Реферат: Маркетинговое исследование товарного рынка молока

Министерство экономического развитияи торговли РФ

Государственное образовательноеучреждение высшего

профессионального образования

Красноярский государственныйторгово-экономический институт

Кафедра маркетинга

Курсовая работа

Тема: Маркетинговое исследованиетоварного рынка молока и молочной продукции (на материалах г.Зеленогорска)

г. Зеленогорск

 

Содержание

 

Введение

Глава I.Теоретические аспекты методологии маркетингового исследования

1.1 Цели и задачи маркетингового исследования

1.2Структура маркетингового исследования, технология оформления анкет и проведениеопросов

1.2.1 Маркетинговое исследование

1.2.2 Анкетирование

1.2.3 Проведение опросов

1.3Информационное обеспечение маркетинговых исследований

Глава II.Анализ формирования товарного предложения молока и молочной продукции на рынкахКрасноярского края и г.Зеленогорска

2.1 Анализобщего производства молока и молочной продукции в Красноярском крае

2.2Выявление предприятий, осуществляющих реализацию молока и молочной продукции вг.Зеленогорске

2.3 Анализналичия в продаже молока и молочной продукции в г.Зеленогорске

2.4 Анализцен на молоко и молочную продукцию в розничной торговой сети г.Зеленогорска

2.5 Анализшироты и полноты ассортимента молока и молочной продукции, реализуемой вг.Зеленогорске

Глава III.Анализ покупательского спроса и потребительских предпочтений на молоко имолочную продукцию в г.Зеленогорске

3.1 Оценкаудовлетворенности спроса и выявление покупательских предпочтений на молоко имолочную продукцию в г.Зеленогорске

3.2 Расчетемкости рынка молока и молочной продукции в г.Зеленогорске

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

Введение

Современная экономика характерна взаимодействием трехосновных ее субъектов: производителя, потребителя и государства. Каждый из этихучастников хозяйственных процессов имеет конкретные цели, в соответствии скоторыми и строит свою деятельность. В условиях рыночного хозяйства дляуспешной работы его субъектов особое значение приобретают глубокие знания рынкаи способность умело применять инструменты воздействия на складывающуюся на немситуацию. Совокупность таких знаний и инструментов и составляют основумаркетинга.

В настоящее время большинство компаний в той или иной формерегулярно осуществляют рыночные исследования. Содержание понятия маркетингопределяется стоящими перед ним задачами. С момента появления и до наших днейоно менялось в зависимости от изменений условий производства и реализациипродукции. В настоящее время маркетинг выступает системой организации всейдеятельности фирмы по разработке, производству и сбыту товаров на основекомплексного изучения рынка и реальных запросов покупателей с целью получениявысокой прибыли. Другими словами современная система маркетинга ставитпроизводство товаров в зависимость от запросов потребителей.

Маркетинговый анализ предполагает определение и оценку рынковпредприятия и внешней среды маркетинга с целью выявления привлекательныхвозможностей, обнаружения трудностей и слабых мест в работе предприятия.Эффективный маркетинговый анализ является необходимым условием разработки плановмаркетинговых мероприятий, а также он выполняется в процессе их реализации.

Результатом исследований маркетинга являются конкретныеразработки, которые используются при выборе и реализации стратегии и тактикимаркетинговой деятельности предприятия.

Маркетинг позволяет найти способы смягчения и устраненияпроцессов перепроизводства, обеспечить соответствие спроса и предложения.

Глава I. Теоретические аспектыметодологии маркетингового исследования

 

1.1 Цели и задачи маркетинговогоисследования

Разнообразие функций маркетинга отражает разносторонностьмаркетинговой деятельности, направленной в конечном счете на доведение товарадо сферы потребления и на удовлетворение потребностей покупателей.

Без сбора достоверной информации и последующего ее анализамаркетинг не сможет в полной мере выполнить свое пред назначение, котороезаключается в удовлетворении потребностей покупателей. Сбор информации, ееинтерпретацию, оценочные и прогнозные расчеты, выполняемые для маркетинговыхслужб и руководства фирмы по их заказу, принято называть маркетинговымисследованием.

Маркетинговое исследование— любая исследовательскаядеятельность, направленная на удовлетворение информационно аналитическихпотребностей маркетинга. Маркетинговые исследования — это сбор, обработка и анализданных о рынке, конкурентах, потребителях, ценах, внутреннем потенциалепредприятия в целях уменьшения неопределенности, сопутствующей принятиюмаркетинговых решений. Общенаучные и аналитико-прогностические методы являютсяосновой таких исследований, а источниками информационного обеспечения —результаты кабинетных и полевых исследований (внутренние и внешние, собственныеи платные и др.).

Цель маркетингового исследования — создатьинформационно-аналитическую базу для принятия маркетинговых решений и тем самымснизить уровень неопределенности, связанной с ними.

Результатом исследований маркетинга являются конкретныеразработки, которые используются при выборе и реализации стратегии и тактикимаркетинговой деятельности предприятия.

Перечень задач маркетингового исследования трудно составить,потому что меняющаяся ситуация, влияние разного набора факторов, различныйпотенциал фирм, человеческий фактор и т.д. приводят к большому разнообразиюконкретных исследовательских задач, выдвигаемых перед маркетинговой службойфирмы.

Перед маркетинговым исследованием стоят следующие задачи:

-          сбор, обработка,сводка и хранение информации;

-          анализ влиянияглобальных сил и факторов макросреды маркетинга на деятельность фирмы и еерезультаты;

-          оценка и анализконъюнктуры рынка, расчет емкости рынка, характеристика и прогнозированиеспроса, анализ его эластичности;

-          оценкасобственных возможностей фирмы, ее потенциала и конкурентоспособности;

-          оценкавозможностей и поведения конкурента;

-          анализвоздействия макросреды маркетинга;

-          анализ разделарынка сбыта, оценка его доли, занимаемой фирмой, территориальный анализ рынкасбыта;

-          сертификация итестирование качества товара и его конкурентоспособности, изучение реакциипотребителей на новый или модифицированный товар;

-          изучение товарнойноменклатуры и ассортимента, сдвигов в их структуре;

-          информационно-аналитическоеобоснование сегментации рынка (группировка и структуризация потребителей);

-          информационно-аналитическоеобеспечениё разработки то вара и регулирование его жизненного цикла;

-          информационно-аналитическоеобеспечение разработки стратегии маркетинга;

-          информационно-аналитическоеобеспечение стратегического и оперативного маркетингового планирования;

-          информационно-аналитическоеобеспечение контроллинга;

-          информационно-аналитическоеобеспечение ценообразования и регулирования цен;

-          учет и анализтоварооборота, товарных запасов, издержек обращения и прибыли в целом и поэтапам жизненного цикла товара;

-          характеристикаэффективности маркетинга и маркетингового исследования, оценка вклада фирмы врешение экологических проблем.

Исследование рынка — самое распространенное направление вмаркетинговых исследованиях.

Основными результатами исследования рынка являются:

-          прогнозы егоразвития, оценка конъюнктурных тенденций, выявление ключевых факторов успеха;

-          определениенаиболее эффективных способов ведения конкурентной политики на рынке ивозможности выхода на новые рынки;

-          осуществлениесегментации рынков, т.е. выбор целевых рынков и рыночных ниш.

1.2 Структура маркетинговыхисследований, технология оформления анкет и проведение опросов

1.2.1 Маркетинговые исследования

Маркетинговое исследование — сложный, иерархическиструктуированный процесс, последовательно развертывающийся во времени исвязанный со всеми стадиями (этапами) маркетинга:

I этап. Разработка общей концепцииданного маркетингового исследования: выбор цели (обычно в форме конкретногозаказа маркетинговой службы определенной формы), выдвижение гипотез, разработкаапгоритмов решения, постановка задач.

II этап. Конкретизация эадания,разработка методики данного исследования: формирование статистического банка,т.е. набора методов наблюдения и анализа.

III этап. Сбор, обработка и хранениеинформации: формирование информационного банка.

IV этап. Анализ, моделирование ипрогнозирование данных: формирование банка моделей, (разработка оформлениерезультатов таблиц, динамических рядов и т.п.), составление выводов ирекомендаций (обычно в письменной форме, часто иллюстрируемые графиками идиаграммами).

V этап. Оценка эффективностимаркетинговых исследований.

Тот факт, что маркетинговому исследованию отводится первыйэтап не означает, что оно проводится только на подготовительной ступенимаркетинговой деятельности. Именно с него начинается любая маркетинговая операция,во время проведения которой на всех этапах осуществляется непрерывнаяинформационно-аналитическая поддержка и обеспечение.

Наконец, по завершении операции на основе маркетинговогоисследования дается оценка эффективности маркетинга.

Результаты исследования, изложенные вформе научного отчета строятся по следуюшей схеме:

-          четко излагаетсяцель исследования;

-          характеризуютсяпредмет и объекты исследования, определяется период, за который собираютсяданные, и дата (время) обследования;

-          описываются источникиинформации и раскрывается методология исследования (сбор информации и ееанализ);

-          составляетсяперечень наиболее важных результатов;

-          делаются выводы идаются рекомендации.

Отчет должен быть написан четко инедвусмысленно, а его выводы тщательно аргументированы.

Процедуру маркетинговогоисследования, состоящую из комплекса последовательных фаз, можно представить ввиде следующей схемы:

/>

Центральным блоком структуры маркетингового исследованияявляется комплексное исследование рынка.

Ниже приведена схема исследования рынка:

/>

Исследование рынка включает: анализ и прогноз конъюнктурырынка и анализ особенностей коммерческой деятельности.

Исследование конъюнктуры рынка состоит из двух основныхблоков: изучение общехозяйственной конъюнктуры и изучение конъюнктурыконкретного товарного рынка.

Непосредственно процесс исследований состоит из следующихпоследовательных этапов:

-          сбор информации ианализ конъюнктуры рынка;

-          разработкасобственного прогноза конъюнктуры на ближайший планируемый период;

-          оценкаэффективности использования результатов конъюнктурного прогноза.

1.2.2 Анкетирование

Для получения информации в маркетинге используются следующиеметоды: наблюдение, опрос и автоматическая регистрация данных. Выборконкретного метода зависит от цели, исследуемого признака и носителя этогопризнака. Методы получения информации и некоторые их характеристики приведены втаблице 1.

Таблица 1 Методы сбора информации

Способы связи с аудиторией План составления выборки Орудия исследования Методы исследования Телефон Единицы выборки Анкета Наблюдение Почта Объем выборки Механические устройства Эксперимент Личный контакт Процедура выборки Опрос

Анкетирование является наиболее распространенным способомопроса маркетинге. Его преимущество заключается в том, что в результатеобработки ответов может быть получена количественная, статистическаяхарактеристика изучаемого явления, могут быть выявлены и смоделированы причинноследственные связи.

В основе анкетирования тоже лежат статистические методывыборочного наблюдения. Необходимым условием организации анкетирования являютсяпредварительное изучение генеральной совокупности, оценка ее однородности, еестратификация по основным признакам и определение необходимой численностиопрашиваемых.

Анкета — это не просто список вопросов. Это весьма тонкий игибкий инструмент. Она требует тщательной проработки. Все важно: типы иформулировки вопросов, их последовательность и количество, корректность иуместность. На разработку грамотной анкеты может уйти от одной до несколькихнедель работы.

Анкета представляет собой вопросник, на который отвечаетопрашиваемое лицо (респондент). Анкетный опрос может проводиться в устной формеблизкой к интервью, когда регистратор сам записывает ответы на бланке.Преимущество этого метода заключается в том, что регистратор имеет возможностьуточнить ответ, исключить вероятность неверного толкования вопроса. Однако этаформа анкетирования дорога и трудоемка.

Более дешевой и быстрой является другая форма анкетирования —письменная (корреспондентский способ), которая предусматривает, что бланканкеты заполняется самим респондентом. Анкета рассылается по почте, разноситсякурьерами, иногда публикуется в средствах массовой информации. Анкетированиесчитается основным методом получения полной и достоверной маркетинговойинформации о потребителе.

Обычно анкета строится по следующей схеме:

1. Введение, где указываются цели опроса, сведения обопрашивающей организации, приводится ее адрес.

2. Перечень вопросов, характеризующих предмет опроса; числовопросов не должно быть чрезмерно большим, т.е. нужен компромисс между желаниемсделать анкету максимально полной и реальной возможностью получить ответы.

З. Сведения об опрашиваемых. Здесь нужно проявить такт иумение формулировать вопросы. Обязательно подчеркиваются анонимность опроса истрогая доверительность ответа, охраняемые законом.

Количество вопросов должно быть оптимальным, т.е.обеспечивающим полноту информации, но не чрезмерным, что удорожаетобследование. Вопросы должны быть составлены в тактичной форме, чтобы не задетьили не встревожить респондентов, не вызвать негативную реакцию с их стороны.

Они подразделяются на открытые, когда ответ дается всвободной форме, без ограничений. Ответы дают большую информацию о предмете, нотрудно поддаются последующей обработке. И закрытые, когда предлагается переченьвариантов ответов, из которых выбирается один или несколько, в том числеальтернативных (да, нет, не знаю). К ним же относятся вопросы-перечни ответов,из которых следует выбирать один вариант, а иногда несколько. В последнемслучае это называется веер ответов. Ответы могут быть даны в виде балльнойоценки, т.е. числовой величины, приписываемой каждому ответу.

Важную роль в опросе играют вопросы о намерениях и мнениях, вответах на которые допускается большая степень свободы, чем в вопросах о фактахи действиях. Иногда задаются фильтрующие вопросы, имеющие целью отсечь частьопрашиваемых. Например, если на вопрос «имеется ли у Вас какое-то изделие?» —респондент отвечает «нет», то вопросы об оценке его свойств излишни. И наконец,в любой анкете содержатся контрольные вопросы, используемые для оценкидостоверности ответов.

Формулировка вопросов — трудоемкая исследовательская работа,требующая высокой квалификации и эрудиции, знания основ социометрии. Вопросыанкеты классифицируются по степени свободы ответа, характеру ответов, формевопросов.

1.2.3 Проведение опросов

Опросы считаются основным методом получения маркетинговой информациио потребителях, их поведении на рынке, мнениях, предпочтениях.

Опросом называется процесс выявления мнений и определениядействий опрашиваемых путем личного диалога с респондентом.

Существуют различные виды опросов:

-          по кругу опрашиваемых:покупатели/потребители, предприниматели, специалисты, эксперты и др.;

-          по количеству одновременноопрашиваемых: единичное и групповое интервью;

-          по количеству вопросоввключенных в опросный лист: одна или несколько;

-          по уровнюстандартизации: свободная схема опроса или жестко структурированная, полностьюстандартизованная;

-          по частоте опроса:одноразовый или многоразовый опрос.

Обычно используются следующие типы интервью:

А. Индивидуальное интервью.

вопрос

Интервьюер Респондент

ответ

Встреча происходит на улице, в магазине, надому у респондента, на работе. Встреча может быть случайной или запланированной.В любом случае необходимо создать атмосферу доверия и благожелательности.Вариантом индивидуального интервью следует считать беседу или опрос потелефону.

Б. Групповое интервью. Для интервью приглашается не одинчеловек, а целая. Интервьюер направляет беседу. В ходе свободного инепринужденного обмена мнениями ведущий должен выявить истинные мнения ивзгляды опрашиваемых.

В. Особые виды интервью.

1) Глубинное (направленное) интервью.Беседа проводится с группой респондентов. Цель — получение информации,отвечающей задачам маркетинга. Форма беседы — неформальная, без обязательногоперечня вопросов. Задача интервьюера — создать непринужденную обстановку. Приэтом может быть получена не только заранее запланированная, но и непредвиденнаяинформация.

2) Неформализованное интервьюиспользуется, когда его тема затрагивает личные взгляды респонденты илиотносится к сфере индивидуальных решений, связанных с личностью респондента, илипредмет беседы касается интимных проблем.

3) Диагностическое (исследовательское)интервью проводится для выявления внутрифирменных проблем. В роли интервьюера пригашаетсяспециально приглашаемый консультант, который готовит вопросник с опорнымивопросами, ориентированными на выявление интересующих фирму проблем.

Исследовательские интервью частосочетаются с тестированием, суть которого в том, чтобы побудить респондентавысказать свою точку зрения. Используются два типа тестирования: ассоциативныеинтервью и nроецирующие и экстенсивные тесты.

4) Фокус-группы. Формируетсяоднородная группа, имеющих общие взгляды или опыт в области изучаемой проблемы.

Г. Интервьюер.

Интервьюер-профессия достаточносложная, требующая специального обучения и предрасположенности. Интервьюеробязан терпеливо и доброжелательно выслушивать высказывания респондентов,избегать критических замечаний, не должен оказывать давление или дискутироватьс ними.

Метод устного опроса достаточнодорогостоящ. Количество опрошенных одним интервьюером весьма ограниченно.Считается, что оптимальное время индивидуального интервью -10-30 минут. За этовремя интервьюер должен представиться, кратко объяснить цель опроса, убедитьопрашиваемого, что он проводится в его же интересах, задать вопросы,зафиксировать ответы и сделать точняющие замечания. А групповое интервью можетдлиться несколько часов и требует сложной предварительной подготовки.

Эти типы опросов имеют несколько недостатков:

— во-первых, онине позволяютдостаточно надежно изучатьдинамические процессы;

— во-вторых, фрагментарность, т.е. спомощью одного опроса решается одна проблема;

— в-третьих, они не всегда даютполную картину взаимосвязей и закономерностей рынка.

Лишен всех этих недостатковпанельныйметод получения информации.

Его суть заключается в том, чтогруппа лиц или предприятий, отобранных с помощью выборочного метода,предлагается на платной основе систематически в определенное время и поустановленной форме давать ответы на вопросы заказчика.

Основные типы панелей приведены втаблице 2.

Таблица 2 Типология панелей

Типы панелей Единицы совокупности Цели формирования панели Потребительские Отдельные лица или семьи Систематически или периодически получать информацию о спросе и его факторах, о поведении, мнениях и предпочтениях потребителей Торговые Индивидуальные продавцы и торговые представители Получать непрерывную информацию о рыночной ситуации, эффективности рекламы, ценах Производственные Производственные предприятия Получать информацию о товаре, товарной политике и конкуренции, политике дистрибьюции и т.д. Сферы услуг Предприятия сферы услуг Получать информацию о ситуации на рынке услуг, об их видах, качестве и ценах на них Специалистов Группы специалистов/экспертов Получать информацию о состоянии какой-либо проблемы, а так же информацию о поведении потребителей в определенной ситуации

1.3Информационное обеспечение маркетинговых исследований

Сбор, обработка и сводка информациипредставляют собой составную часть общего информационно-аналитического процессамаркетинга. Получение информации имеет целью обеспечить оценку и анализ рыночныхпроцессов для принятия правильных маркетинговых решений.

Маркетинговая информация — это цифры, факты, сведения, слухи,оценки и другие данные, необходимые для анализа и прогнозирования маркетинговойдеятельности.

Цели формирования маркетинговой информации:

конечная цель — обеспечитьхарактеристику рыночных процессов и явлений, выявление тенденций, изакономерностей развития рынка, оценку места фирмы на рынке и т.п.;

непосредственная цель —систематизировать и структурировать информацию для анализа и прогнозированиядальнейших действий фирмы;

промежуточная цель – сводка игруппировка данных, доступных для визуального просмотра и оценки со стороныруководства фирмы для выводов и безотлагательного принятия маркетингового решения.

К маркетинговой информациипредъявляется ряд требований, приведенных в таблице 3.

Таблица 3 Принципы маркетинговойинформации

Принципы Обеспечение их соблюдения Актуальность Представление реальных сведений в нужный момент времени Достоверность Адекватность сведений, обеспечиваемая соблюдением научных принципов сбора и обработки информации, борьбой с любой тенденциозностью Релевантность Обеспечивается получением информации в соответствии с поставленными задачами Полнота отображения Обеспечивается составлением плана исследования, выявлением сущности явления, его иерархической структуры и связей Целенаправленность Соответствие информации генеральной цели исследования

Информационное

единство

Подчинение методологии обработки данных требованиям теории информатики и статистической теории наблюдений

Многосторонняя, отличающаяся сложнойиерархической структурой и взаимосвязями информация в маркетинге образуетединую систему, которая слагается из трех взаимосвязанных компонентов:

а) специалистов по сбору и обработкеинформации;

б) методологических приемов сбора иобработки информации (в том числе компьютерной технологии);

в) оборудования по сбору, обработке ихранению информации

Различаются следующие типымаркетинговой информации.

По форме планирования:

оперативная — срочная информация, используемая воперативном планировании для неотложного использования (ее разновидностьюявляется предупреждающая или сигнальная информация, вид краткосрочного прогноза).

стратегическая — используемая в стратегическомпланировании, отличающаяся от оперативной глубиной и охваченным периодом (ееразновидностью является среднесрочный и долгосрочный прогноз).

По месту сбора:

внешняя — информация, собираемая за пределамифирмы, но используемая ею в маркетинговых целях.

внутренняя – любая информация, собираемая самойфирмой или по ее заказу;

В свою очередь внутренняя информацияпо времени использования делится на первичную и вторичную.

Первичная информация собираетсяспециально для конкретных маркетинговых потребностей фирмы. К первичной информации относятся организуемыефирмой или по ее заказу различные обследования, опросы, панели и т.п. До этогомомента она не существует.

Вторичная информация — это уже существующаяинформация, собираемая для различных целей, но используемая для конкретныхмаркетинговых потребностей фирмы. Данная информация собирается фирмой не для маркетинговых, адля других целей (например, бухгалтерский учет, оперативная информация,обязательная отчетность для органов госстатистики, налоговой службы и т.д.).Вся внешняя информация для маркетинга фирмы является вторичной. Большоезначение имеет классификация информации по ее назначению (табл. 4).

Таблица 4 Группировка маркетинговой информациипо назначению

Тип информации Назначение информации Где представлена информация Справочная Вспомогательные, служебные цели Справочники, регистры, бюллетени, учебная литература Нормативная Различные нормы и нормативные акты, управление Нормативные справочники, сборники законов и постановлений Аналитическая Выявление и моделирование закономерностей, тенденций, взаимосвязей Динамические ряды, ряды распределений, группировки и т.д. Рекомендательная Консалтинговые цели, базы данных Рекомендации на основе заказанных исследований, прогнозы и сценарии Сигнальная Мониторинг Расчеты и факты, краткосрочные прогнозы и экстраполяция Регулирующая Контроллинг Информация об отклонениях от плана

Кроме этого информация различается порегулярности ее поступления.

Постоянная информация отражает неизменныйхарактер некоторых рыночных явлений и процессов (например, основные параметрыдеятельности предприятия). Часть постоянной информации поступает непрерывно, безсущественных промежутков. Другая часть – дискретная, собирается с определеннымипромежутками во времени.

Переменная информация поступает от источников, функционирующих нерегулярно.Некоторые виды информации собираются спорадически, по мере возникновенияпотребности в ней.

Иногда непрерывная информация собирается в форме мониторинга– это система постоянного отслеживания четко определенного (узкого) кругаданных.

Источник информации — это концентрированный испециализированный проводник, канал информации, откуда ее черпаютзаинтересованные пользователи.

Существуют два канала получения информации: первый, когданоситель информации сам сообщает необходимые сведения (через разные источники)и второй, когда статистически оцениваются (как абсолютная, относительная илисредняя величина, тенденция и т.п.) действия массы носителей.

Основные каналы получения маркетинговой информацииперечислены в таблице 5.

Таблица 5 Схема источников маркетинговой информации

Канал/источник информации Содержание информации Доступность информации Способ получения информации Публикации официальных, научных, публицистических, рекламных изданиях; бюллетенях; справочниках, регистрах; СМИ, Интернет и тд. Статистическая ин- формация, методики, научные исследования и учебники, информация о предприятиях, конъюнктурная и рекламная информация Общедоступна Через библиотеки; рассылка подписчикам; покупка в магазинах и др.; посредством радио, телевидения; бюро вырезок, сети Интернет Информация, приобретаемая на коммерческой основе у органов государственной статистики, консалтинговых и других фирм (синдикотивная) Статистическая информация, методики, факты, модели, рекомендации Недоступна для неспециалистов Покупка у владельца информации Информация, извлекаемая из публикаций, так называемое бюро вырезок по тематике заказчика Контент-анализ (количественные методы анализа документов), группировка источников по какому-либо признаку Заказная, целенаправленная Заказ на подбор определенной информации из разных публикаций Внутрифирменные бухгалтерский и статистический учет и отчетность Всесторонняя экономическая и финансовая характеристика производственного/торгового потенциала фирмы Доступна для маркетинговой службы фирмы Поступает по распоряжению руководства фирмы Обмен информацией между участниками интегрированного канала товародвижения Производитель информирует о товаре, дистрибьютор — о рынке и тд,

Доступна только для

участников канала

Обмен информацией осуществляется в соответствии с договоренностью Специальные обследования, мониторинги, опросы Единовременные и систематические оценки рыночной ситуации и характеристика поведения потребителей Доступна для организаторов обследований Обследования проводятся по решению руководства фирмы Панели потребителей или специалистов Всесторонняя характеристика доходов и расходов потребителей, оценка факторов, влияющих на спрос Доступная для организаторов панели Постоянная выборочная совокупность; информация поступает руководству фирмы — организатору панели Сеть торговых корреспондентов Неформальные оценки рыночной конъюнктуры и потребительского поведения Доступна для службы маркетинга фирмы Формируется решением руководства фирмы Экспертные оценки Оценки, выводы, прогнозы

Доступна для

заказчика

Группа экспертов приглашается руководством фирмы Эксперимент Позволяет выявить пропорции и взаимосвязи, в частности эластичность спроса Доступна для службы маркетинга Проводится службой маркетинга одновременно с пробным маркетингом

Глава II. Анализ формированиятоварного предложения молока и молочной продукции на рынках Красноярского краяи г.Зеленогорска

 

2.1 Анализ общего производства молокаи молочной продукции в Красноярском крае

 

Маркетинговое исследование рынка молока и молочной продукциипроводился за последние три года (2000 – 2002), которое позволило оценитьстепень развитости рынка и выявить тенденции в развитии.

В Красноярском крае производителями молока и молочнойпродукции являются следующие предприятия: ОАО «Зубр», ОАО «Мясо», ООО «АРТА», «МИЛКО», АООТ «Шушенскиймолочно консервный комбинат, АООТ «Филимоновский молочно консервный комбинат,АООТ «Назаровское молоко», АООТ «Балахтинский сыр», АООТ «Красноярский ГМЗ-1»,АООТ «Молоко», г.Минусинск, АООТ «Ачинский молочный завод», АООТ Молочный завод«Канский», АООТ «Камарчагский комбикормовый завод», АООТ «Тонус-2», АООТ«Пищекомбинат» (Зеленогорск), АООТ «Пищекомбинат» (Железногорск), АО «Орбита»(Красноярск), Боготол-молоко, Березовское молоко, ПО «Хлеб» (Игарка), Молочныйзавод «Тюхтетский» и др.

Негативные последствия кризиса российской экономикипроявились и в производстве молока и молочной продукции, что выразилось всокращении валового производства почти во всех хозяйствах, занятых впроизводстве названной группы товаров.

Удельный вес Красноярского края в составе РоссийскойФедерации по производству молока в 2002 году составил 2,1%.

Удельный вес г.Красноярска в составе Красноярского края попроизводству цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в 2001 годусоставил 32,1%, в 2002 году – 41,1%.

Таблица 6 Производство сельскохозяйственной продукции(молока) в Красноярском крае

Вид продукции 2000 2001 2002 А 6 7 8 Молоко, (тыс.тонн) 731,0 695,8 733,0

Объем производства молока в 2002 году (по сравнению с 2001годом) незначительно увеличился (на 37,2 тыс.тонн), но находится ниже уровня1995 года, когда объем производства молока составлял 957,9 тыс.тонн, и с этогогода продолжают снижаться.

По данным Интернет в 2003 году производство молока вКрасноярском крае снизилось на 43,3 тысячи тонн (на 5,9%), при этом на 4,7%сократилась продажа молока, по сравнению с 2002 годом.

Анализ динамики производства в натуральном выражениипредприятиями Красноярского края показывает, что по большинству товарных групппищевой промышленности произошло снижение объемов производства.

Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко)предприятиями Красноярска в 2000 году составило 31,0 тыс.тонн, в 2001 году –37,0 тыс.тонн, в 2002 году – 53,0 тыс.тонн, что свидетельствует о стабилизациипроизводства пригородных сельскохозяйственных предприятий.

Таблица 7 Производство цельномолочной продукции, в пересчетена молоко, предприятиями Красноярского края

Товарные группы Фактически произведено 2000 2001 2002 А 1 2 3 Молоко и молочная продукция, тыс.тонн 123,2 122,3 130,9

Анализируя данные, мы видим, что в 2001 году производствоцельномолочной продукции в Красноярском крае несколько снизилось, но в 2002году вновь отмечен рост объемов производства, который может свидетельствовать онаметившемся процессе стабилизации производства.

Важным показателем, характеризующим социально-экономическоеразвитие региона, является объем производства продукта на душу населения.Численность населения Красноярского края с каждым годом продолжает снижаться.

Динамика прироста (убыли) населения

2000 2001 2002

Численность постоянного населения

(на конец года), тыс.человек

3032,0 3015,3 2996,9

Естественный прирост, убыль (-)

населения: человек

-16345 -13771 -13669 на 1000 населения -5,4 -4,6 -4,6

Таблица 8 Производство молока и молочной продукции вКрасноярском крае (в расчете на душу населения)

Товарные группы Произведено в крае всего, нат. ед. Произведено на душу населения, нат.ед/тыс.чел 2000 2001 2002 2000 2001 2002 А 1 2 3 4 5 6 Молоко и молочная продукция, тонн 93,3 123,3 121,1 30,2 40,1 39,7

Как видно из таблицы, по этому показателю наблюдается некоторый рост объемовпроизводства молока и молочных продуктов в пересчете на душу населения, нокоторый не может свидетельствовать о стабилизации ситуации, так как численностьнаселения в Красноярском крае сократилась.

Среди причин снижения объемов производства молока и молочныхпродуктов, могут быть следующие:

— снижение уровня рентабельности производства;

— снижение производственных мощностей предприятий,выпускающих молоко и молочные продукты;

— кризисное состояние в сырьевой базе для этих предприятий –сельском хозяйстве. Негативные тенденции сельского хозяйства являются наиболеезначимыми в совокупном влиянии факторов на их развитии.

О ситуации к регионе по показателю «Молоко и молочныепродукты» можно судить и по уровню потребления этих продуктов питаниянаселением.

Таблица 9 Потребление молока и молочной продукции в домашниххозяйствах Красноярского края (в среднем на 1 чел/год)

Товарные группы Потребность населения, т 2000 2001 2002 А 1 2 3 Домашние хозяйства в сельской местности 182,0 222,8 222,3 Домашние хозяйства в городской местности 168,6 189,7 189,0

Из таблицы видно, что потребление населением молока имолочной продукции неуклонно снижается: и городскими жителями и, что особеннонастораживает, в сельской местности. Связано это, скорее всего, с сокращениемпоголовья крупного рогатого скота в домашних хозяйствах сельских жителей, струдностями его содержания.

Потребительские расходы населения (домашних хозяйств)Красноярского края на молоко и молочную продукцию составляют, в % от общихрасходов:

в 2000 году — 4,7%, в 2001 году – 4,3%, в 2002 году – 3,8%.

Как видим, расходы на молоко и молочную продукцию постоянноснижаются. Связано это с низкими доходами населения и его покупательскойспособностью.

2.2 Выявление предприятий,осуществляющих реализациюмолока и молочной продукции в г.Зеленогорске

 

Маркетинговое исследование рынка молока и молочных продуктовпроведено в г. Зеленогорске в январе-феврале 2004 года, которое позволилооценить степень развитости рынка молочной продукции.

Производителями молока и молочной продукции в г.Зеленогорске являютсяследующие предприятия: 000 «Зеленогорский молочный комбинат», подсобноехозяйство ФГУП ПО «ЭХЗ» «Искра», СПАО УС-604. Наиболее крупным производителеммолока и молочной продукции в г.Зеленогорске является подсобное хозяйство ФГУП ПО«ЭХЗ» «Искра». Выработка молока занимает ведущее место от производства всейпродукции в городе.

Кроме вышеназванных поставщиков вгороде широко представлена продукция 000 «Вим-Биль-Дан» г. Москвы, «Молоко»г.Минусинска, АООТ «Филимоновский молочно-консервный комбинат» г. Филимоново,АООТ «Назаровское молоко» г.Назарово, АООТ «Шушенский молочный комбинат»г.Шушенское и др. Очень широко в торговых точках г. Зеленогорска представленамолочная продукция как отечественного так и зарубежного производителя.Поступление импортной продукции осуществляется из Германии, Болгарии, Австрии,Греции, Словакии, Франции, Бельгии, Украины, Казахстана, Молдовы и др.

Таблица 10 Анализ предприятийторговли реализующих молоко и молочные продукты по формам собственности

Форма собственности Выявлено предприятий Удельный вес, % ООО, ОАО 14 70,0 ГП (МП) 3 15,0 Частная (ИЧП, ЧП) 3 15,0 Итого: 20 100,0

Анализ предприятий по формамсобственности показал, что в г.Зеленогорске большинство предприятий имеют коллективнуюформу собственности. Из предприятий торговли, охваченных в периодмаркетингового исследования 14 – это ООО или ОАО (70°/о), 3 предприятия — муниципальных (15°/о), и 3 частных предприятия (15°/о).

Таблица 11 Анализ предприятий,реализующих молоко и молочную продукцию в зависимости от типа магазина

Тип магазина Выявлено предприятий Удельный вес, % Продукты 13 65,0 Смешанный 4 20,0 Супермаркет 2 10,0 Универсам 1 5,0 Итого: 20 100,0

В процессе исследования былообследовано 20 розничных предприятий г.Зеленогорска, осуществляющих реализациюмолока и молочной продукции.

В основном это — «Продукты» — 13(65°/о), смешанные — 4 (20°/о), реже встречаются супермаркеты — 2 (10°/о) иуниверсамы – 1 (5%).

Таблица 12 Анализ предприятийрозничной торговли по уровню специализации

Уровень специализации Выявлено предприятий Удельный вес, % Отдел 16 80,0 Единичная продажа 4 20,0 Специализированный - - Итого: 20 100,0

Специализированных магазинов попродаже молока и молочной продукции в городе нет. В основном это отделы — 16предприятий (80°/о), и единичная продажа — 4 предприятия (20°/о).

Подводя итог по этому разделу можносделать вывод: проведенное маркетинговое исследование показало, что в настоящеевремя в г.Зеленогорске чаще встречается форма собственности – ООО, ОАО исоставляют 70% от общего числа предприятий. Большинство обследованныхпредприятий торгуют только продуктами – 14, остальные со смешаннымассортиментом. Что касается специализации выявлено, что большинство предприятийторговли имеют отделы по продаже молока и молочной продукции – 80%.

Сводные данные исследования приведеныв таблице 13.

Таблица 13 Анализ предприятийторговли, осуществляющих реализацию молока и молочной продукции вг.Зеленогорске на 20.01.04 г.

Магазины Адрес Форма собств-и Тип магазина Уровень спец-ии А Б В Г Д Магазин«Енисей» ул.Мира 22 ООО смешанный отдел Магазин«Березка» ул.Комсомольская 20 ООО продукты отдел Магазин«Восход» ул.Комсомольская 8 ИЧП продукты отдел Магазин«Родина» ул.Строителей 1 ООО продукты отдел Магазин«Рассвет» ул.Бортникова 46 ООО продукты отдел Магазин«Репка» ул.Гагарина 10 ООПиТ ПО«ЭХЗ» продукты отдел Магазин«Ракета» ул.Первомайская 7 ООО продукты отдел Магазин«Саяны» ул.Мира 6 ООО продукты отдел Магазин«Сибирь» ул.Мира 9 ООО продукты отдел Магазин«Садко» ул.Энергетиков 1 ОАО супермаркет отдел Магазин«Север» ул. Парковая 12 ООО смешанный отдел Магазин«Радуга» ул.3аводская 2а ООО продукты отдел «Универсам-44» ул. Набережная 64 ОАО универсам отдел Супермаркет-45 ул. Набережная 76 ИЧП супермаркет отдел Магазин«Колос» ул.Строителей 26 ООО продукты единичная продажа Магазин«Сенатор» ул. Ленина 20 ОАО продукты единичная продажа Магазин«Дубок» ул.Мира 22 ИЧП продукты единичная продажа Магазин«Горизонт»

ул. Энергетиков 2

ООПиТ ПО«ЭХЗ» смешанный отдел Магазин N 34 ул. Строителей 10а ООО продукты единичная продажа Торговый дом«ЭХЗ» ул. Молодежная 2 ООПиТ ПО«ЭХЗ» смешанный отдел

Таблица 14 Анализ выявленных предприятий торговли,осуществляющих реализацию молока и молочной продукции в г.Зеленогорске вразрезе видового ассортимента

Ассортимент Всего обследовано предп-й

В т. ч. реализуют

молоко и м/продукты

В т. ч. по уровню

специализации, шт.

Кол-во,

шт.

Уд. вес,°/о

Единич.

продажа

отдел

Специал.

торговля

А 1 2 3 4 5 6 ООО «ЗМК»: Молоко 2,5°/о 20 10 50,0 4 6 Сметана 25°/о 20 11 55,0 4 7 Коломенский н-к 20 8 40,0 8 Йогурт «Смак» 20 11 55,0 4 7 Ацидолакт «Особый»2,5°/о 20 6 30,0 2 4 Сыворотка 20 1 5,0 1 Кефир 2,5°/о 20 16 80,0 4 12 Творог 20 13 65,0 4 9 Йогурт «Услада» 20 11 55,0 4 7 П/Х «ИСКРА»: Молоко 3,2°/о 20 12 60,0 1 11 Кефир обезжиренный 20 11 55,0 1 10 Сметана 30°/о 20 11 55,0 1 10 Творог 250г 20 5 25,0 1 4 Творог 1 кг 20 6 30,0 6 Сырки сладкие 20 4 20,0 4 000 «МОЛОКО»: Молоко топленое 2,5°/о 20 3 15,0 3 Бифидокефир 2,5°/о 20 3 15,0 3 Ряженка 2,5°/о 0,5 л 20 3 15,0 3 Снежок 2.5°/о 0,5 л 20 3 15,0 3 Сметана 15°/о 0,5 л 20 3 15,0 3 Кефир 2.5°/о 0,5 л 20 3 15,0 3 Йогурт 2.5°/о 0,5 л 20 3 15,0 3 Творог 2°/о н/ж 250 г . 20 3 15,0 3 Сырки н/ж сладкие 20 3 15,0 3 Сливки 8°/о 20 3 15,0 3 000 «МИЛКО»: Молоко стерил. 4.5°/о 20 4 20,0 4 Молоко топленое 20 3 15,0 3 Молоко 3,5% 20 6 30,0 6 Молоко 2.5°/о 20 6 30,0 6 Молоко 1.5°/о 20 3 15,0 3 Молоко йодиров. 3.2°/о 20 1 5,0 1 Йогурт фруктовый 20 3 15,0 3 Бифидок 20 1 5,0 1 «Снежок» 2.5°/о 0,5л 20 1 5,0 1

_

Сметана 10°/о 0.5л 20 5 25,0 5 Сметана 15°/о 0,25л 20 4 20,0 4 Сметана 25°/о 20 4 20,0 4 Ряженка 0,5л 20 3 15,0 3 Творог диетич. 125г 20 3 15,0 3 Сырок сладкий 20 3 15,0 3 РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ: Молоко «День» 2,5°/о 1л 20 6 30,0 6 Молоко «Вечер» 1,8°/о 1л 20 6 30,0 6 Молоко «Полдень» 3,5°/о 20 6 30,0 6 Молоко «Лето» 20 6 30,0 6

Молоко «Домик в деревне» 3,2°/о

20 10 50,0 4 6

Молоко « Домик в деревне» 1.5°/о

20 10 50,0 4 6 Молоко «Веселый молочник» 3,2°/о 20 7 35,0 4 3 Молоко «Веселый молочник» 2,5°/о 20 7 35,0 4 3

Молоко «Любимая чашка» 2.5°/о

20 g 40,0 4 4

Молоко «Любимая чашка» 4°/о

20 7 35,0 4 3

'

Йогурт «Фрутис» 20 16 80,0 5 11 Йогурт «Эрмигурт» 20 10 50,0 4 6 Йогурт «Экстра» 20 6 30,0 6 Йогурт «Альпенленд» 7,5°/о 20 2 10,0 2 Йогурт «Растишка» 90г 20 2 10,0 2 Активиа 125г 20 3 15,0 3 Активиа б/саха а 125г 20 2 10,0 2 Творог «Растишка» 50г 20 2 10,0 2 Йогурт «Пузийогуртик» 20 2 10,0 2 Йогурт «Паскуаль» 20 2 10.0 2 Йогурт «Фругут» 20 2 10,0 2 Творог «Данон» 190г 20 2 10,0 2 Кефир «Виталиния» 435г 20 3 15,0 1 2 Йогурт «Активиа» питьевой 20 3 15,0 1 2 Творог «Даниссимо» 190г 20 4 20,0 1 3 Молоко стер. «Ваниль» 0,2л 20 2 10,0 2 Молоко «Рыжий Ап» 0,2л 20 5 25,0 1 4 Молоко «Био-Макс» 1 л 20 4 20,0 1 3 Коктейль «Рыжий Ап» 0,2л 20 6 30,0 6 Йогурт «Рыжий Ап» 20 8 40,0 2 6 Творожная масса «Особая» 20 2 10,0 2 Йогурт «Веселый молочник» 20 3 15,0 3 Йогурт «Чудо» 0,5л 20 11 55,0 4 7

Сметана «Домик в деревне» 15°/о250 г.

20 4 20,0 4 Мусс «Даниссимо» 125г 20 2 10,0 2 /> /> /> /> /> /> /> /> />

Ассортимент молочной продукциипредставленный в г.Зеленогорске довольно разнообразен: сливки, йогурты, кефиры,сгущенное молоко, масло сливочное, сыры, мороженое, простокваша, сметана,ряженка, творог, творожные кремы и многое другое.

Во всех предприятиях детально изученассортимент предлагаемых молочных продуктов: молоко и молочная продукцияимелась в продаже во всех обследуемых магазинах.

Максимальное количестворазновидностей молока в магазинах города — 10, а среднее — 4.

Разновидностей молочной продукциивстречалось в среднем 15 наименований, а максимальное – 30 наименований.

Наибольший удельный вес имеющейся вналичии продукции составил йогурт: от 55°/о до 80°/о, творог и творожные сырки:от 20°/о до 65°/о, молоко 60°/о, сметана, кефир- 55°/о.

Все чаще в магазинах встречается сыворотка, сливки. Молокотопленое, ацидолакт, бифидок, снежок, ряженка на момент исследования имелись впродаже только в 9 магазинах, но эта продукция пользуется все большим спросомнаселения. Ее выпуск постоянно увеличивается, а небольшое количество продукта намомент исследования, скорее всего по причине зимнего снижения надоев молока всельскохозяйственных предприятиях.

Кроме продукции местных производителей, встречается продукциятаких производителей как: АООТ «Молоко» г.Минусинска, 000 «Милко» г.Красноярска, а также из гг.Москва, Новосибирск, Ачинска Санкт-Петербург,Ступино. Импортная продукция представлена кисломолочными продуктами изГермании, Словакии, Бельгии.

Продукция, постоянно представленная в торговых точках городаформирует средний ассортимент.

 

2.3Анализ наличия в продаже молока и молочной продукции г.Зеленогорска

 

Таблица 15 Анализ наличия впродаже молока и молочных продуктов в предприятиях торговли г.Зеленогорска

Всего Обследовано

предприятий

20.01.2004 г. 20.02.2004 г. Ассортимент

В т.ч.

имеют в

наличии

уд. вес,

%

В т.ч.

имеют в

наличии

уд. вес,

%

А 1 2 3 4 5 ооо «змк»: Молоко 2,5°/о 20 10 50,0 10 50,0 Сметана 25°/о 20 11 55,0 8 40,0 Коломенский н-к 20 8 40,0 8 40,0 Йогурт «Смак» 20 11 55,0 11 55,0 Ацидолакт «Особый»2,5°/о 20 10 50,0 8 40,0 Сыворотка 20 1 5,0 1 5,0 Кефир, 2,5% 20 16 80.0 13 65,0 Творог 20 13 65.0 10 50,0 Йогурт «Услада» 20 11 55,0 10 50,0 П/х ИСКРА Молоко 3,2°/о 20 12 60,0 12 60,0 Кефир обезжиренный 20 11 55,0 11 55,0 Сметана 30°/о 20 11 55,0 11 55,0 Творог 250г 20 5 25,0 5 25 ,0 Творог 1 кг 20 6 30,0 5 25,0 Сырки сладкие 20 4 20.0 5 25,0 000 «МОЛОКО»: Молоко топленое 2,5°/о 20 3 15.0 3 15,0 Бифидокефир 2,5°/о 20 3 15,0 3 15,0 Ряженка 2,5% 0,5 л 20 3 15,0 3 15,0 Снежок 2.5°/о 0,5 л 20 3 15,0 3 15,0 Сметана 15°/о 0,5 л 20 3 15,0 3 15,0 Кефир 2.5°/о 0,5 л 20 3 15,0 3 15,0 Йогурт 2.5°/о 0,5 л 20 3 15,0 3 15,0 Творог 2°/о н/ж 250 гр. 20 3 15,0 3 15,0 Сырки н/ж сладкие 20 3 15,0 3 15,0 Сливки 8°/о 20 3 15,0 3 15,0 000 «МИЛКО»: Молоко стерил. 4.5°/о 20 6 30,0 6 30,0 Молоко топленое 20 3 15,0 6 30,0 Молоко 3,5% 20 6 30,0 6 30,0 Молоко 2.5°/о 20 3 15,0 3 15,0 Молоко 1.5% 20 2 10,0 4 20,0 Молоко йодиров. 3.2°/о 20 1 5,0 1 5,0 Йогурт фруктовый 20 6 30,0 6 30,0 Бифидок 20 1 5,0 1 5,0 «Снежок» 2.5% 0,5л 20 2 10,0 2 10,0 Сметана 10°/о 0.5л 20 5 25,0 3 15,0 Сметана 15°/о 0,25л 20 5 25,0 4 20,0 Сметана 25°/о 20 4 20,0 5 25,0 Ряженка 0,5л 20 4 20,0 5 25,0 Творог диетич. 125г 20 3 15,0 4 20,0 Сырок сладкий 20 3 15,0 3 15,0 РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ: Молоко «День» 2,5°/о 1л 20 6 30,0 5 25,0 Молоко «Вечер» 1,8°/о 1л 20 6 30,0 5 25,0 Молоко «Полдень» 3,5°/о 20 6 30,0 5 25,0 Молоко «Утро» 20 6 30,0 5 25,0

Молоко «Домик в деревне»3,2°/о

20 10 50,0 10 50,0

Молоко «Домик в деревне»1.5 °/о

20 10 50,0 10 50,0 Молоко «Веселый молочник» 3,2°/о 20 7 35,0 5 25,0 Молоко «Веселый молочник» 2,5°/о 20 7 35,0 5 25,0

Молоко «Любимая чашка»2.5°/о

20 g 40,0 6 30,0

Молоко «Любимая чашка»4°/о

20 7 35,0 8 40,0 Иогу т «Фрутис» 20 16 80,0 17 85,0 Йогурт «Эрмигурт» 20 10 50,0 15 75,0 Йогурт «Экстра» 20 6 30,0 5 25,0 Йогурт «Альпенленд» 7,5°/о 20 6 30,0 5 25,0 Йогурт «Растишка» 90г 20 2 10,0 2 10,0 Активиа 125г 20 3 15,0 3 15,0 Активиа б/сака а 125г 20 2 10,0 2 10,0 Творог «Растишка» 50г 20 2 10,0 2 10,0 Йогурт «Пузийогуртик» 20 2 10,0 2 10,0 Йогурт «Паскуаль» 20 2 10,0 2 10,0 Иогурт «Мол-й Ф угут» 20 2 10,0 2 10,0 Творог «Данон» 190г 20 2 10,0 2 10,0 Кефир «Виталиния» 435г 20 3 15,0 3 15,0 Йогурт «Активиа» питьев. 20 3 15,0 4 20,0 Творог «Даниссимо» 190г 20 4 20,0 3 15,0 Молоко стер. «Ваниль» 0,2л 20 2 10,0 2 10,0 Молоко «Рыжий Ап» 0,2л 20 5 25,0 5 25,0 Молоко «Био-Макс» 1л 20 4 20,0 3 15,0 Коктейль «Рыжий Ап» 0,2л 20 6 30,0 5 25,0 Йогурт «Рыжий Ап» 20 8 40,0 7 35,0 Творожная масса «Особая» 20 2 10,0 2 10,0 Иогурт «Веселый молочник» 20 3 15,0 3 15,0 Йогурт «Чудо» 0,5л 20 11 55,0 12 60,0

Сметана «Домик в деревне»15°/о25Ог

20 4 20,0 3 15,0 Мусс «Даниссимо» 125г 20 2 10,0 2 10,0 /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

В ходе исследования был детально изучен ассортиментпредлагаемых молочных продуктов (таблица 15).

В результате было выявлено, чтомолочная продукция имелась в продаже всех обследуемых магазинов. Самаяраспространенная продукция, это молоко и йогурты: их наличие в предприятияхторговли составляет 100% и на начало и на конец исследования. Менее распространены:ряженка, ацидолакт, сыворотка, напиток Коломенский, сливки, бифидок. Но и здесьявно выражена тенденция к увеличению, так как спрос на эту продукцию постояннорастет.

Таблица l6 Анализ динамики наличия в продаже молока имолочной продукции в предприятиях торговли г.Зеленогорска в ходе проведенногоисследования

Ассортимент 20.01.2004 г. 20.02.2004 г. Абсолютное изменение

Предприятия

имеющие в

наличии, шт.

Уд.вес

%

Предприятия имеющие в

наличии, шт.

Уд. вес

%

Предприятия

имеющие в

наличии, шт.

Уд.вес

%

А 1 2 3 4 5 6 Молоко 20 100,0 20 100,0 Кефир 18 90,0 20 100,0 +2 10,0 Сметана 16 80,0 18 90,0 +2 10,0 Творог 13 65,0 15 75,0 +2 10,0 Ряженка 7 35,0 10 50,0 +3 15,0 Ацидолакт 5 25,0 10 50,0 +5 25,0 Йогурт 20 100,0 20 100,0 Прочие 5 25,0 7 35,0 +2 10,0

В результате проведенного анализа впредприятиях торговли г.Зеленогорска выявлена положительная динамика наличия впродаже молока и молочных продуктов. На конец исследования по всем группамтовара произошло увеличение наличия товара на 10 – 15%; это такие, как кефир,сметана, творог, ряженка, сырки, бифидок и др., а ацидолакт на 25%. Молокоимеется в наличии во всех магазинах и на начало и на конец исследования.

Таблица 17 Анализ наличия впродаже молока и молочной продукции на предприятиях торговли г.Зеленогорска вразрезе производителей

Всего 20.01.2004 г. 20.02.2004 г. Производители

обследовано

предприятий

В т.ч. имеют в

наличии, шт.

Уд. вес, %

В т. ч. имеют

в наличии, шт.

Уд. вес, °/о А 1 2 3 4 5 000 «ЗМК» 20 16 80,0 18 90,0 П/к «Искра» 20 14 70,0 14 70,0 000«Молоко» 20 3 15,0 3 15,0 000 «Милко» 20 8 40,0 10 50,0

Анализируя в продаже наличие молока и молочной продукции,следует отметить, что наибольший объем продукции, находящийся в наличии впредприятиях торговли г.Зеленогорска изготовлен на 000 «ЗМК», и составляет 90%от общего объема.

Таблица 18 Анализ динамики наличия в продаже молока имолочной продукции в предприятиях торговли г.Зеленогорска в разрезепроизводителей

20.01.2004 г. 20.02.2004 г. Абсолютное изменение Производители

Предприятия

имеющие в

наличии, шт.

Уд.вес

%

Предприятия

имеющие в

наличии, шт.

Уд.вес

%

Предприятия

имеющие в

наличии, шт.

Уд.вес

%

А 1 2 3 4 5 6 000 «ЗМК» 16 80,0 18 90,0 +2 10,0 П/х «Искра» 14 70,0 14 70,0 000 «Молоко» 3 15,0 3 15,0 000 «Милко» 8 40,0 10 50,0 +2 10,0

Из анализа динамики наличия в продажемолочных продуктов видно, что наибольший объем продукции в предприятияхторговли имеет ООО «ЗМК», на конец исследования объем его продукции увеличилсяна 10%. Так же на 10% увеличился объем продукции ООО «Милко». Увеличение спросана продукцию этих производителей связано с доступной ценой и их качеством.

Таблица 19 Анализ частоты наличияв продаже молока и молочной продукции в предприятиях торговли г. Зеленогорска,по мнению торговых работников

Ассортимент Имеются в продаже (%) постоянно часто периодически редко никогда А 1 2 3 4 5 Молоко 100,0 Кефир 80,0 20,0 Сметана 80,0 20,0 Творог, сырки творожные 50,0 50,0 Ряженка, снежок 40,0 30,0 30,0 Ацидолакт 20,0 10,0 70,0 Сливки, муссы, коктейли, пудинги, напитки слив. 50,0 50,0 Йогурт 90,0 10,0

По мнению торговых работников, молоко в продаже присутствуетна прилавках без перебоев. Постоянно имеются следующие группы молочных изделий:кефир, йогурт, сметана; довольно часто – творог, творожные сырки. Периодическипоявляются ряженка, снежок, ацидолакт и достаточно редко – сливки, муссы,коктейли, пудинги, сливочные напитки.

Таблица 20 Группировка молока имолочных продукции, реализуемой в предприятиях торговли г. Зеленогорска взависимости от частоты наличия в продаже, по мнению торговых работников

Показатели Ассортиментные группы Уд. вес в общем числе разновидностей, % А Б В Товары постоянного предложения Молоко, кефир сметана, йогурт 50,0 Товары частого предложения Творог, сырки творожные 12,5 Товары периодического предложения Ряженка, снежок, ацидолакт 25,0 Товары редкого предложения Сливки, муссы, коктейли, пудинги, напитки сливочные 12,5

Продукция, постоянно представленная в торговых точках г. Зеленогорскаформирует средний ассортимент. Надо отметить, что практически весь ассортиментредкого предложения является ввозимым и не производится на предприятияхг.Зеленогорска

Таблица 21 Анализ частоты наличияв продаже молока и молочной продукции предприятиях торговли г. Зеленогорска помнению покупателей, %

Ассортимент Имеются в продаже постоянно часто периодически редко никогда А 1 2 3 4 5 Молоко 70,0 30,0 Кефир 60,0 40,0 Сметана 60,0 20,0 20,0 Творог, сырки творожные 50,0 30,0 20,0 Ряженка, снежок 20,0 20,0 30,0 30,0 Ацидолакт 15,0 10,0 70,0 5,0 Сливки, муссы, коктейли, пудинги, напитки слив. 20,0 80,0 Йогурт 80,0 20,0

По мнению покупателей в продаже постоянно имеются следующиегруппы молочных изделий: молоко, кефир, сметана, йогурт. К товарам частогопредложения относятся: творог, сырки творожные. Реже завозятся такие продуктыкак: сливки, муссы, коктейли, пудинги, напитки сливочные. Это вызвано, преждевсего, тем, что местные производители не выпускают эту продукцию или онаявляется сезонной.

Таблица 22 Группировка молока и молочных продукции,реализуемой в предприятиях торговли г. Зеленогорска в зависимости от частотыналичия в продаже, по мнению покупателей

Показатели Ассортиментные группы Удельный вес в общем числе разновидностей, % А Б В Товары постоянного предложения Молоко, сметана, йогурт 37,5 Товары частого предложения Кефир, творог, сырки творожные 25,0 Товары периодического предложения Ряженка, снежок, ацидолакт 25,0 Товары редкого предложения Сливки, муссы, коктейли, 12,5 пудинги, напитки сливочные

Мнение покупателей о товарах представленных в торговыхпредприятиях г.Зеленогорска несколько отличается от мнения торговых работников.Например, по мнению покупателей такие продукты, как кефир относятся скорее кгруппе товаров частого предложения, тогда как по мнению торговых работников ониотносятся к группе постоянно предложения. По остальным группам товаров мнениепокупателей и торговых работников расходятся незначительно.

2.4Анализ цен на молоко и молочную продукцию в розничной торговой сети г.Зеленогорска

Таблица 23 Данные обиндивидуальных и средних уровнях цен на молоко и молочные продукты впредприятиях торговли г. Зеленогорска

Ассортимент

Ед.

изм

20.01.2004 г. 20.02.2004 г. Min цена Мах цена

Средняя

цена

Min цена Мах цена

Средняя

цена

А Б 1 2 3 4 5 6 Молоко Уп. 10,30 20,00 15,15 10,30 20,00 15,15 Кефир Уп. 9,30 10,60 9,95 9,30 10,60 9,95 Сметана Уп. 14,80 20,00 17,40 14,80 20,00 17,40 Творог имп. Уп. 17,30 18,50 17,90 17,50 18,50 18,00 Творог мест. Уп. 5,90 8,20 2,30 6,80 8,20 1,40 Творог Кг. 34,80 40,00 37,40 34,80 40,00 37,40 Ряженка Уп. 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 Ацидолакт Уп. 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 Йогурт Уп. 4,50 8,50 6,50 4,50 8,50 6,50

Сырок

сладкий

Уп. 3,80 4,20 4,00 5,30 5,50 5,40 Бифидок Уп. 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

Напиток

коломенский

Уп. 3,50 3,60 3,10 3,60 3,70 3,10 Сыворотка Уп. 2,00 2,30 2,15 2,40 2,50 2,45 Сливки Уп. 14,50 14,50 14,50

В ходе проведенного исследования были выявлены минимальные имаксимальные цены, а также средняя цена продукта.

Средняя цена молока – 15,15 руб., кефира – 9,95 руб., сметаны– 17,40 руб. была и на начало и на конец исследования.

По другим молочным продуктам наблюдался незначительный ростцен.

Таблица 24 Анализ динамикииндивидуальных и средних цен на молоко и молочную продукцию в предприятияхторговли г. Зеленогорска

На начало исследования На конец исследования Абсолютное изменение Ассортимент

Min

цена

Мах

цена

Ср.

цена

Min

цена

Мах

цена

Ср.

цена

Min

цена

Мах

цена

Ср.

цена

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 000 «ЗМК»: Молоко 2,5°/о 9,90 10,30 10,10 9,90 10,60 10,25 0,30 0,15 Сметана 25°/о 14,80 15,00 14,90 14,80 15,00 14,90 Коломенский н-к 3,50 3,60 3,55 3,60 3,70 3,65 0,10 0,10 0,10 Йогурт «Смак» 5,80 6,00 5,90 6,00 6,30 6,15 0,20 0,30 0,25 Ацидолакт«Особый» 2,5 3,00 3,40 3,20 3,00 3,50 3,25 0,10 0,05 Сыворотка 2,00 2,30 2,15 2,40 2,50 2,45 0,40 0,20 0,30

Кефир 2,5°/о

9,30 10,00 9,65 9,70 10,00 9,85 0,40 0,20 Творог 9,40 10,00 9,70 9,60 10,60 10,10 0,20 0,60 0,65 Иогурт «Услада» 5,50 5,70 5,60 5,50 5,70 5,60 П/Х «ИСКРА»: Молоко 3,2°/о 10,20 10,30 10,25 10,30 10,60 10,45 0,10 0,30 0,20 Кефир обезжиренный 8,80 9,30 9,05 9,30 9,50 9,40 0,50 0,20 0,35

Сметана 30°/о

15,80 16,50 16,15 16,50 17,60 17,05 0,70 1,10 0,90 Творог 250г 9,40 9,90 9,65 9,90 10,00 9,95 0,50 0,10 0,30 Творог 1 кг 39,60 40,00 39,80 39,60 41,00 40,30 1,00 0,50 Сырки сладкие 5,00 5,10 5,05 5,10 5,60 5,35 0,10 0.25 0,25 000 «МОЛОКО»: Молоко 2, 5 % 10,50 12,00 11,255 12,00 12,00 12,00 1,50 0,75 Бифидокефир 2,5% 7,80 8,15 8,15 8,50 8,80 8,65 0,70 0,30 0,50 Ряженка 2,5°/о 0,5 л 8,00 8,50 8,25 8,00 8,50 8,25 Снежок 2.5°/о 0,5 л 7,50 8,00 7,75 8,00 8,00 8,00 0,50 0,25 Сметана 15°/о 0,5 л 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 Кефир 2.5% o,0,5 л 6,80 6,80 6,80 7,00 7,00 7,00 0,20 0,20 0,20 Йогурт 2.5°/о 0,5 л 10,50 10,50 10,50 11,00 11,50 11,25 0,50 1,00 0,75 Творог 2°/о н/ж 250 г. 8,60 8,80 8,70 9,40 9,40 9,40 0,80 0,60 0,70 Сырки н/ж сладкие 5,20 5,20 5,20 5,30 5.60 5,40 0,10 0,40 0,20 Сливки 8°/о 14,50 14,50 14,50 000 «МИЛКО»: Молоко стерил. 4.5°/о 18,60 19,10 18,85 18,60 19,10 18,85 Молоко топленое 17,60 18,20 17,90 17,60 18,20 17,90 Молоко 3,5°/о 17,40 17,60 17,50 17,40 17,60 17,50 Молоко 2.5°/о 16,40 16,90 16,65 16,40 16,90 16,65 Молоко 1.5°/о 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 Молоко йодиров. 17,60 17,50 17,40 17,60 17,50 Йогурт фруктовый 12,00 12,40 12,20 12,00 12,40 12,20 Бифидок 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 «Снежок» 2.5°/о 0,5л 8,40 8,50 8,45 8,40 8,50 8,45 Сметана 10% 0.5л 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Сметана 15% 0.25л 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Сметана 25°/о 14,90 15,00 14,95 14,90 15,00 14,95 Ряженка 0,5л 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 Творог диетич. 125г 7,80 8,20 8,00 7,80 8,20 8,00 Сырок сладкий 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 РОССИЙСКИЕ И ЗАРБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ: Молоко «День»2,5% 16,30 16,40 16,35 16,30 16,40 16,35 Молоко «Вечер» 1,8°/о 15,70 15,70 15,70 15,70 15,80 15,75 0,10 0,05

Молоко «Полдень» З,5°/о

17,40 17,50 17 45 17 40 17 50 17,45 Молоко «Утро» 17,00 17,90 17,45 17,00 17,90 17,45 Молоко «Домик в 18.20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 деревне» 3,2°/о Молоко «Домик в 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 деревне» 1.5°/о Молоко «Веселый 19,00 19 10 19 05 19 00 19,10 19,05 молочник» 3,2°/о Молоко «Веселый 18,00 18,00 18 00 18 00 18,00 18,00 молочник» 2,5°/о Молоко «Любимая 18,00 19,50 18,75 18 00 19,50 18,75 чашка» 2.5°/о Молоко «Любимая 18,90 20,50 19,70 18, 90 20,50 19,70 чашка» 4°/о Йогу т «Ф утис» 6,50 7,70 7,10 6,50 7,70 7,10 Йогурт «Эрмигурт» 6,10 8,00 7,05 6,10 8,00 7,05 Йогу т «Экстра» 7,40 7,50 7,45 7,40 7,50 7,45 Йогурт«Альпенленд» 6,50 7,00 6,75 6,50 7,00 6,75 Йогурт «Растишка» 90г 13,50 13,70 13,60 13,50 13,70 13,60 Активиа 125г 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Активиа б/сахара 125г 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 Творог «Растишка»50г 5,90 6,00 5,95 6,00 6,00 6,00 0,10 0,05 Йогурт«Пузийогуртик» 5,70 5,90 5,80 5,90 6,00 5,95 0,20 0,10 0,15 Йогурт «Паскуаль» 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Иогурт «Молочный Фругурт» 5,10 5,20 5,15 5,10 5,20 5,15 Творог «Данон» 190г 18,00 18,50 18,25 18,00 18,50 18,25 Кефир «Виталиния» 8,00 8,20 8,10 8,00 8,20 8,10 Йогурт «Активиа» 30,00 30,50 30,25 30,00 30,50 30,25 питьевой, 435 гр. Творог»Даниссимо» 17,30 17,50 17,40 17,30 17,50 17,40 Молоко стерилизованное «Ваниль» 0,2л 7,00 7,00 7,00 7,00 7,50 7,25 0,50 0,25 Молоко «Рыжий Ап» 7,40 7,50 7,45 7,40 7,50 7,45 Молоко «Био-Макс» 1л 19,50 19,50 19,50 19,50 19,70 19,60 0,20 0,10 Коктейль «Рыжий Ап» 0,2л 7~40 7,50 7,45 7,40 7,50 7,45 Йогурт «Рыжий Ап» 5,60 6,90 6,25 5,60 6,90 6,25 Творожная масса 20,20 20,50 20,35 20,20 20,50 20,35 «Особая» арахис 250 г Йогурт «Веселый молочник» 12,30 12,50 12,40 12,50 12,50 12,50 0,20 0,10 Йогурт «Чудо» 0,5л 12,10 12,20 12,15 12,10 12,20 12,15 Сметана «Домик в деревне»15°/о 250г 11,50 12,00 11,75 11,50 12,00 11,75 Мусс «Даниссимо»125 г 18,50 18,80 18,65 18,50 18,80 18,65 /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Самое дешевое молоко и молочные продукты производит ООО «ЗМК»и П/х «Искра». Например, стоимость молока на конец исследования составила –10,60 руб. Это связано, прежде всего, с тем, что молоко производится на местноммолокозаводе. Не намного дороже молоко и других местных производителей. Самоедорогое молоко и молочные продукты у ООО «Милко» и ввозимых в г.Зеленогорскмолочных продуктов российских и зарубежных производителей. Хотя молоко ООО«Милко» дороже молока местных производителей, оно пользуется спросом унаселения из-за его качества, а так же специального приготовления и добавок.

Однако разброс цен, между минимальной и максимальной, поотдельным видам продуктов достаточно высок. Это можно объяснить тем, чтоассортимент очень большой и качество продукции различно, а также тем, чтоимеется большое количество вариантов развеса данного продукта. Например, творогможет быть развесом в 1 кг, 125 г, 250 г, 500 г и выпускаться разнымипроизводителями, имеющими свою отпускную цену.

Продукция высшего качества имеет более высокую цену. Также науровень цены оказывают влияние и производитель товара, затраты натранспортировку и реализацию, наценка предприятий розничной торговли.

Таблица 25 Анализ разбросацен на молоко и молочную продукцию в г.3еленогорске

20.01.2004 г. 20.02.2004 г. Ассортимент Разброс цен К-т опережения Разброс цен К-т опережения 000 « ЗМК»: Молоко 2,5°/о 0,40 1,04 0,70 1,07 Сметана 25°/о 0,20 1,01 0,20 1,01 Коломенский н-к 0,10 1,03 0,10 1,03 Йогурт «Смак» 0,20 1,03 0,30 1,05 Ацидолакт «Особый»2,5°/о 0,40 1,13 0,50 1,16 Сыворотка - 1,0 - 1,0 Кефир 2,5°/о 0,70 1,08 0,30 1,03 Творог 0,60 1,06 1,00 1,10 Иогурт «Услада» 0,20 1,04 0,20 1,04 П/Х «ИСКРА»: Молоко 3,2°/о 0,10 1,01 0,30 1,03 Кефир обезжиренный 0,50 1,06 0,20 1,02 Сметана 30°/о 0,70 1,04 1,10 1,07 Творог 250г 0,50 1,05 0,10 1,01 Творог 1 кг 0,40 1,01 1,40 1,04 Сырки сладкие 0,10 1,02 0,50 1,10 000 «МОЛОКО»: Молоко топленое 2,5°/о 0,50 1,07 - 1,0 Бифидокефир 2,5% 0,70 1,09 - 1,0 Ряженка 2,5°/о 0,5 л 0,50 1,06 0,50 1,06 Снежок 2.5°/о 0,5 л 0,50 1,06 - 1,0 Сметана 15°/о 0,5 л - 1,0 - 1,0 Кефир2.5°/о 0,5 л - 1,0 - 1,0 Йогурт 2.5°/о 0,5 л - 1,0 - 1,0 Творог 2°/о н/ж 250 г . 0,20 1,02 - 1,0 Сырки н/ж сладкие - 1,0 0,30 1,05 Сливки 8°/о - - - 1,0 000 «МИЛКО»: Молоко стерил. 4.5°/о 0,50 1,03 0,50 1,03 Молоко топленое 0,60 1,03 0,60 1,03 Молоко 3,5°/о 0,20 1,01 0,20 1,01 Молоко 2.5°/о 0,50 1,03 0,50 1,03 Молоко 1.5°/о - 1,0 - 1,0 Молоко йодиров. 3.2% 0,20 1,01 0,20 1,01 Йогурт фруктовый 0,40 1,03 0,40 1,03 Бифидок - 1,0 - 1,0 «Снежок» 2.5°/о 0,5л 0,10 1,01 0,10 1,01 Сметана 10°/о 0.5л - 1,0 - 1,0 Сметана 15°/о 0,25л - 1,0 - 1,0 Сметана 25°/о 0,10 1,01 0,10 1,01 Ряженка 0,5л - 1,0 - 1,0 Творог диетич. 125г 0,40 1,05 0,40 1,05 Сырок сладкий - 1,0 - 1,0 РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ: Молоко «День» 2,5°/о 1л 0,10 1,01 0,10 1,01 Молоко «Вечер » 1,8°/о 1л - 1,0 0,10 1,01 Молоко «Полдень» 3,5°/о 0,10 1,01 0,10 1,01 Молоко «Утро» 0,90 1,05 0,90 1,05 Молоко «Домик в 3,2°/о деревне» - 1,0 _ 1,0 Молоко «Домик в 1.5°/о деревне» - 1,0 _ 1,0 Молоко «Веселый 3,2°/о молочник» 0,10 1,01 0,10 1,01 Молоко «Веселый молочник» 2,5°/о - 1,0 _ 1,0 Молоко «Любимая чашка»2.5°/о 1 50 1,08 1 50 1,08 Молоко «Любимая чашка» 4°/о 1,60 1,08 1,50 1,08 Йогурт «Фрутис» 1,20 1,18 1,20 1,18 Йогурт «Эрмигурт» 1,20 1,18 1,20 1,18 Йогурт «Экстра» 0,10 1,01 0,10 1,01 Йогурт «Альпенленд»7,5 % 0,50 1,08 0,50 1,08 Йогурт «Растишка» 90г 0,20 1,01 0,20 1,01 Активиа 125г - 1,0 - 1,0 Активиа б/сака а 125г - 1,0 - 1,0 Творог «Растишка» 50г 0,10 1,01 - 1,0 Йогурт «Пузийогуртик» 0,20 1,03 0,10 1,01 Йогурт «Паскуаль» - 1,0 - 1,0 Йогурт «Мол-й Фругут» 0,10 1,01 0,10 1,01 Творог «Данон» 190г 0,50 1,03 0,50 1,03

Keфир

v «Виталиния» 435г

0,20 1,02 0,20 1,02 Йогурт «Активиа» 435 гр. 0,50 1,02 0,50 1,02 Творог «Даниссимо» 135г 0,20 1,01 0,20 1,01 Молоко «Ваниль» 0,2л - 1,0 _ 1,0 Молоко «Рыжий Ап» 0,2л 0,10 1,01 0,10 1,01 Молоко «Био-Макс» 1л - 1,0 - 1 Коктейль «Рыжий Ап»0,2л 0,10 1,01 0.10 1,01 Йогурт «Рыжий Ап» 1,30 1,23 1,30 1,23 Творожная масса «Особая» 0,30 1,02 0,30 1,02 Йогурт «Веселый молочник» 0,20 1,02 0,20 1,02 Йогурт «Чудо» 0,5л 0,10 1,01 0,10 1,02 Сметана «Домик в деревне»15% 0,50 1,04 0,50 1,04 Мусс «Даниссимо» 125г 0,30 1,02 0,30 1,02 /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Из представленных в таблице 25 данныхвидно, что коэффициент опережения, рассчитываемый как отношение максимальнойцены к минимальной, почти по всему ассортименту продукции составляет от 1,01 до1,23.

Таблица 26 Группировкаассортимента молока и молочных изделий в зависимости от разброса цен впредприятиях торговли г. Зеленогорска

Разброс цен, руб. Ассортимент

Удельный вес в общем

числе ассортиментных разновидностей, %

А Б 1 Цена неизменная 24 32,0 0,10-1,00 44 58,7 1,00-2,00 7 9,3 Итого: 100,0

 

Как видно из таблицы 26 разброс цен между минимальной имаксимальной от 10 копеек до 1 рубля на большую часть реализуемой продукциисоставляет 58,7% от общего числа ассортиментных разновидностей. На некоторуюпродукцию за анализируемый период цены не изменялись. Эта часть ассортиментасоставила 32,0%. И разброс цен от 1 рубля до 2 рублей составил 9,3% от общегочисла ассортиментных разновидностей.

Самые приемлемые цены в магазинах Ракета, Радуга, Сибирь,Сенатор, а наиболее высокие цены в магазинах Садко, Супермаркет-45.

Таблица 27 Группировкаассортимента молока и молочных изделий в зависимости от уровня цен впредприятиях торговли г. Зеленогорска

Показатели Ассортимент

Удельный вес в общем

числе ассортиментных разновидностей, °/о

А 1 2

«Дешевые» по цене

(от 2 до 5,50 руб. за ед.веса)

Н-к Коломенский, ацидолакт, сырок сладкий, сыворотка, творог125-250 г. 38,5

«Средние» по цене

(от 8,50 до 10,50 руб. за ед.веса)

Молоко, кефир, ряженка, бифидок йогурт 38,5

«Дорогие» по цене

(от 14,50 до руб.18,50 за ед.веса)

Сметана, сливки, творог импорт. 23,0 Итого: 100,0

 

2.5Анализ широты и полноты ассортимента молока и молочной продукции, реализуемой вг. Зеленогорске

Таблица 28Анализ широтыассортимента молока и молочной продукции в предприятиях торговли г.Зеленогорска

Предприятия торговли Ширина базовая, Шб Ширина факт, Шф Коэффициент широты, Кш (Кш=Шф/Шб) А 1 2 3 ООО «ЗМК» 5 8 1,6 П/х «Искра» 5 5 1,0 ООО «Молоко» 5 10 2,0 ООО «Милко» 5 8 1,6 Прочие производители 5 7 1,4

Во всех исследованных предприятияхприсутствуют пять наименований молочных продуктов: молоко, кефир, сметана,творог, йогурт. Это количество было принято за базовую широту ассортимента.Наиболее высокая широта выявлена в ООО «Молоко» — 10 наименований, низкая в П/х«Искра» — 5 наименований.

По мнению покупателей широтаассортимента молочных продуктов является высокой.

Таблица 29 Анализ полнотыассортимента молока и молочной продукции в предприятиях торговли г.Зеленогорска

Ассортимент 20.01.2004 г. 20.02.2004 г. Абсолютное изменение Мин. Макс. Сред. Мин. Макс. Сред. Мин. Макс. Сред. А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Молоко 17 21 19 17 21 19 - - - Кефир 2 6 4 3 7 5 1 1 1 Сметана 6 6 6 7 7 7 - - - Йогурт 12 14 13 12 16 14 - 2 1

Творожные

изделия

10 12 11 11 14 12 1 2 1 Прочие 8 10 9 8 10 9 - - -

При анализе полноты ассортиментамолока и молочной продукции выявлена положительная динамика по таким видампродукции как: кефир, йогурты, творожные изделия. Отклонение колеблется от 1 до2 разновидностей.

Таблица 30 Анализ полноты ассортимента молока и молочнойпродукции в предприятиях торговли г.Зеленогорска в разрезе производителей входе проведенного исследования

На начало исследования На конец исследования Абсолютное изменение Ассортимент

Min

к-во разновид.

Мах

к-во разновид.

Ср.

к-во разновид.

Min

к-во разнов

Мах

к-во разнов

Ср.

к-во разнов

Min

к-во разнов

Мах

к-во разнов

Ср.

к-во разнов

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 000 «ЗМК»: Молоко 2 3 2,5 3 3 3 +1 +0,5 Сметана 2 2 2 2 2 2 Коломенский н-к 1 1 1 1 1 1 Йогурты 3 5 4 5 5 5 +2 +1 Ацидолакт 1 1 1 1 1 1 Сыворотка 1 1 1 1 1 1 Кефир 2 2 2 2 2 2 Творог 2 2 2 2 2 2 П/Х «ИСКРА»: Молоко 3 3 3 3 3 3 Кефир 2 2 2 2 2 2 Сметана 2 2 2 2 2 2 Творог 1 1 1 1 1 1 Сырки сладкие 5 5 5 6 6 6 +1 +1 +1 000 «МОЛОКО»: Молоко 3 3 3 3 3 3 Бифидокефир 1 1 1 1 1 1 Ряженка 1 1 1 1 1 1 Снежок 1 1 1 1 1 1 Сметана 1 2 1,5 2 2 2 +1 +0,5 Кефир 2 2 2 2 2 2 Йогурт 3 3 3 5 5 5 +2 +2 +2 Творог 1 1 1 1 1 1 Сырки сладкие 5 5 5 5 5 5 Сливки 1 1 1 1 1 1 000 «МИЛКО»: Молоко 5 6 5,5 6 6 6 +1 +0,5 Йогурт фруктовый 5 5 5 5 5 5 Бифидок 1 1 1 1 1 1 «Снежок» 1 1 1 1 1 1 Сметана 3 3 3 3 3 3 Ряженка 1 1 1 1 1 1 Творог 1 1 1 2 2 2 +1 +1 +1 Сырок сладкий 8 8 8 8 8 8 РОССИЙСКИЕ И ЗАРБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ: Молоко 8 10 9 10 10 10 +2 +1 Йогурт 6 8 7 13 13 13 +7 +5 +6 Активиа 2 2 2 2 2 2 Творог 4 4 4 4 4 4 Коктейль 1 1 1 -1 -1 -1 Сметана 3 3 3 3 3 3 Мусс 1 1 1 1 1 1 /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

 

Таблица31 Анализ устойчивости ассортимента молока и молочной продукции в разрезепредприятий производителей г.Зеленогорска

Предприятия Число разновидностей, шт.N max Число разновидностей на дату обследования

Коэффициент устойчивости

(N1+N2): 2*N max

N1 на

20.01.2004 г.

N2 на

20.02.2004 г.

000 «ЗМК»: Молоко 3 3 3 9 Сметана 2 2 2 4 Коломенский н-к 1 1 1 1 Йогурты 5 5 5 25 Ацидолакт 1 1 1 1 Сыворотка 1 1 1 1 Кефир 2 2 2 4 Творог 2 2 2 4 П/Х «ИСКРА»: Молоко 3 3 3 9 Кефир 2 2 2 4 Сметана 2 2 2 4 Творог 1 1 1 1 Сырки сладкие 6 5 6 33 000 «МОЛОКО»: Молоко 3 3 3 9 Бифидокефир 1 1 1 1 Ряженка 1 1 1 1 Снежок 1 1 1 1 Сметана 2 2 2 4 Кефир 2 2 2 4 Йогурт 5 3 5 20 Творог 1 1 1 1 Сырки сладкие 5 5 5 25 Сливки 1 1 1 1 000 «МИЛКО»: Молоко 6 6 6 36 Йогурт фруктовый 5 5 5 25 Бифидок 1 1 1 1 «Снежок» 1 1 1 1 Сметана 3 3 3 9 Ряженка 1 1 1 1 Творог 2 1 2 3 Сырок сладкий 8 8 8 64 РОССИЙСКИЕ И ЗАРБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ: Молоко 10 10 10 100 Йогурт 13 8 13 136,5 Активиа 2 2 2 4 Творог 4 4 4 16 Коктейль 1 1 0,5 Сметана 3 3 3 9 Мусс 1 1 1 1

ГлаваIII. Анализ покупательского спроса и потребительских предпочтений на молоко имолочную продукцию в. Зеленогорске

 

3.1Оценка удовлетворенности спроса и выявление покупательских предпочтений намолоко и молочную продукцию в г.Зеленогорске

Таблица 32 Сводная таблицаанкетирования потребителей в зависимости от их пола и возраста

Вопросы анкетирования Женщины Мужчины 20-30 30-40 40-50 Свыше 20-30 30-40 40-50 Свыше лет лет лет 50 лет лет лет лет 50 лет А 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Покупаете ли Вы а) да 9 39 10 8 5 16 8 5 молоко и молочную б) нет продукцию? 2. Как часто Вы а)1 раз в неделю 3 13 3 2 2 5 1 1 покупаете молоко и б) 2 раза в неделю 3 5 1 1 1 1 молочную продукцию? в) по необходимости 3 21 6 6 2 11 6 3 г) затрудняюсь ответить 3. Какое количество а) один литр 6 27 8 5 2 14 5 2 обычно приобретаете 6) два литра 2 5 2 2 1 1 1 1 за 1 раз? в) другое количество 1 7 1 2 1 2 2 4. Какую товарную а) молоко 9 39 10 8 5 16 8 5 марку Вы предпочи б)кефир 8 35 10 6 5 16 8 5 таете? в) сметана 9 21 10 4 5 10 3 1 г) творог 2 18 4 3 _ 8 2 11 д) прочие 1 10 1 1 1 1 1 е) затрудняюсь ответить 2 4 1 5. Товар, какого произ- а) отечественного 9 39 10 8 5 16 7 5 водителя Вы предпочи производства таете покупать? б) зарубежного 1 1 производства в) совместного производства г) затрудняюсь ответить 6. Как Вы в целом а) широкий 5 22 5 4 5 8 5 2 оцениваете широту б) недостаточно ассортимента молока и широкий 4 16 5 4 7 3 1 молочной продукции? в) узкий 1 1 1 г) затрудняюсь ответить 1 7. Как Вы в целом а) высокий 3 23 4 3 3 10 6 5 оцениваете уровень б) средний 6 15 6 5 2 6 1 цен на молоко и в) низкий 1 15 11 2 6 5 молочную продукцию? г) затрудняюсь ответить 1 8. Как Вы а) высокий 3 5 3 2 1 5 4 3 оцениваете уровень б) средний 6 32 7 5 4 11 3 2 качества молока и в)низкий 2 1 молочной продукции? г) затрудняюсь ответить

1

9. Соответствует ли а) соответствует 3 13 2 2 2 4 2 2 уровень цен их б) не соответствует 5 22 6 5 2 11 5 3 качеству? в) затрудняюсь ответить 1 4 2 1 1 1 1 10. Каким фактором а) качеством 7 38 8 5 4 15 5 5 Вы руководствуетесь б)производителем 3 19 5 3 2 10 4 3 при покупке молока в) сроком хранения 4 19 3 2 1 7 4 и молочной продукции? г)уровнем цен 1 12 2 5 2 6 5 4 д) наличие инд упаковки 2 3 1 3 е) другими причинами 11.Где Вы предпочитаете а) в магазине 7 34 7 5 3 6 7 4 покупать молоко и 6) в палатках, на рынке 1 1 5 1 1 молочную продукцию? в) все равно где 2 4 3 3 1 5 /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Анализируя сводную таблицуанкетирования потребителей можно сделать следующие выводы.

Все потребители, принимающие участиев анкетировании, отметили, что постоянно приобретают молоко и молочнуюпродукцию. Большая часть опрошенных покупают молоко и молочную продукцию понеобходимости — 58 человек, один раз в неделю -30 человек, и два раза в неделю- 12 человек. Говоря о количестве молока и молочной продукции, покупаемой заодин раз, отмечено, что 69 человек покупают по литру за один раз, более 1 литрапокупают 15 человек и иное количество — 16 человек.

По результатам анкетирования можносказать, что наибольшим спросом среди покупателей пользуются такие видыпродукции как: молоко – его покупают все опрашиваемые, кефир – 93 человека,сметана – 63 респондента. Чуть меньшим спросом пользуется творог – 48 человек.

Далее, анализируя таблицу можноотметить, что большинство покупателей приобретают молоко и молочную продукциюотечественных производителей — 98 человек, и только 2 человека из опрошенныхпредпочитают товары зарубежного производства.

Говоря о широте ассортимента, следуетзаметить, что 56 человек считают ассортимент молока и молочной продукции — широким, 40 человек считают его недостаточно широким, и 3 человека считают егоузким и 1 человек затрудняется ответить.

Говоря о цене на молоко и молочнуюпродукцию отмечено, что 57 человека считают цены высокими, 47 человек считаютих средними, и только 1 человек считает их низкими, а еще один опрашиваемыйзатрудняется ответить. Из вышесказанного можно сделать вывод, что уровень ценна молоко и молочную продукцию, по мнению большинства покупателей — средний.

Покупатели, принимающие участие в анкетировании, оцениваюткачество продукции следующим образом: высокое — 26 человек, среднее — 70человек и низкое — 3 человека, один опрашиваемый затрудняется ответить.

При определении соответствия уровня цен их качеству 30человек считают, что цена соответствует качеству, 59 человек сказали, что несоответствует, а 11 человек затруднились ответить.

Охарактеризуем значимость факторов, которыми пользуютсяпокупатели при выборе товара. Так, 87 респондентов отдают предпочтениекачественным продуктам, ориентируясь на производителя, срок хранения устраивает40 человек, 37 человек ориентируются на уровень цен. Для некоторой частиопрашиваемых имеет значение индивидуальная упаковка, хотя, по моему мнению, молочныхпродуктов, не имеющих индивидуальной упаковки, в продаже уже не бывает и этоявляется обязательным условием для производителей.

Итак, можно сделать вывод, что главным фактором, оказывающимвлияние при совершении покупки, все же является качество. Большая частьопрошенных — 73 человек, предпочитает покупать молоко и молочные изделия вмагазинах, 9 человек — в палатках или на рынке, и 18 опрашиваемым все равно гдепокупать.

Таблица 33 Анализ и структуравозрастного состава респондентов

Женщины Мужчины

20-30

лет

30-40

лет

40-50

лет

50 лет и

старше

20-30

лет

30-40

лет

40-50

лет

50 лет и

старше

Количество 9 39 10 8 5 16 8 5 Уд. вес, % 9,0 39,0 10,0 8,0 5,0 16,0 8,0 5,0 /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

В целях анализа спроса ипотребительских предпочтений на молоко и молочную продукцию было опрошено 100человек. Большинство опрошенных составили женщины — 66 человек (66,0%), мужчины- 34 человека (34,0%).

 

Таблица 34 Анализ и структурасреднемесячного дохода респондентов

Женщины Мужчины До 1000 1000-2000 2000-3000 3000 руб. До 1000 1000-2000 2000-3000 3000 руб. руб. руб. руб. и выше руб. руб. руб. и выше Количество 8 12 17 29 3 4 4 23 Уд. вес, % 8,0 12,0 17,0 29,0 3,0 4,0 4,0 23,0 /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

 

Для получения объективной картиныбыла проведена градация опрошенных по уровню доходов. Из них у 11 человек(11,0%) ежемесячный доход составлял до 1000 рублей на человека, у 16 человека(16,0%) доход составлял от 1000-2000 рублей на человека, и у 21 человек (21,0%)доход составил от 2000 до 3000 рублей, и 52 человека (52,0%) имеют доход более3000 рублей.

Таблица 35 Анализ структуры респондентовв зависимости от сферы деятельности

Рабочие Служащие Домохозяйки Пенсионеры Студенты Женщины 18 33 9 6 - Уд, вес, % 18,0 33,0 9,0 6,0 - Мужчины 11 15 - 5 3 Уд, вес, % 11,0 15,0 - 5,0 3,0

Анализ структуры респондентов в зависимости от сферыдеятельности показал что, большинство из покупателей являются рабочими ислужащими — 77 человек (77,0%), остальную часть опрошенных (23,0%) составлялипенсионеры, домохозяйки и студенты (в анкете студенты отнесены по строке –домохозяйки).

 

3.2Расчет емкости рынка молока и молочной продукции г.Зеленогорска

 

Емкость рынка – количество(стоимость) товаров, которое может поглотить рынок при определенных условиях закакой-то промежуток времени.

Существует несколько методовопределения емкости рынка. Для расчета я взяла формулу с использованиемчисленности населения и физиологической нормы потребления продукта,скорректированного на повозрастной коэффициент (Таблица 37,38).

Таблица 37 Физиологические нормыпотребления некоторых продовольственных товаров на одного человека

Продукты питания Нормы потребления, кг в год Молоко и молочная продукция 460,76 Хлебобулочные изделия 123,74 Мясо и мясные изделия 95,265 Макаронные изделия 3,65 Чай 0,365 Сахар 26,28

Таблица 38 Шкала повозрастныхкоэффициентов потребления

Потребители 1 От От От От От Взрос- Население в в возрасте года

1<sup/>до 3

3 до 7 7 до 11 до 15 до лое насе- пенсионном лет лет 11 лет 15 лет 18 лет ление возрасте Коэффициенты 0,2 0,35 0,5 0,65 0,8 0,9 1,0 0,9

Расчет емкости рынка молока и молочныхпродуктов г.Зеленогорска производился с использованием физиологической нормыпотребления этого продукта, но без учета повозрастного коэффициента.Численность населения г.Зеленогорска по последней переписи составляет – 68,8тыс.человек.

 

Е = Ч*Н*К , где

Е – емкость рынка

Ч – численность

Н – норма потребления

К – повозрастной коэффициент

Е = 68,8 * 460,76 = 31 700 288кг/год

Далее рассчитаем емкость рынка молокаи молочных продуктов в исследованной группе из 100 человек. Принимала участиегруппа только взрослого населения и пенсионеры, поэтому емкость рынкарассчитана по этим возрастным группам, с учетом повозрастных коэффициентов.

Взрослое население: Е = 89 * 1 *460,76 = 41007,64 кг в год/100 чел.

Пенсионеры: Е = 11 * 0,9 * 460,76 =4561,52 кг в год/100 чел.

Итого = 45569,16 кг в год/100 чел.

Емкость рынка молока и молочныхпродуктов в исследованной группе составляет 45569,16 кг в год.

 

Заключение

 

В г.Зеленогорске производителямимолока и молочной продукции являются 000 «ЗМК», ФГУП ПО «ЭХЗ» «Искра». С 1997по 2000 гг. из-за нехватки сырья на этих предприятиях наблюдался спадпроизводства. Торговые предприятия были вынуждены закупать молоко и молочныепродукты в других регионах и за рубежом. Но в настоящее время положениеулучшается, сельхозпредприятия, поставляющие молоко для переработки, сталиработать стабильно. В 2000 году на 000 «ЗМК» была установлена линия попроизводству ацидофильного молока, кефира «Смак», сладких сырков, творога ийогурты с различными наполнителями.

Как показал анализ реализации молокаи молочной продукции, на рынке г.Зеленогорска представлена продукция различныхпроизводителей, как российских, в том числе местных, так и зарубежных. В городввозится достаточно много и в широком ассортименте импортное молоко и молочнаяпродукция, которая пользуется спросом, особенно такая как: различные коктейли,муссы, творожные массы, сладкие сырки, йогурты и молоко с наполнителем. Однакоследует отметить приверженность наших покупателей к отечественной продукции,особенно местных производителей. Поэтому, для более полного удовлетворенияпокупательского спроса местным производителям необходимо увеличить ассортиментмолочной продукции, добиваясь высокого качества.

В исследуемых магазинах постоянно имеется в продаже молоко имолочные продукты в широком ассортименте, по доступным ценам и соответствующимкачеством, что вполне удовлетворяет спрос покупателей.

Список используемой литературы:

 

1.       Беляевский И. К. «Маркетинговое исследование:информация, анализ, прогноз», Москва, «Финансы и статистика», 2001 г.

2.    Котлер Ф. «Основы маркетинга»,Санкт-Петербург, АО «Коруна», 1994 г.

3.       Фирсенко С.С., Пимашков П.И., Чижикова В.А.,Смирнова Е.В. «Маркетинговые исследования рынка продуктов питания», Красноярск,«Универс», ПСК «Союз», 2000 г.

4.       Фирсенко С.С., Смирнова Е.В. «Стратегия формированияпродовольственного рынка», Красноярск, Красноярский госуниверситет, 2002 г.

5.       Фирсенко С.С., Юшкова Л.В. «Исследованиеконкурентной среды продовольственного рынка» (региональный аспект), Красноярск,Красноярский госуниверситет, 2002 г.

6.       Фирсенко С.С. «Формирование и развитиепродовольственного рынка как гарантия продовольственной безопасностирегиона-субъекта федерации», Новосибирск: Наука, 2002 г.

7.    Тихонович В.Е. «Формированиеторгового ассортимента и управление товарными запасами», Красноярск, КГТЭИ,2003 г.

/>

Приложение

Уважаемый покупатель!

Красноярский Государственный Торгово-Экономический институт Проводитопрос потребителей. Убедительно просим Вас ответить на следующие вопросы.

АНКЕТА

1)        Покупаете ли Вымолоко и кисломолочную продукцию?

а) да

б) нет

2)        Как часто Выпокупаете молоко и кисломолочную продукцию?

а) один раз в неделю

б) два раза в неделю

в) по необходимости

г) затрудняюсь ответить

3)        Какое количествообычно приобретаете за один раз?

а) один литр

б) два литра

в) другое количество

4)        Какую товарнуюмарку Вы предпочитаете?

а) молоко

б) кефир

в) сметана

г) творог

д) прочее

е) затрудняюсь ответить

5)        Товар какогопроизводителя Вы чаще всего покупаете?

а) отечественного производства

б) зарубежного производства

в) совместного производства

г) затрудняюсь ответить

6)        Как Вы оцениваетешироту ассортимента молока и кисломолочной продукции, в целом?

а) широкий

б) недостаточно широкий

в) узкий

г) затрудняюсь ответить

7)        Как Вы оцениваетеуровень цен на молоко и кисломолочные продукты, в целом?

а) высокий

б) средний

в) низкий

г) затрудняясь ответить

8)        Как Вы оцениваетеуровень качество молока и кисломолочной продукции в целом?

а) высокий

б) средний

в) низкий

г) затрудняясь ответить

9)        Соответствует ли,по Вашему мнению, уровень цен качеству продукции?

а) соответствует

б) не соответствует

в) затрудняюсь ответить

10)     Каким фактором Выруководствуетесь при покупке молока и кисломолочной продукции?

а) качеством

б) производителем

в) сроком хранения

г) уровнем цен

д) наличие индивидуальной упаковки

е) другими причинами

11)     Где Выпредпочитаете покупать молоко и кисломолочные продукты?

а) в магазине

б) на рынке

в) все равно где

СВЕДЕНИЯ О РЕСПОНДЕНТАХ

1)        Пол и возраст

Мужчины:20-30 лет

30-40 лет

40-50 лет

50 лет и старше

Женщины:20-30 лет

30-40 лет

40-50 лет

50 лет и старше

2)        Социальноеположение

домохозяйка

рабочий (ая)

служащий (ая)

пенсионер (ка)

3)        Средний доход наодного члена семьи

до 1000 рублей

от 1000 до 2000 рублей

от 2000 до 3000 рублей

от 3000 рублей и выше

4)        Образование

неполное среднее

среднее

средне-специальное

высшее

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!