Реферат: Стратегии крупных Германских предприятий в области мобильной коммерции

Стратегии крупныхгерманских предприятий

в области мобильной коммерции

Эмпирическое исследование компании

OC

&C Strategy Consultants

2000

Стратегии крупныхгерманских предприятий в области мобильной коммерции

Эмпирическое исследование компании OC&CStrategy Consultants

Страница

Введение

…3

1 Мобильнаякоммерция займет достойное место.

....................................….4

1.1 Мобильность становитсяреальностью… 4

1.2 Формируется техническая база мобильнойкоммерции.………………………6

1.2.1 Идет формированиетехнологических предпосылок для мобильной коммерции…6

1.2.2 Фирмы, предлагающие аппаратное и программноеобеспечение, адаптируют свои продукты к требованиям мобильногорынка… 11

1.2.3 Телекоммуникационные предприятия и СМИ открывают мобильные порталы.............................................…………………………………………………..11

1.2.4 Идет процесс создания разнообразныхбизнес-моделей в области мобильнойкоммерции....................……………………………………………………12

1.2.5 Мобильная передача данных как средствооптимизации бизнес-процессов на предприятиях… ………………………………………..14

2Крупные германские предприятия готовятся к мобильной коммерции

……........…………………………………………………… ……………………………..14

2.1 Лидерами мобильнойкоммерции в Германии выступают пять отраслей………………………………………………….17

2.2 Некоторые отрасли, обладающие значительнымпотенциалом,

пока еще не прибегают кмобильной коммерции.............................................…21

2.3 В некоторых отрасляхиспользование мобильной коммерции нецелесообразно………………………………………………………………………..25

3Направления дальнейшего развития мобильной коммерции

….....................................................................................………….26

3.1 Мобильная коммерция станет болеепривлекательна для

потенциальныхклиентов……………………………………………............…….....27

3.2 Предприятия будут все шире использоватьпотенциал мобильной

коммерции…………………................................................................................…29

Окомпании OC&C Strategy Consultants

....….....................................….....….30

Введение

Проведенный в Германии летом 2000 года аукцион лицензий начастоты UMTS принес доход в размере порядка 100 млрд. марок и привлек ксебе много внимания. С тех пор широкая общественность с интересом следит заразвитием этой отрасли. “Мобильная коммерция” («Mobile Commerce“ или „

m-Commerce“) стала предметомвсеобщего обсуждения – ведь, в конце концов, именно перспективы мобильнойкоммерции и являются той движущей силой, которая побуждает операторов мобильныхсетей нового поколения к многомиллиардным инвестициям.

Пока закладывается техническая база мобильной коммерциии пользователи находятся в ожидании появления новых услуг, возникает вопрос оботношении предприятий к мобильной коммерции. Примут ли крупные германскиепредприятия идею мобильной коммерции и воспользуются ли ее шансами? Данное эмпирическое исследованиекомпании OC&C Strategy Consultants посвящено изучению стратегий в областимобильной коммерции крупных германских предприятий и вовлеченности в этотпроцесс различных отраслей экономики.

Определениепонятия:

Мобильная коммерция включает в себя торговлю товарами и услугами,осуществляемую между предприятием и конечным клиентом (В2С), а также междупредприятиями (В2В) с использованием мобильных терминалов. Под мобильнымитерминалами подразумеваются аппараты, подключенные к мобильным радиосетям ивыполняющие либо роль “постоянного спутника” человека, либо интегрированные втранспортные средства.

В рамках своего исследования в области мобильной коммерциикомпания OC&C Strategy Consultants провела во второй половине ноября2000 года телефонные интервью с сотрудниками 120 крупных германскихпредприятий, отвечающими за мобильную коммерцию. Исследование охватываетширокий спектр отраслей экономики. 100крупных предприятий заявили о своем согласии на публикацию анонимныхданных. Они и составляют основную базу исследования. Данное исследование впервые дает представительный обзор стратегийгерманских крупных предприятий в области мобильной коммерции.

Настоящее исследование состоит из трех разделов. Первый раздел отражает современное состояниемобильной коммерции в Германии. Во втором разделе рассматриваются стратегии вобласти мобильной коммерции крупных германских предприятий. При этом особовыделено значение мобильной коммерции для различных отраслей экономики исформулированы практические рекомендации для менеджеров, работающих в этихотраслях. Третий раздел посвящен перспективам мобильной коммерции.

1. Мобильная коммерция займет достойное место

Развитие мобильной коммерции в Германии неизбежно. Германскоенаселение все больше делает ставку на мобильную связь. Одновременнотелекоммуникационные фирмы, производители аппаратного и программногообеспечения заняты созданием технической и инфраструктурной базы для мобильнойкоммерции.

1.1

Мобильность становится реальностью

Число абонентов мобильнойсвязи за последние годы значительно выросло. Реальность превзошла дажесамые смелые ожидания. По прогнозам фирмы Forrester, В Германии в течениеближайших двух лет к сегодняшним абонентам мобильной связи добавятся ещепорядка 16 миллионов. Тогда практически все население страны в возрасте от16 до 65 лет будет располагать мобильными телефонами. Ожидается, чток концу 2005 года общее число абонентов достигнет 61 миллиона. Такимобразом, развитие сетей мобильной связи происходит интенсивнее, чемраспространение сети Интернет. Ведь мобильных телефонов больше, чемперсональных компьютеров.

Рисунок 1:

Рост числа абонентовмобильной связи (в миллионах) и доля пользователей мобильного доступа вИнтернет (в процентах) в Германии в 2000-2005 годах (Источник: “ForresterResearch” от 25.09.00)

Рост числа пользователеймобильного доступа в Интернет происходит еще стремительнее. Их доля в общемчисле абонентов мобильной связи вырастет с одного процента в конце2000 года до 72% к концу 2005 года. В Германии к концу 2005 годаоколо 44 миллионов клиентов будут регулярно пользоваться мобильнымдоступом в Интернет. За тот же период оборот рынка мобильной коммерции будетсоставлять свыше 10 миллиардов евро.

Пример

: “i-mode”

Фирма NTT DoCoMo предлагаетв Японии „i-mode“ – сервис, который можно сравнить с WAP. “i-mode” началдействовать в начале 1999 года и с тех пор привлек свыше 15 миллионовпользователей. Клиенты “i-mode” обеспечивают фирме NTT DoCoMo значительныйприрост оборота.

NTT DoCoMo, благодаря сервису попередаче данных “i-mode”, получает от каждого пользователя дополнительныйежемесячный доход в размере 20 евро.

Вместе с тем, междуяпонским “i-mode” и WAP на основе GSM в Германии существует довольно многоразличий. В “i-mode” применяется процесс передачи данных, который можносравнить с GPRS, что позволяет работать значительно быстрее, чем доминирующая вЕвропе комбинация WAP/GSM. Мобильные “i-mode”-телефоны находятся в режимепостоянного подключения. Кроме того, предлагаемые для “i-mode” услуги написанына языке, который совместим с HTML (HyperText Markup Language – язык разметки гипертекста), а это способствуеттому, что провайдеры могут с меньшими затратами перенести свои интернет-услугина “i-mode”, чем на WAP.

Достигнутый успех можно,конечно же, объяснить пока еще слабым распространением сети Интернет средиконечных японских потребителей. Но основной причиной стала правильнаястратегия, ориентированная на предоставление пользователям большого количестваразнообразной информации. Это сталовозможным, поскольку “i-mode” не взимает с контент-провайдеров никаких сборовза регистрацию на своем портале, а лишь требует соблюдения определенныхстандартов качества по документации и поддержке предлагаемых услуг.

Фирма NTT DoCoMo занебольшую комиссию оказывает провайдерам услуг такую помощь, как осуществлениерасчетов с конечными клиентами по небольшим суммам платежей.

Тем самым, “i-mode”открывает возможность для предложения целого ряда выгодных по стоимости услуг,а это повышает привлекательность всего сервиса для пользователей.

1.2Формируется техническая база мобильной коммерции

Внедрение новых технологий и создание мобильных порталовзакладывает в Германии техническую базу для мобильной коммерции. Провайдерымобильной связи пока еще воздерживаются от разглашения бизнес–моделейследующего поколения.

1.2.1 Идет формирование технологическихпредпосылок для мобильной коммерции

Внедрение новых технологий прокладывает дорогу для мобильнойкоммерции в Германии. Создание новых протоколов передачи данных и внедрениеновых услуг позволят мобильной коммерции выйти в дальнейшем на новые рубежысбыта.

Новые протоколы передачи упрощают мобильный доступ к информации

Сегодня многие пользователи испытывают разочарование отнедостаточных возможностей мобильной коммерции. Причиной этого являются преждевсего неудобные методы доступа и ненадежность соединений. Доступ к мобильнымуслугам до сих пор осуществляется большей частью с помощью WAP (Wireless Application Protocol ) по имеющимся сетям GSM соскоростью передачи данных 9,6 кбит/с.

Увеличение скорости мобильной передачи данных может бытьдостигнуто в результате внедрения протокола HSCSD (High Speed Circuit Switched Data). Он работает на основекоммутации нескольких каналов GSM и обеспечивает скоростной режим до43,2 кбит/сек. Однако, остается существенный недостаток: установлениесвязи для передачи данных вполне может длиться порядка 20 секунд, чтослишком долго для пользователя, которому “просто надо по-быстрому получитьнемного дополнительной информации”. Устранить этот недостаток может протокол GPRS (General Packet Radio Service),который обеспечивает не только передачу данных на значительно более высокихскоростях (поначалу 48 кбит/с, а впоследствии даже свыше 100 кбит/с), но иработу в режиме постоянного подключения, поскольку ориентирован на пакетнуюпередачу данных. Это означает, что запрошенная информация сразу же поступает враспоряжение пользователя. Большинство германских операторов сетей мобильнойсвязи намеревались внедрить GPRS к началу 2001 года.

По сравнению с GPRS внедрение UMTS(Universal Mobile Telecommunications System) означает лишь существенноерасширение доступной полосы частот. Скорее всего, UMTS будет использоваться вГермании с конца 2002 – начала 2003 года. UMTS тоже основывается напакетной передаче данных и, соответственно, работает в режиме постоянногоподключения. Максимальная ширина полосы передающих частот составляет свыше128 кбит/с.

Рисунок 2:

Развитие протоколовмобильной передачи данных в Германии в 1998-2003 годах с указаниемскорости передачи данных

(Источник:Провайдеры услуг мобильной радиосвязи)

Для

операторовмобильной связи UMTSможет стать лишним бременем

Лицензионные сборы за UMTS означают для операторов мобильной связисущественное финансовое бремя. Уже сейчас большинство германских фирм, которыеприобрели данные лицензии, испытывают финансовые затруднения. К тому же, длястроительства соответствующей инфраструктуры необходимы многомиллиардные инвестиции. Операторы мобильных сетей надеются на то, что конечные потребителистанут пользоваться услугами на базе UMTS также по высоким ценам. Но никакихгарантий этого нет. Лицензионные сборы представляют собой высокий налог,взимаемый в порядке предоплаты, что негативно отразится на распространенииUMTS. С другой стороны, провайдеры услуг мобильной коммерции не станутдожидаться внедрения UMTS в 2003 году, а воспользуются уже имеющимисяпротоколами передачи данных. По этой причине польза от перехода к UMTS можетоказаться незначительной – по крайней мере, для конечных потребителей.

Ведь, в конце концов, нет уверенности даже в том, сумеет ли UMTSутвердиться в качестве стандарта для мобильной коммерции. До сих пор лидером вобласти мобильной связи считалась Европа. В США, например, может закрепиться отнюдь не протокол UMTS,как это до сих пор предполагалось, а совершенно иной подход. Слабойстороной всех указанных протоколов мобильной связи является то, что услугиголосовой связи и передачи данных предлагаются в комбинации друг с другом, аэто снижает производительность и увеличивает плату. Поскольку мобильнаякоммерция большей частью базируется на мобильном доступе в сеть Интернет, в СШАпошли по пути предоставления толькоуслуг по передаче данных. Встране, где нет единого стандарта мобильной связи, этот путь кажется правильным,тем более, что мобильная сеть для передачи данных может быть организована так,что

затратыбудут незначительны. При этом для предоставленияуслуг по передаче данных не потребуется никаких дорогостоящих лицензий.Например, фирма Metricom предлагала в11 важнейших мегаполисах США услуги, обеспечивающие по конкурентоспособнымценам неограниченный высокоскоростной доступ в сеть Интернет.Пример: Фирма Metricom

Предприятие Metricom сдолевым участием телекоммуникационного гиганта Worldcom предоставляло в11 американских мегаполисах услугу неограниченного мобильногоширокополосного доступа в Интернет исключительно для передачи данных запаушальную сумму в размере 79 долларов в месяц. Средняя скорость передачиданных в сетях фирмы Metricom — 176 кбит/с, а ширина полосы передачиданных — 250 Mгц по сравнению с примерно 30 Мгц, применяемых в рамкахUMTS. Сети фирмы Metricom, работавшие по схеме коммутации пакетов, обошлисьболее чем в десять раз дешевле инфраструктуры UMTS и в три раза дешевле, чемстоило бы дооснащение GPRS. Для фирмы Metricom не возникало никакихсущественных лицензионных расходов за пользование данным спектром. Поаналогичным технологиям (

WLAN) идругие провайдеры предлагают в США и Европе мобильный доступ в Интернет,например, Mobilstar предлагает эту услугу в сети кафе Starbucks (США), Wayport – в гостиницах иаэропортах (США), ELSA – Wireless Internet Alliance (а также Netchecking, Accom, Synavion) — вразличных пилотных проектах в Германии, IoBox – в гостинице «Четыре времени года» в Германии.

Значит ли это, что технология фирмы Metricom сейчас начнет своетриумфальное шествие по всему миру? – Навряд ли, поскольку в том, чтокасается сетей UMTS в Европе, интересы производителей мобильных устройств иоборудования для мобильных сетей, таких как Nokia, Siemens, Ericsson и Nortel,совпадают с интересами операторов мобильных сетей. Тем не менее, возникает рядвопросов относительно экономической целесообразности UMTS. Для операторовмобильной связи это может привести не столько к новым возможностям, сколько клишним тратам. Важно отметить, что мобильная коммерция будет развиваться вопережение UMTS и независимо от него.

Новейшие технологии открывают перед мобильной коммерциейхорошие перспективы

Появление новых способов высокоскоростной передачи данных и постояннаядоступность таких услуг дают возможность быстро получать информацию позапросу и спонтанно осуществлять покупки через мобильные устройства.

Технологиялокализации

позволяет определять местонахождение пользователей мобильных устройств.Тем самым провайдеры мобильных услуг могут предлагать свой сервис с учетомместонахождения пользователя в данный момент.(Например, ему можно будет указатьпуть к ближайшей автозаправочной станции.) С учетом этой тенденции многиепредприятия инвестируют крупные суммы денег в технологии локализации, как,например, изготовитель микрочипов фирма Infineon.

В рамках мобильной коммерции появится возможность и для персонализированных услуг. Во-первых,мобильный телефон, в отличие от персонального компьютера, принадлежит одномучеловеку, а, во-вторых, через SIM–карту этот терминал поддается однозначнойидентификации. Американская компания Intel при внедрении своих процессоров“Pentium III” попыталась наладить столь же однозначную идентификациюперсональных компьютеров посредством присвоения индивидуальных серийныхномеров. Эта попытка встретила в компьютерном сообществе решительный протест,из-за которого компании Intel, в конце концов, пришлось отказаться от этойидеи. В мире же мобильной связи возможность идентификации пользователя до сихпор принималась потребителями без возражений.

1.2.2 Фирмы, предлагающиеаппаратное и программное обеспечение, адаптируют свои продукты к требованияммобильного рынка

Производители аппаратного и программного обеспечения все большеориентируются в своей деятельности на мобильную коммерцию. Практически всепредприятия, работающие в этой сфере, совершенствуют выпускаемые продукты,дооснащая их приложениями, предназначенными для мобильной коммерции. Например, SAP

AG работает над созданием “мобильного рабочего места” („MobileWorkplace“), которое является расширением платформы “my-SAP.com” и позволяетпользователям получать данные из сети интранет и Интернет с помощью мобильныхустройств.

Компания Hewlett Packard проводилав Сингапуре исследование возможности доступа к электронным документам черезмобильные устройства, получившее название „HPWire“. При этом URL такихдокументов (т.е. название файла и его „адрес”) передавались по беспроводнойсвязи прямо на принтер, который затем загружал соответствующий документ из сетиинтранет или Интернет.

Одна из ведущих компаний вобласти кассовых систем и банкоматов разрабатывает способы взаимодействияданной техники с мобильными терминалами. Цель заключается в том, чтобы спомощью мобильного устройства можно было надежно и удобно осуществить процедуруоплаты или выплаты.

Уже сейчас в Скандинавии стало реальностью осуществлениеплатежей с помощью мобильных телефонов. Многие эксперты считают, что „мобильныйтелефон в качестве кредитной карты“ станет в мобильной коммерции самымперспективным инструментом.

1.2.3 Телекоммуникационные предприятия и СМИ открывают мобильные порталы

Провайдеры мобильной связи открывают собственные порталы истараются разместить там как можно больше услуг: информационных (новостныеленты), по мобильному банкингу и мобильным биржевым операциям, а также помобильным развлечениям. Благодаря персонализации информации портала подпотребности пользователя (отфильтрованные новости, личный портфель акций),предприятия мобильной связи стремятся покрепче привязать клиентов к себе. Однимиз мобильных порталов, который создавался при участии компаний Debitel и MediaMarkt, является “Jamba.de”.

СМИ также позиционируют себя на рынке мобильных услуг. Есликомпания Burda предлагает голосовой сервис “Talkingweb”, то компания Gruner & Jahr сделала выбор в пользу10–процентного участия в мобильном портале “Handy.de”. В ноябре 2000 года этот портал был наиболее частопосещаемым сайтом электронной коммерции после “Amazon” и “BOL”. Фирма Bertelsmannпланирует самостоятельно выступить в роли виртуального оператора сетей. Цельсостоит в продаже собственного контента через мобильные устройства. К тому же,в мобильную сферу стали проникать такие порталы Интернет-мира, как, например,“Yahoo”.

1.2.4 Идет процесс создания разнобразныхбизнес–моделей

в области мобильной коммерции

Существует много разнообразных подходов к построениюбизнес–моделей в области мобильной коммерции. Если сейчас важнейшей статьейоборота предприятий мобильной связи является оплата за телефонные соединения,то в будущем оборот будут обеспечивать иные бизнес–модели. Фирмам, которыеприобрели лицензии UMTS, для амортизации крупных инвестиций нужны новыеисточники доходов. В центре внимания оказываются три аспекта:

Оплата мобильных услуг: расчет по продолжительности сеанса связи,объему переданных данных или по эпизоду.

С внедрением GPRS устраняются последние препятствия для переходапровайдеров мобильной связи на расчеты с клиентами по объемам переданныхданных, а не по продолжительности сеанса связи. Для контроля платежейпользователь должен иметь возможность оценивать и проверять объемы переданныхданных, только в этом случае он отнесется к подобной методике расчетов зауслуги с доверием. Именно этот аспект имеет решающее значение с точки зренияформирования отношения к мобильной коммерции на массовом рынке.

1 Альтернативныйвариант – расчеты по эпизодам, как это уже практикуется в Японии.Провайдер требует оплаты за заранее определенные события или действия, причемнезависимо от продолжительности сеанса связи или объема переданных данных.

Что касается владельцев лицензий на мобильную радиосвязь,(например, компании Group 3G), которые еще не располагают собственнойклиентурой в Германии, то наряду с формированием собственной клиентской базыони будут рассматривать возможность сбыта сетевых услуг, в том числе фирмам,которые займутся их перепродажей.

Получение доходов от мобильной коммерции непосредственно

Операторы мобильной связи рассчитывают на получение доходов нетолько за счет продолжительности сеансов связи или крупных объемов переданныхданных. Существенную часть будущих доходов должна составить выручка отмобильной коммерции. Некоторые владельцы порталов, например, компания E-Plus,требуют оплаты от участников торгов даже за размещение

на портале своих услуг. Значительных дополнительныхпоступлений владельцы порталов ждут также от сборов за деловые операции ирекламу. Очевидно, что доходы будут поступать и в качестве платы за мобильныеинформационные услуги. Впрочем, возникает вопрос, готов ли конечныйпользователь платить за предлагаемую информацию. Опыт работы в сети Интернетсвидетельствует, что пользователь готов платить только за информацию, которуютрудно копировать или которая является эксклюзивной.

Продажа платежных и расчетных услуг

Наконец, провайдеры мобильной связи хотят утвердить мобильныетелефоны в роли платежного средства. Ведь клиент уже сейчас получаетежемесячные счета либо платит вперед по предоплате. По этим счетам провайдерымобильной связи могут проводить расчеты для таких провайдеров мобильнойкоммерции, для которых осуществление расчетов по мелким платежам было бынеэкономично.

Платежныефункции мобильных конечных устройств могли бы с таким же успехом использоватьсяи для оплаты стационарных услуг – мелкие суммы платежей, так называемыемикроплатежи, которые нельзя осуществить через

1

Источник: Financial Times, 28.11.00 „Открытые счета в мобильной сетиинтернет".

расчетные банковские карты или кредитные карты, будуттогда представляться через провайдера расчетных услуг в ежемесячных счетах замобильную телефонную связь.

1.2.5 Мобильная передачаданных как средство оптимизации бизнес-процессов на предприятиях

Мобильная передача данных наделяет предприятия огромнымпотенциалом улучшения и упрощения процессов предоставления услуг. Во-первых, спомощью мобильных устройств предприятие может обеспечить связь сотрудниковсвоих разъездных или сервисных служб с производственной системой предприятия.Во-вторых, появляется возможность коммуникации между разными техническимисистемами по мобильным каналам связи. Дистанционное обслуживание техники илибеспроводное соединение различных устройств в единую сеть – все этостановится возможным благодаря мобильной передаче данных.

2 Крупные германские предприятия готовятся к мобильной коммерции

Опрос, проведенный компанией “OC&C Strategy Consultants”,свидетельствует о том, что для большинства из 100 крупных германскихпредприятий мобильная коммерция стала важной темой. Три четверти крупныхгерманских предприятий уже интенсивно занимались к тому времени этим вопросом.

Рисунок 3:

Распределение крупныхгерманских предприятий по степени вовлеченности в мобильную коммерцию (впроцентах, источник: исследование компании OC&C)

10% опрошенных предприятий находились на стадии изучениявопроса о применимости мобильной коммерции для своего бизнеса.24% предприятий уже завершили это изучение, придя к выводу, что мобильнаякоммерция не имеет практически никакого значения для их бизнеса.

В целом 40% предприятий, напротив, считают мобильнуюкоммерцию применимой для своего бизнеса и уже планируют или даже реализуютпроекты в области мобильной коммерции. Из них на стадии планирования сейчаснаходятся 11% предприятий. На 29% предприятий эта стадия уже завершенаи они работают над реализацией своей стратегии в области мобильной коммерции.Первыми результатами этой работы стало, например, то, что данные предприятияпредоставили своим клиентам возможность получения доступа к информации исовершения деловых операций с помощью WAP.

В целом 26% опрошенных предприятий, по собственным данным,еще не продумывали вопрос о мобильной коммерции и ее значении для собственногобизнеса. Таким образом, этим предприятиям еще только предстоит разобраться стем, применима ли к ним мобильная коммерция или нет.

Вопрос целесообразности мобильной коммерции рассматривается вразличных отраслях по разному. Результаты опроса свидетельствуют о наличиизаметных расхождений в восприятии и оценке шансов мобильной коммерции.Некоторые отрасли выступают в роли первопроходцев, существуют и такие отрасли,которые обладают значительным потенциалом в области мобильной коммерции, нопока к ней даже не подступались

. Третью группу составляют отрасли, в которых применениемобильной коммерции считается нецелесообразным.

Пионерами в областимобильной коммерции выступают автомобильная промышленность, банки, СМИ,телекоммуникационные и туристические фирмы. Практически все предприятия этихотраслей уже заняты реализацией проектов по мобильной коммерции. Фармацевтическаяпромышленность, предприятия в сфере машиностроения, логистики в основномсчитают мобильную коммерцию неподходящей для себя. Большинство страховыхкомпаний в настоящее время проверяют возможность применения мобильной коммерциив своей сфере. Предприятия торговли, строительного сектора, судя по всему,упускают эту возможность. И только ведущие предприятия торговли с доставкойтоваров по почте уже разработали собственные инициативы в сфере мобильнойкоммерции.

Рисунок 4:

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times Ne

еще рефераты

Еще работы по компьютерным сетям

Реферат по компьютерным сетям

Разновидности сетевых топологий

29 Августа 2013

Реферат по компьютерным сетям

Защита информации

29 Августа 2013

Реферат по компьютерным сетям

Коммуникационные подсети

29 Августа 2013

Реферат по компьютерным сетям

Электронная почта и компьютерные сети (шпаргалка)

29 Августа 2013