда, когда их производство составляет по крайней мере 20% от общегообъема выпуска данной продукции. При Кок=1 между /> и /> существует линейная зависимость:1/30 часть предприятий выпускает 30 % продукции, а 1/10 – 50%».
Расчет коэффициентовсвязан еще с одной особенностью – невозможностью использования для этих целейстоимостных показателей, в частности объемов реализации продукции. Этообусловлено высокими темпами инфляции. Которые характерны для отечественнойэкономики в последнее время.
Для расчета степенимонополизации регионального потребительского рынка может быть также применендругой коэффициент относительной концентрации:
/>,
где К окр. –коэффициент относительной концентрации на региональном рынке;
В- доля трехкрупнейших поставщиков в объеме товарной продукции на региональном рынке, %;
А – доля продаж трехкрупнейших поставщиков в объеме товарной продукции на территориальном рынке, %.
Если Кокр. меньшелибо равен единице, то степень концентрации на рынке высокая. Если на рынкеприсутствуют всего 3 или менее поставщиков, то значение коэффициента будетравно 0. Если значение коэффициента находится в интервале от 1 до 2, то рынокхарактеризуется средней степенью концентрации. А при значении коэффициентаболее двух — рынок неконцентрированный. Существенным преимуществом коэффициентапо сравнению с CR-4 является то, что на еговеличину оказывает влияние количество поставщиков на рынке, а не просто долякрупнейших предприятий в товарной продукции.
Этот коэффициентможет быть скорректирован с учетом показателя использования производственныхмощностей, последнее обусловлено стремлением некоторых предприятий искусственнозанижать объемы производства, товарооборота:
/>,
где В – доля трехкрупнейших поставщиков в общем количестве поставщиков региона (в %);
М – доляпроизводственных мощностей трех крупнейших производителей в регионе в общейстоимости мощностей (в %);
Ким – коэффициентиспользования мощностей.
/>,
где О – показательиспользования мощностей в среднем по отрасли (в %);
И – показательиспользования мощностей на трех крупнейших предприятиях (в %).
Однако, следуетучесть, что применение формулы может быть корректным только на рынках снебольшими объемами поставок (ввоза).
Для торговых и иныхпредприятий при расчете коэффициента относительной концентрации можетиспользоваться доля производственных площадей в сумме площади всех аналогичныхпредприятий, действующих на рынке.
/>,
где В – доля трехкрупнейших поставщиков в общем количестве поставщиков региона (в %);
П – доляпроизводственных площадей трех крупнейших предприятий в сумме площади всеханалогичных фирм, действующих на данном региональном рынке.
С коэффициентамитерриториальной концентрации тесно связаны показатели локализации. Впромышленности индексы локализации следует рассчитывать, исходя из числаработников, занятых в отдельной отрасли, и общего числа занятых во всейобрабатывающей промышленности по краю или региону и в целом по стране.
Индекс локализациидля региона может быть получен следующим образом:
/>,
Где Si – числозанятых в определенной отрасли i в регионе;
S – число занятых во всей обрабатывающейпромышленности того же региона;
Ni- число занятых в отрасли i по стране;
N – число занятых в обрабатывающейпромышленности по стране в целом.
При этом индекс можетпринимать значения как больше единицы, так и меньше. Между увеличениемпоказателя локализации и сосредоточенностью работников существует прямопропорциональная зависимость.
Данные инструментымониторинга конкурентной среды должны использоваться в комплексе и позволяютпроизвести достаточно полную оценку степени монополизации или интенсивностиконкуренции на отраслевом рынке.
Для уточнениянеравенства между лидирующими на рынке продавцами или производителями(следующий этап анализа) возможно использование индекса Линда (L) [92], который определяетвозможные границы олигополии:
/>
где k- число крупных продавцов (от 2до N)
i-число ведущих продавцов среди ккрупных продавцов.
/>
где Ai- общая долярынка, приходящаяся на i поставщиков;
Ak- доля рынка,приходящаяся на к крупных поставщиков.
Рассчитывается такойиндекс для к=2, к=3 и так далее до тех пор, пока Lk+1 больше Lk, то есть небудет получено первое нарушение непрерывности показателя L. «Граница» считаетсяустановленной при достижении минимальной разницы между показателями.
Некоторымиотечественными экономистами в дополнение к индексу Линда предлагаетсярассчитывать степень неравномерности распределения долей между участникамиотраслевого рынка, которая определяется показателем неравнозначностиконкурентов:
/>, где
ПНК- показательнеравнозначности конкурентов;
Ск- доля крупнейшегоконкурента на рынке;
Сi –доля i-поставщика, являющегося одним из основныхконкурентов на рынке;
n-число основных поставщиков нарынке.
Предполагается длярасчета число конкурентов брать не менее трех, то есть сравнить долю крупногопоставщика с тремя основными его конкурентами. При отсутствии трех, возможноисчисление при n равном двум или даже одному.
В зависимости отзначений ПНК можно выделить два вида конкуренции среди основных участниковрынка:
1 вид – равноправнаяконкуренция (ПНК =100);
2 вид –неравноправная конкуренция (при ПНК меньше 100);
Итоговая оценкасостояния конкурентной среды на товарном рынке призвана определить к какомутипу рыночных структур принадлежит изучаемый товарный рынок, оценить степеньразвитости или неразвитости конкуренции на нем.
Если конкурентнаясреда признана неразвитой и вынесено заключение о целесообразностивмешательства государства в процесс формирования конкурентной среды на данномтоварном (отраслевом) рынке, определяются направления, формы и методы этоговмешательства.
Заключение
Конкурентная среда,под которой понимается относительно самостоятельная часть рыночной среды,представляющая собой совокупность производителей однородной специфическойпродукции и их отношений, складывающихся в определенный период времени поповоду соперничества за наилучшее приложение капитала, одновременно являетсяхарактеристикой реального состояния отраслевого рынка, отражающей его текущееположение, а не динамику развития. Конкурентной среде присущ элементнепостоянства. Те преимущества и факторы, которые обеспечивают развитиеконкурентной среде в определенный момент времени, не будут таковыми в другой.Конкурентная среда – понятие относительное и не является имманентным качествомотрасли, комплекса отраслей. Это означает, что оценку конкурентной среды иследует производить в соответствии с ее конкретным уровнем. Конкурентная средаимеет стратегический характер, поскольку отражает предпосылки будущего развитияотраслевого рынка. Конкурентная среда отраслевого рынка должна оцениваться нетолько государственными органами, регулирующими ее развитие, но и самимипроизводителями, продавцами, а также покупателями для определенияцелесообразной стратегии поведения.
Среди инструментоввоздействия на конкурентную среду первостепенное значение имеют инструменты ееуправления, причем построение механизма управления возможно только на базеограниченного количества инструментов, среди которых рыночные субъекты могутиспользовать только входные инструменты, так как выходные инструменты механизмауправления относятся к инструментам государственного регулирования.
Список использованной литературы
1. Российская Федерация.Законы. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарныхрынках: Закон РФ от 2 января 2000 г. // Российская газета. – 2000.- 5 января.
2. Российская Федерация. ГКАП. Опорядке проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарныхрынках: Приказ ГКАП РФ от 20 декабря 1996 г. №169. // Экономика и жизнь. — 1996.- 23 декабря. – С. 12.
3. Российская Федерация.ГКАП. О методических рекомендациях по определению границ и объемов товарныхрынков: Приказ ГКАП России от 26 октября 1993 г. № 112 // Экономика и жизнь. - 1993. — № 48.- С. 15.
4. Азоев Г. Л. Конкуренция:анализ, стратегия и практика: Учебник для вузов/ Г. Л. Азоев.- М.: Центр экономикии маркетинга, 1996. — 208 с.
5. Азоев Г. Л. Конкурентныепреимущества фирмы: Учебник для вузов / Г. Л. Азоев, А. П. Челенков. — М.: ОАО«Типография „Новости“, 2000.-253 с.
6. Александров Ю.Л.Исследование рынка потребительских товаров: методологические основы, практикаиспользования: монография / Ю.Л. Александров, Н. Н. Терещенко. – Красноярск:Крас. гос. ун-т, 2000.-320с.
7. Барышева А. Монополизмпереходного периода / А. Барышева, А. Авилов // Российские вести. — 1993. — 14апр. — С.З.
8. Беляевский И.К.Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учебное пособие длявузов / И. К. Беляевский. — М.: Финансы и статистика, 2001.-320 с.
9. Белякова Г.Я.Конкурентоспособность региональной экономики: концепция опережающего развития:Монография / Г. Я. Белякова. — Красноярск: СибГТУ, 2001.-232 с.
10. Власьевич Ю. Е. Ксозданию в России конкурентной среды / Ю. Е. Власьевич // Российскийэкономический журнал. — 1994. — №10. — С.99-103.
11. Ворожейкин В.Н.Антимонопольное регулирование: федеральный и региональный аспекты: Учебноепособие для вузов / В. Н. Ворожейкин, Ф. Ф. Рыбаков. — СПб.: ЛенТУ, 1996. — 120с.
12. Конкурентное правоРоссийской Федерации: Учебное пособие для вузов / Под ред. Н.И. Клейн, Н.Е.Фонаревой. — М.: Логос, 1999.- 432 с.
13. Конкуренция и монопольноерегулирование: Учебное пособие для вузов / Под ред. А. Г. Цыганова. — М.:Логос, 1999. -368 с.
14. Коробов В.О.Антимонопольное законодательство: экономика и
применение: Учебное пособие для вузов / В. О. Коробов. — Йошкар-Ола: ПериодикаМарий-Эл, 1996.-180 с.
15. Лившиц А.Я. Монополизм ипути его преодоления / А. Я. Лившиц // Человек и труд. — 1991. — № 9. — С. 68 –72.
/>
Рисунок5 -Алгоритм анализа конкурентной среды товарного рынка
/>
Рисунок6 — Модель изучения конкурентной среды товарного рынка