Реферат: Исследование цен и эластичности спроса на холодильники в условиях г. Днепропетровска

ДНЕПРОПЕТРОСКИЙУНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

КАФЕДРАМАРКЕТИНГА

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине«Маркетинговые исследования»

на тему

«Исследование цен и эластичности спроса на холодильники в

условиях г.Днепропетровска»

Днепропетровск2006


СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫМАРКЕТИНГОВЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ СПРОСА

1.1 Сущность и методы маркетинговыхисследований спроса

1.2 Эластичность спроса как предметмаркетингового исследования

1.3 Сущность и этапы проектированиямаркетингового исследования

РАЗДЕЛ 2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯЦЕН ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ХОЛОДИЛЬНИКИ В Г.ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ

2.1 Программа маркетинговогоисследования цен предложений на  холодильники

2.2 Система сбора исходной ценовойинформации

2.3 Статистическое группированиеисходных выборок ценовой информации и определение ценовых сегментов рынка

2.4 Статистический анализ основныхпотребительских характеристик  спроса на рынке холодильников

РАЗДЕЛ 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ СПРОСА НА ХОЛОДИЛЬНИКИ В Г.ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ

3.1 Программа маркетинговогоисследования эластичности спроса на холодильники

3.2 Статистическая выборка стоимостиразличных моделей холодильников и уровня продаж по каждой марке

3.3 Оценка показателей кривыхэластичности спроса на отдельные модели холодильников

ВЫВОДЫСПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ


ВВЕДЕНИЕ

Изучение спроса на рынкесейчас становится первоочередной задачей при функционировании предприятия.Постоянное отслеживание спроса и способность моментально реагировать намалейшие его изменения (то есть гибкость производства) – все это предопределяетвыживание и успешную работу предприятия.

Маркетинговыеисследования — это систематический сбор и объективная запись, классификация,анализ и представление данных, относящихся к поведению, потребностям,отношениям, мнениям, мотивациям и т. д. отдельных личностей, предприятий, государственныхучреждений в контексте их предпринимательской, экономической, общественной,каждодневной деятельности.

Маркетинговыеисследования призваны оказать помощь в определении потенциала рынка (размеррынка, тенденции развития, потенциал роста рынка), анализе покупателей (ихнужды и запросы, нерешенные задачи, незаполненные ниши), оценке конкурентнойситуации на рынке (выявление основных конкурентов, их доли рынка, стратегии,преимущества и недостатки по сравнению с Вашим предприятием).

Целью настоящей курсовойработы было маркетинговое исследование спроса на товары длительного пользованияв условиях, приближенных к совершенной конкуренции, чему соответствуют условиярынка большого города – большое количество относительно независимых продавцов ибольшое количество покупателей.

Предметом исследованиякурсовой работы был спрос населения на бытовые товары длительного пользования(холодильники) в разных ценовых категориях.

Объектом исследованиякурсовой работы было изучение спроса на холодильники в г.Днепропетровске.

Полученные результатымогут быть использованы при работе сети магазинов реализации бытовой техники.


РАЗДЕЛ1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙСПРОСА

 

1.1Сущность и методы маркетинговых исследований спроса

Термин «маркетинг»(marketing) происходит от английского слова «market»(рынок) и означает процесспродвижения на рынок, деятельность в сфере рынка[ 4 ].

В широком пониманиимаркетинг, по мнению американских ученых — это «предвидение, управление иудовлетворение спроса на товары, услуги, организации, людей, территории и идеипосредством обмена». Иными словами, маркетинг не ограничиваетсяпредпринимательской деятельностью, а может распространяться на функционированиенекоммерческих организаций (обществ, партий, благотворительных фондов), идеи,услуги, отдельных людей (например, политиков, известных артистов илиспортсменов) и даже регионы (скажем, богатые запасами природных ресурсов илирекреационные зоны)[ 1 ],[ 7 ].

Укрупненнаяклассификация методов маркетинговых исследований приведена на рис.1.1.

Методымаркетинговых исследований в первую очередь делятся на методы сбора первичных иметоды сбора вторичных данных.

Первичныеданные — информация, собранная исследователем специально для решения конкретнойпроблемы.

Чаще всего подпроведением маркетингового исследования понимают именно сбор первичнойинформации. Методы сбора первичных данных, в свою очередь, делятся на методысбора качественных данных, методы сбора количественных данных и так называемыеmix-методики.

Вторичные данные— информация, собранная когда-либо для каких-либо целей, не связанных с текущейзадачей.


/>

Рис.1.1.Классификация методов маркетинговых исследований

Качественноеисследование отвечает на вопросы «как» и «почему». Данный тип исследованийпозволяет получить очень подробные данные о поведении, мнении, взглядах,отношениях очень небольшой группы лиц. Полученные данные не могут быть выраженыколичественно (за редким исключением), однако дают хорошее представление об образемыслей потребителей.

Качественныеисследования незаменимы при разработке новых товаров, рекламных кампаний,изучении имиджа фирм, торговых марок и решении других сходных задач.

Основныеметоды качественных исследований: фокус-группы, глубинные интервью, анализпротокола.

Фокус-группа представляет собой групповоеинтервью, проводимое модератором в форме групповой дискуссии по заранееразработанному сценарию с небольшой группой «типичных» представителей изучаемойчасти населения, сходных по основным социальным характеристикам.

Глубинноеинтервью —слабоструктурированная личная беседа интервьюера с респондентом в форме,побуждающей последнего к подробным ответам на задаваемые вопросы.

Анализпротоколазаключается в помещении респондента в ситуацию принятия решения о покупке, в процессекоторого он должен подробно описать все факторы, которыми он руководствовалсяпри принятии этого решения.

Количественноеисследование отвечает на вопросы «кто» и «сколько». Данный тип исследований, в отличиеот качественного, позволяет получить выраженную количественно информацию по ограниченномукругу проблем, но от большого числа людей, что позволяет обрабатывать ее статистическимиметодами и распространять результаты на всех потребителей. Количественныеисследования помогают оценить уровень известности фирмы или марки, выявитьосновные группы потребителей, объемы рынка и т. п.

Основныеметоды количественных исследований — это различные виды опросов и аудитрозничной торговли (retail audit):

Опрос предполагает выяснение мненияреспондента по определенному кругу включенных в анкету вопросов путем личноголибо опосредованного контакта интервьюера с респондентом.

Аудит розничной торговли включает в себяанализ ассортимента, цен, дистрибуции, рекламных материалов в розничных точкахпо исследуемой товарной группе.

Mix-методики —смешанные методы исследований, довольно удачно сочетающие в себе достоинствакачественных и количественных методов.

Основные видыmix-методик: hall-тесты, home-тесты и mystery shopping:

— Hall-test — метод исследования, в ходекоторого довольно большая группа людей (до 100-400 человек) в специальномпомещении тестирует определенный товар и/или его элементы (упаковку, рекламныйролик и т. п.), а затем отвечает на вопросы (заполняет анкету), касающиесяданного товара.

— Home-test — аналогичен hall-тесту, с той лишьразницей, что тестиро-вание товара происходит в домашних условиях (дома у респондента).Используется этот метод при необходимости длительного тестирования товара.

— MysteryShopping — методисследований, предполагающий оценку уровня обслуживания с помощью специалистов,выступающих в роли подставных покупателей (заказчиков, клиентов и т. п.).

 Кабинетныеисследования — это сбор и анализ вторичной информации. Источниками информациивыступают: публикации, СМИ, Интернет, внутрифирменные документы, отчетыконкурентов, данные статистики, правительственные публикации, законодательствои др. Для проведения исследования проводится подбор материала (ксерокопии,распечатки прикладываются к исследованию) по интересующей проблеме. Собранныйматериал систематизируется и анализируется. Результаты представляются нагляднов виде диаграмм, схем, таблиц и др., и сопровождаются выводами и рекомендациями.

 Исследовав рынок, фирмавыясняет собственные возможности работы на нем. Она избираем то направлениемаркетинговых усилий, на котором может добиться конкурентного преимущества сучетом своих целей и имеющихся ресурсов, то есть целевой рынок (сегмент рынка).

После проведенныхисследований и аналитической работы формируются маркетинговые стратегии ипрограммы деятельности фирмы для целевых рынков[ 8 ].

Автором понятия «комплексмаркетинга» является американский ученый Е. Дж. Маккарти. В структуре комплексамаркетинга он выделяет 3 уровня[12 ].

1) потребности,покупатели, завоевания которых является основной целью маркетинга;

2) переменные,управляемые и контролируемые фирмой: товарный ассортимент; место и времяреализации; цена и ценовая политика; сбытовая сеть; реклама; стимулированиесбыта;

3) окружающая среда, тоесть не поддающаяся внутрифирменному управлению факторы – политика, право,культурное и социологическое окружение, конкуренты, институциональная система.

При этом управляемыепеременные маркетинга (второй уровень) тесно связаны с окружающей средой(третьим уровнем) и должны находиться в ней в устойчивом равновесии. Только вэтом случае маркетинговые действия фирмы обеспечивают высокуюконкурентноспособность продукции, достижение успеха у потребителей,максимальное удовлетворение их потребностей, а также получение целевой прибылисамой фирмой. Неверная же ориентация в окружающей среде ведет к поражению вмаркетинге.

В более узком значениипод комплексом маркетинга (маркетингом-микс) понимаются основные инструментымаркетинга. Е. Дж. Маккарти описывает их с помощью концепции «4 P’S».Аббревиатура расшифровывает как product, price, plate, promotion иподразумевает[ 12 ].:

— продукт как таковой, тоесть набор изделий и услуг с определенными свойствами особенностями создания мупаковки, которые фирма предлагает целевому рынку (product);

— цену продукта, то естьденежную сумму, которую потребители должны уплатить для получения товара(price);

— место реализациипродукта, собственно рынок (place);

— продвижение, то естьдеятельность фирмы по информированию покупателей о достоинствах своего товара иих убеждению в необходимости покупки данного товара (promotion);

Первые два Р (product иprice), как видим, относятся к продукту, другие два (place и promotion) – ксистеме распределения.

Концепция «4 P’s» получилаподдержку многих ученых в области маркетинга, так Ф. Котлер [ 7 ].подкомплексом маркетинга (маркетингом-микс) понимает набор поддающихся контролюпеременных факторов маркетинга, совокупность которых фирма использует встремлении вызвать желаемую ответную реакцию со стороны целевого рынка.Основными элементами комплекса маркетинга он считает: товар, цену, методыраспределения (распространения) и продвижения товара.

Маркетинговыеисследования требуются, если производитель товаров хочет сориентироватьсяотносительно рынков, на которых он может реализовать свою продукцию, ифакторов, воздействующих на данные рынки. Иными словами, производителей и,прежде всего, маркетинговые службы многих предприятий интересует рынок сбытапродукции.

/>Рынок сбыта отдельного товара можно условно разделитьна несколько частей: потребители, которые не знают о товаре (спящий сегмент);знают о товаре, но не приобретают его; приобретают продукцию конкурентов;приобретают нашу продукцию (конкретного предприятия).

/>


Рис.1.2. Структурапотребителей

Основная цель изученияконъюнктуры товарного рынка – установить, в какой мере деятельностьпромышленности и торговли влияет на состояние рынка, на его развитие вближайшем будущем и какие меры следует принимать, чтобы полнее удовлетворитьспрос населения на товары, более рационально использовать имеющиеся упроизводственного предприятия возможности. Результаты изучения конъюнктуры предназначеныдля принятия оперативных решений по управлению производством и сбытом товаров.

Прогноз соотношениятоварного предложения и потребностей рынка в товарах — это анализ емкостирынка.

Различают потенциальную,минимальную и реальную емкость (рис.1.3). Потенциальная емкость рынка (рыночныйпотенциал) – это тот верхний предел, к которому стремятся рыночный спрос иобъемы продаж по мере наращивания маркетинговых расходов всех фирм, действующихна данном рынке[ 12].

/>


Рис. 1.3. Рыночный спроси емкость рынка как функция расходов на маркетинг

Минимальная емкость рынка(рыночный минимум) – это тот минимум товаров, который может быть реализован наданном рынке при полном отсутствии каких-либо расходов фирм на стимулированиепокупательского спроса. Реальная емкость рынка – это рыночный спрос, отвечающийвеличине реально сделанных маркетинговых расходов. После достижения точкиначала потенциала емкости рынка дальнейшее наращивание затрат маркетинга надает ожидаемой эффективности [8].


1.2Эластичность спроса как предмет маркетингового исследования

Спрос – этоформа выражения потребности, предъявленная на рынке и обеспеченнаясоответствующим количеством денег[10]. Другими словами,

спрос — этоплатежеспособная потребность.

Особенностиподразделения типов спроса можно отразить следующей схемой [7]:

/>                            Потребительский спрос

   Функциональный

                                         Нефункциональный

     

     Социальные эффекты                   Спекулятивный

                                                                                           Нерациональный

Эффект      Эффект    Эффект   Эффект

большинства  сноба     Веблена   Гиффена

Рис.1.5. Структурнаясхема потребительского спроса

Полезностьблага – это способность экономического блага удовлетворять одну или несколькочеловеческих потребностей. В результате исследований в 19 веке была выявленазакономерность: потребляемые последовательно части какого-то блага обладаютубывающей полезностью для потребителя.

Введя понятия– общая полезность блага для общества и предельная полезность увеличения благадля индивидуума ( как производная общей полезности блага), можноконстатировать, что максимум удовлетворения общей полезности достигается вточке А, когда предельная полезность становится равной нулю. Если дальнейшеепотребление приносит вред (предельная полезность блага отрицательна), то общаяполезность снижается. Итак, чем большим количеством блага мы обладаем, темменьшую ценность имеет для нас каждая дополнительная единица этого блага. Такимобразом цена блага для потребителя определяется не общей, а предельнойполезностью блага. Поскольку предельная полезность экономического блага дляпотребителя снижается, то производитель может продать дополнительное количествосвоей продукции только в том случае, если снизит цену.

Законуменьшения предельной полезности лежит в основе определения спроса, посколькуформирует соотношение спрос на благо – цена блага, которую готов уплатитьпотребитель при различном объеме предлагаемых благ на рынке.

При этом,исследуя функцию полезности, исследователи пришли к выводу, что на предельнуюполезность оказывает существенное влияние –

редкостьблага (парадокс низкой цены на воду + ее высокая предельная полезность –высокая цена на алмазы + их низкая предельная полезность)[12].

  Всовременной теории потребительского выбора предполагается, что:

1) денежныйдоход потребителя ограничен; 2) цены не зависят от количества благ, покупаемыхотдельными домохозяйствами; 3) все покупатели прекрасно представляют предельнуюполезность всех продуктов; 4) потребители стремятся максимизировать совокупнуюполезность.

Теория потребительскоговыбора основывается на последующих постулатах [9]:

1.Множественность видов потребления. Каждый потребитель желает потреблятьмножество разнообразных индивидуальных благ.

2.Ненасыщенность. Потребитель стремится иметь большее количество любых товаров иуслуг, он не пресыщен ни одним из них. Предельная полезность всех благ всегдаположительна.

3.Транзитивность. Теория потребительского выбора исходит из постоянства иопределенной согласованности вкусов потребителя.

4.Субституция. Потребитель согласен отказаться от небольшого количества блага А,если ему предложат взамен большее количество блага-субститута В.

5. Убывающаяпредельная полезность. Предельная полезность какого-либо блага уменьшается сувеличением общего количества, которым располагает потребитель.

Потребительскийвыбор – это выбор, максимизирующий функцию полезности рационального потребителяв условиях ограниченности ресурсов (денежного дохода).

Такимобразом, разумный (рациональный) потребительский выбор не только предполагаетсопоставление дополнительных выгод и дополнительных затрат, но и равенствомежду ними на основе взвешенных предельных полезностей = отношению порциипредельной полезности к ее цене.

Наряду собщими принципами выбора рационального потребителя существуют особенности,которые определяются влиянием на него вкусов и предпочтений [15]:

 а) Эффектприсоединения к большинству. Потребитель, стремясь не отставать от других,приобретает то, что покупают другие. Он зависит от мнения других потребителей,и эта зависимость прямая.

 б) Эффектсноба. В этом случае у потребителя доминирует стремление выделиться из толпы. Издесь отдельный потребитель зависит от выбора других, но эта зависимостьобратная.

 в) ЭффектВеблена. Престижное или демонстративное потребление, когда товары и услугииспользуются не по прямому назначению, а для того, чтобы произвести наокружающих неизгладимое впечатление.

Уже в XIX в.было замечено, что с ростом реального дохода потребление вторичных благвозрастает быстрее, чем благ первой необходимости. Первым исследователем,занимавшимся вопросами влияния изменения дохода на структуру потребительскихрасходов был Эрнст Энгель. Кривые Энгеля в современной интерпретациипредставлены на рис.1.6. Отложим на оси абсцисс доход потребителя I, а на осиординат – количество оплачиваемых им продуктов Q. Прежде всего происходитнасыщение продовольственными товарами, затем промышленными товарамистандартного качества и лишь позднее высококачественными товарами и услугами.Отмечена любопытная закономерность: даже после перехода к потреблениювысококачественных товаров и услуг происходит новый всплеск спроса напромышленные товары стандартного качества, которые используются потребителемдля повседневных нужд [2].

Q

/>                   высококачественныетовары и услуги

                           промышленные товары стандартного

                           потребительского качества

                           продовольственные товары

0                                              I

Рис. 1.6.Кривые Энгеля

Эффект замещения– это эффект изменения наклона бюджетной линии

ограниченияпотребителя при изменении цены на одно из видов благ, который вызываетвозможность в рамках одного бюджета увеличить потребление одного из благ засчет уменьшения цены на второе благо.

Эффект дохода(эквивалентно снижению цен на товары) – это воздействие, оказываемое на спроспотребителя за счет изменения реального дохода, вызванного изменением цен наблага без учета эффекта его замещения.

Этоэквивалентно параллельному смещению бюджетной линии и соприкосновению с кривойбезразличия более высокого порядка

В случае снормальными товарами эффект дохода и эффект замещения складываются, так какпроисходит расширение потребления нормальных товаров.

Разграничениеэффекта дохода и эффекта замещения имеет важное значение для пониманиязакономерностей ценообразования в условиях рыночной экономики и позволяетопределить изменение спроса при росте или падении цен на товары и услуги.

Существуетгруппа благ, спрос на которые изменяется необычным образом. Впервые на нихобратил внимание английский экономист Роберт Гиффен (парадокс Гиффена). ТоварГиффена – это товар, занимающий большое место в бюджете малоимущихпотребителей, спрос на который при прочих равных условиях изменяется в том женаправлении, что и цена, поскольку эффект дохода превышает эффект замещения.

Если длянормальных товаров эффект дохода и эффект замещения (субституции) складываются,то для низкокачественных товаров они вычитаются. Низкокачественным товаром –называются блага, спрос на которые растет при росте их цены и падает при ихснижении [7].

Посколькупотребности людей взаимосвязаны между собой, то и блага, их удовлетворение,находятся в определенной зависимости друг от друга. Поэтому развитие общества,производственно-технологический и научно-технический прогресс позволяет вывестина потребительский рынок новые товары – заменители (субституты).Для товаровсовременного мира характерна еще одна особенность – технологическаявзаимодополняемость (взаимосвязь) при потреблении (комплементарность) [3].

Учитывая это, ценовое влияние наспрос по отдельному товару состоит из следующих составляющих :


/>    

1. Собственно цена натовар, определяемая производственной функцией, т.е. затратами ресурсов напроизводство и доставку товаров на рынок.

2. Цены на появившиеся нарынке товары-субституты, которые могут вытеснить товар с рынка в процессеценовой конкуренции.

3. Цены натовары-комплементы, изменение цен на которые может привести к снижениюпокупательского спроса на систему товаров в целом.

4.Количество покупателей(сезонность, рождаемость, изменение возрастных прослоек населения).

5. Ценовые ожиданияпокупателей (ажиотажный спрос).

6. Изменение доходовпокупателей  

Эластичность спроса —изменение спроса на данный товар под влиянием экономических и социальныхфакторов, связанных с изменением цен; спрос может быть эластичным, еслипроцентное изменение его объема превышает снижение уровня цен, и неэластичным,если степень снижения цен выше прироста спроса.

А) Ценовая эластичность

Согласно закону спроса,потребители при снижении цены будут приобретать большее количество продукции.Однако степень реакции потребителей на изменение цены может значительноварьироваться от продукта к продукту.

Экономисты используютконцепцию ценовой эластичности для определения чувствительности потребителей кизменению цены продукции. Если небольшие изменения в цене приводят к значительнымизменениям в количестве покупаемой продукции, то такой спрос называютотносительно эластичным или просто эластичным

При эластичном спросеобъем продаж 2 (площадь фигуры КМЛС) при снижении цены DP больше объема продаж 1(площадьфигуры АБДС).

Если существенноеизменение в цене ведет к небольшому изменению в количестве покупок, то такойспрос относительно неэластичный или просто неэластичный (Рис.1.8).

/> 

 

 

 

 

 

 

 


Рис.1.8.Характеристическая кривая неэластичного спроса ( зави-

симости объема продаж Dот цены единицы товара Р)

При неэластичном спросеобъем продаж 2 (площадь фигуры КМЛС) при снижении цены DP больше объема продаж 1(площадь фигурыАБДС).Когда процентное изменение цены и последующее изменение количестваспрашиваемой продукции равны по величине, то такой случай называют единичнойэластичностью (рис.1.9).


/>

 

 

 

 

 


Рис.1.9.Характеристическая кривая спроса с единичной эластичностью

(зависимостью объемапродаж D от цены единицы товара Р)

 При спросе с единичнойэластичностью объем продаж 2 (площадь фигуры КМЛС) при снижении цены DP равна объему продаж 1(площадьфигуры АБДС).

Если изменение цены неприводит ни к какому изменению количества спрашиваемой продукции, то такойспрос является совершенно неэластичным.

Если самое малое снижениецены побуждает покупателей увеличивать покупки от нуля до предела своихвозможностей, то такой спрос является совершенно эластичным (Рис.1.10).

/>


 

 

/> 

 

 

 


Рис.1.10.Характеристические кривая спроса при совершенно

неэластичноми совершенно эластичном спросе

 

Б) Формула ценовойэластичности

Степень ценовойэластичности или неэластичности определяют с помощью коэффициента эластичности(Ed).

/>


Ed=                                                       (1.1)

 Процентныеизменения вычисляются путем деления величины изменения в цене на первоначальнуюцену, и следующего за этим изменения в количестве спрашиваемой продукции на токоличество продукции, на которое спрос предъявлялся первоначально.

/> <td/>

изменение кол-ва спрашиваемой продукции            изменение цены

первоначальное кол-во спрашиваемой продукции        первоначальная цена

 

/>Ed=

                                                                                                             (1.2)

Использование процентныхизменений позволяет избежать ошибок в расчетах при использовании произвольныхединиц измерения.

Ценовой коэффициентэластичности всегда будет иметь отрицательный знак (т.к. закон спросапредставляет собой обратную зависимость количества продукта от цены), поэтомурассматривается только абсолютная величина коэффициента эластичности.

В) Оценка эластичности попоказателю общей выручки

1. Эластичный спрос(Ed>1). Если спрос эластичен, уменьшение цены приведет к увеличению общейвыручки. Потому что даже при меньшей цене, уплачиваемой за единицу продукции,прирост продаж оказывается более чем достаточным для компенсации потерь отснижения цены. Верно и обратное: при эластичном спросе увеличение цены приведетк уменьшению общей выручки.

Если спрос эластичен,изменение цены вызывает изменение общей выручки в противоположном направлении.

2. Неэластичный спрос(Ed<1). Если спрос неэластичен, уменьшение цены приведет к уменьшению общейвыручки. Расширение продаж оказывается недостаточным для компенсации снижениявыручки, получаемой с единицы продукции, и в результате общая выручкауменьшается. Обратное утверждение тоже верно,

Если спрос неэластичен,уменьшение цены вызывает изменение общей выручки в том же направлении.

3. Единичная эластичность(Ed=1). Увеличение или уменьшение цены оставит общую выручку неизменной.

Таблица 2.1  Ценоваяэластичность спроса

Величина коэффициента

эластичности

терминология Объяснение терминов Влияние на выручку увеличение цены уменьшение цены Ед > 1 эластичный или относительно эластичный спрос процентное изменение количества спрашиваемой продукции превышает процентное изменение цены Общая выручка падает Общая выручка растет Ед = 1 единичность или единичная эластичность спроса процентное изменение количества спрашиваемой продукции равно изменению цены Общая выручка неизменна Общая выручка неизменна Ед < 1 неэластичный или относительно неэластичный спрос процентное изменение количества спрашиваемой продукции меньше, чем изменение цены Общая выручка растет Общая выручка падает

Г) Свойства эластичности

Эластичность и ценовыеинтервалы. Эластичность варьируется в зависимости от выбранного ценовогоинтервала. Для кривых спроса обычно эластичность оказывается более значительнойв верхнем левом углу графика по сравнению с правым нижним. Это арифметическоесвойство единиц измерения эластичности, связанное с первоначальным количествоми ценой, от которых ведется отсчет.

Эластичность и наклонкривой спроса. Внешний вид графика не может служить надежным основаниемдля суждения об эластичности спроса. Наклон кривой спроса зависит от абсолютныхизменений цены и количества продукции, тогда как теория эластичности имеет делос процентными изменениями цены и количества.

Д) Изменяющиеся ипостоянные эластичные кривые спроса

Эластичность определяетсяна заданном интервале. Определение ее на некотором другом интервале может бытьтаким же или измениться в зависимости от формулы спроса.

Линейная кривая спроса.Эластичность интервалов цен и количества спроса неодинакова на всей прямой,отображающей спрос. Эластичность изменяется по мере движения вниз по кривойспроса.

Кривая спроса постояннойэластичности. Кривая спроса может быть представлена нелинейно. Кривая можетиметь такую форму, что эластичность может быть постоянной на любом произвольновзятом интервале.

Е) Факторы ценовойэластичности спроса

1. Заменяемость. Чембольше хороших заменителей данного продукта предлагается потребителю, темэластичнее бывает спрос на него. Эластичность спроса на продукт зависит оттого, насколько узко определены границы этого продукта.

2. Удельный вес в доходепотребителя. Чем больше места занимает товар в бюджете потребителя, при прочихравных условиях, тем выше эластичность спроса на него.

3. Предметы роскоши ипредметы необходимости. Спрос на предметы необходимости обычно являетсянеэластичным, спрос на предметы роскоши обычно эластичен.

4. Фактор времени. Спросна продукт более эластичен, чем длиннее время для принятия решений. Это зависитот привычек потребителя, долговечности продукта.

Ж)Перекрестнаяэластичность

Концепция перекрестнойэластичности позволяет измерять, насколько чувствителен потребительский спросна один продукт (товар Х) к изменению цены какого-то другого продукта (товарY).

/>Exy=                                                       (1.3)

Эта концепция позволяетпонять явления взаимозаменяемости и взаимодополняемости товаров. Есликоэффициент перекрестной эластичности спроса имеет положительное значение, тоесть количество спрашиваемой продукции Х варьирует в прямой зависимости отизменения цены продукта Y, то продукты Х и Y являются взаимозаменяемымитоварами. Чем больше положительный коэффициент, тем больше степень заменяемостидвух данных товаров. Если коэффициент перекрестной эластичности имеетотрицательное значение, то товары Х и Y являются взаимодополняемыми товарами.Чем больше величина отрицательного коэффициента, тем больше взаимодополняемостьдвух данных товаров. Нулевой или почти нулевой коэффициент свидетельствует отом, что два товара не связаны между собой, то есть являются независимымитоварами.

З)Эластичность спроса подоходу

Эластичность спроса подоходу позволяет измерить процентное изменение количества спрашиваемойпродукции, обусловленное тем или иным изменением дохода потребителя.

/>


Ei=                                                        (1.4)

Для большинства товаровэтот коэффициент будет иметь положительное значение (для товаров высшейкатегории). Значение коэффициента будет значительно варьироваться от товара ктовару. Отрицательное значение коэффициента эластичности спроса по доходусвидетельствует о товаре низшей категории.

И)Сравнение кратко- идолгосрочного коэффициентов эластичности

При анализе спроса ипредложения важно выделять продолжительность периода времени. Другими словами,необходимо определить период времени, через который мы будем определятьизменения. При промежутке менее года — краткосрочный период. В целом кривыеспроса и предложения за короткий промежуток времени выглядят совершенно иначе,чем за долговременный.

Для многих товаров спросболее эластичен от цены для длительного, а не для короткого. Это обусловленотем, что изменение потребительских привычек требует времени, а также тем, чтоспрос на один товар может быть связан с запасом другого товара у потребителей,который изменяется медленнее.

Для других товаров спросболее эластичен для краткосрочного, а не долгосрочного периода. Это товарыдлительного пользования, поэтому суммарный запас каждого товара, принадлежащегопотребителям велик по сравнению с ежегодным объемом их производства. Врезультате небольшое изменение в суммарном запасе, которым хотят обладатьпотребители, может привести к большому в процентном выражении изменению объемапокупок.

Эластичность спроса отдохода также различна для долгосрочного и краткосрочного периодов. Длябольшинства товаров и услуг эластичность спроса от дохода больше в долгосрочномпериоде, т.к. люди могут позволить себе увеличение потребления лишь постепенно.Для товаров длительного пользования — обратная картина. Даже незначительноеувеличение дохода приводит к резкому увеличению объема текущих покупок. Из-затого, что спрос на товары длительного пользования колеблется очень резко вответ на краткосрочные изменения дохода, отрасли, производящие эти товары,очень чувствительны к изменению макроэкономических условий. Это касаетсяделовой активности — спадов и бумов. Недаром эти отрасли называют “цикличными”— их сбыт имеет тенденцию увеличивать циклические изменения в ВНП и национальномдоходе.

1.3Сущность и этапы проектирования маркетингового

исследования

До начала проведения любого маркетинговогоисследования обязательно составляется проект исследования (эскиз проектаисследования), который знаменует начало первого подготовительного этапа работы.Проект представляет собой перечень пунктов, проблем, которые необходимопрояснить до начала работы и который дает возможность уточнить предметисследования, выявить реальную стоимость затрат и ресурсов, согласовать сзаказчиком некоторые вопросы с тем, чтобы не возникло проблем и противоречий(между заказчиком й исполнителем) после завершения исследования при сдаче егорезультатов. Эскиз проекта исследования включает следующие основные пункты [22]:

1. Информационныепотребности

2. Программаисследований

3. Генеральнаясовокупность и выборка

4. Инструментарий

5. Система сбораинформации

6. Методы обработкиданных

7. Отчет (оформлениерезультатов исследований)

8. Потребности иресурсы

9. График проведенияисследования и смета

10. Общая стоимость исследования

Естественно, при разработке зскиза проекта не всеего пункты могут быть представлены максимально конкретно; многие из нихуточняются, дополняются уже в ходе проведения исследования. В то же времяналичие подобного эскиза позволяет дать заказчику представление о том, какаяинформация может быть получена в результате проведения исследования, а такжеоценить финансовые возможности его осуществления. Нередко, в частности припроведений социологических эмпирических исследований, вместо эскиза проектапредставляется только программа, которая включает первые шесть из названныхвыше пунктов. Рассмотрим кратко перечисленные составляющие проектаисследования.

Уточнение информационных потребностей. Это один из ключевых этаповорганизации эмпирического маркетингового исследования, в процессе которогоуточняется задание, «заказ» на его проведение, т. е., какая именно информацияинтересует заказчика. Окончательное уточнение информационных потребностейпроисходит уже в процессе разработки программы исследования.

Программаисследования — это изложение его цели й общей концепции, исходных гипотез, атакже логической последовательности операций по их проверке. Разработкапрограммы — чрезвычайно важный исходный этап исследования, на которомнамечаются его общие контуры, формулируются цели и задачи, уточняются проблемы,выдвигаются гипотезы, избираются и обосновываются наиболее приемлемые методы испособы сбора первичной информации. В рамках программы исследованияанализируются также методы сбора данных, инструментарии исследования,генеральная совокупность и выборка и некоторые другие. В проекте исследованиязти вопросы рассматриваются кратко.

Определение генеральной совокупности и выборки.Эта процедура осуществляется уже в процессе разработки программы исследования.Когда требуется оперативное изучение каких-то проблем маркетинга, подробнаяпрограмма не готовится. В этом случае заказчику предоставляется проект выборки.В первую очередь уточняется, что представляет собой генеральная совокупность (это,например, не всегда все население города, маркетолога может интересоватьотдельная группа потребителей, в частности женщин определенной возрастнойкатегории). Затем уточняются тип и виды выборки.

Инструментарии. В зависимости от избранных дляпроведения маркетингового исследования методов сбора первичной информации вкачестве инструментария виступают опросные листы, методики и карточки дляконтент-анализа текстов, бланки наблюдения и др. При разработке проектауточняются примерные объемы инструментария, база его тиражирования,материальные затраты на инструментарии.

Сбор информации. На этапе программированияисследования, работы над эскизом проекта в целом уточняется подход к сборупервичной информации: чьими силами он будет выполняться; откуда будутпривлекаться дополнительные интервьюеры; как будет осуществляться контроль заработой интервьюеров; определяются примерные затраты на различные операции посбору информации.

Обработка и анализ данных. Даются предложения пометодам обработки данных: простые процентные распределения, двойные и тройныесвязи, вычисление коэффициентов корреляции, применение факторного иликакого-либо иного анализа и т. п.

Оформление результатов маркетинговогоисследования. Предлагаются оптимальные с точки зрения исполнителя формыотчетности по результатам исследования. Это может быть экспресс-отчет,подробный отчет, пояснительная записка к количественным данным, рекомендации,прогнозы.

Потребности и ресурсы. В этом разделе эскизапроекта уточняются необходимые материальные (бумага, анкеты, ручки й др.) итехнические (компьютеры, диктофоны и т. п.) ресурсы, которые потребуются припроведении работы. Здесь же выясняются вопросы, связанные с организациейтранспорта, если необходимы переезды интервью юзеров, телефонной связи,гостиниц и т. п.

График проведения исследования и смета. В соответствии спожеланиями заказчика (если он предполагает провести исследование в максимальносжатые сроки, то срочность он должен оплатить) и возможностями исполнителясоставляется график проведения исследования, в который включаются операции ссоставлением программы исследования; проведением полевых работ, сбороминформации; обработкой информации; предоставлением отчета.

Важнейшим элементомпроекта исследования является смета, в которой приведены расходы на егопроведение. Обычно смета включает следующие разделы:

— общее руководство проектом;

— разработка программной и методической документации;

— формирование выборки;

— проведение плотных исследований;

— тиражированиедокументов;

— проведение полевых работ (инструктаж интервьюеров, проведениеопроса, контроль за работой интервьюеров и др.);

— обработка и анализ информации;

— подготовка отчета по результатам маркетингового исследования;

— накладные расходы (транспортные, проживание в гостинице,телефонные переговоры и т. п.).

Наличие, объем, глубина проработки программымаркетингового исследования до сего времени остаются вопросами во многомдискуссионными. Заказчики маркетинговых исследований, как правило, слабопредставляют ее назначение, необходимость. Исполнители, представителиисследовательских организаций стараются «не перегружать» предпринимателей именеджеров «излишней», нередко сложной информацией и также мало вниманияуделяют подготовке программ исследований. Между тем полное отсутствие программымаркетингового исследования или ее представление заказчику в полном виде —разные вещи. Действительно, заказчику можно дать какой-то краткий документ.Однако наличие у исполнителя программы маркетингового исследования в полномобъеме совершенно необходимо по следующим причинам.

Основной объективной проблемой, возникающей при проведенииэмпирического исследования, является то, что изучаемые социальные явления ипроцессы определяются понятиями достаточно сложными и абстрактными, сущностькоторых не может быть непосредственно зафиксирована и измерена одним вопросоманкеты (например, когда речь идет о маркетинговых исследованиях действительногорынка жилья, эффективности рекламы, типа потребителя, имиджа фирмы и т. п.). Вто же время у исследователя возникает необходимость подтверждения определенныхумозрительных конструктов и выдвинутых гипотез эмпирическими фактами —собственно для этого проводится эмпирическое исследование. «Выход из этойпроблемной ситуации эмпирическая социология находит в поиске более конкретныххарактеристик, которые могут рассматриваться как индикаторы абстрактногопонятия, описывающие некоторую часть, эксплицированную в социальных фактах».

Перед проведением маркетингового исследованиясовершенно очевидна необходимость разработки программы, в которой четко выделяютсяи анализируются основные понятия исследования, выдвигаются гипотезы,обосновываются границы объекта исследования.

Итак, программа маркетингового исследованияпредставляет собой изложение его основных целей, общей концепции, исходныхгипотез, логической последовательности операций по их проверке. Выделяют двечасти программы исследования: методологическую и процедурную. В первой части иосуществляется работа по обоснованию целей, задач исследования, формулировкеего проблем, уточнению объекта и предмета исследования, теоретической иэмпирической интерпретации понятий. В процедурной части программы исследованиядается характеристика выборки, в соответствии с которой собирается первичнаяинформация, определяются наиболее эффективные методы сбора информации,описываются этапы проведения исследования, его специфика.

Выдвижение гипотез, уточнение, анализ, формулировка проблемыявляются исходным пунктом любого научного исследования, и маркетинговое несоставляет исключения.


/>
Рис.1.11. Структурапрограммы маркетингового исследования [22]


Определение целей и задач исследования возможнолишь после выделения и анализа его основной проблемы (проблем). Цельисследования ориентирует его на конечный результат. Следовательно, еслиисследование носит теоретико-прикладной характер, то результатом работы должныбыть какие-либо общие показатели. Если речь идет об эмпирическом исследовании,то в программу закладываются те эмпирические показатели, которые необходимопроверить в ходе работы.

Различаются цели разведывательного, описательного иэкспериментального исследований. В первом случае цель исследования — сборпредварительной информации, предназначенной для более четкого определенияпроблемы будущего описательного или экспериментального исследований,интерпретации его понятий, выдвижения гипотез. В случае с описательнымисследованием цель — описание конкретных аспектов ситуации на данном рынке вданное время. Что же касается экспериментального исследования, то здесьпреследуются цели выявления причинно-следственных связей, зависимостей,например между мотивами потребителей и реализацией товара на рынке; проведеннойрекламной кампанией и стимулированием продаж.

Что касается конкретных задач маркетингового исследования,то они вытекают из поставленных целей и являются средствами их достижения.Практика проведения маркетинговых исследований говорит о том, что выдвигатьзадачи исследования лучше всего после формулировки его рабочих гипотез, включаяв программу необходимое их число, «покрывающее» обоснование, проверку той илииной рабочей гипотезы. Следует иметь в виду, что, кроме основных задачисследования, исходящих из его целевой установки, в программе могут бытьпредусмотрены и дополнительные задачи для проверки каких-либо дополнительныхпроблем, подготовки будущих исследований. Задачи могут быть и методическими,призванными проверить надежность использованных методов и технологий.

Объект исследования — это социальная реальность,социальный процесс, которые выступают «носителями» противоречия, являющегосяосновой проблемы исследования. Это также конкретные люди, документы и т. п.,выступающие как единицы анализа, наблюдения, отражающие собственно спецификуданного противоречия. Предмет исследования — это наиболее значимые, спрактической и теоретической точки зрения, стороны объекта, которые подлежатнепосредственному изучению в процессе эмпирического исследования.

Важнейшим элементом программы намечаемого исследования должна бытьэмпирическая интерпретация и операционализация его основных понятий. Припроведении маркетинговых исследований эта операция нередко опускается, чтоприводит к их недостаточной надежности, нередко — к напрасно потраченным наисследование средствам. Речь в данном случае идет, во-первых, о поискеэмпирических значений понятия (его эмпирической интерпретации), во-вторых, опоиске конкретных эмпирических индикаторов соответствующего понятия на языкеинструментария исследования (опросного листа, бланка наблюдения, теста и т.п.).

Предварительный системный анализ объектаисследования — операция, следующая непосредственно за интерпретацией понятий иимеющая не меньшее значение. Смысл этой операции состоит в том, чтобы«проявить» образ предмета исследования, сделать его четким, подвергнуть своеобразномусистемному анализу. Иными словами, перед тем, как приступить к изучениюкакого-либо объекта, необходимо определить, инвентаризировать все элементы,составляющие его, а также связи между этими элементами.

Гипотезы исследования — это обоснованные предположенияотносительно структуры рассматриваемых в исследовании социальных объектов,характера составляющих их элементов, механизмов функционирования и развитияэтих социальных объектов. Гипотеза — главный методологический инструмент организацииисследования, который формулируется и обосновывается в процессе разработкипрограммы и проверка которого ведется на протяжении всего времени исследования


РАЗДЕЛ2

СТАТИСТИЧЕСКИЕИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕН ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НАХОЛОДИЛЬНИКИ В Г.ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ

 

2.1Программа маркетингового исследования цен предложений на

холодильники

Маркетинговоеисследование эластичности спроса на холодильники в г.Днепропетровскеразбивается на 2 этапа:

— на 1 этапе — разведывательноемаркетинговое исследование цен предложений на холодильники на рынкеДнепропетровска для оценки сегментации рынка по потребительским свойствамхолодильников и диапазонам цен предложений;

— на 2 этапе –описательное маркетинговое исследование эластичности спроса на холодильники всегментах рынка, выделенных на 1 этапе разведывательного маркетинговогоисследования;

Ниже излагается программамаркетинговых исследований 1 этапа. Название программы:

«Разведывательноемаркетинговое исследование цен предложений на холодильники на рынкеДнепропетровска для оценки сегментации рынка по потребительским свойствамхолодильников и диапазонам цен предложений».

1. Постановка и уточнениепроблемы исследования:

1.1 Маркетинговоеисследование цен предложений проводится в условиях большого города, т.е. рынокпредложений характеризуется ситуацией близкой к совершенной конкуренции –большое количество продавцов и большое количество покупателей, т.е. отдельныепродавцы не могут оказывать монопольное влияние на уровень цен предложений, аотдельные покупатели не могут оказывать монопольное влияние на уровень спроса.

1.2 Рынок предложенийхолодильников формируется в условиях отсутствия ограничений на доступностьимпортных или отечественных холодильников, т.е. на рынке между отечественной иимпортной продукцией также существует совершенная конкуренция попотребительским свойствам.

2. Определение целей изадач исследования

Цель исследования — сборпредварительной информации по ценам предложения нахолодильники, предназначенной для сегментации рынка предложений похолодильникам и более четкого определения проблемы описательного исследования 2этапа по эластичности спроса на холодильники, интерпретации понятийсегментирования, выдвижения гипотез по основным параметрам сегментов рынка.

3. Определение объектаисследований

Объектом исследованийявляются 1-5 камерные холодильники отечественного и импортного производства,предлагаемые к продаже в г.Днепропетровске.

4. Определение предметаисследований

Предметом исследованийявляются потребительские свойства 1-5 камерных холодильников и их ценыпредложения, позволяющие определить основные сегменты рынка предложенийхолодильников.

5. Уточнение(интерпретация, операционализация) основных понятий исследования

Потребительские свойствахолодильников рассматриваются исходя из отнесения их к товарам нормальногоспроса, отдельным сегментом рынка выделяются «престижные» сверхдорогие моделихолодильников класса товаров Веблена.

6. Предварительныйсистемный анализ объекта исследований

Предварительный системныйанализ рынка холодильников показывает, что разбиение на сегменты рынкапредложений по потребительским свойствам проводится на основе классификации:

а)Технико-потребительские характеристики

— количество камерхолодильника;

— общий объем камер холодильника;

— распределениеобщего объема камер холодильника между морозильной и холодильной камерами;

— количество компрессоровв холодильнике;

— габариты холодильника;

— наличие системыавтоматической отпайки морозильной камеры;

— наличиепротивообледенительной системы («NoFrost”)

б) престижно –потребительские характеристики:

— холодильникипроизводства Украины;

— холодильникипроизводства стран СНГ;

— холодильникипроизводства Восточной Азии;

— холодильникипроизводства Европы;

— холодильникипроизводства США и Канады

7. Выдвижение рабочихгипотез исследования

Основные рабочие гипотезыисследований состоят в жизненно-необходимой смене холодильника 1 раз в 10-15лет, даже при низкой покупательной способности населения Украины. Таким образомспрос на рынке современных холодильников будет формироваться:

— для основной группынаселения по основному фактору «стоимость-гарантийный срок эксплуатации»(экономика трудовой части населения);

— для нарождающегосясреднего класса по фактору «средняя стоимость –хорошие рекомендации –многофункциональность» (экономика предпринимателя);

— для «верхушки» обществапо фактору «самая новая и престижная модель – независимо от высокой стоимости»(экономика люмпен-буржуазии и потребителей товаров Веблена).

8. Характеристика выборки

8.1 Единицы наблюдения

— марка холодильника,основные технические характеристики,

страна производства, цена

8.2 Тип выборки

— качественно-количественная, с единичными объектами

наблюдения и интервальнойхарактеристикой цен

предложения;

8.3 Структура и объемвыборки

— объем выборки – до15000 моделей холодильников;

— структура выборки помаркам холодильников, основным техническим характеристикам, странапроизводства, цена

9. Методика и техникасбора и обработки первичной информации

9.1 Метод сбораинформации

Обработка прайс-листовИнтернет-магазинов по торговле

бытовыми приборами,представляющими один из каналов торговых

услуг оптово-розничныхпродавцов.

9.2 Рабочие документыисследований

Компьютерные файлытекстовой, графической и табличной

информации;

9.3 Первичная и вторичнаяобработка информации

Первичная обработкаинформации – размещение файлов

информации поиска в сетиИнтернет на диски локального

компьютера, вторичнаяобработка – перенос содержимого файлов в

структурированные«электронные таблицы EXCEL”

9.4 Техника обработкиинформации

10. Описание процессапроведения исследований

10.1 Этапы исследования

а) Поиск информации всети Интернет

б) Копирование файловтекста, графики, таблиц по ценовым

предложениям нахолодильники;

в) Структурированиеинформации в «электронных таблицах»

г) Статистическая играфо-аналитическая обработка информации в

«электронных таблицах»

д) Подготовка результатовв виде отчета

10.2 Сроки выполненияработ

а) 2 рабочих дня;

б) 3 рабочих дня;

в) 3 рабочих дня;

г) 2 рабочих дня;

д) 2 рабочих дня;

10.3 Характеристикаисполнителей

Экономисты – опытные пользователиперсональных компьютеров,

хорошо владеющие основамианализа в «электронных таблицах

EXCEL”

10.4. Характеристика формотчетности

а) Первичныетекстово-графические файлы (Приложения А, Б)

б) Графики и таблицы,полученные в «электронных таблицах»

(приведены в разделах 2.2-2.4)

Характер финансирования

Оплата после выполненияработ

 

2.2Система сбора исходной ценовой информации

В качестве системы сбораценовой информации предложения и спроса на холодильники была использованаинформационная сеть Интернет-магазинов, данные получены обследованием сиспользованием сети Интернет (рис.2.1 – 2.3), таблицы Приложения А. Такимобразом, в соответствии с методологией раздела 1, в настоящей курсовой работеиспользована кабинетная технология обработки вторичной информации.


/>

Рис.2.1 Исходнаяинформация по спросу (количество покупок за месяц) и  ценам предложений похолодильникам

/>

Рис.2.2 Исходнаяинформация по спросу (количество покупок за месяц) и ценам предложений похолодильникам


/>

Рис.2.3 Исходнаяинформация по спросу (количество покупок за месяц) и ценам предложений похолодильникам

/>

Рис.2.4 Исходнаяинформация по спросу (количество покупок за месяц) и ценам предложений похолодильникам


2.3Статистическое группирование исходных выборок ценовой

информациии определение ценовых сегментов рынка

Ценовой анализ предлагаемых моделей бытовой техники приведенна рис. 2.5 – 2.7.

Как показывает анализ данных, приведенных на рис.2.5 – 2.6,основным маркетинговым направлением деятельности зарубежных фирм на рынке Украиныявляется большая диверсификация модельногоряда ( не меньше 15 моделей одновременно) бытовых приборов по цене, при этом всегменте холодильников представлены в триценовых категориях разными торговыми марками:

— высшая ценовая категория – цена моделей от 1000 до 1470долларов;

— средняя бизнес – ценовая категория – цена моделей от 620 до

1000 долларов;

— низший класс массового потребителя – соперничают только фирмы

“NORD” (Украина) с ценой моделей от 200 до 300 долларов и„Indezit” с ценой моделей от 200 до 450долларов;

еще рефераты
Еще работы по маркетингу