Реферат: Исследование рынка страхования автотранспортных средств

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯАВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

1.1.  Сущность и роль страхование автотранспортных средств

1.2.  Факторы, влияющие на развитие рынка страхования автотранспортныхсредств

1.3.  Задачи страховых компаний в развитии рынка страхованияавтотранспортных средств

2. АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «РОСГОССТРАХ-ДАЛЬНИЙВОСТОК» ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

2.1 Общая характеристика предприятия ООО«Росгосстрах-Дальний Восток»

2.2 Анализ деятельности предприятия по страхованиюавтотранспортных средств

2.3 Анализ факторов, влияющих на развитие рынкастрахования автотранспортных средств

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯАВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ООО «РОСГОССТРАХ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»

3.1 Проблемы предприятия в маркетинговой деятельностипо развитию рынка страхования автотранспортных средств

3.2 Рекомендации по решению проблем маркетинговойдеятельности

3.3 Рекомендации по устранению недостатков вмаркетинговой деятельности предприятия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1Исследование автопарка и автовладельцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Распределениепользователей КАСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Приобретениеполиса КАСКО и выбор страховой компании

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Критерииоценки страховой компании

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Финансовые показатели ведущих российскихстраховщиков

 


ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время рынок обязательногоавтострахования переживает не лучшие времена, а добровольное страхованиеавтотранспортных средств, напротив, находится на подъеме. Суммы сделок здесьощутимо больше, выше рентабельность КАСКО в сравнении с ОСАГО. ОСАГО сегодня впервую очередь служит для страховых компаний одним из способов привлеченияклиента, так они стараются делать клиента более лояльным как в целом кстраховому рынку, так и к своей компании. Продажи иномарок растут, в основном,благодаря автокредитованию. Параллельно развивается рынок КАСКО, ведь любойавтомобиль, купленный в кредит, нужно страховать. Поэтому рынок КАСКО охваченпо новым автомобилям практически полностью. Этому способствуют и продажи вкредит, где страховка требуется кредитной организацией, и значительное«омоложение» водителей, покупающих новые автомобили и не имеющих достаточногостажа. Но все же при всех внешних достиженияхстраховщиков говорить, что это развитие полноценно относится к рынку добровольногоавтострахования, вряд ли уместно. Ведь именно автокредитный рынок сегодняявляется локомотивом страхового. Очевидно, что именно от сотрудничества сбанками страховые компании на рынке КАСКО получают наибольшую прибыль. Актуальность темы настоящей дипломнойработы обусловлена тем, что в последнее время развитие рынка добровольногострахования автотранспортных средств связано не столько с объемом приобретенияиномарок в кредит, сколько с тем комплексом услуг, которые страховые компаниимогут предложить клиенту при страховании КАСКО дополнительно. Необходимо, чтобыфункция урегулирования ДТП была в компетенции аварийных комиссаров. В этомвопросе в перспективе ближайших 2-3 лет возможно изменение законодательства.Ведь момент урегулирования убытков в страховании – ключевой. Сегодня, в какойбы компании ни обслуживался клиент, авария приводит к большой трате времени. Аулучшение работы страховщиков должно быть направлено на максимальное сокращениевремени урегулирования убытков. Некоторые шаги страховые компании ужеделают. «Интач Страхование», выйдя на рынок, предложило прямое страхование, атакже выплату по КАСКО без справок ГИБДД. Основанием к выплате стал осмотравтомобиля. «Росгосстрах» предложил клиентам автоматизированную системуурегулирования убытков ГУРУ, создал круглосуточный колл-центр и собственнуюслужбу аварийных комиссаров. Самарский филиал «Ингосстраха» активно открываетцентры дистанционного урегулирования убытков.

Благодаряdirect-технологии все меньше требуется операционных расходов, и в скоромвремени из-за конкуренции и традиционным страховщикам также придется большезадуматься об экономии издержек.

Цель исследования –оценка состояния и перспектив развития страхования автотранспортных средств напримере ООО «Росгосстрах-Дальний Восток».

Задачи исследования:

-   раскрыть сущность и рольстрахования автотранспортных средств в России;

-   выявить факторы, влияющие наразвитие рынка страхования автотранспортных средств;

-   рассмотреть значение и задачиразвития рынка страхования автотранспортных средств;

-   проанализировать деятельность ООО«Росгосстрах-Дальний Восток» по развитию рынка страхования автотранспортныхсредств;

-   проанализировать факторы, влияющиена состояние рынка страхования автотранспортных средств;

-   выявить проблемы по развитию рынкастрахования автотранспортных средств и разработать рекомендации по улучшениюситуации.

Объект исследования –рынок страхования автотранспортных средств.

Предмет исследования –состояние и перспективы развития страхования автотранспортных средств.

Теоретическую основуработы составили классические и современные труды отечественных и зарубежныхучёных. Были изучены и обобщены законодательные и нормативные документы,регулирующие исследуемые процессы.

Научнаяновизна работыобусловлена комплексным исследованием проблем состояния и развития рынкастрахования автотранспортных средств на региональном рынке.

При написании работыиспользовались следующие методы исследования: анализ маркетинговой деятельностипредприятия, оценка эффективности маркетинговой стратегии предприятия,исследование применяемых конкурентами маркетинговых стратегий, систематизацияполученных данных, обобщение логических выводов.

Практическая ценностьработы заключается в возможности применения результатов и рекомендаций работыдля внедрения маркетинговой деятельности в исследуемом предприятии.

При написании работыиспользованы учебные пособия известных российских и зарубежных авторов, такихкак: Голубков Е.П., Кузнецов С.В., Траут Джек и др., а также статистическиеданные по России.

Структура работы:введение, три главы, список использованной литературы и приложения.

В первой главе работыбудут проанализированы литературные и нормативные источники по страхованиюавтотранспортных средств.

Во второй главе работыбудет проводиться анализ состояния и перспектив развития страхованияавтотранспортных средств на примере ООО «Росгосстрах-Дальний Восток».

В третьей главевыявляются проблемы в развитии страхования автотранспортных средств ООО«Росгосстрах-Дальний Восток» и предлагаются пути их решения.

Дипломная работа состоит из текста на59 страницах, включает 2 рисунка, список источников из 35 наименований и 5приложений.


1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕАСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 1.1 Сущность и рольстрахования автотранспортных средств

Страховая услуга — это товар, гдестраховщик продает свое обязательство возместить возможный ущерб страхователюпри наступлении страхового случая, а страхователь платит страховщику за этообязательство определенную сумму в виде страхового взноса (платежа, премии),которая выражается в величине страхового тарифа[27 c. 305].

Страхованиеавтотранспортных средств относится к договору имущественного страхования. Подоговору имущественного страхования могут быть, в частности, застрахованы рискутраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества (ст. 930 ГКРФ), риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинениявреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренныхзаконом, также ответственности по договорам — риск гражданской ответственности(ст. 931, 932 ГК РФ), риск убытков от предпринимательской деятельности из-занарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или измененияусловий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, втом числе риск неполучения ожидаемых доходов — предпринимательский риск (ст.933 ГК РФ).

Вразвитие положений ГК РФ Закон РФ от 27.11.92 N 4015-I «Об организациистрахового дела в Российской Федерации» [28] среди видов страхования называет втом числе страхование гражданской ответственности; страхованиепредпринимательских рисков; страхование финансовых рисков.

Объектомстрахования является автотранспортное средство, как имущество. Субъектомстрахования или страхователем может выступать как физическое лицо, так июридическое лицо. Данный договор является добровольным (КАСКО).

Автострахование КАСКО(также называется «автокаско» или «полное каско») включает себя совокупностьстраховых рисков, таких как: «ущерб» и «хищение».

Вотличие от добровольного имущественного страхования автотранспортного средстваследует отличать обязательное страхование ответственности. По законодательствук обязательному страхованию отнесен такой вид страхования как страхованиеответственности владельца автотранспортного средства. Владельцы транспортныхсредств обязаны на условиях и в порядке, которые установлены Федеральнымзаконом от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданскойответственности владельцев транспортных средств»(ОСАГО)[29] и в соответствии сним, за свой счет страховать в качестве страхователей риск своей гражданскойответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни,здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств.

Страхование автомобиляот «Ущерба» (частичное «КАСКО»). «Ущерб» — повреждение или уничтожениеавтотранспортного средства или его основных частей и агрегатов в результате: — дорожно-транспортного происшествия;

— противоправныхдействий третьих лиц;

— пожара, взрыва полюбой причине, в том числе вызванных повреждением электрооборудованияавтотранспортного средства;

— стихийных бедствий,удара молнии, падения инородных предметов, в том числе снега и льда;

— боя стеколавтотранспортного средства, стекол внешних световых приборов, если ущербпричинен в результате попадания какого-либо предмета в процессе дорожногодвижения.

В отличие отстрахования гражданской ответственности (ГО), страхование автомобиля от«Ущерба» покрывает затраты автовладельца на ремонт собственного автомобиля.Причем страховка действует не только в случае ДТП, но и при противоправныхдействиях третьих лиц, падении посторонних предметов, граде, пожаре, стихийныхбедствиях [24. c.348].

Хищение — утрата(пропажа) ТС вследствие следующих событий, трактуемых согласно УголовномуКодексу (УК) РФ:

— кражи — тайногохищения ТС с места его хранения или стоянки в результате насильственногопроникновения в салон ТС с использованием отмычек, поддельных ключей или иныхтехнических средств (инструментов) либо со взломом конструктивных элементовсалона ТС;

— грабежа или разбояоткрытого хищения ТС с применением или под угрозой применения насилия кСтрахователю либо лицам, допущенным.

Риск «Хищение» вбольшинстве случаев страхуется только совместно с риском «Ущерб» (полноекаско). То есть, в большинстве компаний возможны только два вариантастрахования автомобиля: — только риск «Ущерб» (частичное каско);

— риски Хищение +«Ущерб», то есть «Автокаско» (полное каско).

Однако, также возможнозастраховать автомобиль и только по риску «Хищение». Но в некоторыхслучаях будет наиболее целесообразно страховаться по автокаско (полное каско),т.к. иногда стоимость полиса только по риску «Хищение» можетпревышать стоимость полиса КАСКО.

Владелецавтотранспортного средства может заключить договор страхования и добровольный(КАСКО), и обязательный (ОСАГО).

В настоящее времяэволюция видов страховых компаний проходит довольно динамично, ибо определяютсянаиболее оптимальные формы страховой деятельности по мере усложнения ситуациина страховом рынке России. Страховые компании Российской Федерации в целяхпривлечения все большего числа страхователей модернизируют традиционные видыстрахования и вводят новые. Содержание деятельности страховых компаний всебольше определяется в настоящее время внутренними экономическими условиями,политическими рисками, др.

2007 год для российскихстраховщиков можно с уверенностью назвать «годом КАСКО» [31]. Этот вид полисапродавался невиданными ранее темпами. По КАСКО страхуется около 70% всех новыхавтомобилей, приобретаемых в России. Основной прирост в этом сегментестрахования осуществляется именно за счет новых автомобилей. Большей частью поКАСКО страхуются автомобили, приобретаемые в лизинг или кредит. Доля по КАСКОсамостоятельно заключающих договоры клиентов, не связанных с кредитами илилизингом, оценивается специалистами в 20%. Процент автомобилей в России,застрахованных по данному виду полиса, невелик. «Однозначно оценить потенциалрынка сложно, но, по нашим оценкам, пока в России по добровольномуавтострахованию застраховано 7-10% автопарка, — считает вице-президент Группы«Ренессанс страхование» Галина Ионова. — В 2007 году общий рост поэтим полисам составил порядка 40%. Постепенно рынок стабилизируется, и мыожидаем, что в 2008 году темпы роста несколько снизятся, хотя потенциал ещеесть. Прогнозируемый рост в 26% — это достаточно высокая планка»[32].

Мелкие страховыекомпании, особенно те самые участники рынка, которые потерпели убытки на ОСАГО,готовы наращивать клиентуру любыми методами [33]. Это уже начинает становитьсясистемной проблемой и только усугубляет сложности, возникшие в сфере«автогражданки». На фоне энергичного развития автострахования не всестраховщики грамотно оценивают риски и создают правильные резервы. Это иявляется основной проблемой на рынке сегодня. На быстрорастущем динамичномрынке в случае неправильного расчета тарифа у страховщика могут очень быстроначаться проблемы с выплатами. Таким образом, клиент, заключивший договорстрахования, не сможет получить выплату при наступлении страхового случая.


1.2 Факторы, влияющиена развитие страхования автотранспортных средств

Все факторы, влияющиена развитие страхования автотранспортных средств можно разделить на две группы:

-    макроэкономические;

-    отраслевые,присущие данному виду страхования.

К макроэкономическимфакторам относятся условия развития экономики нашей страны в целом, а такженеобходимо учитывать мировой финансовый кризис. С макроэкономической точкизрения ситуацию предопределяет, с одной стороны, рост доходов населения иплатежеспособного спроса, а с другой — нарастающие темпы инфляции,способствующие на данном этапе увеличению спроса на имущество (в том числеавтомобили), в которое можно вложить деньги. А уж если человек вложил деньги вавтомобиль – он его обязательно застрахует. Так что в ближайшее время снижениетемпов роста портфелей автокаско ожидать не приходится. Ну а перестрахованиенапрямую зависит от рынка прямого страхования, соответственно, и дляперестраховщиков этот вид будет играть ключевую роль.

До сих пор много говорится об отсутствии страховойкультуры в нашей стране. Если вспомнить историю, до революции Россия была однойиз ведущих держав по уровню развития страховой отрасли, при Советской властигосударство активно продвигало развитие страхования, на селе был застрахованбуквально каждый сарай и каждая буренка, почему эта страховая культура такбыстро куда-то испарилась?

Причиныдве. Первая, наверное, не самая важная – это то, что для людей страхованиеолицетворял собой Госстрах, который, к сожалению, ушел с рынка, нерасплатившись с людьми. Люди – а в этой системе было задействовано многомиллионов человек – потеряли свои деньги, их обманули. Идея страхования быладискредитирована в глазах миллионов людей, их близких и знакомых. А дальшепошло хаотичное и плохо регулируемое развитие рынка периода дикого капитализмав России, когда на свет родилось почти четыре тысячи страховых компаний.Сегодня работает меньше семисот. А три с лишним тысячи страховщиков ушли непросто тихо по-английски, они тоже кого-то обманули и кому-то не заплатили. Этотоже внесло свой вклад в дискредитацию идеи страхования.

Ещеодин фактор – это слабая позиция рубля. В валюте, которая может в один деньобесцениться в 6 раз, людям страховаться не хочется.

Вотэто основные причины, которые, дискредитировали страхование в глазах россиян. Ав остальном, Россия несильно отличается от других стран. В принципе, нигде вмире люди не хотят покупать обязательное страхование, но покупают, посколькуесли с ними что-то случится, своих денег на возмещение ущерба у них не хватит.На Западе люди боятся не того, что у них проверят этот полис. Они боятся, чтоесли что-то произойдет, они просто не смогут рассчитаться по предъявленным кним искам. А вот этой культуры у нас нет. Принципиальный эффект несет толькострах перед тем, что придется отвечать за свои ошибочные действия, приведшие кущербу для других людей.

Рассмотримболее подробно экономические факторы, влияющие на развитие автострахования внашей стране, такие как: парк автомобилей, способы приобретения автомобилей,доходы населения, имеющего автомобили и др.

Порезультатам исследования, российский легковой автопарк характеризуется высокойдолей отечественных автомобилей и автомобилей старше 5 лет [30]. Доля иномарокдо 5 лет составляет всего 8%, иномарок старше 5 лет — 10%, отечественныхавтомобилей до 5 лет – 35%, отечественных автомобилей старше 5 лет – 47%, приэтом автомобили до 5 лет составляют 43%, а старше 5 лет – 57% автомобилейроссиян (Рисунок 1.).

Вцелом более половины автопарка сосредоточено в средних городах (от 500 тысяч до1 млн. человек – 28%, от 100 тысяч до 500 тысяч человек – 25%).


/>

Рисунок 1. Структурароссийского автопарка

На Москву иСанкт-Петербург приходится 15% автопарка, на города с населением более 1 млн.человек – 25%. Малые города и села вносят незначительный вклад в формированиеавтопарка. Иномарки до 5 лет равномерно распределены между городами снаселением более 100 тысяч человек, а на города с населением от 50 тысяч до 100тысяч человек приходится лишь небольшая доля новых иномарок. Можно отметитьтакже большую долю новых иномарок в Москве и Санкт-Петербурге, а также ростдоли отечественных автомобилей, особенно старше 5 лет, при снижении численностинаселения этого пункта. Среди автовладельцев наибольшая доля приходится намужчин – 82%, женщины составляют сегмент в 18%. Несмотря на небольшие размеры«женского» сегмента, его характеризуют выраженные особенности — более высокаядоля владения иномарками (25% против 17%) и новыми автомобилями (53% против42%). С увеличением возраста респондентов доля иномарок снижается, а владениеотечественными автомобилями, особенно старше 5 лет, увеличивается. С точкизрения основных занятий респондентов, наиболее выражено владение иномарками вгруппе людей, занимающихся частным бизнесом, менеджеров высшего звена, а такжедомохозяек (Приложение 1,2).

Несмотря на бумавтокредитования, большинство автовладельцев приобретает новый автомобиль засобственные деньги (54%) или продают старый автомобиль, чтобы купить новый(13%). Заемное поведение при покупке автомобиля реализуется разными способами.Во-первых, автовладельцы берут деньги взаймы у родных, друзей, родственников(10%). Во-вторых, оформляют кредит в банке или автосалоне (12%). В-третьих,некоторые автовладельцы получили автомобиль в подарок.

В модели приобретения«за собственные деньги» или «продал старый автомобиль» преобладает долявладельцев отечественных автомобилей, причем доля владельцев автомобилей старше5 лет превышает 51%. Аналогичная картина наблюдается при модели «получилавтомобиль в подарок» и «взял деньги у друзей, знакомых, родственников». Чащедругих получают автомобиль в подарок или покупают на деньги, взятые у знакомых,друзей, родственников учащиеся и домохозяйки. Покупка в кредит через автосалонярче выражена у держателей иномарок и отечественных автомобилей до 5 лет, аканал «приобрел за собственные деньги» характерен для иномарок и отечественныхавтомобилей старше 5 лет. Доля приобретающих автомобиль за собственные деньгиповышена в крупных городах (от 500 тыс. человек и более 1 млн. человек), атакже в малых городах от 50 до 100 тыс. человек. Количество респондентов,воспользовавшихся автокредитом в банке повышено в средних и крупных городах (от100 тыс. человек до 1 млн. человек), автокредит, взятый в автосалоне,пользуется меньшей популярностью в крупных городах от 500 тыс. до 1 млн.человек. Женщины-автовладельцы чаще мужчин приобретают автомобиль в кредит вавтосалоне (9% против 5%) и получают в подарок (16% против 7%), но режепокупают его за счет собственных средств (43% против 56%). С возрастом увеличиваетсядоля автовладельцев, купивших автомобиль за собственные деньги и продавшихстарый автомобиль, чтобы купить новый. Молодые респонденты чаще другихприобретают автомобиль на деньги, взятые у родных, друзей, родственников, илиполучают его в подарок. В средней возрастной группе (от 25 до 44 лет) в большейстепени, по сравнению с другими, выражены каналы «взял в кредит в автосалоне» и«взял в кредит в банке». С ростом уровня объективного и субъективного доходаснижается доля автовладельцев, купивших автомобиль полностью за собственныеденьги или на деньги, взятые у друзей, знакомых, родственников, а такжеполучившие автомобиль в подарок. Соответственно увеличивается доля людей,взявших кредит в автосалоне или банке.

Рассмотрим такойпоказатель, как пользование услугами автострахования (КАСКО):

В 2006 году только 10%автовладельцев в России имели полис автострахования КАСКО, из них почти дветрети страхователей проживает в Москве и Санкт-Петербурге (26%) игородах-миллионниках (36%) [30]. На города с населением от 500 тыс. человек до1 млн. человек приходится 20% автострахователей, на города с населением от 100тыс. человек до 500 тыс. человек – 13%, в малых городах и селах – по 2%страхователей. Соответственно, наибольший уровень пользования КАСКО отмечаетсяв Москве и Санкт-Петербурге (18% автовладельцев имеют полис КАСКО) игородах-миллионниках (15%). Высокий уровень выявлен в селах -12%, что необычнодля данного типа населенных пунктов. В городах с населением от 500 тысяч до 1млн. человек доля автовладельцев, имеющих полис КАСКО, находится на уровне 7%,в городах от 100 тыс. до 500 тыс. человек – 5%, от 50 тыс. до 100 тыс. человек– 6%. О наличии КАСКО заявили 31% респондентов-владельцев иномарок до 5 лет,16% имеющих отечественные автомобили до 5 лет, 7% обладателей иномарок старше 5лет и 3,5% респондентов, имеющих отечественные автомобили старше 5 лет. КАСКОимеют 41 % респондентов, купивших автомобиль в кредит, взятый в автосалоне, и21 % использовавших автокредит, взятый непосредственно в банке. Из приобретающихмашину другими способами автовладельцев КАСКО страхуют не более 7-8 %. Средиженщин-автовладельцев доля пользователей КАСКО больше, чем среди мужчин(соответственно 14% и 10%), в то же время, в абсолютном исчислении подавляющеебольшинство автострахователей по-прежнему составляют мужчины (77%).

Состав пользователейдобровольного автострахования (КАСКО) распределяется следующим образом:

В структурестрахователей наибольшая доля приходится на людей в возрасте 25-34 года – 36%,далее следует группа в возрасте 35-44 года – 27%, 45-59 лет – 23%, 18-24 года –13% и, наконец, 60 лет и старше – 1%. С ростом доходов, особенно посубъективной оценке, отмечается увеличение числа пользователей КАСКО. В то жевремя сегмент страхующихся автовладельцев с высоким уровнем дохода мал — всего9% обладателей полиса КАСКО. Основная масса страхователей приходится на среднийкласс: с уровнем дохода ближе к высокому (56%) и с уровнем дохода ниже среднего(32,5%). Бедные слои населения составляют 2,5% автострахователей.

Интересны ответыреспондентов о факторах, повлиявших на принятие решения о покупке страховогополиса. Примечательно, что в 30% случаев на решение приобрести полис КАСКОповлиял отрицательный опыт – собственный («однажды я потерпел ущерб из-заотсутствия страхового полиса») или знакомых («повлиял пример знакомых, которыепотерпели ущерб из-за отсутствия полиса»). Около 18% автовладельцев осуществилирациональную модель поведения («я всегда знал о выгодах страхования»), зато науговоры страхового агента поддались лишь в 8% страхователей автокаско, ареклама оказывала влияние вообще только в 1% случаев. Среди автовладельцев –женщин более выражен мотив «всегда знала о выгодах страхования (26% против16%), а также влияние примера знакомых (28% против 16%), в меньшей степениженщины доверяют рекомендациям знакомых (15% против 26%) и заключают договорпод влиянием собственного негативного опыта (3% против 14%) (Приложение 3) .

Женщины в большей мере,чем мужчины выбирают компанию по рекомендации знакомых и из собственного опыта,а также пользуясь информации на сайте компании. Автовладельцы старшего возрастапри выборе компании ориентируются в большей степени на информацию о результатахработы компании. Примечательно, что во всех возрастных группах автовладельцевнаиболее значимым фактором являются рекомендации знакомых, на втором месте –собственный опыт и уже затем – реклама, информация СМИ и работа агентов.

В большинстве случаеввыбор страховой компании осуществлялся респондентами по рекомендациям знакомых(46%) или собственному опыту (18%), несколько реже – под влиянием рекламы (16%)или страхового агента (14%).

Страхованиеавтотранспорта пользовался до 2008 года устойчивым спросом у российскихклиентов. По оценкам экспертов, в страховании автокаско среднегодовой темпроста сборов составлял около 30%. Можно сказать, что в России до 2008 годанаблюдался бум страхования автокаско. Притом, что лица, застраховавшие машину,в особенности, если они имели позитивный личный опыт получения страховойвыплаты, впоследствии более склонны страховать также недвижимость и домашнееимущество. Дешевую отечественную машину стимула страховать не было, но кактолько бывший владелец «Жигулей» меняет ее на иномарку стоимостью от 15тыс.долл., он попадает в число активных пользователей автокаско. Поэтомуглубинным фактором успеха страховщиков в автотранспортном секторе былоповышение уровня жизни россиян, следствием которого становится и качественный,и количественный рост автопарка, и усиление склонности к страхованию.

Еще один важный момент,образующий рыночные тенденции – это статистика угонов. Их рост, как ни странно,влияет положительно на рынок. Количество угонов заставляет страховые компании,их менеджеров все более жестко смотреть на ситуацию. Почти классический пример- дорогие машины, стоимостью от 70 тыс. долл. до 200 тыс. долл., к которымстраховые компании еще 3 года назад предъявляли достаточно жесткие требования(платная парковка, специальная сигнализация, ограниченное количество водителей,допускаемых к управлению и т.д.). В 2004-05 гг. от этих требований сталиотказываться, и количество угонов дорогих машин резко возросло. Или болеесвежая статистика — самый яркий пример 2007 года: угнан каждый пятый PorscheCayenne.

Отметим факторы,которые могут влиять на рост рынка КАСКО:

— это увеличениечисленности населения среднего возраста, в котором человек является наиболееплатежеспособным;

— развитиеавтокредитования с обязательной защитой банковского кредита – КАСКО;

— одним из немаловажныхфакторов может выступить повышение финансовой грамотности самого населения,осознание необходимости страхования в целом.

К факторам, влияющим наснижение рынка КАСКО можно отнести:

-    снижениеобъема продаж автомобилей в кредит из-за финансового кризиса;

-    падениедоли платежеспособного спроса населения;

-    девальвациярубля;

-    ростстоимости иномарок;

-    высокиеставки по автокредитованию.

Таким образом,основными факторами, влияющими на развитие рынка автокредитования, какпоказывает опыт развивающихся стран, являются рост доходов населения, который внашей стране в последние 4-5 лет ежегодно составлял 10-15%, и формированиепрозрачных юридических норм, способствующих снижению затрат банков наобслуживание кредитов и, таким образом, понижающих процентные ставки покредитам.

1.3 Задачи страховыхкомпаний в развитии рынка страхования автотранспортных средств

Всегменте автострахования конкуренция на рынке высокая. Сегодня это наиболеевостребованный продукт, который обеспечивает страховым компаниям существенныйрост бизнеса. Во многом рост автострахования был связан с бурным ростом продажавтомобилей в кредит. Банки обязывали клиентов страховать автомобиль по полномупакету рисков. С каждым годом количество кредитных программ по сравнению собычным страхованием расло, и в крупных городах России такие продажи составлялиот 50% до 60%.

Объем рынка каско, накоторый сильное влияние оказывает объем продаж новых автомобилей, в 2009 годузаметно сократился. Падение продаж новых авто в Санкт-Петербурге, по оценкамэкспертов, уже составило 50% в первом квартале. Вслед за ним последует иснижение страховых сборов. Его уже фиксируют некоторые страховщики. Чтобыудержать клиентов, страховые компании предлагают скидки, франшизу и всяческисегментируют продукты. Участники рынка заметили еще одну тенденцию: на рынкеначался передел клиентов. Недовольные низкими выплатами клиенты меняюткомпании. Для некоторых страховщиков это шанс увеличить долю, хотя и за счетвысокой цены.

Продукты добровольногострахования схожи практически у всех страховых компаний, отличия заключаютсязачастую лишь в том, как их преподносят и рекламируют те или иные особенности.То же самое касается и тарифной ставки. Поэтому для привлечения клиентов ставкулучше делать на повышение сервиса обслуживания, это и будет одним из главныхотличительных качеств.

Любой новый продукт встраховании КАСКО – только небольшие фиксированные параметры в обычных правилахстрахования. Можно зафиксировать верхний предел выплат, можно ввести франшизу,можно ограничивать количество выплат, но все это будет просто распространениена клиентов определенной группы параметров договора страхования. То, чтодекларируется после внедрения автоматизированной системы урегулированияубытков: срок выплаты чуть ли не в день ДТП – это миф, так как для признаниявыплаты страховой и возможности отнесения ее на расходы у страховой компаниисуществует законодательно определенный перечень по ОСАГО и перечень документовпо КАСКО, перечисленный в лицензированных в «Росстрахнадзоре» правилах.

Правила страхования умногих компаний предусматривают возможность выплат по КАСКО без справки ГИБДД,но такая возможность, как правило, ограничивается и по количеству выплат, и посумме выплаты. В текущих условиях страховые компании предпринимают различныепопытки сформировать спрос на каско. Появляются экономичные программы,различные пакетные предложения, программы с франшизой. На рынке ужеприсутствуют так называемые сезонные продукты страхования каско, продуктывыходного дня, с франшизой. До кризиса каско с франшизой составляло менее 1%договоров, но с тех пор как клиенты начали стараться экономить и была введенадинамическая франшиза, их стало более 3%.

Компании стали большесегментировать каско, выделяя более прибыльные сегменты и на их основе формируясвои программы. Так, в результате для водителей определенного возраста сопределенным стажем тарифы стали ниже.

Страховые компаниивынуждены приспосабливаться к жесткой конкуренции на растущем рынке страхованияавтотранспорта и оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию. Естественныммеханизмом привлечения клиента, более простым, чем улучшение сервиса, качестваобслуживания клиентов, предложения инновационных продуктов и т.п., являетсяпересмотр тарифной политики и изменение тарифов в сторону снижения. Некоторыестраховщики, имеющие достаточный опыт, клиентскую базу и накопленнуюстатистику, при корректировке тарифов досконально подстраивают их для каждойконкретной марки, модели автомобиля, клиентских групп и т.п. Такая тарифнаяполитика, основанная на детальном анализе накопленной статистики, являетсяадекватной. Однако многие компании просто следуют за общей тенденцией кснижению цен.

Но самое главное – этоне вопрос тарифа. Надо понимать, кто за этим стоит – это вопросдобросовестности и профессионализма компании. В целом негативной репутации у автокасконе видно – это полноценный, рентабельный и развивающийся вид. И на Западе онтакже распространен, все предубеждения надуманы теоретиками, далекими отреального страхования и перестрахования. Да, есть убытки, но если разбилосьавто, на его смену обязательно купят новое и снова застрахуют, либоотремонтируют, оно встанет в строй и тоже будет страховаться. Пока растет рынокпродаж автотранспорта, страхование автокаско будет растущим и перспективнымбизнесом.

В ситуации снижениядоходов населения страховые компании делают предложения по покупке страховыхполисов «в пакете», что более выгодно и практично в условиях кризиса, так какклиент получает комплексную защиту. РОСНО запустило антикризисный франшизныйпродукт «каско Сказка», программу «АСК-диалог» с отменяемой франшизой выпустилаи «АСК-Петербург». При этом страховщики предупреждают, что сейчас некоторыекомпании необоснованно занижают тарифы, что ведет к снижению качества страховойзащиты, и потребителю надо быть очень осторожным в выборе предложений отстраховых компаний.

Остается толькоконкурировать за счет совершенствования качества услуг и дополнительных услуг.Будет продолжаться восприятие клиентом продукта автострахования в первуюочередь по качеству сервиса. А во вторую очередь — по наполнению пакетасервисных услуг новыми опциями. Именно в таком приоритете должны быть выстроенызадачи по дальнейшему развитию автострахования.

Таким образом, вусловиях настоящего времени, с падением потребительской платежеспособности,падением покупок новых автомобилей в кредит, страховым компаниям необходимоперестраивать свою стратегическую деятельность по добровольному страхованиюавтотранспортных средств и для привлечения клиентов ставку лучше делать наповышение сервиса обслуживания, это и будет одним из главных отличительныхкачеств определенной страховой компании.


2. АНАЛИЗМАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «РОСГОССТРАХ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» ПО РАЗВИТИЮ РЫНКАСТРАХОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 2.1 Общаяхарактеристика предприятия ООО «Росгосстрах-Дальний Восток»

Росгосстрах – крупнейшаяв России страховая компания, которая оказывает существенное влияние наформирование страхового рынка.

Группа компаний«Росгосстрах» представляет собой вертикально интегрированный холдинг. Онсостоит из ОАО «Росгосстрах», 3 региональных, 7 межрегиональных универсальныхстраховых компаний, ООО «СК «РГС-Жизнь»», занимающейся страхованиемжизни и негосударственным пенсионным обеспечением, а также ООО «РГС-Медицина»,осуществляющей операции по обязательному медицинскому страхованию.

Росгосстрах –единственная страховая компания, которая располагает филиальной сетью,сравнимой по охвату с Почтой РФ и Сбербанком России.

В компании Группы входитпорядка 3000 агентств, страховых отделов и центров урегулирования убытков.Общая численность работников системы Росгосстраха превышает 97 тыс. человек, втом числе более 60 тыс. агентов. Управление Группой, разработку стратегии иметодологии осуществляет Холдинговая компания «Росгосстрах».

Российскаягосударственная страховая компания имеет богатую историю и многолетний успешныйопыт работы. Образованная в феврале 1992 года, она стала правопреемникомГосстраха РСФСР, который был создан в 1921 году. Развитие российского рынкастраховых услуг в значительной степени определялось деятельностью Госстраха, азатем Росгосстраха.

В июле 2003 года послепоэтапной приватизации пакет в 75 процентов минус одна акция ОАО«Росгосстрах» приобрели отечественные инвесторы.

Государство по-прежнемусохраняет блокирующий пакет акций, что обеспечивает компании дополнительнуюнадежность. Кроме того, через участие в деятельности Росгосстраха каксистемообразующей компании государство воздействует на формирование целойотрасли экономики страны.

В Республике Саха(Якутия) действуют филиалы региональной компании Росгостраха – ООО«Росгосстрах-Дальний Восток».

Филиал ООО«Росгосстрах-Дальний Восток» в г. Якутке находится по адресу: 677018, г.Якутск, ул. Пушкина, д. 10.

Директор филиала — Москвитина Ольга Викторовна

тел. (411) 42-37-05,42-56-35, 42-36-48, 42-37-51.

Филиал действует наосновании Положения о филиале и Устава Общества с ограниченной ответственностью«Росгосстрах-Дальний Восток» (новая редакция Устава утверждена 06 июля 2005года).

Полное фирменноенаименование на русском языке:

Общество с ограниченнойответственностью «Росгосстрах-Дальний Восток».

Сокращенное наименованиена русском языке:

ООО «Росгосстрах-ДальнийВосток».

Полное фирменноенаименование на английском языке:

LimitedCompany “Rosgosstrakh-Dalniy Vostok”.

Сокращенное наименованиена английском языке:

“RGS-Dalniy Vostok”Ltd.

Место нахождениеОбщества: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 36.

Уставный капитал ООО«Росгосстрах-Дальний Восток» составляет 600 000 000 (Шестьсот миллионов)рублей.

Участником ООО«Росгосстрах-Дальний Восток» является «Холдинговая компания «Росгосстрах»,размер доли которой составляет 100% Уставного капитала.

Основная цельдеятельности ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» — осуществление страховойдеятельности и получение прибыли.

Основными видами деятельностиявляются: страхование и перестрахование в соответствии с законодательством РФ испециальным разрешением (лицензией), получаемым в установленномзаконодательством порядке.

В 2008 году рейтинговое агентство «Эксперт РА»подтвердило рейтинг надежности страховой группы «Росгосстрах» на уровне А++.

Позитивное влияние наоценку надежности группы оказали максимальные показатели деятельности, ведущиепозиции на российском страховом рынке, значительная клиентская база и высокийуровень географической диверсификации деятельности. Специалисты «Эксперт РА»отмечают также высокое качество инвестиционной политики компании, низкую долюдебиторской задолженности в активах группы, а также высокие значениякоэффициентов текущей и уточненной страховой ликвидности.

В рэнкингах «Эксперт РА»группа «Росгосстрах» по итогам 2007 года заняла 1-е место на российскомстраховом рынке по величине совокупной собранной премии, 1-е место по величинесобранных взносов по ОСАГО и страхованию имущества физических лиц, 2-е место повеличине собранных взносов по страхованию средств наземного транспорта истрахованию от несчастного случая.

2.2 Анализдеятельности предприятия по страхованию автотранспортных средств

Введение в действиеинститута обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцевповлекло за собой бурное развитие продаж остальных розничных страховыхпродуктов. При этом локомотивом развития розничного страхования являлосьавтокаско, которое в последние три года растет быстрыми темпами — в среднем на60-80% в год. Страхование по своей сути — это социально ориентированный бизнес.Можно определить позицию «Росгосстрах» как лидерскую.

Лидер страховой отрасли в Республике Саха (Якутия)филиал ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» постоянно расширяет спектрпредоставляемых услуг. Менеджмент компании постоянно осуществляет анализценовых предложений основных конкурентов.

Информация оценообразовании и ценах конкурирующих фирм представляет собой стратегическийинтерес. Многие компании изучают цены, сложившиеся на рынке, в целяхинформационного обеспечения конкурентной борьбы, реализации возможностиповышения рентабельности, определения своей ценовой ниши. Даже в условиях слабонасыщенного рынка и недостаточно интенсивной конкуренции изучение цен — объективная необходимость, особенно с учетом низкого уровня жизни значительнойчасти населения нашей страны (и вследствие этого его особого отношения кценам).

Так, выделим некоторые конкурентные преимуществастраховой компании «Росгосстрах»:

Росгосстрах –единственная страховая компания, которая располагает филиальной сетью,сравнимой по охвату с Почтой РФ и Сбербанком России. Система урегулированияубытков Росгосстраха представляет собой более 400 специализированных центров ипунктов урегулирования убытков, расположившихся на территории всей страны. Изних шесть специализированных центров урегулирования убытков действуют натерритории Ростовской области. Эта уникальная для России сеть построенаРосгосстрахом так, что клиент, находящийся в любой точке страны может легкодобраться до центра урегулирования убытков. Основная задача Центровурегулирования убытков – сделать оперативной и удобной для клиентов процедурустраховых выплат. Центры оснащены современной техникой и передовымиIT-технологиями. Специалисты высокой квалификации предоставляют клиентамРосгосстраха и потерпевшим в ДТП весь комплекс услуг по урегулированию убытков.В Центры урегулирования убытков могут обращаться не только жители области, но иклиенты Росгосстраха из любого российского региона, если ДТП с их участием произошлона территории области.

Стремясь максимальноучесть пожелания российских автовладельцев, Росгосстрах создал страховойпродукт – Росгосстрах Авто «Защита». Росгосстрах Авто «Защита»– это комплекс страховых услуг по защите финансовых потерь автовладельца приутрате или повреждении автомобиля, содержащий различные условия страхования ивыплат страхового возмещения; выбор оптимальной страховой программы и цены дляклиента. Страхование КАСКО обеспечивает защиту автомобиля от ущерба врезультате аварии, стихийных бедствий, пожаров, взрывов, ударов молний,противоправных действий третьих лиц и угона/хищения транспортного средства.

Так, Росгосстрах вРеспублике Саха (Якутия) заключил договор страхования с компанией«Вилюйгэсстрой» по программе РОСГОССТРАХ-БИЗНЕС «АВТО».Компания «Вилюйгэсстрой», в автопарке которого находится около 500автомобилей и 200 единиц тяжелой техники, застраховал 125 единицавтотранспортных средств по добровольному автострахованию — каско. Суммаответственности по договору составляет свыше 67 млн рублей.

В ближайшее времястрахователь намерен заключить договор страхования и на оставшийся транспорт.Кроме того, Росгосстрах в Якутии и «Вилюйгэсстрой» заключилидополнительный договор страхования товарно-материальных ценностей. Сумма ответственностипо договору составляет 18 млн рублей [30].

При этом рынок автокасков целом по России растет бурными темпами. «Уже несколько лет подряд объемпродаж продуктов автокаско физическим лицам растет в целом быстрее рынка, — сказал РБК daily директор центра стратегических исследований«Росгосстраха» Алексей ЗУБЕЦ. — Если, например, в 2003 г. частныепокупатели приобрели полисов автокаско на 17,3 млрд руб., то в 2004 г. — на26,9 млн руб., при этом прирост премии составил 55,3%» [31]. По итогам 2005 г. премияпо автокаско выросла на 74,4%, достигнув 46,9 млрд руб. Согласно данным г-наЗубца, в 2006 г. темпы роста премии, собранной страховщиками по автокаско,несколько снизились: рынок вырос «всего» на 40%. Объем собраннойпремии составил 65,7 млрд руб.

В 2007 г., по данным«Росгосстраха», объем премии по автокаско вырос на 27,9% (до 84,0млрд руб.); в 2008 г. — на 25,7% (105,5 млрд руб.), в 2009 г. по прогнозу — на23,0% (129,8 млрд руб.), а в 2010 г. — еще на 20,8%, и достигнет показателя в156,8 млрд руб.

Для достижения наиболееполной страховой защиты, вместе с полисом автокаско можно приобрести полисобязательного страхования автогражданской ответственности и полисадобровольного страхования автогражданской ответственности.

Существует нескольковариантов программы.

Рассмотрим основные положения программы. РосгосстрахАвто «Защита» — для тех, кто ценит время и качество. Условиястрахования позволяют компенсировать издержки, связанные со страховым случаем.При повреждении транспортного средства автовладелец имеет возможностьпроизвести ремонт на «фирменном» сервисе.

Суммы, выплаченные поранее произошедшим страховым случаям, не уменьшают размер возмещения.Возмещение выплачивается без учета износа деталей, по принципу «новое застарое». Возможно приобретение варианта страхового покрытия, исключающегориск. Для автолюбителей, желающих получить качественный ремонт при нанесенииповреждений транспортному средству.

Компания Росгострах в автостраховании ориентируетсяна потребителя по средним доходом, так как программа «Росгосстрах Авто «Защита»- для тех, кто знает, как недорого отремонтировать свой автомобиль. Традиционнаястраховая программа Росгосстраха для самого широкого круга автолюбителей.Предназначена для автовладельцев, считающих свой автомобиль не столь новым,чтобы ремонтировать его на «фирменном» сервисе. Для тех, кто знает,где купить дешевые запчасти и недорого произвести ремонт. Возмещениевыплачивается в пределах страховой суммы в денежной форме с учетом степениизноса деталей и узлов автомобиля. Возможно приобретение варианта страховогопокрытия, исключающего риск угон.

Кроме того, Росгосстрахпредлагает гибкую систему скидок, о том, какая стоимость страхового полиса икакой размер скидки может получить клиент, можно узнать, позвонив по бесплатномуфедеральному номеру 8 (800) 200-0-900, ответив на все необходимые для расчетаскидки вопросы оператора, можно узнать стоимость страхового полиса. Также дляудобства клиентов в приобретении страхового полиса, предусмотрен бесплатныйвызов страхового агента, для этого нужно позвонить по одному из трех номеров изаказать выезд специалиста Росгосстраха:

8 (800) 200-0-900 (звонок по Россиибесплатный);

8 (495) 926-55-55 (звонок по Москвебесплатный);

0530 (для абонентов сетей БиЛайн,МТС или Мегафон);

Менеджер приедет кклиенту домой, в офис или любое другое удобное для него место в согласованное сним время. Услуга бесплатна. Кроме того, Росгосстрах оказывает правовую ипсихологическую поддержку застрахованным. После ДТП, в стрессовой ситуации,далеко не всегда можно адекватно оценить сложившуюся ситуацию. Росгосстрахпредлагает своим клиентам уникальную услугу — правовую и психологическую помощьв режиме реального времени, причем абсолютно бесплатно. Консультации можнополучить по телефону с места ДТП или в офисе компании. На все вопросы отвечаютспециалисты с многолетним опытом работы в отделах административной практикиГИБДД.

Росгосстрах предлагаетпомощь всем застрахованным по автокаско или ОСАГО. При звонке с места ДТП консультанты компаниипомогают:

— Правильно оценитьситуацию, приведшую к ДТП, выяснить истинную причину происшествия.

— Выбрать тактикуповедения на месте ДТП.

— Узнать права иобязанности сотрудников ДПС и всех участников ДТП.

— Вызвать оперативныеслужбы на место ДТП (скорую помощь, ГИБДД, МЧС и др.).

— Написать объяснение изаполнить бланк извещения о ДТП.

Для полученияпсихологической и правой поддержки нужно позвонить по тел.: (495) 926-99-77 (при звонке проситьсоединить с Отделом психологической и правовой поддержки).

При личном посещении офиса компании Росгосстрахспециалисты отдела:

— Ознакомятся спредоставленными страхователем материалами ДТП и дадут правовую оценкуслучившегося, разработают линию поведения на группе разбора в ГИБДД.

— Составят жалобу нанеправомерные действия сотрудников ГИБДД и помогут обжаловать неправомерновынесенное постановление.

Таким образом, можноутверждать, что Росгосстрах в условиях настоящего времени, связанного спадением потребительской платежеспособности, падением покупок новых автомобилейв кредит, делает ставку для привлечения клиентов на повышение сервисаобслуживания. Это является одним из главных отличительных качеств страховойкомпании Росгосстрах.


2.3 Анализ факторов,влияющих на развитие рынка страхования автотранспортных средств ООО«Росгосстрах-Дальний Восток»

В прошлом 2008 году, вРоссии только 250-300 тысяч новых автомобилей реализовывалось в кредит, чтосоставляет 20% от общего числа продаж новых автомобилей. Для сравнения, внаиболее развитых странах Центральной и Восточной Европы (Польша, Венгрия,Чехия) при покупке автомобиля кредит используют в 50-80% случаев.

Если ожидания экспертовотносительно быстрого роста автокредитования оправдаются, то к 2010 г. долямашин, купленных в кредит, может вырасти как минимум до 45-50%, что вабсолютном выражении составляет 1,0-1,1 млн. шт. Разумеется, все проданные вкредит автомобили подлежат страхованию по каско и ОСАГО. С учетом качественногоулучшения автопарка средние годовые затраты на страхование автомобиля,проданного в кредит, по мнению специалистов Princeton Partners Group, могутвырасти с сегодняшних $800-850 до $900-950 в 2010 г.

Время от времени нарынок, с целью одномоментно захватить как можно большее количество клиентов,появляются такого рода компании, которые резко опускают тарифы. Сейчасколичество таких компаний незначительно. Но еще недавно они реально могливлиять на ситуацию, особенно если говорить о конкретном регионе — все времяпоявляется какой-то ценовой «лидер». Да и на уровне всего национальногострахового рынка по итогам каждого года находится пара страховщиков, которыепытаются проводить демпинг. Ну а то, что таких компаний, неважно, крупных,средних или мелких, год от года становится все меньше – весьма положительнаятенденция.

Естественно, страховыекомпании не могут с этим мириться, они на это должны реагировать ужесточениемусловий страхования и требований к страхователям. Соответственно, на рынкецелый ряд компаний просто подняли тарифы, и это позитивная тенденциясегодняшнего дня. Когда, допустим, отдельная компания отказывается отстрахования наиболее «интересных» марок «Тойота» и «Лексус» — это свидетельствотого, что рынок заставляет страховщика подходить к андеррайтингу с большейтребовательностью. И это реальный пример адекватного реагирования страховойкомпании на складывающуюся рыночную ситуацию.

В 2006 году только 10 %автовладельцев в России имели полис автострахования — каско, из них почти дветрети страхователей проживает в Москве и Санкт-Петербурге (26 %) игородах-миллионниках (36 %). На города с населением от 500 тыс. человек до 1млн человек приходится 20 % автострахователей, на города с населением от 100тыс. человек до 500 тыс. человек — 13 %, в малых городах и селах — по 2 %страхователей. Соответственно, наибольший уровень пользования каско отмечаетсяв Москве и Санкт-Петербурге (18 % автовладельцев имеют полис каско) игородах-миллионниках (15 %). Высокий уровень выявлен в селах — 12 %, чтонеобычно для данного типа населенных пунктов. В городах с населением от 500тысяч до 1 млн человек доля автовладельцев, имеющих полис каско, находится науровне 7 %; в городах от 100 тыс. до 500 тыс. человек — 5 %; от 50 тыс. до 100тыс. человек — 6 %.

О наличии каско заявили31 % респондентов-владельцев иномарок до пяти лет, 16 % —имеющих отечественныеавтомобили до пяти лет, 7 % — обладателей иномарок старше пяти лет и 3,5 %респондентов, имеющих отечественные автомобили старше пяти лет. Полис каскоимеют 41 % респондентов, купивших автомобиль в кредит, взятый в автосалоне, и21 % — использовавших автокредит, взятый непосредственно в банке.

Небезынтересно также,что в качестве страховых продуктов, которыми они пользуются помимо каско,автовладельцы назвали страхование квартиры (8 %), ДМС (8 %) и страхование дачиили загородного дома (5 %), страхование детей от несчастного случая (3 %),страхование собственной жизни (3 %), страхование самого себя от несчастногослучая (3 %), страхование в поездках (3 %), накопительное страхование для детей(1 %) и другие виды страхования (1 %). При этом 77 % опрошенных автовладельцевзаявили, что не пользуются вообще никакими услугами добровольного страхования.

Учитывая достаточнонизкий общий уровень осведомленности наших сограждан о финансовых услугах, мывидим, что и в сфере автострахования наблюдаются те же тенденции. Длясравнения: одной из определяющих тенденций, оказывающих существенное влияние наразвитие финансового рынка в целом, является рост доходов населения. При этомсохраняется довольно высокий уровень неосведомленности населения и низкаяфинансовая грамотность. На фоне роста сбережений и инвестиционного потенциаланаселения эти факторы становятся серьезным препятствием для полноценногововлечения в пользование финансовыми услугами. Результаты исследования каналовпродаж данного вида страхования ведущими страховщиками позволяют сделать вывод,что приоритетным направлением развития рынка автокаско является страхование приавтокредитовании в регионах.

По итогам 2008 годакризис еще не успел оказать существенного влияния на показатели данногосегмента. По предварительным данным объем рынка автокаско России за 2008 годсоставил 176 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2007 годом на 15%(Рис.2). Реальные проблемы впереди: по прогнозу, за текущий год российскиестраховщики соберут взносов на 25% меньше, чем за предыдущий (без учетаинфляции).


/>

Рисунок 2. Динамика объема автокредитов в РФ,2003-2007 гг, млрд долл.

Рост рынка автокасконапрямую зависит от объемов автокредитования: до кризиса в кредит покупалосьоколо половины всех автомобилей. Сейчас кредиты на покупку автомобилейпредлагаются на более жестких условиях, практически до минимума снизилсяуровень автокредитования, поэтому развитие сегмента автокаско затормозилось.Конечно, есть вторичный рынок, но даже там ощущается негативное влияниефинансового кризиса: доходы населения сокращаются, и спрос на автомобилипадает. Поскольку лизинг также связан с кредитными средствами, он в том же плачевномсостоянии, что и автокредитование.

В условиях резкогопадения рынка все проблемы, которые закладывались в годы благоденствия, вышлинаружу. Переживут трудности далеко не все. Корень зла — непозволительно близкийдля страховщика горизонт планирования, который был характерен для многихучастников российского страхового рынка в последние годы. Значительная частьигроков решала исключительно краткосрочные задачи — привлечение как можнобольшего числа клиентов за счет демпинга и запредельных комиссий страховым посредникам.Тарифы сознательно устанавливались ниже статистически обоснованного уровня.Такая модель бизнеса близка к классическому варианту финансовой пирамиды, когдавыплаты старым клиентам осуществляются за счет взносов, которые получены от новых,привлеченных низкой ценой полиса. При такой тарифной политике, как только темпыприроста взносов станут отрицательными, сформированных страховых резервовокажется недостаточно для осуществления выплат, что неминуемо приведет к дефолтустраховщика.

Владельцы избравшихподобную стратегию компаний, формулируя цели их развития и ставя задачи передменеджментом, прекрасно понимали, что долго так работать они не смогут. Расчетстроился на том, чтобы набрать значительный клиентский портфель и на пикепродаться инвестору, обладающему значительными финансовыми ресурсами.

Проблемы рынкаусугубятся и из-за резкого роста объемов выплат страховых возмещений. Причиныэтого кроются как в повышении стоимости ремонта поврежденных автомобилей, так ив ожидаемом специалистами росте количества угонов. Согласно статистике,увеличение безработицы на 1 процент влечет за собой рост криминалитета на 5 процентов.Роста числа угонов в условиях кризиса не избежать. Основной добычейпреступников станут машины как премиум-, так и экономкласса, а угоны все чащебудут происходить в форме разбойных нападений. Многие компании,придерживавшиеся неосмотрительной политики, не справившись со своимиобязательствами, будут вынуждены уйти с рынка. Основной причиной станет то, чтоиз-за резкого уменьшения поступлений через банковские каналы сборы упали, а убыткипо проданным ранее полисам продолжают накапливаться. Однако это не должнозатронуть ведущих игроков. Компании с диверсифицированными портфелями,развивающие все виды страхования, смогут в полной мере отвечать по взятым на себяобязательствам.

В условиях кризиса,когда сокращается рынок и падают продажи, демпинг становится разновидностьюсамоубийства. Кроме того, девальвация рубля вызвала повышение цен на запчасти иуслуги станций технического обслуживания, а следовательно, рост убыточности.Так что сейчас самое время поднимать тарифы, и если какая-то страховая компанияснижает их, значит, ее ликвидность находится в катастрофическом состоянии и онапытается любыми способами получить хоть немного денег.

Когда стоимость ремонтаавтомобилей растет, установление компаниями низких тарифов означает, что либокомпания неправильно считает, либо не собирается платить клиентам, станциям,партнерам. Особое подозрение вызывают структуры, которые снижают тариф по каскона 30–40 процентов якобы вследствие отсутствия выплат комиссионноговознаграждения агентам, хотя расходы этих компаний на рекламу, по оценкеэкспертов, сопоставимы с этой самой “отсутствующей” комиссией.

По свидетельствубольшинства участников рынка автострахования, под влиянием кризиса ситуацияизменилась в худшую сторону: демпинговать стали все больше. Это однозначносвидетельствует о близком крахе многих страховщиков: в лучшем случае они будутпроданы за символические деньги более устойчивым игрокам рынка, в худшем — обанкротятся,оставив без страховой защиты сотни тысяч автовладельцев.

Составной частьюпроблемы демпинга является и крайне болезненный вопрос размера комиссиипосредников при продаже полисов автокаско. Желание продавцов получать высокие комиссиипонятно. Однако следует иметь в виду, что страховые тарифы рассчитываются с учетомопределенных расходов на комиссию. Повышение комиссии при увеличении тарифовсделает их неконкурентными. Увеличение комиссий без повышения тарифа — это тоженеоправданный демпинг. Компании, которые собираются выполнять обязательстваперед страхователями, а не стремятся захватить рынок, набрав убыточныйпортфель, должны сохранить или даже сократить размер комиссии.


3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХСРЕДСТВ ООО «РОСГОССТРАХ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»

 3.1 Перспективыразвития страхования автотранспортных средств в Якутии

Страховщики Россиивступают в новый этап своего развития и учатся работать в условиях жесткихэкономических ограничений. На этом этапе важно, как поведут себя крупнейшиекомпании, задающие правила игры для остальных участников рынка, что будутделать наиболее известные топ-менеджеры и владельцы компаний. Россгострахявляется крупнейшей компанией, а значит, будет задавать правила игры для остальных.

Рынок автострахованияфизических лиц являлся до 2008 года весьма перспективным для развития ивыгодным для страховых компаний. Руководствуясь данными за первый квартал и запервое полугодие 2008 года, Центр стратегических исследований «Росгосстраха»составил приблизительный прогноз дальнейшего развития рынка страхования каскоавтотранспортных средств физических лиц. Объем премий по страхованию наземноготранспорта физических лиц в 2008 году увеличился на треть и составил порядка138 млрд. рублей.

Увеличение доходовпобуждает население к приобретению транспортных средств, что приводит кинтенсивному развитию рынка страхования каско. Ожидалось, что темп роста в 2009году составит 30%. Затем, прогнозировалось плавное снижение темпов роста доотметки 20-25%. По оценкам специалистов «Росгосстрах», в 2009 году рынок каскограждан будет колебаться в пределах 179 млрд руб., в 2010 году — 227 млрд руб.,в 2011 году — 283 млрд руб., в 2012 году — 346 млрд руб. По прогнозамспециалистов Центра стратегических исследований, уже к 2012 году рынокстрахования транспортных средств увеличится, примерно, в 2,5 раза в сравнении с2008 годом. В настоящее время, каско составляет около 85% от общего объемарынка страхования имущества граждан. Кроме того, прогнозируется, что доля будетрасти. Ожидается, что сборы по каско к 2012 году составят 90%.

По мнению аналитиковРосгосстраха, рынок автокредитования в России будет ежегодно расти на 60–80 %,что позволит к 2010 году достичь показателя в 33 млрд долл. При этом основнойакцент автокредитования сместится из центра в регионы, что окажетсоответствующее влияние и на развитие автострахования. Доля премий по каско,собираемых через канал автокредитов, может превысить 55 %.

В настоящее время, какрассмотрено выше, на развитие рынка автострахования, в том числе и в Якутии,влияют ряд общеэкономических факторов, связанных с покупательской способностью,с доходами населения, с приобретением автомобилей в кредит. Кроме того, дляразвития автострахования на примере такой крупной компании, какой является«Росгосстрах-Дальний Восток», оказывают значение мелкие и средние компании,применяющие такие методы конкурентной борьбы, как ценовая политика.

Следует учитывать, чтоситуация на мировых финансовых рынках не дает возможности четко определитьдальнейшее направление развития мировой экономики, и экономики России в томчисле. Вполне вероятно, что темп роста доходов населения в 2009 году понизится,что, непременно, отразится на страховании. Кроме того, негативное воздействиена развитие рынка страхования каско автотранспорта может наблюдаться в случаевлияния мировых экономических затруднений на автомобильные рынки.

Поэтому перспективыразвития в Якутии рынка автострахования заключаются в том, что данный рынокбудет развиваться в основном в регионах, а не в крупных мегаполисах, в связи сэтим, компании «Росгосстрах-Дальний Восток» необходимо в своей маркетинговойдеятельности учитывать данные перспективы.


3.2 Недостаткимаркетинговой деятельности предприятия в развитии рынка страхования автотранспортныхсредств

Недостаткоммаркетинговой деятельности предприятия «Росгосстрах-Дальний Восток» можноназвать медленное реагирование на возникающие на рынке автострахования переменыи проблемы на рынке страхования в целом.

Так, одна из проблемы, какотметили выше, стоящая перед «Росгосстрах», это ценовая политика. Демпинг — этоодна из основных проблем рынка страхования. На растущем рынке он неизбежен,ведь каждый пытается отхватить свою долю, а российский рынок автокаско рос впоследнее время фантастическими темпами. При такой ситуации нарастить портфельавтокаско просто — достаточно активной рекламы, высоких комиссионных продавцу инизких тарифов. Благодаря значительному поступлению страховой премии компаниинекоторое время (пока портфель растет) удается осуществлять текущие выплаты. Восновном за счет новых поступлений премии. Фактически работает принцип обычнойфинансовой пирамиды.

Финансовый кризиссыграет важную очистительную роль для рынка автокаско — страховщики, такиекрупные как «Россгострах», которые кризис переживут, выйдут из негоукрепившимися, перейдут на новый уровень развития. Кризисная ситуация должнаспособствовать формированию подходов к решению фундаментальных проблем рынкаавтокаско. Первое место среди них занимает фактическая вмененность значительнойчасти формально добровольного автокаско. Большая часть продаж в период бурногороста этого сегмента рынка не была вызвана осознанием страхователямидействительной потребности в страховой защите. Из-за этого покупка полиса во многихслучаях воспринималась как неприятный побор, необходимый для получения кредитана покупку автомобиля. В сочетании с относительно низкой страховой и финансовойграмотностью населения это приводило к тому, что единственным критерием выборадля страховщика была цена, что делало бессмысленными усилия добросовестныхкомпаний по развитию процесса урегулирования убытков — главной составляющейуслуги страхования.

Отсюда и остальныепроблемы: плохой сервис, отсутствие страховых продуктов, ориентированных на специфическиепотребности отдельных категорий клиентов, низкий уровень профессиональнойподготовки представителей страховых компаний, будь то штатные сотрудники илиагенты. Решить все эти проблемы можно только одним способом — повернувшисьлицом к клиенту и начав выстраивать всю структуру компании, исходя из егопотребностей. Страховщики должны создавать адекватные страховые продукты и грамотнопродвигать их на рынке, формировать эффективные сети продаж, выстраиватьтарифную политику в расчете не на сиюминутный результат, а на длительнуюперспективу. Необходимо сделать так, чтобы страхование воспринималось какнеотъемлемая часть цивилизованного образа жизни. Только те компании, которыерешат эти задачи, смогут успешно работать на рынке в долгосрочной перспективе.

Страховые компаниидолжны повысить входной барьер для операторов услуг безопасности, предъявиввысокие требования к оборудованию и технологиям защиты автомобиля с учетомособенностей российской специфики угонов, другими словами — повыситьответственность бизнеса. Помимо этого необходимо ранжировать тарифы по количествуи качеству времени, проведенного на дороге. Потенциальное направлениесотрудничества со страховыми компаниями мы видим в том, чтобы предоставлять не толькоуслуги безопасности, но и услуги мониторинга, что позволит идентифицироватьклиента и проводить оптимизированную тарифную политику.

По мнению ведущегоэксперта направления рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» КириллаБобылькова, доля премии по автокаско составила 17–19% от общей премии рынка,при этом три четвери от этого объема составляют премии, поступившие подоговорам с физическими лицами. Для сравнения, доля добровольного медицинскогострахования (ДМС) по итогам 2006 года составила 15–18% рынка (большую частьэтого бизнеса составляет обслуживание корпоративных клиентов), страхованиянедвижимого имущества физических лиц — 1–2%. «Рынок автокаско не фигурирует вофициальной статистике, но можно оценить его в 75 млрд руб., он занимаетприблизительно половину рынка страхования физических лиц, очищенную откорпоративных программ», — полагает Кирилл Бобыльков[32].

Кроме демпинговых цен,устанавливаемых отдельными игроками на страховом рынке, для Росгосстрахаявляется существенной проблема регионального развития автострахования в рамкахразвития добровольных видов страхования. Если по итогам 2008 года, группакомпаний «Росгосстрах» находилась на первом месте по финансовым показателям, топо показателям добровольного страхования (в том числе и автострахованию),компания «Росгосстрах-Дальний Восток» находилась на 124 месте. (ПРИЛОЖЕНИЕ 5).

Если брокерские продажиООО «Росгосстрах-Дальний Восток» пока не претерпели явных изменений, то попродажам через агентов и партнерские каналы, с октября-ноября 2008 наблюдаетсявыраженная тенденция снижения объемов. Особенно очевидно это прослеживается потаким каналам, как салоны и банки. Поэтому необходимо выработать рядмаркетинговых мер, способствующих развитию автострахования в Дальневосточномрегионе, на территории которого действует ООО «Росгосстрах-Дальний Восток».


3.3 Рекомендации поустранению недостатков в маркетинговой деятельности предприятия

Игроки страхового рынкав настоящее время заняты поиском неценовых методов конкуренции. Страховщики вближайшем будущем займутся, в частности, экспансией на региональные рынки.Павел Бородин из «Росгосстраха» уверен, что компании будут увеличиватьсервисную составляющую и осваивать дифференцированный подход к автовладельцам[35].

Несмотря на то, чторынок автокаско в России стремительно рос, увеличиваясь ежегодно на 60-80%, длямногих страховых фирм это обернулось банкротством. Как говорится, нет худа бездобра. И печальный опыт конкурентов пригодится ныне существующим компаниям,чтобы избежать ошибок в будущем.

Эксперты считают, чторынок вошел в более спокойную фазу развития, однако именно сейчас начнутпроявляться сделанные ранее ошибки. На растущем рынке главным вопросом всегдаявляется сохранение андеррайтинговой дисциплины, потому что в среднесрочнойперспективе, когда рост замедлится, просчеты в ценообразовании, сделанные впериод бурного роста, проявятся и могут стать серьезной проблемой для компаний,не сумевших установить адекватные тарифы и жесткие, но прозрачные процедурыурегулирования убытков.

Кризис привел ксокращению объема продаж автомобилей, а значит, и автострахования, в техсегментах, которые, в принципе, для страховщиков являются нежелательными – этонедорогие машины и первые машины неопытных водителей. Здесь всегда наблюдаласьнаиболее неблагополучная картина по убыточности, но зато и самый быстрый рост.Поэтому компании, которые были заинтересованы в интенсивном наращивании своейдоли, вынуждено становились игроками в этих сегментах. Сейчас, естественно,объемы на этом рынке упадут, и страховым компаниям совершенно не стоит тудастремиться.

В целом, компании«Росгосстрах-Дальний Восток» необходимо не только быстро реагировать наизменение внешних условий рынка автострахования, но и действовать наперспективу, предпринимать опережающие мероприятия.

В сегодняшних непростыхусловиях ООО «Росгострах-Дальний Восток» целесообразно сосредоточиться на«хороших» рисках, в частности, на страховании автомобилей более дорогогосегмента. Такой подход соответствует сбалансированной, разумной стратегиикомпании, стремящейся к снижению убыточности портфеля по автострахованию.Сегодня на рынке автострахования можно выделить два полярных типа стратегий.Первый характерен для компаний, пытающихся ради притока наличности удерживатьнизкие демпинговые тарифы и набирать в портфель «плохие» риски. Таких компаний,к счастью, остается все меньше и меньше. В нынешних условиях, когдаинвестиционный доход не может быть большим по понятным всем причинам, этот типстратегий будет быстро приводить компании к коллапсу.

Второй вариант – этонормальная долгосрочная стратегия. Она характерна для страховщиков, сочетающихформирование сбалансированного портфеля, ориентацию на «хорошие» риски ипролонгацию ранее заключенных договоров с уже существующими клиентами. Такойстратегии, конечно, придерживается и ООО «Росгострах-Дальний Восток», какосновной и надежный игрок рынка.

В кризис возникаетспрос на программы со сниженной премией и сокращенным покрытием, поэтому переднеобходимостью выведения на рынок таких продуктов рано или поздно встанут всеигроки.

ООО «Росгострах-ДальнийВосток» так необходимо ввести новые тарифы по каско, дающие заметныепреимущества водителям, чей возраст превышает 27 лет, а опыт вождениясоставляет семь и более лет. Также можно снизить базовые тарифы, в среднем, на10% для большинства машин, стоимостью более $30 000.

ООО «Росгострах-ДальнийВосток» необходимо иметь в виду, что в кризис увеличивается доля потребителей,которым имеет смысл покупать страховую защиту только по базовой части риска иэкономить за счет сервисных опций и полноты покрытия. В такой ситуацииприоритетной задачей является точно определить те базисные, принципиальныепотребности в страховании, которыми автовладелец не готов пожертвовать дажесегодня, и на основе этого правильно сформировать предложение, ни в коем случаене скатываясь в демпинг. И разумеется, к нуждам клиентов все равно необходимоподходить дифференцированно. Для одной категории приоритетнее быстрота выплаты,для другой — объем: нужно правильно выбрать, на какую потребность конкретногосегмента делать акцент при формировании предложения.

Кризис многихподтолкнул к тому, чтобы задуматься о качестве приобретаемой страховой защиты.Если раньше клиент ради цены был готов на многое закрыть глаза, то сейчас таких«отчаянных» стало значительно меньше. Выбирая партнера автострахованию (равнокак по ДМС и по имущественному страхованию), люди сегодня останавливают свойвыбор на гораздо более узком спектре компаний — потенциальных партнеров,стараются найти действительно надежного страховщика.

Страховщик долженучитывать интересы банка-партнера, а также интересы точки продаж, чтобымотивировать автосалоны, ипотечных брокеров и т.п. на сотрудничество. Помимособственно страховой защиты (рискового сопровождения) и агентской комиссии,таким продавцам необходимы гарантии адекватного и быстрого обслуживания ихклиента (гарантированный процент выдачи кредита и/или выплаты страховоговозмещения), скорость рассмотрения документов, минимизация ошибок, наличиесервисной и ремонтной базы (по автомобилям), работа на повышение имиджаавтосалона или иной точки продаж.

В первую очередь, онизаключаются в перспективе совместного входа на точки продаж и совместноепродвижение там продукта. Максимальное удовлетворение запросов точек продаж ипотребителя продуктами и банка, и страховщика позволяет опередить те страховыекомпании, которые выходят на данный рынок без партнерской банковскойорганизации, или которые задумываются только о своих собственных программах ине смотрят на то, какой продукт предлагает банк. В совю очередь, важноезначение имеет возможность оперативного изменения программы кредитования,подключения дополнительных услуг и совместной борьбы за лояльность клиента. Всеэти преимущества продажи тандемного продукта банк может получать только от тойстраховой компании, с которой заключен пакетный договор.

Таким образом,рекомендуется ориентироваться на поддержание сбалансированного портфеля, атакже не ограничиваться продажами полисов автострахования, предлагать клиентаммаксимально широкий спектр различных продуктов. Также рекомендуется на региональномрынке выступать при продвижении автострахования в сотрудничестве с банками иавтосалонами для того, чтобы максимально полно и комплексно удовлетворять всепотребности потребителей в качественном и удобном обслуживании как при покупкеавтомобиля в кредит, так и по его страхованию. Тем самым, маркетинговаядеятельность компании на региональном рынке должна быть направлена наувеличение сервисной составляющую и освоение дифференцированного подхода кавтовладельцам.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуальность темы настоящейдипломной работы заключалась в том, что развитие рынка добровольногострахования автотранспортных средств в настоящее время связано уже не столько собъемом приобретения иномарок в кредит, сколько с тем комплексом дополнительныхуслуг, которые страховые компании могут предложить клиенту при страховании.Целью исследования являлась оценка состояния и перспектив развития страхованияавтотранспортных средств на примере ООО «Росгосстрах-Дальний Восток».

В ходе проведенногоисследования, в первой главе работы мы установили следующее:

В настоящее времяэволюция видов страховых компаний проходит довольно динамично, определяютсянаиболее оптимальные формы страховой деятельности по мере усложнения ситуациина страховом рынке России. Одним из важных факторов, влияющих на успех вразвитии страхования автомобилей – это отсутствие страховой культуры в нашейстране. Причиной этому послужило то, что ранее для людей нашей страныстрахование олицетворял собой Госстрах, который ушел с рынка, не расплатившисьс людьми. Люди потеряли свои деньги, их обманули. Затем был период плохорегулируемого развития страхового рынка в России, когда появилось почти четыретысячи страховых компаний, из них осталось работать меньше семисот. Это тожевнесло свой вклад в дискредитацию идеи страхования.

Затем нами былиподробно рассмотрены экономические факторы, влияющие на развитиеавтострахования в нашей стране, такие как: парк автомобилей, способыприобретения автомобилей, доходы населения, имеющего автомобили и др. В целом,мы установили, что в 2006 году только 10% автовладельцев в России имели полисавтострахования КАСКО, а следовательно перспективы для роста данного видастрахования есть достаточно большие.

Кроме того, основным изфакторов, влияющих на развитие рынка автокредитования, являются рост доходовнаселения, который в нашей стране в последние 4-5 лет ежегодно составлял10-15%, и пониженные процентные ставки по кредитам. Однако рост рынкаавтострахования, продолжавшийся до 2008 года, на который сильное влияниеоказывал объем продаж новых автомобилей, в 2009 году заметно сократился. Этосвязано с мировым финансовым кризисом, падение продаж новых иномарок в кредит,снижением покупательской способности населения.

Во второй главе работымы проанализировали на примере ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» происходящиеизменения в развитии рынка автострахования, выявили факторы, влияющие внастоящее время на дальнейшее развитие автострахования. Росгосстрах –единственная страховая компания, которая располагает филиальной сетью,сравнимой по охвату с Почтой РФ и СбербанкомРоссии. Как одна из лидирующихкомпаний, Росгосстрах является примером для остальных компаний и можетпридумывать новые условия игры на рынке, которые менее крупные страховыекомпании вынуждены поддерживать. В настоящее время Росгосстрах придерживаетсястратегии сегментирования каско, выделяя более прибыльные сегменты и на ихоснове формирует свои программы.

В третьей главенастоящей работы мы выявили основной недостаток маркетинговой деятельности ООО«Росгосстрах-Дальний-Восток» в развитии автострахования и выработалирекомендации по его устранению. Недостатком маркетинговой деятельностипредприятия является медленное реагирование на внешние проблемы рынкаавтострахования. Первая проблема, с которой связано дальнейшее развитие автострахованиякомпании Росгосстрах — это падение потребительской платежеспособности, падениепокупок новых автомобилей в кредит. В связи с этим страховая компанияРосгосстрах перестраивает свою стратегическую деятельность по добровольномустрахованию автотранспортных средств и для привлечения клиентов делает ставкуна повышение сервиса обслуживания. Росгосстрах создал страховой продукт –Росгосстрах Авто «Защита», ориентируясьна потребителя по средним доходом. По мнению аналитиковРосгосстраха основной акцент автокредитования сместится из центра в регионы,что окажет соответствующее влияние и на развитие автострахования.

Другая проблема: страховыекомпании среднего размера стали все больше демпинговать. Это однозначносвидетельствует о близком крахе многих страховщиков. Рынок автострахованияфизических лиц являлся до 2008 года весьма перспективным для развития ивыгодным для страховых компаний, поэтому демпинг — это одна из основных проблемрынка страхования. В данном случае компании Росгосстрах необходимо более широкоосвещать в средствах массовой информации свою надежность и качество работы,удобство для страхователей, преимущества страхования именно в надежнойкомпании, которая не уйдет с рынка. Кроме указанных проблем, для Росгосстрахаявляется существенной проблема регионального развития автострахования в рамкахразвития добровольных видов страхования.

Рекомендации, которыенами разработаны, заключаются в том, чтобы ООО «Росгострах-Дальний Восток» ввелновые тарифы по каско, то есть провел дополнительное сегментирование рынкаавтострахования. Так как в кризис увеличивается доля потребителей, которыеэкономят за счет сервисных опций и полноты покрытия, предлагается определитьбазисные, принципиальные потребности в страховании и на основе этого правильносформировать предложение, ни в коем случае не скатываясь в демпинг.

Таким образом,рекомендуется в маркетинговой деятельности предприятия как можно своевременнеереагировать на происходящие на рынке автострахования изменения, чтобы не толькопредлагать качественные сервис, но и разрабатывать маркетинговые мероприятия,способствующие развитию общей культуры страхования в регионе, пропагандирующиенадежность компании «Росгосстрах».


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Монография:

1.      Абрамов В.Ю. Страховое право.Очерки. – М.: «Анкил», 2004. – 184 с.

Статья:

2.      Александров Ю.Л.Анализ потребительского рынка / Александров Ю.Л., В.А.Рычко, Н.Н. Терещенко //Маркетинг в России и за рубежом, 2007. № 2 — с.34.

Статья:

3.      Алихашкина Е.Рынок информационных систем поддержки бизнеса / Е. Алихашкина // Практическиймаркетинг. 2007. № 4 — с. 27.

Статья:

4.      Андреев С.Н. Рольмаркетинга в повышении результативности деятельности коммерческих субъектов /С.Н. Андреев // Маркетинг в России и за рубежом, 2007. № 2 — с. 29.

Статья:

5.      Бахмане Л.И.Маркетинговые исследования как путь достижения оптимального баланса /Л.И.Бахмане, Е.И.Шалковская //Маркетинг и маркетинговые исследования в России,2007. № 6 — с. 30.

Монография:

6.      Беляевский И.К.Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз / И.К. Беляевский — Москва, 2008 — с. 61.

Статья:

7.      Бирман А. Анализсберегательного поведения населения России: отчет по проекту. // Бирман А.,Ибрагимова Д., М. 2008 — с.134-178.

Статья:

8.      Галицкий Е.Б.Метод опросов населения при исследовании рынка / Е.Б. Галицкий, Д.С. Старцев //Практический маркетинг. 2007. № 6 — с.34.

Учебник:

9.      Герчикова И. Н.«Менеджмент», учебник. / И. Н. Герчикова. — Москва: «Юнити», 2005 г. – 240 с.

Учебник:

10.   Голубков Е.П.Основы маркетинга / Е.П. Голубков — М.: Финпресс, 1999.-651с.

Учебник:

11.   Голубков Е.П.Маркетинг: выбор лучшего решения / Е.П.Голубков [и др.]. – М.; Экономика, 2008- с. 25-117.

Учебник:

12.   Кеворков В.В. Политика и практика маркетинга на предприятии.Учебно-методическое пособие. / В.В.Кеворков, С.В. Леонтьев. М.: ИСАРП,«Бизнес — Тезаурус», 1999 – С. 239.

Учебник:

13.   Котлер Ф. Основымаркетинга / Ф. Котлер -М: Прогресс, 2006. с.68-147.

Статья:

14.   Копылкова Н.«Установление размеров страховой премии по договору обязательного страхованиягражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Право иэкономика, N 2, 2004

Учебник:

15.   Куделя А.Д.Стратегический корпоративный менеджмент / Под ред. А.Д.Куделя, В.А.Трайнева. — М., 2000.- С.32

Учебник:

16.   Маркетинг:учебник-практикум / под ред. Н.П. Ващекина [и др. ] – М., Московскийгосударственный университет коммерции, 1999. – 576 с.

Монография:

17.   Медведева Н.Н.Реклама / Н.Н.Медведева – СПб.- «Дом книги», 2005. – С. 322

 Монография:

18.   Назайкин А. Н. Эффективность рекламы в прессе / А. Н. Назайкин — М.:«Мир рекламы, 2004, с. 213

Статья:

19.   Орлов М. Интернеткак инструмент бизнеса / М. Орлов //Практический маркетинг. 2007. № 9 (43).- С.33.

Статья:

20.   Орлова Т.М.Маркетинговые коммуникации как инструмент развития регионального рынка / Т.М.Орлова //Маркетинг в России и за рубежом, 2007. № 1.- с. 31.

Статья:

21.   Оськин В.Средства массовой информации в условиях кризиса / В. Оськин //Практическиймаркетинг. 2007. № 4 (26). — С. 35.

Монография:

22.   Панкрухин А.П.Маркетинг: основы теории, стратегии и технологии, становление в России,особенности различных сферах деятельности / А.П. Панкрухин — М. 2006. — с. 18-136.

Монография:

23.   Родин В.Г. Основымаркетинга / В.Г. Родин — М: 2007. — с.63-115.

Монография:

24.   Семенова А.П.Искусство маркетинга / А.П. Семенова — М.: «Новое знание», 2004. – С. 34

Учебник:

25.   Страхование / под ред. Т.А.Федоровой. – М.: «Экономистъ», 2003. – 875 с.

Монография:

26.   Терещенко В.М. Маркетинг:новые технологии в России / В.М. Терещенко — СПб: Питер, 2003. — с. 340

Учебник:

27.   Управлениемаркетингом: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальность061500 «Маркетинг» / Под ред. А.В.Короткова, И.М. Синяевой. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 463 с.

Нормативныйдокумент:

28.    Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 2 от 26 января 1996 года (в редакции от 30 декабря 2008 года) // Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №5, ст. 410; Российская газета, 2008, 31 декабря.

29.Закон РФ от 27.11.92 N 4015-I «Об организации страхового дела в РоссийскойФедерации» // «Российская газета», N 6, 12.01.1993.

30.Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ «Об обязательном страхованиигражданской ответственности владельцев транспортных средств» // «Российскаягазета», N 80, 07.05.2002.

31. Доклад ФССН «О развитии страхового рынка в России»/Ресурсы итернет: www.allinsurance.ru/biser.nsf/AllDocs/MARK_ANA

32.     «О страховании. Сборник публикаций»,БиСер-Информ, 2008 г. / Ресурсы интернет: www.allinsurance.ru/biser.nsf

33.   «Новые продукты встраховании» БиСер-Информ, 2009г. / Ресурсыинтернет: www.allinsurance.ru/biser.nsf

34.   Кузнецов С.В.Стратегическое позиционирование фирм на российском рынке. Дисс. на соиск. уч.степ, к.э.н. / С.В. Кузнецов — Санкт-Петербург, 1998 — С. 34.

35. Мироненков Ю. «Прогноз развития рынка страхованияавтотранспортных средств» / Ресурсы интернет: http//www.insur-info.ru/comments/328


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

Исследование автопарка и автовладельцев

1)Автопарк россиян в зависимости от пола и возрастаавтовладельца

 

Пол

Возраст

Мужчины

Женщины

18-24 года

25-34 года

35-44 года

45-59 лет

60 и старше

иномарка до 5 лет 7% 12% 10% 8% 7% 7% - иномарка старше 5 лет 10% 13% 7% 13% 11% 11% 3% отечественного производства до 5 лет 35% 41% 35% 38% 38% 33% 33% отечественного производства старше 5 лет 49% 34% 49% 42% 44% 50% 63%

 

2)Способы приобретения автомобиля

 

ВСЕГО

, в том числе

 

Иномарка до 5 лет

Иномарка старше 5 лет

Отечественный автомобиль до 5 лет

Отечественный автомобиль старше 5 лет

Приобрел полностью за собственные деньги 54 % 47% 63% 46% 58,5% Продал старый автомобиль, добавил, чтобы приобрести новый 13 % 16,5% 14% 14% 12% Приобрел на деньги, взятые взаймы у родных, друзей, родственников 10 % 9% 8% 8,5% 11% Получил в подарок 9 % 7% 5% 9% 10% Купил в кредит, взятый непосредственно в банке 7 % 7% 8% 10% 4% Купил в кредит, взятый в автосалоне 5 % 11% 2% 10% 1,5% Другое 1 % /> /> /> /> Затрудняюсь ответить 1 % /> /> /> />

3)Структура автопарка россиян в 2006 году и егораспределение по населенным пунктам

 

Москва, Санкт-Петербург

Более 1 млн.чел

От 500 тыс.чел. до 1 млн.чел

От 100 тыс.чел. до 500 тыс.чел.

От 50 тыс. чел. до 100 тыс. чел.

Сельский населенный пункт

Всего по РФ

иномарка до 5 лет 10% 6% 7% 9% 3% 6% 8% иномарка старше 5 лет 11% 9% 10% 14% 7% 12% 10% отечественного производства до 5 лет 35,5% 37% 36% 35% 41% 27% 35% отечественного производства старше 5 лет 44% 48% 48% 44% 49% 54,5% 47% Всего по автопарку 15% 25% 28% 25% 4 % 2% 100%

 

4) Способ приобретения автомобиля в зависимости отсубъективной оценки уровня дохода

 

Мы едва сводим концы с концами

На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает финансовые трудности

Покупка вещей длительного использования является для нас проблемой

Затруднительно приобретать действительно дорогие вещи

Мы можем позволить себе квартиру, дачу и многое другое

Приобрел полностью за собственные деньги 61% 65% 52% 53% 51% Приобрел на деньги, взятые взаймы у родных, друзей, родственников 18% 5% 12% 9% 8% Продал старый автомобиль, добавил, чтобы приобрести новый 7% 7% 13% 15% 15% Получил в подарок 4% 11% 9% 9% 9% Купил в кредит, взятый в автосалоне 7% 3% 6% 6% 6% Купил в кредит, взятый непосредственно в банке 4% 6% 6% 7% 4%
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Распределениепользователей КАСКО по типу автомобиля в 2006 году и способам его приобретения

 

 />


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

 

Приобретение полиса КАСКО и выбор страховой компании

 

1) Факторы, повлиявшие на решение о приобретении полисаКАСКО

 

Все автовладельцы

, в том числе

Мужчины

Женщины

18-24 года

25-34 года

35-44 года

45-59 лет

Однажды я потерпел ущерб из-за отсутствия страхового полиса 11% 14% 3% 17% 7% 13% 14% Повлиял пример знакомых, которые потерпели ущерб из-за отсутствия полиса 19% 16% 28% 17% 18% 22% 17% Я всегда знал о выгодах страхования 18% 16% 26% 26% 15% 18% 19% Ко мне пришел страховой агент и рассказал о выгодах страхования 8% 8% 10% 4% 11% 4% 11% Я прочитал публикацию в прессе или книгу о страховании 5% 5% 8% - 2% 11% 8% Я увидел рекламу страховых услуг в СМИ 1% 1% 3% 4% - - 3% Мне посоветовали знакомые люди, которым я доверяю 23% 26% 15% 26% 26% 16% 25% Другое 32% 31% 33% 26% 33% 36% 28% Затрудняюсь ответить 2% 2% 3% - 2% 4% 3%

 


2) Факторы выбора страховой компании

 

Все автовладельцы

, в том числе

Мужчины

Женщины

18-24 года

25-34 года

35-44 года

45-59 лет

60 лет и старше

Рекомендации знакомых, которым я доверяю 46% 44% 54% 56% 44% 42% 43% 50% Собственный опыт работы со страховой компанией 18% 17% 23% 16% 19% 17% 20% 18% Реклама 16% 16% 16% 17% 16% 15% 17% 13% Визит страхового агента 14% 14% 13% 9% 15% 15% 16% 9% Информация в СМИ о результатах работы компании 7% 7% 6% 7% 7% 5% 7% 16% Информация на сайте страховой компании 2% 1% 4% 2% 2% 2% 1% 2% Другое 20% 21% 15% 14% 17% 24% 25% 18% Затрудняюсь ответить 3% 4% 1% 2% 5% 4% 2% 4%

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

 

Критерии оценки страховой компании

 

Все автовладельцы

в том числе

Мужчины

Женщины

18-24 года

25-34 года

35-44 года

45-59 лет

60 лет и старше

Надежность 54% 53% 59% 57% 57% 50% 52% 48% Репутация 36% 34% 48% 39% 37% 36% 35% 29% Опыт работы на рынке 20% 19% 25% 23% 20% 19% 20% 18% Цена полиса 19% 19% 23% 21% 20% 16% 19% 29% Качество услуг 21% 20% 24% 28% 19% 18% 20% 14% Близость офиса 16% 16% 15% 12% 14% 18% 20% 18% Наличие знакомых, работающих в компании 12% 13% 9% 11% 11% 16% 11% 11% Другое 6% 7% 5% 4% 7% 6% 7% 7% Затрудняюсь ответить 3% 3% 2% 2% 3% 3% 3% 4%
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Финансовые показатели ведущих российских страховщиков(на 30.06.2008), тыс. руб.

Место по величине активов Компания Активы Резервы Резервы — нетто Уставный капитал Собственные средства Чистая прибыль/убыток (по итогам I полугодия 2008 года) 1 Группа компаний «Росгосстрах» 98380005 51078642 48109871 12509067 16386646 459263 2 Группа «Ингосстрах» 60999418 44086888 36523708 3214798 13925322 2537186 3 Группа СОГАЗ 60942129 42781522 39214876 3658384 10822556 2639367 4 РОСНО 32911924 21278906 16414917 1281201 8990606 60979 5 «РЕСО-Гарантия» 31613513 21450989 21237453 3100000 7845867 1106874 6 Группа «КапиталЪ»* 26247840 13113468 9774441 н.д. 3555644 н.д.

500 крупнейших страховых компаний России подобровольным видам страхования в 2008 году

1 СОГАЗ 2 ИНГОССТРАХ 3 РЕСО-ГАРАНТИЯ 4 РОСНО 5 ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 6 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 7 УРАЛСИБ 8 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 9 РОСГОССТРАХ-СТОЛИЦА 124 РОСГОССТРАХ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 125 АВРОРА-ГАРАНТ
еще рефераты
Еще работы по маркетингу