Реферат: Анализ российского рынка легковых и грузовых автомобилей
Управление маркетинга
Практическая работа
«Анализ российского рынка легковых и грузовых автомобилей»
СОДЕРЖАНИЕ
1. Автомобильныйрынок РФ. Общие сведения
2. Российскийрынок легковых автомобилей
2.1 Производство легковыхавтомобилей в РФ
2.2 Производство иномарокна территории РФ
2.3 Легковые автомобилиимпортного производства
3. Российский рынокгрузовых автомобилей
3.1 Грузовые автомобилиотечественного производства
3.2 Совместныепредприятия импортных и отечественных производителей
3.3 Производство грузовыхавтомобилей в России в первом квартале 2008 года
3.4 Грузовые автомобилиимпортного производства
4. Производителиавтомобильного рынка
4.1 Основные действующиепроизводства
4.2 Прочие действующиепроизводства
4.3 Основные импортеры (МАЗ, КРАЗ, SCANIA,VOLVO, MAN, IVECO, Mersedes, Renault, DAF, Ford)
Выводы
Приложения
1. Автомобильныйрынок РФ. Общие сведения
Автомобильная промышленность – одна из ведущих отраслейпромышленности России (23,8%машиностроения). Это более 250 крупных и средних предприятий, на которых занятосвыше 600 тыс. человек, а с учетом смежных отраслей – более 5 млн. При этом вмировом выпуске автомобилей доля российского автомобилестроения составляет лишь2,2%.
Объем автомобильного рынка России за 2007 год составил более 50млрд. долларов США. По объемам продаж российский рынок легковых автомобилейзанимает шестое место в мире и третье в Европе. Рынок тяжелых грузовыхавтомобилей стал крупнейшим в Европе за 2007 год.
По объемам продаж в натуральном выражении объемы российского рынкагрузовых и легковых автомобилей находятся в соотношении 1:8 (Рисунок 1.1.)
/>
Рисунок 1.1
В каждом из сегментов (легковом игрузовом) следует выделять четыре основных составляющих:
— производство автомобилей отечественныхмарок на российских предприятиях;
— сборка и производство иномарок нароссийских и совместных предприятиях на территории России;
— ввоз (импорт) новых и подержанных иномарок;
— вывоз (экспорт) автомобилей,произведенных/собранных в РФ.
Общие данные Федеральной Службы Государственной Статистики пообъемам производства, импорта и экспорта легковых и грузовых автомобилейприведены в приложении 1.
Развитие каждого из сегментов происходитразличными темпами.
Первые два сегмента свидетельствуют обуровне развития автомобильной промышленности страны и оказываютнепосредственное влияние на размеры первичного рынка автомобильныхгидрокомпонентов. Вторые оказывают влияние лишь на размеры общего паркаавтомобилей и, соответственно, участвуют лишь во вторичном рынке компонентовавтомобильных гидравлических систем. Далее рынки грузовых и легковыхавтомобилей более подробно будут рассмотрены в отдельности.
2. Российскийрынок легковых автомобилей
/>
Рисунок 2.1
/>
Рисунок 2.2
Общий объем рынка неуклонно растет, при этом наибольшие темпыроста наблюдаются в период после 2003 года (Рисунок 2.1.). Следует отметитьнеравномерность развития отдельных его сегментов. Прирост в наибольшей степениобеспечивается за счет развития сборочных производств иномарок на территорииРФ, и импорта новых и подержанных автомобилей.
В то же время объемы экспорта на протяжении нескольких последнихлет остаются практически неизменными (в основном за счет экспорта в страныСНГ), а объемы производства отечественных автомобилей с 2004 года (пик производства)сократились на 17% (Рисунок 2.2.).
Согласно прогнозу развития российского рынка, к 2012 году в Россиибудет продаваться 5,2 млн. легковых автомобилей, из них 4,6 млн. будетприходиться на новые иномарки. Прогноз роста основан на планах производителей,сравнительных данных о плотности автомобильного парка, повышении благосостояниянаселения и развитии кредитных продуктов.
Парк легковых автомобилей, находящихся в эксплуатации растетвместе с ростом объема рынка (Рисунок 2.3.).
С 2006 года парк легковушек вырос на 11% и составил 29,4 млн.автомобилей. В будущем рост будет меньше. Как видно на рисунке 2.3., к 2010году количество зарегистрированных в России легковых автомобилей вырастет до 32млн. штук (то есть на 8,8% за три года), а к 2012 году — до 35 млн. (то естьеще на 9% за два года). При этом доля иномарок будет расти, но в ближайшейперспективе не превысит долю отечественных брендов. В 2010 году она составит38,2%, а в 2012 году — 43,3%.
/>
Рисунок 2.3
По состоянию на конец 2007 года на долю иномарок приходилось 32,1%всего российского парка легковых автомобилей. Половину парка (49%) вполнезакономерно составляет продукция АвтоВАЗа, остальные производители не могутпохвастаться даже двузначным числом процентов: на втором месте ГАЗ с 9% рынка.Наравне с лидирующими иностранными производителями свои доли парка занимаютавтомобили отечественных брендов, уже снятых с производства: на третьем месте«Москвич» с 8%. 2% парка занимает ИЖ наравне с Volkswagen, Nissan и Ford.
2.1 Производство легковых автомобилей в РФ
По итогам 2007 года на территории России произведены около 1,23млн. авто (рост 9% к 2006 году), в т.ч. 880 тыс. традиционных российских марок изкоторых 130 тыс. отправлены на экспорт. В течение года было собрано более 407тыс. «российских иномарок» (рост на 52% к 2006 году).
Суммарные объемы производства легковых автомобилей на территорииРФ показывают за последние два года умеренный рост (2006 год – 10%, 2007 год –9%). Однако все в большей степени этот рост обеспечивается за счет сборкииномарок. Так, по количеству, выпущенных автомобилей в 2007 году (Рисунок 2.4.,Приложение 2) доля «АвтоВАЗ» в общем объеме производства сократилась с 65 до56%. На второе место по итогам 2007 года вышел калининградский завод «Автотор»,осуществляющий сборку машин семи иностранных марок. В пятерке лидеров такженаходятся «ТагАЗ», «Автофрамос» и «Форд», также занятые сборкой иномарок. В двараза выросло производство автомобилей иностранных брендов на ЗМА, существенноувеличил объемы сборки иномарок «ИжАвто». Из отечественных легковых автомобилейв плюсе по отношению к 2006 году оказался только «УАЗ». Производствоавтомобилей всех остальных российских марок снизилось.
/>
Рисунок 2.4
2.2 Производство иномарок на территории РФ
Уверенный рост российского автомобильного рынка стимулирует всебольшее количество автомобильных компаний определяться с принятием решений оборганизации производства автомобилей в стране.
На начало 2007 года на территории России уже действовало 8сборочных предприятий по выпуску легковых автомобилей иностранных марок. Списокпредприятий, выпускающих автомобили иностранных моделей на российскойтерритории, в 1 квартале текущего года пополнился ООО «Тойота МоторМануфэкчуринг» (г. Санкт Петербург), изготовившим в марте первые 165автомобилей Тойота Camry, а также заводом ООО «Фольксваген Рус» (Калужскаяобласть), собравшим за три месяца 6 490 автомобилей Volkswagen Passat, SkodaOctavia (Приложение 4).
В 2007г. сборочные предприятия на территории РФ должны быливыпустить более 400 тыс. автомобилей против 276 тыс. в 2006г. (Приложение 2). На2008-2009 гг. намечено введение в строй еще ряда предприятий крупнейших мировыхкомпаний (Таблица 2.2.1.).
Таблица 2.2.1
Строящиеся или планируемые заводы Название Место Год открытия Марки Проектная мощность General Motors Шушары 2008 70000 Chevrolet н.д. Opel н.д. Suzuki Шушары-2 2010 Suzuki 50000 Nissan Каменка 2009 Nissan 50000 Hyundai Каменка 2010 Hyundai 100000 Mitsubishi Калуга 2010 Mitsubishi 50000 PSA Калуга 2010 150000 Peugeot н.д. Citroen н.д. Fiat Елабуга 2009 Fiat 50000 Uttech Сошники н.д. 300000 Chevrolet н.д. ЗАЗ н.д.АвтоВАЗ — по-прежнему автогигант, равного которому нет не только вРоссии, но и в мире. Развитие партнерских отношений с компанией Renault обещаетнаращивание мощностей с нынешних 900 тысяч машин до полутора миллионовавтомобилей в год, включая модели Renault и Nissan.
СП GM-АвтоВАЗ развивается только за счет роста объемов сборкивнедорожников Chevrolet Niva, машинокомплекты для которых приходят с ВАЗа. Вконце 2006 года здесь все-таки удалось наладить мелкосерийный выпуск Нив смоторами Opel, но за прошлый год было сделано менее 500 таких машин. Сборкаседанов Viva (Opel Astra предыдущего поколения) прекращена в январе.
У АвтоВАЗа есть и мелкие «спутники» — фирмы Бронто (основнаяпродукция — снегоболотоходы на базе Нивы), Моторика (пикапы ВАЗ-2329) иСупер-Авто («десятки» с моторами 1.8) в совокупности построили не более 2600машин. Сызраньская РосЛада, прекратившая сборку вазовских машин в 2006 году, кпроизводству иномарок так и не приступила.
Выпуск Волг (ОАО «ГАЗ») падает и к 2010 году должен прекратитьсясовсем. «Легковое» будущее завода — за седаном Siber: сборка начнется этойвесной, а до конца года планируется выпустить 20 тысяч машин. Двигатели икузовные панели пока будут приходить из Америки, но затем начнет работатьсобственное штамповочное производство. Уже в первый год доля российскихкомплектующих должна составить 15%. В отдаленном будущем ГАЗ намерен вступить вкооперацию с одним из зарубежных производителей (вероятнее всего, это будет GM)для разработки нового автомобиля гольф-класса.
Объем сборки автомобилей Kia на заводе ИжАвто в прошлом году выросвдвое — сделано почти 50 тысяч автомобилей моделей Spectra, Rio и Sorento.
СеАЗ планирует начать собирать крупноузловую сборку китайскиххэтчбеков и седанов FAW Vita (до 15 тысяч машин в год).
Действующие контракты Автотора предусматривают выпуск 180 тысячмашин в 2008 году, большую часть из которых составят модели Chevrolet (Lacetti,Aveo, Rezzo, Epica) и Chery (Amulet, Tiggo, Fora). В конце этого года должнызаработать участки сварки и покраски кузовов для Chevrolet Lacetti и CheryTiggo. Кроме того, на Автоторе собирают автомобили Kia (cee’d, Magentis,Carnival), Cadillac и Hummer. А немногочисленные модели BMW (седаны третьей ипятой серий в самых популярных комплектациях, а также кроссоверы Х3) —единственные, которые собираются здесь мелкоузловым способом.
На ТагАЗе растут объемы выпуска автомобилей Hyundai. Веснойначнется производство седанов Hyundai Elantra прошлого поколения, что поможетполностью загрузить производственные мощности и выпустить в этом году 120 тысячавтомобилей Hyundai, включая модели Accent, Sonata, Santa Fe Classic игрузовички Porter. Это возможно благодаря гибкой технологии, которая позволяетсобирать из CKD-комплектов до шести моделей на одном конвейере и производитьпереналадку в кратчайшие сроки.
Предприятие ЗМА в Набережных Челнах, несмотря на старое название(Завод микролитражных автомобилей), с 2006 года сосредоточилось на сборкеавтомобилей Fiat (Albea, Doblo) и SsangYong (Rexton, Kyron, Actyon). Длявыпуска седанов Linea в Елабуге к 2009 году будет построен отдельный заводмощностью 50 тысяч машин.
Ленинградская область в ближайшие годы станет одним из крупнейшихавтопромышленных центров России. В Шушарах открылся завод Toyota, на котором изCKD-комплектов собирают седаны Camry. Первоначальный объем выпуска — 20 тысячмашин в год, но в перспективе тойотовцы планируют увеличить производство вдесять раз, а для выпуска бюджетной модели намерены построить еще один завод.Завод концерна General Motors будет выпускать кроссоверы Chevrolet Captiva иOpel Antara, а в дальнейшем — Opel Astra, Corsa, Zafira и Insignia. Проектнаямощность уже пересмотрена с 25 тысяч до 70 тысяч автомобилей в год.
В 2009 году в поселке Каменка откроется завод Nissan проектноймощностью 50 тысяч машин в год — здесь будут собирать седаны Teana и кроссоверыX-Trail. Заработает предприятие концерна Hyundai мощностью 100 тысяч машин вгод. Также в Шушарах откроется завод Suzuki (50 тысяч машин в год), где будутсобирать кроссоверы Grand Vitara и SX4.
В Калужской области в конце прошлого года заработало сборочноепроизводство концерна Volkswagen. На 2010 год намечено открытие завода концернаPSA Peugeot Citroen проектной мощностью 150 тысяч машин в год, где будутсобираться модели гольф-класса (скорее всего, Peugeot 308 и новый Citroen C4).Неподалеку разместится и завод Mitsubishi (50 тысяч машин в год), на которомпланируют собирать кроссоверы Outlander XL.
В подмосковном поселке Гжель компания Автотрейд-12 совместно схолдингом Ирито в прошлом году организовали крупноузловую сборку внедорожниковGreat Wall SUV G5 и Hover. Черкесский частный завод Дервейс наращивает объемыпроизводства благодаря «отверточной» сборке китайских седанов Lifan Breez и продолжаетвыпуск китайских внедорожников под собственной маркой. В 2008 году должен войтив строй новый завод проектной мощностью 25 тысяч машин в год, где начнетсяпромышленная сборка Лифанов. В этом году Дервейс планирует собрать не менее 10тысяч автомобилей.
На 2008-2009 годы намечено введение в строй еще ряда предприятийкрупнейших мировых компаний. Введение в строй все большего числа сборочныхпроизводств позволит к 2010-2011 году превысить уровень сборки в стране 1 млн.автомобилей. Тем самым, доля иномарок в российском автопроме превысит долюотечественных брендов.
2.3 Легковые авто импортного производства
Динамично растущий российский рынок стимулирует дальнейшийактивный рост импорта иномарок в страну. Если в 2006 году, по даннымФедеральной таможенной службы РФ, в страну было ввезено 1 млн. 52 тысячлегковых авто зарубежного производства, то по итогам прошлого года этотпоказатель превысил отметку в 1 млн. 600 тысяч единиц.
Наибольший объем импорта по-прежнему приходится на новыеавтомобили (Рисунок 2.3.1.). К данной категории относятся авто, которым намомент ввоза не исполнилось трех лет. Доля такой техники по итогам прошлогогода составила более 75% (1,3 млн. штук). Наибольшие объемы импорта приходятсяна популярные бюджетные седаны Chevrolet Lanos и Daewoo Nexia.
Марочная структура импорта
/>
/>
Рисунок 2.3.1
Немалый спрос регистрируется и на подержанную технику: в прошломгоду ее ввоз достиг отметки в 380 тысяч единиц. Здесь наиболее популярнатехника японских марок в возрасте 5-6 лет, предназначенная для продаж навнутреннем рынке. При этом только на три марки (Toyota, Nissan и Honda)пришлось более 55% от общего объема импорта. Первую позицию, как и годом ранее,занимает японская Toyota (248,5 тысяч автомобилей). Стоит заметить, что,несмотря на снижение ее доли в общем числе ввезенных легковых иномарок с 16,2%до 14,7%, компания продолжает уверенно лидировать в секторе подержанной техники(104677 авто). Вторую строчку общего рейтинга занимает еще одна японская марка- Nissan: за 12 месяцев в страну было ввезено 118,8 тысяч новых авто и почти 67тысяч подержанных. Замыкает тройку лидеров Chevrolet (146833 авто и 8,7% отобщего импорта). При этом стоит отдельно отметить, что в число импортированныхChevrolet входят машины, собранные на заводе «Автотор» в Калининграде и Lanosукраинской сборки. Это позволило марке занять первое место по объему ввезенныхновых автомобилей среди зарубежных марок, опередив привычно лидировавшую Toyota(145453 против 143846 авто соответственно).
Среди европейских марок лучшие результаты – у Ford. Продукциякомпании в прошлом году пользовалась спросом, опережающим как японскую техникуSubaru и Suzuki, так и корейскую Kia.
Количество компаний-дилеров, работающих с отечественными моделями,в 2007 году по сравнению с 2006-м увеличилось на 6%, в то время как официальныхдилеров зарубежных брендов — на 49%.
Рост продаж иномарок в России
/>
Рисунок 2.3.2
Из зарегистрированных в России 29,4млн. легковых автомобилей 32,1%составляют иномарки. На долю иностранных брендов в общем объеме парка в большейстепени повлияли продажи подержанных машин, чем новых. Лидером средипроизводителей, как и по итогам 2007г., стала Chevrolet. В январе-апреле 2008года продажи с учетом СП «GM-АвтоВАЗ» выросли на 53% — до 82,2 тыс.машин. На второе место вышел Hyundai, увеличивший продажи на 108%, до 65,5 тыс.автомобилей. Ford, чьи продажи возросли лишь на 6%, до 59,7 тыс. машин,откатился на третье место. К американскому концерну приближается Toyota:компании удалось продать на 17% больше — 52,7 тыс. автомобилей. Таким образом,собственное автосборочное предприятие на территории России становится важнейшимфактором среди производителей в борьбе за лидерство, поскольку все наиболеемассовые модели собираются внутри страны (Таблица 2.3.1.).
Таблица 2.3.1.
Показатели сборки иномарок в РФ
Производитель
Январь 2008 года
Изменение в %
ЗАО «Ford Motor Company» 3985 77,3 ОАО «Автофрамос» 6150 130,7 ЗАО «GM-АВТОВАЗ» 3835 105,4 ООО «ТАГАЗ» 7747 184,9 ЗАО «Автотор» 7738 150,2 ОАО «ИжАвто» (KIA) 2593 84,9 ОАО «ЗМА» (Fiat, Ssang Yong) 2121 96,4 ООО «Дженерал Моторз Авто» (Chevrolet Captiva, Opel Antara) 860 427,9 ООО «Фольксваген Рус» (Volkswagen Passat, Skoda Octavia) 1247 н/дУвеличение продаж автомобилей, в том числе иностранных, в нашейстране будет продолжаться. Пользуясь этим, зарубежные компании наращиваютобъемы производства на своих заводах в России, а также планируют открыватьновые. В соответствии с прогнозами аналитиков, массовый запуск иностранныхпроизводств позволит в России через 3-4 года собирать более 1,5 млн. иномарок.
3. Российский рынок грузовых автомобилей
/>
— процент от объема продаж по России
Рисунок 3.1.
/>
Рисунок 3.2
Как видно из графиков, темпы роста российского рынка грузовыхавтомобилей с 2005 года постоянно увеличиваются. В отличие от рынка легковыхавтомобилей основной прирост объема пока обеспечивается за счет ростапроизводства отечественных марок, в первую очередь – предприятиями группы ГАЗ иКАМАЗом.
Однако о своем приходе в этот быстро растущий сегмент уже заявилинесколько ведущих мировых брендов, быстро наращивающие объемы выпуска наорганизованных в России сборочных предприятиях.
Темпы роста импорта также ускорились в 2007 году более чем в двараза. Таким образом, доля иномарок в общем объеме рынка выросла с 20% в 2005году до 36% — в 2007 году. При этом доля подержанных иномарок в импортеснижается. По данным за 2007 год новые (до трех лет) и подержанные иномарки вимпорте составляли примерно равные доли (67 и 70 тыс. ед. соответственно).
Суммарный объем продаж грузовых автомобилей в России в 2007 годуоценивается в 368 тыс. единиц – с увеличением на 38% к 2006 году.
Кроме того, 55 тыс. автомобилей отечественного производства былопродано за рубеж. Основные их покупатели – страны Ближнего Востока и Азии, гдееще не введены жесткие экологические нормы. Главным преимуществом российскойпродукции является простота конструкции и конкурентная цена. Основнымипоставщиками своей продукции за рубеж остаются крупнейшие заводы России: ГАЗ иКАМАЗ. Суммарная доля экспорта только этих двух предприятий превышает 72% отобщего объема.
По грузоподъемности рынок грузовых автомобилей можно разделить натри основных сегмента: малотоннажные автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн,среднетоннажные — 3,5 – 12 тонн и тяжелые грузовики – более 12 тонн. Основноебольшинство на настоящий момент занимают малотоннажные грузовые автомобили,однако отмечаются тенденции к снижению их доли в пользу среднетоннажных итяжелых грузовиков. Соотношение сегментов в 2006 и 2007 годах показано нарисунке 3.1.3.
/>/>
Рисунок 3.1.3
3.1 Грузовые автомобили отечественного производства
Положительная конъюнктура рынка грузовой техники, обусловленнаяобщим подъемом экономики страны, ростом грузооборота, ростом покупательнойспособности юридических и физических лиц, ростом государственного заказаспособствовала подъему производства грузовых автомобилей в 2007 году до286 тысяч единиц, или на 16% по сравнению с 2006 годом (55 тыс. из которыхушли на экспорт). Распределение объема между производителями в 2007 годупоказано на рисунке 3.1.1.
/>
Рисунок 3.1.1
Положительный индекс производства имели практически все российскиезаводы, производящие грузовую автотехнику (Рисунок 3.1.2.).
/>
Рисунок 3.1.2
Из традиционных российских автозаводов в 2007 году в минус ушлитолько ИжАвто и ВАЗ-Интерсервис. Примечательно, что оба предприятия выпускаютоднотипную продукцию — развозные «каблучки». Причиной падения спроса в этомсегменте стоит рассматривать морально устаревшие конструкции и конкуренции состороны одноклассников-иномарок. Даже явный аутсайдер последних лет – столичныйЗИЛ – и тот на волне все сметающего спроса увеличил производство на 46,5%.Правда, некогда востребованный зиловский «Бычок» окончательно утратил былуюпопулярность (-2,9%), зато вырос спрос на среднетоннажные ЗИЛы. Долямалотоннажников полной массой до 3,5 т снизилась с 64,9% в 2006г. до 61,5% в2007г. Тем не менее, этот сегмент по объемам выпуска продолжает оставатьсясамым массовым, и первое место в нем традиционно занимает ГАЗ. Самый тиражныйроссийский автомобиль по-прежнему бортовой ГАЗ-3302 ГАЗель – 95751 экз. Это на10,1% больше, чем выпущено в 2006-м.
Несколько увеличился сегмент среднетоннажных грузовиков, в которомопять же на первом месте Горьковский автозавод. По темпам роста выпускасреднетоннажники даже немного обогнали малотоннажные ГАЗы (10,9% против 10,6%).В частности, заметно – на 19,1% — увеличился выпуск среднетоннажногонизкорамного грузовика ГАЗ-3310 Валдай.
Уверенный рост демонстрирует и сегмент тяжелых грузовиков.Основной российский производитель тяжеловесов КАМАЗ выпустил в 2007 году52 847 автомобилей, что на 23,3% больше, чем в 2006 году. При этом13 440 грузовиков было экспортировано.
На 57,3% увеличил выпуск другой российский производитель тяжелыхгрузовиков – АЗ «Урал» из Миасса. Впервые за полтора десятилетия завод вернулсяк двухсменному режиму работы, увеличивая ежесуточный темп сборки до 70автомобилей. Львиную долю продукции АЗ «Урал» по-прежнему составляютполноприводные капотные грузовики с колесной формулой 6х6. Грузовиков, такназываемой дорожной гамы, с модернизированной бескапотной кабиной IVECO Turbo выпущено около 1200 ед.
3.2 Совместные предприятия отечественных и импортныхпроизводителей
Высокие темпы прироста производства зафиксированы на предприятиях,организовавших выпуск грузовых автомобилей импортных моделей в России (Таблица3.2.1., Рисунок 3.2.1.). В связи с этим создаются предпосылки для дальнейшегозамещения отечественных автомобилей производством импортных, что, в конечномсчете, будет увеличивать зависимость российского грузового автомобилестроенияот зарубежных фирм и государств. В 2007 году таких автомобилей изготовленооколо 16 тысяч, или на 76,6% больше, чем в 2006 году. Их доля в общем объемевыпуска грузовых автомобилей составила 5,5% (в 2006 году эта доля составляла3,6%). В частности, ОАО «УАЗ» увеличило выпуск шасси «ISUZU» в 5,4 раза, ЗАО«Автомобили и моторы Урала» — выпуск автомобилей индийской фирмы ТАТА в 2,4раза и составил 1,9 тыс. автомобилей, Группа компаний Автотор — выпусккитайских грузовиков в 2,7 раза (1,4 тыс. штук в год), ЗАО «ВТС Зеленоград» — выпуск автомобилей фирмы Volvo на 23,9%, ООО “Ивеко-УралАЗ” — выпуск большегрузныхавтомобилей в 1,9 раза, ООО “ТАГАЗ” — выпуск корейского автомобиля HyundaiPorter в 1,4 раза.
Таблица 3.2.1
Производитель Марка 2007 2006 2007/2006,% ОАО «УАЗ» ISUZU 2 604 479 543,6 ЗАО «Автомобили и моторы Урала» (АМУР) ТАТА 407 ТАТА 613 616 259 237,8 ГК «Автотор»Yuejin NJ 1020CF Yuejin NJ 1041DBZ Yuejin NJ 1022PBS2 (пикап)
Yuejin NJ 1080
1 405 512 274,4 ЗАО " ВТС Зеленоград"VOLVO FM-12 (4x2) VOLVO FM-12 (6x4) VOLVO FM-12 (8x4)
VOLVO FH-12 (4x2)
506 397 127,5 ООО " Ивеко-УралАЗ" ИВЕКО-Урал-6329 ИВЕКО-Урал-6529 ИВЕКО-Урал-6362 370 190 194,7 ООО «ТАГАЗ» Hyndai Porter 10 197 7 162 142,4 Всего 15 698 8 999 174,4
/>/>
Рисунок 3.2.1
Шведская компания Volvo Truck, максимально освоив производственныемощности в «ВТС Зеленоград» (до 500 автомобилей в год),в настоящий момент выкупает 34% акций сборочного завода у «АФКСистема» и планирует вложить 100 млн. евро в строительство сборочногозавода в Калуге. Он начнет производство в 2009 г. и будетсобирать 10000 грузовых автомобилей Volvo и 5000 — Renault(подразделение VOLVO).
Планирует создание сборочного производства и Scania. Немецкийпроизводитель MAN Nutzfahrzeuge AG намерен к 2010 году создатьпроизводство в России. Компания рассматривает возможность организациипроизводства в России при выходе на объем продаж 5 тыс. грузовиковв год.
ЗАО «АМУР», наладив лицензионную сборку малотоннажных грузовыхавтомобилей крупнейшей индийской компании ТАТА Моторс, подписал меморандумо совместном производстве грузовых автомобилей с китайскойавтогруппой China First Automobile Group Corp. (Автогруппа «FAW»). Соглашениепредусматривает производство среднетоннажных автомобилей «FAW»из SKD-комплектов от 500 до 1000 штук в 2007 году. В 2008году объем выпуска грузовых автомобилей будет увеличен до 2000 штук. В 2009году запланировано дальнейшее развитие проекта и выходна производство 5-8 тысяч автомобилей в год.
Японский автопроизводитель Isuzu Motors и «УАЗ», входящийв группу «Северсталь-Авто», создадут в России совместное предприятиепо сборке малотоннажных грузовиков.
Китайская автомобильная компания «BAIC» планирует построить заводпо производству грузовых автомобилей BAW Fenix (Фeникс) грузоподъемностьюот 1,5 до 4 тонн.
3.3 Производство грузовых автомобилей в России в первом квартале2008 года
Начало года — не «показательное» время. Так что незаметный роствыпуска грузовиков в России в первом квартале 2008г. (меньше двух процентов)еще не позволяют оценить годовые темпы их производства (Таблица 3.3.1.). Вначале года упали объемы производства малотоннажных и среднетоннажных автомобилей(кроме Hyundai Porter +19,3%). При этом в ОАО «ГАЗ» отмечается снижение выпускана 1,1%, в ОАО «УАЗ» на 7,2%, а в АМО «ЗИЛ» на 28,1%. Примечательно, что изноменклатуры производства грузовых автомобилей в АМО «ЗИЛ» в 1 квартале 2008года исчез автомобиль ЗИЛ 5301 «Бычок». Это связано с переводом дизелей ММЗ нанормы Euro3. Скорее всего, по той же причине почти в два раза сократилось ипроизводство газовских «Валдаев». Заводы по выпуску большегрузных автомобилейпо-прежнему активно наращивают производство, в том числе ОАО «КАМАЗ» (+20,7%) иавтомобильный завод «Урал» (+42,6%). Оба предприятия недавно поставили рекордсборки, причем челнинцы мечтают к августу увеличить выпуск до 260 машин всутки. В свою очередь, калининградский Автотор почти прекратил сборку«китайцев» Yuejin.
Таблица 3.3.1.
Автозаводы и марки Январь—март 2008 г. Январь—март 2007 г. Темп, % Россия 66251 65161 +1,7 АМО ЗИЛ, Москва 1546 2149 –28,1 в том числе ЗИЛ-5301 Бычок — 413 — ООО ГАЗ, Нижний Новгород 36439 36834 –1,1 в том числе Соболь 2273 2918 –22,1 Газель 27476 27438 +0,1 Валдай 899 1760 –48,7 АО КАМАЗ, Набережные Челны 13470 11160 +20,7 АО АЗ Урал, Миасс 4081 2861 +42,6 ООО IVECO-УралАЗ, Миасс 107 63 +69,8 АО УАЗ, Ульяновск 4876 5254 –7,2 АО АМУР, Новоуральск 123 217 –43,3 в том числе ЗИЛ-130/131 81 204 –60,3 Tata 46 9 +411,4 АО ИжАвто, Ижевск 1576 3193 –50,6 АО ВАЗинтерсервис, Тольятти 604 672 –10,1 АО БАЗ, Брянск 136 47 +189,4 АО Автотор, Калининград (Yuejin) 77 493 –84,4 АО ТагАЗ, Ростовская обл. (Hyundai Porter) 2299 1927 +19,3 АО ВТС Зеленоград, Московская обл. (Volvo FH, FM) 118 116 +1,7 АО Яровит Моторс, Санкт-Петербург 2 23.4 Грузовые автомобили импортного производства
На растущий российский рынок стремятся и иностранные игроки. За2006г. число автомобилей иностранных марок в грузовом парке страны выросло на14% и составило 763 тыс. единиц, что соответствует 15,5% от всего парка. Импорттолько тяжелых грузовиков за 2006 год вырос в 2 раза и составил 39,7 тыс.машин. За 11 месяцев 2007г. сегмент рынка новых тяжелых иномарок вырос почти в3 раза: ажиотаж таков, что заказанные машины приходится ждать по году (Рисунок3.4.1., Приложение 3).
Ввоз поддержанных грузовиков в Россию за 11 месяцев 2007 года
/>
Рисунок 3.4.1
Лидером на рынке новых тяжелых грузовиков импортного производствапродолжает оставаться Scania (Рисунок 3.4.3.). Среди компаний «Большой семерки»,а также Tatra и вторгшегося в тяжелый сегмент Ford’а, ее доля составила25,8%, на втором месте – Volvo Trucks с 22,2%, замыкает тройку лидеров MAN – 21,3% (темпы роста+215% по отношению к уровню продаж 2006г.).
Заметную роль играют самосвалы и шасси под спецнадстройки. В общемобъеме продаж тяжелых грузовиков у некоторых компаний на их долю приходится от10% до 67%. Лидируют в этом сегменте строительные Volvo (1879 ед.), IVECO (1371 ед.), MAN (1144 ед.).
Наиболее объемен, как и прежде, сегмент легких коммерческихавтомобилей (LCV): в прошедшем году в России было продано почти 224 тысячитаких автомобилей, что составило 56% от общего объема рынка коммерческих машин.Продажи среднетоннажных грузовых автомобилей выросли по отношению к 2006 годуна 17,5%, но доля рынка этих машин все равно несколько сузилась – до 11,2%.Причиной тому стала ситуация, сложившаяся на рынке перевозок: развивавшийсяболее быстрыми темпами частный сектор перевозчиков и малый бизнес, использующийв первую очередь легкие автомобили.
Иностранных моделей грузовых автомобилейсобирается в России пока достаточно мало. Всего за 3 первых месяца 2008 годасобрано 2 655 единицы, что составляет 4,0% от общего объема производствагрузовиков. Причем в этом сегменте даже зафиксирована отрицательная динамика — 9,1%. Тем не менее, в секторе грузовых автомобилей продекларированы намеренияпо реализации нескольких проектов организации сборки импортных моделей.Наиболее масштабным в их числе является проект ОАО «Северсталь-Авто» поорганизации сборки полного модельного ряда грузовиков «ISUZU». Прогноз повыпуску грузовых автомобилей на 2008 год составляет 290,6 тыс. единиц или на0,9% больше по отношению к 2007 году.
Резко упал импорт тяжелых «китайцев», возможнымипричинами тому стало либо принятие нормы Euro3, без соответствия которой машиныне регистрируют, либо насыщенность рынка китайской техникой. Если в прошломгоду марка Howo занимала второе место в таблице новых тяжелых грузовиков, тосейчас она откатилась на седьмое место. Полностью прекратился ввоз «китайскихМерседесов» Beifang Benchi (зарегистрирована всего одна машина), компанияРусбизнесавто больше не завозит самосвалы САМС. Зато впереди Ford с турецкоймоделью Cargo. В лидеры вышел MAN, впервые за последние годы, потеснив фирмуScania (Рисунок 3.4.2.). Впрочем, по количеству машин, отгруженных с заводов,Scania по-прежнему лидирует.
А на рынке б/у техники по-прежнему большимипартиями везут тягачи Freightliner, следом идут Volvo (и европейские, иамериканские). И только потом, с большим отрывом — прочие марки (Приложение 3).
Рыночные доли импортеров в сегменте средних и тяжелыхгрузовиков, %, на 01.01.2007г.
/>
Рисунок 3.4.2
Таким образом, российские производители грузовыхавтомобилей в прошедшем году сумели отстоять уже лишь 65% рынка. Иностраннымкомпаниям, соответственно, досталось немногим более 34%. Преимущество довольносолидное, однако стоит помнить, что еще пять лет назад иностранцам принадлежаловсего лишь 13% рынка. При этом ежегодный прирост продаж автомобилейиностранного производства происходит гораздо более высокими темпами, чемроссийских. Более того, как и в секторе легковых автомобилей, ведущиеиностранные компании заявляют о скором запуске в России собственных сборочныхпредприятий. Причем предприятия эти ориентированы на выпуск в первую очередькак раз тяжелой техники, как наиболее востребованного, но и болеетехнологичного и дорогого сегмента грузовых автомобилей.
Доли основных импортеров на рынке по продажамновых тяжелых грузовиков
/>
/>
Рисунок 3.4.3
4. Производители автомобильного рынка
4.1 Основные действующие производства
Стабильный экономический рост, рост объемов строительства игрузооборота в стране требуют увеличения грузового парка практически во всехего сегментах – от легких коммерческих автомобилей до тяжелых грузовых машин.
ОАО КАМАЗ
Акционерное общество Камский автомобильный завод выпускаетгрузовую технику, типаж которой охватывает всю сферу техники необходимой вразличных отраслях деятельности. В условиях конкуренции с ведущими мировымипроизводителями грузовой техники ОАО «КАМАЗ» сохраняет высокие позиции на рынкесамосвалов, тягачей и бортовых автомобилей. ОАО «КАМАЗ» занимает 11-е местосреди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и 8-е место вмире по объемам выпуска дизельных двигателей.
В 2007 году предприятие существенно увеличило темпы сборкиавтомобилей. В октябре 2007 года удалось переступить порог 200 автомобилей всутки. В 2007 году были выведены на российский рынок следующие новые моделиавтомобилей:
· седельныйтягач КАМАЗ-65225 с двигателем мощностью 400 л.с., «северного» исполнения.
· шассиКАМАЗ-65224 с двигателем мощностью 400л.с., «северного» исполнения, подавтоцистерну для светлых нефтепродуктов.
· бортовойавтомобиль-тягач КАМАЗ-4308 с кабиной со спальным местом, увеличенной базой,бортовой платформой с внутренней длиной 6м.
На базе шасси КАМАЗ было создано в 2007 году 195 новых моделейспецтехники. Наиболее популярная модель шасси под новую спецтехнику –КАМАЗ-43118 (47 моделей). Количество заводов-производителей спецтехники нашасси КАМАЗ составило 252 предприятия (в 2006 году было 229).
Доля «КАМАЗа» на российском рынке грузовых автомобилей снизилась в2007 году с 33% до 30%. Причина – активный рост рынка и отставание объёмовпроизводства от темпов роста спроса. Неудовлетворенный спрос на автомобилиКАМАЗ составил, по разным оценкам, от 7 до 10 тысяч автомобилей. Несмотря наэто, «КАМАЗ» увеличил отрыв по объёмам продаж от ближайшего конкурента (до 2007года – МАЗ, в 2007 году – АЗ «Урал») до 2,6 раза.
Основные клиенты «КАМАЗа» – компании, работающие в сферестроительства, нефтегазовой индустрии, торговле, сельском хозяйстве. Впроцентном выражении наибольший рост в 2007 году по сравнению с 2006 годомпродемонстрировали среднетоннажное семейство (34,6%) и бортовые автомобили(38,5%). Но наиболее весомый вклад в рост объёмов продаж в количественномвыражении внесли самосвалы (на 2740 единиц), а также шасси для специальнойтехники (на 1693 единицы).
В 2007 году «КАМАЗ» реализовал на экспорт 13479 автомобилей имашинокомплектов. Это на 2124 автомобиля или на 18,7 % больше, чем в 2006 году.Три года подряд доля экспорта в общем объёме реализации превышает 25%. Доля ОАО«КАМАЗ» в мировом производстве тяжёлых грузовиков составила 1,3%. «КАМАЗ» наэкспортных рынках имеет наиболее прочные позиции в сегменте самосвалов (45% отвсего экспорта) и специальной техники на базе шасси КАМАЗ (27%). В настоящеевремя активно работают 5 СП за рубежом: в КНДР, Иране, Казахстане, Вьетнаме, Пакистане.
В 2008 году выпуск и продажи грузовых автомобилей должны достичь62,2 тысяч единиц.
ОАО ГАЗ
Горьковский автомобильный завод (Нижний Новгород) — крупнейший вРоссии производитель лёгких коммерческих, грузовых и легковых автомобилей такихизвестных марок как «ГАЗель», «Соболь», «Валдай», «Садко» и «Волга».
В 2007 году объем производства ОАО «ГАЗ» остался примерно науровне 2006 года и составил 237234 автомобилей против 237445 машин, выпущенныхгодом ранее (-0,1%). Из них 16,5% пришлось на легковые автомобили, 67,3% – нагрузовые автомобили и 16,2% – на автобусы.
Впрошлом годуна нижегородской площадке был построен новый производственный комплекс повыпуску легкового автомобиля «Volga Siber» и проведена подготовка производствановой модели, товарный выпуск которой стартовал в июне 2008 года. В конструкцию«Газели», которая остается лидером в сегменте легких коммерческих автомобилей,были внесены многочисленные изменения, повысившие качество и надежность машины.Кроме того, было организовано промышленное производство изотермических фургоновиз сэндвич-панелей на базе шасси ГАЗ-3302. На российский рынок выведен новыйпродукт – легкие коммерческие автомобили Maxus производства британскогопредприятия LDV «Группы ГАЗ». В 2007 году открыт проект локализациипроизводства автомобилей Maxus на нижегородской площадке. Активная работа былапроведена над расширением новой продуктовой линейки грузовых автомобилейдорожной гаммы: значительно увеличены объемы производства дорожных грузовиковполной массы 33 т.; началась разработка дорожных грузовых автомобилей 12 и 26тонн. В 2007 году было разработано и запущено в производство базовое шасси«Урал-4320-48» с капотной кабиной; разработан опытный образец трубоплетевозногоавтопоезда «Урал-6320» полной массой до 47,5 тонн.
В планы на 2008 год входит наращивание производства легковогоавтомобиля «Volga Siber» и намеченный на сентябрь вывод новой модели на рынок. В сегменте тяжелыхгрузовиков намечена разработка и производство новых автомобилей «Урал» дляэксплуатации на дорогах с твердым покрытием и создание автомобиля многоцелевогоназначения нового поколения.
ОАО АЗ Урал
В настоящее время ОАО «АЗ «УРАЛ», входящее в состав «Группы ГАЗ»является ведущим производителем грузовых автомобилей, высокой проходимости вРоссии, имея большой опыт по проектированию и производству автомобилей дляработы в экстремальных дорожных и климатических условиях. На базе автомобилей«Урал» создаются различные виды спецтехники для нефтегазодобывающего комплекса,горнодобывающей и лесной промышленности, дорожной и коммунальной служб иМинистерства обороны.
В программу Уральского автозавода входят многочисленные капотные ибескапотные бортовые грузовики, седельные тягачи, самосвалы, лесовозы испециальные шасси со всеми видами колесных формул от 4x2 до 8x8грузоподъемностью 4,2–25,0т.
За последние три года ОАО «АЗ «УРАЛ» увеличил объем продажавтомобилей в 1,9 раза. По итогам 2007 года через дилеров реализовано15 851 автомобиль, из них 1 148 автомобилей (7,2 %) дорожной гаммы.
Основными потребителями продукции (работ и услуг) ОАО «АЗ «УРАЛ» в2007 году являлись ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ» (генеральный дилерОАО «АЗ «УРАЛ») и Министерство обороны РФ, на которые приходится соответственно86% и 14% от общего объема реализации.
В настоящее время более 90% продукции ОАО «АЗ «УРАЛ» реализуетсяна внутреннем рынке, оставшиеся 10% продукции реализованы в страны ближнего идальнего зарубежья. Общий объем продаж грузовых автомобилей полной массой от 14до 40 тонн в 2007 году всех производителей Российской Федерации и стран СНГсоставил порядка 95 545 автомобилей, что на 21,3% выше аналогичного периодапрошлого года.
Доля продаж ОАО «АЗ «УРАЛ» в общей реализации автомобилей всехпроизводителей РФ и СНГ составила 16,6%, в реализации полноприводныхавтомобилей 57,2%. В 2007 году ОАО «АЗ «УРАЛ» реализовало на экспорт (страны ближнегои дальнего зарубежья) 9,35% произведенных автомобилей.
АМО ЗИЛ
Старейшая в России автомобильная компания «Завод имени И.А.Лихачева» основана в 1916. За это время предприятие выпустило около 8миллионов грузовиков, автобусов и легковых автомобилей.
АМО ЗИЛ — это головной завод в Москве и 22 дочерних предприятия вроссийских городах. Компания выпускает автомобили средней тоннажности,оснащенные различными типами двигателей, в том числе зарубежных фирм. АМО ЗИЛспециализируется на производстве грузовых автомобилей полной массой от 6,95 тдо 14,5 т, автобусов малого класса длиной 6,6—7,9 м (производство под заказ) илегковых автомобилей высшего класса (производство под заказ). В 2007 годупроизведено 9,35 тыс. автомобилей. В 2007 году выручка компании составила 4,915млрд. руб. (142,8 % к 2006 году).
АМО ЗИЛ сегодня производит в основном автомобилималотоннажного семейства ЗИЛ – 5301 и среднетоннажники ЗИЛ – 4333.
На внутреннем рынкеРоссии основными ближайшими конкурентами по производству автомобилей малотоннажногосемейства ЗИЛ 5301 является «группа ГАЗ», производящая автомобили конкурентыГАЗ – 3307, ГАЗ – 3309, ГАЗ – 3310 «Валдай». Конкурентами «Бычка» по ценеявляются ГАЗ-3307, ГАЗ-3309. Основным же автомобилем — конкурентом «Бычка»является ГАЗ-3310 «Валдай», который создан ГАЗом, так же как автомобиль длягорода.
Конкурентами по производству автомобилей среднетоннажногосемейства ЗИЛ – 4333 является «КАМАЗ», который производит конкурентныеавтомобили КАМАЗ – 4308. Ближайшими зарубежными конкурентами автомобилей ЗИЛ вклассе малотоннажных автомобилей наиболее продаваемых является Hyundai HD72 (Евро-2) и Hyundai HD78 (Евро-3). В 2007 годувсе отечественные производители увеличили объемы выпуска по сравнению спредыдущим годом. АМО ЗИЛ удалось увеличить свою рыночную долю с 2% до 3%, засчет увеличения объемов реализации на 55%. В сегменте полной массой от 3,5-8тонн доля рынка ЗИЛ снизилась с 4% до 3%. Почти двукратное увеличение объемовреализации ЗИЛ в сочетании с сокращением импорта подержанных машин позволилоувеличить совокупную долю ЗИЛ в сегменте полной массой 8-16 тонн с 33% до 62%.Достаточно высокая доля ЗИЛ-4333 в сегменте среднетоннажных машин обусловленавостребованностью данной модели на рынке спецтехники, который переживает внастоящее время подъем.
В 2007 году АМО ЗИЛ реализовал 9 439 автомобилейпроизводства головного завода, включая 89 автомобилей спецтехники и 26автобусов.
Доля грузовых автомобилей в общем объеме отгрузки- 98,8 %, спецавтомобилей производства АМО ЗИЛ (эвакуаторы, пожарные) иавтобусов — 1,2%. Изменилась структура отгрузки грузовых автомобилей помодификациям. Ежегодно снижается доля малотоннажных автомобилей ЗИЛ-5301«Бычок». Его производство сократилось на 3,0%, а доля составила лишь 17,0% (в2006 году – 25,7%, в 2005 году – 39,8%, в 2004 году – 50,2%). Долясреднетоннажных автомобилей ЗИЛ-433360 также снизилась с 65,0% в 2006 году до61,4% в 2007 году. Положительная динамика наблюдается лишь по автомобилям сдизельными двигателями семейства 432930 и 433180. В 2007 годупроизведено/отгружено этих автомобилей в 3,5 раза больше, чем в 2006 году, восновном из-за значительного увеличения выпуска/отгрузки автомобилей семейства432930 (1952 автомобиля в 2007 году против 534 автомобилей в 2006 году).
ОАО АВТОВАЗ
ОАО «АВТОВАЗ» — крупнейшее предприятиероссийского автомобилестроения по объему реализации продукции. В настоящее времяпродукцией ОАО «АВТОВАЗ» являются автомобили массового производства в ценовомдиапазоне от 6000 до 13000 USD – 14 моделей шести семейств, в том числе LADA2105/2107, LADA 4х4, LADA SAMARA, LADA 111/112, LADA KALINA и LADA PRIORA.
По состоянию на начало 2008 годасервисно-сбытовая сеть ОАО «АВТОВАЗ» на внутреннем рынке представляетсобой динамично развивающуюся структуру, состоящую из 399 предприятий, средикоторых 60 дистрибьюторов и 339 дилеров. В 2007 году на российском рынкереализовано более 663 тысяч автомобилей LADA. С учётом автомобилей, собранных вОАО «ИжАвто» и ЗАО «РосЛада», объём продаж достиг уровня683,8 тысячи автомобилей. Общая доля автомобилей марки LADA (с учётом сборки на«РосЛада» и «ИжАвто») составила 28,5%.
В 2007 году на экспорт произведено и отгружено106 893 автомобилей LADA, что превышает показатель 2006 года на 7,9 %.Географию экспорта автомобилей LADA составили 26 стран дальнего зарубежья и 10стран СНГ.
На предприятия внешней сборки в России и за еепределами в 2007 году ОАО «АВТОВАЗ» поставил 112 158 автокомплектов исиловых агрегатов. На предприятия внешней сборки за рубежом в общей сложностибыло поставлено 70 160 автокомплектов. Из них отгружено на сборочные заводыУкраины 63 078 шт. (LADA 2104, LADA 2107, LADA SAMARA, LADA 4х4 и автомобилисемейства LADA 110); на сборочный завод в Казахстане — 3 770 шт. (LADA 4x4,LADA SAMARA); на сборочный завод в Египте — 3 312 шт. (LADA 2107, LADA 110).Также поставлено 54 065 автокомплектов для ЗАО «GM-AVTOVAZ».
Общий объем произведенной продукции равен 148 926млн. рублей. Чистая прибыль за 2007 год составила 3 951 млн. рублей (2006г. — 2512 млн. рублей).
Среди предприятий, осуществляющих сборку легковыхавтомобилей на территории России, основными конкурентами ОАО «АВТОВАЗ»являются: ОАО «ГАЗ» — г. Нижний Новгород, ОАО «ИжАвто» — г. Ижевск, ОАО «УАЗ» — г. Ульяновск, ОАО «ЗМА» — г. Наб. Челны, ЗАО «Автотор» — г. Калининград, ООО«ТАГАЗ» — г. Таганрог Ростовской области, ОАО «Автофрамос» — г. Москва, ЗАО«Форд Мотор Компании» — г. Всеволожск, Ленинградская обл.
В рамках стратегического партнерства ОАО«АВТОВАЗ» и Renault предусмотрено начало производства 5- и 7-местныхуниверсалов и легких коммерческих автомобилей на платформе Renault c 2009 года.
ОАО УАЗ
С 2000 года ОАО «УАЗ» входит в холдинг«Северсталь-групп» дивизион «Северсталь-Авто». Основным видом деятельностиУльяновского автомобильного завода является выпуск полноприводных малотоннажныхавтомобилей повышенной проходимости и запасных частей к ним. За 65 лет выпущенооколо 4 млн. автомобилей. Сейчас продукция УАЗа занимает 15% российского рынкавнедорожников.
ОАО Ульяновский автомобильный завод в 2007 годуувеличил производство на 16,6% до 74767 автомобилей. Из них 42,6% пришлось навнедорожники, 29,5% – на коммерческие автомобили, 3,4% – на шасси Isuzu и 24,4%– на автобусы.
За 2007 год ОАО «УАЗ» получена выручка от продажипродукции, товаров, работ и услуг на 39,4% больше уровня прошлого года. Роствыручки обусловлен увеличением продаж автомобилей марки УАЗ, в том числе болеедорогих автомобилей нового модельного ряда UAZ Patriot, и продажами грузовыхавтомобилей Isuzu. Выручка от реализации на экспорт составила 3306 млн. рублейили 14% от общей суммы выручки от продажи продукции, работ и услуг. По итогамгода чистая прибыль составила 1345 млн. руб.
В 2007 году «УАЗ» увеличил реализацию своейпродукции на 6,8%, поставив на внутренний и внешний рынки 70825 автомобилей.Объем продаж на внутреннем рынке достиг 58549 автомобилей. Из них реализациявнедорожников составила 26242 автомобиля с долей 6,8% в сегменте SUV, легкихкоммерческих автомобилей – 16742 штук с долей 11,4% в сегменте LCV имикроавтобусов – 15528 единиц с долей 29,4% в сегменте MPV.
Экспортные продажи остались на уровне 2006 года исоставили 12276 автомобилей, 59% из которых занимают модели грузового ряда –7323 машин. Начались поставки на внешние рынки автомобилей UAZ Patriot cкондиционером (207 машин) и UAZ Hunter с дизельным двигателем (408автомобилей).
В 2007 году Ульяновский автомобильный заводполностью завершил подготовку к производству автомобилей, соответствующихнормам экологичности Евро-3. На УАЗе начался выпуск автомобиля UAZ Patriot 2008года. В 2008 году «УАЗ» намерен организовать производство автомобилей семействаPatriot с дизельными двигателями Iveco. В планах нынешнего года значится иначало работ по соответствию старого легкового и грузового ряда экологическимнормам Евро-4.
ОАО ИжАвто
За сорок лет работы Ижевский автозавод произвелболее 4 миллионов автомобилей и прошел эволюционный путь от «Москвича» до самыхсовременных брендов.
Объем производства продукции ОАО «ИжАвто» в 2007 году составил22 231 млн. руб., это на 69 % больше, чем за аналогичный период прошлогогода. В 2007 году произошло увеличение объемов производства более дорогихавтомобилей – KIA Spectra и KIA Sorrento.
По итогам работы за 2007г.выпущено 78 802 автомобиля на сумму 21 603 млн. руб., это 97% от общегообъема производства. Темп прироста к 2006г. – 21% в натуральном выражении и 81%в стоимостном.
Произведено 4 969 разобранных серий на сумму 284 млн. руб.,это 1% от общего объема производства. По итогам работы за 2007г. выручка отреализации продукции составила 23 068 487 тыс. руб. По сравнению с 2006г.она увеличилась на 27%. Рост выручки от реализации обусловлен увеличениемобъема отгрузки автомобилей и изменением модельного ряда.
Основными конкурентамиавтомобилей классической компоновки производства ОАО «ИжАвто» являютсяроссийские производители легковых автомобилей, прежде всего это ОАО «АвтоВАЗ». Вероятностьпоявления в ближайшее время новых конкурентов в данной ценовой нише практическиравна нулю.
Автомобили классическойкомпоновки производства ОАО «ИжАвто» позиционируются на зарубежных рынках какнедорогие автомобили (низкая ценовая ниша). В связи с небольшими объемамиэкспорта и конкуренцией в основном по цене, конкуренты за рубежом невыделяются.
Для автомобилей KIA, выпускаемых на ОАО«ИжАвто», в настоящее время в качестве конкурентов рассматриваютсямодели-иномарки того же ценового диапазона: Ford Focus, Renault Logan, Hyundai Accent, производимые на новыхроссийских предприятиях «Ford Motor Co» (г. Всеволожск), «Автофрамос» (г.Москва), «ТагАЗ» (г. Таганрог).
В 2008 году планируется произвести 71 570 автомобилей насумму 19 млрд. 010 млн. руб., в том числе грузовые автомобили Иж – 7 200 шт.,снижение объема производства по сравнению с 2007г. составит 3%, легковыеавтомобили ВАЗ – 22 800 шт., прирост объема производства по сравнению с2007г. составит 4%.
ОАО Северсталь-Авто
SOLLERS – это новый автомобильной бренд и новое название компанииСеверсталь-авто, которая представляет полный комплекс услуг в автомобильнойсфере — от производства машин до их продажи и сервисного обслуживания.
Компания SOLLERS владеет производственными площадками, на которыхвыпускаются российские внедорожники УАЗ, корейские — SsangYong, легковые икоммерческие автомобили FIAT, а также японские грузовики ISUZU.
SOLLERS-Набережные Челны (ранее ОАО «ЗМА») — одноиз самых современно оснащенных предприятий России, занимающееся лицензионнойсборкой мировых автомобильных брендов SsangYong и FIAT. С 2005 года заводвходит в состав компании SOLLERS (ранее ОАО «Северсталь-авто»). На данныймомент на производственной площадке SOLLERS-Набережные Челны осуществляетсясерийное производство корейских внедорожников SsangYong Rexton II и новыйKyron, а также легковых автомобилей FIAT Albea и FIAT Doblo Panorama.
Доходы от основной деятельности (производство иреализация легковых автомобилей) в 2007г. составили 10 366 184 т.р., ростпо сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7 143 873 т.руб. За2007 год реализовано: иностранный бренд всего 22298 шт. на сумму 10 365 895т.р. (в 2006г. 4034 шт. на сумму 2 628 206 т.р.), автомобилей ОКА реализовано18 шт. на сумму 289 т.р.
Основной рынок сбыта автомобилей SsangYong иFiat, собранных на мощностях ОАО «ЗМА» — Российская Федерация.
На промышленной площадке ОЭЗ «Алабуга» введено вэксплуатацию совместное российско-японское предприятие «Северсталь – ISUZU» по выпуску грузовиковгрузоподъемностью от 5 до 22 тонн. В 2008 году предприятие намеренно произвести7 тысяч автомобилей, а с полным освоением проектной мощности, в 2009 году – до25 тысяч грузовиков.
ОАО Автотор
Предприятие было основано в 2002г. и вошло всостав «Автотор Холдинг». ООО «Автотор – Коммерческие Автомобили» находится вг. Калининграде.
Калининградский ОАО «Автотор» — единственный в России автопроизводитель, который пользуется льготами при сборкемашин (таможенные льготы на ввоз автокомпонентов). Собирает автомобили BMW 3-й,5-й и 7-й серий, Kia, Chery, линейку брендов GM — Hummer, Chevrolet, Cadillac,GM. Общая проектная мощность завода «Автотор» — 15 тыс. автомобилей вгод. Автомобилестроительный завод ЗАО «АВТОТОР» в г. Калининградерасполагает 2 автосборочными производствами.
Пользуясь льготами особой экономической зоны,Автотор собирает из SKD-комплектов более 100 тысяч машин в год. Его действующиеконтракты предусматривают выпуск 180 тысяч машин в 2008 году, большую часть изкоторых составят модели Chevrolet (Lacetti, Aveo, Rezzo, Epica) и Chery(Amulet, Tiggo, Fora). В конце 2008 года должны заработать участки сварки ипокраски кузовов для Chevrolet Lacetti и Chery Tiggo. А немногочисленные моделиBMW (седаны третьей и пятой серий в самых популярных комплектациях, а такжекроссоверы Х3) — единственные, которые собираются здесь мелкоузловым способом. С2005г. занимается сборкой малотоннажных и среднетоннажных грузовых автомобилейYUEJIN (Юджин).
Совокупная выручка предприятий группы — около 46млрд.руб. В группу входят ЗАО «Автотор» (сборка BMW, 4521 автомобиль в 2007г.),ЗАО «Автотор-менеджмент» (GM DAT, бренд Chevrolet, 45 514), ООО«Автотор-техобслуживание» (GM, бренды Cadillac, 2085, Hummer, 958), ООО «Эллада-интертрейд»(Kia, 13 288), ООО «Автотор-ЮВИ» (до 1 апреля 2008 г. собирала Chery, в 2007г. — 40 002). В 2007г. предприятия группы выпустили 106 368 автомобилейвсех брендов.
В настоящее время «Автотор» ведетпереговоры с Kia Motors о сборке ее новых моделей с использованием сварки иокраски.
Финансовые показатели компании не раскрываются,последняя информация появлялась в СМИ за 2005 год.
ТагАЗ — Hyunday
Таганрогский автомобильный завод (ТагАЗ) – одноиз крупнейших автомобильных производств России. Таганрогский автозавод уженесколько лет успешно выпускает на российском рынке автомобили по лицензииюжнокорейской компании Hyundai. В настоящее время завод выпускает седанкомпакт-класса Hyundai Accent, седан класса С Hyundai Elantra XD иполноразмерный седан бизнес-класса Hyundai Sonata, популярный вседорожникHyundai Santa Fe Classic, а так же автомобили коммерческого назначения: малыйгрузовик Hyundai Porter, тягач Hyundai Tractor HD 500, автобусы Hyundai Countyи Hyundai Aero Town. Важным направлением развития является производствоавтомобилей под собственной торговой маркой. В 2008 году на заводе под маркойTagAZ запустили в производство две модели внедорожников: Tager и Road Partner.
В 2007 году Таганрогский автозавод реализовал 79620 автомобилей четырех моделей, что на 42% больше, чем в 2006-м. В общем объеме реализацииавтомобилей Hyundai в России, который составил 147 843 ед., на долю ТагАЗа поитогам 2007 года пришлось 54%. Hyundai Accent, который был и остаетсябестселлером южнокорейской марки в России, в прошедшем году приобрели 53 616новых владельцев. С этим показателем модель на 38% превысила прошлогоднийрезультат (в 2006 году было продано 38 808 автомобилей). А всего с моментаначала сборки на ТагАЗе, в нашей стране продано уже свыше 150 000 «Акцентов».Юбилейный автомобиль нашел своего хозяина в конце ушедшего года в НижнемНовгороде.
С превышением на 11% прошлогодних показателейзакончила год и Hyundai Sonata. Всего в 2007 на дороги страны выехало 11 043автомобиля этой престижной модели (в 2006 году – 9 987 ед.) Удачным стал первыйгод продаж для Hyundai Santa Fe Classic. Производство этой модели началась наТагАЗе в апреле прошлого года, и за неполные девять месяцев продаж российскийавтопарк пополнили 4 614 вседорожников.
Hyundai Porter по итогам 2007 года стал лидером сегмента LCV среди зарубежныхмарок – всего реализовано 10 347 этих легких грузовиков. Рост по сравнению спрошлым годом (7 131 ед.) составил, таким образом, 45%. Все выпускаемые наТагАЗе автомобили соответствуют введенным в РФ новым экологическим нормамЕвро-3, и их производство будет продолжено в 2008 году.
ЗАО GM-АВТОВАЗ
ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» ведет отсчет времени с 27июня 2001 года, когда представителями Дженерал Моторс, АВТОВАЗа и ЕвропейскогоБанка Реконструкции и Развития было подписано Генеральное рамочное соглашение осоздании предприятия.
GM-АвтоВАЗ выпускает в Тольятти модели ChevroletNiva (вазовская разработка внедорожников 2123) и Chevrolet Viva (на базепредыдущего поколения Opel Astra).
За 6 месяцев 2008г. на GM-AVTOVAZ былопроизведено 29 656 автомобилей, что на 10,5% превышает показатели 1 полугодия2007г. Показатели продаж в сравнении с аналогичным периодом прошлого годаувеличены на 12,3% и составили 29 795 автомобилей (включая переходящий остатокс 2007г.). Из них в страны СНГ было продано 2 573 автомобилей.
Всего с начала производства с конвейераGM-AVTOVAZ сошло 264 273 автомобилей. Продано – 264 165 автомобилей, в томчисле на экспорт – 24 796. На сегодняшний день компания имеет 121 дилера в 79городах Российской Федерации и 10 — в странах СНГ.
4.2 Прочие действующие производства
ОАО СеАЗ
Открытое акционерное общество «Серпуховской автомобильный завод» — крупное машиностроительное предприятие в Московской области. Завод специализируетсяна производстве и реализации автомобилей «Ока» и запасных частей к ним.
Выручка от реализации продукции, работ и услугсоставила 1 052 939 тыс. рублей. На заводе постоянно ведетсяработа по расширению дилерской сети, осуществлены мероприятия по расширениюрекламы автомобилей «Ока», как автомобилей особо малого класса, расширенадополнительная комплектация автомобилей
С сентября месяца 2006г. на заводе начат выпуск автомобилей сновым 3-цилиндровым двигателем, производства Китай, что значительно повлияло натехнические характеристики автомобиля.
В 2008г. «СеАЗ» планирует начать производство серьезномодернизированной «Оки». Одновременно с этим расширит своипроизводственные мощности до 50 тыс. автомобилей, а в перспективе и до 100 тыс.машин в год.
ООО ДЕРВЕЙС
ООО Автомобильная компания «ДЕРВЕЙС» — первая вРоссии частная автомобильная компания. Сегодня ДЕРВЕЙС имеет необходимый объемпроизводственных и складских площадей для обеспечения программы выпускалегковых автомобилей в объеме 25000 единиц в год и внедорожных автомобилей вобъеме 5000 единиц в год. Основными объектами производства являются легковойавтомобиль «С» класса Lifan «BREEZ» и две модели внедорожников Дервейс – 313150«Аврора», пикап Дервейс – 233300 «Плутус», а также их модификации.
В городе Черкесске построен новый завод повыпуску 25000 автомобилей в год. На дополнительных производственных площадяхпроизведено строительство новых корпусов для сборки автомобилей из SKD комплектов с последующимпереходом в первом квартале 2009г. на CKD.
ЗАО Супер-Авто
ЗАО «Супер-Авто» является дочернимпредприятием ОАО «АВТОВАЗ». Основным видом деятельности предприятияявляется изготовление специальных автомобилей на базе сборочных автокомплектов,получаемых с ОАО «АВТОВАЗ» и их реализации. Предприятие тесносотрудничает с ОАО «АВТОВАЗ» в совместных разработках и постановке напроизводство новых модификаций автомобилей.
В 2006 — 2007 гг. ЗАО «Супер-Авто»выпускало автомобили LADA 21108 «Премьер», LADA 110 сдвигателем 21128 V=1,8L, LADA 112 с двигателем 21128 V=1,8L и мелкосерийно позаказу LADA 112 COUPE SPORT. В 2006 году программа производства LADA 1.8увеличилась почти в 3 раза. В частности, было выпущено 96 автомобилей LadaPremier в различных комплектациях, около 1000 автомобилей Lada 110 и 112 с двигателем1,8 литра. Проводилась подготовка производства к выпуску автомобиля LADA 2114,оснащенному усовершенствованным двигателем 1,6L 16 клап. Началась разработкаавтомобилей с улучшенными динамическими и эксплуатационными характеристиками набазе новой модели АВТОВАЗа «Lada Priora».
Весной 2007 года с производства сняты автомоибли LADA 104 1.8 иLADA 108 Premier. Продолжается выпуск модели LADA 124 1.8 и LADA 124 Sport.Всего произведено и реализовано порядка 2000 автомобилей с двигателем 1,8л.
Будет продолжен и выпуск LADA 112 с 1,8-литровымимоторами. Весной 2008 года ожидается выход автомобилей LADA 703 1.8 и 708Premier. Ведется подготовка производства к выпуску автомобиля LADA 723 1.8 иуже осенью планируется начало продаж хэтчбека с двигателем повышенной мощности.
ООО IVECO-УралАЗ
ООО «Ивеко-Уралаз» – совместное российско-итальянское предприятие,с 1994 года ведущее производство большегрузных автомобилей по лицензиитранснационального концерна “IVECO”.
Сегодня это современное, динамично развивающееся предприятие,выпускающие продукцию европейского уровня – автомобили “IVECO TRAKKER”,адаптированные для тяжёлых условий эксплуатации (до -45°С). Самосвалы,седельные тягачи, сортиментовозы, трубовозы, контейнеровозы, специальные шасси– автомобили полной массой до 38 тонн, с колёсными формулами 6х6 и 6х4, а также4х2, 4х4, 8х4 и 8х8.
В 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличило выпусклицензионных грузовиков «Iveco» с 215 до 379 единиц. Половину из проданных загод грузовиков составили самосвалы, 30% — седельные тягачи, 17,5% — лесовозы исортиментовозы, 5% — контейнеровозы с нестандартными размерами платформ.
В 2008 году по сравнению с 2007 годом планирует увеличить выпусклицензионных грузовиков в 2,1 раза – с 379 до 800 единиц. А освоение серийного производствановой гаммы грузовиков с бескапотными кабинами потребует строительство новогоцеха.
ЗАО АМУР
Начало сегодняшнему «АМУРу» было положено в 1967году, когда Советом Министров СССР было принято решение о строительстве вСвердловске-44 филиала МосавтоЗИЛа по выпуску запчастей для автомобилей.Освоение моторного производства определило специализацию завода какавтомоторного. Затем автозавод был переименован в Уральский автомоторный завод(УАМЗ) в составе производственного объединения ЗИЛ.
К 1992 году на заводе было освоено производствоснегопогрузчиков и другой специальной техники на базе грузовых машин. Мощностизавода позволяли обрабатывать детали и собирать в год 50 тысяч двигателейЗИЛ-550 и 20 тысяч автомобилей грузоподъемностью 6,5 тонн. После реорганизацииэкономики страны, на базе активов УАМЗа было создано закрытое акционерноеобщество «Автомобили и моторы Урала» (ЗАО «АМУР»).
В настоящее время производственные мощностисоставляют 10 тысяч грузовых автомобилей, 2,5 тысячи дизельных двигателей вгод. Освоен выпуск специальной автомобильной техники (снегопогрузчики,автофургоны вахтовые, краново-бурильные установки и др.) На заводе освоена сборкамалотоннажных коммерческих грузовиков индийской компании Tata Motors. Помимо своей«традиционной» техники – среднетоннажных грузовых автомобилей – завод началосваивать производство легковых автомобилей «Geely Otaka» и внедорожников «ZX Landmark». А в 2007 году подписанМеморандум о совместном производстве грузовых автомобилей с китайскойАвтомобильной группой «FAW». Проект предусматривает выпуск 10 тыс. машин вгод.
ЗАО «АМУР» планирует увеличить объемы производства к 2011 году:Gelly Otaka до 30 000 штук в год, Landmark до 3 600 штук в год, малотоннажных исреднетоннажных грузовиков до 5 000 штук в год и тяжелых грузовиков – 3 000штук в год. К концу 2011 года будут достигнуты следующие показатели: выручка отпродаж — 12,5 млрд. рублей; чистая прибыль — 1,6 млрд. рублей.
ОАО Автофрамос и Renault
Открытое акционерное общество «Автофрамос» былосоздано 2 июля 1998 года на паритетных началах как совместноепредприятие компании Renault и Правительства Москвы. В результатекорпоративной реорганизации, проведенной 26 декабря 2006 года, доля компанииRenault в капитале ОАО «Автофрамос» составляет 94,1%. Правительство Москвы внастоящий момент сохраняет за собой 5,9%.
Правительство Москвы и Renault приняли решение обувеличении мощностей завода Автофрамос. 2 февраля 2007г. подписан Протокол оНамерениях, по условиям которого Renault инвестирует в проект 150 млн. USD. Вдополнение к модели Logan-седан, на заводе Автофрамос будут производиться новыемодификации этой модели. Предприятие осуществляет коммерческуюи промышленную деятельность по производству и реализацииавтомобилей Renault на территории России. В настоящее времяв ОАО «Автофрамос» работает более 2300 человек. Задача Renault вРоссии состоит в том, чтобы Logan вошел в тройку лучших автомобилей своейкатегории. Коммерческая цель компании – перешагнуть рубеж в100 000 проданных автомобилей в год в 2009 году.
С момента прихода на российский рынок компанияRenault увеличила объем продаж более чем в 70 раз: если в 1999 году былопродано 1146 автомобилей, то в 2006 году их число выросло до 72 484.Продажи Renault в России в 2006 году выросли на 148 % по сравнению с предыдущимгодом и составили 72 484 автомобиля. За первое полугодие 2007 года в Россиибыло продано 45 169 автомобилей Renault. В 2007 году заводвыходит на мощность в 80 000 автомобилей в год при работев три смены. Результаты продаж Renault в России в 2007 году оказалисьрекордными. За 12 месяцев ушедшего года компания реализовала 101 166автомобиль, достигнув, таким образом, 40 %-ного роста продаж в сравнении спрошлым годом. Самая популярная модель Renault в России – Logan была продана вколичестве 67 844 единиц, что на 38% превышает продажи 2006 года. Вторымбестселлером Renault остается Megane седан. В 2007 г. владельцами этой модели стали 16 045 клиентов. Достойное место в своем сегменте традиционнозанимает Renault Symbol. Его продажи составили в ушедшем году 9 260автомобилей.
Дилерская сеть Renault является ключевымэлементом развития компании. Renault активно расширяет дилерскую сетьна всей территории России. В настоящее время компанияимеет 74 официальных дилерских центра и 94 торговых точекв 61 российских городах, в том числе в большинстве городовс населением более 300 000 человек,за исключением Хабаровска.
4.3 Основные импортеры
VOLVO
Volvo Trucks входит в группу компаний VolvoGroup, основанную в 1927г. На сегодняшний день Volvo Trucks занимает второеместо в мире по производству тяжелых грузовиков. Сборка грузовиковосуществляется на 9 заводах (один из которых находится в г. Москва, Зеленоград)и 8 фабриках, принадлежащих частным лицам. В 2006 году продажи Volvo в Россиивозросли в 2 раза и составили 2500 новых грузовиков, в 2007г. продолжаетсястабильный рост. На данном этапе значительную долю импорта составляют бывшие вэксплуатации грузовые автомобили из стран Западной Европы (в 2006 былоимпортировано около 5 000 единиц), но неизменно растет спрос и на новыетранспортные средства.
Сегодня на российских дорогах около 31 000грузовых автомобилей Volvo, что составляет 23% от общего парка иностранныхтяжелых грузовиков, и это позволяет Volvo занимать лидирующие позиции на рынке.
Компания Volvo Trucks удерживает лидерство средизарубежных поставщиков грузовой техники на российском рынкена протяжении последних десяти лет. В ушедшем году суммарный объемпродаж новых и подержанных грузовых автомобилей Volvo достиг почти10 тыс. единиц. Чтобы закрепить свое лидерство, Volvo Group недавнозаключила соглашение с руководством Калужской области о строительствезавода Volvo по производству грузовой техники. Планируется, чтостроительство нового завода будет завершено в начале 2009 году. Volvo ужерасполагает собственным предприятием по выпуску грузовиков в Зеленограде — «ВТС-Зеленоград», однако мощности его позволяют выпускать не более 500 едиництехники в год.
В группу Volvo также входят французская компанияRenault Truck и американский производитель грузовиков Mack. При этом 20процентов акций Volvo принадлежит компании Renault. Стоит отметить, чтопроизводством легковых автомобилей Volvo занимается другая компания — VolvoCars, которая принадлежит концерну Ford.
SCANIA
Компания была основана в 1891г. и на данныймомент является признанным лидером в разработке и производстве тяжелой грузовойтехники. История Scania в России началась в 1917г., однако, прервавшись болеечем на 70 лет, возобновилась в 1990г. Сегодня около 95% всей произведеннойпродукции идет на экспорт и продается на рынках более чем 100 стран мира.
Scania выпускает широкую гамму грузовыхавтомобилей для всех видов дорожных транспортных операций с полной массойавтопоездов от 16 до 150 т. В зависимости от назначения выделяются следующиевиды автомобилей: строительная техника, магистральные перевозки,внутригородские перевозки и перевозки тяжелых грузов.
Грузовики семейства Griffin – специальный проектпо продвижению на российский рынок передовой автомобильной техники различногозначения. Scania уже шестой год подряд занимает первое место в спискеевропейских производителей по объему продаж новых импортных грузовыхавтомобилей в России. В 2006г. было продано 2 820 единиц, что почти в два разабольше, чем в 2005г. Доля на рынке увеличилась на 2,2% и составила 31,1%. Поитогам 2006г. Россия вошла в десятку лучших мировых рынков по объему продажпродукции Scania, заняв восьмое место. Самыми продаваемыми на российском рынкев 2006г. были седельные тягачи семейства Griffin, число поставок которыхпревысило 3 тыс. единиц. Сектор строительной техники показал динамику спроса, аколичество проданных самосвалов возросло почти в два раза. По итогам 1 квартала2007г. поставки компании Scania в России возросли на 137% по сравнению саналогичным периодом 2006г. и составили 1 396 автомобилей.
MAN
MAN Nutzfahrzeuge существует уже более 100 лет иявляется одним из ведущих оферентов в области автомобильной промышленности вовсем мире. В 1999г. в Москве открылось дочернее предприятие «МАН АвтомобилиРоссия». В России партнерская сеть состоит из 20 предприятий в разных регионахстраны, 14 из которых оказывают полный спектр услуг – продажа и обслуживаниеавтомобилей (сервис, продажа запасных частей). На российском рынке MAN представляет своюосновную продукцию: грузовые автомобили грузоподъемностью от 3 и выше тонн,седельные тягачи, самосвалы, шасси и др.
В модельный ряд грузовиков MAN входит модельбольшегрузного грузовика TGX, пригодная для использования в суровых условияхэксплуатации и предназначенная для внутренних перевозок, грузовики TGSпредназначены как для развозных, так для большегрузных и местных перевозок,грузовики TGA предназначаются на экспорт за пределы стран Евросоюза.
Операционная прибыль группы компаний MAN AG в2006г. составила 1 105 млн. евро, объем продаж вырос на 15%. В 2006г. ООО «МАНАвтомобили Россия» вошло в тройку лидеров европейских производителей грузовыхавтомобилей на российском рынке.
RENAULT TRUCKS
Компания Рено Тракс является второй компанией пообъему производства в Группе Вольво, динамичное развитие которой в областипроизводства грузовиков тяжелого класса опирается на прогресс трех известныхмировых марок: Renault, Volvo и Mack. Компания с более чем 100-летней историей. Renault Trucksпредлагает автомобили с различной грузоподъемностью и функциональнымихарактеристиками от малотоннажной техники до дальнобойного международноготранспорта. В 2006г. объем продаж новых автомобилей Renault Trucks в Россииувеличился более чем в два раза и составил, по данным ФТС и MAN, 565автомобилей.
MERCEDES-BENZ
ЗАО «ДаймлерКрайслер Автомобили РУС»(первоначальное название ЗАО «Мерседес-Бенц Автомобили») было созданов 1994г. как дочерняя компания концерна DaimlerChrysler AG (на момент основания– Mercedes-Benz AG). ЗАО «ДаймлерКрайслер Автомобили РУС» стало первойиностранной автомобильной компанией на территории России. Под маркойMercedes-Benz выпускаются как малотоннажные, так и крупнотоннажные автомобили.
В 2006 году объемы продаж коммерческихавтомобилей выросли на 84% и составили 2 843 единиц. Увеличение объема продажпроизошло в основном за счет роста в сегменте малотоннажных автомобилей — 164%,в то время как сегменте тяжелых грузовиков рост составил 22%. В сегментемалотоннажных автомобилей рост продаж был неоднороден. Большая доля пришлась наавтомобили Sprinter нового поколения – объем продаж вырос на 222% по сравнениюс 2005г. В сегменте тяжелых грузовиков средний прирост продаж по модельнымрядам в 2006 году оставался на стабильном уровне в пределах 21-22%.
DAF TRUCKS
Корпорация DAF Trucks входит в бельгийскуюпромышленную группу компаний TURBO’S HOET GROUP. В России интересы этойкорпорации представляет компания «VH N.V.», которая с 1993г. работает по продвижению навосточно-европейском рынке большегрузных транспортных средств длямеждународных, междугородных и местных перевозок.
Спрос на машины, реализуемые компанией, растет скаждым годом. В 2006 году ею было набрано 425 заказов на поставку новыхавтомобилей, а по грузовикам с пробегом количество заказов составило 350единиц. За первые шесть месяцев 2007 года количество заказов уже достиглоуровня годовых продаж за 2006 год.
На российском рынке наибольшим спросомпользовался грузовой автомобиль модели DAF XF, на долю которого пришлось около65-70% всех продаж. Остальные 30-35% в объемах поставок заняли грузовики моделиDAF CF, из которых львиная доля — пакетные версии «Перспектива». По видам техники до 80%составили седельные тягачи для международных и внутренних перевозок и 20% — строительная техника.
В 2007 году открыт новый сервисный центр VH DAF врайоне Карачарово. До конца 2007 года и на протяжении 2008 года будет открытотри собственных региональных сервисных центра DAF.
IVECO
IVECO – международная компания, которая работаетна мировом рынке под шестью торговыми марками, каждая из которыхспециализируется в отдельной отрасли профессионального транспорта. Такие, как IVECO, IVECOMotors, IVECO Magirus, Astra, Seddon Atkinson и Irisbus.
В 2007 году компания объявила о строительствезавода Iveco в Семеновском районе Нижегородской области по производству легкихкоммерческих автомобилей Daily. Это совместное предприятие Iveco и компании«Самотлор-НН». Пуск предприятия в эксплуатацию намечен на первый квартал 2009года. После запуска завода предприятие рассчитывает в 2010 года выйти напоказатель 25 тысяч автомобилей в год.
Компания предлагает автомобили легкой гаммы(полная масса 2,8 – 6 тонн), средней гаммы (полная масса 6 – 16 тонн) и тяжелойгаммы (полная масса свыше 16 тонн) для дорожной и внедорожной эксплуатации. В2006г. компания переживала спад. Объем продаж новой техники в России упал на29%, но продажи подержанных автомобилей, наоборот, увеличились на 76%.
МАЗ
Минский автомобильный завод является одним из крупнейшихпроизводителей автомобильной техники в мире. Производит широкую гаммуавтотехники более 500 моделей и модификаций, полностью соответствующуютребованиям европейских стандартов Евро-3 и Евро-4. Гамма выпускаемыхавтомобилей включает седельные тягачи, бортовые, среднетоннажные низкорамные автомобили,самосвалы, лесовозы, сортиментовозы, автомобили повышенной проходимости,автомобили-шасси под комплектацию возможного спецоборудования и установок.
За первое полугодие 2008 года Минский автомобильный завод увеличилобъем производства товарной продукции в сопоставимых ценах по сравнению спрошлым годом на 18,7 %.
С начала года произведено 12 043 единиц товарных автомобилей, чтона 700 единиц больше (6,2 %), чем в первом полугодии прошлого года.
За первое полугодие 2008 года выпущено 4 385 единиц прицепнойтехники, что на 508 единиц больше (13,1 %), чем в первом квартале 2007 года.При этом 2 480 единиц изготовлено на филиале РУП «МАЗ» «Завод»Могилевтрансмаш", что на 282 единицы больше (12,8 %), чем засоответствующий период прошлого года.
Среднесуточный темп сборки автотехники составил за шесть месяцев2008 года 139,6 единиц против 126, 4 единиц в 2007 году. Российская Федерацияявляется основным рынком сбыта завода, где предприятие реализует около 60%грузовых автомобилей и около 40% пассажирской техники. В 2007 году в Россиюреализовано 19197 единиц автотехники МАЗ, а в 2008 году ожидается, что темпроста по сравнению с прошлым годом составит 112%.
КрАЗ
“Кременчугский автомобильный завод” (KRAZ) — украинская компания по производству тяжелых грузовых автомобилей и автомобилейспециального назначения. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» в формеоткрытого акционерного общества была создана в 1996 году и сегодня объединяет11 украинских предприятий, специализирующихся на выпуске продукциитранспортного машиностроения.
В первом квартале 2008 года Холдинговая Компания«АвтоКрАЗ» увеличила объем производства по сравнению с аналогичным периодомпрошлого года на 20%: с главного конвейера Кременчугского автозавода сошли 1209автомобилей КрАЗ и машинокомплектов (автомобилей в разобранном виде дляпоставки на сборочные производства).
В общем выпуске автомобилей доля самосваловсоставила 44,9%, общего назначения – 42,1%, тягачей – 13%. Доля автомобилейКрАЗ, укомплектованных двигателями Евро-2 составила 84%.
Продажи автомобилей КрАЗ в первом кварталесоставили 1083 единицы (темп роста к аналогичному периоду прошлого годасоставил 106%).
В общем объеме реализованной за 3 месяца 2008года продукции доля автомобилей, отгруженных украинским потребителям, составила43%. Холдинговая Компания «АвтоКрАЗ» увеличила поставки автомобилей украинскимпотребителям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,3 раза.
2007 году Холдинговой Компанией «АвтоКрАЗ»экспортировано 69,2% продукции. В Российскую Федерацию поставлены 2118автомобилей КрАЗ, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.
Ford
Завод Ford во Всеволожске под Санкт-Петербургом — «Форд Всеволожск» — производит Ford Focus 2 с четырьмя типами кузова:седан, универсал, пяти — и трехдверный хэтчбек. С начала производства в 2002году до мая 2006 года завод производил Ford Focus первого поколения. В текущемгоду американский концерн намерен продать в России 150 тыс. автомобилей. Fordпо итогам 2006 года занял первое место на российском рынке по объемам продажсреди иномарок. Однако по итогам периода январь – май 2007 года компанияоткатилась на второе место, уступив лидерство General Motors. Концерн продал вРоссии за пять месяцев 68 450 автомобилей. В 2006 году было продано 120 тыс.автомобилей Ford. По прогнозам компании, всего в России в этом году будетпродано более 1,4 млн. новых иномарок.
Ford Focus, выпускаемый во Всеволожске, остаетсясамой популярной у россиян иномаркой. За год было продано 38 102 машины этоймодели, которая обогнала ближайших преследователей – Renault Logan и ChevroletLanos. Сейчас сеть распространения Ford насчитывает 162 дилера в 82 городах. В2007 году завод во Всеволожске запланировал произвести 75 тыс. машин FordFocus. Пока на нем производится только эта модель. Но уже в 2008 году КонцернFord собирается запустить в России новую модель в дополнение к популярному FordFocus.
В стратегический план регионального развития корпорации «Ford» наближайшие три года входит, в том числе и создание семи новых автопроизводств вРоссии. С 2010 года «Ford» намерен достигнуть ежегодного объема производстваболее 1 миллиона автомобилей. На данный момент в России функционирует одинзавод Ford во Всеволожке.
Выводы
Объем автомобильного рынка России за 2007 год и составил более 50млрд. долларов США. По объемам продаж российский рынок легковых автомобилейзанимает шестое место в мире и третье в Европе. Рынок тяжелых грузовыхавтомобилей стал крупнейшим в Европе за 2007 год.
Рост автомобильной промышленности страныобеспечивается всеми ее секторами, однако далеко не в равной мере, как поколичеству, так и по темпам роста. В количественном выражении наибольшийприрост в прошедшем году пришелся на легковые автомобили (+111 тысяч шт.), приэтом увеличение объемов выпуска произошло исключительно за счет роста сборкииномарок. Сектор грузового автостроения прибавил к объемам предыдущего года 31тысячу автомобилей. Во многом этот рост произошел за счет увеличения объемовпроизводства крупными отечественными автозаводами, в первую очередь — предприятиями группы ГАЗ и КАМАЗом.
На начало 2007 года на территории России ужедействовало восемь сборочных предприятий по выпуску автомобилей иностранныхмарок различного масштаба. На 2008-2009 годы намечено введение в строй еще рядапредприятий крупнейших мировых компаний.
Половину российского парка легковушек (49%) вполне закономерносоставляет продукция АвтоВАЗа. Динамично растущий российский рынок стимулируетактивный рост импорта иномарок в страну. Наибольшие объемы импорта приходятсяна популярные бюджетные седаны Chevrolet Lanos и Daewoo Nexia. Немалый спросрегистрируется и на подержанную технику: в прошлом году ее воз достиг отметки в380 тысяч единиц.
Зарубежные компании наращивают объемы производства на своихзаводах в России, а также планируют открывать новые. В соответствии спрогнозами аналитиков, массовый запуск иностранных производств позволит вРоссии через 3-4 года собирать более 1,5 млн. иномарок.
Необходимость обновления парка, стабильный экономический рост,расширение мелкого и среднего бизнеса, увеличение объемов грузоперевозок, ростобъемов строительства в стране требует увеличения грузового парка практическиво всех его сегментах: от легких коммерческих автомобилей (LCV) до тяжелыхгрузовых машин.
Традиционные российские автозаводы, чтобыостаться на рынке и быть успешными, осваивают новые сегменты и расширяютмодельные ряды. Тройка лидеров по годовым объемам выпуска стабильна. Первоеместо за нижегородским ГАЗом,вторую и третью строчку занимают КАМАЗ(Набережные Челны) и Ульяновский автозавод (УАЗ), соответственно.
Основной и наиболее быстрый рост производства в2007г. происходил в секторе большегрузныхгрузовиков (грузоподъемность свыше 8 т). Одна из причин — ростобъемов международных и междугородних перевозок. Основным игроком здесьявляется КАМАЗ. В секторе тяжелых полноприводных машин конкуренцию КАМАЗусоставляют грузовики Урал.
На растущий российский рынок стремятся ииностранные игроки. За 11 месяцев 2007г. сегмент рынка новых тяжелых иномароквырос почти в 3 раза. Одним из лидирующих импортеров в секторе тяжелой грузовойроссийского рынка грузовых автомобилей техники является шведская компания Scania, вторым шведскийпроизводитель грузовых автомобилей Volvo.
Российские производители грузовых автомобилей в2006г. сумели занять 65% продаж грузовых автомобилей, а иностранным компаниямдосталось 36%. Однако за 5 лет до этого иностранцам принадлежало лишь 13%рынка. Прирост продаж грузовых автомобилей иностранного производства происходитгораздо более высокими темпами, чем российских автомобилей.
Доля автомобилей иностранных марок, производимыхроссийскими предприятиями, в грузовом секторе пока еще не так велика, как влегковом. Однако все предприятия, собирающие иностранные автомобили, продолжаютнаращивать их выпуск. На сегодняшний день на территории России действует 6сборочных предприятий импортной грузовой техники и 8 – легковых автомобилей. На2008-2009 гг. намечено введение в строй еще ряда предприятий крупнейших мировыхкомпаний.
Несмотря на дефицит грузовой техники навнутреннем рынке России, ряд отечественных автозаводов экспортирует своюпродукцию за рубеж. Основные их покупатели — страны Ближнего Востока и Азии,где еще не введены жесткие экологические нормы. Главным преимуществомроссийской продукции является простота конструкции и конкурентная цена.Основными поставщиками своей продукции за рубеж остаются крупнейшие заводыРоссии: ГАЗ и КАМАЗ. Суммарная доля экспорта только этих двух предприятийпревышает 72% от общего объема.
В условиях роста производства на российскойтерритории зарубежной автотехники отечественный автопром готовится к следующемуэтапу своего развития — расширению производства отечественных автокомпонентов иукреплению международного научно-технического сотрудничества. Перспективыразвития автопрома в России зависят от того, насколько эффективно он сумеетовладеть передовыми технологиями, предоставляемыми иностранными партнерами, ипойдут ли в эту сферу достаточные инвестиции.