Реферат: Потребительский кредит
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет»
Экономический факультет
Кафедра финансов и кредита
КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине «Деньги. Кредит. Банки»
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ
Работу выполнил:
Студентка гр. ЭФВ-202
Кудрина СЛ.
Работу проверил:
К.э.н., доцент
Овчинников Е.Н.
Челябинск 2008
Оглавление
Введение
Глава1.Сущность и функции финансов домашних хозяйств
1.1 Финансовыерешения, принимаемые домохозяйствами
1.2 Бюджет домашнего хозяйства (семьи)
Глава 2. Особенностиреализации политики потребительского кредитования
2.1 Влияниепроблем ликвидности на политику потребительского кредитования
Глава3. Структура рынка потребительского кредитования
3.1 Новые участники рынка потребительского кредитования
Заключение
Список литературы
Введение
Потребительскоекредитование в России развивается стремительными темпами. Оно становится однимиз основных направлений развития сектора оказания банковских услуг.
В работерассматривается одна из актуальных проблем в сфере банковского дела политика потребительского кредитования.
Денежныенакопления и сбережения, аккумулированные в банках, служат источникомрасширения кредитных отношений. Потребительский кредит пополняет денежныедоходы членов домохозяйств и способствует увеличению платежеспособного спросана товары и услуги. Особенно важен потребительский кредит для России, гдеуровень жизни относительно низок, а кредитные возможности банковской системынуждаются в дополнительных капиталах.
Глава1. Сущность и функции финансов домашних хозяйств
Финансы домашнего хозяйства(домохозяйства) представляют собой экономические денежные отношения поформированию и использованию фондов денежных средств в целях обеспеченияматериальных и социальных условий жизни членов хозяйства и их воспроизводства.
Как правило, домохозяйствами называют семьи самого разного состава илюбых размеров. На одном полюсе находятся так называемые большие семьи, состоящиеиз нескольких поколений, живущих под одной крышей и совместно владеющихопределенными экономическими ресурсами. Противоположный полюс представленчеловеком, который живет один и не является семьей в традиционном смысле. Вфинансах, однако, такая семья также считается домохозяйством.
Сущность финансов домохозяйств находитсвое проявление в функциях. Ныне они выполняют две базовые функции:
1) обеспеченияжизненных потребностей семьи;
2) распределительнуюфункцию.
Изначальная и главная – функция обеспеченияжизненных потребностей семьи. Она создает реальные условия существования членовданной семьи. Развитие рыночных отношений существенно повлияло на формупроявления этой функции. В период натурального хозяйства продукция, создаваемаячленами, удовлетворяла их потребности, и обмен излишками возникал редко, внебольшом количестве и, как правило, по соседству.
В результате товарно-денежных отношений,появления, а за тем и увеличения рынка произошло: 1) расширение материальных,социальных, культурных и иных потребностей семьи; 2) создание и рост денежныхсредств домашнего хозяйства; 3) возникновение денежного фонда — семейногобюджета, предназначенного для обеспечения материальными благами.
Распределительная функция финансовдомохозяйств охватывает первичное распределение национального дохода иформирование первичных доходов семьи.
Финансовые отношения домашнего хозяйствавключают две группы:
1) отношениямежду данной хозяйственной единицей и другими звеньями финансовой системы(государственными финансами – бюджетами и внебюджетными фондами, и финансамикоммерческих организаций и предприятий), создавая первичные доходы в видезаработной платы, пенсий, пособий и т.п.;
2) отношениямежду членами домохозяйства, когда средства распределяются и обособляются, образуяобособленные денежные фонды. Обособление средств внутри домохозяйства не меняетсобственника, исключая всякую эквивалентность.
Эта функция включает три последовательныеступени: формирование, распределение и использование денежных фондов.
Обе функции финансов домохозяйствавзаимосвязаны и действуют одновременно, дополняя друг друга.
Финансовые ресурсы домохозяйства – этосовокупный фонд денежных средств, находящийся в распоряжении семьи. Созданный врезультате производственной деятельности членов домохозяйства, он выступаетчастью национального дохода общества. Объем денежного фонда домохозяйствазависит от усилий каждого в хозяйстве.
Финансовые ресурсы домохозяйства выступаютв виде обособленных денежных фондов, имеющих, как правило, целевое назначение.Создаются два основных фонда:
· фондпотребления, предназначенный для удовлетворения личных потребностей данногоколлектива – семьи (приобретение продуктов питания, товаров промышленногопроизводства, оплата различных платных услуг и др.);
· фондсбережений (отложенных потребностей), который будет использован в будущем дляприобретения дорогостоящих товаров либо как капитал для получения прибыли.
Состав финансовых ресурсов домохозяйстввключает:
1) собственныесредства, т.е. заработанные каждым членом семьи – зарплата, доход от подсобногохозяйства, прибыль от коммерческой деятельности;
2) средства,мобилизованные на рынке, в форме полученного кредита у кредитных организаций,дивиденды, проценты;
3) средства,поступившие в порядке перераспределения, — пенсии, пособия, ссуды из бюджетов ивнебюджетных социальных фондов.
В результате кругооборота финансовыхресурсов домохозяйства могут удовлетворять свои личные потребности сегодня и вбудущем.
1.1 Финансовые решения, принимаемые домохозяйствами.
Домохозяйствам обычно приходится принимать финансовые решения четырехследующих типов.
• Решения о потреблении и сбережении денежных средств. Какую частьимеющегося богатства семьи можно израсходовать на потребительские нужды, акакую часть текущего дохода следует сохранить для использования в будущем инаправить на сбережения?
• Инвестиционные решения. В какие активы следует вложить имеющиесясбережения?
• Решения о финансировании. Когда и каким образом домохозяйству следуетвоспользоваться заемными средствами для реализации своих потребительских иинвестиционных замыслов?
• Решения, связанные с управлением риском. Как и на каких условияхдомохозяйствам следует стараться снизить уровень неопределенности финансовойситуации и когда необходимо повысить степень допустимого риска?
В результате того, что домохозяйства сберегают определенную часть своихдоходов для использования ее в будущем, они накапливают общие фонды богатства,которые могут храниться в различных формах. Одни люди предпочитают хранитьденьги на банковских счетах, другие вкладывают их в недвижимость или вкакой-либо бизнес. Все эти средства имеют общее название — активы. Активы — этовсе то, что имеет экономическую ценность.
Процесс, в ходе которого домохозяйства принимают решения относительноспособа распоряжения накопленными ими сбережениями, носит название личногоинвестирования или распределения денежных средств между различными видамиактивов. Вдобавок к вложению средств в покупку собственных домов, люди частоинвестируют их в финансовые активы, например в акции или облигации.
Если человек одалживает средства, то он начинает нести определеннуюответственность, связанную с появлением у него долговых обязательств или,другими словами, у него появляется долг. Богатство домохозяйства, или чистаястоимость его имущества, определяется путем вычитания из- стоимости егоимущества суммы долговых обязательств. В конечном счете любые ресурсы обществапринадлежат домохозяйствам, поскольку именно они владеют фирмами (либонапрямую, либо через владение акциями, полисами на страхование жизни илиучастие в пенсионных планах) и платят налоги, которые впоследствии тратятсягосударством.
Потребности людей трактуются финансовой теорией как нечто данное. Этипотребности могут со временем изменяться. Поведение людей объясняется ихстремлением к удовлетворению своих потребностей, а средствсемейного бюджета постоянно не хватает в связи с расширением потребностей.Недостаток средств бюджета, особенно в нашей стране, вынуждает участниковдомохозяйства помимо продажи рабочей силы на основном месте работы и полученияоплаты труда по трудовым договорам вести личное подсобное хозяйство, осуществлятьиндивидуально-трудовую и предпринимательскую деятельность, сдавать излишкисвоей недвижимости и предметы длительного пользования в аренду, приобретать иреализовывать ценные бумаги и т.п.
1.2 Бюджет домашнего хозяйства (семьи)
1. Росписьденежных доходов и расходов семьи, составляемая обычно на месячный срок, в видетаблицы, баланс семейных расходов и доходов.
2. Характеристикауровня жизни различных групп семей, фиксирующая объем и структуру фактическихдоходов и расходов семьи.
В доходной части отражаются доходы ее членов по всемисточникам поступлений, в расходной – расходы семьи по их назначению: напокупку продовольственных и непродовольственных товаров,оплату жилища и услуг культурно-бытового назначения, транспорта, оплату путевокв санатории, дома отдыха, расходы в связи с ведением личного подсобногохозяйства и индивидуальной трудовой деятельности, уплату налогов, обязательныхплатежей, взносы и др. Доходная и расходная части бюджета балансируются сучетом накоплений семьи в виде прироста наличных денег, валюты, вкладов вучреждениях банка, покупки акций, облигаций и других ценных бумаг, стоимостиприроста скота и птицы, продуктов личного подсобного хозяйства, кормов и др.Источником данных о бюджете семьи являются выборочные обследования домашних хозяйств.
Бюджетпотребительского минимума составляется на основе набора минимально необходимыхпотребительских товаров, услуг, расходов.
Доходы – заработная плата, пенсии, стипендии, пособия, дополнительныевыплаты, доходы от личного хозяйства, благотворительная помощь.
Расходы – продукты питания, одежда и обувь, мебель, предметыкультурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, квартплата и бытовыеуслуги, культурные нужды, табачные, транспорт, уплата налогов, а такжеобразование сбережений. Наряду с балансом доходов и расходов на образ и уровеньжизни влияют зависимость между доходами и потреблением и дифференциациядоходов.
Доход семейного бюджета определяет объемпотребления домохозяйств. Постоянный доход, размер которого повторяется из годав год, не вызовет серьезных колебаний в их потребительских расходах. В то жевремя временный доход может оказать серьезное влияние на общий платежеспособныйспрос страны.
Доходы домашнего хозяйства – частьнационального дохода, создаваемая в процессе производства и предназначенная дляудовлетворения материальных и духовных потребностей членов хозяйства. Этидоходы должны возместить трудовые затраты, т.е. все физические и умственныеспособности людей, израсходованные и процессе производства. Однако в современномобществе из-за не равномерного распределения национального дохода ресурсы уотдельных категорий домохозяйств оказываются недостаточными, чтобы поддержатьжизненные силы на требуемом уровне. Поэтому государство за счет бюджета ивнебюджетных фондов и предприниматель за счет прибыли пополняют средства домохозяйств.
Валовой доход домохозяйств – это денежныедоходы, стоимость натуральных поступлений продуктов питания и предоставленныхгосударством и предприятиями в натуральном выражении льгот, дотаций, подарков(без учета накопленных сбережений), а накопления и сбережения в нашейстране из-за относительной бедности всегда стояли на низком уровне.
В валовых доходах преобладают денежныедоходы, представляющие собой объем денежных средств, которыми располагаетдомохозяйство для обеспечения своих расходов. Денежные доходы формируются засчет следующих источников:
1) оплататруда членов домохозяйств, полученная при выполнении трудовых соглашений принайме, а также премии, постоянные надбавки к зарплате, выплаты работодателямина социально-культурные цели: пособия, оплата транспортных услуг, путевок ит.п.;
2) доходыот предпринимательской деятельности в форме прибыли, дивидендов, процентов поценным бумагам и вкладам, арендная плата и др.;
3) государственныесоциальные выплаты (трансферты) пенсии, пособия и другие платежи из бюджета ивнебюджетных социальных фондов.
Анализ доходности в разрезе домохозяйствдает возможность учесть демографические, региональные и внутрисемейные факторыраспределения и использования совокупного дохода, в том числе и в его неденежной и натуральной форме. Кроме того, большое влияние на денежные доходыдомохозяйств оказывают место проживания (и городской или сельской местности), атакже численность, в том числе количество детей в семье.
Соотношение среднедушевых распределяющихресурсов домохозяйств и прожиточного минимума свидетельствует о низкомжизненном уровне большой части населения России, а динамика этого соотношенияоб ухудшении положения.
Расходы бюджета домохозяйства играютсущественную роль и экономике страны. Используя свои доходы, семья обеспечиваетформирование и развитие рынка товаров и услуг. Реализуя свои накопления и сбережения,она увеличивает спрос на ценные бумаги, расширяя тем самым фондовый рынок.Кроме того, большое значение домохозяйства имеют как субъекты предложенияважнейших производственных ресурсов – труда и предпринимательской деятельности.Наконец, члены семьи, занимаясь воспитанием детей, выступают главнымипотребителями социально-культурной сферы, которая финансируется государством.
Члены домохозяйств, расходуя своисредства, удовлетворяют разнообразные потребности. Это возможно двумя путями:
1) использованиемденежных доходов на приобретение товаров и услуг;
2) натуральнымсамообеспечением, происходящим за счет собственной трудовой деятельностиотдельных членов хозяйства.
Натуральное самообеспечение за последниегоды возросло, а с учетом государственных социальных трансфертов в натуральнойформе занимает почти четвертую часть потребления домашнего хозяйства. Однакоденежные расходы играют доминирующую роль в общем объеме конечного потребления.
Денежные расходы домохозяйства –фактические затраты на приобретение материальных и духовных ценностей,необходимые для продолжения жизни человека, которые включают потребительскиерасходы и расходы, не связанные непосредственно с потреблением. Они выполняюточень важную роль по воспроизводству рабочей силы отдельных членов домашнегохозяйства.
В современных условиях в России происходитснижение реальных расходов из-за уменьшения доходности определенных группнаселения. Наряду с другими факторами это приводит к качественным изменениям вобществе: ухудшению здоровья населения, сокращению продолжительности жизни,падению уровня рождаемости.
Денежные расходы домашнего хозяйства можноклассифицировать по разным признакам:
1. Постепени регулярности:
· постоянныерасходы (на питание, коммунальные услуга и др.);
· регулярныерасходы (на одежду, транспорт и др.);
· разовыерасходы (на лечение, товары длительного пользования).
2. Постепени необходимости:
· первоочередные(необходимые) расходы на питание, одежду;
· медицину;
· второочередные(желательные) расходы (на образование, страховые взносы и т.п.);
· прочиерасходы (остальные);
3. Поцелям использования:
· потребительскиерасходы (на покупку товаров и оплату услуг);
· оплатаобязательных платежей и различных обязательных плюсов;
· накопленияи сбережения во вкладах и ценных бумагах;
· покупкаиностранной валюты;
· приростденег на руках населения.
Покупка товаров и оплата услуг –потребительские расходы, являющиеся главными, составляют три четверти всехденежных затрат.
Структура расходов домохозяйствапоказывает, что расходы на продукты питания занимают преобладающую долю. Причемв городе эта доля выше. В сельской местности домохозяйства почти на третьобеспечивают себя за счет натурального хозяйства. Непромышленные товары(одежда, обувь, мебель, бытовая техника) составляют в городе почти 1/3, а населе — лишь пятую часть.
Доля расходов на услуги постоянновозрастает. Особенно увеличились затраты семей в городе на жилье, коммунальныеуслуги, лекарства, а также на проезд в общественном транспорте. Отдельные видыуслуг настолько подорожали, что просто выпали из бюджета рядового гражданина(например, чистка одежды, общественная стирка и др.). Однако появились новыевиды платных услуг (здравоохранение, образование), которые стали занимать всебольшую долю расходов семьи.
Количественный состав домохозяйств такжеоказывает влияние на структуру расходов конечного потребления.
Вторая группа денежных расходовдомохозяйств — обязательные и добровольные платежи. К обязательным платежамотносятся налоги, сборы, пошлины, отчисления, которые взимаются органамиисполнительной власти в бюджеты разного уровня и во внебюджетные фонды.Добровольные платежи производят отдельные члены домохозяйств по собственной инициативев страховые организации при страховании от различных рисков, негосударственныепенсионные фонды, благотворительные фонды и др. Доля этих расходов в общихрасходах домохозяйств относительно невелика.
Третья группа расходов – сбережения инакопления домохозяйств.
Денежные накопления и сбережения,аккумулированные в банках, служат источником расширения кредитных отношений.Потребительский кредит пополняет денежные доходы членов домохозяйств испособствует увеличению платежеспособного спроса на товары и услуги. Особенноважен потребительский кредит для России, где уровень жизни относительно низок,а кредитные возможности банковской системы нуждаются в дополнительныхкапиталах.
Глава 2. Особенности реализации политики потребительского кредитования.
Потребительское кредитование в современном смысле этого словапоявилось в России еще в XIX веке. Тогда, как и сейчас, соотношениеиностранных банков к российским было 30/70, некоторые из участников данногорынка сохранились до сих пор, например, французский банк Сосьете ЖенеральВосток (BSGV). После революции и двух мировых войн банковская системаРоссии/СССР долго восстанавливалась, и в 1960-х годах было принято решение овыдаче кредитов населению на покупку товара. Такие кредиты можно было оформитьв крупных универмагах. Для получения кредита было достаточно справки озаработной плате с места работы. На месте продажи товара заемщиком заполняласькраткая анкета, в зависимости от суммы кредита назначался его срок. Затемежемесячные выплаты по кредиту вычитались из заработной платы заемщика, чтобыло достаточно удобным — не надо было стоять в очереди в отделениях банка. Такимобразом, в СССР тоже существовал некий прообраз одного из видов современногопотребительского кредитования экспресс-кредитование. В 1990-х постепенно сталисоздаваться стихийные коммерческие банки, которые сначала не интересовалиськредитованием. Первые потребительские кредиты в России стал выдаватьПромбизнесбанк на покупку автотранспорта еще до кризиса 1998. На рынке бытовойтехники первой стала предлагать электротехнику в кредит фирма «Партия», а такжеСбербанк. Правда, механизм был несовершенен, и покупателям для полученияпотребительского кредита приходилось оформлять в Сбербанке кредит на неотложныенужды со всеми сопутствующими сложностями: два обязательных поручителя, справкис места работы и т.д. Кризис 1998 года разрушил, в том числе и эту кредитнуюпрограмму. Сбербанк, обнаружив, что потребительские ссуды далеко не все заемщикимогут возвратить из-за собственного разорения, начал постепенно сворачиватькредитование. К 1999-2000 годам ситуация несколько стабилизировалась. Именно вэто время, в марте 2000 года тогда еще малоизвестный Банк Русский стандарт сталвыдавать потребительские кредиты на покупку бытовой техники. Клиентами этойбанковской услуги, по информации самого банка, тогда стали около 800 тыс.человек, а суммы выданных кредитов оценивались более чем в 300 млн. долларов. В 2001 г. Банк Русский Стандарт получает генеральную лицензию Банка России.Особой динамикой развития отличается Программа потребительского кредитованиянаселения. Проект потребительского кредитования Банка Русский Стандарт восновном ориентирован на сегмент, практически не охваченный такого родауслугами — это учителя, врачи, рабочие, работники бюджетных сфер и т.д.
Таким образом, программа Банка носитсоциально-ориентированный характер. Впервые на Российском рынке широкие слоинаселения получают возможность воспользоваться такой банковской услугой, каккредит. По объему кредитов, предоставленных населению, Банк Русский Стандарт в 2004 г занимает 2-е место, уступая только Сбербанку России. В 2004 году Банк приступает косуществлению масштабной программы регионального развития. К концу года БанкРусский Стандарт реализует кредитные программы для населения более чем в стакрупных городах страны. Банк приступает к реализации программы модернизациимосковских отделений. Новые отделения оснащены новейшим банковскимоборудованием, в том числе приемными покупюрными банкоматами и имеютавтоматическую зону круглосуточного обслуживания.
Банк Русский Стандарт не стал повторять ошибки излишнеконсервативного Сбербанка и решил, используя зарубежный опыт, применятьпрограмму скорринг (модель, при которой риск рассчитывается компьютернойпрограммой на каждого заемщика, исходя из его персональных анкетных данных).Сейчас число компаний — партнеров «Русского стандарта» достигло двухтысяч. Однако со временем на возможность предоставления кредитовнепосредственно на месте приобретения клиентом товаров стали обращать вниманиедругие банки, составившие конкуренцию Банку Русский стандарт. Сегодня можнонаблюдать жесткую конкуренцию среди финансово-кредитных учреждений за правоэксклюзивного сотрудничества с такими известными торговыми сетями, как«М.видео», «Техносила», «Эльдорадо» и др.Постепенно на рынке наблюдается тенденция к смене постоянных партнеров в сфереэкспресс-кредитования. Особенно активно конкурирует с Русским Кредитом чешскаякомпания Home Credit Finance — один из лидеров в области потребительскогокредитования в Восточной Европе. Для вхождения на российский рынок компания Home Credit приобрела московскийбанк «Технополис» и переименовала его в ООО «Хоум Кредит эндФинанс Банк».
На данный момент общей структуре рынка кредитования физических лицпотребительское кредитование занимает ведущее положение (более 60% от общегообъема кредитов).
В целом потребительские кредитырассматриваются банкирами в качестве прибыльных кредитов с«неприятными» процентными ставками. Это означает, что ставка покредиту обычно значительно превышает стоимость привлеченных средств, ноявляется чаще всего фиксированной величиной, не зависящей от изменения рыночныхусловий в течение срока кредитования (в отличие от процентных ставокпредпринимательским фирмам). С потребительскими кредитами связано возможноепоявление процентного риска в случае, если уплачиваемая банком ценапривлеченных ресурсов поднимется достаточно высоко. Однако ставка по подобнымкредитам зачастую настолько высока (т.е. в нее заложена достаточно высокаяпремия за риск), что рыночные процентные ставки по привлекаемым банкомсредствам и процент невыполнения заемщиками своих обязательств по кредитнымдоговорам должны резко увеличиться для того, чтобы большая частьпотребительских кредитов перестала быть прибыльной.
Потребительским кредитам устанавливаютсятакие высокие процентные ставки из-за того, что потребительские кредитыявляются наиболее дорогостоящими и рискованными видами вложений в расчете на 1ед. кредитных ресурсов. Потребительские кредиты также зависят от экономическогоцикла. Их объем увеличивается на стадии экономического роста, когда потребителиболее оптимистично настроены относительно своего будущего. Напротив, в условияхэкономического спада многие физические лица и семьи очень пессимистичны воценках будущего, особенно при росте безработицы, и сокращают объемзаимствований у банка.
Более того, потребители, обращающиеся закредитом, относительно безразлично реагируют на изменение процентных ставок.Потребители уделяют больше внимания размеру ежемесячных выплат по кредитномудоговору, нежели взимаемой процентной ставке (хотя очевидно, что уровеньпроцентной ставки по кредиту определяет размер осуществляемых выплат впогашение кредита). В то время как уровень ставки зачастую не является длязаемщиков решающим фактором, использование кредита в значительной степенизависит от уровня образования и доходов потребителей. Лица с более высокимидоходами обычно больше пользуются заимствованными средствами, как в абсолютномвыражении, так и относительно размера их годового дохода. Семьи, в которыхглава или основной кормилец имеет более высокий уровень образования, такжезаимствуют в большей степени, нежели прочие семьи с аналогичным уровнем дохода.Данные физические лица и семьи рассматривают кредитование в большей степени какинструмент достижения желаемого уровня жизни, нежели как вариант подстраховки,используемый только в крайнем случае.
Развитие сектора розничных банковских услуг в Россиинабирает стремительные обороты и является темой «номер один» дляобсуждения в финансовом сообществе, что имеет значительное влияние на развитиебанковского сектора страны в целом.
Впрочем, кредитный бум в России в сравнении с Западом — понятие весьмаотносительное. Сегодня лишь 10% продаваемого в России жилья покупается спомощью ипотеки, и около 10–12% автомобилей продается в кредит. В США и Европессуды стали инструментом покупки 50–70% жилья и 60–90% — авто. Россия вполнеспособна достичь если не таких же, то сопоставимых отметок. По мнению ЭрезМахарал, аналитика компании Meridian Companies House, прирост кредитногопортфеля российских банков в относительных цифрах действительно впечатляет. Ноесли посмотреть на количество россиян, взявших кредиты, то удельный весзаемщиков по отношению к общему количеству населения крайне низок. Настоящийрост еще впереди.
Об этом говорят и флагманы российского финансового рынка. По оценкеАнатолия Аксакова, президента Ассоциации региональных банков России, кредитныйбум продлится еще несколько лет: «Существуют объективные показатели — соотношение кредитной задолженности и ВВП. По этому показателю мы серьезноотстаем не только от Западной, но и от Восточной Европы. Например, доля потребкредитовв России — не более 6% ВВП, а в Европе — более 15%. По ипотечным кредитамотставание составляет два порядка».
Впрочем, в последнее время мажорное состояние российского рынкапотребкредитования изрядно подпортил признак кризиса, который на этот раз началбродить в США. Практически рухнула отлаженная десятилетиями система ипотечного(основного для Соединенных Штатов) кредитования, вследствие чего вся мироваябанковская система испытывает определенный кризис ликвидности и обеспокоенасудьбой розданных взаймы денег.
Для российских банков, основным источником средств которых служили несобственные капиталы, а заимствования, сделанные на западных финансовых рынках,это особенно актуально.
Несомненный «плюс» потенциального кредитного кризиса в том, что российскийбанк стал задумываться над корректностью взаимоотношений с заемщиками. Чему немалопоспособствовали ЦБ, принудивший банки раскрывать в договорах размерэффективной процентной ставки — истинную «цену» кредита, прокуратура, которая,при рьяной поддержке Роспотребнадзора, занялась проверкой банка «Русскийстандарт». Итогом проверки стали предупреждение прокуратуры о том, чтонекорректное кредитование может стать причиной «социальной напряженности» и…отмена с 15 августа 2007 г. всех комиссий в банке « Русский Стандарт», а такжезакрытие «Агентства по сбору долгов».
Снизив ставки по кредитам, «Русский Стандарт» повысил требования кзаемщикам, что привело к трансформации всего бизнеса, кредитный портфель порезультатам 2007 года сократился почти на 17% (с 161 млрд. рублей на конец 2006года до 134 млрд. рублей на конец 2007-го, по данным ЦЭА «Интерфакс»), притомчто прежде рост составлял более 70% в год.
2.1 Влияние проблем ликвидности на политику потребительского кредитования.
В условиях проблем с ликвидностью банки начали в массовом порядкеизбавляться от ценных бумаг и ужесточать условия потребительского кредитования.
Проблемы с ликвидностью у российских банков начались еще летом 2007г.,что не могло не сказаться на общих показателях банковской системы. Нет ничегоудивительного в том, что основные показатели банков существенно снизили темпыроста. Так, активы 200 крупнейших банков, исправно росшие не менее чем на 10%за квартал, с 1 июля по 1 октября 2007г., выросли менее чем на 5%. У 46 из 200крупнейших банков активы за этот период снизились. Причем среди них такиекрупные банки, как Газпромбанк, «Уралсиб», «Русскийстандарт», Ситибанк. Наибольшее снижение активов показали банки«Русский стандарт» (почти 22 млрд. рублей) и Ситибанк (более 17 млрдрублей).
Всего лишь два показателя у 200 крупнейших российских банков выросли втретьем квартале относительно второго, это бюджетные счета и кредиты.
Самое интересное тут то, что и рост кредитов, и рост просроченныхкредитов происходит не за счет потребительских кредитов, которые наиболееактивно росли до сих пор. За третий квартал общий объем потребительскихкредитов, выданных 200 крупнейшими по этому показателю банками, вырос немногимболее чем на 12%, тогда как во втором квартале 2007 года рост этого показателяпревысил 14%. Таким образом, доля потребительских кредитов в общем объемевыданных кредитов несколько сократилась.
Стоит отметить, что и снижение прироста потребительских кредитов побанкам особенно заметно среди лидеров. Так, среди 20 крупнейших банков пообъему выданных потребительских кредитов только у пяти в третьем квартале ростэтого показателя превысил рост, достигнутый во втором квартале. Как по объемувыданных потребительских кредитов, так и по приросту с большим отрывом впередивсех идет Сбербанк. Но и у него рост замедлился как в относительных показателях(9% в третьем квартале против 10% во втором), так и в абсолютных величинах (72млрд. рублей в третьем квартале против почти 74 млрд. рублей во втором).
Что же касается главного преследователя Сбербанка по частипотребкредитования банка «Русский стандарт», то у него объем выданныхпотребительских кредитов снизился почти на 3 млрд. рублей, что составляет почти2% его кредитного портфеля. Впрочем, и во втором квартале этого года роствыданных им кредитов нельзя назвать сколько-нибудь заметным — менее 1%, или 1,5млрд. рублей. Скорее всего, этот факт объясняется продажей «Русскимстандартом» портфеля автокредитов банку ВТБ 24, что опять-таки быловызвано проблемой с ликвидностью, которую ощутили большинство российских банковв третьем квартале. Неудивительно, что ВТБ 24 в таких условиях увеличил свойпортфель потребительских кредитов почти на 28 млрд. рублей, что составило почти37%, и обошел Росбанк, выросший менее чем на 4,5%. Таким образом, ВТБ 24 вошелв тройку крупнейших российских банков по объему выданных потребительскихкредитов.
Вместе с тем стоит отметить, что и рост просрочки у 200 крупнейших банковпо объему выданных потребительских кредитов замедлился и впервые за год былниже 20%. При этом у лидера по просроченным потребительским кредитам —«Русского стандарта» — их прирост за квартал превысил 30%, а уидущего весь год вторым по этому показателю ХКФ Банка рост оказался меньше 5%.У занимающего третье место Сбербанка просрочка по потребкредитам выросла болеечем на 17%. Если говорить о росте просроченных потребкредитов, то в первойтройке будет лишь одно изменение: место ХКФ Банка займет Альфа-банк. У«Русского стандарта» прирост просроченной задолженности превысил 7,5млрд. рублей, у Альфа-банка приблизился к 1,5 млрд. рублей (рост более 50%), ау Сбербанка превысил 1 млрд. рублей.
Если вдуматься, все эти явления довольно логичны. В ситуации, когда нехватает ликвидности, банки продают ценные бумаги и направляют полученныесредства в кредитование. Причем не в потребительское кредитование, где рискизаметно выше, а в кредитование юр.лиц. Другими словами, в нынешних условияхбанки ищут ликвидность и стараются вкладывать средства с минимальным возможным рискомдаже в ущерб доходности.
Как следует из данных Банка России, банки предпочитают выдаватьдолгосрочные кредиты. С октября 2007-го по апрель 2008 года объем рублевыхжилищных, в том числе ипотечных кредитов увеличился на 220 988,1 млн. руб., вто время как с апреля по октябрь 2007 года — на 199 831,8 млн. руб. В условияхкризиса крупные банки сделали ставку на длинное кредитование, поскольку этотсегмент кредитования не только демонстрирует самые высокие темпы прироста, но ипозволяет привлечь более стабильную клиентуру, чем краткосрочныепотребительские кредиты. Однако, ограниченность в средствах банков безгосударственного или иностранного участия дает последним возможность в условияхкризиса существенно увеличить свою долю рынка.
Вместе с тем эксперты указывают, что, если напряженная ситуация нафинансовом рынке продолжится, чрезмерное увлечение длинным кредитованием можетухудшить операционные показатели отдельных игроков. Доходность длинногокредитования ниже, чем короткого, расходы же банков остаются на прежнем уровне,а стоимость фондирования дорожает. Правда, по мнению других экспертов, проблемыотдельных банков вряд ли отразятся на всей банковской системе. «Половинурынка кредитования физ.лиц в России контролирует Сбербанк, а ему проблемы негрозят», — резюмирует топ-менеджер российского банка.
Глава 3. Структура рынка потребительскогокредитования
Если рассмотреть структуру рынкапотребительского кредитования по целям кредита и степени его обеспеченности, тоона будет выглядеть следующим образом (рис. 1).
/>
Рис.1. Структура рынка потребительского кредитования
Сейчас на рынке потребительскогокредитования представлено несколько типов кредитных продуктов.
Стандартный банковский кредит, целевой или нанеопределенные цели, получить который можно в отделении банка. Для этого надопройти более или менее сложную процедуру рассмотрения заявки — банк принимаетрешение в течение нескольких дней или недель. Как правило, стандартныйбанковский кредит сопровождается относительно высокими требованиями к заемщику,требуется подтверждение его доходов или залог. Однако, имея такие гарантии,банк снижает свои риски и в результате предлагает более низкие ставки.
Самостоятельный и относительно новый видкредитования для частных лиц на российском рынке — овердрафт. Этот банковскийпродукт характеризуется определенным лимитом задолженности, который можетпогашаться и возобновляться в полном объеме в течение срока действия договоранесколько раз. В рамках овердрафта происходит кредитование расчетного счетаклиента при отсутствии или нехватке денежных средств в пределах установленногодоговором лимита. Получение овердрафта предполагает довольно тесные отношениямежду банком и клиентом, при этом банк предпочитает клиентов, которым он можетдоверять, — как правило, получение овердрафта предполагает наличиеположительной кредитной истории. Крайне желателен и подтвержденный высокийдоход. Ставки здесь устанавливаются довольно высокие, но надо иметь в виду, чтоэтот продукт максимально удобен в использовании с потребительской точки зрения.
Технология овердрафта предполагает оплату расчетныхдокументов (платёжные поручения, поручения на покупку иностранной валюты)клиента сверх текущего остатка на счете в пределах свободного лимита овердрафтасо следующего рабочего дня после даты соглашения (день Ti) за исключениемплатежей на погашение задолженности по кредитам, предоставленным банком иплатежей на оплату картотеки к счету (за исключением неоплаченных документовзаёмщика, т.е. принятых к исполнению, но неисполненных платёжных порученийклиента при недостаточности средств на счете клиента в банке); предоставлениекредита на счет в размере дебетового сальдо на конец дня; списание (безакцептное)ненулевых остатков на счете в погашение кредита до наступления срока погашениякредита (день Ti); погашение кредита и процентов по нему по платёжнымпоручениям заёмщика в течении срока овердрафта; списание (безакцептное)поступивших на счет денежных средств в погашение задолженности по кредиту вдень погашения кредита, процентов по нему и комиссии за поддержание в дату ихвзимания, указанную в соглашении; списание (безакцептное) находящихся ипоступивших на расчетные счета заёмщика в банке денежных средств в погашениепросроченной задолженности по кредиту, процентов и штрафов.
Срок овердрафта обычно устанавливается от 90 до 180 дней взависимости от формализованных критериев оценки. Продление срока производитсяпутём заключения нового соглашения на условиях предоставления. При этом новыйсрок начинает течь со дня окончания предыдущего срока, при условии, чтозадолженность по предоставленным овердрафтам на дату окончания предыдущегосрока должна быть погашена (задолженность по кредитам на конец операционногодня равна 0). Срок пользования кредитом определяется как максимальный срокнепрерывной задолженности и устанавливается до 14 либо до 30 дней исходя изформализованных критериев.
Лимит овердрафта устанавливается в зависимости отформализованных критериев оценки в размере до 30% от среднемесячного чистогооборота по счетам заёмщика в банке за последние 3 месяца либо отсреднемесячного чистого оборота, который заёмщик обязуется поддерживать посвоим счетам в банке в период действия соглашения. Минимальный лимит овердрафтаустанавливается только в рамках лимитов.
Плата за предоставление устанавливается как комиссия запредоставление в процентах годовых от суммы лимита (с увеличением лимита размеркомиссии уменьшается) с указанием минимального размера. Взимается в датуподписания соглашения и рассчитывается со следующего рабочего дня после датысоглашения. До уплаты этой комиссии кредиты не предоставляются. В Сбербанке этокомиссия за открытие лимита и взимается ежемесячно; так же она устанавливаетсяв процентах годовых как плата за поддержание и уплачивается на сумму свободного(неиспользованного) лимита со следующего рабочего дня после даты соглашенияежемесячно не позднее 25 числа каждого календарного месяца срока овердрафта.Должна быть больше комиссии за предоставление, но меньше чем надбавка кпроцентной ставке; либо устанавливается в виде надбавки к процентной ставке покредиту. Должна быть больше, чем плата за поддержание.
Требования по оборотам для заёмщика: соотношение оборота посчету за каждый месяц срока овердрафта и размера лимита овердрафта должноподдерживаться на уровне соотношения среднемесячного оборота и размера лимитапри принятии решения. При превышении величины отклонения (в сторону уменьшения)определённой величины (более 20%) – выдача кредитов приостанавливается и/илипересматриваются условия овердрафта.
Требования по частоте поступлений на счёт для заёмщика: частотапоступлений на счет/расчетный счет поручителя за каждые 5 рабочих дней срокаовердрафта должна поддерживаться на уровне частоты поступлений, исходя изкоторой клиенту был предоставлен овердрафт. При превышении величины отклонения(в сторону уменьшения) определённой величины (более 20%) – выдача кредитовприостанавливается и/или пересматриваются условия овердрафта.
Кредиты на покупку жилья.
Ипотека — это приобретение недвижимости сиспользованием собственных средств и привлечением денежных ресурсов банка подзалог приобретаемой недвижимости.
В Древней Греции предусмотрительныйкредитор устанавливал на земельном участке своего должника табличку с надписью,что в случае невыплаты долга земля перейдет в собственность кредитора, иназывалась эта табличка — ипотекой!
С помощью ипотеки можно приобрести всобственность квартиры и индивидуальные жилые дома на первичном и вторичномрынке жилья.
Для того, чтобы приобрести объект недвижимости, необходимоиметь не мене 10% собственных средств от его стоимости взависимости от требований кредитора. Остальную сумму, ипотечный кредит, выдаетБанк.
Банки предоставляют кредиты под залогнедвижимости — домов, комплексов квартир, торговых центров, офисов, складов идругих сооружений, а также в некоторых случаях — земли. Кредитование под залогнедвижимости является самостоятельной областью кредитования, имеющей важныеотличия от других видов банковских кредитов. В банковском деле ссуды под залогнедвижимости являются либо краткосрочными кредитами на строительство,погашаемыми в течение нескольких месяцев или недель, по мере завершениястроительства, либо долгосрочными ссудами на срок от 25 до 30 лет,обеспечивающими приобретение или улучшение качества недвижимости.
Кредиты под залог недвижимости отличаютсяот многих других видов кредитов несколькими ключевыми моментами. Прежде всего,средний размер кредита под залог недвижимости обычно значительно превышаетсредний размер других кредитов, особенно потребительских кредитов. Более того,определенные кредиты под залог недвижимости, особенно под залог домов на однусемью, обычно выдаются на максимально длинные сроки (от 15 до 25-30 лет).Долгосрочное кредитование подобного рода предполагает значительный риск длякредитора, поскольку в течение данного периода может произойти очень многое:неблагоприятное изменение экономических условий, процентных ставок, состоянияздоровья заемщика и т.д. При принятии решения о выдаче кредитов других видовособое внимание уделяется планируемому потоку наличности или доходу заемщика.При выдаче кредитов под залог недвижимости более важными, чем доход заемщика,являются состояние и стоимость имущества — объекта кредитования. В кредитованиипод залог недвижимости при принятии решения о выдаче или отказе в кредите оченьважна компетентная оценка соответствующего имущества. Подобные экспертныеоценки должны производиться на основе отраслевых и правительственных критериев, вчастности учитывать возможность продажи закладной на вторичном рынке, чтопозволит кредитору привлечь дополнительные средства для выдачи новых кредитов.
При оценке заявок на получение ипотечныхссуд кредитные инспектора должны учитывать следующие моменты:
1. Соотношение суммы планируемогозаемщиком платежа и цены покупки закладываемого имущества является важнейшимфактором надежности ипотечного кредита с точки зрения кредитора. В целом, чемвыше отношение суммы кредита к цене покупки, тем меньше заемщик заинтересован всоблюдении всех условий договора, поскольку имеет меньше имущества всобственности. Если закладная достигает 90 и более процентов от цены покупкиимущества, особую важность приобретает страхование залога, и кредитор долженуделять особое внимание оценке характера и чувства ответственности заемщика.
2. Выдачаипотечных кредитов зачастую означает, что заемщик впредь будет осуществлять вбанке и другие операции. Поэтому ипотечные кредиты должны рассматриваться вконтексте всех взаимоотношений между заемщиком и кредитором.
3. Стабильностьостатков на депозитных счетах — ключевой фактор определения объемов и видоввыдаваемых банком ипотечных кредитов. Банки с более стабильной депозитной базойобычно могут проводить более агрессивную политику в области реализации ихпрограмм ипотечного кредитования и выдавать более долгосрочные и прибыльныекредиты под залог недвижимости.
4. Кредитованиепод залог жилых помещений предполагает, что кредитный инспектор банка долженвнимательно проанализировать следующие аспекты кредиткой заявки:
а) размер и стабильность доходаклиента, особенно относительно размера ипотечного кредита и размера взносов всчет его погашения;
б) размер сбережений клиента иисточник первоначального взноса. Если подобный взнос значительно сокращаетразмер сбережений, клиент располагает меньшей суммой ликвидных активов, которыемогут понадобиться в экстремальных ситуациях в будущем, например для оплатызакладной в случае болезни или потери работы одним из членов семьи;
в) отношение заемщика к содержаниюзаложенного имущества. Если заложенное имущество не содержится должным образом,банк не сможет вернуть всю причитающуюся ему сумму в случае потери права выкупазалога и продажи заложенного имущества;
г) объемы продаж на местном рынкенедвижимости (на случай, если имущество перейдет в собственность банка). Вслучае экономического спада на местном рынке и роста безработицы предложениедомов, квартир и производственных помещений превысит спрос на них. Банку,возможно, придется долго ждать, прежде чем он вернет свои деньги;
д) динамику процентных ставок вслучае, если кредит под залог жилого помещения выдан на основе плавающейставки. Несмотря на развитие в последние годы вторичного рынка ипотечныхкредитов с плавающими ставками, по-прежнему легче реализовать закладные нажилые помещения с фиксированными ставками.
По мнению экспертов, ипотечное кредитование – одно из самых перспективныхнаправлений развития розничных банковских услуг в России.
Постоянно увеличивается как количество, так и объем выданных организациямикредитов. По данным «Ассоциации российских банков», в 2001 году вРоссии было выдано ипотечных кредитов на $56 млн. В 2002 году уже $260 млн. В2003 году суммарный объем выданных кредитов составил около $500 млн. По итогамработы в 2004 году произошло ожидаемое удвоение, и объем выданных ипотечныхкредитов всеми операторами – как банками, так и фондами – достиг рубежа в $1млрд. По данным Центрального банка России, в 2005 году на покупку жилья быловыдано $2,6 млрд. В последние несколько лет Россия переживает бум развитияипотечного кредитования. И потенциал рынка огромен: к 2010 году сумма ипотечныхкредитов может составить около $15 млрд. При этом, по данным аналитиков,потенциальный спрос на ипотечные продукты в России составляет порядка $50 млрд.По предположениям экспертов, после падения ставок на рынке ниже 10% годовыхежегодный спрос населения на кредиты возрастет на $2–3 млрд. Причина стольбурного роста ипотечного кредитования — высокая доходность.
Кредит на приобретение автомобиля.
В последнее время, по словампредставителей автосалонов, число клиентов, приобретающих новые автомобили,растет благодаря появившимся возможностям покупки машины в кредит(автокредитование). Банки, которые кредитуют покупку автомобилей, считают, чтоу этой услуги большое будущее.
Кредит на приобретение автомобиля предоставляется банками для приобретения:
· новогоавтомобиля иностранного или российского производства, реализуемого через любогоофициального Дилера на территории Российской Федерации;
· подержанногоавтомобиля, иностранного производства, реализуемого через любого официальногоДилера на территории Российской Федерации.
Кредит является целевым: сумма кредита перечисляется стекущего кредитного счета клиента безналичным платежом Дилеру и не может бытьснята наличными. Кредит на приобретение автомобиля погашается ежемесячноравными либо уменьшающимися частями. Для погашения кредита выдается графикпогашения, в котором указывается сумма и дата ежемесячного платежа. Погашениепроизводится с текущего кредитного счета, на который выдавался кредит наавтомобиль, в день платежа при наличии необходимой суммы. Ограничения на полноеили частичное досрочное погашение у разных банков свои, но порой они простоотсутствуют. Кредиты предоставляют в долларах США, евро и рублях РФ зачисляя натекущий кредитный счет. Лимит кредитования устанавливается в зависимости отразмера ежемесячного дохода, при этом доля ежемесячных расходов на обслуживаниепредоставляемого кредита и других кредитов, имеющихся у клиента, а также обязательствпо исполнению судебных решений (алименты и пр.) к ежемесячному доходу посленалогообложения обычно не должна превышать. Первоначальный взнос можетсоставлять 0% от стоимости автомобиля, но чаще все-таки он составляет 10 % иболее. С уполномоченной банком Страховой компанией заключаются договорстрахования КАСКО автомобиля и ОСАГО владельца автомобиля на срок не менее 12месяцев.
Основные требования к клиентам, которые хотят оформить кредит наприобретение автомобиля: резидент РФ; общий трудовой стаж, как правило, не менее 1 года (исключаяучебу в высших учебных заведениях и службу по призыву в вооруженных силах; возраст преимущественно не менее 21года и не более 60 лет; наличиепостоянной регистрации в городе/области нахождения банка, выдавшего кредит.
Для получения кредита на приобретение автомобиля клиенту необходимоосуществить несколько простых действий: Заполнить анкету на получение кредита на автомобиль. Получив уведомление об утверждениилимита кредитования: выбратьу официального дилера автомобиль; подписать с дилером договор купли-продажиавтомобиля; оплатить дилеру первоначальный взнос за автомобиль в размереустановленном банком; получить от дилера счет на оплату оставшейся после уплатыпервоначального взноса части стоимости автомобиля; обратиться в банк дляоформления с одной из уполномоченных страховых компаний договоров страхованияКАСКО автомобиля и ОСАГО владельца автомобиля сроком на 1 год, при условииобязательного продления полиса КАСКО автомобиля не позднее, чем за три месяцадо окончания срока его действия; получить от страховой компании документы,подтверждающие оплату страховой премии по lоговорам страхования (квитанции по Форме №А-7); распечатать иподписать анкету и направить вышеперечисленные документы и анкету в банк.Оригинал ПТС на автомобиль клиент предоставляет в течение 10 (десяти) рабочихдней со дня заключения соглашения о кредитовании и залоге.
В настоящий момент автомобили в кредит – хорошийбизнес — компания превращается в посредника между банком, выдающим кредит на покупкуавтомобиля, и автосалоном. При этом количество клиентов фирмы растет довольновысокими темпами. Одним из факторов, способствующих увеличению числапокупателей, является изменение условий получения автомобиля. Раньше дляполучения машины в кредит нужно было довольно долго ждать и первоначальныйвзнос на автомобиль был значительно выше. Сейчас же этот срок сократился донескольких дней, а первоначальные взносы стали ниже. Т.о. сейчас на рынкеавтокредитования процентные ставки падают, снижаются затраты на страховку, асроки оформления кредита свелись к 3-5 дням.
Рынок автокредитования продолжает динамично развиваться и сейчас являетсянаиболее востребованным продуктом банковской розницы.
По данным банка «Русский Стандарт», рост рынка за I полугодие 2006 годасоставил около 20%.
Рост выданных автокредитов мог быть и выше из-за избыточного спроса наиностранные авто, но производители не успевают удовлетворять все желанияклиентов. Спрос же на автокредиты для российских и поддержанных авто умеренноснижается.
Самым «автокредитным» банком, как и в 2005 году, остается «Росбанк». Запервое полугодие 2006 года ему удалось выдать кредитов на сумму более 550 млн.долл. На второе место вышел «МДМ-банк», предоставив на 317 млн. долл. Третьеместо досталось «Международному Московскому банку» — 196 млн.долл. Данныепредставлены в таблице №1.
Таблица № 1. Количество выданных автокредитов в I полуг. 2006 г., тыс. $ и изменение по сравнению с аналогичным показателем. 2005 г., %
№ БАНК Выдано автокредитов в I полуг.2006г., тыс. $ Изм. по сравнению с анолог. показ. 2005г.,% 1 Росбанк 550866.4 105.57 2 МДМ-Банк 317667.7 120.16 3 Международный. Московский Банк 196400.0 134.37 4 Русский Стандарт 187500.8 893.41 5 Райффайзенбанк 177714.5 3.24 6 Уралсиб 122200.0 6.72 7 Национальный Банк Траст 102648.0 2467.97 8 Газпромбанк 89500.0 138.03 9 Импэксбанк 77811.3 35.41 10 Собинбанк 73910.0 304.56 11 Союз 68000.0 6.25 12 Промсвязьбанк 67296.3 2663.99 13 Московский Банк Реконст. и Развития 62000.0 4312.68 14 Юниаструм Банк 150.0 268.57 15 Агропромкредит 58225.9 287.48 16 Авангард 57843.8 85.47 17 БСЖВ 56300.0 141.29 18 Финансбанк 50017.1 129.38 19 Промышленно-Строительный Банк 45019.1 84.43 20 Московский Кредитный Банк 44022.8 23.58 21 Бинбанк 32732.9 6769.82 22 Экстробанк 29500.0 150.0 23 АК Барс 26919.6 295.74 24 Северная Казна 23095.1 136.45 25 Запсибкомбанк 19628.3 -14.82 26 Москомерцбанк 15796.2 - 27 Абсолют Банк 13762.1 - 28 Экспресс-Волга 13344.7 80.13 29 Агроимпульс 12579.4 0.00 30 Югбанк 12541.0 236.69 31 Балтинвест Банк 11729.0 - 32 Возрождение 10786.0 44.31 33 Ижладабанк 10695.5 24.49 34 Драгоценности Урала 10356.5 372.89 35 Росевробанк 9501.0 497.49 36 Ами-банк 8837.6 125.90 37 Транскапиталбанк 8144.8 651.97 38 Севергазбанк 7445.0 92.28 39 Газбанк 7124.0 303.85 40 МДМ-Банк СПб 6735.0 - 41 Кредит Урал Банк 5606.8 26.12 42 Зенит 5500.0 161.90 43 Автокредитбанк 4563.0 7.94 44 Башкомснаббанк 4020.4 200.25 45 Уралтрансбанк 3925.8 164.82 46 Пробизнесбанк 3490.7 1868.62 47 Банк Жилищного Финансирования 2157.2 18.98 48 Форштадт 1422.4 85.66 49 Автовазбанк 1349.2 -30.77 50 Социнвестбанк 957.6 - 51 Русский Банк Развития 681.2 - 52 Алмазэриэнбанк 453.2 766.05 53 Русь 270.0 - 54 Тольяттихимбанк 262.2 327.32 55 Ижкомбанк 86.0 - 56 Липецккомбанк 80.9 - 57 Левобережный 45.5 -59.91 58 Автоградбанк 32.3 -83.73 59 Углеметбанк 32.0 - 60 Русь-Банк 20.3 149.20«Росбанк» можно также признать и самым розничным банком на рынкеавтокредитов. Количество выданных кредитов за первое полугодие превышает 50тыс. штук. Этот банк имеет широкую региональную сеть, а также предлагаетклиентам широкий выбор автопродуктов. Второе место занимает банк «Русскийстандарт», выдав немного меньше — 46 тыс. ссуд. На третьем месте с большимотрывом находится «МДМ-банк» — 25,5 тыс. штук.
Наиболее существенных результатов по итогам первого полугодия 2006 годадостиг банк «Русский стандарт». В тройке лидеров по количеству выданныхкредитов он продемонстрировал наибольший рост. Что же касается объемов выданныхкредитов, то «Русский стандарт» заняв четвертую строчку, и это с учетомпреобладания кредитов на российские авто (67%) в общем объеме выданных ссуд.
Из банков, выдавших в I полугодии 2005 году автокредитов на сумму более 1млн. долл., лидером по приросту объемов автокредитования стал «Московский БанкРеконструкции и Развития», увеличив сумму кредитов с 1,4 млн. долл. по итогампервого полугодия 2005 года до 62 млн. долл. за полгода 2006. Также активнонаращивают объем выданных автокредитов «Промсвязьбанк» (до 67,3 млн. долл.) иНБ «ТРАСТ» (до 102,6 млн. долл.).
Сейчас уже порядка 40% приобретенных новых машин приходится на долю«кредитных». Рынок автокредитов является одним из наиболее конкурентных средибанковской розницы. Процентные ставки по ссудам практически сравнялись убольшинства банков, при этом привлекать клиентов за счет их понижения кредитныморганизациям не выгодно, так как они уже практически достигли допустимыхминимальных значений. Так, аналитики банка «Русский стандарт» отмечают, что нарынке уже существуют примеры, когда ставка по кредиту фактически ниже ¾ставки рефинансирования. Но во избежание проблем с законодательством (разницадолжна облагаться налогом), ставка за кредит, прописанная в договоре, неопускается ниже этого порога, а разницу оформляют в виде скидки на автомобильили кредит оформляется по договору факторинга.
Низкие процентные ставки по автокредитам определяются также достаточнонебольшим риском для банков при работе с данным видом розничных продуктов. Этотвид кредитования выгоден банкам тем, что машина является одновременнообеспечением по кредиту до момента его полного погашения.
В рамках жесткой конкуренции банки начинают улучшать качественныепоказатели кредитов. Сроки кредитов растут, количество предоставляемыхдокументов сокращается, увеличивается разнообразие программ. Теперь будущиеавтовладельцы могут взять кредит с нулевым первоначальным взносом илибеспроцентной рассрочкой платежа, кредит на новый и подержанный авто. Сегменткредитования подержанного авто еще не развит. По данным банка «РусскийСтандарт», только 10-15% машин, бывших «на ходу», приобретаются в кредит.Директор департамента исследований и бизнес аналитики НБ «ТРАСТ» ЕвгенияМоисеева дает более скромные цифры, отводя на долю «кредитных» подержанных автовсего 8%. Она отмечает, что порядка 67% клиентов приобретают поддержанныеавтомобили у частных лиц. «При появлении достаточно интересных предложений убанков на покупку подержанного автомобиля в кредит у частного лица, доляпокупок подержанных в кредит возрастет»-комментирует Е. Моисеева. Некоторыебанки уже начали предлагать подобные программы потребителям.
Заместитель председателя правления «Абсолют банка» Олег Скворцовдобавляет, что в привлечении новых клиентов огромную роль играет сотрудничествос автосалонами и брокерами, поэтому одним из приоритетных направлений работыбанков является развитие широкой партнерской сети.
«Магазинные», или экспресс-кредиты. Это кредиты на определенные товары — бытовую технику, автомобили и т.д. В идеальном случае решение о выдаче (илиневыдаче) такого кредита принимается практически мгновенно, однако практикапоказывает, что иногда решения приходится ждать по несколько часов. Скоростьпринятия решения о выдаче кредита обусловлена минимальным набором необходимыхдля этого документов и справок. Однако и ставки по ним одни из самых высоких,что должно компенсировать банкам высокие риски передачи средств в долг«человеку с улицы». Очевидно, что такого рода кредиты не предполагаютпредварительного «близкого знакомства» банка и клиента и могутхарактеризоваться скорее как одноразовые.
Рассматривая более подробно «магазинный кредит» можносказать, что организация самого процесса выдачи строится следующим образом. Вцелях привлечения клиентов специалист по продажам:
· Обеспечиваетинформационное поле в кредитной зоне с помощью рекламно-информационныхматериалов;
· Доброжелательновступает в контакт с потенциальным клиентом;
· Выявляет иформирует при необходимости потребность в приобретении кредитного продукта;
· Рассказывает опреимуществах кредитования в банке: занимает позицию помощника, консультанта,обращается непосредственно к внутренним потребностям потенциального клиента сиспользованием эмоциональной интонации, усиливает смысл высказыванийсдержанными жестами, использует цифры для создания впечатления надежности иобоснованности высказываний, использует буклеты, листовки, программноеобеспечение;
· В случаепроявления недоверия к банку или кредитному продукту внимательно выслушиваетсомнения клиента; сохраняет спокойствие; выясняет у потенциального Клиента, вчем конкретно заключаются его опасения, задает наводящие вопросы, тем самымпомогая клиенту самому развеять свои сомнения, подводит итоги беседы,содержащие сомнения потенциального клиента и те позитивные доводы, с которымион согласился.
· На основанииполученной информации клиенту предлагаются кредитные продукты, которые могли быего заинтересовать, и были бы для него максимально выгодны.
· Излагаютсяклиенту преимущества продуктов (как с точки зрения совершения покупки, так идля дальнейшего пользования кредитом), сравниваются с аналогичными продуктамиконкурентов.
· Предоставляетсяинформация по условиям кредитования, тарифам, условиям погашения и пр.
· Агент убеждаетсяв наличии у клиента необходимых для подачи заявки документов. Проверяетреквизиты предоставленных документов. Убеждается в личности клиента (пофотографиям). Уточняет соответствие клиента требованиям к заемщику Банка иоформляет кредит.
До 2004 года стандартный банковский кредитабсолютно доминировал по объемам, а экспресс-кредиты были наиболее массовым ибыстрорастущим сегментом. Однако сейчас ситуация меняется. Все большему числузаемщиков процедура получения стандартного кредита кажется слишком затянутой иобременительной.
Все виды потребительского кредитования используютсятолько представителями среднего класса. Верхний сегмент среднего классаориентирован на использование кредитных карт и автокредитования.Малообеспеченная часть населения России пользуется в основном толькоэкспресс-кредитованием. Другие виды кредитования недоступны им в силуэкономических и социальных цензов (уровень официальной заработной платы,имущественный налог).
3.1 Новые участники рынка потребительского кредитования
Рынок потребительского кредитования в России постоянно пополняется новымиучастниками. Помимо основных субъектов рынка – банков и заемщиков — запоследние несколько лет появились кредитные брокеры, бюро кредитных историй иколлекторские агентства, антиколлекторы.
Кредитный брокер.
За последнее время потребительский кредит претерпел серьезные изменения,продукт усложнился, и выбирать его тоже стало сложнее, поясняют специалисты.Особенно если учесть, что в данном случае речь действительно идет о выборе: длятого, чтобы выбрать для себя оптимальные условия кредитования, заемщику лучшене идти в первый попавшийся банк, а просмотреть, по крайней мере, несколькоаналогичных программ кредитования в разных кредитно-финансовых структурах.Учесть предлагаемые сроки кредитования, размеры аннуитета (ежемесячногоплатежа), условия досрочного погашения кредита, наличие удобной филиальной сети(что актуально, так как взносы надо вносить ежемесячно, и, как показываетпрактика, далеко не все банки справляются с потоком клиентов). На это — приусловии вдумчивого подхода, конечно — уходит немало времени. Задача кредитногоброкера, по идее, как раз и заключается в том, чтобы подобрать заемщикуоптимальный для него кредит, а также облегчить жизнь банку — ведь брокер проводитсвоего рода первую скорринговую проверку, определяя, стоит ли работать с этимконкретным клиентом или нет. Риск получить мошенника из рук кредитного брокерапо определению меньше, чем риск обрести «плохой долг», когда человекприходит, что называется, с улицы.
Но здесь возникает вопрос, не получится ли так, что заемщику будутцеленаправленно «давать» кредиты дружественных банков, хотя рядом, всоседних финансовых структурах, могут оказаться куда более привлекательныеусловия кредитования? Представители брокерских структур утверждают, что нет — поскольку расходы по оплате их услуг несет заемщик, а не банк, то у них нетобязательств перед «дружественными» банками. Только перед человеком,который обращается к ним с просьбой подобрать для него оптимальную кредитнуюпрограмму.
Стоит отметить, что кредитные брокеры, занимающиеся подборомпотребительских кредитов или автокредитов — новое дело только для России. Встранах с развитой экономикой к этим участникам рынка давно привыкли, да и встранах Восточной Европы, которые, как считают специалисты, по уровню развитиярынка кредитования опережают Россию в среднем на 3-5 лет, кредитные брокерытоже не являются чем-то незнакомым.
«В странах Восточной Европы количество кредитных сделок черезброкеров составляет 40-60% от общего числа, а в США — более 60%. За рубежомпорой брокерская сеть стоит дороже банковской, потому что для банков брокеры — основной канал дистрибуции»,- говорит исполнительный директор«Фосборн хоум» Павел Рассказов. В России же пока с помощью кредитныхброкеров заключается не более 3% сделок, Однако логика развития рынка такова,что постепенно эта доля будет расти, считают эксперты.
Бюро кредитных историй.
Центральный каталог кредитных историй создан для сбора, хранения ипредставления субъектам кредитных историй и пользователям кредитных историйинформации о бюро кредитных историй, в котором (которых) сформированы кредитныеистории субъектов кредитных историй. Кроме того, Центральный каталог кредитныхисторий осуществляет временное хранение баз данных ликвидированных(реорганизованных, а также исключенных из государственного реестра бюрокредитных историй) бюро кредитных историй.
Субъекты кредитных историй (физическое или юридическое лицо, котороеявляется заемщиком по договору займа (кредита) и в отношении которогоформируется кредитная история) и пользователи кредитных историй (индивидуальныйпредприниматель или юридическое лицо, получившие письменное или иным способомдокументально зафиксированное согласие субъекта кредитной истории на получениекредитного отчета для заключения договора займа (кредита)) могут получитьинформацию из Центрального каталога кредитных историй обратившись:
1) с использованиемкода (дополнительного кода) субъекта кредитной истории через интернет-сайтБанка России;
2) без использованиякода (дополнительного кода) субъекта кредитной истории через кредитнуюорганизацию или бюро кредитных историй.
Интересно, что заемщик может оформить кредитную историю по собственнойинициативе, обратившись в бюро кредитных историй. Или дополнить ееположительными фактами из своей кредитной биографии еще до вступления в силу ФедеральногоЗакона № 218 «О кредитных историях» в 2005 году. Чем старее кредитная история,тем больший вес и авторитет она имеет для банка.
По закону, истории заемщиков — юридических и физических лиц — ранятся 15лет.
Федеральной службой по финансовым рынкам в госреестр бюро кредитныхисторий (БКИ) включены 24 бюро. По данным Центробанка, 92% информации аккумулированов четырех крупнейших:
1) лобал Пейментс Кредит Сервисиз — www.gpcs.ru
2) акциональное бюро кредитных историй — www.nbki.ru
3) юр.кредитных историй «Инфокредит» — www.sbrf.ru/infokredit
4) юр.кредитных историй Экспириан-Интерфакс -www.expirianinterfax.biz
Коллекторские агентства.
Когда коллекторские агентства делали первые неуверенные шаги на рынкевозврата банковских кредитов, большинство крупных банков заявляло, что для нихпредпочтительнее самим собирать долги. Чем обращаться к «чужакам» —структурам, не аффилированным с банками и не подчиняющимся им. В конце 2005года большинство лидеров потребительского кредитования утверждало, что с плохимидолгами банки справляются собственными силами, вернее — силами собственныхслужб безопасности. Банкиры утверждали, что работу агентства (или службыбезопасности) можно признать хорошей, когда возвращается каждый второй«плохой долг». Сотрудники коллекторских агентств придерживаются болеесдержанных оценок и считают работу успешной, когда удается погасить от 30 до 50%просроченной задолженности.
Обычно сотрудники банков, работающие в службах безопасности, не имеютматериальной мотивации при сборе просроченной задолженности, а сотрудникиагентства мотивированы материально, для них это главное направление работы, ане дополнительное, как это часто бывает в спецслужбах банков. Крупныеиностранные банки, придя в Россию, подсчитали, что сбор одного доллара задолженностистоит у нас шесть центов, в то время как в странах с развитой экономикой он непревышает четырех центов. Разрыв в 1,5 раза и не в пользу России! Задача коллекторовпредложить банкам коллекторские услуги по такой цене, чтобы этот разрыв удалосьликвидировать.
Представители коллекторских агентств считают, что сравнивать их работу сработой банковских спецслужб по степени эффективности в принципе некорректно:банковские сотрудники работают преимущественно с «короткой»задолженностью сроком не более 30–45 дней, в то время как коллекторам достаютсятолько долги, на которых банки уже поставили крест, фактически списав их какбезнадежные не возвраты. Коллекторским агентствам иногда передают кредиты, покоторым последние платежи проходили несколько месяцев назад. Иногда даже годназад, им приходится работать с ними, хотя шансы возврата на первый взглядвыглядят минимальными: хорошо еще если должник не сменил за этот период телефони место проживания, а бывают случаи, когда он умер, и взыскивать долг, по определению,не с кого.
Банки заключают с агентством соглашение по доверительному управлениюдолгами, или продают свои «плохие кредиты». Правда, последнее насегодняшний день в России не слишком распространено. «Банки и коллекторыпока крайне редко сходятся в цене. В экономически развитых странах, например,пакеты „плохих долгов“ продаются максимум по 10% от номинала, азачастую их цена не превышает 3–5% от первоначальной совокупной стоимостидолгов», — говорит Сергей Рахманин («РусБизнесАктив»). В Россииже, по его словам, банки настаивают на куда более высоких ценах.«Например, недавно один банк предложил купить свой пакет проблемныхкредитов по цене 50% от номинала. Понятно, что такое предложение сложно счестьпривлекательным, с точки зрения агентств. Так что пока число таких сделокограничено, хотя в целом этот рынок продажи долгов является весьма перспективным»,— считает Сергей Рахманин.
На сегодняшний день в России три-четыре крупных агентства контролируют от30 до 50% задолженности физических лиц банкам, а на долю еще несколькихдесятков мелких и средних компаний приходится 50–70% «плохихкредитов». Агентства не спешат рассказывать о своих достижениях, к тому жемногие из них связаны корпоративной тайной: банки, передающие свои долги под управление,запрещают им разглашать информацию об истинном положении вещей, аследовательно, и об объемах возвращенной задолженности. Правда, в последнеевремя ситуация в этом вопросе стала меняться к лучшему: банк «Союз»,например, открыто заявил в начале года, что сотрудничает с тремя коллекторскимиагентствами — «Секвойей», ФАСП и Национальным агентством по сборуплатежей. Однако, как отмечают наблюдатели, пока это скорее исключение изправил. Большинство банков продолжает либо отрицать факт какого-либо сотрудничествас внешними агентствами, либо ограничивается информацией о работе с тем или инымколлектором без указания имени фирмы.
Однако, лидирующие позиции на коллекторском рынке занимают: Федеральноеагентство по сбору платежей (ФАСП), «Секвойя», «Пристав»,РусБизнесАктив, «Юридическое бюро 92».
И все таки, эффективность работы внутренних коллекторских агентств весьмавысока, согласны и представители банков — лидеров по объему кредитования физ.лиц.Как правило, лучшая управляемость бизнес-процессами, лучшее знание деталейандеррайтинга клиентов и юридических нюансов собственных кредитных договоровпозволяют банкам, ориентированным на розничный бизнес, эффективно возвращатьдолги собственными силами. Поэтому, по большей части, они взыскиваютзадолженность самостоятельно. Здесь необходимо учитывать и другой момент:очевидно, что внутренняя координация процессов всегда происходит быстрее, чемвзаимодействие с внешним контрагентом. Кроме того, такие деликатные процессы,как реструктуризация долга, взаимодействие с судебными и правоохранительнымиорганами осуществляются быстрее, качественнее и проще, когда в процессепереговоров участвует держатель долга, а не его агент.
На сегодняшний день внутренние коллекторские агентства есть практически увсех банков, которые входят в «первую тридцатку» по объемамкредитования физических лиц. Наиболее эффективными из них считаются структуры,созданные Ситибанком и банком «Русский Стандарт», — благодаря оченьбыстрой реакции и достаточно агрессивному стилю работы им, по оценкам экспертов,удается возвращать до 70% задолженности в первые три месяца после началанеплатежей. Весьма эффективно, по словам экспертов, работают внутренниеколлекторские службы Альфа-Банка, Банка Москвы, Уралсиба, Инвестсбербанка.Однако добиться таких результатов удается далеко не всем участникам рынка,многих останавливает страх перед имиджевыми издержками: обида должника на банклегко может вылиться в «черный пиар» и привести к потере банком нетолько этого конкретного клиента, но и потенциальных заемщиков или вкладчиков.Впрочем, банк не застрахован от имиджевых издержек и в том случае, когдаразбираться с «плохими долгами» он поручает внешнему агентству. Такчто выбирать фактически приходится между двух зол.
Один из последних «трендов» на рынке потребительского кредитования — антиколлекторы.
Так называемые антиколлекторы — это юристы, специализирующиеся на защитеинтересов заемщиков перед банком или коллекторским агентством. Суть ихдеятельности – оптимизация задолженности, возникшей у заемщика перед банком. Вотличие от коллекторов они не «собирают» долги, а помогают должникамминимизировать штрафы за просроченные кредиты.
Появление на рынке таких услуг – это следствие бурного роста рынкапотребительского кредитования и, соответственно, увеличение числа не возвратовили просрочек по кредитам. По статистике, представленной Центром экономическогоанализа Интерфакса, в первом полугодии 2007 года объем просроченнойзадолженности вырос до 3,3% (в начале года было 2,7%). Эксперты-коллекторы, всвою очередь, называют цифры в 6-7%. В этих процентах, скажем так, и находятсяпотенциальные клиенты антиколлекторских агентств.
Однако, есть и еще одна причина возникновения услуг антиколлекторов – этополитика банков в отношении должников. В целом она понятна – банку необходимо вернутьсвои деньги и проценты. Вместе с тем мы знаем, что есть два вида должников.Первые — это кредитные мошенники, пользующиеся подложными документами иуклоняющиеся от возврата долгов. Вторые — так называемые «добросовестные»должники, которые в силу объективных обстоятельств не смогли вовремя погаситькредит. И если первые хорошо ориентируются в законодательстве и четко понимаютсвои права и обязанности, то вторые могут быть не так сильны в юридическихтонкостях потребкредитования, и зачастую просто не знают, как решить проблемныйвопрос. И в тоже время не обращаются в банк, боясь начисления штрафных санкций.
Вот и складывается такая ситуация, что добросовестные заемщики,задолжавшие кредитной организации, все чаще идут не в свой банк на переговорыдля урегулирования проблемного вопроса, а к антиколлекторам.
Заемщик сам должен адекватно оценивать свои возможности при получениикредита и не доводить дело начисления штрафов и обращения к антиколлекторам.
Главным образом, антиколлекторы используют в своей деятельности статью333 Гражданского кодекса РФ «Уменьшение неустойки». Эта статья не позволяетначислять чрезмерно большие проценты по штрафным санкциям за просрочкуплатежей.
Опасность заключается в том, что пробелы в законодательстве, позволяют имзащищать интересы не только «добросовестных» должников, но и кредитныхмошенников.
Факт возникновения антиколлекторов – это сигнал банкам, учиться строитьотношения с клиентами на основе компромисса.
Заключение
Кредитование заемщиков необходимый, и опасный длябанка процесс. Банковское законодательство Российской Федерациипредусматривает, что выдача кредита коммерческими банками должна производитьсяс использованием различных форм его обеспечения.
В соответствии со ст. 329 ГК РФ исполнениеобязательств должниками может обеспечиваться: неустойкой, залогом, держаниемимущества должника (закладом), поручительством, банковской гарантией, задатком,другими способами, предусмотренными законом или договором.
Потребительские кредиты рассматриваютсябанкирами в качестве прибыльных кредитов с «неприятными» процентнымиставками. Такие высокие процентные ставки устанавливаются из-за того, чтопотребительские кредиты являются наиболее дорогостоящими и рискованными видамивложений в расчете на 1 ед. кредитных ресурсов. Потребительские кредиты зависятот экономического цикла. Их объем увеличивается на стадии экономического роста,когда потребители более оптимистично настроены относительно своего будущего.
Сейчас на рынке потребительского кредитования представленонесколько типов кредитных продуктов: стандартный банковский кредит, овердрафт, кредит на покупку жилья, кредит наприобретение автомобиля.
Темпы роста кредитного портфеля с каждым годом увеличиваются, нодоходность портфеля остается достаточной низкой, вследствие чрезмернойрискованности кредитной политики и большого процента списанных и просроченныхссуд.
Уровень доходности потребительского кредитного портфеля увеличился, чтоозначает, что банк может расширять и исследовать кредитную клиентскую базу,переходить к другим видам кредитования (ипотека, автокредитование), вводитькредитные карты.
Анализ клиентской базы позволяет снизить риски, связанные с невозвратомденежных средств, что является причиной снижения резервов для покрытия убытков.
Поскольку в настоящий момент создается единая банковская базанеплательщиков, так называемый «черный список», то риск неплатежей сведется кминимуму.
Список использованной литературы
1. Правилакредитования физических лиц учреждениями Сбербанка России. Утв. ПравлениемСберегательного банка России 10.09.1997 г. № 229-р с изменениями.
2. АлександроваМ.Я. Банки и банковская деятельность для клиентов. – СПб.: Питер, 2006. – 224.
3. Банковскоедело: Учебник /Под ред. О.И.Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 488.
4. ЕрмаковС.Л. Работа коммерческого банка по кредитованию заемщиков. – М.: Финансы истатистика, 2005. – 320.
5.Кредитование /Под ред. Гольцберга М.А. – Киев — 411.
6. СаутенковВ.М. Потребительский кредит и благосостояние трудящихся.– М.: ФилинЪ, 2004. — 298.
7. ВоронинВ.П., Федосова С.П. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие.- М.: Юрайт-Издат,2002.- 269с.
8. СвиридовО.Ю. Финансы, денежное обращение, кредит: Экспресс- справочник для студентов.-М.: ИКЦ «МарТ»- Ростов н/Д: издат. центр «МарТ», 2004.- 288с.
9. ШелопаевФ.М. Финансы, денежное обращение и кредит: Краткий курс лекций.- М.: Юрайт-Издат,2004- 278с.
10. ТитоваН.Е., Кожаев Ю.П. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие для студентов высш.учеб. заведений.- М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003.- 368с.
11. ЛаврушинаО.И. Деньги, кредит, банки.- М.: Финансы и статистика, 1999.- 448с.
12. КолесовА.И. О некоторых вопросах развития потребительского кредитования. //Деньги икредит. — 2005. — №7. – с. 20-22.