Информационный обзор российского рынка факторинга за 9 месяцев 2009 года
В ноябре 2009 года Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела первое исследование, направленное на сбор статистических показателей деятельности участников российского рынка факторинга.
В ноябре 2009 года Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела первое исследование, направленное на сбор статистических показателей деятельности участников российского рынка факторинга. Учитывая, что это первое исследование АФК, динамика по некоторым позициям сформирована путем сравнения данных за 9 месяцев 2009 года, предоставленных для АФК компаниями и банками, и данных за первое полугодие 2009, опубликованных ранее рейтинговым агентством Эксперт РА для той же группы компаний. Поскольку исследование, проведенное АФК, не охватывает весь рынок целиком, мы можем говорить лишь о тенденциях, работающих в рамках сделанной выборки. Тем не менее, состав выборки достоин внимания — в неё вошло большинство крупнейших игроков рынка.
Исследование проводилось методом анкетирования. Разработанная АФК анкета была направлена 50 организациям, сообщившим о предоставлении услуг факторинга в России. В результате в исследовании приняли участие 17 организаций, из которых 12 — банки, 5 — факторинговые компании. Оборот организаций, предоставивших в АФК заполненные анкеты, по нашему мнению, составляет около 84% общего объема российского рынка факторинга. Участники АФК занимают 64% процента рынка факторинга.
В рамках проведенного исследования, объем рынка факторинга за 9 месяцев текущего года составил 188 млрд. рублей, что на 36% больше, чем данные по тем же игрокам в первом полугодии. По нашим оценкам, объем всего рынка факторинга, с учетом не принимавших участия в исследовании игроков, может составлять более 215 млрд рублей. Если темпы роста останутся на том же уровне (36%), объем рынка факторинга по итогам года может составить 320 млрд. руб.
Состояние рынка в продуктовом разрезе на конец сентября принципиально не изменилось — на внутренний факторинг с регрессом приходится 77%, на внутренний факторинг без регресса — 13%. Доля внутреннего факторинга без финансирования (АУДЗ) составляет 9%, а на международный факторинг приходится 1% .
Объем выплаченного финансирования за 9 месяцев 2009 года составил 136 млрд рублей. Динамика показателей в этом случае соответствует динамике роста объема рынка и составляет +35,5%, при этом отношение объема финансирования к объему уступленных требований в среднем составило 72% (против 73% в первом полугодии), то есть доля финансируемой дебиторской задолженности несколько сократилась.
Доля компаний, у которых объем портфеля по прежнему имеет тенденцию к сокращению, остается по-прежнему высокой, но она уменьшилась с 58% до 46%. В целом по сравнению с первым полугодием 2009 года динамика по объему портфеля является положительной и демонстрирует рост в 4,5%.
За 9 месяцев 2009 года около 2300 компаний воспользовались факторингом при расчетах с более чем 12 000 дебиторов. Средние рыночные показатели клиентской и дебиторской баз за 9 месяцев 2009 года следующие: количество активных клиентов по опрошенным компаниям составляет 2260 компаний (доля активных клиентов примерно 73%), количество клиентов, привлеченных факторами за период составляет 720 (доля привлеченных клиентов — 40%), Количество активных дебиторов по опрошенным компаниям составляет 12023 (доля активных дебиторов — 18,5%), количество новых дебиторов, привлеченных за период — 3208 (доля новых дебиторов — 6,22%). Среднее количество дебиторов, приходящееся на одного клиента, составило 6.
За отчетный период участники рынка оказали факторинговые услуги по 1423834 поставкам, по сравнению с первым полугодием прирост этого показателя составил 22%.
По результатам обработки массива данных, предоставленных участниками факторингового рынка, можно констатировать медленный разворот динамики с отрицательной на положительную.
При сборе информации, Ассоциация Факторинговых Компаний руководствовалась следующей методикой расчета показателей:
1. Оборот всего — объем денежных требований, переданных Фактору на обслуживание за период, в т.ч.: 1.1. внутренний с регрессом — объем денежных требований, под которые клиенту было предоставлено только финансирование. 1.2. внутренний без регресса — объем денежных требований, под которые клиенту было предоставлено либо покрытие кредитного риска дебитора (в т.ч. посредством выдачи поручительства за дебитора) либо покрытие риска с финансированием (в т.ч. посредством покупки денежного требования). 1.3. без финансирования — объем уступленных Фактору по договору факторингового обслуживания денежных требований, под которые не было предоставлено финансирование или выдано поручительство. 1.4. международный факторинг — объем денежных требований, под которые клиенту (экспортеру, экспорт-фактору) были оказаны факторинговые услуги. 2. Выплаченное финансирование — выплаченное клиенту финансирование в рамках факторинговых операций (в рамках факторинга с регрессом и без регресса). 3. Непогашенное финансирование — объем выплаченного Фактором финансирования, непогашенного клиентом на отчетную дату.
Скачать Информационный обзор АФК по рынку факторинга за 9 мес. 2009 г. (pdf, 4.63 Mb)
Источник: Ассоциация факторинговых компаний
