Реферат: Маркетинговый анализ рынка платежных систем
Маркетинговыйанализ рынка платежных систем
Содержание
Введение. 3
Глава 1. Анализ маркетинговых услуг. 6
§ 1. Методологические основы, методы маркетинговойдеятельности и виды маркетинга 6
§ 2. Мировой опыт развития маркетинга. Использование егов российских условиях 9
Глава 2. Российский рынок платежных терминалов. 12
§ 1. Структура рынка. 12
§ 2. Объем рынка. 14
§ 3. Основные тенденции. 17
§ 4. Региональная детализация. 22
§ 5.Развитие рынка платежных терминалов. 32
§ 6. Краткий обзор состояния зарубежного рынка платежныхтерминалов. 35
Заключение. 38
Список использованной литературы… 39
Введение
Платежные терминалы предназначены для продажи товаров иуслуг в автоматическом режиме. Терминалы приема платежей представляют собойаппаратно-программные комплексы, позволяющие принимать платежи от клиентов вавтоматическом режиме.
Продажа товаров и услуг через платежные терминалы давнопользуется популярностью на западе. В США насчитывается более 7 млн. платежныхтерминалов, а в ЕС их около 8 млн. В России платежные терминалы началипоявляться в середине 90-х годов, когда на рынок пришли международные фирмы,для которых использование автоматов самообслуживания – привычное дело.Российские предприниматели заинтересовались использованием платежных терминаловв своем бизнесе в виду их высокой рентабельности.
Одно из быстроразвивающихся направлений использованияплатежных терминалов в России – это внедрение платежных терминалов,осуществляющих оплату услуг операторов сотовой связи. Для того чтобы начатьпредоставление такого сервиса достаточно арендовать 1 кв. м. в перспективном районе, установить платежный терминал, и после оформления необходимыхдокументов, можно получать от 3% до 5% суммы платежа, производимого каждымклиентом при помощи платежного терминала плюс еще несколько процентовежемесячного вознаграждения от организатора платежной системы.
Разумеется, доходы каждого платежного терминала тем выше,чем большее количество услуг можно оплачивать с помощью конкретного аппарата.Именно поэтому, многие платежные терминалы позволяют россиянам оплачивать нетолько услуги сотовой связи, но и услуги провайдеров Интернет, а так жеосуществлять коммунальные платежи и оплачивать коммерческое телевидение.
Для интерактивной работы с клиентом, на лицевой сторонеплатежных терминалов установлен сенсорный дисплей. На нем, в виде меню или впроизвольном порядке, располагаются графические и текстовые подсказки,используя которые, человек может выполнять необходимые действия. Платежныетерминалы могут иметь различные конструктивные особенности и размеры,определяющие их функциональные возможности и назначение.
Для того, чтобы получить общее представление о том, какработает платежный терминал, представьте себе человека, который хочет оплатитьуслуги мобильной связи при помощи платежного терминала. Для этого он указываетнужного мобильного оператора, выбирая его при помощи сенсорного экрана, послечего, система выдает запрос о номере абонента, на который нужно произвестизачисление средств. Клиент вводит номер своего мобильного телефона, и терминалпредлагает внести сумму платежа. Клиент вносит указанную сумму черезкупюроприемник, который определяет номинал купюры и проверяет её на фактподделки. С помощью сенсорного экрана, клиент подтверждает платеж, и терминалвыдает чек с указанием номера транзакции, суммы платежа и реквизитов фирмы.Через несколько минут платеж зачисляется на счет, а платежный терминал в этовремя может работать уже с другим клиентом.
Для удаленного управления и связи с организаторомплатежей в платежных терминалах используется GPRS – модем. На настоящее времяуслуги передачи данных по технологии GPRS предоставляют все операторы сотовойсвязи, а зона действия GPRS охватывает все города России.
Для того, чтобы управлять работой платежного терминала,не требуется физического присутствия на месте установки аппарата. Дляполноценного управления и контроля достаточно иметь компьютер, подключенный кИнтернет и авторизацию в информационной системе организатора платежной системы.
Доля рынка услуг электронных платежных систем, занимаемаяпятеркой лидеров в России составляет 85% объема всего рынка. По итогам 2009года в денежном выражении она превысила 7,7 млрд. долларов.
По оценкам экспертов на «Киберплат» приходитсясвыше трети совокупного оборота 5 крупнейших электронных платежных системРоссии, на втором месте ОСМП (23,3%), на третьем — WebMoney (18,9%), на e-portприходится 16,8% совокупного оборота, а венчает пятерку лидеров«Элекснет» с 6,8%.
Для рынка услуг электронных платёжных систем характернаположительная динамика: в 2009 году оборот только 5 крупнейших его игроковувеличился на 31% по сравнению с 2008 годом. При этом динамика 2008/2009 гг.составляла 40%. Рост рынка электронных платежей в 2010 году ожидается на уровне25-30%.
Целью данной работы является анализ рынка платежныхтерминалов в России.
Данная цель решается следующими задачами:
— проанализировать рынок платежных терминалов,
— рассмотреть ведущие компании в данной области,
— проанализировать действующее законодательство в даннойобласти,
— проанализировать рынок данных услуг.
Глава 1. Анализ маркетинговыхуслуг
§ 1. Методологические основы,методы маркетинговой деятельности и виды маркетинга
Российская экономика развивается опираясь на требования ипринципы современной рыночной экономики — саморегулирующегося механизма,обеспечивающего производство, распределение, продвижение товара согласно законуспроса и предложения. Только рыночные отношения позволяют покупателям найтипродавцов а продавцам покупателей. Это возможно благодаря умелому применениюпринципов, методов, приёмов маркетинга — системы социально-экономическойдеятельности в условиях рыночных отношений в обществе.
Маркетинг сочетает как практические, так и теоретическиеподходы, возникающие и равивающиеся в процессе расширения и совершенствованиякоммерческо-хозяйственной деятельности субъектов рынка.
Методы исследования маркетинга[1]:
1. Общенаучные методы:
· системный анализ. Рассматривает любую рыночную ситуациюс широким диапазоном внешних и внутренних причинно-следственных связей.
· комплексный подход. Предусматривает проявлениеразноплановых, разновеликих конкретных рыночных ситуаций, успешный выход изкоторых строится на стратегических и тактических решениях.
· программно-целевое планирование. Применяется при выбореи реализации маркетинговой стратегии и тактики.
2. Аналитико-прогностические методы:
· линейное программирование. Математический подход привыборе из ряда альтернативных вариантов наиболее благоприятного решения позатратам, прибыли.
· экономико-математические модели. С учётом действующихфакторов внешней и внутренней среды оценивать развитие конкретного участкарынка, конкурентоспособность товара и его производителя.
· экономико-статистические приёмы. Используются длявыборки, ранжирования закономерностей.
· теория массового обслуживания. Применяется при выбореочерёдности обслуживания заказчиков.
· теория вероятности. Способствует принятию правильныхрешений при выборе из возможных действий наиболее предпочтительного.
· теория связи. Помогает совершенствовать связь субъектоврынка с конкретным рынком.
· сетевое планирование. Обеспечивает регулированиепоследовательности выполнения, взаимозависимости работ, определение основныхэтапов.
· деловые игры. Позволяют моделировать и имитироватьзадачи действия как абстрактных, так и конкретных субъектов рынка.
3. Методические приёмы, заимствованные из разных областейзнаний:
социология;
психология;
антропология;
экология;
этика;
дизайн.
Внешняя среда организации оказывает влияние на микросредутакими факторами как:
· демографический;
экономический;
· природный;
· технический;
· политический;
· культурного характера;
Потребители состоят из следующих рынков[2]:
· потребительский (затрагивает индивидуальногопотребителя);
· поставщиков (затрагивает самого поставщика);
· посредников (перепродажа товара);
· государственных учреждений (приобретают товар в большомобъеме);
· международный (импорт).
К потенциальным потребителям относятся т.н. контактныеобитории. Контактные обитории — любая группа, которая проявляет реальный илипотенциальный интерес к организации или оказывает влияние на ее способностьдостигать доставленные цели. Делятся на:
1. Финансовые круги — могут влиять на фирму с помощьюкредита, посредников, акций, поставленной цели, к ним могут относится[3]:
· банки;
· инвестиционные компании;
· брокерские фирмы;
· фондовые биржи;
· акционеры.
2. Средства массовой информации — фирма оченьзаинтересована в продвижении и рекламе товара, к ним могут относится:
· газеты;
· журналы;
· ТВ;
· радиовещание;
· интернет;
3. Государственные учреждения — любая деятельностьпроводится в правовом поле, поле меняется, и его могут изменять различныефакторы
· правительство;
· министерство;
· агентство по туризму.
4. Общественная организация — влияет на деятельностьфирмы и т.д.
5. Местная общественность — влияет на местность, законы.
6. Общество в целом
7. Внутренняя контактная аудитория — все то чтопроисходит внутри фирмы.
§ 2. Мировой опыт развитиямаркетинга. Использование его в российских условиях
Теория маркетинга возникла в США во второй половине XIXв. Потребность в изучении маркетинга возникла ввиду несоответствиясуществовавшей системы обращения товаров и услуг возросшим запросам дела поорганизации сбыта продукции[4].Первая фирма по изучению маркетинга появилась в 1908 г. Интерес к маркетингузначительно повысился при переходе к постиндустриальному обществу.
Концепция маркетинга — это ориентированная на потребителяинтегрированная целевая философия фирмы, организации или человека. Концепциямаркетинга подразумевает, что залогом достижения целей предприятия являетсяопределение нужд и потребностей целевых рынков, обеспечение желаемой удовлетворенностиболее эффективными и более продуктивными, чем у конкурентов, способами.
Эволюция концепций[5]:
1. (30-50 гг.) Производственная концепция (увеличениеобъема выпуска для насыщения рынка). Потребители отдают предпочтение доступными дешевым продуктам. Система организации коммерческо-хозяйственной деятельностисубъектов рынка, ориентированная на рост производительности труда и снижениезатрат, связанных с производством товаров, а также повышение эффективностисистем их распределения.
2. Товарная концепция (улучшение качества товара). Кризисперепроизводства. Система организации коммерческо-хозяйственной деятельности,при которой продавец рассчитывает на успешную реализацию товара, сочетающеговысокое качество с наилучшими эксплуатационными характеристиками, апроизводитель сосредотачивает свои усилия на совершенствовании товара.
3. (50-е гг.) Сбытовая концепция (сбыт произведенноготовара). Продавец рассчитывает на удачную реализацию товара, продвигая еговсеми доступными средствами.
4. (60-е гг.) Маркетинг — как рыночная концепцияуправления фирмой. Залог достижения целей предприятия, фирмы-продавца — определение нужд и потребностей целевых рынков и удовлетворение потребителейболее эффективными, чем у конкурентов способами.
5. (80-90 гг.) Социально-этический маркетинг (сдерживаниевыпуска товаров, которые вредят человеку). Направлена на удовлетворение нетолько отдельных потребностей личности, но и всего общества в целом, причём,как с кратковременными, так и с долговременными интересами потребителей илипользователей.
6. (90-00 гг.) Система глобального маркетинга.
Функции маркетинга — взаимосвязанный комплекс действийроссийских предприятий.
1. Аналитические:
· исследование конкретного рынка;
· изучение потребителей;
· изучение товара и товарной структуры;
· исследование внутренней среды субъекта рынка;
· изучение участников рынка.
2. Производственные:
· организация производства;
· организация материально-технического обеспечения;
· разработка и внедрение совершенных технологий;
· управление качеством продукции, услуг;
· управление конкурентоспособностью товарной продукции,услуг.
3. Распределительно-сбытовые:
· организация системы товаропродвижения;
· организация системы формирования спроса и сбытапродукции;
· организация транспортировки и хранения продукции;
· проведение целенаправленной товарной и ценовойполитики.
4. Управления и контроля:
· организация оперативного и стратегическогопланирования;
· информационное обеспечение маркетинговой деятельности;
· контроль маркетинга.
Глава 2. Российский рынокплатежных терминалов
§ 1. Структура рынка
Учитывая, что в России большинство платежей от населенияпринимаются наличными, достаточно большая сеть платежных терминалов позволяетзахватить значительную долю рынка. Поэтому в 2008 году наметилась тенденцияукрупнения платежных сетей. К концу года их насчитывалось более сотни. Крометого, не прекращался процесс организации новых сетей. Значительная частьплатежных терминалов сосредоточена в крупных платежных сетях, которыеобъединяет работа с определенной платежной системой федерального уровня (ОСМП,E-port или Cyberplat). Более мелкие платежные сети подключены к региональнымплатежным системам, работающим только в определенных регионах страны с местнымипоставщиками услуг[6].
Для приблизительной оценки размеров платежных сетей иобщего числа терминалов, работающих на территории страны, проектом Kiosks.ru вконце 2006 года был проведен опрос. Из результатов опроса и материалов газетыКоммерсантъ получены следующие данные по количеству терминалов в платежныхсетях[7]:
1. “ОСМП” (http://www.osmp.ru) – 30 000 терминалов
2. “E-port” (http://www.e-port.ru) – 6 500 терминалов
3. “X-pay” (http://www.x-pay.ru/) – 4000 терминалов
4. “Дельта-Кей” (http://deltakey.ru/) -3200 терминалов
5. “Пегас” (http://www.pegaspay.ru/) – более 2000терминалов
6. “Cyberplat” (http://www.cyberplat.ru) – 1500терминалов
7. “Элекснет” (http://www.elecsnet.ru) – 1500 терминалов
8. “I-Box” (http://www.i-box.ru/) – 1500 терминалов
9. “Electropay” (http://www.electropay.ru) – 1300терминалов
10. “Cyberpay” (http://www.ciberpay.ru/) – 1300терминалов
11. “Auto-pay” (http://www.auto-pay.ru) – 1100 терминалов
12. “Аппекс Групп” (http://www.appex.ru/)
13. “X-plat” (http://www.x-plat.ru/) – 969 терминалов
14. “Молния” (http://www.ruspay.ru) – 950 терминалов
15. “Мультикасса” (http://www.multikassa.ru) – 514терминалов
16. “E-Transfer” (http://www.e-transfer.ru) – 500терминалов
17. “Мгновенно” (http://www.mgnoveno.ru) – 400 терминалов
18. “SotaPlat” (http://www.sotaplat.ru) – 350 терминалов
19. “Quickpay” (http://www.quickpay.ru/) -300 терминалов
20. “Спринтнет” (http://www.sprint-net.ru/) – 292терминала
21. “NexPay” (http://www.nexpay.ru) 250 терминалов
22. “Платформа” (http://www.plat-forma.ru/) – 230терминалов
23. “FT-PAY” (http://www.ft-pay.ru/) – 200 терминалов
24. “Платежка” – около 200 терминалов
25. “РПЦ” (http://rpc.kuban.ru/) – 100 терминалов
26. “Платежные системы” (http://www.paymentsystems.ru)
27. “Свободная касса” (http://www.freecash.ru/) – 83терминала
28. “Мегакасса” (http://www.megakassa.ru/) – 70терминалов
29. “Региональная информационная платежная система”(http://www.rips-ufa.net/) – 68 терминалов
30. “Мобильные городские платежи-Екатеринбург” – 64терминала
31. “Мобионика” (http://www.mobionika.ru) – 62 терминала
32. “Уникасса” (http://www.unikassa.ru) -60 терминалов
33. “СитиПэй” — 60 терминалов
34. «Экспресс-Касса» (http://ex-cash.ru) – 56терминалов
35. “Экспреес – оплата” www.express-oplata.ru/ — около 20 терминалов
36. “САПСАН” (http://aks.sapsan.net/) – 10 терминалов
37. “Платикс” (http://platix.ru/)
С 2006 года началось продвижение крупных платежных сетейв страны СНГ и ближнего зарубежья. Некоторые из них открыли представительства вУкраине (“Cyberplat”, “ОСМП”, “Pegas”, “Дельта-Кей”, “Electropay”) и Казахстане(“Cyberplat”, “ОСМП”, “Electropay”). Платежная система ОСМП вышла намеждународный уровень, организовав сети приема платежей в Турции, Египте,Черногории.
К концу 2006 назрела необходимость решения проблемзаконодательного регулирования терминального бизнеса. Волна проверок со стороныналоговых инспекций, наложение штрафов и судебные процессы, последовавшие заними, вызвали беспокойство среди владельцев платежных сетей и вынудили ихзадуматься над решением этих вопросов.
§ 2. Объем рынка
Рынок платежных терминалов в России за последние два годадемонстрирует активный рост. Ежегодные темпы роста рынка платежных терминаловсоставляют от 30% до 80% в зависимости от региона.
Бурное развитие рынка платежных терминалов можнообъяснить тем, что данный вид бизнеса быстро окупается (средние срокиокупаемости от 6 до 10 месяцев)[8] иявляется прибыльным для владельца терминала, а для клиента предоставляетвозможность быстрой и удобной оплаты различного вида услуг. Также многиекомпании, которые раньше предоставляли услуги в сфере игорного бизнеса, врезультате законодательных ограничений, полностью, либо частичнодиверсифицировали свой бизнес и переключились на сегмент быстрорастущего рынкаплатежных терминалов. На волне благоприятной макроэкономической ситуации вРоссии происходит рост платежеспособности населения, а также увеличение выдачибанками потребительских кредитов. Данные факторы сыграли значительную роль вросте спроса на использование услуг платежных терминалов, а следовательнооказали влияние на рост рынка платежных терминалов. В процессе оплаты услугчерез платежные терминалы вся информация и запросы, передающиеся по каналамсвязи, шифруются и обладают высокой степенью защиты.
Схема оплаты за услуги с использованием платежноготерминала выглядит следующим образом. Платежная система проверяет личныепараметры клиента (номер мобильного или номер контракта), и после внесения денегклиентом выдает подтверждение платежа. Далее, сумма платежа списывается сосчета владельца терминала и перечисляется соответствующему поставщику услуг.При этом, владелец терминала получает комиссионные от поставщика услуг (около2%) и от клиента (3-5%). На оплату услуг через платежные терминалы оказываетвлияние фактор сезонности. В январе, например, наблюдается значительный спадплатежей по сравнению с другими месяцами. В течение месяца пики платежейприходятся на первые и последние числа месяца. Это связано с тем, что в этотпериод многие клиенты оплачивают услуги сотовой связи. В течение недели клиентынаиболее активно оплачивают услуги в пятницу, чтобы успеть пополнить счетаперед выходными.
По своему внешнему виду платежный терминал напоминаетбанкомат, но основное отличие от банкомата в том, что он не выдает, а толькопринимает наличные средства. Платежный терминал оснащен специальным сенсорнымдисплеем, с помощью которого клиент вводит номер телефона или счета, на которыйон желает зачислить деньги, после чего, вводит денежные купюры вкупюроприемник. Для терминалов российского производства с применениеминостранных комплектующих, диапазон цен в среднем колеблется от 100 до 200 тыс.рублей. Для сравнения, стоимость банкомата с функцией cash-in составляет всреднем около 700 тыс. рублей[9].Именно эта значительная разница, а также слишком медленное превращениепластиковых карточек в средство оплаты товаров и услуг и породили на рынке бумплатежных терминалов.
В настоящее время участников рынка интересует вопрос остепени насыщения рынка платежных терминалов в Москве. По темпам роста, а такжеколичеству игроков на рынке можно утверждать, что рынок Москвы уже близок к насыщению.Сейчас многие операторские сети проявляют все больший интерес к региональномурынку, который практически не освоен. Следует учитывать тот факт, что врегионах сроки окупаемости терминалов выше, чем в Москве, и поэтому необходиморассчитывать на более длительную амортизацию оборудования.
В 2009 году рынок сенсорных киосков разделился на двасегмента: имиджевое направление информационных киосков и более утилитарноенаправление киосков самообслуживания. К киоскам самообслуживания относятсяплатежные терминалы, контент-киоски, фотокиоски и банковские терминалы.
/>
По результатам исследований, проведенных Kiosks.ru, 41%компаний, работающих на Российском рынке сенсорных киосков, поставляют толькоплатежные терминалы и комплексные решения для приема платежей. 12% — занимаютсяпроизводством платежных терминалов и сенсорных киосков разного назначения, 5% — поставляют только сенсорные киоски разного назначения, 3% компанийспециализируются на производстве и продаже контент-киосков и разработкепрограммного обеспечениядля них, 2% компаний занимаются производствомфотокиосков[10].
В 2009 году наиболее активно развивающимся оставалосьнаправление платежных терминалов Это обусловлено как быстрым ростом рынкаприема платежей, так и желанием предпринимателей инвестировать свободныесредства в бизнес, который является довольно доходным и не требует большихначальных капиталовложений.
§ 3. Основные тенденции
За последние несколько лет активное проникновение услугмобильной связи и бум на рынке потребительского кредитования привели к тому,что миллионы потребителей имеют потребность ежемесячной оплаты услуг. Стадиюнасыщения рынка платежных терминалов в Москве можно прогнозировать к 2007-2008гг. Сейчас еще возможен выход новых компаний в сегмент ПТ, но после 2007 годановым игрокам станет сложно конкурировать с действующими сетями терминалов. Насегодняшний день ярко выражено стремление владельцев терминалов и операторскихсетей максимально быстро занять наиболее привлекательные места для установкитерминального оборудования. Этим фактом, а также отсутствием законодательногорегулирования в сфере оплаты услуг через платежные терминалы можно объяснитьнаибольшую востребованность оборудования в среднем и нижнем ценовом диапазонах(от 70 тыс. руб. до 150 тыс. руб.). После насыщения рынка платежных терминаловв Москве, а также в ходе дальнейшей конкурентной борьбы начнется так называемая«вторая волна», характеризующаяся заменой парка оборудования намодели с расширенными функциональными возможностями. Активное развитие рынкабудет продолжаться в регионах.
Рейтинг популярности услуг, предоставляемых черезплатежные терминалы, выглядит так[11]:
оплата сотовой связи, Интернет, спутникового телевидения,
погашение кредита,
оплата коммунальных услуг,
перевод средств во вклад и на другие счета,
оплата за стационарный телефон (в перспективе).
Как было отмечено выше, в настоящее время терминалымоментальной оплаты чаще всего используются для осуществления платежей замобильную связь, интернет, кабельное телевидение. Но это лишь начало. В связи сростом платежеспособности населения, растет потребность в сервисах,обеспечивающих оплату различных услуг и товаров, что открывает огромныевозможности для платежных терминалов. Ситуация на рынке складывается так, что споявлением значительного количества новых игроков и усилением конкурентнойборьбы, возникает необходимость расширения списка предоставляемых услуг. Ужесейчас на рынке реализованы большинство из таких сервисов, как погашениепотребительских кредитов, оплата междугородней связи, пополнение банковскихсчетов, бронирование и продажа билетов, оплата коммунальных услуг, продажасотового контента (различные мелодии, картинки, игры), печать фотографий смобильного телефона через Bluetooth. и др. Как альтернативу развития сетяммоментальной оплаты в будущем рассматривают универсальную систему оплаты услугчерез Интернет с использованием пластиковых карт. Преимущества данной системыперед терминалами самообслуживания состоит в отсутствии комиссии по основнымоператорам услуг и возможностью быстро и не выходя из офиса или квартирыосуществить необходимые платежи. Данный вид услуг будет активно развиваться исоставит конкуренцию владельцам терминальных сетей. Количество пользователейуслугами платежных Интернет-систем будет зависеть от общего развития системыоплаты товаров и услуг через платежные карты.
На данный момент основные проблемы, неурегулированныезаконодательно, связанны с налогообложением и использованием фискальныхрегистраторов. Сейчас большинство платежных терминалов, имеющихся на рынке необорудованы фискальными регистраторами. Это объясняется тем, что вГосударственном реестре контрольно-кассовой техники отсутствует разделфискальных регистраторов, предназначенных для использования в платежныхтерминалах. После открытия реестра владельцы терминалов без ККМ подвергнутсяштрафным санкциям, в соответствие с законом 54-ФЗ, по которому приосуществлении денежных расчетов необходимо применение ККТ. Проект поправок кзакону 54-ФЗ находится на согласовании, и, ориентировочно, к концу 2006 г. будет законодательно закреплена необходимость установки фискальных регистраторов в платежныхтерминалах. В настоящее время также наблюдается активный интерес представителейбанковского сектора к возможностям предоставлять услуги по погашению банковскихкредитов, оплате коммунальных услуг и др. Данная ситуация сложилась врезультате внесения поправок к закону «О банках и банковской деятельности»представителями Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам.Принятие данных поправок позволит небанковским организациям осуществлять приемплатежей за коммунальные и прочие услуги. В июле 2006 г. депутаты Госдумы рассмотрели во втором чтении поправки к данному закону, по которым приемкоммунальных и иных платежей останется отнесенным к банковским операциям, ноодновременно будет разрешен прием данных видов платежей небанковскиморганизациям.
В связи с этим, банковские организации будутконкурировать за прием платежей от населения с ритейлерами и операторамитерминальных сетей.
Сейчас происходит активное развитие рынкамногофункциональных банковских устройств. Перед банкирами стоят три основныезадачи[12]:
расширить сеть многофункциональных устройств,
упростить совершение операций,
позволить проводить операции не только держателям карт,но и всем желающим.
Основной поток операций приходится на терминальныеустройства, установленные в банковских офисах, а также на территории крупныхторговых и развлекательных комплексов. Следует отметить, что рынок банковскоготерминального оборудования будет активно развиваться в результате созданиякрупнейших российских межбанковских платежных систем, которые будутинтегрировать усилия российских банков и владельцев терминальных сетей посозданию индустрии обслуживания массовых ежедневных платежей населения.
Несмотря на законодательную неопределенность, владельцевтерминальных сетей с каждым днем становится все больше. Конкуренция среди нихобостряется, и в конечном итоге приводит к снижению доходности бизнеса и оттокужелающих влиться в него. В связи с этим производители терминалов ужепродумывают пути диверсификации своего бизнеса: производство банковских киосковсамообслуживания, контент-киосков, фотокиосков, автоматических терминалов дляобмена валют, копировальных автоматов, вендингового оборудования.
Для повышения доходности терминальной сети владельцыначали расширять список принимаемых платежей за счет добавления возможностейоплаты коммунальных услуг, междугородней связи, погашения потребительскихкредитов, пополнения банковских счетов, денежные переводы. Некоторые из этих операцийотносятся к банковским, в связи с чем владельцы платежных сетей рассматриваютвозможность вступления в альянс с банками для расширения функциональности своейтерминальной сети за счет добавления возможности проведения финансовыхтранзакций через платежные терминалы. Банки в свою очередь заинтересованы вразвитии своей розничной сети, поэтому, вероятно, сочтут сотрудничество сплатежными сетями выгодным.
Некоторые владельцы считают, что для повышенияконкурентоспособности потребуется модификация обычных платежных терминалов вомногофункциональные киоски, позволяющие не только принимать платежи, но ипродавать цифровой контент, печатать фотографии, бронировать билеты.
Еще одной тенденцией стало стремление владельцевплатежных терминалов вытеснить конкурентов из наиболее доходных мест. Для этогоарендодателям предлагаются суммы, которые не соответствуют реальной стоимостиаренды данного места. Арендодатели, в свою очередь, в соответствии с растущимспросом на места для терминалов, повышают стоимость этих мест. Так какстоимость мест в помещениях продолжает расти, владельцы терминальных сетейориентируются на установку уличных терминалов. Пока морозоустойчивые ивлагонепроницаемые аппараты предлагают лишь немногие производители (“Штрих-М”,“ОСМП”, “МПЗ”, “Регионкомплект”, “SFOUR”) и стоимость их довольно высока посравнению с терминалами для помещений. Но уличный терминал собирает платежей на40-50% больше, чем установленный под крышей и позволяет владельцу экономить наарендной плате.
“Вторжение” производителей игорного оборудования. Выходна рынок платежных терминалов крупных производителей игорного оборудованияпридал ему динамики и принес еще большую популярность. В короткий промежутоквремени о выпуске платежных терминалов объявили компании Igromir, SmartGames,Уникум, Честная игра, Легкая игра. Обладая хорошими производственнымимощностями и используя годами отлаженные технологии, производители игорногооборудования, возможно, вытеснят с рынка мелкие компании, занимающиеся сборкойи продажей терминалов.
§ 4. Региональная детализация
По сравнению со столичными рынками (Москва,Санк-Петербург) освоение региональных рынков идет менее активно. Отчасти этосвязано с тем, что в регионах плательщики предпочитают терминалам личное общениес кассиром. Поэтому даже в крупных городах количество установленных терминаловне превышает 1000, а сроки их окупаемости доходят до 2-2,5 лет[13].
Санкт-Петербург и северо-западный регион. Петербургскийрынок развивается активнее московского. Средний оборот терминала здесь выше,чем в Москве. По мнению, Алексея Молчановского, начальника отдела продвижениякомпании «Элекснет», это объясняется тем, что доля оплаты банковскихуслуг в петербургских сетях составляет около 50 %, в Москве они занимают лишьдо 10 % от всех видов платежей.
По сообщениям региональных СМИ главной движущей силойрынка на Северо-Западе являются крупные платежные сети (ОСМП, Элекснет, ПарнетЭкспресс, Cyberplat, E-port).
В Петербурге работает до 20 платежных сетей, которымпринадлежит около 2 тысяч терминалов. Объем принимаемых платежей — примерно$250 млн в год. По оценке Дмитрия Гордина, руководителя петербургского филиала «ОСМП»,петербургский рынок приема платежей через автоматы самообслуживания заполнен на60 %.
Владельцы платежных сетей считают рынок Северо-Запададостаточно перспективным. По словам генерального директора компании«Парнет Экспресс» (торговая марка I-box) Владимира Журбилова наблюдаетсяпостоянный рост числа клиентов, пользующихся платежными терминалами.
Вместе с тем прослеживается тенденция снижения доходностиплатежного бизнеса. По мнению Дениса Кускова, генерального директора ИАА«Неделя сотовых технологий», доходы операторов терминалов за 2 годасуществования этого бизнеса в Санкт-Петербурге сократились в 3-5 раз из-законкуренции и роста ставок аренды[14].
В противоположность мнению Алексея Молчановскогоисполнительный директор компании Cyberplat Владимир Кузнецов считает, что рынокплатежных терминалов в Санкт-Петербурге развивается медленнее московскогорынка. В Москве концентрация платежных терминалов (то есть количествотерминалов на единицу торговой площади) значительно больше, чем в Петербурге.По его мнению, это связано с особенностями местного рынка, точнее сментальностью жителей северной столицы, которые привыкли пополнять свои лицевыесчета в билинговых системах операторов мобильной связи без взиманиядополнительной комиссии. В Москве же взимание комиссии с плательщикапрактиковалось везде (за исключением федеральных дилерских сетей). При этомВладимир Кузнецов отмечает динамику роста точек приема платежей с помощьютерминалов самообслуживания, которая в северной столице имеет тенденцию кустойчивому росту.
По данным газеты www.expert.ru лидерами рынка платежныхтерминалов в Северо-Западном регионе в 2006 году стали компания ОСМП и“Элекснет СПб”. Платежная ситема CyberPlat в течение 2006 года активноразвивала этот сектор рынка в Северо-Западном регионе. В 2007 году планируетсяустановка платежных терминалов CyberPlat на все заправки городской сети«Петербургской топливной компании» (110 станций в Санкт-Петербурге иЛенобласти).
Среди крупных участников рынка, работающих вСеверо-Западном Федеральном округе, следует отметить Петербургский филиалe-port и представительство этой платежной системы в Сыктывкаре.
Кроме того, на петербургском рынке свои сети развивают“Унисенсор” (торговая марка “Уникасса”), “Парнет Экспресс” (торговая маркаI-box), “Мегакасса” (“Новые платежные системы”, “Универсальная ФинансоваяСистема”.
В 2008-2009 годах петербургский рынок переживал новыйэтап развития – число игроков выросло в несколько раз. Появилось много новыхплатежных сетей. Некоторые из них организованы на базе собственной ПС. К нимотносится пока небольшая сеть платежной системы “SAPSAN”. Основное направлениедеятельности компании — разработка программных решений в области электроннойкоммерции. Флагманским продуктом компании является АвтоматизированнаяКлиринговая Система “SAPSAN” — универсальная система взаиморасчётов междупоставщиками актуальных услуг и сервисов, плательщиками и дилерами,осуществляющими сбор платежей. Компания имеет собственный процессинговый центр,позволяющий дилерам принимать платежи с использованием специализированногопрограммного обеспечения для платёжных терминалов самообслуживания,персонального компьютера, GPRS POS-терминалов, банкоматов и системИнтернет-банкинга. На сегодняшний день имеется около сорока собственных идилерских точек в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. Вдесяти из них, расположенных в Санкт-Петербурге, установлены платежные киоски.
Все крупные игроки убеждены, что емкость рынка платежныхтерминалов в Петербурге очень велика. Более того, они прогнозируют дальнейшийактивный рост рынка. Заместитель генерального директора “Элекснет-СПб” АндрейЯзев утверждает, что в отношении “развития на нем платежных систем, подобныхнашей, это даже условно бесконечный рынок”. По его словам, в некоторых местахуже приходится устанавливать по несколько аппаратов, так как пропускнойспособности одного часто просто не хватает. Генеральный директор компании“Унисенсор” Константин Сивцов также уверен, что потенциал местного рынка приемаплатежей огромен: “Вот уже год, как мы фиксируем стабильный прирост операцийчерез нашу систему как минимум на 15% в месяц”, – говорит Сивцов.
Среди крупных прозводителей терминалов, расположенных вСанкт-Петербурге, можно отметить СКБ ВТ «Искра» и“Диалектика-Сенсорный мир”.
Екатеринбург и уральский регион. По данным Upmonitor.ruплатежные терминалы в Екатеринбурге появились в 2005 году. К концу 2006 года ихбыло около 500. Кроме представительств платежных систем федерального уровня вЕкатеринбурге работают локальные платежные сети ЗАО “Мобильные городскиеплатежи — Екатеринбург” и “МОБИОНИКА”. Владельцы региональных платежных сетейуверены, что рынок платежных терминалов в Екатеринбурге будет расти еще 5 лет,а в дальнейшем потребуется диверсификация бизнеса. Рассматриваются вариантысовмещения платежных терминалов с контент-киосками. По статистике, собраннойвладельцами екатеринбургских платежных сетей услугами платежных терминаловпользуются 5% — 10% от общего числа граждан в зависимости от места установкитерминала. Средний платеж – около 100 рублей, среднее количество платежей вдень – 200, средняя стоимость аренды места под терминал – 5 000 рублей, срококупаемости терминала примерно 1-1,5 года, средняя выручка одного аппарата вдень достигает 20 тысяч рублей. Сергей Кузнецов, генеральный директор ЗАО“Мобильные городские платежи”, подчеркивает, что люди стали намного чащепроводить платежи через терминал: “Наша сеть начала работать в октябре 2005 г. С тех пор объем платежей вырос более чем в 20 раз. Каждый день находятся десятки людей,которые пользуются нашими терминалами впервые. Правда, теперь ежемесячныйприрост клиентов не превышает 5-7%”.
По оценкам специалистов челябинской компании CyberCity,планирующей развивать свою сеть в Екатеринбурге, уровень насыщения рынкаплатежных терминалов Екатеринбурга примерно 50-60%. В марте 2007 CyberCityоткроет филиал в Екатеринбурге. Компания развивает как коммерческое направление(продажи терминалов), так и постоянно расширяет собственную сеть по приемуплатежей. Рынок Екатеринбурга, по словам Олега Гилева, исполнительногодиректора ООО “Специалист” (сеть CyberCity), компания считает перспективным длясоздания сети терминалов. Первые терминалы CyberCity появятся в городе к лету,всего запланировано установить около 300 собственных аппаратов.
По мнению местных игроков рынка, появление CyberCity вЕкатеринбурге еще больше обострит конкуренцию за места под установку терминалов,что неминуемо приведет к удорожанию квадратного метра арендуемых площадей.Сергей Кузнецов утверждает, что свободных мест под терминалы фактически неосталось — есть торговые точки, где рядом расположены четыре-пять аппаратов. Онубежден, что появление еще одного игрока приведет к повышению арендной ставки.
По словам Игоря Константинова, коммерческого директораООО “Континент-ИКС” (сеть “МОБИОНИКА”), доход, полученный за счет увеличениячисла транзакций, пока превышает убытки, связанные с ростом конкуренции. Приходнового игрока, полагает он, положительно скажется на потребителе: “Расширитсягеография приема платежей, возможно, будут дополнительные сервисы, добавятсяточки приема коммунальных платежей”. Что касается места под платежныетерминалы, то появление любого нового участника на рынке, так же как ирасширение собственно екатеринбургских сетей, приведет к поиску нестандартныхрешений (например, терминалы могут поставить в подъездах элитных домов) —прогнозирует Игорь Константинов.
В Челябинске по собственным оценкам компании CyberCityконтролирует 30% рынка. По данным журнала «Деловой квартал» всего вЧелябинске к февралю 2007 года было установлено 300 терминалов CyberCity. Изних 90 аппаратов — собственные, остальные принадлежат партнерам. Внутренняякомиссия — 1-2% от суммы платежа, внешняя комиссия — 10 рублей за операцию.Процессинг платежей выполняет система «Город»держатель которой — Челябинвестбанк. Система позволяет клиенту оплатить счета 150 поставщиковуслуг: коммунальные услуги, домофон, телефон, интернет, платное ТВ, штрафыГИБДД, услуги операторов сотовой связи.
Среди производителей платежных терминалов, расположенныхв уральском регионе, можно отметить компании “Гроссвер”, «ПРОВЕНТО»,«ЭлСи».
Поволжье. Уровень насыщения рынка платежных терминаловПоволжья в конце 2006 года эксперты оценивали в 40%. Средний платеж по услугамсотовой связи, проводимый через платежные терминалы в Казани, составлял 58,5рублей.
На сегодняшний день на рынке оплаты сотовой связилидируют салоны связи. На их долю приходится 65% рынка. На втором месте –собственные точки сотовых операторов, на третьем – независимая розница (продажакарт оплаты на заправках, в магазинах и т.п.). По популярности независимаярозница конкурирует с салонами связи, но занимает относительно небольшойпроцент рынка в силу непопулярности самих карт. Наименее популярны платежныетерминалы. Однако именно в этом сегменте наблюдается наибольший потенциалроста. В ближайшее время этот сегмент ожидает, по крайней мере, двукратноеувеличение — до 10-15%.
В Поволжье сети платежных терминалов развивают платежнаясистема “ОСМП”, Группа “e-port”, компания “Элекснет”, платежная система“CyberPlat”, “Спринтнет”, “CitiPay”, «Плат-Форма». “ОСМП” располагаетв Поволжье семью представительствами и в ближайшее время планирует открыть ещепять — в Саранске, Набережных Челнах, Ульяновске, Пензе и Кирове. Цельрегиональных представительств — подключить максимальное количество местныхоператоров. По словам регионального представителя “ОСМП” в Татарстане ИльдараМусина рынок платежных систем Поволжья еще не насыщен, поэтому перспективы егоосвоения потенциально очень велики. До сих пор этот бизнес развивался, восновном, в закамской зоне республики, сейчас он начинает появляться и вКазани.
Региональные представительства Группы “e-port” вПоволжском федеральном округе начали свою работу только в 2006 году. Ониразмещаются в Самарской, Нижегородской областях, в республиках Татарстан иБашкортостан. Кроме указанных платежная система “e-port” имеет еще 11 представительствв других регионах России.
Региональные представительства платежной системы“CyberPlat” находятся в Нижнем Новгороде и Самаре. Стратегия компании в этомрегионе несколько отличается от традиционного способа ведения этого бизнеса. Вкачестве платежного механизма компания предлагает использовать уже существующиекассовые и платежные механизмы своих партнеров, которые при интеграции ссистемой через интернет-шлюз становятся платежным терминалом для оплаты услугсотовой связи, коммунальных платежей и других транзакций.
Еще одним федеральным игроком на рынке Поволжья являетсякомпания “Спринтнет”: ее платежные терминалы установлены в Ульяновске, Уфе,Набарежных Челнах, в Нижегородской и Самарской областях, в РеспубликеТатарстан.
“Элекснет” располагает сетью в 100 аппаратов в Казани,планируется выход на рынки Самары, Тольятти и Саратова.
Кроме платежных сетей федерального уровня на рынкеэлектронных платежей Поволжья работают региональные платежные сети. С 2005 годав Казани действуют платежные терминалы “CitiPay”. Платежные терминалы«Плат-Форма» работают в Казани и Нижнем Новгороде.
Среди производителей платежных терминалов, расположенныхв Поволжье, можно отметить компании “Igromir”, «Мелиор»,«Инвент-НН».
Вологда. По данным областной еженедельной газеты “Премьер”одним из крупнейших операторов на рынке платежных терминалов являетсявологодское отделение Сбербанка России. В отличие от коммерческих фирмкомиссионный процент в платежных терминалах Сбербанка не взимается. Черезтерминал банка можно произвести расчет за коммунальные услуги, услуги связи(телефон, радио, кабельное ТВ), заплатить за детский сад, внести налоги иштрафы ГАИ, погасить кредит. Платежи через эти терминалы принимаются только спластиковой карточки самого Сбербанка, то есть, доступны лишь для клиентовСбербанка.
Кроме Сбербанка свои сети в вологодском регионе развиваюткомпании “АМС¬экспресс” и “Electropay”. Несмотря на то, что в Вологде обороттерминала в месяц составляет 600 тысяч рублей, а срок окупаемости — почти двагода, представители этих компаний планируют дальнешее освоение региона.
Компания “Electropay”, которая в течение двух месяцевзаняла прочные позиции в вологодских салонах мобильной связи, принимает покатолько платежи за сотовую связь. Представитель “Electropay” в Вологде МаксимБельский рассказал, что планах компании к десяти уже действующим терминаламдобавить в ближайшее время еще 20 — 30.
Новосибирск. Впервые платежные терминалы в Новосибирскепоявились в 2002 году. Они были установлены в отделениях Новосибирского Телеграфаи предназначались в основном для оплаты коммунальных услуг. Широкоераспространение в этом регионе терминалы получили 2,5 года назад.
Сейчас число компаний, владеющих сетями терминалов вНовосибирске, оценить сложно. По сообщениям региональной прессы уровеньнасыщения рынка составляет около 70%. Среди наиболее заметных платежных сетейможно отметить сети «Мультикасса», “Экспресс-оплата”,«Экспресс-Касса», “Быстроплат”, «Система Город», “EasyPay”,“TelePay”, «Сибириада», «Локомотив» (дилер ОСМП), МУП РКЦ(сеть принадлежит ЦФТ). Кроме того, в Новосибирске работают региональныепредставительства платежных систем “ОСМП” и “e-port”.
Как и в других регионах наибольшей популярностью здесьпользуются платежи за услуги сотовой связи. Их доля в общем объеме совершенныхплатежей составляет 96-97%. Средний платеж через терминал в Новосибирскесоставляет 60-100 рублей, средний размер внешней комиссии — 6,5 — 7 %, среднийсрок окупаемости терминала – 1-1,5 лет.
Владельцы новосибирских сетей прогнозируют развитие сегментарынка платежных систем по трем основным направлениям: за счет увеличенияколичества терминалов самообслуживания, расширения списка услуг и полногонасыщения регионального рынка.
Производитель платежных терминалов в регионе один — компания“Сибпромдизайн”, дочернее предприятие компании SmartGames. Большинство сетейработает на их оборудовании.
Омск. По данным журнала “Бизнес Курс” и www.asmedia.ru кконцу 2006 года в Омске работало 10 платежных сетей, включающих в общейсложности более 500 терминалов. Одним из лидеров омского рынка стал “Центркоммунальных услуг” (торговая марка “mCash”). Кроме него свои сети в Омскеразвивают компании “Auto-pay”, “Easy-pay”, “Мультикасса”, “Плат-Форма”,“Объединенная система мобильных платежей”, “Свободная касса”, “Мгновенно” и“ОПСБ” Инвестсбербанк, начавший развивать терминальную сеть наряду с сетьюбанкоматов. Терминалы “ОПСБ” Инвестсбербанк работают только с картами “Золотаякорона”.
По результатам исследований журнала “Бизнес Курс”,регулярно пользуются услугами терминалов более 60% омичей, средняя комиссия,которую взимают с потребителя владельцы терминальных сетей составляет 7%,среднемесячная выручка от одного терминала — около 35000 рублей. Мнениеосновных участников рынка относительно насыщенности рынка колеблется: от 25% до95%. Исследование рынка показало, что свободных мест потребительского вниманияеще вполне достаточно для количественного роста рынка на 50%.
Большинство потребителей готово уже сегодня дополнить илизаменить существующие способы оплаты услуг ЖКХ (около 40%), стационарноготелефона (29%), погашения потребительских кредитов (32%) оплатой черезтерминалы.
В настоящее время в Омске не охвачены терминальнымисетями вузы, спальные районы, окраины города. Кроме того, опрос потребителейпоказал, что будут пользоваться стабильным спросом услуги терминалов,расположенных в развлекательных центрах, кинотеатрах, заведениях общепита, назаправочных станциях.
Красноярск. Платежные терминалы в Красноярске появились всередине 2005 года и сразу начали претендовать на роль универсального средстваприема платежей. Сейчас в Красноярске работают терминалы платежных сетей“Платежка” и “Мгновенно”. Все участники красноярского рынка приема платежейсчитают сегмент платежных терминалов весьма перспективным. По утверждениюсовладельца сети “Мгновенно” Леонида Сергеева до 15% всех посетителей магазиновпользуются услугами установленного около входа терминала, что делает егоустановку выгодной даже в небольших торговых точках.
Сеть “Платежка” располагает 160 терминалами, установленнымине только в Красноярске, но и в других городах края. Сеть “Мгновенно” недавноначала работать в Красноярске и пока располагает здесь лишь десяткомтерминалов. Основную долю оборота терминала составляют платежи за услугимобильной связи. В среднем терминал окупается за 1,5 года. По словам АнатолияАульченко за первое полугодие 2006 года количество транзакций через терминалыувеличилось на 70% и достигло 35 тыс. платежей в месяц.
Эксперты считают, что плотность установки терминалов вКрасноярске может увеличиться еще в два раза по отношению к существующей натекущий момент
§ 5. Развитие рынка платежныхтерминалов
Чтобы оценить перспективы развития рынка платежныхтерминалов, рассмотрим влияние основных макроэкономических показателей и ихпрогнозные значения до 2009 г. Среди основных тенденцийсоциально-экономического развития России в 2006-2009 годах следует отметитьблагоприятные макроэкономические факторы, которые являются базой для прогнозированияроста платежеспособного спроса населения, оказывающего влияние на увеличениевостребованности услуг моментальных платежей:
Рост цен на основные виды сырья: нефть, металл;
Рост ВВП на 25,3% за период 2006-2009 гг. (П) ;
Опережающий рост доходов населения по сравнению с темпамироста ВВП;
Снижение инфляции к 2009 г. (П) до 6,4 %;
Ожидается, что валовый отток капитала из частногосектора, постепенно начнет сокращаться.
В то же время необходимо сказать и о факторах риска,которые могут отрицательно повлиять на реальное состояние платежеспособногоспроса[15]:
Зависимость финансовой системы и производства от внешнейконъюнктуры;
Сохранение технологической и инновационной отсталости;
Риск политической нестабильности во взаимоотношенияхвласти и бизнеса.
Ситуация в России характеризуется растущимстабилизационным фондом, увеличением золотовалютного запаса, ростом ВВП.Однако, в результате выхода значительной денежной массы на внутренний рынок(увеличение заработной платы бюджетным служащим), за первые месяцы 2006 г. произошел сильный скачок инфляции в 4%, что может сказаться на превышении заложенного вбюджете годового уровня инфляции.
Структура российской экономики делает ее заложницейнефтегазодобывающей промышленности. Учитывая возможные сценарии измененияуровня цен на нефть, по данным Минэкономразвития РФ в среднесрочной идолгосрочной перспективе сохранится положительная тенденция устойчивого ростаВВП.
В настоящее время по объему иностранных инвестиций Россиявсе еще отстает от соседей из Центральной и Восточной Европы, хотяинвестиционная привлекательность российской экономики в настоящее времячрезвычайно высока[16].Повышение суверенного кредитного рейтинга России международным рейтинговымагентством Standard&Poor`s до «инвестиционного» будетспособствовать росту деловой активности иностранных и международных компаний,что приведет к увеличению их доли в структуре спроса. К 2010 г. прогнозируется снижение инфляции до уровня 6,4 %. Следует отметить, что чем выше цены нанефть и больше приток средств в экономику, тем будут менее эффективны меры поконтролю над ценами. С учетом базового сценария развития экономики темпыпотребительской инфляции должны постепенно снижаться, но к 2009 г. они все равно останутся выше 6% (по данным Росстата, ФК «УРАЛСИБ»). Продолжаетрасти уровень потребления, уровень финансовых вложений в экономику за счетблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке сырьевых ресурсов, отмечается ростзаработной платы и развитие рынка потребительского кредитования. Рассмотренныемакроэкономические факторы оказывают положительное влияние на динамику развитиярынка платежных терминалов в России.
А последние несколько лет активное проникновение услугмобильной связи и бум на рынке потребительского кредитования привели к тому, чтомиллионы потребителей имеют потребность ежемесячной оплаты услуг. Стадиюнасыщения рынка платежных терминалов в Москве можно прогнозировать к 2007-2008гг. Сейчас еще возможен выход новых компаний в сегмент ПТ, но после 2007 годановым игрокам станет сложно конкурировать с действующими сетями терминалов. Насегодняшний день ярко выражено стремление владельцев терминалов и операторскихсетей максимально быстро занять наиболее привлекательные места для установкитерминального оборудования. Этим фактом, а также отсутствием законодательногорегулирования в сфере оплаты услуг через платежные терминалы можно объяснитьнаибольшую востребованность оборудования в среднем и нижнем ценовом диапазонах(от 70 тыс. руб. до 150 тыс. руб.). После насыщения рынка платежных терминаловв Москве, а также в ходе дальнейшей конкурентной борьбы начнется так называемая«вторая волна», характеризующаяся заменой парка оборудования намодели с расширенными функциональными возможностями. Активное развитие рынкабудет продолжаться в регионах.
Рейтинг популярности услуг, предоставляемых черезплатежные терминалы, выглядит так:
оплата сотовой связи, Интернет, спутникового телевидения,
погашение кредита,
оплата коммунальных услуг,
перевод средств во вклад и на другие счета,
оплата за стационарный телефон (в перспективе).
Как было отмечено выше, в настоящее время терминалымоментальной оплаты чаще всего используются для осуществления платежей замобильную связь, интернет, кабельное телевидение. Но это лишь начало. В связи сростом платежеспособности населения, растет потребность в сервисах,обеспечивающих оплату различных услуг и товаров, что открывает огромныевозможности для платежных терминалов. Ситуация на рынке складывается так, что споявлением значительного количества новых игроков и усилением конкурентнойборьбы, возникает необходимость расширения списка предоставляемых услуг. Ужесейчас на рынке реализованы большинство из таких сервисов, как погашениепотребительских кредитов, оплата междугородней связи, пополнение банковскихсчетов, бронирование и продажа билетов, оплата коммунальных услуг, продажасотового контента (различные мелодии, картинки, игры), печать фотографий смобильного телефона через Bluetooth. и др. Как альтернативу развития сетяммоментальной оплаты в будущем рассматривают универсальную систему оплаты услугчерез Интернет с использованием пластиковых карт. Преимущества данной системыперед терминалами самообслуживания состоит в отсутствии комиссии по основнымоператорам услуг и возможностью быстро и не выходя из офиса или квартирыосуществить необходимые платежи. Данный вид услуг будет активно развиваться исоставит конкуренцию владельцам терминальных сетей. Количество пользователейуслугами платежных Интернет-систем будет зависеть от общего развития системыоплаты товаров и услуг через платежные карты.
§ 6. Краткий обзор состояниязарубежного рынка платежных терминалов
Зарубежный рынок киосков самообслуживания — это один изсамых быстроразвивающихся сегментов бизнеса с годовым ростом 30-35%. Объемрынка США за 2005 год в сегменте платежных, информационных и интерактивныхтерминалов составил $400 млн. 50% всех терминалов установлены в местахрозничной торговли, а еще 50% — в государственных учреждениях и сфереобслуживания[17].
По данным исследования зарубежного рынка терминаловсамообслуживания за 2009 год, проведенного Ассоциацией SelfService World (опроспроводился среди владельцев компаний, которые используют киоскисамообслуживания в своем бизнесе), по крайней мере 72% респондентов используютхотя бы один терминал. 20% из них установили интернет-киоски, 17 % — АТМ, 15% — информационные киоски, 12% — биометрические терминалы. Удивительно, чтонаиболее востребованная и многообещающая отрасль – кадровая служба – менее всехпрочих используют сенсорные киоски. Всего 3% кадровых агентств используюттерминалы самообслуживания для поиска персонала. В ближайший год собираютсяустанавливать новые киоски всего 10% респондентов.
Каждая покупка в бизнесе должна иметь объясняющие еепричины. На вопрос, по какой причине были установлены киоски самообслуживания,45% респондентов ответили, что по требованию клиентов, для более удобногообслуживания. Из них 40% респондентов ответили, что причиной стало желаниеповысить эффективность работы, 39% внедрили киоски для более быстрогообслуживания клиентов.
34% опрошенных сказали, что устанавливают киоски врасчете повысить прибыльность бизнеса, 26% — расширить возможности продвиженияторговой марки и 13% установили киоски из-за того, что их используютконкуренты.
Выяснилось, что только 11% респондентов перед покупкойкиосков проводили собственные исследования на предмет востребованноститерминалов. 14% респондентов обратились в маркетинговые агентства или купилинесколько отчетов о проведенных исследованиях, 17% вообще не проводилиисследований.
52% респондентов сообщили, что их расходы на внедрениекиосков самообслуживания в ближайший год будут расти. 60% опрошенных планируютувеличивать расходы на проекты самообслуживания в ближайшие три года. 14% и 6%респондентов не предполагают каких-либо изменений в бюджете в указанныепериоды.
Какой фактор является наиболее важным при выборе киоскасамообслуживания. Только 19% опрошенных считают самым важным фактором ценукиоска, 33% — ответили неопределенно, 11% считают цену “довольно важнымфактором”. Что же все-таки считается наиважнейшим фактором при выборе киоска?Подавляющее большинство компаний ищут поставщика, который понимал бы их задачии их конкретные потребности. На вопрос, какие качества для них наиболее важныпри выборе поставщика киосков, 39% респондентов считают, что это — понимание ихобласти деятельности, 29% — ответили, что необходимо понимание их специфическихтребований.
В качестве наименее важных факторов были упомянуты размеркомпании- поставщика, срок работы на рынке и достигнутое положение. Наименееважными факторами респонденты признали возможность поставщикапродемонстрировать успешно выполненные проекты по внедрению киосковсамообслуживания на примерах предыдущих клиентов.
Заключение
Развитие платежных систем в России во многом обусловленотем, что с ростом рынка розничных финансовых услуг существенно увеличился спросна пластиковые карты. На сегодняшний день они уже стали универсальным средствомдоступа к банковским продуктам по всем каналам обслуживания. В последнее времянаблюдается увеличение доли кредитных карт в общем объеме выпуска, что являетсяследствием роста популярности услуг розничного кредитования. Повсеместноераспространение получили карточные продукты международных платежных систем, таккак сегодня клиенты банков ожидают, что их пластиковые карты будут приняты влюбом банкомате, торговой сети или электронном магазине в любой стране мира.
Последние два-три года рынок электронных платежных системв России развивается даже активнее, чем в среднем по миру, прежде всегоблагодаря очевидным преимуществам интернет-платежей, удобству, скорости инадежности перечисления средств.
Однако первой проблемой на пути развития платежныхтерминалов следует признать постоянное увеличение арендной платы заиспользование площадей, которая за последние несколько лет выросла в несколькораз. К тому же количество компаний, задействованных в этом сегменте экономики,постоянно растет, а значит среднее количество людей, использующих одинтерминал, уменьшается. На Западе население нашло простой способ решения этойпроблемы, путем использования услуги регулярного банковского перевода денежныхсредств, у нас же все происходит с точностью наоборот – люди расплачиваются сбанками через терминалы.
Список использованной литературы
1. Безналичные деньги — миф или реальность? // Электронный журналSIBINFOSHOP, 2008.-№3.
2. Безопасность электронных платежей в России. – М., 2009
3. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. — М.: Финпресс, 2009.
4. Котлер Ф. и др. Маркетинг, менеджмент. Санкт-Петербург, 2000.
5. Котлер Ф. и др. Основы маркетинга. Москва, 2008.
6. Кузнецова И.М. Локальные платежные системы — первая ступень в мирэлектронных денег. – М., 2008
7. Липис А., Маршалл Т. Электронная система денежных расчетов — Москва,2008.
8. Мельников В.В. Защита информации в компьютерных системах. — М.: Финансыи статистика; Электроинформ, 2007.
9. Преображенский К.В. Платежные системы Интернет в России — первыеласточки – М., 2009
10. Стаханов В.Н., Ивакин Е.К. Маркетинг строительства. — Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РГСУ, 2007.
11. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельностикоммерческих предприятий. — М., 2009.