Реферат: Маркетинговое исследование рынка бесцветной стеклянной тары

Федеральноеагентство по культуре и кинематографии

Федеральноегосударственное образовательное учреждение

высшегопрофессионального образования

«Санкт –Петербургский государственный университет кино и телевидения»

КУРСОВАЯРАБОТА

по дисциплине:Маркетинг

на тему:

Маркетинговоеисследование рынка бесцветной стеклянной тары

Выполнил:

Проверил:

Санкт — Петербург

2006 год

/>/>Содержание работы

Введение

1.Основныепонятия маркетинга, сущность сегментирования рынка

1.1 Основныепонятия маркетинга, его сущность

1.2 Сущность сегментирования и егоэтапы

1.3Принципы сегментирования рынка

1.4 Этапыэволюции маркетинга в России

2. Маркетинговое исследование рынкабесцветной стеклянной тары

2.1 Сегментациякомпаний-производителей бесцветной стеклянной тары

2.2 Структура выпускапредприятий-производителей бесцветной стеклянной тары

2.3 Условия работы производителейбесцветной стеклянной тары с клиентами

2.4 Влияние сезонного фактора нарынок бесцветной стеклянной тары

3. Конкурентнаяситуация на рынке производителей бесцветной стеклянной тары

3.1 Отношениекомпаний–производителей бесцветной стеклянной тары к конкурентной ситуации наизучаемом рынке

3.2 Соотношение импорта и экспорта нарынке бесцветной стеклянной тары

3.3 Основные тенденции развития рынкабесцветной стеклянной тары

Заключение

Списоклитературы

Приложения

Введение

Целью данной работы является определение понятия маркетинг,формулирование цели маркетинга предприятия, понять смысл сегментирования рынка.В данной работе будет рассмотрен рынок бесцветного тарного стекла в России, определены основныетенденции его развития.

1. Основные понятия маркетинга, сущность сегментирования рынка

1.1 Основные понятия маркетинга, его сущность

Сущность маркетинга заключается в том, что фирме следуетпроизводить только то, что, безусловно, найдет сбыт у клиента (той или инойсоциальной группы) или конкретного сегмента рынка. Таким образом,предварительно можно сказать, что сущность («самая глубинная суть»)современного маркетинга сводится к такой предпринимательской деятельности,которая превращает нужды и потребности покупателя (клиента) – в доходыпредприятия (фирмы).

Итак, в основе маркетинга лежит простая исходная идея: производитьто, что хочет (требует) покупатель и что, в общем, сможет удовлетворить егонужды, потребности и запросы, и по той цене, которую он готов при этом заплатить.Маркетинг – чисто рыночное понятие. Его функция – развитие взаимодействия междупроизводителем, продавцом, потребителем в определенных рыночных условиях,имеющее целью получение прибыли каждым из его участников.

Маркетинг, как неотъемлемая категория рынка, в обобщенном видеконкретизирует реальную деятельность фирмы по управлению спросом на результатысвоей деятельности. Это управление включает в себя изучение потребностиобщества в выпускаемой продукции (предоставляемых услугах) и ряд основанных нарезультатах анализа действий. Последние направлены либо на приспособление ксуществующему спросу, либо на манипулирование им и поведением потенциальныхклиентов, либо на то и на другое одновременно.(8. стр. 8)

Маркетинг вызывает к себе интерес и используется большинствомкомпаний за рубежом прежде всего потому, что позволяет решать рыночные проблемынаиболее рациональным путем, максимально использовать производителю своивозможности и возможности рынка для получения высоких прибылей, планироватьсвою деятельность на рынке с учетом предполагаемых тенденций его развития.

Маркетинг вызывает к себе интерес еще и потому, что он впитал всебя последние достижения не только мировой практики, но и науки, начиная синформатики и кибернетики и завершая психологией, не говоря уже обиспользовании управленческой и экономической наук.

Маркетинг — явление сложное, многоплановое и динамичное. Этимобъясняется невозможность в одном универсальном определении дать полную,адекватную его сущности, принципам и функциям характеристику маркетинга. Ныне выдвинутоуже около 2000 определений, каждое из которых рассматривает ту или иную сторонумаркетинга либо делает попытку его комплексной характеристики. Американскаяассоциация маркетинга считает, например, что «маркетинг — это процесспланирования и управления разработкой изделий и услуг, ценовой политикой,продвижением товаров к покупателям и сбытом, чтобы достигнутое таким образомразнообразие благ приводило к удовлетворению потребностей как отдельныхличностей, так и организаций». Видный американский ученый — маркетологпрофессор Филип Котлер дает следующее определение маркетинга: «Маркетинг — вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд ипотребностей посредством обмена».

В основе понятия «маркетинг» (англ. marketing) лежит термин«рынок» (англ. market). Это понятие в наиболее общем видеподразумевает рыночную деятельность. Под маркетингом понимается такой видрыночной деятельности, при котором производителем используется системный подходи программно-целевой метод решения хозяйственных проблем, а рынок, еготребования и характер реакции являются критериями эффективности деятельности.

Маркетинговая деятельность должна обеспечить:

* надежную, достоверную и своевременную информацию о рынке,структуре и динамике конкретного спроса, вкусах и предпочтениях покупателей, тоесть информацию о внешних условиях функционирования фирмы;

* создание такого товара, набора товаров (ассортимента), которыйболее полно удовлетворяет требованиям рынка, чем товары конкурентов;

* необходимое воздействие на потребителя, на спрос, на рынок,обеспечивающее максимально возможный контроль сферы реализации.

Одну из важных сторон маркетинга — направленность на перспективу- раскрывает такое определение: «Маркетинг — это процесс, заключающийся впрогнозировании потребностей потенциальных покупателей и в удовлетворении этихпотребностей путем предложения соответствующих товаров — изделий, технологий,услуг и т. д.»

Главное в маркетинге — его целевая ориентация и комплексность, тоесть слияние в единый «технологический процесс» всех отдельныхсоставляющих этой деятельности.

Цель маркетинга предприятия — обеспечение рентабельности, то естьопределенной прибыльности в заданных границах времени. Отсюда ориентация надолгосрочное (пять — семь и более лет) прогнозирование всей маркетинговойситуации, начиная от платежеспособных потребностей (спроса) и кончаясобственными возможностями предприятия в этой перспективе.

Комплексность означает, что отдельные маркетинговые действия (анализпотребностей, прогнозирование рынка, изучение товара, оценка своих возможностейи т. д.), взятые сами по себе, не способны обеспечить тот эффект, который даетприменение маркетинга как системы. Только комплексный, программно-целевой посвоему характеру подход позволяет разработать действенные стратегии«прорыва» на внешние рынки с наиболее перспективными товарами,обоснованно намечать «ударные» направления экспортной деятельности,осознанно концентрировать усилия предприятия на выбранных участкахвнешнеэкономической работы.

Экономический смыслиспользования маркетинга состоит в ускорении отдачи производственных фондовпредприятий, повышении мобильности производства и уровня конкурентоспособноститоваров, своевременном создании новых товаров и ускорении их продвижения непросто на внешние рынки, а на те из них, на которых может быть достигнутмаксимальный коммерческий эффект. Именно поэтому маркетинг как совокупностьсложившихся в мировой практике методов изучения рынков, выявления новыхпотребностей и меняющихся предпочтений покупателей, методов созданияэффективных каналов реализации товаров и услуг, проведения комплексных рекламныхкампаний с системой соответствующих организационных служб и методов управленияна фирмах представляет несомненный практический интерес для отечественныхэкспортеров, да и не только для них.(9. стр. 11)

1.2 Сущностьсегментирования и его этапы

Рынкисостоят из покупателей, а покупатели отличаются друг от друга самымиразнообразными параметрами: по своим потребностям, финансовым и другимвозможностям, местоположению, покупательским взглядам и покупательскимпривычкам. При сегментировании рынка компании подразделяют большие разнородныерынки на меньшие (и более однородные) сегменты, которые можно обслужитьэффективнее, в соответствии со специфическими потребностями этих сегментов.

Таким образом,сегментирование рынка – это процесс выделения в пределах рынка четкообозначенных групп потребителей, различающихся по своим потребностям,характеристикам или поведению, для обслуживания которых могут потребоватьсяопределенные товары или маркетинговые комплексы. Альтернативу сегментированияназывают агрегированным (совокупным) рынком или массовым маркетингом, прикотором всем потребителям предлагаются идентичные товары или услуги.(1. стр.68)

Посколькунужды и потребности каждого покупателя уникальны, потенциально каждогопокупателя можно рассматривать в качестве отдельного рынка. Следовательно, видеальном случае, продавец должен для каждого из них разработать отдельнуюмаркетинговую программу. Однако, хотя некоторые компании и пытаются обслуживатьпокупателей на индивидуальной основе, другие не видят смысла в такомполномасштабном сегментировании многочисленных мелких покупателей, со своимитребованиями к товару или ответными реакциями на маркетинговые стимулы. Такимобразом, существует 3 уровня сегментирования рынка:

· массовыймаркетинг,

· товарно-дифференцированныймаркетинг,

· целевоймаркетинг.

Массовыймаркетинг:При массовом маркетингепродавец занимается массовым производством, массовым распределением и массовымстимулированием сбыта одного и того же товара для всех покупателей сразу. Всвое время “Coca-cola”выпускала всего один напиток для всего рынка в надежде, что он придется повкусу всем.(2 стр. 215) Основной довод в пользу массового маркетингазаключается в том, что при подобном подходе формируется максимально большойпотенциальный рынок, что ведет к снижению издержек. В свою очередь, этоприводит к снижению цен или повышению прибыли.

Однаковследствие многих факторов использование массового маркетинга сейчас сталозатруднительным. Сегодня многие компании уходят от массового маркетинга и поворачиваютсяв сторону маркетинга сегментированного.

Товарно-дифференцированныймаркетинг:В этом случае продавецпроизводит два или несколько товаров с разными свойствами, в разном оформлении,разного качества, в разной расфасовке и т.п. Цель такого маркетинга – болееполное освоение каждого из выбранных секторов и расширение на этой основе сбытаи получаемой прибыли.

Так,компания MERCEDESBENZсоздалаопределенные модели автомобилей для различных групп потребителей, отличающимисясвоими вкусами и предпочтениями: Classic(классический), Esprit(интеллигентный), Sport (спортивный) и Elegance(изящный). Фактически рыночные сегменты, на которые рассчитаны разные модели MERCEDESBENZ,отличаютсякомбинациями нескольких параметров – образа жизни и типа личности.(3 стр. 44)

Целевоймаркетинг:В этом случае продавецпроизводит разграничение между сегментами рынка, выбирает один из них илинесколько и разрабатывает товары и комплексы маркетинга в расчете на каждый изотобранных сегментов. Например, фирма Coca-colaсоздала напиток Соса-соlalight специально для людей,заботящихся о своей фигуре.

Впоследние годы в промышленно развитых странах количество фирм, использующихстратегию массового маркетинга в чистом виде, значительно сократилось. Сегодняфирмы все больше переходят от методов массового маркетинга итоварно-дифференцированного маркетинга к технике целевого маркетинга, которыйпомогает продавцам полнее выявлять имеющиеся маркетинговые возможности. Длякаждого целевого рынка продавец может разработать нужный этому рынку товар. Дляобеспечения эффективного охвата каждого такого рынка он может варьировать цены,каналы распределения, рекламные усилия, то есть он сможет сконцентрировать своимаркетинговые усилия на покупателях, наиболее заинтересованных в приобретениитовара. (4 срт. 358)

Целевоймаркетинг требует проведения трех основных мероприятий:

Таблица1.2.1 Мероприятия целевого маркетинга

Сегментирование рынка Выбор целевых сегментов рынка Позиционирование товара на рынке

1.Определение принципов сегментирования рынка

2.Составление профилей полученных сегментов

3.Оценка степени привлекательности полученных сегментов

4.Выбор одного или нескольких сегментов

5. Решение о позиционировании товара в каждом из целевых сегментов.

6.Разработка комплекса маркетинга для каждого целевого сегмента

Первое– сегментирование рынка – разбивка рынка на четкие группы покупателей,для каждой из которых могут потребоваться отдельные товары и/или комплексымаркетинга. Фирма определяет разные способы сегментирования рынка, составляетпрофили полученных сегментов и оценивает степень привлекательности каждого изних.

Второе– выбор целевых сегментов рынка – оценка и отбор одного или несколькихсегментов рынка для выхода на них со своими товарами. Маркетинговоесегментирование вскрывает возможности различных сегментов рынка, на которыхпредстоит выступать продавцу. После этого фирме необходимо решить: 1) сколькосегментов следует охватить и 2) как определить самые выгодные для нее сегменты.(2стр. 233)

Фирмаможет воспользоваться тремя стратегиями охвата рынка: концентрированный (одинсегмент) маркетинг; дифференцированный (многосегментный) маркетинг;недифференцированный маркетинг.

Приконцентрированном маркетинге главные усилия направляются на единственныйсегмент. Так, компания RollsRoyce назначает оченьвысокие цены на свои автомобили, потому что верные ей покупатели считают, чтоникакие другие автомобили не смогут обеспечить им такого сочетания качестватовара, уровня обслуживания и чувства соучастия компании в их проблемах, как RollsRoyce. (3 стр. 45)

Цельконцентрированного маркетинга, или маркетинга ниши, — доминировать в “своем”сегменте рынка, то есть сделать так, чтобы покупатели думали, что ты –единственный. Но нужно иметь в виду, что данный вариант охвата рынка связан сповышенным уровнем риска (покупатели могут перестать проявлять интерес кданному товару или на выбранный вами сегмент рынка захочет внедритьсяконкурент). С учетом этого многие фирмы предпочитают диверсифицировать своюдеятельность, охватывая несколько разных сегментов рынка.

Дифференцированныймаркетинг основывается на альтернативном подходе к сегментам– фирма концентрирует сое внимание на двух или более сегментах, для каждого изкоторых проводится концентрированный маркетинг.

Недифференцированныймаркетинг используется тогда, когда фирмы пренебрегаютразличиями в сегментах и обращаются ко всему рынку сразу с одним и тем жепредложением. Фирма концентрирует усилия не на том, чем отличаются друг отдруга нужды клиентов, а на том, что в этих нуждах общее. Она разрабатываеттовар и маркетинговую программу, которые покажутся привлекательными возможнобольшему числу покупателей. Она полагается на методы массового распределения имассовой рекламы. Она стремится придать товару образ превосходства в сознаниилюдей.(1 стр. 69)

Недифференцированныймаркетинг экономичен. Издержки по производству товара, поддержанию его запасови транспортировке невысоки. Издержки на рекламу также держаться на низкомуровне. Отсутствие необходимости в проведении маркетинговых исследованийсегментов рынка и планирования в разбивке по этим сегментам способствуетснижению затрат на маркетинговые исследования и управление производством товара.

Фирма,прибегающая к недифференцированному маркетингу, обычно создает товар,рассчитанный на самые крупные сегменты рынка. Когда к подобной практикеприбегает несколько фирм одновременно, в крупных сегментах возникаетинтенсивная конкуренция, а покупатели в более мелких сегментах получают меньшеудовлетворения. В результате работа в крупных сегментах рынка может оказатьсяменее прибыльной из-за царящей там острой конкуренции.

Третье– позиционирование товара на рынке – обеспечение товару конкурентногоположения и разработка детального комплекса маркетинга.

Решив,на каком сегменте выступать, фирма должна решить, как проникнуть в этотсегмент. Если сегмент уже устоялся, значит, в нем есть конкуренция. Более того,конкуренты уже заняли в рамках сегмента свои “позиции”. И прежде чем решитьвопрос о собственном позиционировании, фирме необходимо определить позиции всехимеющихся конкурентов. С учетом позиций, занимаемых конкурентами, фирма можетопределить свое место на рынке по-разному:

1)Позиционировать себя рядом с одним из существующих конкурентов и начать борьбуза долю рынка

2)Разработать товар, которого еще нет на рынке.(2 стр. 239)

Основнымиэтапами целевого маркетинга являются сегментирование рынка, выбор целевыхсегментов рынка и позиционирование товара на рынке. Сегментирование рынка – эторазделение рынка на четко определенные группы покупателей, для каждой изкоторых требуются отдельные товары и маркетинговые комплексы.

Длятого, чтобы отобрать один или несколько самых выгодных для себя сегментоврынка, нужно сначала оценить величину каждого сегмента и его параметры роста,доступность и соответствие ресурсам и целям компании. Отобрав один илинесколько сегментов, компания должна в каждом случае остановиться на одной изтрех маркетинговых стратегий охвата рынка. Продавец может пренебречь различиямив сегментах (недифференцированный маркетинг), разработать разные рыночныепредложения для разных сегментов (дифференцированный маркетинг) илисосредоточить свои усилия на одном или нескольких сегментах (концентрированныймаркетинг). В данном случае многое зависит от ресурсов компании, вариабельноститовара, этапа жизненного цикла товара и маркетинговых стратегий конкурентов.

1.3Принципы сегментирования рынка

Универсальногоподхода к сегментированию рынка не существует. Чтобы с максимальнойобъективностью оценить структуру рынка, маркетологу следует исследоватьразличные варианты сегментирования рынка на основе нескольких переменныхсегментирования, применяемых по отдельности или в сочетании с другими. Основныепринципы сегментирования, которые используются для потребительских рынков, — географические, демографические, психографические и поведенческие.(4 стр. 363)

Сегментированиепо географическому принципу предполагает разбивку рынка наразные географические единицы: государства, штаты, округа, города, регионы,микрорайоны. При этом перед компанией открываются две возможности: либосконцентрировать свою деятельность на одном или нескольких географическихсегментах, либо действовать сразу во всех сегментах, но обращая при этом особоевнимание на различия в нуждах и потребностях клиентов, обусловленные их географическимположением.(5 стр.283)

Насегментирование по географическому принципу оказывает влияние:

· расположениерынка. Оно может отражать различия в доходе, культуре, социальных ценностях идругих потребительских факторах

· численностьи плотность населения. Показывают, достаточно ли в регионе людей, чтобыобеспечить сбыт и облегчить проведение маркетинговой кампании.

· структуракоммерческой деятельности. Включает ориентацию на туристов, рабочих и служащихи лиц, проживающих в данном регионе.

· доступностьсредств массовой информации. Меняется по регионам и существенно сказывается наспособности компании осуществлять сегментацию.

· динамикаразвития региона. Может характеризоваться стабильностью, падением или ростом.Компания, скорее всего, столкнется с “неразработанным” рынком в развивающемсярайоне и с насыщенным рынком в стабильном или сокращающемся регионе.

· уровеньинфляции. Может варьироваться по районам; это также может воздействовать настратегию маркетинга.

· юридическиеограничения. Меняются в зависимости от муниципалитета и штата. Фирма можетпринять решение не выходить на рынок, на котором ограничивается еедеятельность. Если она решает действовать на нем, то должна соблюдать правовыетребования.(6 стр. 123)

Сегоднямногие компании разработали региональные маркетинговые программы, действующие внациональных границах. Они локализуют свою продукцию, усилия в области рекламы,стимулирования и сбыта, приспосабливая их к нуждам отдельных регионов и дажемикрорайонов. Другие компании пробуют найти и “возделать” еще не захваченныетерритории.

Сегментированиепо демографическому принципу заключается вразделении рынка на потребительские группы на основе таких демографическихпеременных, как возраст, пол, размер семьи, этапы жизненного цикла семьи,уровень доходов, род занятий, образование, вероисповедание, раса инациональность.

Нуждыи потребности потребителей изменяются с возрастом. Некоторые компаниииспользуют сегментирование по возрасту и этапам жизненного цикла, предлагаяразные товары и применяя разные маркетинговые подходы для групп потребителейразного возраста и потребителей, находящихся на разных этапах жизненного цикла.

Длямногих товаров и услуг, таких, как текстиль, косметические товары, ювелирныеукрашения и личные услуги, важной сегментационной переменной является пол. (5стр. 284)

Сегментированиепо признаку уровня доходов часто используется в маркетинге таких товаров иуслуг, как автомобили, моторные лодки, одежда, косметика и путешествия.Компании обычно пытаются привлечь богатых потребителей роскошными товарами иудобством обслуживания. Однако успех компании не всегда зависит от еесосредоточенности именно на том сегменте рынка, который ориентирован на высокиедоходы потребителей. В тоже время по уровню доходов не всегда можно определитьпотребителей того или иного товара. Рабочие были среди первых покупателейцветных телевизоров, что обходилось им в конечном счете дешевле, чем походы вкино и ресторан.(2 стр. 221)

Большинствофирм проводят сегментирование на основе сочетания двух или болеедемографических переменных. Демографический принцип чаще других применяется длясегментации потребительских рынков. Одна из причин этого заключается в том, чтопотребительские нужды, потребности и интенсивность потребления очень тесновзаимосвязаны с демографическими переменными. Другая причина состоит в том, чтодемографические переменные зачастую гораздо легче измерять, чем переменныедругих типов. Даже в том случае, когда сегментирование рынка изначально былопроведено по другому принципу, например по типу личности или поведения, дляправильной оценки размера целевого рынка и его наиболее эффективного охватаследует выяснить демографические характеристики сегментов.

Психографическаясегментация делит покупателей на разные группы попризнакам принадлежности к общественному классу, образа жизни или личностнымхарактеристикам. Люди, попавшие в одну и ту же демографическую группу, могутиметь совершенно разные психографические особенности.

Принадлежностьк тому или иному классу оказывает значительное влияние на выбор автомобилей,одежды, мебели, организацию досуга, читательские привычки, а также на выбормагазинов, где все это приобретается. Многие компании разрабатывают товары иуслуги, ориентируясь на определенные общественные классы, исходя при этом изтех характеристик товаров и услуг, которые особенно привлекательны для этихклассов.

Интереслюдей к тем или иным товарам зависит от их образа жизни. С другой стороны,товары, приобретаемые людьми, отражают их образ жизни. Маркетологи все чащеприбегают к сегментированию своих рынков в соответствии с образом жизнипотребителей. В основе сегментирования по образу жизни лежат, как правило, либохорошо известные методы, давно применяемые рекламными агентствами, либо методы“настройки” на потребителя, применяемые компаниями, осуществляющимиобслуживание на индивидуальной основе. Многие компании при сегментированиирынка стараются выбрать какие-то уже известные методы, с одной стороны, потому,что они знакомы, а с другой, — потому, что разработка собственных новых методовсложна и дорого стоит.

Длясегментирования рынка маркетологам следует, кроме прочих, применять личностныепеременные, придавая своим товарам черты, соответствующие личности потребителя.Успешные стратегии сегментирования рынка, основанные на типах личности,используются для продвижения таких товаров, как косметика, сигареты, страховыеполисы и спиртные напитки. Например, людей подразделяют наинтровертов-экстровертов или легко-трудноубеждаемых. Потребители интровертыболее консервативны и систематичны в своем поведении при совершении покупок,чем экстроверты. Трудноубеждаемые люди негативно реагируют на интенсивнуюперсональную продажу и скептически относятся к рекламной информации.Легкоубеждаемых людей можно склонить к покупке при помощи интенсивных методовсбыта, они поддаются влиянию рекламной информации.(6. стр. 129)

Присегментировании по поведенческому принципу покупатели делятся на группыв зависимости от того, насколько они знают товар, как к нему относятся, какиспользуют или как реагируют на него. Многие специалисты считают поведенческиепеременные наиболее подходящей основой для формирования сегментов рынка. (7стр. 326)

Покупателейможно разделить на группы на основании тех поводов, которые сопутствоваливозникновению идеи о приобретении товара, фактическому приобретению товара илииспользованию приобретенного ранее товара. Сегментирование на основе поводовможет оказать компаниям помощь и в формировании концепции использования данноготовара. Например, компания Polaroidдемонстрируетразличные применения своего фотоаппарата, делающего моментальные снимки.Вначале он рекламировался как фотоаппарат, мгновенно фиксирующий счастливыесемейные события. Сегодня нам показывают и другие его применения: с его помощьюможно сфотографировать попавший в катастрофу автомобиль, увиденную в магазинестаринную вещь или выставленный на продажу дом как вариант приобретения.(4 стр.275)

Однаиз искомых форм сегментирования – классификация потребителей на основе техвыгод, которые они ищут в товаре. Сегментирование по принципу искомых выгодтребует, во-первых, выявления основных выгод, или преимуществ, которые людиищут в данном классе товаров, во-вторых, выделение типов покупателей, ищущихэти преимущества, и в-третьих, — определения видов товаров, которыепредоставляют эти выгоды.

Такимобразом, сегментирование по искомым преимуществам компания может использоватьдля более четкого определения того, почему люди стремятся приобретать именноданный товар, для уточнения основных характеристик марки и для выявления того,как этот товар выглядит на фоне конкурирующих марок. Кроме того, пользуясь этимметодом сегментирования, компании могут выявлять новые виды преимуществ ивыводить на рынок марки, предоставляющие эти преимущества.

Некоторыерынки можно также разбить на сегменты в соответствии со статусом пользователя:не пользующиеся товаром, бывшие пользователи, потенциальные пользователи,пользователи-новички, регулярные пользователи. Потенциальные пользователи ирегулярные пользователи требуют различных маркетинговых подходов. Позиция, вданный момент занимаемая компанией на рынке, оказывает влияние нанаправленность ее маркетинговых усилий. Компаниям-лидерам следуетсконцентрировать свое внимание на привлечении потенциальных клиентов, в товремя как более мелкие фирмы должны стремиться “переманить” потребителей укомпании-лидера.

Рынокможно сегментировать также по группам слабых, умеренных и активныхпотребителей. Активные потребители часто составляют небольшую часть рынка,однако на их долю приходится большой процент общего объема потребления товара.

Многиекомпании сегодня пытаются сегментировать рынки по степени приверженностипотребителей к товару и используют для этого схемы стимулированияприверженности. Они приходят к выводу, что некоторые потребители являютсябезоговорочными приверженцами – они всегда покупают товары одной и той жемарки. Другие являются частичными приверженцами – они привержены двум-треммаркам данного товара или предпочитают одну марку, время от времени покупая идругие. В то же время часть покупателей не высказывают приверженности ни однойиз марок. Они или каждый раз хотят купить что-то другое или просто покупаюттовар той марки, которая есть в продаже. В большинстве случаев маркетологиразбивают покупателей на группы в соответствии с их приверженностью к товарамили услугам компании, а затем сосредотачивают свои усилия на той группеприверженности, которая сулит наибольшие выгоды.

Эффективностьсхем стимулирования приверженности и сегментирование рынка по степениприверженности потребителей к товару ограничено характером покупательскогоповедения. Потребителей-приверженцев немного, и на большинстве рынков ихдовольно сложно найти. Большинство потребителей проявляют неразборчивость кторговым маркам. Те потребители, у которых есть излюбленные марки, тем неменее, при случае беспорядочно пробуют и другие альтернативы, а большинствопотребителей вообще выбирает из целого ряда разнообразных марок-фаворитов. Нодаже потребители, придерживающиеся “моногамного” подхода в отношении торговых марок,время от времени изменяют своим “любимцам”. Кроме того, существует некий предел“верности” потребителей определенным маркам, да плюс ко всему, — более низкаяцена тоже может способствовать переключению покупателей с одной марки надругую. на многих рынках попытки выстроить политику продаж, основанную наприверженности к марке, как и большинство усилий по стимулированию продаж,срабатывают только на протяжении действия маркетинговой кампании.

Крометого, рынки можно разбить на сегменты в соответствии со степенью готовностипокупателя к восприятию товара. Некоторые из покупателей вообще не осведомленыо товаре, другие – осведомлены, третьи – информированы о нем, четвертые –заинтересованы в нем, пятые – желают его, шестые – намереваются купить. Численноесоотношение потребителей, находящихся на разных этапах, в значительной мересказывается на характере разрабатываемой маркетинговой программы.

Немаловажноезначение при разработке программы сегментирования имеет отношение потребителейк товару. Люди, составляющие рынок существующих и потенциальных потребителей,могут относиться к товару восторженно, положительно, безразлично, отрицательноили враждебно.

Вкачестве основы для сегментирования рынков товаров промышленного назначенияможно использовать большую часть тех же переменных, что используются присегментировании потребительских рынков. Покупателей товаров промышленногоназначения можно сегментировать по географическому принципу и по рядуповеденческих переменных, на основе искомых ими выгод, статуса пользователя,интенсивности потребления, степени приверженности, готовности к восприятиютовара и отношения к нему.(2 стр. 232)

Чащевсего сегментирование рынков товаров промышленного назначения проводят поразновидностям конечных потребителей товара. Разные конечные потребители частоищут в товаре и разные выгоды. А значит, по отношению к ним можно пользоватьсяразными комплексами маркетинга.

Ещеодной переменной, которую можно использовать для сегментирования рынка товаровпромышленного назначения, является весомость заказчика. Многие фирмы учреждаюту себя раздельные системы по обслуживанию крупных и мелких клиентов.Промышленные фирмы обычно оценивают возможности своих целевых рынков, применяядля их сегментирования несколько переменных одновременно.

Такимобразом, можно утверждать, что для отыскания лучших, с точки зрения компании,возможностей сегментирования маркетолог стремится провести сегментированиерынка на основе различных переменных. Для рынка конечных потребителейоснованиями для сегментирования служат географические, демографические,психографические и поведенческие переменные. Сегментирование рынков товаровпромышленного назначения можно производить по разновидностям конечныхпотребителей, по весомости заказчиков, по их географическому местоположению.

1.4 Этапы эволюции маркетинга в России

На сегодня развитие маркетинга в России в значительной степенипредопределяется становлением рыночного менталитета и рыночной среды. Эволюциямаркетинга в России фиксирует несколько этапов.

Первый этап — в середине 70-х годов появляются первые публикации в областимаркетинга, в которых в большей мере анализировались подходы и возможностииспользования маркетинга во внешнеэкономической деятельности.

Второй этап — в середины 80-х — начале 90-х годов в маркетинговую научнуюэлиту вливается молодое поколение маркетологов, работы которых в основномпосвящены общим проблемам внешнего и зарождающегося внутреннего российскогорынка.

Третий этап — с середины 90-х годов по настоящее времянаблюдается рост научных публикаций, в которых получают развитиеметодологические и теоретические основы маркетинга применительно к условиямстановления в России рыночных отношений. Осуществляется активный процесссоздания кафедр по маркетингу, в вузах появляется специальность «маркетинг»,где осуществляется подготовка экономистов и менеджеров, коммерсантов, инженерови инженеров-экономистов. Появляются труды, профиль которых характеризуетотраслевой срез проблем маркетинга, организуются отраслевые и региональныесекции и ассоциации маркетинга.

Важным является и то, что в этот период появились первые работы вобласти инфраструктуры товарного рынка и рыночной коммуникации. Этиинновационные работы заложили основы теории и методология рыночныхинфраструктурных сетей и маркетинговых коммуникаций.

Особенностью процесса внедрения маркетинга в экономику переходногопериода является то, что он стал активно применяться в таких отраслях, какфинансы (банки), торговля, а затем в промышленности. Эволюция маркетингасопровождается изменениями концепции, форм и инструментария маркетинга.

На первом этапе маркетинг рассматривается как сфераприкладной экономики, практика организации сбыта. Все теоретическиеисследования строятся на анализе и обобщении эмпирического материала,связанного со сбытом, реализацией товаров на уровне фирмы.

На втором этапе появляются различные концепции маркетинга,наибольшее применение находит распределительная концепция, котораяотождествляет маркетинг с анализом механизма товародвижения. В этот периодвыделяется функциональная сторона маркетинга, когда маркетинг рассматриваетсякак одна из функций комплекса задач промышленного предприятия. Эта функциявключает, например, изучение рынка, рекламу и стимулирование сбыта,планирование торговых операций и т. д.

На третьем этапе маркетинг рассматривается как рецепт (тоесть использование инструментов маркетинга-микса) и рыночная концепцияуправления. Возникла необходимость развития теоретических основ и методическогообеспечения маркетинга.

Четвертый этап эволюции маркетинга связан с разработкой общейтеории управления маркетинга, методов изучения рынка, осуществления товарной,ценовой, сбытовой, коммуникативной политики, методики и технологий разработки ипринятия маркетинговых решений.

Пятый этап— эторазвитие теории маркетинга-менеджмента, базирующейся на методологии рыночныхсетей, теорий взаимодействия и коммуникаций и использовании комплексасовременных информационных технологий. В условиях развитой конкуренции особоевнимание стали уделять квалиметрическим характеристикам маркетинга, повышениюкачества товаров, качества обслуживания потребителей товаров и услуг. Особоевнимание обращается на требования общества к охране здоровья человека и охранеокружающей среды. (8 стр. 16)

2. Маркетинговоеисследование рынка бесцветной стеклянной тары

2.1 Сегментациякомпаний-производителей бесцветной стеклянной тары

Порезультатам проведенного исследования, можно выделить несколькоосновополагающих признаков сегментации компаний-производителей бесцветнойстеклянной тары.

v географический признак (регионрасположения)

v специализация (выпускаемыеассортиментные группы)

v производственные мощности (объемпроизводства)

v используемые стандарты качества

v сбытовая политика (основные регионыпоставок, условия работы с клиентами)

Разделятькомпании на производителей и посредников на исследуемом рынке нецелесообразно,т.к. посредников в чистом виде практически не присутствует на рынке.Большинство «посреднических» компаний представляют собой сбытовую структурухолдинга, в состав которого входит стеклотарное производство (ТД«Клин-Стеклотара», ТД «Центр Стекла и Тары», ТД «Стеклосфера» и другие). Поэтомув разделах работы, посвященных компаниям–производителям, автор работы будетговорить и о компаниях – посредниках, подчеркивая их посредническую роль там,где это необходимо.

Погеографическому признаку можно выделить предприятия, расположенныев различных регионах России. (см. приложение 1)

Поспециализации предприятия делятся по следующим критериям:

— предприятия, для которых выпускбесцветной стеклянной тары является основным производством и предприятия, длякоторых выпуск бесцветной стеклянной тары – второстепенный бизнес

— предприятия, специализирующиеся напродукции для пищевой промышленности, для медицинской промышленности, дляпарфюмерии, для химических производств

— предприятия, специализирующиеся набутылке, банке или на обеих упомянутых группах продукции

— предприятия, выпускающие толькостандартную бесцветную стеклянную тару, стандартную и эксклюзивную бесцветнуюстеклянную тару, только эксклюзивную стеклянную тару ( см. прил. 2)

/>
/>

Схема2.1

Сегментация по производственныммощностям можно выделить предприятия с объемом производства:

· до5 млн. единиц условной тары в месяц (мелкие компании)

· от6 до 15 млн. (средние компании)

(крупные компании)

/>от 16 до 25 млн.

· от26 и более.

(см. приложение 6.)

Уровенькачества выпускаемой продукции определяется качествомиспользуемого сырья, уровнем используемого оборудования и применяемыми напроизводстве стандартами. В рамках проведенного исследования, можно выделитьпредприятия, использующие только ГОСТы и ТУ в качестве стандартов, предприятия,планирующие пройти сертификацию по стандартам ISO и предприятия, уже имеющиесертификат ISO.(см. прил.7)

По типу сбытовойполитики можно выделить предприятия, ориентированные только на локальныйрынок – отдельные регионы (обычно – в радиусе до 500 км от завода); предприятия, поставляющие продукцию во все регионы России; предприятия,осуществляющие поставки как в регионы России, так и в страны СНГ.(см. прил./>/>5)

2.2 Структура выпускапредприятий-производителей бесцветной стеклянной тары

Анализструктуры выпуска предприятий–производителей бесцветной стеклянной тарыпроведен по каждому из сегментов рынка производителей бесцветной стекляннойтары.

Результатыисследования показывают, что большая часть производителей бесцветной стекляннойтары выпускает тару для пищевой промышленности, значительно меньшая часть –специализируется на медицинской стеклянной таре. Парфюмерная тара, в настоящеевремя, выпускается только как второстепенная группа продукции на небольшомколичестве предприятий.

Числопредприятий, выпускающих на одном заводе бесцветную стеклянную тару и цветнуюстеклянную тару, невелико. Основными среди этих компаний являются «РАСКО»,«Экран» (Новосибирск), «Астраханьстекло», «КавМинСтекло» (Минеральные Воды),ОАО «Свет» (Удмуртия).

2.2.1 Бесцветнаястеклянная тара для пищевой промышленности

Для нужд пищевойпромышленности выпускаются банки и бутылки из бесцветного стекла. Какпоказывают результаты исследования, доля бутылок в общем объеме выпускабесцветной стеклянной тары в России составляет от 80 до 90%. Это объясняетсягораздо большей емкостью рынка напитков, алкогольных и безалкогольных, посравнению с емкостью рынка другой пищевой продукции, фасуемой в стекляннуютару. />/>/>

Бутылк:По словам представителей компаний — производителей стеклянных бутылок, основную долю в объеме их производствазанимают бутылки для ликероводочных производств. Бутылки для других продуктов,как правило, составляют незначительную долю в объеме производства бесцветнойстеклянной тары. Небольшая часть бутылок предназначена для фасовки кетчупов исоусов, розлива масла и уксуса.

Емкость выпускаемых бутылок из бесцветногостекла у большинства производителей стандартной тары варьируется от 0,2 или0,25 литра до 1 литра. Однако, подавляющее большинство выпускаемых бесцветныхбутылок имеют емкость 0,5 литра. Из других выпускаемых емкостей наиболеепопулярны 0,25, 0,75 и 1 литр.

Всего несколькопроизводителей бесцветной стеклянной тары выпускают бутылку емкостью менее 0,2литра – «Клин-Стеклотара», «Центр Стекла и Тары», «Астраханьстекло», «Красноеэхо», «Великодворский стекольный завод». Как правило, это флаконы для парфюмерии,бутылочки для сувенирной ликероводочной или коньячной продукции, уксусныебутылки.

Кроме того,«Великодворский стекольный завод» выпускает бутылку емкостью 1,5 литра, такжебутылку этой емкости планирует начать производить «Центр Стекла и Тары».

Часть предприятий,особенно – с небольшим объемом выпуска, выпускают только несколько видов тары сразличной емкостью, что делается для оптимизации производственного процесса.

Выводы о наиболеепопулярной емкости справедливы как для стандартной, так и для эксклюзивнойстеклянной бутылки.

/>/>Банки:Банки из бесцветного стекла выпускаются, главным образом, для фасовки масложировойпродукции, фруктов и овощей, продуктов из них, соков, консервов.

Как правило,компании–производители бесцветной стеклянной тары специализируются либо навыпуске стеклянной бутылки (большая часть производителей), либо на выпускебутылки и банки.

Всего несколько компанийна исследуемом рынке выпускают только стеклянные банки («Пермский стекольныйзавод», «Спецстекло»).

Емкостьвыпускаемых банок варьируется от 0,2 до 3 литров. Основная выпускаемая емкость банки – 0,5 литра. Также популярны емкости 0,25, 0,65, 1 и 3литра. (прил. 3)

Банкаемкостью 3 литра не пользуется большой популярностью у производителейстеклянной тары, т.к. ее доставка потребителям малорентабельна – приходитсявозить слишком много «воздуха». Это способствует появлению дефицита на новуюстеклянную банку емкостью 3 литра и использованию вторичной трехлитровой банки,особенно в регионах, удаленных от основных производителей банок.

Основным производителемстеклянных банок в России является «Камышинский стеклотарный завод». Этоединственное в России крупное предприятие, специализирующееся на производствебанок.

2.2.2 Эксклюзивнаябесцветная стеклянная тара для пищевой промышленностиПищевая отрасльявляется основным в России потребителем эксклюзивной бесцветной стекляннойтары. Большая часть выпускаемого в России эксклюзива – бутылки, как правило,для ликероводочной продукции.

Около 50%предприятий–производителей бесцветной стеклянной тары выпускают эксклюзивнуютару. И менее 10% предприятий полностью специализированы на эксклюзиве. Этообъясняется тем, что потребители стеклянной тары еще не готовы полностьюотказаться от стандартной бесцветной стеклянной тары и перейти на эксклюзив.Основная причина – более высокая (от 1,5 до 10 раз) стоимость эксклюзивнойстеклянной тары по сравнению со стандартной.

Одним из проявлений этогосвоеобразного «переходного периода» является использование клиентами болеедешевой, чем эксклюзивная, но более оригинальной, чем стандартная, оригинальнойстеклянной тары.

Всего можно выделить 3группы бесцветной стеклянной тары с точки зрения эксклюзивности:

— эксклюзив «в полном смысле этогослова»

— оригинальная стеклянная тара(эксклюзив «для всех», сувенирная стеклянная тара)

— стандартная стеклянная тара (поГОСТу)

Эксклюзивнаябесцветная стеклянная тара «в полном смысле этого слова» — банки и бутылки из бесцветногостекла, имеющие особую форму, рисунок и емкость, изготовленные по заказуконкретной компании, имеющей эксклюзивное (запатентованное) право наиспользование данной стеклянной тары. Другими словами, это тара, которую можетиспользовать только конкретная компания.

Эксклюзивная стекляннаятара выпускается, как правило, по заказу крупных компаний, которыезаинтересованы в дифференциации своей продукции за счет упаковки. Одной изцелей такой дифференциации является защита от подделок брэндов компании. Припроизводстве эксклюзивной стеклянной тары существует минимальный размерзаказываемой партии (от 300 тыс. до 1 млн. единиц условной тары), которыйобъясняется необходимостью изготовления эксклюзивных формокомплектов для этогозаказа и, соответственно, необходимостью сократить долю стоимости этогоформокомплекта, приходящуюся на каждую изготовленную бутылку.

Для производителейэксклюзивная стеклянная тара представляется наиболее высокорентабельной группойпродукции, поскольку имеет высокую себестоимость и позволяет делать большуюнаценку. Кроме того, эксклюзивная стеклянная тара выпускается для конкретногоклиента, что отчасти гарантирует стабильность работы с ним и отсутствиенеобходимости складировать готовую продукцию. С другой стороны, это можетсоздавать ряд неудобств: необходимость частой переналадки оборудования приработе с большим числом клиентов по эксклюзивной таре, более высокие требованияк качеству продукции, необходимость жесткого планирования объемов выпускапродукции.

Оригинальнаябесцветная стеклянная тара(некоторымипроизводителями оригинальная тара называется как «эксклюзив для всех») — бутылки и банки из бесцветного стекла, имеющие особую форму, рисунок и емкость,изготовленные компанией–производителем для продажи различным клиентам, неимеющим права на эксклюзивное использование данной стеклянной тары.

Оригинальная стекляннаятара также предназначена для дифференциации продукции. Однако, она не обладаетсвойством эксклюзивности. Оригинальная бесцветная стеклянная тара являетсясвоеобразным компромиссом между эксклюзивной и стандартной тарой, ее заказываюткомпании, которые не имеют возможности оплатить изготовление эксклюзивныхформокоплектов, но хотят выделить свой продукт в ряду продукции конкурентов засчет особой формы упаковки.

Чаще всего формуоригинальной тары разрабатывает компания — производитель стеклянной тары или –по ее заказу — дизайнерское агентство.

Для производителейоригинальной стеклянной тары ее удобство заключается в том, что она болеерентабельна, чем стандартная стеклянная тара. Также, при срыве одного заказаможно продать изготовленную партию оригинальной тары другой компании, т.е.можно более гибко планировать производство, не зависеть от конкретных клиентов.С другой стороны, компания-производитель при работе с оригинальной таройлишается важного способа удержания клиентов, также – возникает необходимостьскладирования этой продукции. Кроме того, могут возникать различного родапретензии со стороны клиентов, закупивших оригинальную тару и обнаружившихпродукцию конкурентов в идентичной упаковке.

Стандартнаябесцветная стеклянная тара–бутылки и банки из бесцветного стекла, имеющие форму и емкость, закрепленные вГОСТах РФ на производство стеклянной тары. Стандартная тара может использоватьсялюбой компанией.

Стандартная стекляннаятара, при условии стабильного спроса на нее, может изготавливаться оченькрупными партиями, что позволяет обеспечить максимальную загруженностьпроизводства и его максимальную технологичность. Кроме того, стандартная тараявляется универсальным товаром для многих клиентов (особенно, в регионах, гдееще не получила широкого распространения эксклюзивная и оригинальная стекляннаятара).

Однако, как показываютрезультаты исследования, доля стандартной бесцветной стеклянной тары в объемепроизводства предприятий–производителей бесцветной стеклянной тары неуклонносокращается.

На исследуемом рынке настандартную стеклянную тару и эксклюзивную «в полном смысле слова» таруприходится наибольшая доля в общем объеме производства бесцветной стекляннойтары. Оригинальная стеклянная тара поставляется, как правило, компаниям,которые не могут позволить себе заказ эксклюзива ввиду небольшихпроизводственных мощностей.

Небольшиепроизводственные мощности не позволяют таким предприятиям заказыватьединовременно большие объемы стеклянной тары (более 300 – 500 тысяч), посколькуэто требует «замораживания» большого объема финансовых средств на длительноевремя. Соответственно, предприятия-клиенты с небольшими производственнымимощностями вынуждены заказывать малые тиражи оригинальной тары (до 300 тысяч).Такие компании не имеют возможности заказать эксклюзивную бутылку, так какразмер заказываемой партии существенно отражается на себестоимости эксклюзивнойтары при индивидуальном заказе: ее использование на небольших производствахготовой продукции является невыгодным.

Представителибольшей части компаний–производителей не разделяют на спонтанном уровнеэксклюзивную и оригинальную стеклянную тару, называя ее общим термином «эксклюзив».В связи с тем, что именно таким термином оперируют респонденты в большинствеинтервью, этот термин («эксклюзив») используется и в отчете, применительно кобоим видам стеклянной тары – эксклюзивной и оригинальной. В необходимыхслучаях сделаны соответствующие пояснения.

Следует также отметить,что эксклюзивная банка практически не выпускается, поскольку:

ü достаточно высок спрос на стандартнуюбанку, выпускаемую по ГОСТам

ü у производителей продукции, фасуемойв стеклянные банки, как правило, финансовые возможности для закупкиэксклюзивной тары гораздо меньше, чем у производителей ликероводочных изделий.

2.2.3 Бесцветнаястеклянная тара для медицинской промышленности

Компании, выпускающиебесцветную стеклянную тару для медицинской промышленности, производят 3основные группы продукции: флаконы емкостью до 0,45 л, ампулы и дрот.

Как правило, компании,выпускающие ампулы, производят и дрот (как полуфабрикат для производстваампул).

Как описано в разделе«Сегментация предприятий–производителей бесцветной стеклянной тары», в данномсегменте есть компании:

· специализирующиесяна производстве флаконов

· специализирующиесяна производстве ампул и дрота

· компании сосмешанной специализацией

Для выпуска медицинскойстеклянной тары используется особое стекло, обладающее повышенной стойкостью кхимически активным медпрепаратам. Это объясняет узкую специализациюпроизводителей бесцветного медицинского стекла, отсутствие в их ассортиментепродукции для пищевой промышленности.

Часть компаний–производителеймедицинского бесцветного стекла, при наличии свободных производственныхплощадей и соответствующих заказов, выпускает бесцветную стеклянную тару дляпищевой промышленности. Как правило, это флаконы емкостью от 0,05 до 0,5 л для розлива ликероводочной и коньячной продукции.

Обычно доля тарынемедицинского назначения в объеме выпуска производителя медицинской бесцветнойстеклянной тары невелика.

Важно отметить, чтопредприятия, производящие медицинскую бесцветную стеклянную тару, в настоящеевремя практически не выпускают эксклюзивную тару. Могут иметь место толькоразовые небольшие заказы, обычно не связанные с медицинским направлением.

Производители объясняютэто сравнительно небольшим числом заводов-потребителей медицинской стекляннойтары и отсутствием у этих заводов необходимости дифференциации продукции засчет использования эксклюзивной тары.

2.2.4 Бесцветнаястеклянная тара для парфюмерной промышленности

Среди российскихпроизводителей бесцветной стеклянной тары, доля предприятий, выпускающихпарфюмерную бесцветную стеклянную тару, достаточно невелика. Из компаний,включенных в выборку настоящего исследования, только ОАО «Свет», «Флакон:Москва-Париж», «Башмедстекло», «Солстек» и «Клин-Стеклотара» выпускаютбесцветную стеклянную тару для парфюмерной промышленности.

И только на«Клин-Стеклотаре» доля этой продукции в объеме выпуска составляет около 30%(«Флакон: Москва-Париж» в настоящее время не выпускает продукцию).

Ограниченное предложениепарфюмерной бесцветной стеклянной тары объясняется, с одной стороны, небольшимспросом со стороны российских компаний (они предпочитают импортировать флаконы,а, кроме того, не имеют существенной доли на рынке парфюмерной продукции, где,в основном, доминируют известные иностранные брэнды).

С другой стороны,наиболее популярные емкости парфюмерных флаконов – от 30 до 100 мл, аоборудование на большинстве заводов, выпускающих бесцветную стеклянную тару,рассчитано на выпуск тары емкостью от 0,2 литра. Поэтому они физически не могутвыпускать парфюмерную тару.

Крометого, небольшая емкость парфюмерных флаконов делает их производствонизкотехнологичным и, соответственно, малорентабельным, при существующемневысоком спросе со стороны российских производителей парфюмерии.

2.3 Условия работыпроизводителей бесцветной стеклянной тары с клиентами

Наисследуемом рынке производители и потребители бесцветной стеклянной тарывзаимодействуют на достаточно стандартных условиях, принятых во всей отрасли ипродиктованных спецификой данного рынка. В целом, условия, на которыхпроизводители отгружают продукцию клиентам, можно назвать достаточно жесткими.

Условияработы предприятий–производителей бесцветной стеклянной тары с клиентамискладываются из следующих основных составляющих:

ü системаоплаты

ü системаскидок

ü схемадоставки

ü схемарезервирования и квотирования

ü минимальныйразмер заказа

ü процедураи сроки введения новой позиции в ассортимент

2.3.1Система оплаты

Большинствопроизводителей работают с клиентами только на условиях 100% предоплаты. Дефицитна рынке бесцветной стеклянной тары и 100-процентная загруженностьпроизводственных мощностей большинства производителей бесцветной стекляннойтары позволяют им диктовать условия клиентам, в том числе – и по схеме оплаты.

Практическивсе производители бесцветной стеклянной тары считают 100% предоплатуединственной возможной схемой оплаты продукции при работе с новым клиентом.

Возможностьчастичной предоплаты, отсрочки платежа или оплаты отгруженной продукции пофакту может обсуждаться только со стабильными клиентами, а также — состратегически важными клиентами.

Прижестких стандартных условиях, важный и крупный клиент может получить льготныеусловия оплаты стеклотары. Для этого необходимо в течение некоторого периода(0,5 – 1 год) стабильно и регулярно закупать достаточно крупные объемы тары, несрывая график отгрузок.

Такимобразом, предприятия-посредники и небольшие предприятия, заинтересованные впривлечении клиентов, выставляют более мягкие условия оплаты, например –предоплата от 30 до 50%, возможность отсрочки до 15 дней, различные скидки ит.п.

2.3.2Система скидок

Практическини один производитель бесцветной стеклянной тары не предлагает клиентамстандартной системы скидок.

Какправило, если у производителя есть возможность и желание идти навстречуклиентам, все скидки оговариваются индивидуально и зависят от двух основныхфакторов:

ü размерединовременно закупаемой партии бесцветной стеклянной тары

ü частотазакупок бесцветной стеклянной тары

Самавозможность предоставления скидок в зависимости от объема заказа обусловленадля производителей бесцветной стеклянной тары снижением себестоимости каждойконкретной бутылки при увеличении производимого количества (эффект экономии намасштабах производства).

Какправило, если условия предоставления скидок не предусмотрены в договоре,представители компании-клиента обсуждают их с менеджером отдела сбыта, либо,при решении особо сложных вопросов – с директором предприятия-производителя.

Укрупных производителей, например, у компании «РАСКО» может даже не бытьпрайс-листа, поскольку цены для каждого клиента оговариваются особо.

Небольшиекомпании и компании-посредники, заинтересованные в расширении клиентской базы,предлагают менее жесткие условия, чем производители. Только благодаря этому онии существуют на рынке.

2.4 Влияние сезонногофактора на рынок бесцветной стеклянной тары

В ходе проведенногоисследования было выявлено, что, на рынке бесцветной стеклянной тары существуютсезонные колебания, которые не так существенны, как на рынке цветной стекляннойтары.

Действие сезонногофактора на исследуемом рынке представители компаний–производителей бесцветнойстеклянной тары связывают, в основном, с сезонным снижением спроса на крепкиеалкогольные напитки, в частности – на водку, наливки, настойки и т.п.

Если говорить о рынкестеклянной тары для пищевой промышленности, то здесь действие сезонного факторасвязано с колебаниями объемов потребления конечного продукта, упакованного вэту тару. На уровне конечных потребителей, сезонное падение спроса на крепкиеалкогольные напитки связано с частичным замещением их в летний период слабымиалкогольными напитками и пивом.

Влияние сезонного фактораособенно заметно на рынке стандартной бесцветной стеклянной тары, поэксклюзивной таре все объемы производства и закупок заранее спланированы. Крометого, небольшие компании–производители ощущают влияние сезонности сильнее, чемкрупные производители.

На рынке медицинскойбесцветной стеклянной тары действие сезонности практически не ощущается.

Период, когда наблюдаетсянаибольшее падение спроса на бесцветную стеклянную тару – с середины маядо начала сентября.

Методы, применяемыедля сглаживания влияния сезонного фактора в период падения спроса:

· увеличение долистандартной тары в объеме производства и работа «на склад» с последующейпродажей стандартной тары в сезон

· привлечениеразовых клиентов по стандартной бесцветной стеклянной таре

· заключениедоговоров на разовые заказы по эксклюзивной бесцветной стеклянной таре

· работа по небольшимзаказам

· «перекрашивание»печей и переключение на выпуск стеклянной тары для пивного рынка (используетсяна заводе «РАСКО» в Анопино и «Экране» в Новосибирске)

· переключение навыпуск бесцветной стеклянной тары для консервной и безалкогольной промышленности(банки, широкогорлая тара)

· проведение всехплановых проверок и ремонтов, связанных с остановкой производства в периодспада спроса

· введение сезонныхскидок в зависимости от объема закупаемой партии

Пик спроса на бесцветную стеклянную тару приходитсяна осень (середина сентября – начало декабря). Это связано с началом сезона впотреблении алкогольной продукции, и, соответственно, увеличением потребностейклиентов в бесцветной стеклянной таре. Начало сезонного всплеска на рынкебесцветной стеклянной тары приходится на середину сентября, поскольку именно вэтот период предприятия-клиенты начинают пополнять свои запасы стеклотары послелетнего спада.

Говоряо сезонности на рынке бесцветной стеклянной тары, представителипредприятий–производителей отмечают, что на суммарном объеме выпуска продукциисезонный фактор сказываться не должен. Специфика стекольного производства непозволяет предприятиям произвольно варьировать объем выпуска в зависимости отспроса. Поэтому основное воздействие сезонного фактора ощущают на себе сбытовыеслужбы и службы планирования, которые должны распределять производственныемощности предприятия между заказами различных клиентов.

Универсальныеметоды, применяемые для сглаживания влияния сезонного фактора:

· производство эксклюзивнойстеклянной тары на основании заключенных на длительный срок договоров сфиксированными объемами производства по месяцам

· выпуск несколькихгрупп стеклянной тары с противоположной сезонностью (например, тара дляликероводочной продукции и тара для масложировой или плодоовощной продукции)

· работапреимущественно с крупными потребителями бесцветной стеклянной тары: у крупныхзаводов-потребителей, по мнению представителей компаний-производителейбесцветной стеклянной тары, объем закупок стеклянной тары более стабилен и вменьшей степени зависит от действия сезонного фактора. Возможно, это связано стем, что крупные компании в периоды спада спроса закупают стеклянную тару искладируют ее на складе для оперативного использования в сезон. />/>/>

3. Конкурентнаяситуация на рынке производителей бесцветной стеклянной тары/>/> 3.1 Отношениекомпаний–производителей бесцветной стеклянной тары к конкурентной ситуации наизучаемом рынке

Средикрупных компаний-производителей конкуренция не является сильной, наблюдаетсяповышение спроса на их продукцию. Однако, конкурентная среда на исследуемомрынке может являться неблагоприятной для небольших компаний, которые пока несоздали себе стабильной клиентской базы, и, кроме того, длякомпаний-посредников. На рынке медицинской бесцветной стеклянной тары отмечаетсяотсутствие конкуренции.

Основнойпричиной отсутствия жесткой конкуренции на изучаемом рынке является повышенныйспрос на бесцветную стеклянную тару, а, кроме того, диверсификация портфеляпоставщиков стеклянной тары большинством крупных потребителей. Благодаря этому,до 5-10 предприятий–производителей могут работать с одним клиентом (например, с«Кристаллом») по разным видам тары, считая его своим стратегическим партнером.

Следуетотметить, что, по мнению представителей компаний-производителей бесцветнойстеклянной тары, в последние несколько лет конкуренция на рынке постепенноувеличивается. Это связано с постепенным насыщением рынка, повышениемтребований клиентов к качеству продукции, а также – с ростом потребностиклиентов в эксклюзивной стеклянной таре и сокращением использования стандартнойстеклянной тары.

Наосновании результатов проведенного исследования, можно выявить основные факторыконкуренции на рынке бесцветной стеклянной тары:

ü ассортиментбесцветной стеклянной тары (по отраслям, на которые ориентирован ассортимент,по видам выпускаемой тары, по емкости, по доле эксклюзивной тары)

ü уровенькачества бесцветной стеклянной тары

ü ценына бесцветную стеклянную тару (стандартную, оригинальную, эксклюзивную)

ü величинатранспортного плеча и стоимость доставки до основных клиентов

ü производственныемощности предприятия

3.2 Соотношение импортаи экспорта на рынке бесцветной стеклянной тары

Вкачестве основного вывода о ситуации на этом рынке можно отметить невысокуюдолю экспорта в общем объеме производства бесцветной стеклянной тары в России.

Чтокасается импорта бесцветной стеклянной тары, его доля также невелика. Импорт,по мнению компаний-производителей, не является сколько-нибудь значимымпрепятствием для развития отечественного производства бесцветной стекляннойтары, и поэтому не заслуживает пристального изучения. Основную долю импортасоставляет эксклюзивная бесцветная стеклянная тара высокого качества и высокойхудожественной сложности для фасовки продукции верхнего ценового диапазона(класса premium и superpremium).

Небольшаядоля бесцветной стеклянной тары поступает с территории Украины и Белоруссии,где расположены предприятия по производству этой группы продукции.

Представителикомпаний–производителей бесцветной стеклянной тары отмечают тенденциюсокращения доли импорта на российском рынке. Основная причина – в высокойстоимости доставки стеклянной тары из-за рубежа, а также — достаточно высокий(и постоянно растущий) уровень качества бесцветной стеклянной тары российскихпроизводителей. />/>/>

3.3Основные тенденции развития рынка бесцветной стеклянной тары

Наосновании проведенного исследования можно сделать следующие выводы о тенденциина рынке бесцветной стеклянной тары:

ü ростчисла производителей бесцветной стеклянной тары

Будетнаблюдаться рост числа производителей на рынке бесцветной стеклянной тары,связано это с тем, что, во-первых, сейчас уже строятся и планируются кстроительству ряд стекольных заводов (в Сергиев Посаде, в Томске, в Дмитриеве,Воронеже, на Юге России), а, во-вторых, на данный момент наблюдается дефицитбесцветной стеклотары.

ü ростчисла потребителей бесцветной стеклянной тары

Ожидаетсярост числа предприятий–потребителей стеклянной тары. В первую очередь, такиеожидания связаны с ростом числа ликероводочных производств (хотя этот рост постепеннозамедляется в связи с тем, что данный рынок близок к насыщению). Кроме того, вряде регионов ожидается рост числа производств плодоовощных консервов, кетчупови т.п.

ü постепенныйрост конкуренции на рынке бесцветнойстекляннойтары

Внастоящий момент конкурентная ситуация на рынке бесцветной стеклянной тарыоценивается как достаточно спокойная и благоприятная. Однако, ожидаетсяпостепенный рост конкуренции на исследуемом рынке, связанный с ростом числапроизводителей на рынке и с постепенным насыщением рынка.

ü ростдефицита квалифицированных кадров для работы на современном оборудовании

Однимиз важнейших факторов, которые будут влиять на развитие рынка производителейбесцветной стеклянной тары, является проблема квалифицированных кадров, способныхработать на современном импортном оборудовании. Уже сейчас компании испытываютдефицит производственного персонала высокой квалификации и вынуждены вкладыватьсредства в обучение специалистов за рубежом, либо переманивать персонал сдругих аналогичных предприятий.

ü ростдоли эксклюзивной бесцветной стеклянной тары вплоть до полного вытеснениястандартной бесцветной стеклянной тары

Этообъясняется желанием компаний-производителей защитить свою продукцию отподделок, привлечь покупателя, обрести «лицо».

ü снижениедоли импорта бесцветной стеклянной тары

Увеличениеобъема выпуска отечественной продукции, а так же повышение ее качества приведетк постепенному вытеснению импортной продукции с рынка.

ü ростдоли экспорта бесцветной стеклянной тары

Насыщениеотечественного рынка бесцветной стеклянной тары, а также рост уровня качества ихудожественного исполнения стеклянной тары, производимой российскимипредприятиями, приведет к росту экспорта конечной продукции, упакованной в этутару, за рубеж. Возможен экспорт российской бесцветной стеклянной тары зарубеж.

Однимиз косвенных подтверждений данной тенденции является факт, который отмечаютнекоторые представители компаний-производителей стеклянной тары: в 2003 годусократился выпуск ликероводочных изделий в России, а объем выпуска бесцветнойстеклянной тары увеличился.

ü уходот использования вторичной бесцветной стеклянной тары как потребителями, так ипроизводителями бесцветной стеклянной тары

Вторичнаястеклянная тара имеет достаточно плохие перспективы в России. Это связано стем, что растет доля эксклюзивной стеклянной тары, которую нерентабельнособирать вторично, а также с тем, что разница в стоимости новой тары ивторичной сокращается (растет стоимость сбора и обработки оборотной тары).

Крометого, есть перспектива введения запрета на использование вторичной тары назаконодательном уровне, что связано с низким уровнем гигиеничности вторичнойтары.

ü замещениеальтернативной тары (ПЭТ, жесть и т.п.) стеклянной тарой, в том числе –бесцветной

Альтернативнаятара не будет являться препятствием для развития стеклотарной отрасли,поскольку конечные потребители, с ростом их благосостояния, будут отдаватьпредпочтение более экологичной стеклянной таре.

ü перспективавхода на рынок иностранных компаний как инвесторов (покупкапредприятий–производителей, строительство новых)

Российскийрынок бесцветной стеклянной тары достаточно привлекателен для иностранныхинвестиций. В частности, норма прибыли на предприятиях этой отрасли в настоящеевремя достаточно высока. Спрос на бесцветную стеклянную тару также стабильновысок. Кроме того, существуют предприятия, которые ищут инвесторов.

ü ростуровня качества производимой бесцветной стеклянной тары

Отмечаетсярост требований потребителей тары к качеству продукции, это обусловленотребованиями конечных потребителей к продукции, фасуемой в стеклянную тару,ростом потребности компаний – потребителей бесцветной стеклянной тары вэксклюзивной таре, развитием конкуренции на рынке и замещению импортавысококачественной стеклянной тары отечественной продукцией.

ü ростуровня цен на бесцветную стеклянную тару

Повышениецен на энергоносители, сырье, увеличение транспортных тарифов ведет за собой увеличениецен на бесцветную стеклянную тару.

ü дефицитсырья (песок, доломиты)

Представители«Симбирской стекольной компании», основываясь на результатах проведенных по ихзаказу исследований, ожидают дефицита на рынке сырья для производствабесцветной стеклянной тары, в частности – дефицита качественного песка. Онисвязывают это с тем, что наблюдается рост числа компаний–производителейбесцветной стеклянной тары при убывающих запасах сырья. На большинствепредприятий–производителей сырье для выпуска бесцветной стеклянной тарыпривозное.

ü укрупнениепредприятий, поглощение небольших компаний крупными холдингами

Тенденцияукрупнения предприятий, создания холдингов и альянсов, а также покупки мелкихкомпаний крупными, с ростом конкуренции на рынке бесцветной стеклянной тары,ожиданиями постепенного снижения нормы прибыли (особенно – на небольшихпредприятиях) и потребностями крупных инвестиций для реконструкции и заменыустаревающего оборудования. По мнению специалистов, тенденция укрупнения иконсолидации предприятий коснется не только рынка производителей бесцветнойстеклянной тары, но и рынка потребителей этой группы продукции – предприятийликероводочной, масложировой и медицинской промышленности. Постепенно крупныекомпании будут вытеснять с рынка небольших производителей, либо поглощать их.

ü усовершенствованиепарка оборудования предприятий–производителей и наращивание имипроизводственных мощностей

Обновлениепарка оборудования и наращивание производственных мощностей ожидается в связи стем, что на сегодняшний день оборудование большинствапредприятий-производителей бесцветной стеклянной тары загружено на 100%, а приэтом компании-производители испытывают повышенный спрос на выпускаемуюпродукцию и располагают возможностью сбывать большие объемы стеклянной тары,чем могут произвести.

Заключение

Вработе были рассмотрены основные этапы сегментирования рынка, даны основныепонятия маркетинга и его эволюция в России. В результате проведенногоисследования были выделены основополагающие принципы сегментированиякомпаний-производителей бесцветного тарного стекла, было определено, что большаячасть производителей бесцветного тарного стекла выпускает тару для пищевойпромышленности. Были выделены основные тенденции развития рынка бесцветноготарного стекла, среди которых можно выделить рост уровня цен на бесцветноетарное стекло, увеличение числа потребителей и производителей бесцветноготарного стекла, дефицит квалифицированных кадров.

Списоклитературы:

1.Энджел Д., Блэкуэлл Р., Миниард П. Поведение потребителей – СПб: ПитерКом,1999.

2.Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: “Бизнес-книга”, “ИМА-Кросс.Плюс”, 1995.

3.Евстафьев Д. С., Молчанов Н. Н. Маркетинг в информационном обществе. – СПб:2002.

4.Котлер Ф., Амстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В.Основы маркетинга: Пер. с англ. –2-е европ. изд. – М.; СПб.; К.: Издательский дом “Вильямс”, 2000.

5.Классика маркетинга / Составители ЭнисБ.М,, КоксК, Т,, МокваМ, П, — СПб., Питер,2001.

6.Дж.Р.Эванс, Б.Берман. Маркетинг. Сокращенный перевод с английского. М.,“Экономика”, 1990.

7.Harry A.Lipson, John R.Darling/ Introduction to marketing: an administrativeapproach. John Wiley & Sons, Inc. New York, 1971.

8.ФедькоВ.П.,ФедькоН.Г.Основымаркетинга– Ростовн/Д:Феникс,2002.

9.Завьялов П., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг – 2-е изд., перераб. и доп.– М.: Междунар. отношения, 1991.

10.www. beerunion. ru

11.www. foodnarket. spb. ru

Приложение 1Сегментацияпроизводителей бесцветной стеклянной тары по географическому признаку

Регион

Компании

Саранск

ЗАО «Камышинский стеклотарный завод», Волгоград

ОАО «Симбирская стекольная компания», Ульяновск

ФГУП «Красный гигант», Пенза

ЗАО «Спецстекло», Саратов

ЗАО «Хрустальный звон», Владимир

ООО «Красное Эхо», Владимир

ООО «РАСКО», Владимир

ЗАО «Великодворский стекольный завод», Владимир

АО «Стекольный завод „Октябрь“, Владимир

ЗАО „Символ“, Владимир

ОАО „Астраханьстекло“, Астрахань

ЗАО „Кавминстекло“, Минеральные Воды

ЗАО „Аксайский стекольный завод“, Ростов-на-Дону

Брянск +Белгород + Курск

ООО „БрянскСтекло“, Брянск

ОАО „КурскМедстекло“, Курск

Москва + Тула

«РАСКО-Менеджмент», Москва

ТД „Центр Стекла и Тары“, Москва

ЗАО „Клин-Стеклотара“, Москва

ОАО „Солстек“, Москва

ЗАО „Флакон: Москва-Париж“, Москва

ОАО „Московский электроламповый завод“, Москва

ОАО „Медстекло“, Москва

ОАО „Ситалл“, Смоленск

ОАО „Калужский завод стеклоизделий“, Калуга

Вологда ЗАО „Геро СЗ Заря“, Вологда Екатеринбург

ОАО „Факел“, Удмуртия

ОАО „Свет“, Удмуртия

ОАО „Пермский стекольный завод“, Пермь

Челябинск

ООО „Башмедстекло“, Башкортостан

ОАО „Красноусольский стекольный завод“, Башкортостан

ОАО „Салаватстекло“, Башкортостан

Новосибирск

ОАО „Экран“, Новосибирск

ОАО „Алтайский стекольный завод“, Барнаул

Красноярск ООО „БайкалСтекло“, Улан-удэ
Приложение 2Сегментацияпроизводителей бесцветной стеклянной тары по специализации (основная отрасль,потребляющая выпускаемую тару)

Основная специализация

(отрасль, потребляющая тару)

Компании

Пищевая

промышленность

ЗАО „Клин-Стеклотара“, Москва

ОАО „Московский электроламповый завод“, Москва

ТД „Центр Стекла и Тары“, Москва

»РАСКО-Менеджмент", Москва

АО «Стекольный завод „Октябрь“, Владимир

ООО „Красное Эхо“, Владимир

ЗАО „Великодворский стекольный завод“, Владимир

ЗАО „Символ“, Владимир

ООО „РАСКО“, Владимир

ЗАО „Хрустальный звон“, Владимир

ООО „БрянскСтекло“, Брянск

ТД „Стеклосфера“, Рязань

ЗАО „Геро СЗ Заря“, Вологда

ОАО „Ситалл“, Смоленск

ОАО „Симбирская стекольная компания“, Ульяновск

ЗАО „Спецстекло“, Саратов

ЗАО „Камышинский стеклотарный завод“, Волгоград

ЗАО „Кавминстекло“, Минеральные Воды

ЗАО „Аксайский стекольный завод“, Ростов-на-Дону

ОАО „Астраханьстекло“, Астрахань

ОАО „Пермский стекольный завод“, Пермь

ОАО „Факел“, Удмуртия

ОАО „Свет“, Удмуртия

ОАО „Алтайский стекольный завод“, Барнаул

ОАО „Салаватстекло“, Башкортостан

ОАО „Красноусольский стекольный завод“, Башкортостан

ООО „БайкалСтекло“, Улан-удэ

ОАО „Экран“, Новосибирск

Медицинская промышленность

ОАО „Медстекло“, Москва (флаконы, ампулы, дрот)

ОАО „Солстек“, Москва (флаконы)

ОАО „Калужский завод стеклоизделий“, Калуга (флаконы)

ОАО „КурскМедстекло“, Курск (ампулы, дрот)

ООО „Башмедстекло“, Башкортостан (флаконы, ампулы)

Парфюмерная промышленность ЗАО „Флакон: Москва-Париж“, Москва Химическая промышленность ФГУП „Красный гигант“, Пенза
Приложение 3Сегментацияпроизводителей бесцветной стеклянной тары для пищевой промышленности поспециализации (доли банки и бутылки в объеме выпуска)

Основная специализация

(тип тары)

Компании Специализация на выпуске бутылки

ОАО „Салаватстекло“, Башкортостан

ЗАО „Великодворский стекольный завод“, Владимир

АО „Стекольный завод “Октябрь», Владимир

ЗАО «Символ», Владимир

ЗАО «Хрустальный звон», Владимир

ООО «Красное Эхо», Владимир

ООО «РАСКО», Владимир

ЗАО «Геро СЗ Заря», Вологда

ЗАО «Кавминстекло», Минеральные Воды

ОАО «Московский электроламповый завод», Москва

«РАСКО-Менеджмент», Москва

ОАО «Экран», Новосибирск

ФГУП «Красный гигант», Пенза (для хим. промышленности)

ЗАО «Аксайский стекольный завод», Ростов-на-Дону

ТД «Стеклосфера», Рязань

ОАО «Ситалл», Смоленск

ОАО «Свет», Удмуртия

ОАО «Факел», Удмуртия

ООО «БайкалСтекло», Улан-удэ

ОАО «Симбирская стекольная компания», Ульяновск

Специализация на выпуске банки

ЗАО «Камышинский стеклотарный завод», Волгоград

ОАО «Пермский стекольный завод», Пермь

ЗАО «Спецстекло», Саратов

Смешанная специализация (выпуск как банки, так и бутылки в соизмеримых количествах)

ОАО «Астраханьстекло», Астрахань

ОАО «Алтайский стекольный завод», Барнаул

ОАО «Красноусольский стекольный завод», Башкортостан

ООО «БрянскСтекло», Брянск

ЗАО «Клин-Стеклотара», Москва

ТД «Центр Стекла и Тары», Москва

Приложение 4Сегментацияпроизводителей бесцветной стеклянной тары для медицинской продукции поспециализации (соотношение объемов выпуска флаконов, ампул и дрота)Основная специализация Компании Специализация на выпуске флаконов

ОАО «Калужский завод стеклоизделий», Калуга

ОАО «Солстек», Москва

Специализация на выпуске ампул и дрота ОАО «КурскМедстекло», Курск Смешанная специализация

ООО «Башмедстекло», Башкортостан

ОАО «Медстекло», Москва

Приложение 5Сегментацияпроизводителей бесцветной стеклянной тары по специализации (доля эксклюзивнойтары в объеме производства)Основная специализация Компании

Стандартная

бесцветная тара

ОАО «Калужский завод стеклоизделий», Калуга

ЗАО «Флакон: Москва-Париж», Москва

ОАО «Медстекло», Москва

ОАО «Солстек», Москва

ООО «Башмедстекло», Башкортостан

ТД «Стеклосфера», Рязань

ООО «БрянскСтекло», Брянск

ЗАО «Геро СЗ Заря», Вологда

ОАО «КурскМедстекло», Курск

ЗАО «Спецстекло», Саратов

ЗАО «Камышинский стеклотарный завод», Волгоград

ОАО «Астраханьстекло», Астрахань

ЗАО «Кавминстекло», Минеральные Воды

ФГУП «Красный гигант», Пенза

ОАО «Пермский стекольный завод», Пермь

ООО «БайкалСтекло», Улан-удэ

ОАО «Алтайский стекольный завод», Барнаул

Стандартная и эксклюзивная

бесцветная тара

ТД «Центр Стекла и Тары», Москва (более 50% — эксклюзив)

ОАО «Красноусольский стекольный завод», Башкортостан (эксклюзив до 10%)

ОАО «Московский электроламповый завод», Москва (до 35% -эксклюзив)

«РАСКО-Менеджмент», Москва (пока эксклюзив — менее 100%)

АО «Стекольный завод „Октябрь“, Владимир (50%)

ЗАО „Символ“, Владимир (50%)

ЗАО „Великодворский стекольный завод“, Владимир (более 50%)

ООО „Красное Эхо“, Владимир (менее 50%)

ООО „РАСКО“, Владимир (менее 50%)

ОАО „Ситалл“, Смоленск (50-60% эксклюзива)

ЗАО „Аксайский стекольный завод“, Ростов-на-Дону (менее 50% эксклюзив)

ОАО „Свет“, Удмуртия (90%)

ОАО „Факел“, Удмуртия (до 40% — эксклюзив)

ОАО „Салаватстекло“, Башкортостан (около 15% эксклюзива)

ОАО „Экран“, Новосибирск (около 50%)

Эксклюзивная

бесцветная тара

ЗАО „Хрустальный звон“, Владимир

ЗАО „Клин-Стеклотара“, Москва

ОАО „Симбирская стекольная компания“, Ульяновск

Приложение 6Сегментацияпроизводителей бесцветной стеклянной тары по объему выпуска бесцветнойстеклянной тарыОбъем выпуска, штук условной тары в месяц Компании Объем выпуска, штук условной тары в месяц Более 25 млн. ООО „Башмедстекло“, Башкортостан 35 – 40 млн. флаконов 0,5 ООО „РАСКО“, Владимир До 35 млн. (потенциально) ОАО „Солстек“, Москва 35 млн. флаконов 0,5 ЗАО „Камышинский стеклотарный завод“, Волгоград Около 34,2 млн. ООО „Красное Эхо“, Владимир 28 – 29 млн. От 16 и более ЗАО „Символ“, Владимир Около 17 млн. ОАО „Ситалл“, Смоленск Около 25 млн. От 5 до 15 млн. ЗАО „Клин-Стеклотара“, Москва 15 млн. (будет 30 млн.) ОАО „Экран“, Новосибирск 12,1 млн. ОАО „Свет“, Удмуртия 11,1 млн. ЗАО „Великодворский стекольный завод“, Владимир 11 млн. (10 млн. бутылки; 1 млн. банки) ОАО „Салаватстекло“, Башкортостан 9 млн. ОАО „Факел“, Удмуртия 8 млн. (будет 13 – 15 млн.) ООО „БрянскСтекло“, Брянск Около 7,5 млн. (1,5 — бутылки, до 6 – банка) До 5 млн. ОАО „Красноусольский стекольный завод“, Башкортостан 5,5 – 6 млн. (3 млн. бутылки; 2,5 – 3 млн. банки) ЗАО „Аксайский стекольный завод“, Ростов-на-Дону Около 4,5 млн. ТД „Стеклосфера“, Рязань 4 — 5 млн. ЗАО „Спецстекло“, Саратов 4,5 млн. ООО „БайкалСтекло“, Улан-удэ Около 4,25 млн. ОАО „Симбирская стекольная компания“, Ульяновск 4,2 млн. ОАО „Московский электроламповый завод“, Москва Около 4,2 млн. АО „Стекольный завод “Октябрь», Владимир 3 млн. ЗАО «Кавминстекло», Минеральные Воды 3 млн. ТД «Центр Стекла и Тары», Москва 3 – 4 млн. ОАО «Пермский стекольный завод», Пермь 3 млн. (будет 9 млн.) ЗАО «Геро СЗ Заря», Вологда Около 1,5 млн. ОАО «Алтайский стекольный завод», Барнаул Около 1,5 млн. ФГУП «Красный гигант», Пенза Около 1 млн. ЗАО «Хрустальный звон», Владимир 0,1 — 0,3 млн.
Приложение 7Сегментацияпроизводителей бесцветной стеклянной тары по используемым на предприятиистандартамИспользуемые стандарты Компании ГОСТ, ТУ

ОАО «Астраханьстекло», Астрахань

ОАО «Алтайский стекольный завод», Барнаул

ОАО «Красноусольский стекольный завод», Башкортостан

ОАО «Салаватстекло», Башкортостан

ООО «Башмедстекло», Башкортостан

ООО «БрянскСтекло», Брянск

АО «Стекольный завод „Октябрь“, Владимир

ЗАО „Хрустальный звон“, Владимир

ООО „РАСКО“, Владимир

ЗАО „Геро СЗ Заря“, Вологда

ОАО „Калужский завод стеклоизделий“, Калуга

ЗАО „Флакон: Москва-Париж“, Москва