Реферат: Обзор рынка водки (на примере TМ "Nemiroff")

Министерствообразования и науки Украины

Киевский экономический институт менеджмента

ИНДИВИДУАЛЬНАЯРАБОТА

на тему:

ОБЗОР РЫНКА ВОДКИ (напримере ТМ “Nemiroff”)

Выполнила:

студентка V курса

группы МЗ 1-04

Кравчук С.М.

Киев – 2008


Характеристика отрасли и предприятия

Динамика развития

Данные за октябрь 2008года

В октябре отечественныепредприятия изготовили 47 миллионов литров водки.

Это почти на 40% больше,чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит профильнаяассоциация «СОВАТ». Эксперты связывают такую тенденцию роста с легализациейрынка алкогольных напитков. Водочники начали показывать большие объемыпроизводства, после того как 1 сентября в Украине были введены новые акцизныемарки.

«Если раньше некоторыезаводы клеили на свою водку слабоалкогольную марку (таким образом, минимизируяуплату акцизного сбора), то сейчас они уже не могут этого делать, — объясняетдиректор ассоциации «СОВАТ» Владимир Демчак. — Причина в том, что на новоймарке указывается размер акцизного сбора, который взимается с продукции». ВРоссии наблюдается тенденция с точностью до наоборот — производство водки воктябре упало на 15%. Основная причина — повышение спроса на более дешевуюнелегальную продукцию.

Тот факт, чтофактического увеличения производства водочной продукции не произошло, признаюти сами участники рынка. «К росту статистических данных производства алкоголяпривели действия правительства по легализации теневого рынка, — подтверждаетвладелец торговой марки «Хортиця» Евгений Черняк. — Поэтому все производителиначали показывать «белые» данные».

Официальный ростпроизводства показали практически все регионы Украины. В некоторых областях оноказался ошеломляющим. Так, Харьковщина в октябре увеличила выпуск водки в семьраз — до 4,3 миллиона литров. Второй по объемам производства водки сталаДонецкая область. Там произвели 3,5 миллиона литров водки.

В то же время (в отличиеот других областей Украины) в Одесской области производство водки уменьшилосьдо 2,2 миллиона литров (в октябре прошлого года — 3 миллиона). Владимир Демчакдопускает, что такое падение показателей может быть вызвано продажей Первоголикеро-водочного завода. «В прошлом году этот завод производил основные объемыв Одесской области. Очевидно, что статистика этого предприятия сильно повлиялана статистику по области», — отмечает эксперт.

По прогнозамспециалистов, официальная статистика будет показывать рост производства водки ив дальнейшем. Такая тенденция может сохраниться вплоть до сентября 2009 года.

Структура рынка водки

За первые восемь месяцев2008 года легальное производство водки увеличилось на 6% по сравнению саналогичным периодом предыдущего года и составило 23,2 млн. далл.

В Украине водку разливаютоколо 40 компаний, большинство из которых работают на локальных рынках и врегионах. На сегодняшний день четко обозначились лидеры в производстве водки.Так, на четырех основных производителей приходится до 70% всей произведеннойпродукции, доли которых растут, оставляя позади остальных конкурентов.

Так, по результатам 8месяцев 2008 года лидером внутреннего производства является:

1.ДП «Имидж Холдинг», АК«Имидж Холдинг AnC» (ТМ «Хортица») удельный вес которого составил – 22,1%

2.Второе место занимаеткомпания ДП УВК «Nemiroff» (20%)

3.На долю ООО«Союз-Виктан» приходится – 15,5%.

4.На четвертом местенаходится ООО «Национальная водочная компания» (14,5%) которая входит в холдинг«Баядера» и представлена такими торговыми марками, как ТМ «Хлебный дар», ТМ«Цельсий», ТМ «Козацька Рада» и другими.

Лидерство по продажам навнутреннем рынке также принадлежит компании «Имидж Холдинг». Следует заметить,что в связи с незначительным объемом экспорта второе место занимает«Национальная водочная компания», далее следуют с небольшим отрывом друг отдруга «Nemiroff» и «Союз-Виктан».

Украина сегодня увереннолидирует в импорте водки в РФ, поставляя 96,4% всей продукции, доля импортнойводки в объеме российского легального рынка на сегодня составляет около 5,3%. Впервом полугодии 2008 года поставки водки в Россию увеличились почти начетверть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Кроме того, в последниегоды основные игроки наращивают производство водки непосредственно натерритории России. Сегодня в Российской Федерации имеют свои заводы «Союз –Виктан» (через покупку двух производственных предприятий), который по даннымисследовательской компании «Бизнес Аналитика» по результатам 2007 года занялпятое место среди российских водочных производителей с долей в 4,2% (долянаибольшего производителя водки в 2007 году в России составила – 8,9%).Компания «Nemiroff» в 2008 году на мощностях ликероводочного завода«Ярославский» установила новую итальянскую линию по разливу водки и наначальном этапе собирается выпускать до 300 тыс. бутылок по 0,5 литра в год.Компания «Имидж-Холдинг» строит ликероводочный завод под Петербургом.

Ассортимент

Рынок водки в Украинепредставлен большим ассортиментом, в частности такими торговыми марками как «5капель», «Business Class», «Helsinki», «La Femmе», «Medoff», «Nemiroff», «Prime», «Pulse»,«Sobieski», «Status», «Stoletov», «SV (Soyuz-Victan)»,«Байка», «Балашовъ», «Безпохмільна», «Біленька», «Мягков», «Благов», «Бондаревъ»,«Вагма Люкс», «Вдала», «Віват»,          «Вожак»,«Гетьман»,«Горілочка»Житомирськана бруньках», «Златогор», «Калганофф», «Карат», «Княгинин», «Козацька рада», «Луга-Нова»,«Медовуха», «Мърная», «Олімп», «Первак», «Перша Гільдія», «Пісня», «Приватнаколекція», «Старий Друже», «Столичний стандарт», «Улюблена», «Хлібний дар», «Холоднийяр», «Хортиця»         , «Цельсій», «Штурман», «Шустов».

Характеристикапредприятия

Украинская водочнаякомпания Nemiroff сегодня — лидер среди легальных производителей крепкогоалкоголя Украины. При этом компания Nemiroff — еще и уникальная одноименнаяторговая марка, экспортирующая свою продукцию в более чем 50 стран мира.Наконец, Nemiroff — это международный бренд, которому впервые в историирейтинга Мирового Клуба Миллионеров (Великобритания) два года подряд — в 2003 и2004 годах — удалось стать самым быстроразвивающимся в мире с показателемроста, превышающим 40%.

Среди мужской частинаселения Украины и подавляющего большинства тех стран, куда поставляется нашапродукция, Вы не найдете ни одного человека, который бы не слышал о нашейторговой марке. И вряд ли Вам удастся найти человека, попробовавшего напиткиNemiroff и оставшегося ими недовольным. О высоком качестве продукции Nemiroffсвидетельствует стремительное увеличение числа наших почитателей как в Украине,так и за рубежом.

Сложнейшая работа поразвитию компании и поддержанию качества продукции помогли нашей торговой маркезаслужить престиж и уважение среди потребителей.

Впрочем, наши успехивозникли не на пустом месте. В Украине всегда почитались качественныеалкогольные напитки. Упоминания об этом Вы можете найти в народном творчестве ив художественной литературе («Энеида» Ивана Котляревского,«Вечера на Хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя). Кроме того, многиеиз исторических персонажей носили фамилии, связанные с алкогольными напитками — Северин Наливайко, Богдан Хмельницкий.

Поэтому в украинскойкультуре сложились богатые застольные традиции. В частности, характерны онибыли и для Винничины.

Многие думают, чтоназвание торговой марки произошло от фамилии владельца. На самом деле историяNemiroff началась в небольшом украинском городе Немирове на Винничине, в самомсердце украинского Подолья, среди кристально чистых озер, высоких холмов изолотых полей. Щедрая земля и прекрасный климат привлекли сюдаскифов-земледельцев, а в средние века Немиров был центром общественной икультурной жизни региона. В частности, здесь располагалась резиденция шестиукраинских гетманов.

Письменное упоминание онемировской «водке-шипучке» датируется еще 1752 годом. И немудрено,ведь здесь каждый помещик изготавливал для домашнего потребления собственныеводки и наливки. И какие! Их названия соответствовали всем буквам алфавита — отанисовой, березовой, вишневой, грушевой и до яичной.

2006 год – согласнорейтингам авторитетных изданий Impact (США) «VODKA — TOP 20 Brands Worldwide» иIWSR Drinks Record (Великобритания)  ТМ Nemiroff заняла второе место в мире пообъемам продаж среди водочных брендов. Число стран, в которые поставляетсяпродукция ТМ Nemіroff, выросло до 55. Согласно результатам исследованийпотребительских предпочтений, проведенным TNS Gallup Media в 2006г. в России,продукция Nemiroff признана самой потребляемой импортной водкой. В рейтингенаиболее защищенных алкогольных (водочных) брендов в РФ, составленномисследовательским холдингом ROMIR Monitoring в июне 2006 г., напитки ТМ Nemiroff занимают лидирующие места во всех представленных ценовых категориях. Нарынок были выведены новые водки — пятидесятиградусная Nemiroff «Міцна» ипремиальная Nemiroff Premium Lime. Компания Nemiroff обновила свою линейкуклассических зерновых водок: была усовершенствована рецептура, произведенредизайн бутылки, этикетки и колпачка водок «Пшениця Українська відбірна» и«Nemirovskaya osobaya». Также эта линейка пополнилась совершенно новымпродуктом — водкой «Житня українська відбірна». Украинская водочная компанияNemiroff сегодня — лидер среди легальных производителей крепкого алкоголяУкраины. При этом компания Nemiroff — еще и уникальная одноименная торговаямарка, экспортирующая свою продукцию в более чем 50 стран мира. Наконец,Nemiroff — это международный бренд, которому впервые в истории рейтингаМирового Клуба Миллионеров (Великобритания) два года подряд — в 2003 и 2004годах — удалось стать самым быстроразвивающимся в мире с показателем роста,превышающим 40%.

Среди мужской частинаселения Украины и подавляющего большинства тех стран, куда поставляется нашапродукция, Вы не найдете ни одного человека, который бы не слышал о нашейторговой марке. И вряд ли Вам удастся найти человека, попробовавшего напиткиNemiroff и оставшегося ими недовольным. О высоком качестве продукции Nemiroffсвидетельствует стремительное увеличение числа наших почитателей как в Украине,так и за рубежом.

Сложнейшая работа поразвитию компании и поддержанию качества продукции помогли нашей торговой маркезаслужить престиж и уважение среди потребителей.

Впрочем, наши успехивозникли не на пустом месте. В Украине всегда почитались качественныеалкогольные напитки. Упоминания об этом Вы можете найти в народном творчестве ив художественной литературе («Энеида» Ивана Котляревского,«Вечера на Хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя). Кроме того, многиеиз исторических персонажей носили фамилии, связанные с алкогольными напитками — Северин Наливайко, Богдан Хмельницкий.

Поэтому в украинскойкультуре сложились богатые застольные традиции. В частности, характерны онибыли и для Винничины.

Многие думают, чтоназвание торговой марки произошло от фамилии владельца. На самом деле историяNemiroff началась в небольшом украинском городе Немирове на Винничине, в самомсердце украинского Подолья, среди кристально чистых озер, высоких холмов изолотых полей. Щедрая земля и прекрасный климат привлекли сюдаскифов-земледельцев, а в средние века Немиров был центром общественной икультурной жизни региона. В частности, здесь располагалась резиденция шестиукраинских гетманов.

Письменное упоминание онемировской «водке-шипучке» датируется еще 1752 годом. И немудрено,ведь здесь каждый помещик изготавливал для домашнего потребления собственныеводки и наливки. И какие! Их названия соответствовали всем буквам алфавита — отанисовой, березовой, вишневой, грушевой и до яичной.

В середине 19 векаНемиров обретает хозяина в лице графа Болеслава Потоцкого — представителядревнего аристократического рода. Его дочь Мария вышла замуж за графа ГригорияСтроганова — представителя другого прославленного, сказочно богатого рода. Вкачестве приданого Мария получает немировские владения отца. Так у городапоявились новые хозяева. В 1872 году граф Григорий Строганов открывает вНемирове самый большой на Подолье винокуренный завод.

Дело, начатое отцом,продолжила его дочь — княгиня Мария Щербатова. Именно она, с ее продуманным,взвешенным подходом к делу, заложила краеугольные камни управления компанией,которыми Nemiroff руководствуется и сегодня: неизменно высокие требования ккачеству продукции, привлечение лучших специалистов, своевременная модернизацияоборудования. О высоком качестве приобретенных еще 100 лет тому назад княгинейвещей свидетельствует и тот факт, что некоторые из них — например, старинныеклепаные бочки для хранения спирта, — продолжают успешно служить и сегодня.

К началу 20 векавысококачественный спирт, производимый в Немирове, поставляют уже не только вблизлежащие города, но и в Одессу и Каменец-Подольский, а оттуда — за границу.В 1920 году бывшие поместья князей Щербатовых были национализированы декретомСовнаркома, но Немировский спиртзавод не прекратил работать и остался эталономкачества и стабильности вкуса.

«Стране принесубогатство, себе — имя» — так звучит старинный девиз семьи Строгановых.Деятельность компании Nemiroff наполнила его новым смыслом, ведь сегодня еепродукция является эталоном качества, надежности и стабильности.

История компании началась133 года тому назад, и уже несколько поколений водочников совершенствовалинапитки и технологии, производство и сбыт.

1872 год — в небольшомвинницком городке Немирове граф Григорий Строганов открывает гуральню.

1885 год — дело, начатоеГригорием Строгановым, продолжает его дочь — графиня Мария ГригориевнаСтроганова (княгиня Щербатова).

1920 год — винокуренныйзавод национализирован декретом Совнаркома; несмотря на эти перемены,спиртзавод продолжает развивать заложенные традиции производствавысококачественного продукта.

1992 год — в Немировесоздается совместное предприятие по производству ликероводочных изделий. Вчисле иностранных инвесторов — представители деловых кругов Великобритании,Германии и США.

1994 год — Немировскийликероводочный завод выпускает первую продукцию, изначально ориентированную наэкспорт; разработаны первые эскизы логотипа ТМ Nemiroff.

1997 год — подруководством новой команды топ-менеджеров создана торговая марка Nemiroff;Степан Карлович Глусь, директор Немировского спиртзавода, мастер высочайшегокласса с 35-летним профессиональным опытом работы трудится над новымиоригинальными рецептурами для ТМ Nemiroff.

1998 год — начатопроизводство первой водки по собственному рецепту — Nemiroff Original;сформирована система сбыта (открыты торговые филиалы в городах-миллионниках:Днепропетровске, Донецке, Киеве, Одессе и Харькове); расширяется ассортимент засчет Nemiroff «Украинская медовая с перцем» (уникальной водки,ставшей сегодня визитной карточкой Украины) и Nemiroff Premium (особой водкипремиум-сегмента).

2002 год — по результатамгода бренд Nemiroff, единственный среди отечественных торговых марок, под 33-мномером входит в Мировой Клуб Миллионеров (Великобритания), состоящий изалкогольных брендов, годовой объем продаж которых превышает миллион кейсов; вдекабре в России зарегистрирован Торговый дом Nemiroff (г. Москва).

2003 год — на рыноквыводятся три новинки: Nemiroff «Житняя с медом» (она пополняетлинейку «цветных» водок), Nemiroff Light и LEX vodka (лидер элитногосегмента).

2004 год — 29 февраляофициально вводится в действие второй завод компании, по своей техническойоснащенности не имеющий аналогов в Европе; начато производство слабоалкогольныхкоктейлей ТМ «SPY»; Nemiroff признается самым динамично развивающимсямеждународным алкогольным брендом в мире по результатам 2003 года.

2005 год — на рыноквыведена первая «вкусная» водка Nemiroff «Украинская березоваяособая»; компания Nemiroff первой из украинских компаний стала членомавторитетнейшей Международной барменской ассоциации (IBA); по итогам 2004 годаNemiroff во второй раз подряд признается самым динамично развивающимсямеждународным алкогольным брендом в мире; впервые в истории песенного конкурса«Евровидение» компания Nemiroff становится его международнымспонсором.

2006 год – согласнорейтингам авторитетных изданий Impact (США) «VODKA — TOP 20 Brands Worldwide» иIWSR Drinks Record (Великобритания)  ТМ Nemiroff заняла второе место в мире пообъемам продаж среди водочных брендов. Число стран, в которые поставляетсяпродукция ТМ Nemіroff, выросло до 55. Согласно результатам исследованийпотребительских предпочтений, проведенным TNS Gallup Media в 2006г. в России,продукция Nemiroff признана самой потребляемой импортной водкой. В рейтингенаиболее защищенных алкогольных (водочных) брендов в РФ, составленномисследовательским холдингом ROMIR Monitoring в июне 2006 г., напитки ТМ Nemiroff занимают лидирующие места во всех представленных ценовых категориях. Нарынок были выведены новые водки — пятидесятиградусная Nemiroff «Міцна» ипремиальная Nemiroff Premium Lime. Компания Nemiroff обновила свою линейкуклассических зерновых водок: была усовершенствована рецептура, произведенредизайн бутылки, этикетки и колпачка водок «Пшениця Українська відбірна» и«Nemirovskaya osobaya». Также эта линейка пополнилась совершенно новымпродуктом — водкой «Житня українська відбірна».

Динамика развития Nemiroff

Одним из важнейшихпоказателей деятельности компании считается динамика ее развития. На сегодняУкраинская водочная компания Nemiroff, основанная в 1992 году, является крупнейшим производителем и экспортеромалкогольных напитков в стране. Неудивительно, что на протяжении всего временисуществования мы демонстрируем стабильный и уверенный рост по всем показателям.Например, объем производства в 2001 году составлял 2350 тыс. дал, а уже в 2004году — 6550 тыс. То же самое можно сказать и об объемах реализации: 2280 тыс.дал в 2001 году и 6420 тыс. дал — в 2004 (см. таблицы).

Конечно же, успехкомпании не был бы столь внушительным, отсутствуй хотя бы один из следующихфакторов:

— наличие собственнойпроизводственной базы, гарантирующей стабильное качество продукции;

— организация контролянад всем жизненным циклом продукции путем разработки и осуществления программ вобласти управления качеством;

— эффективнаямаркетинговая политика, чутко реагирующая на малейшие запросы и изменениярынка;

— продуманное сочетаниеэкстенсивного и интенсивного методов освоения внешних рынков;

— гибкая политика сбыта,формирующая отлаженную систему дистрибуции.

Естественно, такой прорывне мог остаться незамеченным как внутри страны, так и за ее пределами. Высокоекачество продукции Nemiroffподтверждено многочисленными отечественными и международными наградами (ссылкана награды). По результатам 2003 и 2004 годов рейтинг Мирового КлубаМиллионеров, представляющий крупнейшие алкогольные бренды, два года подрядпризнавал компанию Nemiroffмеждународным брендом №1 в мире по динамике развития. Ежегодно показатели ростакомпании составляют свыше 40%. В общем рейтинге мировых производителей алкоголякомпания за 3 года поднялась с 33-го на 13-е место! А среди производителейводки бренд Nemiroff — на 3-м месте, уступая только Smirnoff и Stolichnaya. Ближайшая цель — мировая тройкаводочных лидеров и первая «десятка» производителей алкоголя.


Сбыт

Составляющей успеха,помимо качества продукции, является ее доступность. Поэтому огромное вниманиеуделяется системе сбыта. Дистрибуция налажена таким образом, чтобы вминимальные сроки товары попадали на прилавки магазинов и супермаркетов. Этомуспособствуют торговые дома, открытые в украинских городах-миллионниках —Днепропетровске, Донецке, Киеве, Одессе и Харькове. А в декабре 2002г. в Россиибыл зарегистрирован Московский торговый дом компании Nemiroff. Он позволилкомпании активно работать на самом емком и привлекательном для мировых производителейалкоголя рынке.

Через свои торговыепредставительства компания Nemiroff сотрудничает с независимыми дилерами,используя метод непрямой дистрибуции. Каждый торговый дом обеспечивает сбыт вобластях, находящихся в зоне его ответственности. При этом подавляющеебольшинство дилеров работает с нашей компанией много лет. Среди первостепенныхтребований к торговым партнерам — наличие обученного штата сотрудников,складских помещений и отлаженной системы логистики, соблюдение финансовойдисциплины, работа исключительно в своем регионе (дилеры имеют право работатьтолько на закрепленной за ними территории).

В основе политики сбытакомпании лежат несколько ключевых принципов:

— жесткий контроль надценами;

— недопущениенесанкционированного «перетекания» продукции из региона в регион.

Эти принципы направленына максимальную защиту интересов деловых партнеров компании Nemiroff. Онипомогают избежать ценовой конкуренции между дилерами, упредить демпинг иуменьшение их заработков. Именно такой подход гарантирует построениедолгосрочных взаимовыгодных отношений.

Защита качества

Открывая штоф NEMIROFF впервый раз, нужно обратить внимание:

— до момента первогопрокручивания алюминиевого колпачка основной цвет колпачка по всей длинеодинаков;

— при первом открываниибутылки из-под верхней части колпачка появляется красное кольцо — контрольвскрытия («детектор правды»);

— при последующихзакрытиях-открытиях колпачка красное кольцо остается снаружи, в поле зренияпотребителя;

— появление красногокольца при первом открывании штофа свидетельствует: внутри бутылки — настоящийNemiroff, и вы открыли эту бутылку первым.

/>

Колпачок до моментапервого открывания

/>

Колпачок в момент первогооткрывания

Покупая продукциюNEMIROFF, нужно убедиться:

— со стороныконтрэтикетки лазером на горлышке бутылки и колпачке выгравированы дата и времярозлива;

— все цифры выжженылазером, а не нанесены краской; нанесение четкое, рельефное;

— дата и время розлива нагорлышке бутылки расположены точно под датой и временем на колпачке;

— значения даты и временирозлива на горлышке бутылки и колпачке полностью совпадают.

Корпоративная культура

Компания NEMIROFFявляется спонсором таких мероприятий:

1.     Бренд Nemiroff иУкраинский кинофонд представляют украинское кино в Каннах 2008

2.     Украина наBerlinale 2008

3.     Болгария: пляжныймарафон «NEMIROFF VODKA»

4.     Семейный вечер«Парламентської родини»

5.     EUROVISION

6.     Бильярдный турнир

7.     Международныйконкурс барменского искусства Freestyle

8.     22 июня 2003г.Единственный концерт Дэйва Гехэна

9.     1 ноября 2004г.Украинские гастроли «DEEP PURPLE»

10.    Жан-Поль Готье в Киеве

11.    17 мая 2004г. L’OPTIMUM AWARD &КЛИЧКО PARTY В Москве

12.    Солисты Королевского оперного театраКовент Гарден

13.    Comedy Clyb Ukraina при поддержкеNemiroff обосновывается на «1+1»

14.    При поддержке компании Nemiroffпрошел турнир на призы братьев Кличко

15.    Международный фестиваль «Шешоры»

16.    В День независимости Украины Львовзасиял с Nemiroff

17.    Nemiroff поддержал экологическуюинициативу украинских рыбаков «Чисте джерело»

18.    Экологическая карта-схема состоянияводных ресурсов Украины

19.    Всеукраинская экологическая программа«Чисте джерело»

SWAT анализ

Возможности: расширение производства, ассортимента, перечня стран, в которые экспортируется продукция, улучшение качества, упаковки, увеличение спроса. Угрозы: финансовый кризис, скачки курса валют, конкуренция, спад рынка. Сильные стороны: знаменитая, авторитетная ТМ, экспорт в более чем 50 стран мира,2е место по внутреннему производству, налаженное производство, контроль за качеством продукции, лидер среди легальных производителей крепкого алкоголя в Украине. Можно сделать продукцию дешевле за счет эффекта масштаба, быть более конкурентоспособными за счет соотношения цена/качество по сравнению с конкурентами. Занять 1е место по производству на внутреннем рынке, усилить контроль за качеством. По возможности минимизировать скачки цен на продукцию из-за колебаний курса, ориентироваться на доступный уровень цен при высоком уровне качества. Сохранение уже имеющихся позиций и на внутр. и на внешнем рынке. Слабые стороны: недружный коллектив, недооценка конкурентов, текучесть кадров, нестабильность доллара Улучшение условий труда, мотивация работников, повышение квалификации персонала, рекламные кампании. Возможность потерять некоторых постоянных покупателей,  сокращение рынка, усиление конкуренции, нестабильность.

Исходные данные дляматрицы Мак-Кинзи

Наименование Средняя по качеству Средняя по цене Средняя по 2 параметрам /> /> Nemiroff Original 4,7 5,7 5,2 /> Nemiroff «Украинская медовая с перцем» 5,8 4,1 4,95 /> Nemiroff Premium 5 6,4 5,7 /> Nemiroff «Житняя с медом» 4 4,5 4,25 /> Nemiroff Light 6,8 4,6 5,7 /> LEX vodka 6,4 6,1 6,25 /> Nemiroff «Украинская березовая особая» 5,6 6,5 6,05 /> Nemiroff «Міцна» 7 5,6 6,3 /> Nemiroff Premium Lime 6,2 5,5 5,85 /> «Житня українська відбірна» 3,5 6 4,75 /> Наименование экспертная оценка качества Средняя по качеству 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nemiroff Original 1 3 9 10 6 3 2 5 3 5 4,7 Nemiroff «Украинская медовая с перцем» 6 6 8 3 7 8 5 1 4 10 5,8 Nemiroff Premium 3 5 1 4 8 4 6 9 9 1 5 Nemiroff «Житняя с медом» 8 2 4 7 1 1 3 8 2 4 4 Nemiroff Light 2 10 10 5 2 7 10 4 10 8 6,8 LEX vodka 10 7 5 6 3 9 4 7 7 6 6,4 Nemiroff «Украинская березовая особая» 7 8 7 8 5 2 8 3 1 7 5,6 Nemiroff «Міцна» 5 9 2 9 9 6 9 10 8 3 7 Nemiroff Premium Lime 9 4 6 2 10 10 7 6 6 2 6,2 «Житня українська відбірна» 4 1 3 1 4 5 1 2 5 9 3,5 Наименование экспертная оценка цены Средняя по цене 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nemiroff Original 9 8 4 7 6 1 1 6 10 5 5,7 Nemiroff «Украинская медовая с перцем» 5 7 6 1 7 4 3 5 2 1 4,1 Nemiroff Premium 8 1 1 10 8 3 6 9 8 10 6,4 Nemiroff «Житняя с медом» 4 5 2 8 2 2 4 7 4 7 4,5 Nemiroff Light 1 4 8 2 1 10 10 1 3 6 4,6 LEX vodka 2 6 7 9 10 5 2 10 6 4 6,1 Nemiroff «Украинская березовая особая» 3 9 9 3 9 8 9 8 5 2 6,5 Nemiroff «Міцна» 10 3 5 5 5 6 8 4 7 3 5,6 Nemiroff Premium Lime 6 2 3 6 4 7 7 2 9 9 5,5 «Житня українська відбірна» 7 10 10 4 3 9 5 3 1 8 6

Перечень ссылок

1. www.marketing-ua.com/articles.php?articleId=1009

2. m-club.ipsys.net/index.php/Ukrayina/RYINOK-VODKI-2008.html

3. akcyz.com.ua/news/press/14731.html

4.http://www.vlasnasprava.info/ua/business_news.html?_m=publications&_t=rec&id=11949

5. www.favor.com.ua/en/vote/products/?section=21

6. www.nemiroff.ua/

еще рефераты
Еще работы по маркетингу