Реферат: Исследование рынка торгового оборудования Сибири

Колледж

Предпринимательстваи права

Курсоваяработа

По дисциплине:Маркетинговые исследования

На тему: Маркетинговоеисследование рынка торгового оборудования

Выполнил

Студент 3 курса

Группа МК3-10

Научный руководитель

Преподаватель

Лопатина Т.В.

Омск 2006 г.


Содержание

Введение

1 Раздел

1.Анализ рынка торгового оборудования

1.2 Модульное оборудование

1.3  Профильное оборудование

1.4  Корпусная мебель

1.5 Интерсистема

1.6  Экономпанели

1.7  Монолит

1.8 Другие виды

1.9 Портрет потребителя

1.10 Омский рынок

1.11 Цены

1.12 Реклама

1.13 Тенденции

2.Классификация и особенности весового оборудования

2.1 Торговые весы

2.2Весы для магазинов самообслуживания

2.3Порционно-лабораторные весы

2.4Порционные весы

2.5Товарные весы

2 Раздел

1.Графики и таблицы

Заключение

Список литературы

Приложение


Введение

Бурное развитие омскогорынка современного торгового оборудования началось в 90-х годах, когдапотребителям стала доступна продукция зарубежных производителей. В это времяодин за другим стали открываться новые магазины, павильоны, салоны, торговыеточки, порождая высокий спрос на торговые конструкции.

Сегодня рынок торговогооборудования в Сибирском регионе представляет собой быстрорастущий организм. Ихотя практически весь спектр оборудования и аксессуаров для торговли ужеприсутствует на рынке, немногие из фирм, занимающиеся продажей торговогооборудования, могут предоставить клиенту полный комплекс услуг по комплектациимагазинов и баров, т.е. оборудование «под ключ». В большинстве случаевпотребителям приходится «разрываться» между множеством поставщиков в поискахвсех необходимых аксессуаров     Цели данной работы включают в себя изучениеассортимента торгового оборудования, их особенностей, цен, тенденций и рекламы.Также в цели входит изучение основных конкурентов и покупателей на рынкеторгового оборудования.

Задачей работы являетсяанализ конкретных видов торгового оборудования и условий их применения, а такжесоздание портрета потребителя, изучение предложений продавцов и производителейторгового оборудования. 


1. Анализрынка торгового оборудования

 

1.1.Модульное оборудование

Одним из первыхпредложений на рынке торгового оборудования стали модульные конструкции. Причемвскоре после того, как на рынке появились зарубежные и иногородниепроизводители, омские фирмы начали самостоятельно производить такоеоборудование.

Модульные конструкциибыли доступны по цене, поэтому приобретал их чаще всего тот, кто обладалограниченным объемом средств на оборудование интерьера. Такое оборудованиетакже предпочитают арендаторы мест в крупных торговых комплексах (СКК «Иртыш»,ТЦ «Омский» и т.д.).

Модульное торговоеоборудование – это набор стеклянных секций (модулей) различных размеров,соединенных в углах узлами. Конструкции дополняются тонировкой, зеркалом,столешницами из ЛДСП, металлическими полками. Нужно отметить, что стеклотолщиной, пять миллиметров обеспечивает достаточную прочность и способно нестинагрузку до 30 килограммов, а узлы, изготовленные из высококачественнойпластмассы, многократно испытаны на прочность.

Модульные конструкции непотеряли своей актуальности и сегодня. Из них специалисты конструируютоборудование, которое вписывается в любое, даже самое ограниченное в размерах,помещение, при этом качество выкладки товара ничуть не ухудшается. К тому же,они очень удобны. Если, например, арендатор переезжает на новое место, товсегда может легко разобрать существующее оборудование и собрать его на новомместе в том же виде или изменив по собственному вкусу, в соответствии стребованиями новой «среды обитания».

Модульные конструкциииспользуются очень широко. Их можно встретить в магазинах и отделах парфюмериии косметики, кожгалантереи, аудиокассет и СД, а также бытовой техники.

Сегодня все чащеиспользуются такие элементы, как зеркальные стенки и встроенная подсветка.Такое оборудование приобретают для баров и ночных клубов.

1.2.Профильное оборудование

Примерно в то же времяомские владельцы крупных торговых комплексов, а также торговых точек среднихразмеров получили возможность приобретать профильное оборудование. Такиеконструкции более прочные, поэтому их с удовольствием применяют для созданиясамого различного оборудования: изолированных киосков, отделов, секций вмагазинах, кассовых кабин. Наиболее известные производители профильныхконструкций – фирмы Consa(прямоугольный профиль) и Wiko(овальный профиль). Продукция Wiko,по отзывам специалистов, менее прочная, однако ее внешние легкость и изяществооценили уже тысячи покупателей. К тому же, овальный профиль имеет такиепреимущества, как «обтекаемые углы», хороший доступ к товару, отличный дизайн,широкая цветовая гамма исполнения.

1.3.Корпусная мебель

Корпусная мебель уженесколько лет назад завоевала свою нишу на омском рынке торгового оборудования.Сегодня покупатель может подобрать для себя на местном рынке корпусную мебель(практически по любым запросам) по цене, комплектации, дизайнерскому ицветовому решению.

   Причем если раньшесчиталось, что изготовление таких конструкций на заказ занимает много времени,то сегодня омские производители это мнение успешно опровергают. В городе естькрупные фирмы, которые постоянно имеют на складе стандартные модели.

Сегодня производителикорпусной мебели предлагают сибирским покупателям множество разнообразныхмоделей: витринные прилавки, рабочие места для продавцов, витрины высотой дополутора метров (удобны, так как за ними хорошо видны пристенные стилажи),большие витрины и стеллажи, угловые прилавки (для поворота рядов на 90градусов), барные стойки. На омском рынке присутствуют торговое оборудование издругих городов: Новосибирска, Москвы и т.д. Несмотря на чуть более высокиецены, это оборудование все же нашло своего покупателя.

1.4.Интерсистема

В последние годы наомском рынке торгового оборудования стали появляться и такие модныенаправления, как интерсистемы. Достаточно необычные конструкции изметаллических труб, стоек, дуг, придающие интерьеру оригинальный современныйоблик, но не заслоняющие собой товар. Чаще всего они применяются в магазинаходежды и обуви. Под торговые площади часто используются помещения снестандартными элементами: колоннами, нишами, арками. Интерсистема помогаетизбежать реконструкции этих помещений, так как, благодаря самым разнообразнымвариантам крепления деталей, она вписывается в любое пространство. Наиболеепопулярные у покупателей цвета покрытий – антикварное серебро, никель.


1.5.Экономпанели

Эти конструкции используются как вкачестве элемента интерсистемы, так и самостоятельно. Такое оборудованиевстречается сегодня в магазинах одежды и обуви, головных уборов. Экономпанелипредставлены в ассортименте многих омских компаний. И выбор достаточно широк:экономпанели с разным расстоянием между пазами, различных цветов и типов(горизонтальные, вертикальные), их разновидность – пакпанели, а также всенеобходимые элементы оформления и аксессуары.

1.6.Монолит

Монолиты – этоконструкции из толстого полированного стекла, из которых изготавливаютдемонстрационные прилавки и витрины. Они оказываются незаменимыми, когда ихпокупателю важно, чтобы рассмотреть выставленный товар можно было со всехчетырех сторон. Кромки стекла обрабатываются до стадии полировки, а специальноразработанные крепежи для монолитных прилавков значительно увеличиваютпрочность конструкции. Все этом в целом положительно влияет на качество готовойпродукции, делая его не хуже, чем у знаменитой «италовитрины». Цены же приэтом, естественно, остаются на российском уровне.

1.7.Другие виды

Кроме основных видовторгового оборудования для товаров, нередко требуются и дополнительныеэлементы, такие как стеллажи различных видов, вешала, манекены, турники,настенные решетки и аксессуары к ним, пластиковая мебель и др. Найти это вОмске сегодня также важно.


1.8. Портретпотребителя

Все без исключениярозничные торговые точки нуждаются в торговом оборудовании. Другое дело, чтокаждому нужно что–то свое. Наиболее активными потребителями торговогооборудования являются универмаги. В этой категории предприятий представленыпрактически все виды торгового оборудования. По сути, именно они формируютрынок торгового оборудования в Омске. Но, поскольку эта категория клиентов вобщей структуре потребителей торгового оборудования немногочисленна, их заказысоставляют не более десяти процентов всего объема продаж.

Магазины и аптеки чащеоборудуют торговой мебелью из алюминиевого профиля и стекла, а торговые центры– мебелью из стекла и металлическими стеллажами.

Частные предприниматели(в торговых центрах и на рынках), в силу специфики своей торговли, чащеиспользуют манекены и хромированные трубчатые конструкции.

В розничных точкахсегодня очень популярна торговая мебель из алюминиевого профиля и стекла, атакже стенды. Кстати, владельцы небольших магазинов в меньшей степени удовлетвореныкачеством этого оборудования. Торговцы, арендующие площади в торговых центрах,в этом отношении менее требовательны.

Что должны учитыватьфирмы, предлагая торговое оборудование? В основном, клиенты хотят приобрестисовременную и удобную технику. Большинство из них покупают готовоеоборудование, либо заказывая его по собственным эскизам (41 процент), либопользуясь типовыми разработками (38 процентов). Таким образом, в наиболеевыгодном положении оказываются отечественные компании-производители, которыесамостоятельно проектируют и производят оборудование из своих же комплектующих,а также работают по эскизам клиентов. Стационарные торговые точки предпочитаютзаказывать оборудование по собственным эскизам, арендующие площади в торговыхцентрах, — типовые стеллажи и витрины, а также комплекты стандартных элементов.

При выборе торговогооборудования клиенты в первую очередь обращают внимание на его стоимость, затем– на дизайн, качество и срок выполнения заказа. На такие характеристики, какдизайн и качество, чаще обращают внимание универмаги и аптеки, а на цену – ЧП.

На потребительском рынкесуществует также такой сегмент, как дизайнерские агентства, оказывающие услугипо разработке и предоставлению какого-либо вида торгового оборудования своимклиентам. Однако, в настоящее время их в Омске еще очень мало.

Среди крупнейшихпотребителей омские продавцы называют такие предприятия, как «Омсквинпром» (поставщик оборудования – ЧП Смаглюк), «Омскшина» (компания «Люмекс»), «Омскийбекон», «Марс» («Омскстандар»), ЗАО «Иртышское» (компания «Инпроком»), Домобуви «Форум», «Вес-Трейд» («Спецоборудование»), «Омский торговый альянс» (ПКФ«Власта-пром») и многие другие.

1.9.Омский рынок

Большинство омских фирм,производящих и реализующих торговое оборудование, на этом рынке уже не новички.Средний «возраст» такой омской фирмы – около шести лет. Примерно для половиныомских фирм торговое оборудование – это товар основной, больше они ни чем незанимаются. Вторая часть предлагает также и другую продукцию. Причем сопутствующиетовары отличаются большим разнообразием: от елочных игрушек — до программногообеспечения.

Около 40 процентов омскихпродавцов заявили, что вся реализуемая ими продукция производится самимифирмами. Остальные предлагают торговое оборудование, изготовленное в другихроссийских городах (35 процентов), странах СНГ (5 процентов) и западных странах(20 процентов). Из российских игроков на нашем рынке больше всего представленыфирмы из Москвы («Меран», «ДВК», «Промед», «Пилот»), а также из Санкт-Петербурга,Нижнего Новгорода, Твери, Новосибирска. Западная продукция широко представленаитальянскими фирмами MEP, NFA, ATN. Есть в Омске продукция производителя Голландии (Abbot), а также некоторых других стран.Около 20 процентов омских продавцов являются представителями более крупныхфирм.

Так, например,«Омскстандарт», поставляет продукцию московского «Мерана», компания «Инпроком»- омское отделение новосибирской компании, а центр торгового оборудования«В.И.П.-сервис» представляет оборудование московской фирмы «Пилот» и питерской«Комилит».

80 процентов омскихпродавцов торгового оборудования предлагают клиентам готовую продукцию сосклада, около 75 процентов осуществляют доставку под заказ от производителя.Оборудование, бывшее в употреблении, реализуют около 15 процентов продавцов.

Ассортимент торговогооборудования, представленный в Омске, основывается на потребностях клиентов.Самая большая доля принадлежит товарам для супермаркетов – ее предлагают 85,7процента продавцов. Второе место – оборудование для продуктовых магазинов (66,7процента). За ними следует оборудование для выставок (52,4 процента) и другиевиды. Предложение стеллажей в ассортименте различных омских фирм составляет от2 до 20 видов, прилавков – от 3 до 100, стекловитрин – от 1 до 50, киосков – от6 до 10 видов.

1.10. Цены

У сибирских покупателейпорой возникает вопрос: а может, более выгодно покупать торговую мебель вМоскве? Их логика такова: крупные московские фирмы, благодаря высоким объемампроизводства, имеют возможность поддерживать низкие цены на комплектующие имебель в целом. Кроме того, они предлагают высокое качество изготовления идизайн, близкий к импортному. Однако здесь стоит возразить: если московскаяторговая мебель и конкурирует с импортной, то сибирские производители ипродавцы торговых конструкций успешно выдерживают конкуренцию с московскими.Происходит это благодаря наличию собственных производств, низким ценам накомплектующие в регионе, высокий квалификации дизайнеров, а также развитой сетидилерства.

Участники этого рынкасегодня – десятки новосибирских и омских фирм-производителей профильного,корпусного, модульного, монолитного оборудования.

Среди самых покупаемыхпозиций омские продавцы выделяют многоячеечные камеры хранения (цена зависит отмногих факторов), выставочные стенды (цена от 15 до 30 тысяч рублей), различныевиды витрин (цена от 2 до 40 тысяч рублей) и стеллажей (цена от 1,5 до 25 тысячрублей).

Чуть более 30 процентовфирм предоставляют клиентам возможность покупки в кредит, лизинг торговогооборудования, отсрочку платежа.

1.11.Реклама

Согласно проведеннымисследованиям, подавляющее большинство продавцов торгового оборудованиянаиболее эффективной рекламой своей продукции считают рекламу в газетах ижурналах (86,7 процента), используется также наружная реклама (46,7 процента).Менее всего востребована реклама на радио и телевидении (20 процентов) иадресная реклама (26,7 процента).

Среди печатных изданийнаиболее эффективна реклама в специальных каталогах. Среди покупателей онипользуются даже большей популярностью, чем общение с коллегами по бизнесу, чтопрактически всегда доминирует при оказании аналогичного рода услуг. Первоеместо по объему рекламы занимает каталог «Курс цен», второе – «Проспект»,третье – «Бизнес-курс». За ними с довольно большим отрывом следует «Стройка вОмске», «Новый Курс», «Ваш Курс» и «Омский домовой».

Дополнительно клиентыанализируют прайс-листы различных компаний – для первичного сравненияассортимента и цен на оборудование. Дизайнерским агентствам свойственнанесколько иная форма поиска информации о торговом оборудовании и комплектующих.Они чаще обращаются к коллегам по бизнесу, а потом получают прайс-листы отпоставщиков и сравнивают их.

Хочется еще раз обратитьвнимание на то, что рынок торгового оборудования находится в стадииформирования, и поставщикам необходимо проявить большую активность впредложении своей продукции и саморекламе.

1.12.Тенденции

Большинство омскихпродавцов торгового оборудования утверждают, что спрос на их продукцию стабилени практически не зависит от сезонности. Правда некоторые специалисты считают,что ранней весной и ближе к зиме спрос немного повышается. В основном жеповышение спроса напрямую зависит от появления в городе новых торговых площадей(магазинов, торговых комплексов, выставочных центров и т.д.).

Что касается развитиярынка, то представители ведущих фирм утверждают, что в ближайшем будущем врядли стоит ожидать увеличения количества игроков. Их позиция примерно такова:«Рынок уже поделен, у каждого его участника есть своя ниша и свои постоянныезаказчики. Поэтому новичку будет очень сложно отвоевать себе «место подсолнцем».

Основной тенденциейразвития местного рынка является постепенный переход продавцов и производителейторговой мебели к комплексному обслуживанию заказчиков. Сегодня покупательнуждается в подборе и компьютерной расстановке подходящего для своегоассортимента оборудования, его комплектации, расчете и подборе необходимыхэлементов технических систем  (кондиционирование, освещение). Это – одно изсамых важных и перспективных направлений развития.

Рынок торговогооборудования в Омске, несмотря на свою насыщенность, находится не в стадиистагнации, а скорее в стадии активного роста. С ростом жизненного уровняпостепенно увеличивается доля затрат на непродовольственные товары в структурепотребления. Соответственно, можно прогнозировать развитие рынка одежды, обуви,косметики, парфюмерии, бытовой техники и электроники, хозтоваров. И какследствие – развитие рынка торгового оборудования для этой группы. На сегодняшнийдень местные фирмы успешно удовлетворяют спрос на торговую мебель и конструкцииблагодаря наличию собственных производств, запасами товара на складе икомплексному подходу к работе с заказчиками. Конкуренция не позволяет стоять наместе, производители и продавцы торгового оборудования постоянно находятся впоиске новых дизайнерских решений, вариантов усовершенствования производства,снижения себестоимости выпускаемой продукции и роста ее качества.

 


2.Классификация и особенности весового оборудования

 

2.1.Торговые весы

Отличительная особенность торговыхвесов от других состоит в двухстороннем дисплее. Это значит, что в моментвзвешивания продукта оба – и продавец, и покупатель – одновременно видятстоимость товара за килограмм, вес покупки и ее цену. Чем лучше торговые весы,тем больше их функциональные возможности и тем проще и удобнее они в обращении.Торговые весы делятся на две подгруппы, в зависимости от специфическойнаправленности магазина:

    1. Для прилавочной торговли.

    2. Для  магазинов самообслуживания.

2.2. Весыдля магазинов самообслуживания

Основное отличие торговыхвесов для магазинов самообслуживания (супермаркетов, гипермаркетов и т.д.) отприлавочных – это маркировка товаров. Весы печатают этикетку с информацией онаименовании товара, его стоимости, весе, цены за килограмм, срок хранения ит.д. Они имеют большой объем памяти и расширенный функциональный спектр. Объемпамяти до 4000 ячеек позволяет «держать в уме» весь ассортимент отдела, так какпо этикетке будет производиться продажа товара на расчетном узле. Кроме того,весы имеют различные интерфейсы (возможность подключения к компьютеру) дляизменения и программирования товаров в автоматическом режиме. В этом виде весоввозможно использования различных форматов этикеток, в том числе и заказныхэтикеток с препринтом. Например, весы модели LP, также входящие в ассортимент компании «Русский проект»,имеют в своем арсенале 58 форматов печати этикеток.

2.3.Порционно-лабораторные весы

Порционно-лабораторныевесы используются в химической промышленности, аптеках, для составлениялекарств и предназначены для особо точного взвешивания. Для удобстваиспользования такие весы имеют функцию лимитирования (ограничения) веса,счетный режим, меры измерения в каратах и процентах.

   Компания «Русскийпроект» в этой группе весов предлагает: порционные весы – модели AD, PW, SW;порционно-счетные весы – модель CS;порционно-лабораторные – модель MW-T.

2.4.Порционные весы

Порционные весы смаксимальным пределом взвешивания от 120 граммов до 30-ти килограммов имеют широкое применение. Именно порционные весы используются вкачестве контрольных на всех продуктовых торговых предприятиях. Кроме того, онимогут быть использованы в магазинах для расфасовки товара, на всех предприятияхобщественного питания при соблюдении технологической карточки и порционированииблюд, а также в непродуктовых магазинах и производстве. Порционно–счетные весыиспользуются при расфасовке штучных изделий. Например, использование этого видавесов в непродовольственном магазине позволяет фасовать шурупы, гайки и т.п. поупаковкам с ювелирной точностью.

2.5.Товарные весы

Третий и последний видвесов – товарные. Это напольные весы с максимальным пределом взвешивания от 60 килограммов до двух тонн. Спектр их применения очень широк – пищевая и непищевая промышленности,склады, магазины, оптовые базы.

   Полезная площадьплатформы весов напрямую зависит от максимального предела взвешивания. Чембольше максимальный предел, тем больше площадь платформы. В обязательномпорядке торговые весы снабжены стандартной функцией ввода тары.


3. Графикии таблицы

 

Предложениеразных видов торгового оборудования омскими продавцами, %

 

1 Оборудование для супермаркетов 85,70% 2 Оборудование  для продовольственных магазинов 66,70% 3 Оборудование  для выставочных центров 52,40% 4 Оборудование  для оптовых рынков 47,60% 5 Оборудование другие виды 38,10%

/>

 

/>

 

/>

/>

 

/>

 

Степеньудовлетворения потребителей торговым оборудованием различных видов, %

 

№ Вид торгового оборудования Удовлетворены Не удовлетворены 1 Торговая мебель из стекла 77% 23% 2 Торговая мебель из алюминиевого профиля 79% 21% 3 Стенды 85% 15% 4 Металлические стеллажи 86% 14% 5 Манекены 89% 11% 6 Джокер 92% 8%

/>

/>

/>


Заключение

 Наиболее прочныепозиции, возможности и дальнейшие перспективы имеют фирмы, которые не стремятсяк получению сиюминутной максимальной прибыли, а видят свое будущее в расширениипредлагаемых услуг. От проектирования – до монтажа оборудования в торговомзале, его последующее обслуживание, а также поддержание широкого ассортиментаторговых аксессуаров. Не вызывает сомнения, что большая часть ассортиментаторгового оборудования – отечественная продукция. Конечно, говорить о том, чтов конкурентной борьбе поставлена точка, еще рано, однако Российская продукцияпри очень хорошем качестве заметно выигрывают и в цене. И покупатели этозамечают.

Еще одной характернойчертой рынка оборудования стало стремление ряда сибирских компаний корганизации собственного производства, что позволило вытеснить с рынка поотдельным позициям московских поставщиков торгового оборудования. И здесьглавным стало улучшение «цена-качество», во многом обусловленное исключениемрасходов на транспортировку. Не следует также забывать о том, что в Сибиринаходится большое количество заводов, выпускающих необходимое составляющие дляпроизводства торгового оборудования, например, алюминиевый профиль.


Список литературы

 

1.        «Тандем»: ЭКМОС,2001

2.        Азоев Г.Л.,Михайлова Е.А. Маркетинговые исследования: учеб.пособие  Г.Л. Азоев, Е.А.Михайлова. – М.: ЗАО «Финстатисформ», 2000.

3.        Андреева О.Д.Технология бизнеса: маркетинг/ О.Д. Андреева – М.: Дело, 2000.

4.        Басовский Л.Е.Маркетинг: учеб.пособие./ Л.Е. Басовский. – М.: Инфра-М, 2001.

5.        Варфоломеев В.И.Алгоритмическое моделирование элементов экономических систем./ В.И.Варфоломеев. – М.: Финансы и статистика, 2000.

6.        ГилбертА.Черчилль. Маркетинговые исследования./ Гилберт А.Черчилль – СПб: Питер, 2000.– 752 с.

7.        Голубков Е.П.Маркетинговые исследования: теория, методология и практика./ Е.П. Голубков.–М.: Финпресс, 2000.

8.        Дорошев В.М.Введение в теорию маркетинга: учеб.пособие./ В.М. Дорошев. – М.: Инфра-М, 2000.

9.        Журналы:«Маркетинг», «Маркетинг в России и за рубежом», «Маркетинг и маркетинговыеисследования в России», «Практический маркетинг», «Маркетолог».

10.       Маркетинг / подред. Э.А. Уткина. – М.: Ассоциация авторов и издателей.

11.      Маркетинг:учебник / под ред. Н.П. Ващенина. – М.: ИД. ФБК-ПРЕСС, 2003.

12.      Маркетинг:учебник, практикум и учебно-методический комплекс по маркетингу / Р.Б. Ноздреваи др. – М.: Юрист, 2003.


Приложение

БазаОмских продавцов торгового оборудования

Фирма Адрес Телефоны ExpoHall-Omsk, ЧП Ул. Ак.Павлова, д.31, к. 1 239-704, 416-250 NUMERO UNO Пр. Маркса, д.82, к.32 417-328 Альянс-центр, ООО Ул. Тарская, д.55; ул. Орджоникидзе, д.58 258-485 Алюминиевые системы, ЧП Ул. Енисейская, д.1,2 этаж 164-385 АФ Сервис Ул. Орджоникидзе, д.164 231-271 Бальса плюс Пр. Маркса, д.18, корп.1 513-934, 133-475 Безезуцкий А.В., ЧП Ул. Фугенфирова, д.5А 131-479 Брик, ООО Ул. 5-я Северная, д.196 234-759 Буланов С.Г., ЧП Ул. Химиков, д.56, 3 этаж 656-763, 272-834 В.И.П. – сервис, центр торгового оборудования, ООО Ул.1-я Военная, д.7, корп.2 980-140 Витязь, ООО Пр. Маркса, д.54 416-701, 418-350 Власта-пром, ПКФ, ООО Ул. 33-я Северная, д.95, офис 4 298-592 Габитус, ООО Ул. 1-я Железнодорожная, д.1 540-913, 323-060 Группа торгового оборудования, ООО Ул. Почтовая, д.33 510-955, 510-956 Группа Торговое Оборудование, ЧП Ул. Герцена, д.75, к.6 251-284 Домотехника Ул. 20 лет РККА, д.300 577-969 Дробилин, ЧП Ул. Маяковского, д.81, к.209 362-209 Запсибстрой, ПФ, ООО Ул. 18-я Северная, д.96 245-382, 244-036 Земляков С.В., ЧП Ул. Кучерявенко, д.5 417-593, 417-636 Инпроком, компания, ООО Ул. Красный Путь, д.109, к.504 244-653 Итальянская торговая оргазизация, ЗАО ул. Яковлева, д.179А, к.17 234-881 Караван Сибири, ООО Ул. Красный Путь, д.109, к.504 242-956 Клейменов В.Н., ЧП Ул. Никифорова, д.3 515-680 Компания Био-Омск, ООО ул. Кемеровская, д.10 245-179, 242-316 Королев С.А., ЧП ул. Лукашевича, д.8А 150-576 Конусов Ю.А., ЧП ул. Красный Путь, д.163, к.416 234-548 Кратер-Докс Плюс, ООО ул. Лермонтова, д.43 530-066, 530-065 Кристина, ЧП ул. 3-я Кордная, д.8 389-560 Ладика, компания, ООО ул. Садовая, д.16 155-799 Люмэкс, компания ул. 2-я Линия, д.61 565-771, 568-788 Мистраль, дизайн-студия, ЧП ул. 5-я Линия, д.157А 513-438 Омскстандарт ул. Декабристов, д.45, к.118 535-367 Органика, ЧП Калинин С.А. Ул. Волочаевская, д.9, корп.5 241-189 Прима-Софт, ООО Ул. 20 лет РККА, д.298, к.510 536-933 Продсервисплюс, ЧП Ул. Звездова, д.129 368-773 Ринко Ул. Короленко, д.8 304-482, 313-558 СВОКС, ООО Ул. Голика, д.2А 250-628, 250-680 Сибград-Гарант, ООО Ул. 6-я Линия, д.141 362-374, 361 Сибхол, торговая марка Союз ЛиЛ, ООО Ул. Красногвардейская, д.40, к.40 251-413, 255-449 Симби, ООО Ул. Ипподромная, д.2 362-963 Смаглюк Н.Н., ЧП Ул. Ипподромная, 2А 362-792 Спецоборудование, ЧП Ул. Красный Путь, д.143 241-580 СПК, ПКФ, ООО Ул. Лермонтова, д.179А 369-159, 311-398 Стеклоцентр, ЧП Ул. Рабиновича, д.93 246-663 Торговое оборудование, компания, ЧП Пр. Комарова, д.6 143-829 Торговое оборудование, фирма, ЧП Ул. 10-я Чередовая, д.26 404-716 Торговое оборудование, фирма, ЧП Ул. 4-я Транспортная, д.2А 548-426, 394-881 Торгтехника, ООО Пр. Маркса, д.34, к.24 314-291 Утев, ЧП Пр. Маркса, д.34, к.24 511-423 Фора, ЗАО Ул. Б.Луговая, д.1 532-466, 532-302 Формат, компания, ЧП Ул. Фрунзе, д.40 249-191, 238-177 Центр торгового оборудования Ул. Лукашевича, 8А 150-576, 373-005 Шульгин, ЧП Ул. Учебная, д.202, к.53 30-08-07 Экотерм, НПФ, ООО Ул. Косарева, д.34 236-323, 243-270 Экран, магазин, ЧП Ул. Маяковского, д.74 Новый кабинет, ЧП Ул. Сенная, д.28 248-261, 249-505

 

еще рефераты
Еще работы по маркетингу