Реферат: Комплексное исследование рынка цифрового фотоаппарата UFO

министерство образования и наукиукраины

национальный технический университет«харьковский политехничексий институт»

Кафедра экономики и маркетинга

Курсовая работа

«КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЦФРОВОГО ФОТОАППАРАТА «UFO»

/на примере рынка Украины/

Харьков 2006

Содержание:

Введение ..................................................................................................................3

1… Исследование товара 4

1.1. Назначение и область применения товара… 4

1.2. Основные характеристики товара… 7

1.3. Исследование конкурирующих товаров… 8

1.4. Сравнительная характеристика исследуемого товара иконкурирующих товаров 11

2… Определение ёмкости рынка 12

2.1. Сбор и формирование исходных данных, выбор методарасчёта… 12

2.2. Определение ёмкости рынка в текущем периоде… 14

2.3. Определение ёмкости рынка товара в перспективномпериоде… 15

3… Исследование потребителей товара 15

3.1. Сегментация рынка… 15

3.2. Выбор целевых сегментов рынка… 17

3.3. Позиционирование товара на рынке… 18

4… Разработка маркетинговой стратегии 19

5… Исследование конъюнктуры рынка 20

5.1. Исследование спроса и предложения… 20

5.2. Исследование ценовой эластичности спроса ипредложения… 21

5.3. Нахождение точки рыночного прорыва… 25

5.4. Обоснование перспектив действия предприятия на рынке… 26

6… Выбор стратегии ценообразования 28

7… Формирование каналов сбыта и системы товародвижения 29

7.1. Прогнозирование сбыта… 29

7.2. Система каналов сбыта… 29

7.3. Формирование системы товародвижения… 30

7.4. Определение издержек и эффективности системы сбыта…

8… Разработка рекламной программы 31

8.1. Разработка рекламного обращения… 31

8.2. Выбор и обоснование средства рекламы… 32

9… Бюджет реализации маркетинговой программы 33

Заключение............................................................................................................34

Списокиспользованных источников...................................................................35

ПриложениеА........................................................................................................36

введение

Мирвысоких технологий прямо на наших глазах становится реальностью. В прошлом годупроизошел перелом и фотографии – гранды мировой фотоиндустрии стали объявлять осворачивании своих разработок и производств, связанных с плёночной техникой.Такие решительные перемены вызваны существенными потребительскимипреимуществами цифровой фотографии. Главным преимуществом цифрового фотоявляется наглядность и возможность сразу видеть результат съемки. Сейчас даннаягруппа товаров проходит этап внедрения на рынке Украины, хотя на данный моментв зарубежных странах уже имеется достаточно много предприятий, занимающихся ихпроизводством

Вэтой работе будут проведены исследования выбранного товара UFO DV 5040, его конкурентов, потребителей, конъюнктурырынка, будет определена емкость рынка и доля рынка выбранного предприятия,разработана маркетинговая стратегия, стратегия ценообразования, проведеноформирование каналов сбыта и системы товародвижения, разработана рекламнаяпрограмма и рекламное обращение, будет подсчитан бюджет реализациимаркетинговой программы.

Послепроведения этих исследований будут сделаны соответствующие выводы.

1. исследование товара1.1. Назначение и область применениятовара

Фотоаппаратсуществует уже более ста лет, но его назначение остаётся неизменным. Онпредназначен для запечатления определённых моментов жизни человека, окружающихего предметов и т. п.

Основнаяпотребность, из которой исходит человек, покупая фотоаппарат – это потребностьв сохранении каких либо воспоминаний на стационарных носителях, например, набумаге. Каждому человеку хочется, чтобы какие-то моменты его жизни оставались впамяти на долгое время, а фотография – лучший способ освежить и сохранить такиевоспоминания.

Всвязи с чем же сейчас цифровая фотография приходит на смену обычной, плёночной.Для этого существует несколько предпосылок. Во-первых, развитиенаучно-технического прогресса позволяет при использовании таких аппаратовделать намного более качественные снимки. Во-вторых, наша изменчивая, яркая ибогатая событиями жизнь уже давно не вмещается в привычные рамки 12-ти, 24-ех и36-ти кадровых пленок. В-третьих, современный потребитель выдвигает уже намногобольше функциональных требований, и пленочные фотоаппараты уже не в состоянии вполной мере удовлетворять.

Цифроваяфотокамера UFO DV 5040 удовлетворяет потребности в следующих функциях:

Съемка обычных фотографий с записью их в память аппарата (360 фото);

Автоматическая настройка объектива;

Запись видео в формате Mpeg4 со звуком;

Функции web-камеры;

MP3-плеер;

Диктофон;

5-мегапиксельная матрица.

Потребностьв запечатлении какого-либо изображения на стационарных носителях такжеудовлетворяют следующие изделия:

· Пленочные фотоаппараты;

· Пленочные видеокамеры;

· Цифровые видеокамеры;

· Фото и видеокамеры мобильныхтелефонов;

· Кинокамеры;

· Аппараты подводной съемки;

· МР3-плееры с цифровыми камерами.

Основнымипреимуществами цифрового фотоаппарата над товарами-субститутами являютсякомпактность, возможность сразу оценить результат съемки и большой объёмпамяти.

Областьприменения данного изделия достаточно широка: она включает любительское,полупрофессиональное и профессиональное фотографирование любых предметов,природы, людей, событий, пейзажей и других объектов, практически в любом местена планете при удобоваримых климатических условиях. Исходя из функциональныхвозможностей данного изделия к этому списку можно добавить съемки любительскоговидео, запись звуковых фрагментов и прослушивание определенного объемамузыкальных произведений. При рассмотрении географического аспекта сферыприменения данного товара, необходимо отметить, что единственным ограничением вэтом плане могут быть климатические условия местности: играют роль температураи влажность воздуха. Исходя из цены на данный товар, основными группаминаселения, которые могут быть потенциальными его покупателями, могут быть те,доход которых не ниже 2500 грн в месяц. Учитывая данные статистики, среднийдоход украинцев достигает такого уровня только в крупных городах таких, какКиев, Харьков, Днепропетровск, Донецк, Одесса, Запорожье, Львов, Кривой Рог,Луганск. Привлекательны также рынки Крыма, как основнойрекреационно-туристической зоны страны, а именно, города Симферополь,Севастополь, Ялта.

UFODV 5040 работает на аккумуляторных батарейках, необходимых в количестве двештуки.

Исследованиеназначения и области применения товара оформлено в виде Таблицы 1.

Таблица 1.

Показатели Характеристика показателя

1 Характеристика нужды

2 Потребности в каких товарах вызывает данная нужда

3 Описание потребности, которую удовлетворяет товар

4 Товары-субституты

5 Область использования

6 Условия эффективного использования

Запечатление каких-либо объектов или событий.

Пленочные фотоаппараты; пленочные цифровые видеокамеры; фото и видеокамеры мобильных телефонов; кинокамеры; аппараты подводной съемки.

Потребность в сохранении определённых воспоминаний, их освежении с помощью фотографий, в запечатлении важных, исторических моментов, значимых событий.

Пленочные фотоаппараты, цифровые видеокамеры, фото мобильных телефонов, аппараты подводной съемки.

В любой точке планеты при удовлетворительных климатических условиях.

Наличие двух «пальчиковых» аккумуляторных батареек.

Требования современныхпотребителей заставляют предприятие идти на расширение функциональныхвозможностей цифровых фотокамер, в результате что покупатель в конечном итогеполучает не просто фотоаппарат, а многофункциональное устройствоутилитарно-развлекательного характера, удовлетворяющее помимо основных, еще ине основные потребности. Все они представлены в Таблице 2.

Таблица 2.

Ранг потребности

Название потребности

Степень удовлетворения

Главная

Основная

Вспомогательная

Запечатление объектов, событий.

Фиксация на стационарных носителях разного рода изображений

Съемки любительского видео, прослушивание музыки, запись звуковых фрагментов

Полностью

1.2. Основные характеристики товара

Торговаямарка UFO является уже хорошо зарекомендовавшим себя молодым брендом. Техника,продаваемая по этой торговой маркой является надёжной, современной и доступной.UFO DV 5040 – камера с необычным дизайном и широким набором мультимедийныхвозможностей. Кроме обычной 5-мегапиксельной матрицы, она обладает широкимивозможностями: запись видео в формате Mpeg4 со звуком и работа как web-камера,имеет МР3-плеер и диктофон. Ее цена составляет в среднем 759,9 грн. основныетехнико-экономические показатели камеры указаны в Таблице 3.

Таблица 3.

Торговая марка, производитель цифровых фотокамер

UFO

Модель фотокамеры Для начинающих

DV 5040

Технико-экономические показатели товара Матрица Размер, дюйм

1 / 2,5

Число мегапикселей

Максимальное разрешение, PIX

2848 Х 2136

Минимальная дистанция фокусировки, см

Чувствительность, ISO

100–400

Зум Оптический

3Х

Цифровой

5Х

Ручная установка выдержки и диафрагмы

–

баланса белого

–

Диапазон выдержки, секунд

–

Размер жидкокристаллического дисплея, дюйм

2,0

Возможность записи видео ролика

звука

Интерфейс: разъем для USB

USB

Память (емкость, МВ) Встроенная

Тип карты памяти

Тип аккумулятора

2 АА

Вес камеры, г

140

Цена фотокамеры, грн.

759,9

/> /> /> /> />

Данныетаблицы показывают высоких технологический уровень изделия, егомногофункциональность, эргономичность и новый уровень качества, свойственныйтоварам, выполненным в сфере высоких технологий.

1.3. Исследование конкурирующих товаров

Данный товар является принципиально новым, и появился на рынке Украины нетак давно. Его основное предназначение – заменить собой уже уходящие плёночныефотоаппараты. В то же время в данное время для него существует множествоконкурирующих товаров, при чем, как аналогичных, так и товаров-субститутов.

Хороший цифровой фотоаппарат профессионального класса может обойтись в700–1000 долларов. Поскольку столько же стоит хороший компьютер. То рядовойпользователь вряд ли станет покупать такой фотоаппарат для любительских целей.В среднем цена потребления на цифровые фотоаппараты в Украине составляетпримерно 200–400 долларов США. При чем, фотоаппарат за такую цену может и неуступать профессиональному по набору творческих функций. Исследуемыйфотоаппарат относится к числу ультракомпактных камер среднего ценовогодиапазона.

Основные технико-экономические характеристики цифровых фотокамер основныхконкурентов приведены в Таблице 4.

Таблица 4.

Торговая марка

Canon

Kodak

Olimpus

Модель фотокамеры Для начинающих

PowerShot

C360

FE-130

Технико-экономические показатели товара Матрица Размер, дюйм

1 / 3,2

1 / 2,5

Число мегапикселей

3,3

5,36

Максимальное разрешение, PIX

2048Х1536

2690Х1994

2592Х1944

Минимальная дистанция фокусировки, см

1,5

Чувствительность, ISO

50-200

80-800

50-400

Зум Оптический

3,2Х

3Х

Цифровой

–

5Х

3Х

Ручная установка выдержки и диафрагмы

–

баланса белого

–

Диапазон выдержки, секунд

1/1-1/2000

4-1/140

4-1/2000

Размер жидкокристаллического дисплея, дюйм

1,5

2,0

Возможность записи видео ролика

звука

–

Интерфейс: разъем для USB

USB

USB 2

USB

Память (емкость, МВ) Встроенная

Тип карты памяти

SD/MMC

Тип аккумулятора

АА

Li-Ion/АА

2 АА

Вес камеры, г

150

130

Цена фотокамеры, грн.

805,9

963,9

943,5

Представленные в таблицетовары являются товарами сходного качества по основным параметрам. В целом,лучшим из них является Kodak C360, практически наравне с нимидет Olimpus FE–130, превосходя его только покомпактности.

В Таблице 5 представленытехнико-экономические характеристики товаров-субститутов для UFO DV 5040.

Таблица 5.

Торговая марка

abyss

Sumsung

SONY

Модель МР3-плеер, моб. тел., цифр. камера

L 505

G100

460 E

Технико-экономические показатели товара Матрица Размер, дюйм

2.5 / 2.5

1 /1

1 / 2,5

Число мегапикселей

1,3

Максимальное разрешение, PIX

76800

540000

Минимальная дистанция фокусировки, см

Чувствительность, ISO

100-200

100-300

50-400

Зум Оптический

4Х

5Х

20Х

Цифровой

4Х

5Х

990Х

Ручная установка выдержки и диафрагмы

–

баланса белого

–

Диапазон выдержки, секунд

Размер жидкокристаллического дисплея, дюйм

3,0

2,0

4,0

Возможность записи видео ролика

звука

–

Интерфейс: разъем для USB

USB

Память (емкость, МВ) Встроенная

128

256

700

Тип карты памяти

SD/MMC

RS/MMC

Тип аккумулятора

Li-Ion

2 АА

Вес изделия, г

460

Цена изделия, грн.

687,3

1869.0

2699,2

Практическивсе функции, присущие цифровой фотокамере UFO DV 5040, выполняютсяпредставленными в таблице изделиями, хотя и не в полном объеме и не с тем жекачеством. При этом лучшим товаром-субститутом можно назвать мобильный телефонс камерой.

1.4. Сравнительная характеристикаисследуемого товара и конкурирующих товаров

Послеисследования конкретного товара и его конкурентов по отдельности, необходимопровести их сравнение между собой. Параметры, учитываемые при таком сравнениитаковы:

Цена товара;

Число мегапикселей;

Минимальное расстояние фокусировки;

Размер дисплея;

Объем памяти;

Возможность записи звуков и видео.

UFODV 5040 по большинству из этих параметров не уступает конкурентам. Основнымипреимуществами над конкурентами для данного товара являются низкая цена, числомегапикселей и оптимальный размер экрана. Ниже преимущества и недостаткиисследуемого товара на другими рассмотрены более подробно в Таблице 6.

Таблица 6.

Параметры Исследуемое изделие Лучший субститут Лучший конкурент Отклонение от субститута, % Отклонение от аналога, % Торговая марка

UFO

Sumsung

Kodak

Модель

DV 5040

G100

C360

Технико-экономические показатели товара Матрица Размер, дюйм

1 / 2,5

1 /1

1 / 2,5

Число мегапикселей

1,3

5,36

Максимальное разрешение, PIX

2848Х2136

320Х240

2690Х1994

89Х89

6Х7

Минимальная дистанция фокусировки, см

-733

Чувствительность, ISO

100–400

100-200

80-800

0-50

20-(-100

Зум Оптический

3Х

5Х

3Х

-67

Цифровой

5Х

Ручная установка выдержки и диафрагмы

–

баланса белого

–

Диапазон выдержки, секунд

1 /2-1/1000

–

4-1/1000

700-0

Размер жидкокристаллического дисплея, дюйм

2,0

3,0

2,0

-30

Возможность записи видео ролика

звука

Интерфейс: разъем для USB

USB

USB2

-50

Память (емкость, МВ) Встроенная

256

-1500

-50

Тип карты памяти

RS/MMC

SD/MMC

Тип аккумулятора

2 АА

Li-Ion

Li-Ion /АА

Вес, г

140

150

-7

Цена фотокамеры, грн.

759,9

1869,0

765,0

-146

-1

Большинство параметровисследуемого фотоаппарата совпадают с параметрами его конкурентов исубститутов. UFO DV 5040 превосходит своих соперников по размерам матрицы,числу мегапикселей и по минимальной дистанции фокусирования (длятовара-субститута). Так же этот аппарат дешевле других. Они имеет достаточноширокий набор функций и необычный дизайн, что характеризует его с лучшейстороны.

2. определение емкости рынка2.1. Сбор и формирование исходныхданных, выбор метода расчета

Дляопределения емкости рынка цифровых фотокамер выбран метод цепных отношений. Приэтом выбирается основной показатель, от которого отталкиваются при расчете, атак же определенное количество цепных коэффициентов, уточняющих данныйпоказатель.

Такимосновным показателем в данной курсовой работе выбирается население городов свысоким средним уровнем доходов населения. Эти города с указанием населенияприведены в Таблице 7.

Таблица 7.

Город Население, тыс.чел. Город Население, тыс.чел. Киев

2 618

Запорожье

856

Харьков

1 599

Львов

790

Днепропетровск

1 113

Кривой Рог

713

Донецк

1 058

Луганск

512

Одесса

1 020

Крым (тур. центры)

1 018

Итого:

11 297

Внаиболее простом виде формула цепных отношений для исследуемого рынка имеетвид:

Е = В * К1 * К2 * К3

гдеВ – объемный показатель, формирующий емкость рынка изделия; К1, К2,К3, – цепные коэффициенты.

Выбранныецепные коэффициенты имеют следующий смысл:

· К1 – коэффициент,показывающий процент населения, имеющего средний уровень доходов выше 2500 тыс.грн. в месяц (см. раздел «Сегментация рынка»), которое может позволить себепокупку цифровой фотокамеры. К1 = 0,3;

· К2 – коэффициент,указывающий на количество активных людей, которые часто ездят в разнообразныепоездки и командировки, жизнь которых наполнена событиями, людей, которыестремятся большую часть своих впечатлений сохранить на будущее. Этоткоэффициент невозможно получить из компетентных источников, поэтому он будетопределен методом экспертных оценок ниже;

· К3 – коэффициент,показывающий процент людей, предпочитающих цифровые фотокамеры всем остальнымтоварам с подобными функциями. Так же определяется методом экспертных оценокниже.

Методэкспертных оценок применяется с использованием метода двух точечных оценок последующей формуле:

К расч = (3Кmin + 2K max):5

гдеКmin– минимально возможное, Kmaxмаксимальновозможное значение коэффициента.

Дляотыскания величин Кmin иKmax формируетсябригада экспертов, состоящая из пяти человек, которые приводят экспертныеоценки значения каждого коэффициента. Полученные результаты приводятся вТаблице 8. В Таблице 9 приводится список участвовавших в отысканиикоэффициентов экспертов.

Таблица 8.

Эксперты Искомая величина Цепные коэффициенты

К2

К3

Эксперт №1

Кmin

Kmax

0,50

0,70

0,90

0,99

Эксперт №2

Кmin

Kmax

0,40

0,60

0,70

0,80

Эксперт №3

Кmin

Kmax

0,45

0,55

0,85

0,95

Эксперт №4

Кmin

Kmax

0,30

0,50

0,65

0,70

Эксперт №5

Кmin

Kmax

0,49

0,51

0,75

0,85

Среднее значение

Кmin

Kmax

0,43

0,57

0,77

0,86

Искомая величина

К расч

0,49 0,81

Таблица 9.

№

Ф.И.О. эксперта

Должность

Место учебы

1 Походенко Татьяна Студентка НТУ «ХПИ» 2 Стадник Александр Студент НТУ «ХПИ» 3 Задохина Марина Студентка НТУ «ХПИ» 4 Бондаренко Ирина Студентка НТУ «ХПИ» 5 Седоволосая Ирина Студентка НТУ «ХПИ»

2.2. Определение емкости рынка втекущем периоде

Приопределении текущей емкости рынка данного изделия учитывают:

a) Основной показатель определяетемкость рынка на 85%;

b) Емкость непрофильного рынкаданного изделия составляет 10%;

c) Учитывается коэффициентнаучно-технического прогресса – 1,2.

Е =11297*1,15*0,3*0,49*0,81*0,9*1,2 = 1 670,65 тыс. шт.

Е = 1 269 531,65грн.

2.3. Определение емкости рынка товара вперспективном периоде

Приопределении емкости рынка в перспективном периоде данного изделия учитывают:

a) Емкость профильного рынка даннойпродукции уменьшится на 35%;

b) Значение основного показателя вследующем периоде возрастёт на 15%

c) Срок службы изделия уменьшится на20%;

d) Цена изделия увеличится на 10%.

Е =11297*1,15*0,85*0,3*0,49*0,81*0,9*1,2 = 1 420,06 тыс. шт.

Е = 1 187 013,95грн.

Рис.1. Сегментация рынка цифровых фотокамер по уровню доходов потребителей.

3. исследование потребителей товара3.1. Сегментация рынка

Дляизучения потребителей любого товара наиболее эффективным методом являетсясегментация рынка. Она включает разделение всех потенциальных потребителейтовара на группы по определённым характерным признакам, после чего определяетсяцелевой сегмент или несколько сегментов, в котором будет работать данноепредприятие.

Рынокпотребителей цифровой фотокамеры UFO DV 5040 будет просегментирован последующим признакам:

По уровню доходов населения: до 1000 грн. в месяц; 1000–2500 грн. вмесяц; 2500 и более грн. в месяц на одного человека;

По географическому признаку: процентное соотношение потребителей вгородах, где продаётся фотоаппарат;

По потребительским мотивам: уровень склонности потребителей к даннойторговой марке;

Рис.2. Сегментация рынка цифровых фотокамер по географическому положениюпотребителей.

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> <td/> /> /> /> /> <td/> /> <td/> /> <td/> /> <td/> /> <td/> /> /> /> <td/> /> />

Рис.3. Сегментация рынка цифровых фотокамер по потребительским мотивам.

3.2 Выбор целевыхсегментов рынка

Выборцелевого сегмента рынка, в котором будет работать предприятие осуществляется спомощью товарно-рыночной сетки, Таблица 10.

Таблица10.

Изделие Сегменты рынка по уровню доходов потребителей А В С UFO DV 5040

Учитываястоимость исследуемого товара, цифровой фотокамеры, предприятие с даннымпродуктом может работать в сегменте рынка, где доходы потребителей превышают2500 грн. в месяц на человека. Что касается сегментации потребителей погеографическому признаку, то она проведена таким образом, что предприятие можетработать во всех указанных сегментах, так как в указанных городах процентнаселения с высокими доходами наибольший. Сегментация рынка по потребительскиммотивам показывает, что торговая марка UFO занимает среднее положение междутакими гигантами фотоиндустрии как Canon, Kodak, Olimpus, и другими участниками рынка цифровых фотокамер.

3.2. Позиционирование товара на рынке

Позиционированиетовара на рынке включает следующие элементы:

a) Основными параметрами,определяющими ценность изделия для UFO DV 5040, являются цена и вес, остальныепараметры схожи с параметрами конкурентов и не являются отличительнымиособенностями данной цифровой фотокамеры.

b) Исходя из этих параметров строитсяполе позиционирования и определяются области наибольших предпочтенийпотребителей.

Цена, грн. и более .

/>.......:::::::::::::...:::::::::..

........ ..:::::::::::::::......::::::::::::::..

/>1000

/>..

...:::::::::::::::......::::::::::.... ..... ....:::::::::::::......:::::::::::::.. 750 ...

/>....

...........:::...................... .... .......:::::::::........::....... 500 ..... ........ .......... ..... ............. 250 ........ ........ ........... ... ... 30 60 90 120 150 Вес, г.

Рис. 4. Поле позиционированияцифровых фотокамер.

Таблица 11.

Цена, грн. Вес, г Интервалы значений Количество точечных значений спроса Интервалы значений Количество точечных значений спроса

0–250

250–500

500–750

750–1000

1000 и более

7,15

9,66

22,53

29,85

30,81

0–30

30–60

60–90

90–120

120–150

3,67

5,29

41,15

5,75

44,14

0–max 100% 0–max 100%

c) Полученные результаты показывают,что набольшим спросом пользуются ультракомпактные цифровые фотокамеры весом60–90 г по ценам от 500 до 750 грн., и компактные камеры, весом 120– 150 г по ценам от 750 и более грн.

d) Строится матрица позиционированиятовара.

П22

Е12 = 5%

К1 = 44%; К2 = 41%; К3 = 16%

∆Е12 = -0,84 тыс. шт., ∆Е11 = -1%

Е22 = 38%

К1 = 22%; К2 = 26%; К3 = 20%; К4 = 15%

∆Е12 = 101,58 тыс. шт., ∆Е11 = 16%

П21

Е11 = 34%

К1 = 18%; К2 = 23%; К3 = 15%; К4 = 14%; К5 = 12%; К6= 11%; К7 = 11%

∆Е11 = 22,72 тыс. шт., ∆Е11 = 4%

Е21 = 23%

К1 = 33%; К2 = 36%; К3 = 30%

∆Е21 = 3,84 тыс. шт., ∆Е11 = 1%

П11

П12

Рис. 5. Матрицапозиционирования товара.

e) Наибольший процент свободной долирынка находится в сегменте П22, емкость которогосоставляет 38% от общей, а свободная доля – 16%. Предприятию с данным товаромследует занять именно этот микросегмент рынка цифровых фотокамер.

4. разработка маркетинговой стратегии

Маркетинговаястратегия – это план действий для реализации целей предприятия относительноисследуемого товара. Торговая марка UFO работает на рынке Украины с недавнеговремени. Исследуемый товар данной торговой марки не так давно прошел этапвнедрения на рынке, и находится сейчас на начальном уровне этапа роста. Поэтомунаиболее целесообразным в этой ситуации для предприятия будет сконцентрироватьвнимание на одном выбранном сегменте рынка – на населении с уровнем дохода выше2500 грн. в месяц на человека, разработать подходы к потребителям этогосегмента и производить цифровые фотокамеры для удовлетворения потребностейименно этой группы населения. Эту стратегию можно уточнить следующимидополнениями:

Необходимо использовать атакующую стратегию (стратегиюнаступления), которая предполагает активную позицию предприятия на рынке ипреследует цель расширить долю рынка;

Предприятие должно использовать концентрическуюстратегию когда, каждая модель товара должна, имея ряд базовых функций ихарактеристик, иметь так же определённые существенные отличительныехарактеристики.

Вданное время, спрос на цифровые фотокамеры только начитает постепенно оживляться,поэтому необходимо предпринять решительные меры для создания мощного толчка,который бы подтолкнул существенно увеличил спрос. Это необходимое действие, таккак доля рынка предприятие не устраивает, в то время как поконкурентоспособности исследуемый товар не уступает, а в некоторых случаях дажепревосходит товары, спрос на которые сейчас выше. Под торговой маркой UFOпроизводится множество разнообразных цифровых фотокамер, сделанных с рядомфункциональных особенностей и дизайнерских решений, являющихся общими для всехтоваров этого профиля данной торговой марки. В то же время каждый товар имеетсвои преимущества над другими, что позволяет каждому покупателю выбирать то,что необходимо именно ему.

5. исследование конъюнктуры рынка5.1. Исследование спроса и предложения

Дляисследования спроса и предложения, можно использовать как анкетирование, так иматематические расчеты. Предлагаемый вариант анкеты представлен в Приложении.

Ценана цифровую фотокамеру UFO DV 5040 позволяет отнести данный товар к группетоваров низкого ценового диапазона, куда относятся компактные иультракомпактные фотоаппараты. Учитывая то, что в данный момент товар входит вэтап роста объёмов продаж, а так же уровень цены на изделие, можно сказать, чтоизбыток товара на рынке, равно как и его дефицит отсутствует. Цена на данноеизделие является равновесной. Хотя, это и не всегда относится ко всем другимцифровым фотокамерам. Исследования проводимые в данном разделе оформлены вТаблице 12.

Таблица12.

Показатели Обозначение Единицы измерения Значение показателя 1 Емкость исследуемого сегмента рынка Е = тыс. штук 101,58 2 Сложившаяся рыночная цена

Цр =

грн. 759,90 3 Дефицит продукции в сегменте Д = тыс. штук – 4 Избыток продукции в сегменте И = тыс. штук – 5 Характеристика рынка (равновесный, продавца, покупателя) Равновесный

6. Спрос и предложение продукции в сегменте по цене Цр

Ср =

Пр =

тыс. штук

101,58

7. Спрос и предложение продукции в сегменте при изменении Цр

а) Ц1 = 0,4 Цр

С1 =

П1 =

тыс. штук

40,63

162,53

б) Ц2 = 0,6 Цр

С2 =

П2 =

тыс. штук

60,95

142,21

в) Ц3 = 0,8 Цр

С3 =

П3 =

тыс. штук

81,26

121,90

г) Ц4 = 1,2 Цр

С4 =

П4 =

тыс. штук

121,90

81,26

д) Ц5 = 1,4 Цр

С5 =

П5 =

тыс. штук

142,21

60,95

е) Ц6 = 1,6 Цр

С6 =

П6 =

тыс. штук

162,53

40,63

5.2. Исследование ценовой эластичностиспроса и предложения

1. Определяются коэффициентыэластичности спроса Эс и предложения Эп по цене ипроводится их анализ. Результаты оформляются в таблицах 13 и 14.

… С1 – С2 Ц1 – Ц2

Эс= ––––––––––: –––––––––– ;

(С1+ С2):2 (Ц1 + Ц2):2

П1– П2 Ц1 – Ц2

Эп= ––––––––––: –––––––––– ;

(П1+ П2):2 (Ц1 + Ц2):2

Таблица 13

Спрос Цена Коэффициент эластичности Характеристика эластичности спроса

С1 =

40,63

Ц1 =

303,96

С2 =

60,95

Ц2 =

455,94

Эс1 =

1,025 Эластичный

С3 =

81,26

Ц3 =

607,92

Эс2 =

0,989 Неэластичный

Ср =

101,58

Цр =

759,90

Эс3 =

0,819 Неэластичный

С4 =

121,90

Ц4 =

911,88

Эср =

1,001 Эластичный

С5 =

142,21

Ц5 =

1063,86

Эс4 =

1,002 Эластичный

С6 =

162,53

Ц6 =

1215,84

Эс5 =

1,008 Эластичный

Таблица 14

Предложение Цена Коэффициент эластичности Характеристика эластичности спроса

П1 =

162,53

Ц1 =

303,96

П2 =

142,21

Ц2 =

455,94

Эс1 =

1,008 Эластичный

П3 =

121,90

Ц3 =

607,92

Эс2 =

1,002 Эластичный

Пр =

101,58

Цр =

759,90

Эс3 =

1,001 Эластичный

П4 =

81,26

Ц4 =

911,88

Эср =

0,819 Неэластичный

П5 =

60,95

Ц5 =

1063,86

Эс4 =

0,989 Неэластичный

П6 =

40,63

Ц6 =

1215,84

Эс5 =

1,025 Эластичный

Рассчитанныекоэффициенты эластичности колеблются около единицы. Это говорит о том, чтоспрос или предложение в небольшой степени зависят от цены на изделие. Спрос ипредложение являются слабо эластичными. Это можно объяснить так: товарориентирован в основном на слои населения с высоким уровнем ежемесячногодохода, люди, представляющие эту группу, как правило слабо реагируют наизменения цен из-за своих высоких доходов. Кроме того, товар покупаетсяодноразово, на определенный срок, и как правило, если человек решает купитьданный товар, то он готовы выложить за него ту сумму, которая существует наданный момент.

2.В данном случае, имеет место слабо эластичный спрос. Влияние этого фактора наобщую выручку отражено в таблице 15.

Таблица 15.

Спрос Цена Общая выручка Характеристика эластичности спроса

С1 =

40,63

Ц1 =

303,96

В1 =

49399,58 Эластичный

С2 =

60,95

Ц2 =

455,94

В2 =

64842,27 Эластичный

С3 =

81,26

Ц3 =

607,92

В3 =

74099,37 Эластичный

Ср =

101,58

Цр =

759,90

Вр =

77190,64 Эластичный

С4 =

121,90

Ц4 =

911,88

В4 =

74105,45 Неэластичный

С5 =

142,21

Ц5 =

1063,86

В5 =

64839,23 Неэластичный

С6 =

162,53

Ц6 =

1215,84

В6 =

49402,62 Неэластичный

3. На рисунках 6 и 7произведено построение кривых спроса и предложения, а так же графика зонэластичности и неэластичности спроса.

4. Необходимо найтианалитическую функцию, которая бы описывала кривые спроса и предложения.

С = а * Ц + б; П = а * Ц + б

п * ∑ (Ц * С) – ∑Ц * ∑С

а = –––––––––––––––––––––– ;

п * ∑ Ц2– (∑Ц)2

∑Ц2 * ∑С – ∑Ц * ∑(Ц * С)

б = –––––––––––––––––––––––––– ,

п * ∑ Ц2– (∑Ц)2

где п – количество членов встатистическом ряду, т. е. Количество точечных значений цены и соответствующихим значений спроса.

Таблица 16

Ц2

С С * Ц П П*Ц 303,96 92391,68 40,63 12349,89 162,53 49402,62 455,94 207881,28 60,95 27789,54 142,21 64839,23 607,92 369566,73 81,26 49399,58 121,9 74105,45 759,90 577448,01 101,58 77190,64 101,58 77190,64 911,88 831525,13 121,9 111158,17 81,26 74099,37 1063,86 1131798,10 142,21 151291,53 60,95 64842,27 1215,84 1478266,91 162,53 197610,48 40,63 49399,58 ∑ = 5319,3 4688877,84 711,06 626789,84 711,06 453879,15

а= 0,13

б= -0,00214

Таблица 17

Цена Спрос Предложение Иссле-дование По формуле Разница ± Иссле-дование По формуле Разница ± 303,96 40,60 40,63 -0,03 162,50 162,53 -0,03 455,94 60,90 60,95 -0,05 142,20 142,21 -0,01 607,92 81,20 81,26 -0,06 121,90 121,90 0,00 759,90 101,50 101,58 -0,08 101,50 101,58 -0,08 911,88 121,90 121,90 0,00 81,20 81,26 -0,06 1063,86 142,20 142,21 -0,01 60,93 60,95 -0,02 1215,84 162,50 162,53 -0,03 40,60 40,63 -0,03

Полученные расхождения не превышают 15%, значит, можно считать, чтополученные формулы адекватно описывают эмпирические данные, полученные врезультате ранее проведенных исследований.

5.3. Нахождение точки рыночного прорыва

Любоепроизводство может приносить как прибыль, так и убытки. Для того, чтобы ненести убытки, необходимо рассчитать точку безубыточности, в которой не будет ниприбыли, ни убытков, и отталкиваться от неё при определении цены на изделие.Методика нахождения точки рыночного прорыва представлена в Таблице 17.

Таблица17.

Показатели Обозначение Порядок определения Значения показателя 1 Рыночная цена, грн.

Цр

Из раздела 5.1 759,9 2 Емкость целевого рынка, тыс.шт. Е Из раздела 3.3 634,85 3 Рыночная доля предприятия, т.шт. ∆Е Из раздела 3.3 101,58 4 Годовой объём производства изделия на предприятии, тыс. шт. N Исходя из ∆Е 101,58 5 Рентабельность изделия

Задаётся 25% 6 Прибыль на одно изделие, грн.

П1

Pu * Цр

П1 = –––––––

100 + Pu

151,98 7Полная себестоимость изделия, грн

Сп

Сп = Цр – П1

607,92 8 Доля условно-постоянных расходов в полной себестоимости

γyn

Задаётся 35% 9 Условно-постоянные расходы в полной себестоимости изделия, грн.

УП1

γyn

УП1 = Сп ––––

100

212,77 10 Условно-постоянные расходы предприятия на годовой выпуск, грн

УПгод

УПгод = УП1 * N

21613,18 11 Сумма пропорциональных расходов и себестоимости изделия, грн.

v1 = Сп – УП1

395,15 12 Критическая точка безубыточности производства, грн.

Nkp

УПгод

Nkp = –––––––

Цр – v1

59,25 5.4.
5.5. Обоснование перспектив действияпредприятия на рынке

Для успешной работы в любыхусловиях, предприятие должно быть готовым к разным изменениям на рынке. Дляэтого необходимо смоделировать такие ситуации и определить возможные действияпредприятия, осуществимые в таком случае.

Таблица 19.

Уровень цены на рынке

Nkp

Спрос, шт. Доля рынка предприятия, шт. Объём продаж Прибыль

Цр

759,90 59,25 101,58 101,58 10318,93 1568271,25

Ц1=0,7Цр

531,93 158,01 71,11 101,58 7223,32 768459,86

Ц2=0,85Цр

645,96 86,17 86,35 101,58 8771,74 1133238,08

Ц3=0,95Цр

721,91 66,14 96,51 101,58 9803,06 1415385,98

Ц4=1,05Цр

797,90 53,66 106,66 101,58 10834,94 1729038,98

Ц5=1,15Цр

873,89 45,15 116,82 101,58 11866,81 2074056,75

Ц6=1,3Цр

987,87 36,46 132,06 101,58 13414,55 2650365,50

1. Данная рыночная ситуация неприносит торговой марке UFO убытков, кроме того, прибыль, получаемая при этомнаходится на среднем уровне среди полученных показателей. Значит, ситуация нарынке может считаться приемлемой.

2. Безубыточное производство приданной рыночной ситуации возможно, фактически, производство при этом приноситприбыль.

3. Занимаемая предприятием доля рынкадостаточна для обеспечения безубыточности производства, но явно недостаточнадля обеспечения желаемой и потенциально-возможной прибыли.

4. Применение активной рыночнойпозиции может существенно улучшить ситуацию: необходимо проведение рекламнойкампании, которая привлечёт новых потребителей.

5. При данной рыночной ситуациисуммарная прибыль составляет:

П суммарная = ( Nфакт – Nkp) ( Ц – Сп )

П суммарная = 6 433,31 грн.

Вцелом, ситуация, сложившаяся на рынке, позволяет предприятию получать прибыль.В тоже время, оценка потенциальных возможностей предприятия, показывает, чтоего возможности не реализуются полностью. Поэтому будут предприняты меры дляувеличения рыночной доли предприятия в ближайшее время.

6. выбор стратегии ценообразования

Важнейшей целью дляпредприятия. исходя из проведенных исследований, можно считать расширение иувеличение существующей доли рынка с целью максимального использованияпотенциальных возможностей предприятия и увеличения прибыли.

Стратегиейценообразования, на которую ориентируется предприятие, выбрана «стратегияпрорыва на рынок». В данное время увеличение объемов сбыта продукции являетсяглавной целью предприятия, поэтому на достаточно новый товар UFO DV 5040 установлена низкая цена, что позволяет привлечьпотребителей и завоевать большую долю рынка. Объем сбыта позволяет уменьшитьдолю условно-постоянных издержек в себестоимости продукции. в результате этогоувеличивается получаемая предприятием прибыль. Использование данной стратегии позволяетвытеснить конкурирующие товары и добиться значительного положения на рынке.

/>В общем виде изменение цены на товар при использованииэтой стратегии выглядит так, как показано на рисунке 9.

Рис. 10. Изменение цены во времени.

7. формирование каналов сбыта исистемы товародвижения7.1. Прогнозирование сбыта

Учитываято, что объемы продаж в ходе жизненного цикла цифровых фотокамер в данное времявходят в этап роста, а так же принятие мер по увеличению объемов сбыта, можнопрогнозировать быстрые темпы роста объемов продаж в следующие годы. Прогнозпредставлен в Таблице 20.

Таблица 20.

Наименование товара Объём продаж по годам, шт.

2006 2007 2008 2009 2010 UFO DV 5040 11000 15000 17500 23750 27000 /> /> /> /> /> /> /> 7.2. Система каналов сбыта

Дляраспространения цифровых фотокамер UFO DV5040 наиболее подходящими органами сбыта могут быть специализированные магазиныфототехники и сервисные фотоцентры, специализированные магазины цифровой иэлектронной техники, а так же магазины и супермаркеты бытовой техники. Приэтом, все торговые точки названных категорий, которые изъявят желаниесотрудничать с предприятием, будут использованы в качестве органов сбыта. Такойпрактически сплошной подход к выбору торговых посредников основывается на том,что в данное время для увеличения объемов сбыта важно использовать каждуювозможность для привлечения потребителей.

Открытиесобственных торговых точек для предприятия на данный момент является невыгодным,поэтому сбыт будет реализовываться только через торговых посредников.

Крометого, следует отметить, что при выборе каналов сбыта необходимо еще учитыватьследующее:

· Рынок данного товара являетсягоризонтальным, новые товары являются продолжением предыдущих;

· Объемы сбыта на этом рынкеявляются достаточно невысокими, так как товар является достаточно дорогим, апотребители его составляют лишь третью часть всех потребителей;

· При этом эти потребители находятсяв основном в крупных городах Украины, где уровень доходов населения выше чемсредний по стране;

· Торговая марка вышла на рынокУкраины достаточно недавно, поэтому потребители ещё не привыкли к ней и мало оней знают;

· На рынке данного товараотсутствует как дефицит, так и избыток продукции, что говорит о равновесии истабильности цены;

· UFO DV 5040 работает на аккумуляторныхбатарейках, которые необходимо перезаряжать;

· Качество товара играет важнуюроль, особенно в аспекте его функциональных возможностей, кроме того откачества фотоаппарата всегда зависит качество фотоснимков;

· Товар продается небольшимипартиями;

· Ремонт для данного товаратребуется крайне редко;

· UFO – достаточно молодая торговаямарка, но она уже успела стать довольно-таки раскрученным брендом в мире, предприятиепостоянно расширяется для обеспечения увеличения объемов сбыта;

· Главной сбытовой задачей дляпредприятия является увеличение объемов сбыта, расширение доли рынка.

7.3. Формирование системытовародвижения

Обработказаказов состоит в следующих действиях:

Получение заказа отделом сбыта представительствоморганизации;

Отправка запроса на склад в данном городе;

В случае наличия достаточного количества товара,отправка партии товара заказчику;

В случае недостатка товара на складе, отправка запросав центральное представительство в Киеве, и доставка заказа прямо оттуда.

Для перевозок цифровой фототехники наиболее удобным являетсяавтомобильный транспорт: он позволяет доставлять заказы быстро, он достаточнонадежен, дешев в сравнении с некоторыми другими видами транспорта, можетперевозить любые объемы товаров.

7.4. Определение издержек иэффективности системы сбыта

Системасбыта предусматривает минимальные действия со стороны предприятия и,соответственно, минимальные затраты, поэтому ее эффективность очевидна. Статьизатрат, связанные со сбытом, перечислены в Таблице 21.

Таблица21.

Статьи затрат Затраты в год, грн. 1 Расходы на изучение сбытовых возможностей 5304 2 Обучение персонала 6600 3 Организация каналов сбыта 2685 4 Контроль за каналами сбыта 1326 Сумма издержек: 15915
8. разработка рекламной программы8.5. Разработка рекламного обращения

Основными мотивами рекламного обращения являются мотив радости и мотивудобства: сохранение важных событий в памяти человека не может не приноситьрадость, а когда это происходит при помощи удобного приспособления,облегчающего эти действия, это всегда удобно и приятно вдвойне.

Длярекламирования данного товара будут использоваться три средства рекламы:журналы, телевидение и реклама на местах продажи.

Стильрекламного обращения будет мягким, но спокойным, акцентирующем внимание накачестве и функциональности товара.

Рекламноеобращение будет иметь такой вид:

Слоган В лето – с цифровой фотокамерой! Зачин Надежная, современная цифровая фотокамера с набором функций, способным удовлетворить самые изысканные вкусы. Информационный блок UFO DV 5040 – камера с необычным дизайном и широким набором мультимедийных возможностей. Кроме отличной 5-мегапиксельной матрицы, он обладает широкими возможностями: камера умеет записывать видео в формате Mpeg4 со звуком и работать как web-камера, на ее борту есть МР3-плеер и диктофон. Ее цена может только приятно удивить. Справочные сведения

Подробнее о ней и других камерах на сайте www.ufo.ua.

Спрашивайте в магазинах и фотоцентрах.

Эхо-фраза За те же деньги –больше! 8.6. Выбор и обоснование средстварекламы

Наиболее подходящимисредствами рекламы при учете специфики товара являются реклама на местахпродажи, телевидение, журналы. При этом предприятие считает болеецелесообразным использовать рекламные возможности центральных телеканалов таккак расценки на размещение рекламы окупаются громадной аудиторией. Из журналовбудут использоваться имеющие либо техническое либо туристическое направление.

Данные о стоимости размещениярекламы указаны в Таблице 22.

Таблица 22

Средство рекламы Стоимость размещения Стоимость одного контакта, грн ТК «Интер» 1800 грн./30 сек.

С1к = 9,79 * 10-6

ТК «Украина» 1200 грн./30 сек.

С1к = 6,53 * 10-6

Сеть «МКС»

520 грн./100 см2/полгода

С1к = 1,47 * 10-6

Сеть «Фокстрот»

400 грн. /100 см2/полгода

С1к = 1,22 * 10-6

Сеть «Мегамакс»

340 грн./ 100 см2/полгода

С1к = 2,22 * 10-6

Журнал «Что это?» 450 грн./1 стр./1 номер

С1к = 1,22 * 10-4

График выходарекламы приведен в Таблице 23.

Таблица 23.

Рекламоносители Кварталы, 2006 г. Кварталы, 2007 г. II III VI I II III VI Телеканалы ТК «Интер» ТК «Украина» Магазины: «МКС» «Фокстрот» «Мегамакс» Журнал: Журнал «Что это?»
9. бюджет реализации маркетинговойпрограммы

Реализация маркетинговойпрограммы будет проводиться отделом маркетинга представительства торговой маркиUFO в Украине, которое находится в Киеве. Отдел состоит из 12 человек, поэтомуих заработная плата тоже будет учтена в рамках каждого мероприятия. Длясоставления бюджета взяты реальные данные об уровне минимальной заработнойплаты, расценках на размещение рекламы и автомобильные перевозки. Определениебюджета реализации маркетинговой программы проводится в Таблице 24.

Таблица 24.

Статьи затрат Сумма расходов в грн. Всего 2006 2007 2008 2009 2010 Проведение маркетинговых исследований 15804 3945 3443 3021 2280 28494 Прогнозирование развития рынка 1326 995 1037 2419 1135 6911 Изучение производственно-сбытовых возможностей 796 597 622 714 681 3410 Составление маркетинговой программы 1591 1194 1245 1428 1362 6819 Оценка эффективности маркетинговой программы 265 199 207 484 227 1382 Контроль за реализацией программы и мониторинг 159 119 124 290 316 1010 Корректировка маркетинговой программы 371 279 290 677 738 2356 Затраты на организацию системы товародвижения 11404 2847 2484 1169 1645 19549 Расходы на составление рекламного обращения 2210 553 2542 635 3315 9254 Расходы на размещение рекламы 13590 10198 10630 24788 24900 84104 Непредвиденные расходы (максимум) 238 105 113 178 183 816 ИТОГО: 47754 21030 22738 35803 36782 164107

При расчете бюджетаучитывается, что основная часть затрат на разработку и реализацию маркетинговойпрограммы будет вложена в 2006 году.

заключение

Цельюданной курсовой работы было комплексное исследование рынка цифровых фотокамермодели UFO DV 5040.

Данныйтовар предназначен для запечатления каких либо изображений на специальнойбумаге. Рынок этого товара в Украине находится на стадии развития: объемывыпускаемой продукции не так велики, а цены направлены на привлечениепотребителя. Предприятие работает в сегменте рынка, где уровень доходовнаселения выше 2,5 тысяч гривен на человека. Выбранная стратегия, стратегияцелевого маркетинга, рассчитана на удовлетворение потребителей именно этойгруппы людей. Исследования показывают, что при производстве данного товарапредприятие не только не несет убытков, но и получает значительную прибыль.Бюджет реализации выбранной маркетинговой программы основывается на реальныхданных.

Миссиейпредприятия, при реализации данного изделия, является обеспечения потребителейвозможностью сохранять свои воспоминания надолго, а вместе с ними сохранять ирадость жизни.

списокиспользованных источников

1. Комплексное исследование рынка:Учебно-методическое пособие – Харьков.: НТУ «ХПИ», 1999 г.

2. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.:Прогресс, 1991 г.

3. Народне господарство України у 2005 році. Статистичнийщорічник. – К.: Техніка, 2005г.

4. Цифровая фотография для всех //Что это? Специализированное издание о высоких технологиях. – Днепропетровск.:ЧП Грушко, 2006 г. №3, с. 6-7.

5. UFO DV 5040.Instruction Manual, – Beijing, China, 2006 г.

Приложение

Вот уже более ста лет человекможет запечатлеть лучшие моменты своей жизни и сохранить их для себя и своихпотомков.

Уважаемый покупатель!

Торговаямарка «UFO» находится на рынке Украины не так давно. Под этой торговой маркойсейчас продается несколько разных модификаций цифровых фотокамер. Цель этогоанкетирования – узнать Ваше мнение об этой торговой марке, Ваши требования ккачеству данного вида продукции и к его функциональным характеристикам. Мызаранее благодарны Вам за объективные ответы.

Отметьте наиболееподходящие ответы удобным для Вас значком.

1. Как Вы относитесь к фотографии?

qФотографирую редко qДостаточно часто фотографирую

qФотограф-любитель qПрофессионально фотографирую

2. Пользуетесь ли Вы цифровой фототехникой?

q Нет q Да

q Хочупопробовать q Недоверяю ей

3.Что для Вас является решающим фактором при покупке любой техники?

q Стильныйдизайн qФункциональность

q Простотав эксплуатации q Качество

q Репутацияторговой марки q Цена

qЗатрудняюсь ответить qГарантия

4.Знаете ли Вы что-либо о торговой марке «UFO»?

q Да q Нет

5. Отметьте наиболее подходящий вариант:

Фотоаппарат должен быть дешев, и иметь только базовые функции Цифровые фотоаппараты скоро полностью заменят пленочные Когда фотоаппарат имеет много функций это приятно и удобно Фотоаппарат должен быть компактным и быть всегда под рукой Удобны только фотоаппараты, сразу выдающие готовый фотоснимок

5.Как Вы обычно покупаете новинку электронной техники?

q Кактолько она появляется в продаже q Когдацена становится доступной

q Кактолько появляются деньги qПредпочитаю старые проверенные модели

6.Что, по Вашему мнению, лучше?

q Цифроваяфотокамера, дорогая, но с большим количеством функций

q Цифроваяфотокамера, более дешевая, но меньшим количеством функций

7. Из какого источника Вывпервые узнали о цифровом фотоаппарате ?

q Печатнаяпресса q Радио q Телевидение

q Каталогмагазина быт. техники q Магазин q Друзья

8. Ваш род занятий:

qпредприниматель q студент q руководящая должность

qдомохозяйка q служащий q обслуживающий персонал