Реферат: Комплексное исследование рынка сотовой связи на примере

Содержание

Введение                                                                                 2

Реферат                                                                                   3

1    Комплексноеисследование рынка в системе

маркетинга.

1.1              Системамаркетинговых исследований                     4

1.2              Планированиеи организация сбора

информации                                                                  9

2    Маркетинговоеисследование рынка сотовой

связи на примере ОАО«Краснодарская Сотовая

Связь»

2.1              СотоваяСвязь – введение                                          13

2.2              Маркетингуслуги сотовой связи                              16

2.3              Маркетинговыеисследования рынка сотовой

связи при поискепотенциальных клиентов

и изученияпожеланий                                                          19

3 Анализ, выводы ипредложения                                        31

Заключение                                                                                     

Приложения                                                                          

Списокиспользованных источников                                   


Реферат

Тема моей работы«Маркетинговые исследования рынка сотовой связи на примере ОАО «КраснодарскаяСотовая Связь».

Объектисследования – товарные рынки сотового оборудования и услуг сотовой связи.

В работе  страниц,9 таблиц, 22 использованных источника, 5 приложений.

Цель – показатьнеобходимость и большую эффективность маркетинговых исследований.

Изложены способыполучения возможно более полной информации о предлагаемом рынке и затемопределение основных действий по планированию своих методов работы на рынке.

Основные понятия — сотовая связь, автоматический роуминг, исходящий звонок, входящий звонок,трафик, абонент.

Рассмотрены ипроанализированы многочисленные анкеты и опросы постоянных и потенциальныхклиентов, а также результаты проводимых исследований специалистамимаркетинговой службы.


Введение

Современнаяэкономика характерна взаимодействием трех основных ее субъектов: производителя,потребителя и государства. Каждый из этих участников хозяйственных процессовимеет конкретные цели, в соответствии с которыми и строит свою деятельность. Вусловиях рыночного хозяйства для успешной работы его субъектов особое значениеприобретают глубокие знания рынка и способность умело применять современныеинструменты воздействия на складывающуюся на нем ситуацию. Совокупностьподобных инструментов и составляет основу маркетинга.

Сердцевинамаркетинга – ориентация бизнеса на успешное решение рыночных задач. Кредомаркетинга: производить только то, что может быть продано на рынке, то, чтопозволит удовлетворить запросы потребителей. Покупатель должен получать все,что ему нужно, в нужном объеме, нужного качества, в нужном месте и в нужноевремя.

Методы маркетинга– органический элемент экономической культуры, цивилизованногопредпринимательства. Комплекс маркетинга включает в себя систему организациисбыта продукции и услуг, совершенствование взаимоотношений с покупателями,активное воздействие на спрос и на рынок в целом, а также инструментыконкурентной борьбы.

Ключевымиэлементами маркетинга являются: исследование рынков сбыта, изучениедеятельности предприятия, разработка и практическая реализация маркетинговойполитики. Конечная цель – максимилизация прибыли, устойчивый рост доходов фирмы,удовлетворение потребностей общества.

Маркетинг – одиниз основополагающих видов деятельности участников рынка. Делового успеха недобиться, если не знать до тонкостей состояние и перспективы рынка, еговажнейших сегментов, нужды и запросы потребителей в рамках целевого рынка.Необходимо создать товар с нужными потребительскими свойствами; посредствомоптимальной цены донести до потребителя идею ценности товара; найти умелыхпосредников, чтобы товар оказался широкодоступным и хорошо представленных публике,рекламировать товар таким образом, чтобы потребители о нем знали максимум изахотели его приобрести.

Управлениемаркетингом включает анализ, планирование, претворение в жизнь намеченного иконтроль за проведением мероприятий, рассчитанных на установление, укрепление иподдержание системы отношений с покупателями для достижения взаимной выгоды.Эффективность результатов в значительной мере зависит от обеспеченияправильного соотношения между самим товаром, его ценой, мерами по егопродвижению и размещению на рынке и объемом потенциального спроса.


1 Комплексное исследование рынка в системе маркетинга

1.1 Системамаркетинговых исследований

Комплексноеисследование товарных рынков является одной из главных функций маркетинга. Это– основа маркетинговой стратегии.

Товарный рынок –категория маркетинга, которая обозначает область экономических отношений междупроизводителями (продавцами) и потребителями (покупателями) продукции.

Только на рынкепродаваемая продукция получает объективную оценку со стороны покупателей.

Существуютразличные классификации товарных рынков. Различают местный (региональные),национальный (отдельно взятой страны) и мировой рынки.

Кроме того,различают рынки свободные, где функции государства предельно ограничены, либоотсутствуют вовсе; деятельность которых жестко регламентируется органамигосударственной законодательной и исполнительной власти.

Целью исследованиярынка является получение информации о состоянии, конъюнктуре и динамике рынка.Сбор информации позволяет, после ее анализа и обработки получить достаточноценные сведения об особенностях потребностей отдельных групп потребителей,деятельности конкурентов, уровне цен, политике местных властей по регулированиюрынков.

В рыночно развитыхстранах люди привыкли к тому, что их могут остановить на улице и задать вопросыо том, нравится ли им тот или иной товар, какой обуви они отдают предпочтение,какие телевизионные каналы чаще смотрят и т.д. Сведения о вкусах потребителейпозволяют фирме иметь неоценимое преимущество по сравнению с конкурентами нарынке.

В настоящее времяисследование рынка, как составная часть маркетинговой деятельности, сталополноправной профессией и является серьезным бизнесом.

Исследованиерынков осуществляется в трех основных направлениях:

·    Потенциальныепокупатели;

·    Покупатели,совершившие покупку;

·    Розничнаяторговля.

Потенциальныйспрос на продукцию основан на выборочном методе исследований и предполагает дваосновных условия. Во-первых, имеется в виду подавляющее большинствоопрашиваемых в своих ответах будут давать объективную информацию, вмаксимальной степени соответствующую их представлениям о тех или иных товарахили услугах. Во-вторых, предполагается, что опрашиваемая группа достаточноверно представляет потребности рынка в целом.

Для реализациивыборочного метода могут использоваться следующие способы:

·    Вероятности

·    Случайности

·    Квотирования

Наряду сисследованием потенциального спроса проводится исследование потребителей, ужесовершивших покупку. При этом могут использоваться два основных вариантадействий. В первом случае на добровольной основе определяются покупатели,которые, являясь представителями обследуемой группы потребителей, обязуютсявести строгий учет по определенной форме тех товаров, которые они приобретают.Полученная информация сопоставляется с характеристиками покупателей (возраст,пол, социальная группа и др.)

В свою очередь,социальное исследование предполагает сбор информации в определенный периодвремени и, как правило, по отдельному товару.

Третье направлениеисследований рынка нацелено на определение оборота товаров в магазинахрозничной сети. Проверяющие учитывают количество различных товаров, ассортименткоторых представлен в магазине, и определяют объем проданной продукции вопределенный период времени. Полученная информация показывает динамику продаж ипозволяет производителям продукции корректировать производственную программу, амагазину решать проблему складских запасов.

Процедураисследований рынков предполагает последовательное осуществление трех основныхэтапов:

·    Предварительноеисследование и отбор рынков

·    Детальноеисследование отобранных рынков

·    Определениецелевого рынка

Основной задачейпервого этапа является получение по возможности наиболее достоверной информациио емкости рынка, т.е. возможностях рынка по реализации какой-либо продукции вопределенный период времени. Результатом предварительного этапа исследованиярынков является получение информации о тех рынках, где имеются наибольшиепотенциальные шансы сбыта продукции.

Маркетологи,проводящие подобные исследования, должны руководствоваться определеннымикритериями, позволяющими реально оценить достоинства и недостатки того илииного рынка.

Примерами такихкритериев являются:

§  платежеспособностьпотенциальных покупателей

§  исследуютсяпериодические и специальные издания оп данной проблеме

§  сложившийсяуровень цен на аналогичную продукцию, их динамика, диапазон сезонных колебаний

§  принятые на рынкеметоды реализации продукции

§  необходимостьдополнительных финансовых затрат в связи с возможной территориальной потенциального рынка от предприятия – поставщика продукции

§  фактор времени илидлительность освоения рынка в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры напотенциальном рынке

§  необходимостьрешения организационных вопросов (лицензирования, сертификации продукции)

§  известность напотенциальном рынке производителя продукции

§  необходимостьдоработки продукции с учетом специфики потенциального рынка (низкаясреднегодовая температура, повышенная влажность, расширенный ассортимент ит.д.)

Второй этаписследования рынков должен существенно сузить спектр потенциальных рынков.Итогом работы на втором этапе должен быть вывод о потенциальном для фирмырынке.

Третий изаключительный этап проводимых исследований – выбор целевого рынка. Целевойрынок – это некая совокупность потенциальных потребителей. Особенностью ихявляется то, что они обладают достаточно схожими потребностями в намеренииприобрести ту или иную продукцию. Существуют три основных, ставшихклассическими, метода определения целевого рынка:

§  массовый маркетинг

§  сегментация рынка

§  множественнаясегментация

В том случае,когда на рынке имеется значительное количество потребителей, потребностикоторых совпадают, рекомендуется отдавать предпочтение массовому маркетингу.

Вторым методомопределения целевого рынка является его сегментация. Основой метода являетсядифференциация потенциальных потребителей на отдельные группы в соответствии сразличным спросом на ту или иную продукцию. Сегментация рынка связана свыявлением специфической группы потребителей (сегмента рынка). Сегмент рынка характеризуется,в первую очередь тем, что он узок, немасштабен. Выбираемый сегмент рынкапризван быть достаточно представительным и перспективным. Реализация продукции– не самоцель фирмы. Эффективность – основной критерий сферы производства иобращения товаров и услуг. Потенциальная возможность выбора неверного сегментанесет в себе реальную угрозу финансовых и других потерь для фирмы. Работа наединственном сегменте рынка создает для фирмы повышенный риск. Это связано снеустойчивостью покупательских запросов в отношении определенной продукции,особенно на развитом рынке. Достоинство сегментации рынка в том, чтопотребители, формирующие сегмент, могут быть как раз теми, которые оказались«неохваченными» массовым маркетингом. Кроме того сегментация создает благоприятнуювозможность для фирмы при относительно невысоких затратах на освоение целевогорынка иметь рентабельную реализацию продукции.

Третий методопределения целевого рынка – множественная сегментация. Как и массовыймаркетинг, она характеризуется масштабностью деятельности, поскольку вовлечениев процесс «купли-продажи» нескольких сегментов рынка свидетельствует обопределенных производственно-сбытовых возможностях компании. Параллельнаяработа с несколькими сегментами рынка может реально снизить угрозу ухудшениярезультирующих показателей работы фирмы в связи с появлением в одном изсегментов мощного динамического или изменением покупательских вкусов.

Существует рядлимитирующих показателей, знание которых помогает избегать ненужных ошибок приопределении целевого рынка:

§  нецелесообразностьдифференциации рынка на небольшие сегменты

§  попытки вступать вконкурентную борьбу с другими фирмами во многих, существенно различающихсясегментах

§  стремлениесохранить свои позиции в сокращающемся сегменте

§  недостаточный учетэффективности обработки целевого рынка.

1.2Планирование и организация сбора информации

Планирование иорганизация сбора первичной информации по праву считается самым трудоемкимэтапом процесса проведения маркетингового исследования, последовательностьосновных процедур которого представлена на схеме

/>


Процедурасоставления плана выборки включает последовательное решение трех следующихзадач:

1.   Определениеобъекта исследования.

2.   Определениеструктуры выборки.

3.   Определение объемавыборки.

Четкое определениеобъекта исследования – необходимое условие успешного его проведения. Взависимости от полноты информации, которой располагает исследователь на первомэтап исследования, определение объекта исследования может быть выполнено сразличной степенью конкретизации. На следующем этапе исследования (отбористочников, сбор и анализ вторичной маркетинговой информации) определениеобъекта исследования может быть уточнено. Однако далеко не всегда полнота идостоверность информации, которой обладает исследователь на указанных вышеэтапах исследования, позволяет ему достаточно четко определить объектисследования. Поэтому нередко третий этап исследования (планирование иорганизация сбора первичной информации) начинается с определения или уточненияобъекта исследования.

Как правило,объект маркетингового исследования представляет собой совокупность объектовнаблюдения, в качестве которых могут выступать потребители, сотрудникикомпании, посредники и т.д. Если эта группа малочисленна, то вполне реальнопроведение сплошного исследования всей совокупности.

Большие иразбросанные совокупности часто изучаются с помощью выборки, под которойпонимается часть совокупности, призванная олицетворять совокупность в целом.

Различают дваподхода к структуре выборки – вероятностный и детерминированный.

Вероятностнаявыборка более точна, позволяет исследователю оценить степень достоверностисобранных им данных, хотя она сложней и дороже, чем детерминированная.

Детерминированныйподход к структуре выборки предполагает, что выбор элементов совокупностипроизводится методами, основанными либо на соображениях удобства, либо нарешении исследователя, либо на контингентных группах.

Выбрав структурувыборки, исследователю предстоит определить объем, т.е. количество элементоввыборочной совокупности. Объем выборки определяет достоверность информации,полученной в результате ее исследования, а также необходимые для проведенияисследования затраты.

Значение процедурывыбора метода сбора первичной информации и орудия исследования состоит в том,что результаты этого выбора определяют как достоверность и точность подлежащейсбору информации, так и продолжительность, и дороговизну ее сбора.

Различают четыреосновных метода сбора первичной информации:

а) наблюдение

б) эксперимент

в) имитация

г) опрос.

Наблюдениепредставляет собой метод сбора информации посредством фиксации функционированияисследуемых объектов без установления исследователями контактов с ними и приотсутствии контроля за факторами, влияющими на их поведение.

Экспериментпредставляет собой метод сбора информации о поведении исследуемых объектов,предусматривающий установление исследователями контроля за всеми факторами,влияющими на функционирование маркетинга и поведением исследуемых объектов.Целью исследования, проводимого с помощью эксперимента, является, как правило,установление причинно-следственных связей между факторами маркетинга иповедением исследуемых объектов.

Имитацияпредставляет собой метод сбора данных, генерируемых ЭВМ с помощью заранееразработанной математической модели, адекватно воспроизводящей поведениеобъекта исследования.

Под опросомпонимается метод сбора информации, путем установления контактов с объектамиисследования. В качестве орудия исследования методом опроса используетсяанкета, представляющая собой вопросник предусматривающий фиксацию ответов.

Подготовканаблюдения предусматривает определение мест наблюдения, его длительности, меробеспечения скрытности, подробный инструктаж наблюдателей по вопросамистолкования возможных различных вариантов поведения исследуемых объектов.

Анкета являетсягибким инструментом опроса, т.к. для получения необходимой информации могутиспользоваться вопросы, отличающиеся формой, формулировками,последовательностью.

В процессенепосредственного сбора данных важное значение приобретает текущий контроль,позволяющий вносить в случае необходимости оперативные поправки в организациюэтой работы.

После завершениясбора данных, а иногда  и в процессе их поступления производится ихсистематизация и анализ.

Систематизацияпервичной информации состоит обычно в классификации вариантов ответов, ихкоординировании и представлении в удобной для анализа форме (чаще всего втабличной).

Анализ информациизаключается в оценке уже систематизированной информации, как правило, сиспользованием статистических методов.

Окончательныерезультаты анализа нередко выступают в форме рекомендаций, представляющих собойоснованные на оценках собранных данных предложения о действиях фирмы в будущем.

Завершающим этапомисследования является представление отчета о его результатах, который нередкосопровождается выступлением исполнителя с докладом перед представителямизаказчика.


2 Маркетинговое исследование рынка сотовой связи на примереОАО «Краснодарская Сотовая Связь»

2.1 СотоваяСвязь – введение

Сотовая связь одна изнаиболее динамично развивающихся отраслей. С самого начала существованиясотовых сетей в России (с 1991 г.) наблюдалось ежегодное удвоение числаабонентов.

Существенное влияние нарост числа абонентов сотовых сетей оказывает конкуренция. С появлениемконкуренции между поставщиками услуг связи, последние становятся доступнеепользователям, а цены их снижаются. Но низкая стоимость абонентских услуг этотолько один из факторов, обеспечивающих рост числа пользователей сотовых сетей.Равным по значению фактором является платежеспособность абонента. К сожалению,доходы населения и предприятий в России невысоки, к тому же отличаютсярегиональной неравномерностью.

Российский сотовый бизнеснаходится в начале своего развития. Услуги сотовой связи в стандарте NMT стали доступны в России с 1991 года,причем условия конкуренции были созданы только в 1994 году с появлением нарынке компаний работающих в стандарте AMPS.

На сегодняшний день внашем городе в коммерческой эксплуатации находятся сотовые сети четырехстандартов – NMT-450(представлен компанией«Краснодарская Сотовая Связь»), GSM-900 (представлен компанией “Кубань-GSM»), СDMA (представлен компанией «КубТелеком»)и AMPS (представлен компанией «БиЛайн»).

«Краснодарская СотоваяСвязь» работает в стандарте NMT-450(NordicMobile Telephone) c 1995 года.Количество абонентов через год после начала эксплуатации сети составляло всего813 абонентов, в 1997 году – 1516, в 1998 – 3316 абонентов, а в 1999 году –более 7000 и это число постоянно увеличивается. Несмотря на сегодняшниеэкономические сложности, эксперты компании прогнозируют дальнейший приростклиентов, которых, как и прежде, будет представлять в основном «средний класс».Социологические опросы, которые регулярно проводятся маркетинговыми службами«Краснодарской Сотовой», показывают заметный рост положительных отзывов окачестве услуг краснодарского оператора и о самом отношении к необходимостииспользования сотового телефона. Главные причины успеха компании – высокий уровеньобслуживания и современную маркетинговую политику, а это, прежде всегодоходчивая реклама, адресный маркетинг, поддержка продаж, связь собщественностью, расширение агентств по продаже услуг, регулярные маркетинговыеисследования, продуманная тарифная политика.

«Краснодарская СотоваяСвязь»– самый крупный оператор на территории Краснодарского края и РеспубликиАдыгея. Ни один другой не может сравниться с ней по масштабности: 33 базовыестанции обеспечивают устойчивый прием на 70% территории края и республикиАдыгея. Среди людей, для которых сотовый телефон это неотъемлемая часть жизни,работы, отдыха, компания пользуется большой популярностью. И объясняется это нетолько тем, что оснащена она новейшим оборудованием, великолепно подготовленнымперсоналом и развитой сетью сервисных центров, но в немалой степени и тем, чтоу «КСС» наиболее доступная стоимость эфирного времени, широкийдиапазон тарифов, гибкая система скидок и маркетинговых предложений.

В начале 1998 года в зонуобслуживания СОТЕЛ входили только крупные города края и основные курортныесекторы. Через год насчитывалось уже 130 городов и населенных пунктов Кубани иАдыгеи. Сегодня абоненты «КСС» без каких-либо затруднений пользуются мобильнымтелефоном не только в Сочи и Адлере, Дагомысе и Геленджике, Мацесте и Туапсе,Новороссийске и Ольгинке, Анапе и Абрау-Дюрсо, но даже в глубинке – будь тоотдаленный казачий хутор или заснеженный склон курорта Красная Поляна.

Успешно работаетавтоматический роуминг в 60 российских регионах, а это более 500 городов. Такжеабонентам доступен роуминг в Дании, Литве, Латвии, Эстонии, Швеции, Финляндии,Украине, Болгарии, Норвегии, Польше и с декабря 1999, учитывая пожеланияабонентов, открыт роуминг в Белоруссии. Географический охват сети СОТЕЛпозволяет не расставаться с сотовым телефоном в деловых и личных поездках повсей стране.

Поль Адан, канадскийспециалист по маркетингу, в своем руководстве рекомендует предварять инвестициисбором информации о деловой активности региона. Лично он черпает ее из прессы,статистических сводок, но изначально обращается к отчетам местных компанийсотовой связи для акционеров. Темпы развития средств телекоммуникации безприкрас показывают уровень деловой активности города и региона. «…Сотовая связь– лучший показатель того, насколько бурно развивается бизнес в этой местности.Бездельникам не нужны средства современной телекоммуникации!»

Если применить методикуканадца в оценке Краснодара, можно смело утверждать, что в России этот регионнаходится далеко не на последнем месте по количеству энергичных и деловыхлюдей.


2.2 Маркетинг услуги сотовой связи

Основной внешней средой для ОАО «КСС» являетсярынок, который включает в себя продукцию, клиентов и конкурентов, поэтому вкачестве аксиом взаимодействия с этой средой компания приняла следующиепринципы:

·    предлагать те продукты и оказывать те услуги, которые отвечаютожиданиям и потребностям рынка, а не те, которые нравятся или были бы удобныКСС;

·    отдавать приоритет диалогу с клиентами (существующими ипотенциальными), а не замыкаться в себе;

·    смотреть в лицо конкурентам, изучать все аспекты конкуренции (ихоборудование и услуги, сбыт и информацию, а также способ ее подачи);

·    постоянно приспосабливаться к изменению среды (учитывать желанияклиентов, новые технологии).

Компания считает, что суть маркетинга услуги сотовойсвязи заключается в том, чтобы постоянно обновлять и подвергать сомнению своиуслуги и способы их реализации, ориентировать деятельность КСС не запросыпотенциальных потребителей, т.е. постоянно приспосабливаться к событиям и повозможности предотвращать их, понимать, что высокое качество оборудования иуслуг КСС не гарантирует их продажи.

В случае начала работы на классическом рынке КССдолжна была бы еще до начала своей деятельности получить возможно более полнуюинформацию о предполагаемом рынке, затем определить цели и способы действий дляпланирования своих методов работы на рынке и лишь затем начать проведениеполитики в области сбыта.

Потребители услуг – это крупные промышленники иторговые предприятия, банки, средние торговые фирмы, частные лица (в основномруководители организаций) и органы управления города и края.

Потребности потенциальных абонентов КСС:

·    высокое качество связи;

·    прямая связь с Москвой;

·    прямая связь с Тверью;

·    прямой выход на междугородние линии;

·    прямой выход на международные линии;

·    возможность приема и передачи факсимильных сообщений;

·    мобильность;

·    возможность автоматического роуминга, т.е. использованиясобственного сотового аппарата абонента в зонах действия других сотовыхкомпаний с сохранением своего краснодарского номера.

Ожиданияабонентов КСС:

·    отсутствие платы за местные переговоры;

·    возможность предоплаты;

·    возможность работы в кредит;

·    возможность установления нескольких аппаратов на один номер;

·    отсутствие платы за входящие вызовы.

В качестве основной цели КСС была выбрана следующая:стать лидером в предоставлении услуг высококачественной мобильной радиосвязи вКраснодаре и крае. Эта цель содержит следующие подцели:

·    создание имиджа КСС;

·    активное внедрение на рынок услуг мобильной связи;

·    увеличение прибыли.

Имидж КСС есть та идея, которая возникает в связи суслугами сотовой связи, названием компании, ее торговым знаком. Требуется,чтобы имидж был благоприятным (поэтому так важен был выбор девиза КСС:«Работаем там, где другие не могут!»).

2.3 Маркетинговые исследования рынкасотовой связи при поиске потенциальных клиентов

Специалисты выделяютоколо сотни направлений маркетинговых исследований, из них не менее  двухдесятков основополагающие. Маркетинговая служба ОАО «Краснодарская СотоваяСвязь» считает, что такое многообразие вряд ли имеет практический смысл. Вреальной деятельности компания, предоставляющая услуги связи, регулярнопроводит не более десятка различных групп исследований. К ним можно отнести:

—   конкурентный анализ

—   определение платежеспособностипотенциальных и существующих потребителей

—   определение потребительскогоприоритета (интегральной характеристики, включающей востребованность услуг,желание платить и узнаваемость торговой марки)

—   медиа исследования

—   прогнозирование проникновения и долирынка

—   определение удовлетворенностиабонентов

Каждое из перечисленных направлений включает в себя1-3 самостоятельных исследований аналитического или социального характера.

Традиционно выделяют тривида социологических исследований:

—   количественные

—   качественные

—   комбинированные

Количественные исследования проводятся на большихвыборках, как правило, не менее 150-200 респондентов. «Количественные» вопросы:кто, что, когда, сколько, как часто, какого типа – не дискуссионные иподразумевают четкие ответы. Методами количественных исследований являются:

—   исследования со случайнымиреспондентами (вероятная выборка)

—   панельные исследования (целеваявыборка)

Качественные исследования проводятся на малыхвыборках. Качественные интервью могут быть коллективными (фокус-группы).Факторы применения количественных и качественных исследований приведены втаблице 1.

Таблица 1

Факторы применения количественных и качественных исследований

Факторы применения

Количественные исследования

Качественные исследования

Статистическая точность Высокая Средняя Репрезентативность Высокая Низкая Оперативность Низкая Высокая Поле анализа Узкое Широкое Выявление новых тенденций Нет Есть

Теперь же я хочу рассмотреть типы исследований,которые наиболее часть востребованы в сотовой компании:

1. Анализ структуры абонентской базы и трафика,востребованности услуг

Аналитические исследования (в основе которых анализстатистического материала) продолжительности и количества звонков, MOU (Minutes of usage per mount – Среднее количество минут наабонента в месяц), разговорчивости абонентов ипотребления ими услуг создают информационную базу для тарифной политики. Нарис.1,2 и 3 приводятся соответствующие данные, а также изменение с течениемвремени структуры трафика.


Рисунок 1 — Распределение численностиабонентов, количества звонков и вклада в общий трафик в зависимости от MОU

/>

Рисунок 2 — Распределение продолжительности разговоров

/>

/>

Рисунок3 — Распределение трафика в зависимости от времени суток

2. Конкурентный анализ

Результатом этого исследования является конкурентнаятаблица (Приложение 1).

3.   Структурадоходов населения

Структура доходов населения является отправнойточкой при формировании ценовой политики компании-оператора. В качестве примераприведу данные исследований структуры доходов населения США (рис.4) и структурудоходов населения России в докризисный период.

В России распределение доходов носит более сложныйхарактер, чем в США. На рис.5 показана характерная для докризисной Россииструктура доходов населения. Наличие двух пиков демонстрирует то, что в нашейстране совокупность неоднородна (существует расслоение общества инепропорциональное распределение доходов). Верхний пик распределения (в целомпо России он составляет около 3-х миллионов человек) до сегодняшнего дня являетсяосновным источником абонентов сотовых сетей.

Определение структуры доходов населения можетпроизводиться с помощью развернутых исследований, включающих обработкустатистической информации по валовому внутреннему продукту, личным доходам исоциальным трансферам, а также экспертные опросы, позволяющие определить долютеневых доходов.

/>

Рисунок4 — Структура доходов населения США в 50-х годах

/>

Рисунок 5 — Распределение доходовнаселения характерное для докризисной России

Было опрошено около 2200 респондентов,представляющих 11 социальных групп населения: рабочие предприятий, шахт истроек; инженерно-техническая интеллигенция; гуманитарная интеллигенция;работники торговли, сферы бытовых услуг, транспорта и связи; служащие;предприниматели малого и среднего бизнеса; военослужащие и сотрудники МВД;жители сел и деревень; городские пенсионеры; студенты Вузов; безработные.

По данным Российского Независимого ИнститутаСоциальных и Национальных Проблем (РНИСиНП) полученным в результате самооценкиреспондентов в июне 1998 г. среднемесячный бюджет российской семьи из трехчеловек составлял $295, а в октябре — $108,т.е. в 2.7 раза меньше. Маркетинговой службой ОАО «Краснодарская Сотовая Связь»было проведено подобное исследование среди абонентов и потенциальныхпокупателей. Результаты этого исследования хорошо видны на рис.5.

/>
Рисунок 5 — Изменениевследствие кризиса среднемесячного бюджета семей различных социальных групп


Если судить по данному графику, то половина россиян(49,9%) имела в конце 1998 г. ежемесячный доход менее 400 руб. на человека (изних) 11,8% имели доход меньше 200 руб.), и всего четверть (24,4%) – свыше 600руб. А вот как выглядит самооценка уровня материальной обеспеченности населения(рис.6).

/>

Рисунок 6 — Изменение в результатекризиса самооценки уровня материальной обеспеченности

Почти половина населения (48,7%) оценило своипотери, понесенные в результате кризиса, как существенные, и еще треть (32,4%)оценила их как катастрофические. Не ощутили никакого ущерба от кризиса только4% населения. Но все же этот процент больше уровня проникновения сотовой связи.

4. Комплексные опросы в целевой группе

Эти исследования всегда количественные, их задачастатистически точно разделить состояние рынка и позицию компании на нем. Какправило, в ходе исследования определяют:

—  Знание и понимание потребителем продвигаемых услуг, ихвостребованность;

—  Потребительская ценность продвигаемых услуг («желание платить»),обычно речь идет о доле, которую потенциальный потребитель готов направить наих оплату;

—  Спонтанную узнаваемость торговых марок действующих на рынкеоператоров

5.Интервьюирование новых клиентов

Исследования среди новых клиентов имеют целью,прежде всего, выявить мотивацию покупки, а также наиболее эффективные каналыинформационно-рекламного воздействия. Одновременно определяется исоциально-демографический портрет абонентов, что позволяет в дальнейшем болееточно позиционировать услуги. Исследование имеет две составляющие –интервьюирование клиентов, позвонивших по справочному телефону, и пришедших вторговую точку для заключения договоров на обслуживание. Первый типисследований проводится операторами справочно-информационной группы напостоянной основе, второй – продавцами, как правило, периодически. В Приложении2 можно найти типовой лист регистрации обращений в справочно-информационнуюгруппу, а в Приложении 3 – анкету нового абонента. В период проведения акций,направленных на стимулирование продажи, в анкету добавляются вопросы,позволяющие определить эффективность проводимой акции:

—  знали ли Вы о скидках;

—  повлияли ли скидки на принятое Вами решение стать абонентом сети.

После снижения цен для корректировки оценки доходовнового слоя абонентов в периодических опросах используется вопрос,формулируемый как экспертная оценка: «Как Вы думаете, при каком уровнеиндивидуального месячного дохода большинство людей сможет позволить себевоспользоваться услугами сотовой связи (при условии сохранения нынешнего уровняцен)?». Полученные данные  после понижающей корректировки дадут информацию ореальных средних доходах новых абонентов. Кроме доходов абонентов представляетинтерес потребительская ценность сотовой связи в глазах новых абонентов. Для ееоценки используется вопрос: «Какую часть своих доходов (в процентах) Выпредполагаете тратить на услуги сотовой связи?». На рис 7 и 8 показанырезультаты таких опросов.


/>

Рисунок 7 — Распределение ответов навопрос: «Как Вы думаете, при каком уровне индивидуального месячного доходабольшинство людей сможет позволить себе воспользоваться услугами сотовой связи(при условии сохранения нынешнего уровня цен)?»


/>

Рисунок 8 — Распределение ответов навопрос: «Какую часть своих доходов (в процентах) Вы предполагаете тратить науслуги сотовой связи?»

Имея в своем распоряжении данные о структуре доходовнаселения, мнения абонентов о необходимом доходе и доле средств выделяемых имина оплату услуг сотовой связи, можно определить освоенную долю доходногосегмента, а также найти характерную для региона зависимость этой величины отузнаваемости торговой марки и знания об услугах.

6. Интервьюирование абонентов

Многие российские компании-операторы не уделяютдостаточного внимания своим абонентам, при этом, не сознавая, что совершаютстратегическую ошибку. ОАО «КСС» давно поняла важность повышения качестваобслуживания, и ищут пути для этого, анализируя состояние абонентской базыдетально и на регулярной основе. Благо, что эти исследования одни из самыхдешевых.

Исследования среди существующих абонентов способнырешить множество задач, в том числе и те, что стоят перед исследованиями срединовых клиентов. Однако к наиболее важным следует отнести задачи определенияуровней удовлетворенности и лояльности абонентов. Естественно, эти задачи немогут быть решены только с помощью интервьюирования абонентов, но и без неготоже. В Приложении 4 имеется типовой лист регистрации обращений в абонентскуюслужбу, а в Приложении 5 – анкета для выборочных опросов абонентов.

7. Рекламные исследования

Рекламные исследования можно условно разделить надве группы: пре-тест и пост-тест. Пре-тестовые исследования, как следует изназвания, предваряют рекламную кампанию. Их целью является определение:

üкоммуникативной эффективности рекламной концепции и творческихрешений (для решения этой задачи проводятся качественные исследования, какправило, фокус-группы на выборке из целевой аудитории, в результате которыхопределяется уровень понимания, запоминания, доверия и мотивирования целевойаудитории при просмотре рекламы);

üэффективности рекламоносителей (как правило, для решения этойзадачи приобретают результаты количественных исследований у социологическихагентств, специализирующихся на медиа исследованиях).

Особое внимание следует привлечь к проблемеправильной трактовки результатов медиа исследований. Часто используемый термин«рейтинг СМИ» не всегда одинаково понимаем социологами, сделавшимиисследование, а также рекламодателем и агентством, планирующим размещениерекламы. На рис.9 показано, как с одной стороны дифференцировано население спозиции интересов рекламодателя, с другой стороны – исходя из возможностей СМИ.

Можно сделать вывод, что для рекламодателя не важенсуммарный  (не связанный с конкретной группой населения) и тем болеепотенциальный рейтинг рекламоносителя (даже если он очень большой, это ровнымсчетом ничего не значит). Рекламодатель должен планировать размещение, исходяиз рейтинга в целевой аудитории, учитывающего время (только для электронныхСМИ) и день размещения. Поэтому, прежде чем включать в медиа-план то или иноеСМИ стоит убедиться в его конкурентности по критерию «рейтинг в целевойаудитории на единицу затрат на размещение».

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> <td/> /> /> /> /> /> />
/> <td/> Ra  

,где     PS — все население;

                                Pa – целеваяаудитория;

                        Rp – потенциальный рейтинг СМИ;

                        Rr – реальный суммарный рейтинг СМИ;

                        Ra – рейтинг СМИ в целевой аудитории

Рисунок 9 — Дифференциация населенияс позиции интересов рекламодателя и исходя из возможностей СМИ

Пост-тестовые исследования могут показатьсябессмысленными («после драки кулаками не машут»). Однако благодаря ним поройудается спасти неудачную рекламную кампанию, и что не менее важно, с их помощьюполучают достоверную информацию о достигнутом коммуникативном эффекте. Этаинформация служит основой для разработки последующих рекламных кампаний.Пост-тестовые исследования в основном базируются на интервьюировании новыхабонентов и на анализе откликов на рекламу и структуры продажи.


3 Анализ, выводы ипредложения

Анализируя все проведенные исследования и полученныерезультаты я могу сделать следующие выводы.

Согласно рис. 2, где дано распределениепродолжительности разговоров, мы видим, что у наибольшей доли абонентовпродолжительность одного разговора не превышает 2 мин. Предлагаю ввестипосекундную. оплату разговоров длительность более 2 минут. Это создастдополнительный стимул для «долгоговорящих» абонентов и позволит им более рациональнои экономно расходовать свои средства.

Распределение трафика в зависимости от времени суток(рис.3.) ясно показывает, что наибольшая активность абонентов наблюдается впериод с 10 часов утра до 20 часов вечера. В часы не попавшие в этот промежуток(особенно ночное время) активность абонентов мала. В связи с этим было быполезно ввести интервальную оплату разговоров с более низкой ценой в ночноевремя и более высокой в часы наибольшей активности.

Проведенные исследования показывают, что большинствоабонентов сотовой связи имеют месячный доход от 500 $ ивыше. Если снизить цены на сотовые аппараты или же ввести новую услугу как«продажа в рассрочку», а также создать специальный тариф с более низкойстоимостью разговоров, то можно будет привлечь определенное количество новыхабонентов с месячным доходом от 250 $. К тому же этопозволит сделать сотовую связь более популярной и доступной.

В Приложении 1 имеется конкурентная таблица, котораячетко показывает преимущества ОАО «Краснодарская Сотовая Связь» перед другимиоператорами в Краснодарском крае.

Главный конкурент ОАО «КСС» – «Кубань GSM», но из таблицы видно, что КСС существует на рынкесотовой связи дольше и следовательно опыта и налаженных связей больше.Количество базовых станций говорит о качестве обслуживания абонентов в разныхчастях края и о качестве связи. Чем больше базовых станций, тем больше районовохвачено связью.

Абоненты ОАО «КСС» свободно могут разговаривать в500 городах России не меняя своего обычного мобильного номера; у других жекомпаний этот список намного меньше. Что делает пользование телефоном неудобнымособенно для людей много путешествующих по стране и они могут оказаться вообщебез связи в каком-либо городе не охваченном роумингом.

Важнейшей проблемой всех сотовых компаний  являетсяотсутствие российского производства конкурентоспособного оборудования для сетейсотовой связи. Сейчас оборудование для базовых станций, телефоны и аксессуары кним приобретаются за рубежом, что естественно не дает операторам значительноснижать цены на телефоны. Развитие внутреннего производства оборудования длясотовой связи – объективная необходимость для России.

Еще одно немаловажное преимущество СОТЕЛ –бесплатный интервал. Аналогичной услуги не предоставляет ни одна другаякомпания! Это несомненно является большим плюсом для потенциальных абонентоввыбравших стандарт NMT-450.


Заключение

Анализируя состояние российского сотового рынка, мневидится ряд проблем, решение которых позволит изменить ситуацию к лучшему.Важнейшей из них является отсутствие российского производстваконкурентоспособного оборудования для сетей сотовой связи. Развитие внутреннегопроизводства оборудования для сегментов с высоким потенциалом роста (к каковымотносится и сотовая связь) – объективная необходимость для России. Дешевоесотовое оборудование с приемлемым качеством интенсифицирует развитие рынка засчет освоения городов с населением менее 100 тысяч жителей и территорий снизкой плотностью заселения.

В ближайшее время (уже через 2 года) мир ожидаетпоявление  систем сотовой связи третьего поколения. В отличие от предыдущегоэтапа эволюции нас ждет не просто улучшение качества связи, но и качественныйскачок потребительских качеств. Важным преимуществом систем третьего поколенияможет стать моностандартность. Она сделает реальностью глобальный роуминг, покапринципиально недоступный абонентам существующих сетей. В настоящее времяотсутствие глобального роуминга в некоторой степени призваны скомпенсироватьмногомодовые телефоны, которые появились на рынке в середине 1999 года.

Основными тенденциями развития связи, в началенового тысячелетия, как во всемирном масштабе, так и в России будут:

·    глобализация (создание всемирной сети построенной на базенациональных сетей персональной связи, объединенных в единое адресное пространство);

·    мультимедийность;

·    персонализация (предоставление услуг связи в любом месте и влюбое врем в соответствии с индивидуальными потребностями клиентов).

Индустриальное общество ставило производителя переддилеммой: создать товар массовый и дешевый, или уникальный, но дорогой.Нынешний уровень промышленного развития устраняет эту проблему. Потребитель ужевправе рассчитывать на индивидуальный недорогой продукт, полностьюудовлетворяющий его потребности. В результате смещаются акценты в сбытовойполитике производителей: от потребителя не требуется выбор из ограниченногоассортимента, ему предлагается определить свои потребности, для того чтобыпроизводитель смог ему предоставить необходимый продукт. Такой подходпостепенно станет доминирующим на рынке услуг сотовой связи.


Приложение 1

Конкурентная таблица

 

NMT AMPS CDMA GSM Название компании-оператора КСС БиЛайн Кубтеле-ком Кубпнь-GSM Учредители и их доли в уставном капитале Начало коммерческой эксплуатации сети 1995 1997 1999 1998 Выделенный частотный ресурс 450 600 800 900 Потенциальная емкость сети 200000 50000 30000 300000 Существующая техническая емкость 11000 2000 3000 20000 Тип включения в ТФСОП Количество и типы коммутаторов 1 1 1 1 Количество и типы базовых станций 35 10 10 25 Площадь территории уверенного приема для мобильного аппарата Населенные пункты в зоне покрытия Зоны неустойчивой связи % блокировки вследствие занятости каналов - - - - Роуминг в России 500 200 - 300 Роуминг за рубежом 12 - - 5 Голосовая почта + + + + Факсовая почта + + + + Переадресация вызова + + + + Ожидание вызова + - - + Конференц-связь + - - + Доля рынка, % 25 5 5 20 Количество коммерческих абонентов 3000 1000 1000 5000 Среднемесячный приток абонентов 200 50 50 150 Среднемесячный отток абонентов 10 5 5 30 Наличие агентской сети + - - + Количество дилеров 25 - - 15 Количество внешних точек продажи 25 - - 15 Интегральное качество связи (по 10-балльной шкале) Интегральное качество абонентского обслуживания (по 10-балльной шкале) Стоимость подключения к сети 2000 1500 1500 2000 Стоимость междугородного и международного доступа 1.2$ 2$ 2$ 2$ Максимальная стоимость телефона 18000 12000 10000 20000 Минимальная стоимость телефона (исключая б/у) 2500 2000 2000 3000
NMT AMPS CDMA GSM Сумма первоначального авансового платежа 500 600 500 800 Абонентская плата по базовому тарифному плану 150 150 100 200 Стоимость минуты разговора днем по базовому тарифному плану 0.3$ 0.5$ 0.5$ 0.6$ Абонентская плата по тарифному плану для малоговорящих 50 150 100 150 Стоимость первой минуты разговора днем по тарифному плану для малоговорящих 0.3$ 0.5$ 0.4$ 0.5$ Интервал округления сек мин мин сек Бесплатный интервал 10 - - - Скидка во внепиковое время - - - - Скидка на входящие звонки - - - - Скидка на внутрисистемные звонки - - - -

Приложение2

Анкета справочной службы

 

1. Номер телефона, по которому принят звонок:

Кол-во звонков № 1 № 2

2. Заданные вопросы:

2.1. минимальная стоимость первоначального контракта 2.2. Стоимость месячного обслуживания 2.3. Зона обслуживания 2.4. Ассортимент и стоимость телефонов 2.5. Наличие дополнительных услуг 2.6. Функциональные возможности сотовой связи 2.7. Возможный варианты заключения договора и оплаты 2.8. Время работы офиса 2.9. Расположение офисов продажи 2.10. Другое:

3. С какой целью собирается использовать телефон:

3.1. в личных целях 3.2. в производственных целях 3.3. в личных и производственных 3.4. еще не решил

4. Информация из какого источника послужила причиной звонка:

4.1. Личный анализ использования различных средств мобильной связи 4.2. Друзья и знакомые 4.3. Мнение специалистов 4.4. Информация, полученная от сотрудника сети 4.5. Печатные информационные листовки или брошюры 4.6. Обзорные статьи о сотовой связи в прессе или репортажи на ТВ и радио 4.7. Реклама в прессе 4.8. Реклама на ТВ 4.9. Реклама на радио 4.10. Реклама на улицах

5. Где узнали про телефон

5.1. знакомые 5.2. газеты 5.3. журналы 5.4. реклама 5.5 радио 5.6. телевидение 5.7. другое

Приложение3

Анкета будущего абонента

 

Наша компания будетчрезвычайно признательна Вам, если вы ответите на ряд интересующих насвопросов, выбрав из предложенных вариантов ответов подходящий. В случае еслинет подходящего для вас ответа – напишите, пожалуйста, свой.

1.  Какова цель приобретения сотового телефона? Покупаю дляиспользования:

1.1.    В личных целях

1.2.    В производственных целях

1.3.    В личных и производственных целях

2.  Из какого источника доходов будет оплачиваться телефон и егоиспользование? Оплачиваю:

2.1.    Из личных доходов

2.2.    Из семейных средств или с помощью близких людей

2.3.    Из средств предприятия

3.  Место работы

3.1.    Не работаю, нахожусь на иждивении

3.2.    Не работаю, являюсь владельцем бизнеса

3.3.    Работаю на собственном предприятии

3.4.    Работаю на частном предприятии

3.5.    Работаю на государственном предприятии

3.6.    Работаю Госслужащим

3.7.    Работаю в инофирме или совместном предприятии

4.  Сфера деятельности

4.1.    производство товаров

4.2.    предоставление услуг предприятиям

4.3.    обслуживание частных лиц

4.4.    органы государственного управления

5.  Возраст (лет)

6.  Какую часть своих доходов Вы предполагаете тратить на услугисотовой связи:

От _________________% до __________________%

7.  Наличие опыта использование средств мобильной связи

7.1.    Не имею

7.2.    Являлся раньше абонентом:

7.2.1.  Пейджинговаясеть;

7.2.2.  Частнаятранковая сеть;

7.2.3.  Алтай;

7.2.4.  ФАПСИ;

7.2.5.  NMT;

7.2.6.  GSM;

7.2.7.  Другое________________________

7.3.    Являюсь в настоящий момент абонентом:

7.3.1.  Пейджинговаясеть;

7.3.2.  Частнаятранковая сеть;

7.3.3.  Алтай;

7.3.4.  ФАПСИ;

7.3.5.  NMT;

7.3.6.  GSM;

7.3.7.  Другое________________________

7.4.    Использовал средства мобильной связи:

7.4.1.  Внашем городе;

7.4.2.  Вдругом городе СНГ;

7.4.3.  ВМоскве;

7.4.4.  Зарубежом

8.  Факторы, опередившие выбор сети

8.1.    Перспективность стандарта NMT

8.2.    Прямой городской номер

8.3.    Высокое качество связи

8.4.    Большая территория на которой обеспечивается связь

8.5.    Возможность использовать телефон и в других городах

8.6.    Компактность телефонов стандарта NMT

8.7.    Привлекательные тарифы

8.8.    Высокий уровень обслуживания

8.9.    Удобное расположение офиса сети

8.10.  Неудовлетворенность возможностями городской Телефонной связи

8.11.  Неудовлетворенность другими средствами мобильной связи

8.12.  Соответствие имиджа сети Вашим требованиям

9.  Причина покупки телефона

9.1.    Необходимость иметь мобильный телефон в связи с занимаемым положением

9.2.    Для повышения оперативности Вашего бизнеса

9.3.    Для постоянного контакта с родными и друзьями

9.4.    Для обеспечения личной безопасности или скрытности местопребывания

9.5.    Срочная необходимость дополнительной телефонной линии

10.       Источники информации, имевшие решающее значение при выборе сети

10.1.  Личный анализ использования различных средств мобильной связи

10.2.  Друзья и знакомые

10.3.  Мнение специалистов

10.4.  Информация, полученная от сотрудника сети

10.5.  Печатные информационные листовки или брошюры

10.6.  Обзорные статьи о сотовой связи в прессе или репортажи на ТВ и радио

10.7.  Реклама в прессе

10.8.  Реклама на ТВ

10.9.  Реклама на радио

10.10.     Реклама на улицах

11.       Наиболее популярные СМИ:

Газета

Журнал

Телепередача

Радиостанция

12.       Оценка качества рекламной кампании сети (по пятибалльной шкале)

13.       Предполагаемые места наиболее частого использования телефона:

13.1.  Дом

13.2.  Офис

13.3.  Дача

13.4.  Машина

14.       В каких районах Вашего города (края) для Вас наиболее необходимателефонная связь?

15.Влияние скидок

15.1. Знал о скидках, но это не имело решающего значенияпри покупке телефона

15.2. Давно хотел купить сотовый телефон, но это сталовозможным только после введения скидок

15.3. Не знал о скидках до прихода в офис сети

16.       Экспертная оценка

Как Выдумаете, при каком уровне индивидуального месячного дохода, большинство людейсможет позволить себе воспользоваться услугами сотовой связи (при условиисохранения нынешнего уровня цен)?

Неменее _______________ тыс.руб. или ______________ тыс долл.


Приложение4

Анкета абонентского отдела

 

№ телефона абонента Причина звонка:

1. Не работает телефон по причине:

1.1. не умеет пользоваться (новый абонент) 1.2. предположительно неисправен

2. Жалоба на качество связи, связанная с:

2.1. ограниченностью зоны обслуживания 2.2. плохой слышимостью 2.3. уровнем блокировки

3. Отключение телефона:

3.1. неоплата 3.2. двойник 3.3. ошибка

4. Утерян телефон

5. Роуминг

6. Блокировка телефона

7. Информация о:

7.1. приобретении дополнительного телефона 7.2. возможности поменять телефон 7.3. возможности изменить условия контракта 7.4. возможности расторгнуть контракт

8. Жалоба передана:

8.1. на коммутатор 8.2. в биллинг

Приложение5

Анкета абонента

 

Нашакомпания будет чрезвычайно признательна Вам, если Вы ответите на рядинтересующих нас вопросов, выбрав из предложенных вариантов ответов подходящий.В случае если нет подходящего для Вас ответа – напишите, пожалуйста, свой.

1.  Как Вы используете сотовый телефон?

1.1.    В личных целях

1.2.    В производственных целях

2.  Из какого источника доходов оплачивается телефон и его использование?Оплачиваю:

2.1.    Из личных доходов

2.2.    Из семейных средств или с помощью близких людей

2.3.    Из средств предприятия

3.  Место работы

3.1.    Не работаю, нахожусь на иждивении

3.2.    Не работаю, являюсь владельцем бизнеса

3.3.    Работаю на собственном предприятии

3.4.    Работаю на частном предприятии

3.5.    Работаю на государственном предприятии

3.6.    Работаю госслужащим

3.7.    Работаю в инофирме или совместном предприятии

4.  Сфера деятельности

4.1.    производство товаров

4.2.    предоставление услуг предприятиям

4.3.    обслуживание частных лиц

4.4.    органы государственного управления

5.  Места наиболее частого использования телефона

5.1.    Дом

5.2.    Офис

5.3.    Дача

5.4.    Машина

6.  Какую часть своих доходов Вы предполагаете тратить на услугисотовой связи

От _________________% до _____________________%

7.  Наиболее популярные СМИ:

Газета

Журнал

Телепередача

Радиостанция

8.  Оценка качества рекламной кампании сети (по пятибалльной шкале)

9.  Экспертная оценка

Как Вы думаете, при каком уровне индивидуального месячногодохода, большинство людей сможет позволить себе воспользоваться услугамисотовой связи (при условии сохранения нынешнего уровня цен)?

10 Предложения перспективных направлений развития сети (расширениязоны покрытия)


Спасибо!

 


Список использованных источников


1.   Аналитическиеотчеты коммерческой службы ОАО «Краснодарская Сотовая Связь» за 1997-1998 годы

2.   БаликоевВ.З. «Общая экономическая теория», ЮКЭА, Новосибирск, 1998

3.   Баскаев К.«К 2000 году абонентов беспроводной связи будет более миллиона», Финансовыеизвестия, № 107 (341), 21.11.1996, с.5

4.   ГолубковЕ.П. «Маркетинговые исследования», Финпресс, 1998

5.   ГорностаевЮ.М. «Мобильные системы 3-го поколения», МЦНТИ, Москва, 1998

6.   Горшков М.«Страна после очередного кризиса», независимая газета, 25 ноября 1998

7.   ГребенниковА.Н. «Целевой сегмент рынка и целевая аудитория», Журнал «Маркетинг имаркетинговые исследования в России», № 2, июнь 1996

8.   ГромаковЮ.А. «Стандарты и системы подвижной связи», МЦНТИ, Москва, 1997

9.   КанаевД.А. «Рекламный бюджет фирмы», Журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования вРоссии», № 6, январь 1996

10.      «Маркетинг предприятия сотовой радиотелефонной связи», информационноепособие под редакцией А.Манина, Ассоциация-800, Москва, 1996

11.      «Маркетинг», учебник, Москва, 1998

12.      Материалы «Семинара по стратегическому планированию беспроводной связи»(Оксфорд, 9-14/07/1995)

13.      «Мобильные системы», журнал, № 3, 1997

14.      «Мобильные системы», журнал, № 4, 1997

15.      «Мобильные системы», журнал, № 5, 1998

16.      «Мобильные системы», журнал, № 5, 1999

17.      «Mobile Club», журнал, № 2, 1998

18.      «Mobile Club», журнал, № 4, 1998

19.      «Mobile Club», журнал, № 1, 1999

20.      Разроев Э.А. «Маркетинг сотовой связи», Москва, 1999

21.      Савинов Ю.А. «Конкуренция на отечественном рынке связи», Вестник Связи,№ 5, 1998

22.      «СОТЕЛ», № 1, 1997

еще рефераты
Еще работы по маркетингу