Реферат: Аналіз українського ринку побутових насосів

Аналіз українського ринку побутових насосів

Торговельний огляд українського ринку побутових насосів

 

Ситуація на ринку. За оцінками фахівців, побутових насосів в Україні в 2006 році було проданона $75 млн. (у роздрібних цінах), що забезпечило ріст річного обсягу продажів приблизнона 12% у порівнянні з 2005 роком. Хоча деякі оператори зафіксували й більш ніж 25%-ное збільшення обсягів продажів. Але, схоже, ріст у них був забезпечений більшоюмірою продажами промислового, а не побутового встаткування. Деякі ж торговці говорилипро набагато більше скромні результати — усього 5 — 10% росту продажів. А дехтовзагалі ніякого росту не помітив. Втім, про явний спад у торгівлі не говорив ніхто.

В основному зростання обсягів продажу відбулосявнаслідок збільшення обсягів виробництва вітчизняних насосів і обсягів контрабанди.Підвищення попиту обумовлене ростом обсягів будівництва, кількості фермерських господарств,частковим переоснащенням комунальних підприємств.

Торговці насосами вважають, що росту продажівсприяли наступні фактори:

—  Підвищення добробуту населення. Все більшій кількостілюдей по кишені придбання насосів.

—  Активне житлове будівництво. До того ж один котедж цілкомможе «поглинути» кілька насосів — для водопостачання, для опалення, длявидалення стічних вод, для басейну, а також дренажний насос на випадок затопленняпідвальних приміщень.

—  Ріст ділової активності. Поява нових підприємств і реконструкціястарих збільшують попит на встаткування взагалі й на насоси зокрема.

Причому підприємствам необхідні не тільки промисловінасоси, але й побутові. По-перше, багатьом невеликим виробництвам (не говорячи вжепро кафе і маленькі готелі) для рішення проблем водопостачання, опалення й видаленнястоків цілком достатньо продуктивності побутових насосів. По-друге, побутові насосивсі частіше використовують як складений елемент промислових установок, наприклад,на тих ділянках виробництва, де треба швидко перекачати воду з однієї ємності віншу.

Дуже вдалим для торговців насосами став 2005 рік.За шість місяців деякі з них зуміли продати встаткування чи ледве не більше, ніжза весь минулий рік. Безперечно, допомогло їм дуже жарке й сухе літо, що забезпечилопідвищення попиту на системи поливу й насоси для них. Але не виключено, що нарештінастав час пожинати плоди багаторічної роботи зі створення дилерських мереж і вирощуваннюклієнтів серед проектних і будівельних організацій.

В 2006 році поповнилася кількість торговців побутовиминасосами. В основному збільшилася кількість роздрібних торговців, хоча додалосяй оптовиків. Здебільшого це компанії й фізособи, які уже якийсь час працювали ізсуміжними товарами (труби, шланги, фільтри, арматури й т.д.) і тепер вирішили розширитисвої асортименти насосами.

Імпортери й виробники продовжували розвивати своїзбутові структури. Деякі компанії за 2004 рік встигли практично «з нуля»побудувати дистриб’юторські мережі, що охоплюють всі регіони України. Деякі роздрібніфірми ледве більше чим за рік перетворилися в оптовиків.

Необхідно відзначити, що майже всі великі торговціпобутовими насосами пропонують і промислове встаткування. А успішний збут останньогоможливий тільки при наявності кваліфікованого персоналу, високого рівня роботи ремонтнихі сервісних служб. Тому простежується така закономірність: чим краще поставленаробота компанії по збуті промислового встаткування, тим швидше ростуть у неї й обсягипродажів побутових насосів. Крім того, як регіональним дилерам, так і основним клієнтамторговця насосами — будівельникам, монтажникам — зручно працювати з фірмою, здатноїзапропонувати оптимальне рішення для водопостачання або опалення для будь-яких замовників- від скромних городників до комунальників. [2, с.27-29]

На рис.1 та 2 зображено структуру продажі побутовихнасосів за функціональною ознакою.

/>

Рис.1 — Структура продаж побутових насосів за функціональнимпризначенням

/>

Рис.2 — Структура продаж побутових насосів дляводопостачання

Таким чином, в обсязі продажу питому вагу становлятьнасоси для систем водопостачання — 65%.

Імпорт побутових насосів в Україну. Відповідно до офіційної статистики, в 2006 р. в Україну було імпортовано272 тис. насосів, в 2005 р. — 283 тис. шт. (див. рис.3). Тобто обсяг імпорту скоротивсяна 9,6%. Цікаво, що в грошовому вираженні обсяги поставок помп з-за кордону збільшилисяна 12,9%. Якщо в 2005 р. у нашу країну було завезено побутових насосів на $31 млн.,то в 2006 р. — на $35 млн. Торік «підскочили» і ціни на насоси.

/>

Рис.3 — Імпорт побутових відцентрових насосів в2003-2006 роках

Згідно даним офіційної статистики, в 2006 роціобсяг імпорту відцентрових насосів склав більше $34,9 млн., або на 12,4% перевищиваналогічний показник позаминулого року (рис.4, 5, табл.1).

/>

Рис.4 — Динаміка імпорту деяких видів насосів в2005 та 2006 році, тис. дол. США

/>

Рис.5 — Динаміка імпорту деяких видів насосів в2005 та 2006 році, шт.

Таблиця 2.1 — Динаміка імпорту деяких видів насосівв 2005 і 2006 році

Вид насосів тис. USD штук Насоси відцентрові, в т.ч. побутові (код УКТ ЗЕД — 841370000) +12,4% -3,72% В том числі:  - насоси занурювальні одноступінчасті (код УКТ ЗЕД — 841370210) +13,7% +11,04%  - насоси занурювальні багатоступінчасті (код УКТ ЗЕД — 841370290) +2,08% +10,2%  - насоси безсальникові відцентрові для нагрівальних систем та гарячого водопостачання (код УКТ ЗЕД — 841370300) +25,66% +4,62%  - насоси відцентрові інші з діаметром випускного патрубка не більше 15 мм (код УКТ ЗЕД — 841370400) +4,46% -56%  - насоси відцентрові інші з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, канально-відцентрові й вихрові (код УКТ ЗЕД — 841370500) +2,70% -5,34%  - насоси відцентрові інші, одноступінчасті, з єдиним вхідним робочим колесом — моноблок (код УКТ ЗЕД — 841370610) +8,89% +13,98%

Якщо вірити офіційним даним, лідером серед країн- експортерів заглибних одноступінчастих насосів є Польща (рис.6). Однак при цьомузагальна кількість польської продукції на ринку невелика (рис.7). Переважає встаткуванняіталійських і німецьких марок. Висновок тут простій: через Польщу в Україну надходитьзахідноєвропейська продукція й/або значна частина італійських і німецьких насосівцього типу виготовляється в Польщі. [6, с.22-31]

/>

Рис.6 — Географія імпорту занурювальних насосівв 2006 році, тис дол. США

/>

Рис.7 — Географія імпорту занурювальних насосівв 2006 році, шт.

Ще одне малопоясниме різночитання між офіційноюстатистикою й практичним досвідом — у визначенні лідера серед країн — експортерівнасосів для гарячого водопостачання. Наші експерти затверджують, що на ринку переважаютьнімецькі насоси такого типу (рис.8). А офіційна статистика чомусь фіксує значнийімпорт дешевих французьких агрегатів (рис.9).

/>

Рис.8 — Географія імпорту безсальникових відцентровихнасосів для мереж опалення та гарячого водопостачання в 2006 році, тис. дол. США.

/>

Рис.9 — Географія імпорту безсальникових відцентровихнасосів для мереж опалення та гарячого водопостачання в 2006 році, шт.

Що стосується цін на імпортні побутові насоси,то на українському ринку вони виявилися буквально затисненими з двох боків. З одногобоку, ріст конкуренції, що стимулює зниження цін. З іншого боку — ріст курсу євро,що призводить до подорожчання європейської продукції. У підсумку, ціни поки залишаютьсяприблизно на рівні літа минулого року. У деяких фірм (але не в усіх) гривневі цінина окремі позиції асортиментів (як правило, на недорогу продукцію) знизилися на3 — 5%. У ряду інших — навпаки, на 5 — 10% збільшилися (найбільшою мірою це стосувалосяпотужної й дорогої продукції).

Сама помітна подія 2006 р. на ринку водяних насосів- поява в Україні торговельного представництва німецької компанії Grundfos. Відкрившитут свій офіс, німці змінили форми й умови співробітництва зі своїми дистриб’юторами.Зокрема, як затверджують оператори, компанія Grundfos підвищила ціни на насоси йкомплектуючі, стала менше виділяти коштів на технічну й рекламну підтримку, збільшиластроки поставок та ін. У результаті обсяги продажів продукції Grundfos знизилися,по різних підрахункам, в 1,5-2 рази. За нашими оцінками, в 2003 р. частка компаніїна ринку імпортного устаткування становила приблизно 35 — 40%. У цей час цей показникзменшився до 15 — 20 %.

Місце, що звільнилося, на ринку захопили імпортнінасоси інших виробників. В основному італійські. Щоб виправити сформовану ситуацію,новому керівництву Grundfos знадобиться, як мінімум, весь 2005 рік. Непрямим підтвердженнямзменшення частки Grundfos на ринку водяних помп можна вважати, по-перше, скороченняімпорту насосів з Данії, Німеччини й Польщі, звідки звичайно надходить продукціязгаданої компанії, а по-друге, спад загальних обсягів імпорту (див. табл.2).

Таблиця 2 — Структура імпорту побутовий відцентровихнасосів

Країна

2005

2006

Приріст 2006/2005, %

Натуральна Грошова Натуральна Грошова Тис. шт. Млн. USD Тис. шт. % Млн. USD % Тис. шт. % Млн. USD % Росія 49,4 17,5 3,3 10,6 27,4 10 4,3 12,3 -44,5 30,3 Данія 26,2 9,3 2,7 8,7 12,8 4,7 1,6 4,6 -51,1 -40,7 Італія 99,7 35,2 4,5 14,5 132,2 45,8 7,3 20,92 32,6 62,2 Німеччина 39,8 14,1 8,2 26,4 31,5 11,6 8,4 24,1 -20,9 2,4 Польща 20,6 7,3 0,9 2,9 13,1 4,8 0,6 1,7 -36,4 -33,3 Великобританія 4,8 1,7 3,04 9,8 2,8 1 1,04 3 -41,7 -65,8 Франція 24,6 8,7 1,7 5,5 36,2 13,3 4,1 11,7 47,2 141,2 Чехія 1,3 0,5 0,07 0,2 2,7 1 0,3 0,9 107,7 328,6 Швеція 0,1 1,6 5,2 0,06 1,1 3,2 -40 -31,3 Китай 5,4 1,9 0,1 0,3 4,5 1,7 0,14 0,4 -16,7 40 Турція 0,4 0,1 0,2 0,6 0,7 0,3 0,3 0,8 75 50 США 0,5 0,2 1,7 5,5 1,8 0,7 1,6 4,5 260 -5,9 Інші 10,2 3,6 3,05 9,8 6,7 2,5 4,12 11,5 -34,3 35,1

Разом

283

100

31,06

100

272,46

100

34,9

100

-9,6

12,9

Основні постачальники помп в Україну — Німеччина,Італія й Росія. Частка цієї трійці на ринку імпортних насосів становить 57% у грошовомувираженні й 70% — у кількісному. Із трьох згаданих країн тільки Італія стабільнонарощує обсяги поставок. В 2006 р. італійці ввезли в Україну 132,2 тис. насосів(на 32,6% більше, ніж в 2005 р.) на $7,3 млн. (на 64,4% більше, ніж в 2005 р.).Італійська продукція користується підвищеним попитом, оскільки, по-перше, не уступаєпо якості німецької, а по-друге, дешевше її на 10 — 15%. В 2006 р. обсяги поставокводяних насосів з Росії зменшилися на 45% у кількісному вираженні й збільшилисяна 30% у грошовому. Пояснюється це тим, що російські виробники підвищили ціни насвою продукцію в середньому на 25%. Вся справа в тому, що за вартістю російськінасоси майже зрівнялися з італійськими, якість яких краще.

За підсумками 2006 р. у коло традиційних країн- постачальників увійшла Франція, що обігнала по кількості завезених в Україну насосівРосію. Французи поставили 36,2 тис. помп, а Росія — 27,4 тис.

Ще в 2001-2002 роках співвідношення обсягів продажіввітчизняних і імпортних насосів було приблизно 50: 50. Зараз імпортна техніка забезпечуєторговцям близько 70% виторгу. І імпортери вважають, що її частка в продажах будезбільшуватися й надалі, оскільки вітчизняна продукція поки програє закордонної поякості. [55, с.14-18]

Вітчизняна продукція. Загалом2004 рік виявився не занадто райдужним для деяких великихвітчизняних виробників вібраційних насосів — вони відмовилися від випуску цієї продукції.Ринок просто перенасичений нею, тим більше що виріб це ой як далеко від сучасногоподання про побутовий насос. Що й не дивно: традиційна модель вібраційного насоса«розміняла» чи те четвертий, чи те п'ятий десяток років.

Що стосується вітчизняних відцентрових насосів,то вони, схоже, продовжують здавати свої ринкові позиції імпортної продукції. Самінезаможні покупці все-таки частіше воліють купити вібраційні насоси — вони дешевше.А люди більш заможні заглядаються на імпортну техніку. Тим більше що ціни на найпростішімоделі італійських зовнішніх насосів наближаються до цін на порівнянні по продуктивностіукраїнські моделі. При цьому за рахунок помітно більшої споживаної потужності вітчизнянихнасосів літр води, перекачаний італійським насосом, однаково дешевше «українського»літра. Досить упевнено продавці українських відцентрових побутових насосів, на нашпогляд, можуть почувати себе у двох нішах. Перша, досить специфічна, — зовнішнінасоси з вузьким вихідним патрубком (як під звичайний садовий шланг). Якась частинаспоживачів знаходить більше зручним для себе здобувати саме таку техніку. Друга- насоси для подачі води зі свердловин невеликої глибини. У цьому випадку багатоспоживачів віддають перевагу недорогим українським насосам з напором 16, 25 або40 м. Крім того, постачальники імпортної техніки практично нічого не можуть запропонувативласникам свердловин діаметром 100 мм — для наявних на українському ринку імпортнихнасосів такі свердловини просто занадто вузькі. Українські ж виробники пропонуютькілька моделей заглибних насосів, які прекрасно себе почувають у таких умовах.

Проте «за сумою балів» українські відцентровінасоси для свердловин програють ринкове змагання своїм закордонним колегам. По-перше,українським виробникам побутових насосів сьогодні нема чого запропонувати для підйомуводи із глибини більше 80 м. И по-друге на практиці технічне обслуговування зробленогоза тридев'ять земель насоса, як правило, організувати легше, ніж вітчизняного. Чомусьу дилерів італійської й німецької техніки частіше під рукою виявляються й запчастини,і висококваліфіковані фахівці.

Особливості збуту вітчизняного товару. У результатіспілкування з торговцями склалося враження, що деяких з них від багатьох українськихнасосів відвернуло не стільки їх якість, скільки непродумана цінова й збутова політикавітчизняних виробників. Класичний приклад — відомий харківський виробник доситьякісних відцентрових насосів по однієї й тій же ціні відпускає насоси у фірмовиймагазин, і оптовикові, що закуповує вантажівку товару.

Заради справедливості відзначимо: останнім часомспостерігаються зрушення в удосконалюванні збуту з боку деяких вітчизняних виробників.Вони активно налагоджують зв'язки з торговельними організаціями, будують дилерськімережі, поліпшують роботу служб ремонту й технічного обслуговування.

Українські виробники поліпшують також якість ітехнічні характеристики своєї продукції. Наприклад, торік з'явилася нова модельвібраційного насоса з меншою гучністю, більшою надійністю й т.д. За словами виробників,саме головне — їхні насоси, на відміну від інших вібраційних насосів, не «горять».Проте торговцям варто звернути увагу на їхню появу. Для когось — це шанс заробитина новій продукції, а для когось — потенційна погроза зменшення обсягів продажівсамих маленьких («дачних») відцентрових насосів. [44, с.30]

На рис.10, представлено внутрішній обсяг виробництвапобутових насосів в Україні.

/>

Рис.10 — Внутрішній обсяг виробництва побутовихнасосів

Отже, аналізуючи дані рис.2.10, можна зробити висновок,що вітчизняна продукція в 2006 році займала частку в 30% ринку побутових насосів,тоді як у 2001 — 42%. Тобто з кожним роком вітчизняні виробники побутових насосівпродовжують здавати свої позиції.

Торгові марки на ринку побутових насосів. Властиво, по-справжньому відомих марок побутових насосів, тобто тих, що«на слуху» у всіх торговців, на українському ринку не так і багато. Насампередпригадуються німецькі «гранди» Wіlo і Grundfos. Ці дві марки поділилиміж собою ринок циркуляційних насосів для систем опалення. Дуже сильні німецькікомпанії й у групі насосів для видалення стічних вод. Але зараз із ними почали конкуруватиіталійські виробники. [45, с.110-113]

Особливо сильні позиції займає італійський товару сегменті побутових насосів для водопостачання. Серед італійських найбільш відомінасоси торговельної марки Pedrollo (рис.11). Важко сказати, що в першу чергу сприялотакому широкому поширенню цієї марки в Україні: технічні характеристики, збутоваполітика або назва, настільки асоціативне, що запам'ятовується з першого разу йназавжди. Безсумнівно, маркетолог — ортодокс сказав би, що при виході на іноземніринки варто уникати виникнення таких асоціацій. Але слов'янська душа настільки загадкова,що західна маркетингова наука не в змозі її осягти.

/>

Рис.11 — Структура ринку побутових насосів, %

Не настільки повсюдно, як Pedrollo, представленінасоси торговельних марок Speronі й Marіna (більше дорога версія Speronі). Правда,торік московське представництво Speronі проявляло більшу активність у залученнінових імпортерів — пропозиції про співробітництво розсилалися майже всім фірмам.За повідомленнями торговців, кілька українських фірм уже провели переговори пропоставки, і цього року кількість імпортерів Speronі (і, природно, Marіna) збільшиться.Уже почав працювати представник Speronі в Одесі. Потроху на український ринок входятьі інші європейські марки. Наприклад, торік дві фірми почали «просувати»насоси італійської компанії DAB. За даними торговців, у Київ незабаром прибуде йперша партія насосів Calpeda. З 2002 року шукає гідного дилера в Україні ще однавелика італійська компанія — SAER. Тепер, здається, знайшла — у вересні 2007 їїнасоси надійдуть в Україну.

Серед вітчизняних побутових насосів найбільшоюпопулярністю в споживачів і посередників користуються «Водолій» і«Азовец» (відцентрові). З вібраційних — «Босна LG», «Водолій»,«Катех», «Каштан», «Струмок».

Прогноз на майбутнє. Очікується подальший ріст продажів насосів (близько 5-15% у рік), жорсткістьконкуренції, розвиток збутових мереж. Дуже багато чого буде залежати від поводженнякурсів основних валют. Різке посилення євро може привести не тільки до підвищенняцін на європейські насоси, але й, як наслідок, до деякого посилення позицій вітчизняноїпродукції. При стабільному євро (а тим більше, у випадку його падіння) ціни на насосневстаткування будуть знижуватися.

Продавці сподіваються, що в 2008р. попит на насоснупродукцію не спаде. Темпи приросту ринку збережуться, як мінімум, на рівні 2007.Експерти впевнені, що з'являться нові виробники. [44, с.39-40]

Література

1. Бек Ш. Нашествие с помпой. // Бизнес. — 2005.- №11. — С.122-123.

2. Бек Ш. Оттенки насосостроения. Годовой торгово-промышленныйобзор рынка насосов. // Бізнес. — 2002. — №32 (499). — С.27-29.

3. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. — 4-те вид. доп.- Київ: Лібра, 2006. — 720 с.

4. Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник/ Під ред. проф. О.І.Волкова, проф. М.П. Денисенка. — К.: ВД „Професіонал”, 2004.- 960 с.

5. Еремин Ю.А. Методические указания по сегментированиюрынка продукции производственного назначения (основное технологическое оборудование.// Маркетинг в России и за рубежом. — 2002. — №1. — С.49-54.

6. Захарченко-Березянская Ю. На рынке циркуляционныхнасосов. Обзор ассортимента. // Сантехника,отопление, кондиционирование. — 2006. — №2. — С.22-31.

7. Ілляшенко С.М. Економічний ризик: Навч. посіб. — 2-гевид., доп. і перероб. К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 220 с.

8. Ілляшенко С. М Маркетингова товарна політика: Підручник.- Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. — 234 с.

9. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми,концепції, методи: Навчальний посібник. — Суми: ВТД „Університетська книга”, 2003.- С.278 [10 с.]

10. Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Менеджмент екологічнихінновацій: Навч. посіб. / За заг. ред. С.М. Ілляшенка. — Суми: Вид-во СумДУ, 2003.- 266 с.

11. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 2001. — 240 с.

12. Короткий Ю.Г. Стратегический маркетинги проблемы создания сложных технических изделий. // Маркетинг в России и за рубежом.- 1999. — №3. — С.45-51.

13. Короткий Ю.Г. Товарная конкерентоспособность и ее количественноепредставление (для технически сложных изделий). // Маркетинг в России и за рубюежом.- 2000. — №2. — С.17-23.

14. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент — СПб: Питер Ком, 1998. — 896с.

15. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В.Основы маркетинга: Пер. с англ. — 2-е европ. изд-е — СПб: Изд-й дом «Вильямс»,2000. — 944 с.

16. Крикавський Є, Чухнай Н. Промисловий маркетинг і логістика.- Львів: ДУ „Львівська політехніка”, 1998. — 307 с.

17. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми: Монографія.- К.: КНЕУ, 2002. — 245 С.

18. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. — К.:КНЕУ, 1998.

19. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер. с фр.- СПб.: Наука, 1996. (47)

20. Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент:Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 440 с.

21. М. Мак-Дональд. Стратегическое планирование маркетинга — СПб.: Питер, 2000.- 320 с.

22. Маркетинг менеджмент. Научное издание / Под ред. Балабановой Л.В. — Донецк:ДонГУЭТ, 2001. — 594 с.

23. Маркетинг. / Под ред. М. Бейкера. — СПб.: Питер, 2002.- 1200 с.: ил. (Серия „Бізнес-класс”).

24. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник /За загальною редакцією д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. — Суми: ВТД „Університетськакнига”, 2004. — 976 с.

25. Мельник Л.Г., Каринцева А.И. Экономика предприятия. Конспект лекций:Учебное пособие. — Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. — 400 с.

26. Менеджмент для магистров: учеб. пособие / Под ред. д.э.н., проф. А.А. Епифанова,д.э.н., проф. С.Н. Козьменко. — Сумы: ИТД «Университетская книга», 2003.- 762с.

27. Методичні вказівки до виконання практичних робіт такурсової роботи з курсу „Маркетингова товарна політика”/ Укладач С.М. Ілляшенко.- Суми: Вид-во СумДУ, 2005. — 65 с.

28. Методичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів,ОДЗ, контрольних, курсових, і дипломних робіт) / Укладачі: О.А. Біловодська, В.Ю.Школа. — Суми: Вид-во СумДУ, 2005. — 21 с.

29. Мізюк Б.М. Стратегічне управління: Підручник. — 2-гевид., переродл. і доповн. — Львів: Магнолія плюс, 2006. — 392 с.

30. Николайчук В.Е., Белявцев М.М. Промышленный маркетинг.- Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2004. — 384 с.

31. Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу фінансовогостану підприємств. // Фінанси України. — 2001. — №11. — С.54-61.

32. Перелік основних замовлень, діючих у 2005 році.

33. Перерва П.Г. Управління маркетингом на машинобудівнихпідприємствах: [Навч. посібник для машинобудівних спеціальностейінж. -техн. вузів]. — Х.: Основа, 1993. — 288 с.

34. Пилипчук В.П., Оснач О.Ф., Коваленко Л.П. Промисловиймаркетинг: Підручник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2006. — 298 с.

35. План виробництва ВАТ „Насосенергомаш" на 2002 рік.

36. План виробництва ВАТ „Насосенергомаш" на 2003 рік.

37. План виробництва ВАТ „Насосенергомаш" на 2004 рік.

38. План виробництва ВАТ „Насосенергомаш" на 2005 рік.

39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2 „Баланс"ВАТ „Насосенергомаш" за 2002-2005 роки.

40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №3 „Звітпро фінансові результати” ВАТ „Насосенергомаш" за 2002-2005 роки.

41. Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації.Під ред.А.О. Старостіної. Підручник. — К.: „Іван Федоров”, 1997.400 стор., іл.

42. Промышленность Украины: путь к энергетической еффективности. За общ.ред. Афанасьева С.А. — К.: Либра, 2000. — 324 с.

43. Роки творення „Насосенергомаш”. Історичний нарис. — Суми: вид-во „Слобожанщина”. 1999 — 292 с. іл., — рис.

44. Ряполов К. С помпой по жизни. Торговый обзор рынка насосов.// Бізнес. — 2002. — №32 (499). — С.30, 39-40.

45. Ряполов К. С помпой по жизни’2003. Торговый обзор рынка насосов: осень2002 года — весна 2003 года. // Бизнес. — 2003. — №11 (530). — С.110-113.

46. Савицкая Г.В, Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 3-е изд. — Мн.: ИП „Экоперспектива”; Новое знание,1999. — 498 с.

47. Святненко В.Ю. Промисловий маркетинг: навч. посібник.- К.: МАУП, 2001. — 264с.

48. Телетов А.С. Системный подход в маркетинговой деятельности на машиностроительномпредприятии // Зб. Материалов международной научно-практической конференции. — Харьков,1992.

49. Тєлєтов О.С. Критерії оцінки ефективності маркетинговоїдіяльності на промисловому підприємстві // Зб. Механізм регулювання економіки.- Суми: ВВП „Мрія-1" ЛТД. — 1999. — 167-171.

50. Тєлєтов О.С. Маркетинг продукції виробничо-технічногопризначення — Суми: Вид-во Сумського державного університету, 2002. — 231 с.

51. Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості: Підручник.- Київ: Центр навчальної літератури, 2004. — 248 с.

52. Фасхиев Х.А. Оценка конкурентоспособности новой техники // Маркетинг.- 1998. — №6. — с.25-35.

53. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник. — М.: ЗАО «Бизнес-школа»Интел-Синтез", 2000. — 640 с.

54. Фінанси підприємства: підручник / За заг. ред. проф.А.М.Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ, 2004. — 368 с.

55. Черкасов С. Насосы-дозаторы: типы, выбор, монтаж // Сантехника, отопление,кондиционирование. — 2006. — №2. — С.14-18.

56. Шершньова 3.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч.посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 232 с.

57. Шкапова О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб.- К.: МАУП, 2003. — 160с.

58. www.nempump.com

59. www.rada.com.ua./rus/catalog/? id=/156568back

60. www.nasosenergo.ru